É essencial ter uma comunicação eficaz com seus clientes, uma compreensão clara de seus objetivos e planos de ação transparentes para que eles se envolvam no processo de integração e além.
À medida que seu portfólio cresce, o desafio de equilibrar o gerenciamento de projetos e o gerenciamento de relacionamentos com clientes se intensifica. Por mais difícil que isso pareça, há uma solução simples: modelos de gerenciamento de clientes! ✨
Vamos apresentar uma coleção abrangente de modelos projetados para diferentes funções, a fim de melhorar seu processo de gerenciamento de clientes. Esses modelos são ferramentas poderosas que ajudarão você a criar um plano para a execução bem-sucedida de projetos, acompanhar informações vitais e atualizar automaticamente seus clientes, com apenas alguns cliques.
O que é um modelo de gerenciamento de clientes?
A gestão de clientes é o processo de supervisionar como uma empresa interage com clientes potenciais e existentes para construir e manter relações mutuamente benéficas. Isso inclui trabalhar em estreita colaboração com sua equipe para garantir a conclusão oportuna do projeto e a mínima rotatividade de clientes.
É aí que os modelos de gestão de clientes entram em cena. Eles fornecem um esboço pré-elaborado para acompanhar as metas e os requisitos de clientes potenciais e existentes, permitindo que você melhore a retenção, a aquisição e a satisfação dos clientes. Eles também permitem que você monitore o andamento de cada projeto do cliente por meio de status personalizáveis, campos de automação e listas de verificação personalizadas.
Os principais benefícios de usar modelos de gerenciamento de clientes incluem o seguinte:
- Economia de tempo: os modelos vêm com layouts pré-concebidos, mas personalizáveis, poupando-lhe tempo em comparação com a criação de documentos ou planos a partir do zero.
- Consistência: eles garantem uma abordagem uniforme nas interações com os clientes, permitindo que você compartilhe visões gerais do progresso com seus clientes e a equipe para mantê-los informados sobre todas as etapas do projeto.
- Eficiência: o uso de modelos simplifica as tarefas rotineiras, permitindo que você se concentre em atividades que exigem muito conhecimento, como criar ideias para atrair novos clientes ou encontrar soluções para os problemas atuais dos clientes.
O que torna um modelo de gestão de clientes bom?
Um modelo de gerenciamento de clientes de alta qualidade deve ter certos recursos essenciais, tais como:
- Simplicidade: deve empregar uma estrutura direta para que sua equipe e seus clientes possam entender e acompanhar facilmente as metas, prioridades e o progresso de cada projeto.
- Flexibilidade: permite personalização para acomodar as necessidades comerciais de diferentes clientes e seus projetos. Deve se adaptar a diferentes estágios do relacionamento com o cliente, como contato inicial, integração, renovação e gerenciamento contínuo.
- Escalabilidade: Acomoda um aumento no número de clientes e/ou seus projetos
- Recursos de integração: Permite integrar outras ferramentas ao modelo (e-mail, gerenciamento de projetos, calendário) para otimizar a comunicação, acompanhar o progresso e programar tarefas.
- Proteção de dados: prioriza a privacidade ao cumprir as regulamentações de proteção de dados, garantindo que os dados confidenciais do seu cliente sejam mantidos em segurança.
10 modelos de gerenciamento de clientes para otimizar detalhes importantes
Vamos dar uma olhada mais de perto em nossa seleção dos 10 melhores modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e ClickUp que levarão seu relacionamento com clientes novos e existentes a um nível totalmente novo. ⚡
1. Modelo de colaboração para o sucesso do cliente ClickUp
O modelo de colaboração para o sucesso do cliente do ClickUp tem como objetivo facilitar a cooperação dentro e entre as equipes da sua organização, com o objetivo final de garantir uma experiência impecável ao cliente. Este modelo de lista, fácil de usar para iniciantes, foi projetado para alinhar os esforços de suas equipes para garantir uma jornada perfeita para o cliente, desde as vendas e integração do cliente até a produção.
A visualização Endorsement Pipeline Board do modelo fornece um resumo conveniente dos seus esforços de aquisição de clientes, categorizando-os de acordo com a sua posição no seu funil. Monitore facilmente a posição de um cliente no seu pipeline usando status personalizados, como Novo Cliente, Agendamento, Reunião e Endossado. Atualize o status simplesmente arrastando e soltando o cartão respectivo do cliente em um local apropriado no quadro.
Para uma experiência tranquila do cliente, centralize todas as informações pertinentes coletadas durante as fases de vendas e integração no Documento de Endosso. Você fará isso respondendo a perguntas predefinidas, mas personalizáveis, como:
- Quais são os principais objetivos comerciais do cliente?
- Como podemos ajudar a resolver os obstáculos do cliente?
- Como o cliente decidirá se estamos sendo úteis?
- Que métricas devemos usar para determinar se o cliente está satisfeito?
- Qual é o estilo de comunicação preferido do cliente?
Para manter um registro de aquisições potenciais, use o Formulário de Endosso de Novo Cliente, onde você inserirá informações básicas, como nome, tamanho e setor da empresa. Em seguida, passe para detalhes específicos, como a data e a duração do seu contrato comercial, o nome do gerente de sucesso do cliente e muito mais.
2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente ClickUp
O modelo ClickUp Agency/Client Discovery Doc oferece uma excelente solução para reunir os objetivos e requisitos dos clientes em um só lugar, enquanto o relacionamento ainda está sendo formado.
O modelo consiste em um Roteiro de Chamadas que ajuda a equipe de vendas a lidar com as chamadas dos clientes de forma mais eficiente. Este documento é um roteiro pré-escrito para a comunicação inicial com o cliente, projetado para ajudar os atendentes a fazer conversa fiada e perguntas relevantes para determinar leads qualificados e não qualificados.
Use o Banco de Perguntas para saber mais sobre os objetivos e motivações dos clientes em potencial e determinar se eles são uma boa opção para sua empresa.
Para acompanhar todas as informações dos clientes potenciais, preencha o Formulário de Chamada de Descoberta para cada lead separadamente ao estabelecer o contato inicial. Isso inclui o nome, empresa, número de telefone, detalhes essenciais e a decisão final sobre se o cliente é adequado ou não.
3. Modelo de sucesso do cliente ClickUp
Com o modelo de sucesso do cliente do ClickUp, você pode monitorar facilmente clientes individuais e lidar com seus pagamentos, tarefas de projeto e pontuações de saúde do relacionamento. ?
A visualização de engajamento do modelo exibe todos os seus clientes de acordo com sua “saúde” (Muito boa, Média, Em risco de perda), para que você sempre saiba qual relacionamento priorizar. Seus clientes são organizados em listas separadas com base em níveis. Os níveis mais altos são reservados para clientes com melhores pontuações de saúde, enquanto os mais baixos representam relacionamentos com clientes que precisam ser melhorados.
Você pode usar a visualização do quadro NPS (Net Promoter Score) para ver a pontuação de cada cliente na escala de fidelidade da empresa. A pontuação é calculada com base nas informações fornecidas por cada cliente no formulário de feedback do modelo.
Há também uma visualização em lista separada para clientes que estão prestes a renovar e uma página do Documento de estratégias de sucesso do cliente, onde você descreverá as ações recomendadas durante as etapas de integração do cliente, vendas adicionais e prevenção de rotatividade.
4. Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp
Seja você administrador de um escritório de advocacia ou advogado interno, o modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp é uma ferramenta fantástica para supervisionar o andamento dos casos dos seus clientes. Use listas de verificação e acompanhe facilmente eventos, tarefas e prazos, garantindo que os resultados sejam entregues no prazo.
Este modelo de pasta possui uma visualização em lista que exibe claramente o seu trabalho relacionado aos clientes com base em status personalizados. Use-os para identificar facilmente quais tarefas estão nos estágios Assinado, Rascunho, Em andamento ou Final. Você também pode criar campos personalizados para cada tarefa para monitorar responsáveis, prioridades e prazos.
A visualização do calendário do modelo mostra tarefas não agendadas e vencidas. Agendar uma tarefa é muito fácil com a função intuitiva de arrastar e soltar.
Você também pode acompanhar os status e tipos de pagamento na visualização Lista de pagamentos, adicionando Status personalizados para cada cliente separadamente.
O modelo vem com uma visualização de documento para armazenar as informações importantes dos seus clientes. Crie um documento para cada cliente para acompanhar o caso, as informações de contato, o e-mail e muito mais. Além disso, há uma página de bate-papo que seus colegas de equipe podem usar para discutir e resolver problemas e compartilhar ideias. ?
5. Modelo de serviços ao cliente ClickUp
O modelo de serviços ao cliente do ClickUp é uma estrutura abrangente que simplifica o gerenciamento de projetos com listas e documentos separados para monitorar contas de clientes, o andamento de cada projeto em seu portfólio e muito mais.
Apesar de ocupar um espaço inteiro, este é um modelo de início rápido projetado para ajudá-lo a se familiarizar com o ClickUp mais rapidamente. Use o documento de introdução e as tarefas de treinamento para se familiarizar com os recursos da plataforma. O documento contém uma lista de aprendizagem do ClickUp com instruções detalhadas e descrições de campos personalizados e status, permitindo que você entenda exatamente como e quando usá-los.
O modelo vem com cinco listas, incluindo as seguintes:
- Contas de clientes: fornece uma visão geral de todas as suas contas de clientes com status personalizados, como Ativo, Prospecto, Ex-cliente, Em risco, etc. Há também uma lista separada para visualizar Contas em risco, para ajudar a evitar a perda de clientes.
- Solicitações de escopo: permite que você lide com todas as solicitações de escopo para ajudar a equipe de vendas a fechar negócios. Para criar novas solicitações, preencha o Formulário de solicitação de escopo.
- Portfólio de projetos: monitore todos os seus projetos e seu andamento usando status e campos personalizados.
Além disso, o modelo inclui um Documento Wiki da Equipe com seções específicas onde você e sua equipe podem registrar detalhes da equipe, recursos, SOPs e muito mais, garantindo uma melhor colaboração e comunicação entre os membros da equipe. ?
6. Modelo ClickUp Voz do Cliente
A Matriz de Tradução da Voz do Cliente (VoC) ou Voz do Cliente é uma técnica utilizada para compreender melhor os pensamentos e sentimentos dos seus clientes em relação ao seu negócio e produtos. ?️
Com base nessa técnica, o modelo Voz do Cliente do ClickUp ajuda você a coletar, analisar e organizar o feedback dos clientes para otimizar o aprimoramento dos produtos.
Comece criando uma lista de comentários de clientes que você coletou por meio de pesquisas, análises de sites e depoimentos sobre produtos. A exibição em lista também contém colunas para Necessidades do cliente e Requisitos do cliente. Aqui, você pode abordar questões específicas e sugerir possíveis soluções.
O modelo também inclui uma visualização em quadro, que fornece um resumo do feedback dos clientes agrupado por fonte de VoC. Isso ajuda a visualizar as semelhanças e diferenças no feedback proveniente de diferentes fontes.
7. Modelo de CRM ClickUp
Gerenciar contas, acompanhar oportunidades de negócios e manter relacionamentos sólidos com os clientes pode ser muito difícil sem as ferramentas adequadas de gerenciamento de clientes. ⚒️
Em vez de criar inúmeras planilhas e listas, aproveite o modelo de CRM do ClickUp. Essa solução completa ajudará você a gerenciar vendas, leads e relacionamentos com clientes com o mínimo de esforço.
É um modelo de pasta que permite supervisionar suas relações com os clientes por meio de cinco visualizações pré-construídas:
- Visualização do documento do manual de vendas: ajuda você a manter o controle sobre metas de vendas, gerenciamento de tempo, módulos de contas, preços e descontos, divulgação e muito mais.
- Exibição da lista de detalhes da conta: mostra as contas agrupadas por status, como Proposta, Demonstração, Cliente potencial qualificado e Fechado [Perdido].
- Visualização do quadro: fornece uma visão geral clara de todas as contas em um quadro visualmente atraente no estilo Kanban, agrupadas por status personalizados.
- Exibição do calendário de agendamento: acompanhe as tarefas não agendadas e vencidas no lado direito da tela.
- Exibição da lista de negócios fechados: exibe todas as suas contas fechadas [ganhas] em um só lugar.
8. Modelo de gerenciamento de relacionamento com o cliente em PowerPoint da SlideTeam
Analisar os ciclos de vida da fidelidade dos seus clientes é fundamental para manter parcerias frutíferas e duradouras. Você pode fazer isso e muito mais com o modelo de relacionamento com o cliente do PowerPoint da SlideTeam.
Este modelo de CRM tem um layout profissional e 50 slides prontos, mas totalmente adaptáveis. Você pode alterar o design, as cores e as fontes para impressionar os clientes com uma aparência personalizada. Torne sua apresentação fácil de acompanhar, incluindo slides com frases-chave e citações, ou visualize suas ideias usando gráficos, imagens e formas.
Por exemplo, você pode enriquecer seus slides com gráficos e tabelas de fácil compreensão para apresentar suas metas de CRM ou explicar o CRM analítico. O modelo está disponível nos formatos padrão e widescreen e é compatível com o Google Slides.
9. Modelo de apresentação do kit de boas-vindas ao cliente da Poweredtemplate
Para ganhar a confiança do cliente logo de cara, você vai querer apresentar sua empresa da melhor maneira possível. É aí que o Modelo de Apresentação do Kit de Boas-Vindas ao Cliente da Poweredtemplate vem em seu socorro com 20 slides pré-criados com aparência profissional.
Personalize os slides adicionando imagens, alterando o esquema de cores e escolhendo a fonte e o tamanho das letras de sua preferência para se adequar ao estilo da sua marca. Ajude os clientes a se familiarizarem com o seu espaço de trabalho e apresente-os aos membros da equipe inserindo imagens e breves descrições.
Você pode se aprofundar nos detalhes editando slides relacionados aos seus serviços, ética de trabalho, ferramentas de colaboração e muito mais. O modelo está disponível em formato padrão e é compatível com Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign e Adobe Acrobat.
10. Modelo de apresentação para clientes em PowerPoint da Slidesgo
Se você está sem ideias sobre como impressionar clientes em potencial, o Modelo de Apresentação para Clientes em PowerPoint da Slidesgo é um ótimo ponto de partida.
Este modelo foi cuidadosamente projetado para despertar o interesse do cliente, incorporando uma ampla variedade de imagens, layouts e texturas. Ele ajuda você a atrair e manter a atenção de um cliente em potencial enquanto você apresenta os slides e expõe suas ideias.
Destaque-se da multidão personalizando mais de 30 slides em termos de imagens, formas, fontes, esquema de cores e muito mais. Mova os elementos como quiser, exclua os slides que não se encaixam na sua narrativa e adicione novos, escolhendo o layout que melhor se adapta às suas ideias. ?
Uma característica única deste modelo é o Storyset Slide, onde você encontrará ilustrações que podem ser personalizadas para se adequarem à sua visão. Selecione seu estilo preferido, ajuste as cores, escolha fundos e camadas para exibição e anime-os facilmente usando o painel do animador.
Elevem o nível de suas relações com os clientes com presentes para eles!
Aumente a satisfação do cliente com modelos de gerenciamento de clientes
Quer você esteja tentando expandir seus negócios atraindo novos clientes ou aprimorando o relacionamento com os clientes existentes, os modelos de gerenciamento de clientes são uma solução fácil de usar que o ajudará em todas as etapas do processo.
Transforme cada projeto em um triunfo e garanta o mínimo de rotatividade de clientes, aproveitando todo o potencial de alguns dos modelos versáteis da nossa lista. Use seus recursos personalizáveis para garantir uma organização impecável dentro da sua empresa e promover relacionamentos mais fortes com seus clientes. ?