Você trabalhou arduamente para fechar aquela hipoteca - então, por que o seu principal cliente foi para um concorrente?
Simples: Você não fez o acompanhamento e não manteve o relacionamento.
A verdade brutal é que os agentes de crédito que não cuidam dos clientes existentes perdem negócios repetidos e indicações. Mas aqui está a solução: um poderoso sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para hipotecas
74% das empresas afirmam que o software de CRM fortalece o relacionamento com o cliente ao tornar os dados do cliente mais acessíveis.
O setor de hipotecas já é complexo o suficiente sem que sua pilha de tecnologia o atrapalhe. O sistema de CRM para hipotecas correto automatiza os acompanhamentos, centraliza os dados e mantém os negócios em andamento.
Portanto, esteja você comparando CRMs específicos, como HubSpot vs. Monday, ou procurando uma terceira solução completa, esta postagem do blog mostrará as melhores plataformas de software de CRM para hipotecas para ajudar a transformar mutuários ocasionais em clientes permanentes.
resumo de 60 segundos
Aqui estão os 10 melhores softwares de CRM para hipotecas do mercado:
- ClickUp : O melhor para simplificar o pipeline de hipotecas e a colaboração da equipe
- Jungo: O melhor para integração com o Salesforce e marketing de hipotecas
- Surefire CRM: O melhor para o desenvolvimento automatizado de relacionamentos
- Pipedrive: O melhor para otimizar os pipelines de vendas de hipotecas
- CRM para hipotecas da BNTouch: O melhor para marketing hipotecário completo
- Velocify: O melhor para automação de vendas em empréstimos hipotecários
- Nextwave: O melhor para automação personalizável de vendas e marketing
- Shape Mortgage CRM: O melhor para automação completa de hipotecas
- Aidium: O melhor para gerenciamento de leads orientado por IA
- Salesforce Financial Services Cloud: O melhor para automação de hipotecas em nível empresarial
O que você deve procurar em um CRM para hipotecas?
Antes de mergulharmos em nossas principais opções de software de CRM para hipotecas, vamos discutir o que separa o trigo do joio. O sistema de CRM ideal deve ser mais do que apenas uma planilha glorificada. Aqui está o que importa:
- Gerenciamento de leads: Escolha um CRM que capture leads de várias fontes, nutra-os com automação e rastreie clientes e parceiros de indicação em um só lugar para aumentar as conversões
- Automação: Procure um CRM que automatize tarefas repetitivas, libere tempo para fechar negócios e gere clientes recorrentes para sua empresa de hipotecas
- Integrações: Escolha uma ferramenta que se conecte ao seu Sistema de Originação de Empréstimos [LOS] e às ferramentas do setor de hipotecas. Quando o CRM se integra ao LOS, todos os dados do mutuário, atualizações de status do empréstimo e comunicações são centralizados. Com a integração, você pode acionar fluxos de trabalho automatizados com base em eventos do LOS. Por exemplo, quando o status de um empréstimo muda para "aprovado", seu CRM pode enviar automaticamente e-mails personalizados da próxima etapa ou atualizar listas de tarefas internas
- Painéis personalizáveis: Opte por uma plataforma que permita personalizar painéis para acompanhar as principais métricas, fornecendo insights em tempo real para decisões orientadas por dados. Um agente de empréstimos, um processador e um gerente de filial se preocupam com métricas diferentes. Os painéis personalizados permitem que cada pessoa se concentre em seus KPIs - sem distrações, apenas insights acionáveis
- Conformidade e segurança: Assegure-se de que seu CRM atenda à Lei de Procedimentos de Liquidação de Imóveis (RESPA), às Divulgações Integradas TILA-RESPA (TRID) e a outras normas do setor para manter sua empresa em conformidade
- Automação de marketing: Escolha um CRM com ferramentas integradas para marketing por e-mail e outros recursos de software de CRM de marketing para manter seu pipeline cheio
Dica profissional: Procure um CRM que ofereça acessibilidade móvel. Os agentes de crédito que gerenciam pipelines e interações com clientes de qualquer lugar têm mais chances de fechar mais negócios.
Os 10 melhores CRM para hipotecas a serem testados
Pronto para transformar oportunidades perdidas em mais empréstimos? Você precisa de uma opção de CRM que o ajude a simplificar os fluxos de trabalho, a gerar negócios repetidos e a manter a conformidade.
Você sabia? 63% das organizações financeiras querem investir em tecnologia de automação de fluxo de trabalho, como CRM.
Vamos analisar 10 das melhores soluções de CRM para hipotecas do mercado, destacando seus principais pontos fortes e fracos para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.
1. ClickUp (melhor para simplificar o pipeline de hipotecas e a colaboração da equipe)
O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina o melhor do gerenciamento de projetos com soluções de CRM para criar um centro de comando unificado para o seu processo de hipoteca e, portanto, é o número um da nossa lista!
Seja para rastrear leads, gerenciar pipelines ou coordenar com sua equipe, o ClickUp for Real Estate Teams oferece controle total sobre seu fluxo de trabalho. Ele é flexível e altamente personalizável para equipes multifuncionais para um gerenciamento intuitivo de leads.
O gerenciamento de clientes, solicitações de empréstimos e tarefas de equipe pode ser desgastante, e não há dois sistemas iguais. Mas com o ClickUp, você pode personalizar tudo. Os Status de Tarefas Personalizadas e os Campos Personalizados do ClickUp se ajustam ao seu pipeline hipotecário exclusivo para rastrear tipos de empréstimos, pontuações de crédito, fontes de leads e muito mais - sem estruturas rígidas, apenas um CRM que funciona como você.
O ClickUp também oferece várias exibições para ajudar a visualizar seu processo. Independentemente de você preferir a Visualização de lista, a Visualização de quadro, a Visualização de Gantt ou a Visualização de tabela, é possível rastrear solicitações, gerenciar a comunicação com o cliente e supervisionar campanhas de marketing da forma que melhor lhe convier.
Deseja enviar listagens para seu cliente? O ClickUp tem tudo o que você precisa. Com o ClickUp Map View, você pode mapear todas as suas listagens para que seus clientes possam ver suas localizações exatas. Você também pode codificá-los por cores de acordo com a faixa de preço e criar modelos para uso posterior.
📮 Insight do ClickUp: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma?
Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.
O uso de ferramentas de colaboração fragmentadas torna os fluxos de trabalho mais complexos do que o necessário. Mas com o ClickUp, você pode atribuir tarefas, deixar comentários ou até mesmo conversar com sua equipe para manter todos na mesma página com o ClickUp Chat - não há mais perseguição de e-mails.
Bônus: é possível criar e atribuir tarefas diretamente nas mensagens de bate-papo!
Se você acha que ainda precisará alternar entre guias para e-mails, o ClickUp também resolve isso! Independentemente de usar o Outlook ou o Gmail, você pode rascunhar e enviar e-mails a partir do ClickUp. Assim, toda a nutrição de leads e clientes acontece exatamente onde você precisa - dentro do seu CRM.
E de que adianta um CRM sem automação? As automações do ClickUp economizam muito tempo criando gatilhos personalizados para acompanhamentos, atribuições de tarefas e lembretes, para que você possa se concentrar no fechamento de negócios em vez de no trabalho administrativo repetitivo.
Agora, a parte mais importante: as métricas! Acesse o ClickUp Dashboards para ter uma visão centralizada das principais métricas, do desempenho de vendas e das interações com os clientes. Com mais de 50 cartões de painel, você pode dar a cada membro da equipe o que ele precisa:
- Os agentes de crédito podem visualizar a atividade dos leads e a integridade do pipeline
- Os processadores veem as tarefas pendentes de acordo com a data de vencimento
- Os gerentes monitoram as taxas de conversão, os volumes de financiamento e a conclusão de tarefas
Você obtém um instantâneo em tempo real do seu negócio para acompanhar o progresso, identificar tendências e tomar decisões mais inteligentes.
Configurar um novo CRM parece ser muito trabalhoso. Mas você não precisa começar do zero. Você pode começar rapidamente com o ClickUp CRM Template, que oferece um espaço de trabalho pronto para uso que você pode acessar agora mesmo!
Se você gerencia todos os seus leads em uma planilha, o modelo de planilha do ClickUp Real Estate pode ser a plataforma de lançamento perfeita. Esse modelo permite que você se mantenha organizado e planejado, mantendo leads, clientes, propriedades e negócios em um só lugar e em um formato familiar.
- Acompanhe o progresso de cada propriedade com status personalizados como Cancelado, Vendido e A Vender
- Acesse informações em cinco exibições diferentes, incluindo um guia de introdução
- Aprimore o rastreamento de imóveis com recursos de rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência e integração de e-mail
Se estiver procurando um modelo de CRM que também o ajude a gerenciar suas transações, confira o modelo ClickUp Real Estate Agent. Ele ajuda a gerenciar todo o seu fluxo de trabalho e oferece uma visão geral das suas comissões.
Veja o que faz esse modelo se destacar:
- Acompanhe o progresso do cliente com 15 status, como Aberto, Contatado e Contrato Recebido
- Use os campos personalizados para armazenar detalhes importantes de clientes e propriedades para facilitar o acesso
- Automatize os cálculos de comissão para manter os ganhos sob controle
A melhor parte é que, mesmo quando você expande seus negócios, o ClickUp se expande ao seu lado! Portanto, se você deseja um CRM imobiliário inteligente, personalizável e gratuito para simplificar seu fluxo de trabalho e melhorar o relacionamento com os clientes, o ClickUp CRM é uma opção óbvia.
Melhores recursos do ClickUp
- Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas e plataformas
- Resuma as conversas, acompanhe o progresso e refine a redação com o assistente integrado com tecnologia de IA ClickUp Brain
- Crie documentos de empréstimo centralizados com histórico de versões e permissões personalizáveis usando o ClickUp Docs
- Use o ClickUp Forms para coletar informações do mutuário ou novas consultas de leads
- Defina lembretes do ClickUp para check-ins em 30, 60 ou 90 dias após o fechamento
Limitações do ClickUp
- Algumas visualizações não estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!)
- Vem com uma curva de aprendizado
Preços do ClickUp
Classificações e análises do ClickUp
- G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp
O ClickUp permitiu a configuração de processos de forma rápida e simples. Não precisávamos de um CRM gigante para fazer nosso gerenciamento de projetos; o Click Up foi a solução perfeita. Depois de configurarmos o gerenciamento de projetos, descobrimos muitos outros usos que realmente simplificaram muito o trabalho diário.
O ClickUp permitiu a configuração de processos de forma rápida e simples. Não precisávamos de um CRM gigante para fazer nosso gerenciamento de projetos; o Click Up foi a solução perfeita. Depois de configurarmos o gerenciamento de projetos, descobrimos muitos outros usos que realmente simplificaram muito o trabalho diário.
Leia também: ClickUp vs. Hubspot: Qual é a melhor ferramenta de CRM?
2. Jungo (melhor para integração com o Salesforce e marketing de hipotecas)
O Jungo é um CRM para empresas que desejam uma solução completa para automatizar fluxos de trabalho, aumentar os esforços de marketing e simplificar a colaboração.
Desenvolvido com base no Salesforce, ele se integra às principais ferramentas de hipoteca, permitindo que você gerencie leads, empréstimos e relacionamentos com clientes a partir de um único login. Ele foi desenvolvido para aumentar a produtividade em toda a sua rede - clientes, clientes potenciais, parceiros de referência e membros da equipe - ao mesmo tempo em que oferece acesso total ao Salesforce e ao AppExchange para economizar tempo e custos.
Melhores recursos do Jungo
- Elimine a entrada duplicada de dados com sistemas LOS como Encompass, Calyx Point e LendingPad
- Acesse conteúdo de marketing pré-criado, campanhas de e-mail, marketing de vídeo e ferramentas de co-marketing
- Acompanhe as principais métricas com dados em tempo real e relatórios detalhados usando painéis personalizáveis
- Automatize o marketing do cliente pós-fechamento com o Programa Concierge, enviando presentes e cartões personalizados para aumentar a fidelidade
Limitações do Jungo
- A funcionalidade depende do Salesforce
- Opções de personalização limitadas para fluxos de trabalho complexos
Preços do Jungo
- Aplicativo de hipoteca da Jungo: US$ 119/mês por usuário
- Pacote Jungo: US$ 149/mês por usuário
- Jungo Enterprise: Preços personalizados
Avaliações e resenhas do Jungo
- G2: 4. 5/5 (mais de 20 avaliações)
- Capítulo: 4. 2/5 (mais de 120 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jungo
Utilizo o Jungo em minha vida profissional cotidiana. Ele me ajuda a acompanhar todas as minhas tarefas diárias, além de manter todos os meus clientes anteriores, corretores de imóveis, clientes em potencial e contatos de hipotecas. Ele me ajuda a manter a organização e o controle das coisas.
Utilizo o Jungo em minha vida profissional cotidiana. Ele me ajuda a acompanhar todas as minhas tarefas diárias, além de manter todos os meus clientes anteriores, corretores de imóveis, clientes em potencial e contatos de hipotecas. Ele me ajuda a manter a organização e o controle das coisas.
3. Surefire CRM (o melhor para o desenvolvimento automatizado de relacionamentos)
Alguma vez você já desejou poder automatizar o desenvolvimento do relacionamento com seus clientes? O Surefire CRM torna isso possível! Ele foi projetado para ajudar os profissionais de hipotecas a garantir novos negócios, cultivar negócios repetidos e solidificar as importantes indicações.
É uma solução sólida de CRM para empresas de serviços que automatiza o estímulo de leads, o marketing multicanal e a conformidade em um só lugar. Sua automação do tipo "configure e esqueça" ajuda a criar e manter relacionamentos com facilidade.
Melhores recursos do Surefire CRM
- Envolva os clientes por meio de mídia social, e-mail, texto e impressão com a automação de marketing omnicanal
- Acesse mais de 1.000 peças de conteúdo prontas para conformidade para impulsionar seu marketing
- Automatize os acompanhamentos para nutrir os clientes potenciais durante todo o processo de empréstimo e o contato pós-fechamento
- Esteja preparado para auditorias com ferramentas integradas de conformidade com RESPA, TCPA e CCPA
Limitações do Surefire CRM
- Menos opções de personalização para relatórios de autoatendimento
- Recursos de integração limitados
Preços do Surefire CRM
- Preços personalizados
Classificações e análises do Surefire CRM
- G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)
- Capítulo: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)
Fato curioso: Em meados do século XX, os proprietários de imóveis americanos comemoravam o pagamento de suas hipotecas organizando uma festa de "queima de hipoteca", incinerando simbolicamente o documento do empréstimo para marcar sua conquista financeira.
4. Pipedrive (melhor para otimizar visualmente os pipelines de vendas de hipotecas)
Se você está procurando uma solução de CRM para consultoria que o ajude a rastrear leads, automatizar acompanhamentos e fechar mais negócios, o Pipedrive é uma escolha popular.
Esse CRM no estilo Kanban permite que você visualize e gerencie seu pipeline de hipotecas com automação alimentada por IA, fluxos de trabalho personalizáveis e insights de vendas em tempo real. O Pipedrive simplifica todo o processo de hipoteca para que você possa se concentrar no que faz de melhor: fechar mais empréstimos.
Melhores recursos do Pipedrive
- Mantenha os clientes envolvidos com avisos orientados por IA e acompanhamentos automatizados
- Otimize as estratégias de conversão com insights de vendas em tempo real e relatórios personalizados
- Conecte-se a mais de 400 aplicativos, incluindo os populares sistemas de originação de empréstimos [LOS]
Limitações do Pipedrive
- A configuração inicial e a personalização podem exigir tempo e esforço
- Os recursos avançados de relatórios e IA são limitados aos planos mais caros
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 19/mês por usuário
- Avançado: $34/mês por usuário
- Profissional: US$ 64/mês por usuário
- Potência: US$ 74/mês por usuário
- Empresarial: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e resenhas do Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (mais de 2.300 avaliações)
- Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive
Para nós, pessoas visuais, essa é a melhor solução. Posso ver exatamente o que está acontecendo em meu canal de vendas com esse CRM fácil de usar. É muito fácil visualizar o painel de controle e movimentar os leads.
Para nós, pessoas visuais, essa é a melhor solução. Posso ver exatamente o que está acontecendo em meu canal de vendas com esse CRM fácil de usar. É muito fácil visualizar o painel de controle e movimentar os leads.
5. BNTouch Mortgage CRM (melhor para marketing de hipoteca tudo-em-um)
Fazer malabarismos com leads, empréstimos e marketing pode parecer um circo de três anéis no mundo das hipotecas. O BNTouch Mortgage CRM ajuda a colocar ordem no caos.
É um sistema hipotecário digital completo que combina ferramentas de CRM, marketing e PDV, o que o torna uma excelente alternativa ao Perfex CRM para quem busca uma solução completa. Seu aplicativo móvel fácil de usar e o armazenamento seguro na nuvem o tornam uma solução ideal para empresas de todos os tamanhos.
Melhores recursos do BNTouch Mortgage CRM
- Automatize o marketing por e-mail, SMS e vídeo, além de acessar conteúdo de mídia social com curadoria
- Gerencie a distribuição de leads capturando-os de várias fontes, inclusive da mídia social
- Acesse mais de 35 ferramentas específicas para hipotecas, incluindo um aplicativo digital 1003
- Gerencie seu CRM de qualquer lugar com o aplicativo móvel fácil de usar
Limitações do BNTouch Mortgage CRM
- Opções de personalização limitadas
- Alguns usuários consideram a navegação inicial desafiadora
Preços do BNTouch Mortgage CRM
- Individual: US$ 165/ mês + US$ 125 de taxa de ativação
- Equipe: A partir de US$ 190/mês para dois usuários + US$ 95 de taxa de ativação por usuário
- Empresarial: Preços personalizados
Avaliações e resenhas do BNTouch Mortgage CRM
- G2: 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)
- Capítulo: 4. 5/5 (mais de 80 avaliações)
6. Velocify (melhor para automação de vendas em empréstimos hipotecários)
O Velocify é um CRM sólido para profissionais de hipotecas que desejam fechar mais empréstimos com menos problemas. Como parte da ICE Mortgage Technology, essa plataforma ajuda os agentes de crédito a se manterem organizados, automatizar o acompanhamento e gerenciar leads de mais de 1.400 fontes.
Seja para otimizar seu processo de vendas ou para melhorar o envolvimento do mutuário, o Velocify garante que nenhum lead seja esquecido. É uma boa opção para equipes de hipotecas em crescimento que precisam de um CRM para fluxos de trabalho estruturados e automação.
Melhores recursos do Velocify
- Capture, distribua e priorize leads automaticamente para um acompanhamento mais rápido
- Reduza o número de tarefas manuais com comunicação multicanal automatizada para manter os clientes potenciais envolvidos
- Faça mais chamadas, acompanhe as conversas e aumente as conversões com o discador de vendas Dial-IQ com tecnologia de IA
- Personalize os fluxos de trabalho para atender às necessidades de seu negócio de hipotecas
Limitações do Velocify
- Alguns usuários apresentam falhas ocasionais no discador
Preços do Velocify
- Preços personalizados
Avaliações e resenhas do Velocify
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capítulo: 4. 5/5 (mais de 230 avaliações)
7. NextWave (melhor para automação personalizável de vendas e marketing)
O Nextwave CRM da CRMnow é uma opção adequada para agentes de empréstimo, banqueiros de hipotecas residenciais e credores atacadistas que desejam otimizar a automação de vendas e marketing.
Projetado especialmente para o setor de hipotecas, ele oferece rastreamento automatizado de leads, atualizações de marcos e pontos de contato de marketing personalizados para aumentar a produtividade e a lucratividade. Ele ajuda a priorizar pipelines simples e o gerenciamento de parceiros, mantendo sua equipe de vendas no caminho certo.
Melhores recursos do NextWave
- Acesse tarefas, negócios, atividades de parceiros e métricas importantes com painéis personalizáveis
- Automatize a distribuição de leads com roteamento baseado em habilidades e acompanhe o progresso do empréstimo em tempo real
- Fortaleça os relacionamentos de referência com atualizações por SMS, e-mail e correio de voz
- Gerencie seu negócio de hipotecas a qualquer momento com um aplicativo móvel totalmente funcional
Limitações do NextWave
- A personalização dos fluxos de trabalho pode exigir um investimento de tempo significativo
Preços do NextWave
- Preços personalizados
Avaliações e resenhas do NextWave
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capítulos: Não há avaliações suficientes
8. Shape (melhor para automação completa de hipotecas)
Deseja uma solução para hipotecas repleta de recursos e orientada por IA? O Shape CRM é uma opção de destaque. Explicitamente projetado para corretores de hipotecas, credores e agentes de empréstimos, ele simplifica tudo, desde a originação e as vendas até a automação de marketing, tudo em uma única plataforma.
Com mais de 500 recursos incorporados, o Shape permite que você gerencie leads, automatize o acompanhamento e se integre perfeitamente aos sistemas POS e LOS. Seja para ampliar seu negócio de hipotecas ou otimizar as conversões de leads, a abordagem completa do Shape economiza tempo e aumenta a eficiência.
Melhores recursos do Shape
- Acesse um CRM integrado, discador, automação de e-mail/texto, POS, integrações LOS e sites CRO pré-criados
- Melhore a tomada de decisões com transcrições de chamadas automatizadas, pontuação de IA, verificações de conformidade e alertas baseados em pontuação
- Execute campanhas de gotejamento automatizadas com sequências predefinidas de e-mail, texto e atualização de status
- Aumente as conversões com funis de leads no estilo de pesquisa e páginas de destino otimizadas para conversão
Limitações do Shape
- Recursos avançados limitados para grandes empresas
- Alguns usuários tiveram um suporte ineficiente ao cliente
Formar preços
- Preços personalizados
Classificações e análises do Shape
- G2: 4. 9/5 (mais de 95 avaliações)
- Capítulo: 4. 8/5 (mais de 40 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Shape
Nunca descobri uma abordagem tão fácil para automatizar operações e economizar tempo no acompanhamento de leads como a Shape. Adoro a facilidade de uso, pois ele se adapta às suas necessidades e é simples de usar.
Nunca descobri uma abordagem tão fácil para automatizar operações e economizar tempo no acompanhamento de leads como a Shape. Adoro a facilidade de uso, pois ele se adapta às suas necessidades e é simples de usar.
9. Aidium (melhor para gerenciamento de leads orientado por IA)
Às vezes, a simplicidade é o caminho a seguir em um CRM. Melhor ainda se ele vier acompanhado de automações sem esforço. O Aidium é uma dessas ferramentas criadas para maximizar a conversão de leads.
Ele oferece pontuação de leads com tecnologia de IA, automação inteligente e integrações para ajudá-lo a gerenciar e aumentar seu pipeline com eficiência. Não importa se você está monitorando indicações, nutrindo leads ou executando campanhas de marketing, o Aidium fornece as ferramentas para aumentar a eficiência e fechar mais negócios em uma interface fácil de usar.
Melhores recursos do Aidium
- Automatize acompanhamentos, lembretes e comunicações para melhorar os tempos de resposta
- Use a IA para identificar leads de alto potencial e ajustar seus esforços de marketing
- Crie e lance campanhas de marketing com uma ferramenta intuitiva de arrastar e soltar sem código
- Crie materiais de marketing atraentes diretamente no CRM com uma integração com o Canva
Limitações do Aidium
- Alguns clientes reclamaram da lentidão do suporte ao cliente
- Pode ser caro para pequenas empresas
Preços do Aidium
- Preços personalizados
Avaliações e resenhas do Aidium
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capítulos: Não há avaliações suficientes
10. Salesforce Financial Services Cloud (melhor para automação de hipotecas em nível empresarial)
O Salesforce Financial Services Cloud (FSC) oferece uma solução completa para gerenciar mutuários, automatizar fluxos de trabalho e personalizar as interações com os clientes. É ideal para grandes credores hipotecários, instituições financeiras e agentes de empréstimo de alto volume.
Os insights e a automação orientados por IA ajudam você a otimizar o processamento de empréstimos e a melhorar as experiências dos mutuários. As ferramentas de relatórios incorporadas e as integrações fáceis ajudam a expandir seus negócios, mantendo a conformidade e a eficiência.
Melhores recursos do Salesforce Financial Services Cloud
- Agilize os pedidos de empréstimo com coleta intuitiva de dados e gerenciamento de documentos
- Forneça recomendações personalizadas e insights financeiros com personalização baseada em IA
- Reduza o trabalho manual e aumente a precisão com fluxos de trabalho de subscrição automatizados
- Melhore a colaboração entre agentes de crédito, mutuários, corretores e agentes imobiliários
Limitações do Salesforce Financial Services Cloud
- Curva de aprendizado acentuada; o uso adequado da ferramenta requer treinamento extensivo
- Preço mais alto do que outras opções de CRM
Preços do Salesforce Financial Services Cloud
- Gratuito: Teste de 30 dias
- Vendas: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Serviço: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Vendas e serviços: US$ 325/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Einstein 1 para vendas e serviços: US$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Administração de produtos de seguro: US$ 180.000/ano por organização (cobrado anualmente)
- Administração de apólices de seguro: US$ 42.000/US$ 10 milhões de GWP (faturado anualmente)
- Gerenciamento de sinistros de seguros: US$ 27.000/US$ 10 milhões de GWP (faturado anualmente)
Avaliações e resenhas do Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4. 2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capítulos: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Financial Services Cloud
Gosto do fato de o software ser personalizável. Ele pode ser desenvolvido de acordo com sua empresa e não o contrário.
Gosto do fato de o software ser personalizável. Ele pode ser desenvolvido de acordo com sua empresa e não o contrário.
Dica profissional: Depois de escolher o seu CRM, invista em treinamento adequado para a sua equipe, a fim de garantir que eles entendam como usá-lo de forma eficaz. Incentive a adoção destacando os benefícios para cada agente de crédito hipotecário, e não apenas para a empresa.
Não há mais dias de empréstimo com o ClickUp!
Os CRMs para hipotecas salvam vidas, dando aos agentes de crédito visibilidade em tempo real de cada lead, estágio do empréstimo e tarefa de acompanhamento - tudo em um único painel.
Todas essas ferramentas oferecem algo especial, mas o ClickUp? É o pacote completo - CRM e gerenciamento de projetos em uma plataforma elegante. Com recursos como lembretes automatizados, campos personalizados para pontuações de crédito e tipos de empréstimo e armazenamento centralizado de documentos, nada passa despercebido.
Existe algo melhor do que isso? Acreditamos que não. Mas não acredite apenas em nossa palavra. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e experimente você mesmo!