Você trabalhou duro para fechar essa hipoteca — então por que seu melhor cliente acabou optando por um concorrente?
Simples: você não fez o acompanhamento e não manteve o relacionamento.
A verdade é que os agentes de crédito que não cultivam os clientes existentes perdem negócios recorrentes e referências. Mas aqui está a solução: um poderoso sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para hipotecas.
74% das empresas afirmam que o software de CRM fortalece o relacionamento com os clientes, tornando os dados dos clientes mais acessíveis.
O setor hipotecário já é complexo o suficiente sem que sua infraestrutura tecnológica o atrapalhe. O sistema de CRM hipotecário certo automatiza o acompanhamento, centraliza os dados e mantém os negócios em andamento.
Portanto, quer esteja comparando CRMs específicos, como HubSpot vs. Monday, ou procurando uma terceira solução completa, esta publicação do blog irá mostrar-lhe as melhores plataformas de software CRM para hipotecas, para ajudar a transformar mutuários pontuais em clientes para toda a vida.
⏰ Resumo de 60 segundos
Aqui estão os 10 melhores softwares de CRM para hipotecas do mercado:
- ClickUp: ideal para otimizar o fluxo de hipotecas e a colaboração em equipe.
- Jungo: Ideal para integração com o Salesforce e marketing hipotecário
- Surefire CRM: ideal para o desenvolvimento automatizado de relacionamentos
- Pipedrive: ideal para otimizar os pipelines de vendas de hipotecas
- BNTouch Mortgage CRM: O melhor para marketing hipotecário completo
- Velocify: O melhor para automação de vendas em empréstimos hipotecários
- Nextwave: ideal para automação personalizável de vendas e marketing
- Shape Mortgage CRM: ideal para automação completa de hipotecas
- Aidium: O melhor para gerenciamento de leads baseado em IA
- Salesforce Financial Services Cloud: ideal para automação de hipotecas em nível empresarial
O que você deve procurar em um CRM para hipotecas?
Antes de mergulharmos nas nossas principais escolhas de software CRM para hipotecas, vamos discutir o que separa o joio do trigo. O sistema CRM ideal deve ser mais do que apenas uma planilha glorificada. Eis o que importa:
- Gerenciamento de leads: escolha um CRM que capture leads de várias fontes, os cultive com automação e acompanhe tanto os clientes quanto os parceiros de referência em um único lugar para impulsionar as conversões.
- Automação: procure um CRM que automatize tarefas repetitivas, libere tempo para fechar negócios e atraia clientes fiéis para o seu negócio de hipotecas.
- Integrações: escolha uma ferramenta que se conecte ao seu Sistema de Originação de Empréstimos (LOS) e às ferramentas do setor hipotecário. Quando seu CRM se integra ao seu LOS, todos os dados do mutuário, atualizações do status do empréstimo e comunicações são centralizados. Com a integração, você pode acionar fluxos de trabalho automatizados com base nos eventos do LOS. Por exemplo, quando o status de um empréstimo muda para “aprovado”, seu CRM pode enviar automaticamente e-mails personalizados com as próximas etapas ou atualizar listas de tarefas internas.
- Painéis personalizáveis: opte por uma plataforma que permita personalizar painéis para acompanhar métricas importantes, fornecendo informações em tempo real para decisões baseadas em dados. Um agente de crédito, um processador e um gerente de agência se preocupam com métricas diferentes. Painéis personalizados permitem que cada pessoa se concentre em seus KPIs — sem distrações, apenas informações úteis.
- Conformidade e segurança: garanta que seu CRM esteja em conformidade com a Lei de Procedimentos de Liquidação Imobiliária (RESPA), as Divulgações Integradas TILA-RESPA (TRID) e outras regulamentações do setor para manter sua empresa em conformidade.
- Automação de marketing: escolha um CRM com ferramentas integradas para marketing por e-mail e outros recursos de software de CRM de marketing para manter seu pipeline cheio.
💡 Dica profissional: Procure um CRM que ofereça acessibilidade móvel. Os agentes de crédito que gerenciam pipelines e interações com clientes de qualquer lugar têm mais chances de fechar mais negócios.
Os 10 melhores CRMs para hipotecas que deve experimentar
Pronto para transformar oportunidades perdidas em mais empréstimos? Você precisa de uma opção de CRM que ajude a simplificar os fluxos de trabalho, impulsionar negócios recorrentes e manter a conformidade.
👀 Você sabia? 63% das organizações financeiras querem investir em tecnologia de automação de fluxo de trabalho, como CRM.
Vamos analisar 10 das melhores soluções de CRM para hipotecas do mercado, destacando seus principais pontos fortes e fracos para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.
1. ClickUp (ideal para otimizar o fluxo de hipotecas e a colaboração em equipe)
O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina o melhor do gerenciamento de projetos com soluções de CRM para criar um centro de comando unificado para o seu processo hipotecário — e, por isso, é o número um da nossa lista!
Seja para acompanhar leads, gerenciar pipelines ou coordenar sua equipe, o ClickUp para equipes imobiliárias oferece controle total sobre seu fluxo de trabalho. É flexível e altamente personalizável para equipes multifuncionais, permitindo um gerenciamento intuitivo de leads.
Gerenciar clientes, solicitações de empréstimo e tarefas da equipe pode ser uma tarefa difícil, e não existem dois sistemas iguais. Mas com o ClickUp, você pode personalizar tudo. Os status de tarefas personalizados e os campos personalizados do ClickUp se adaptam ao seu fluxo de hipotecas exclusivo para rastrear tipos de empréstimos, pontuações de crédito, fontes de leads e muito mais — sem estruturas rígidas, apenas um CRM que funciona da maneira que você trabalha.
O ClickUp também oferece várias visualizações para ajudar a visualizar seu processo. Quer você prefira a visualização em lista, quadro, Gantt ou tabela, você pode acompanhar inscrições, gerenciar a comunicação com os clientes e supervisionar campanhas de marketing da maneira que for mais conveniente para você.
Quer enviar listagens para o seu cliente? O ClickUp tem o que você precisa. Com o ClickUp Map View, você pode mapear todas as suas listagens para que seus clientes possam ver suas localizações exatas. Você também pode codificá-las por cores de acordo com sua faixa de preço e criar modelos para uso posterior.
📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma?
Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.
O uso de ferramentas de colaboração fragmentadas torna os fluxos de trabalho mais complexos do que o necessário. Mas com o ClickUp, você pode atribuir tarefas, deixar comentários ou até mesmo conversar com sua equipe para manter todos em sintonia com o ClickUp Chat — sem precisar ficar atrás de e-mails.
Bônus: você pode criar e atribuir tarefas diretamente a partir das mensagens de chat!
Se você acha que ainda precisará alternar entre abas para acessar e-mails, o ClickUp também resolve isso! Quer você use o Outlook ou o Gmail, é possível redigir e enviar e-mails diretamente do ClickUp. Assim, todo o seu trabalho de nutrição de leads e clientes acontece exatamente onde você precisa: dentro do seu CRM.
E de que adianta um CRM sem automação? O ClickUp Automations economiza muito tempo ao criar gatilhos personalizados para acompanhamentos, atribuições de tarefas e lembretes, para que você possa se concentrar em fechar negócios em vez de realizar tarefas administrativas repetitivas.
Agora, a parte mais importante: as métricas! Acesse os painéis do ClickUp para ter uma visão centralizada das principais métricas, do desempenho de vendas e das interações com os clientes. Com mais de 50 cartões de painel, você pode fornecer a cada membro da equipe o que ele precisa:
- Os agentes de crédito podem visualizar a atividade dos leads e a saúde do pipeline.
- Os processadores veem as tarefas pendentes por data de vencimento.
- Os gerentes acompanham as taxas de conversão, os volumes de financiamento e a conclusão das tarefas.
Você obtém uma visão geral em tempo real do seu negócio para acompanhar o progresso, identificar tendências e tomar decisões mais inteligentes.
Configurar um novo CRM parece dar muito trabalho. Mas você não precisa começar do zero. Você pode começar rapidamente com o modelo de CRM do ClickUp, que oferece um espaço de trabalho pronto para uso que você pode acessar agora mesmo!
Se você é alguém que tem gerenciado todos os seus leads em uma planilha, o modelo de planilha imobiliária do ClickUp pode ser o ponto de partida perfeito. Esse modelo permite que você se mantenha organizado e planeje, mantendo leads, clientes, propriedades e negócios em um único lugar, em um formato familiar.
- Acompanhe o progresso de cada imóvel com status personalizados, como Cancelado, Vendido e Para vender.
- Acesse informações em cinco visualizações diferentes, incluindo um guia de introdução.
- Melhore o acompanhamento imobiliário com recursos de controle de tempo, tags, avisos de dependência e integração de e-mail.
Se você está procurando um modelo de CRM que também ajude a gerenciar suas transações, confira o modelo ClickUp Real Estate Agent. Ele ajuda a gerenciar todo o seu fluxo de trabalho, ao mesmo tempo em que oferece uma visão geral de suas comissões.
Veja o que destaca este modelo:
- Acompanhe o progresso do cliente com 15 status, como Aberto, Contatado e Contrato recebido.
- Use campos personalizados para armazenar detalhes importantes sobre clientes e propriedades para facilitar o acesso.
- Automatize os cálculos de comissões para manter os ganhos sob controle.
A melhor parte é que, mesmo quando você expande seus negócios, o ClickUp cresce junto com você! Portanto, se você deseja um CRM imobiliário inteligente, personalizável e gratuito para simplificar seu fluxo de trabalho e melhorar o relacionamento com os clientes, o ClickUp CRM é a escolha certa.
Melhores recursos do ClickUp
- Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas e plataformas
- Resuma conversas, acompanhe o progresso e refine a redação com o assistente integrado ClickUp Brain, alimentado por IA.
- Crie documentos de empréstimo centralizados com histórico de versões e permissões personalizáveis usando o ClickUp Docs.
- Use os formulários do ClickUp para coletar informações sobre mutuários ou novas consultas de leads.
- Defina lembretes no ClickUp para check-ins 30, 60 ou 90 dias após o fechamento do negócio.
Limitações do ClickUp
- Algumas visualizações não estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!).
- Vem com uma curva de aprendizado
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp
O ClickUp nos permitiu configurar processos de forma rápida e simples. Não precisávamos de um CRM gigante para fazer nosso gerenciamento de projetos; o Click Up tem sido a solução perfeita. Depois de configurarmos nosso gerenciamento de projetos, descobrimos muitos outros usos que realmente simplificaram muito o trabalho diário.
O ClickUp nos permitiu configurar processos de forma rápida e simples. Não precisávamos de um CRM gigante para fazer nosso gerenciamento de projetos; o Click Up tem sido a solução perfeita. Depois de configurarmos nosso gerenciamento de projetos, descobrimos muitos outros usos que realmente simplificaram muito o trabalho diário.
📚 Leia também: ClickUp vs. Hubspot: qual ferramenta de CRM é a melhor?
2. Jungo (ideal para integração com o Salesforce e marketing hipotecário)
O Jungo é um CRM para empresas que desejam uma solução completa para automatizar fluxos de trabalho, impulsionar esforços de marketing e simplificar a colaboração.
Desenvolvido com base no Salesforce, ele se integra às principais ferramentas hipotecárias, permitindo que você gerencie leads, empréstimos e relacionamentos com clientes a partir de um único login. Ele foi desenvolvido para aumentar a produtividade em toda a sua rede — clientes, prospects, parceiros de referência e membros da equipe —, ao mesmo tempo em que oferece acesso total ao Salesforce e ao AppExchange para economizar tempo e custos.
Melhores recursos do Jungo
- Elimine a duplicação de dados com sistemas LOS como Encompass, Calyx Point e LendingPad.
- Acesse conteúdo de marketing pré-criado, campanhas por e-mail, marketing em vídeo e ferramentas de co-marketing.
- Acompanhe as principais métricas com dados em tempo real e relatórios detalhados usando painéis personalizáveis.
- Automatize o marketing pós-fechamento com o Programa Concierge, enviando presentes e cartões personalizados para aumentar a fidelidade.
Limitações do Jungo
- A funcionalidade depende do Salesforce.
- Opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho complexos
Preços do Jungo
- Aplicativo Jungo Mortgage: US$ 119/mês por usuário
- Pacote Jungo: US$ 149/mês por usuário
- Jungo Enterprise: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Jungo
- G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jungo
Eu uso o Jungo no meu dia a dia profissional. Ele me ajuda a acompanhar todas as minhas tarefas diárias, além de armazenar todos os meus clientes anteriores, corretores imobiliários, clientes potenciais e contatos de hipotecas. Ele me ajuda a manter a organização e a controlar tudo.
Eu uso o Jungo no meu dia a dia profissional. Ele me ajuda a acompanhar todas as minhas tarefas diárias, além de armazenar todos os meus clientes anteriores, corretores imobiliários, clientes potenciais e contatos de hipotecas. Ele me ajuda a manter a organização e a controlar tudo.
3. Surefire CRM (o melhor para o cultivo automatizado de relacionamentos)
Você já desejou poder automatizar o cultivo de seus relacionamentos com os clientes? O Surefire CRM torna isso possível! Ele foi projetado para ajudar os profissionais do setor hipotecário a garantir novos negócios, cultivar negócios repetidos e solidificar essas referências tão importantes.
É uma solução de CRM sólida para empresas de serviços que automatiza o cultivo de leads, o marketing multicanal e a conformidade em um único lugar. Sua automação do tipo “configure e esqueça” ajuda você a construir e manter relacionamentos com facilidade.
Melhores recursos do Surefire CRM
- Interaja com os clientes por meio de mídias sociais, e-mail, mensagens de texto e impressos com automação de marketing omnicanal.
- Acesse mais de 1.000 conteúdos em conformidade com as normas para impulsionar seu marketing.
- Automatize os acompanhamentos para nutrir os leads ao longo do processo de empréstimo e do contato pós-fechamento.
- Esteja sempre pronto para auditorias com ferramentas integradas de conformidade com RESPA, TCPA e CCPA.
Limitações do Surefire CRM
- Menos opções de personalização para relatórios self-service
- Recursos de integração limitados
Preços do Surefire CRM
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Surefire CRM
- G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)
🧠 Curiosidade: Em meados do século XX, os proprietários americanos comemoravam o pagamento de suas hipotecas realizando uma festa de “queima da hipoteca”, incinerando simbolicamente o documento do empréstimo para marcar sua conquista financeira.
4. Pipedrive (ideal para otimizar visualmente os pipelines de vendas de hipotecas)
Se você está procurando uma solução de CRM para consultoria que ajude a rastrear leads, automatizar acompanhamentos e fechar mais negócios, o Pipedrive é uma escolha popular.
Este CRM no estilo Kanban permite visualizar e gerenciar seu pipeline de hipotecas com automação alimentada por IA, fluxos de trabalho personalizáveis e insights de vendas em tempo real. O Pipedrive simplifica todo o processo de hipoteca para que você possa se concentrar no que faz de melhor: fechar mais empréstimos.
Melhores recursos do Pipedrive
- Mantenha os clientes envolvidos com avisos baseados em IA e acompanhamentos automatizados.
- Otimize as estratégias de conversão com insights de vendas em tempo real e relatórios personalizados.
- Conecte-se a mais de 400 aplicativos, incluindo sistemas populares de originação de empréstimos [LOS].
Limitações do Pipedrive
- A configuração inicial e a personalização podem exigir tempo e esforço.
- Os recursos avançados de relatórios e IA são limitados aos planos mais caros.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 19/mês por usuário
- Avançado: US$ 34/mês por usuário
- Profissional: US$ 64/mês por usuário
- Preço: US$ 74/mês por usuário
- Empresa: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,3/5 (mais de 2.300 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)
O que usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive
Para nós, pessoas visuais, esta é a melhor solução. Posso ver exatamente o que está acontecendo no meu canal de vendas com este CRM fácil de usar. É muito fácil visualizar o painel e movimentar os leads.
Para nós, pessoas visuais, esta é a melhor solução. Posso ver exatamente o que está acontecendo no meu canal de vendas com este CRM fácil de usar. É muito fácil visualizar o painel e movimentar os leads.
5. BNTouch Mortgage CRM (O melhor para marketing hipotecário completo)
Lidar com leads, empréstimos e marketing pode parecer um circo de três palcos no mundo das hipotecas. O BNTouch Mortgage CRM ajuda a trazer ordem ao caos.
É um sistema hipotecário digital completo que combina ferramentas de CRM, marketing e POS, tornando-o uma ótima alternativa ao Perfex CRM para quem procura uma solução tudo-em-um. Seu aplicativo móvel fácil de usar e armazenamento seguro em nuvem tornam-no uma solução ideal para empresas de todos os tamanhos.
Melhores recursos do BNTouch Mortgage CRM
- Automatize o marketing por e-mail, SMS e vídeo, além de acessar conteúdo selecionado de mídias sociais.
- Gerencie a distribuição de leads capturando leads de várias fontes, incluindo mídias sociais.
- Acesse mais de 35 ferramentas específicas para hipotecas, incluindo um formulário digital 1003.
- Gerencie seu CRM de qualquer lugar com o aplicativo móvel fácil de usar.
Limitações do BNTouch Mortgage CRM
- Opções de personalização limitadas
- Alguns usuários consideram a navegação inicial desafiadora.
Preços do BNTouch Mortgage CRM
- Indivíduo: US$ 165/mês + US$ 125 de taxa de ativação
- Equipe: a partir de US$ 190/mês para dois usuários + taxa de ativação de US$ 95 por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o BNTouch Mortgage CRM
- G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)
6. Velocify (O melhor para automação de vendas em empréstimos hipotecários)
O Velocify é um CRM robusto para profissionais do setor hipotecário que desejam fechar mais empréstimos com menos complicações. Como parte da ICE Mortgage Technology, essa plataforma ajuda os agentes de crédito a se manterem organizados, automatizarem acompanhamentos e gerenciarem leads de mais de 1.400 fontes.
Seja para otimizar seu processo de vendas ou aumentar o envolvimento dos mutuários, o Velocify garante que nenhum lead seja perdido. É uma boa opção para equipes de hipotecas em crescimento que precisam de um CRM para fluxos de trabalho estruturados e automação.
Melhores recursos do Velocify
- Capture, distribua e priorize leads automaticamente para um acompanhamento mais rápido.
- Reduza o número de tarefas manuais com comunicação multicanal automatizada para manter os clientes potenciais envolvidos.
- Faça mais ligações, acompanhe conversas e aumente as conversões com o discador de vendas Dial-IQ com tecnologia de IA.
- Personalize os fluxos de trabalho para atender às necessidades do seu negócio hipotecário.
Limitações do Velocify
- Alguns usuários enfrentam falhas ocasionais no discador.
Preços do Velocify
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Velocify
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)
7. NextWave (ideal para automação personalizável de vendas e marketing)
O Nextwave CRM da CRMnow é uma escolha adequada para agentes de crédito, banqueiros hipotecários residenciais e credores grossistas que pretendem otimizar a automação das vendas e do marketing.
Projetado especialmente para o setor hipotecário, ele oferece rastreamento automatizado de leads, atualizações de marcos e pontos de contato de marketing personalizados para aumentar a produtividade e a lucratividade. Ele ajuda você a priorizar pipelines simples e o gerenciamento de parceiros, mantendo sua equipe de vendas no caminho certo.
Melhores recursos do NextWave
- Acesse tarefas, negócios, atividades de parceiros e métricas importantes com painéis personalizáveis.
- Automatize a distribuição de leads com o encaminhamento baseado em habilidades e acompanhe o andamento do empréstimo em tempo real.
- Fortaleça as relações de referência com atualizações por SMS, e-mail e correio de voz.
- Gerencie seus negócios hipotecários a qualquer momento com um aplicativo móvel totalmente funcional.
Limitações do NextWave
- A personalização dos fluxos de trabalho pode exigir um investimento significativo de tempo.
Preços do NextWave
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da NextWave
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
8. Shape (ideal para automação completa de hipotecas)
Quer uma solução para hipotecas repleta de recursos e baseada em IA? O Shape CRM é uma escolha excelente. Projetado explicitamente para corretores de hipotecas, credores e agentes de crédito, ele simplifica tudo, desde a originação e vendas até a automação de marketing, tudo em uma única plataforma.
Com mais de 500 recursos integrados, o Shape permite gerenciar leads, automatizar acompanhamentos e integrar-se perfeitamente aos sistemas POS e LOS. Seja para expandir seus negócios hipotecários ou otimizar a conversão de leads, a abordagem completa do Shape economiza tempo e aumenta a eficiência.
Configure os melhores recursos
- Acesse um CRM integrado, discador, automação de e-mail/mensagens de texto, POS, integrações LOS e sites CRO pré-construídos.
- Melhore a tomada de decisões com transcrições automatizadas de chamadas, pontuação de IA, verificações de conformidade e alertas baseados em pontuação.
- Execute campanhas automatizadas com sequências pré-definidas de e-mails, mensagens de texto e atualizações de status.
- Aumente as conversões com funis de leads no estilo de pesquisa e páginas de destino otimizadas para conversão.
Limitações da forma
- Recursos avançados limitados para grandes empresas
- Alguns usuários tiveram uma experiência ineficiente com o suporte ao cliente.
Defina os preços
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Shape
- G2: 4,9/5 (mais de 95 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Shape
Nunca descobri uma abordagem tão fácil para automatizar operações e economizar tempo ao acompanhar leads como a Shape. Adoro o fato de ser tão fácil de usar, pois se adapta às suas necessidades e é simples de usar.
Nunca descobri uma abordagem tão fácil para automatizar operações e economizar tempo ao acompanhar leads como a Shape. Adoro o fato de ser tão fácil de usar, pois se adapta às suas necessidades e é simples de usar.
9. Aidium (ideal para gerenciamento de leads baseado em IA)
Às vezes, a simplicidade é o caminho certo para um CRM. Melhor ainda se ele vier acompanhado de automações fáceis de usar. O Aidium é uma ferramenta criada para maximizar a conversão de leads.
Ele oferece pontuação de leads com inteligência artificial, automação inteligente e integrações para ajudá-lo a gerenciar e expandir seu pipeline com eficácia. Seja para rastrear referências, cultivar leads ou realizar campanhas de marketing, o Aidium oferece as ferramentas para aumentar a eficiência e fechar mais negócios em uma interface fácil de usar.
Melhores recursos do Aidium
- Automatize acompanhamentos, lembretes e comunicações para melhorar os tempos de resposta.
- Use IA para identificar leads de alto potencial e ajustar seus esforços de marketing.
- Crie e lance campanhas de marketing com uma ferramenta intuitiva de arrastar e soltar, sem necessidade de código.
- Crie materiais de marketing atraentes diretamente no CRM com a integração do Canva.
Limitações do Aidium
- Alguns clientes reclamaram da lentidão do suporte ao cliente.
- Pode ser caro para pequenas empresas.
Preços do Aidium
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Aidium
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
10. Salesforce Financial Services Cloud (ideal para automação de hipotecas em nível empresarial)
O Salesforce Financial Services Cloud (FSC) oferece uma solução completa para gerenciar mutuários, automatizar fluxos de trabalho e personalizar interações com clientes. É ideal para grandes credores hipotecários, instituições financeiras e agentes de crédito com grande volume de negócios.
As informações e a automação baseadas em IA ajudam você a otimizar o processamento de empréstimos e melhorar a experiência dos mutuários. Ferramentas de relatórios integradas e integrações fáceis ajudam você a expandir seus negócios, mantendo a conformidade e a eficiência.
Principais recursos do Salesforce Financial Services Cloud
- Simplifique os pedidos de empréstimo com a coleta intuitiva de dados e o gerenciamento de documentos.
- Ofereça recomendações personalizadas e insights financeiros com personalização baseada em IA.
- Reduza o trabalho manual e aumente a precisão com fluxos de trabalho de subscrição automatizados.
- Melhore a colaboração entre agentes de crédito, mutuários, corretores e agentes imobiliários.
Limitações do Salesforce Financial Services Cloud
- Curva de aprendizado íngreme; para usar bem a ferramenta, é necessário um treinamento extensivo.
- Preço mais elevado do que outras opções de CRM
Preços do Salesforce Financial Services Cloud
- Gratuito: 30 dias de avaliação
- Vendas: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Serviço: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Vendas e serviços: US$ 325/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Einstein 1 para vendas e serviços: US$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Administração de produtos de seguros: US$ 180.000/ano por organização (cobrado anualmente)
- Administração de apólices de seguro: $42.000/$10 milhões GWP (cobrado anualmente)
- Gerenciamento de sinistros de seguros: US$ 27.000/US$ 10 milhões de GWP (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Financial Services Cloud
Gosto da personalização do software. Você pode adaptá-lo ao seu negócio e não o contrário.
Gosto da personalização do software. Você pode adaptá-lo ao seu negócio e não o contrário.
💡 Dica profissional: Depois de escolher seu CRM, invista em treinamento adequado para sua equipe, a fim de garantir que eles entendam como usá-lo de maneira eficaz. Incentive a adoção, destacando os benefícios para os agentes de crédito hipotecário individualmente, e não apenas para a empresa.
Chega de dias difíceis com o ClickUp!
Os CRMs para hipotecas são essenciais, oferecendo aos agentes de crédito visibilidade em tempo real de cada lead, estágio do empréstimo e tarefa de acompanhamento — tudo em um único painel.
Todas essas ferramentas oferecem algo especial, mas o ClickUp? É o pacote completo — CRM e gerenciamento de projetos em uma plataforma elegante. Com recursos como lembretes automatizados, campos personalizados para pontuação de crédito e tipos de empréstimo e armazenamento centralizado de documentos, nada passa despercebido.
Existe algo melhor do que isso? Achamos que não. Mas não acredite apenas na nossa palavra. Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita no ClickUp e experimente você mesmo!