Sektor bankowy staje się coraz bardziej konkurencyjny, a oczekiwania klientów są wysokie. Potrzebne jest rozwiązanie, które śledzi interakcje związane z klientami i pomaga zespołom obsługującym klientów świadczyć lepsze usługi.
Rozwiązaniem jest posiadanie odpowiedniego CRM dla bankowości. Rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dla sektora bankowego zarządza i śledzi komunikację z klientami aby zapewnić lepszą, spersonalizowaną obsługę klienta.
Wyposażone w te spostrzeżenia zespoły marketingu, sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami przenoszą elementy bezpośrednio do przepływu pracy CRM. Zespoły te wiedzą, gdzie zlokalizować zasoby i podjąć kolejne kroki.
Bankowe oprogramowanie CRM przewiduje potrzeby i preferencje klientów, aby zapewnić im odpowiednie produkty, zwiększając ich zadowolenie. Rezultatem są długoterminowe relacje i stałe przychody od klientów.
Przygotowaliśmy listę rozwiązań CRM dla bankowości w oparciu o funkcje, ograniczenia i ceny, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.
Na co należy zwrócić uwagę w bankowym oprogramowaniu CRM?
Oto kluczowe funkcje, których należy szukać, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania CRM dla bankowości, które pomogą przekroczyć oczekiwania klientów.
- Zarządzanie danymi: Wybierz rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, które umożliwia przechowywanie i analizowanie kontaktów, klientów i transakcji, aby pomóc Ci śledzić ich postępy w procesie sprzedaży
- Bezpieczeństwo: Sprawdź certyfikaty bezpieczeństwa i funkcje, takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu i regularne aktualizacje zabezpieczeń w systemiebankowe oprogramowanie CRM *Dostęp mobilny: Jeśli twoi klienci korzystają z twoich usług na swoich smartfonach, twoi przedstawiciele handlowi powinni być również w stanie utrzymywać relacje z klientami w podróży
- Analityka: Zwykłe dane o klientach mają znaczenie tylko wtedy, gdy można z nich wyciągnąć wnioski. Wybierz oprogramowanie CRM z wbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi, aby wizualizować wszystkie dane klientów w jednym miejscu
- Dostosowanie: Żadne dwa banki nie są identyczne. System CRM do zarządzania finansami powinien umożliwiać dostosowanie do śledzenia celów finansowych, zarządzania kontami i obliczania zysków
- Szkolenie i wsparcie: Wdrożenie CRM wymaga czasu. Wdrażając rozwiązania bankowości internetowej, potrzebujesz dostępu do zespołu wsparcia i wdrażania CRM, aby pomóc swoim wewnętrznym zespołom w obsłudze systemuPrzepływ pracy CRM za każdym razem, gdy utkną
- **Wybierz CRM w bankowości, który integruje się z istniejącym stosem technologicznym i umożliwia przepływ danych między źródłami biznesowymi. Obejmuje to narzędzia marketingowe do segmentacji klientów, narzędzia do automatyzacji marketingu, inne programy bankowe,oprogramowanie do utrzymania klientai platformy do zarządzania projektami
10 najlepszych programów CRM dla bankowości do wykorzystania w 2024 roku
Przyjrzyjmy się 10 najlepszym bankowym oprogramowaniom CRM, które znalazły się na liście.
1. ClickUp
Odkryj ClickUp, aby zarządzać projektami bankowymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ponad 15 widoków i automatyzacji zadań
ClickUp umożliwia zespołom sprzedaży w bankach i instytucjach finansowych zarządzanie relacjami z klientami w jednym miejscu. Wszechstronny bankowy CRM pomaga przedstawicielom handlowym zrozumieć relacje z klientami za jednym zamachem, śledząc konta w formie widoku listy, tablicy Kanban i widoku tabeli.
ClickUp's Systemy CRM usprawniają procesy obsługi klienta w usługach bankowych poprzez eliminację silosów międzydziałowych. Mając pełny wgląd w ścieżkę klienta, zespoły współpracują ze sobą i planują wielokanałowe działania kampanie marketingowe w celu poprawy utrzymania klientów i interakcji.
Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia
Uzyskaj pełną swobodę dostosowywania Strategia CRM zgodnie z wynikami kampanii marketingowej. Ponadto należy połączyć CRM i zarządzanie projektami w jednym miejscu, aby uzyskać najlepsze wyniki.
ClickUp najlepsze cechy
- UżyjSzablon CRM do zbierania kontaktów z klientami i powiązanych danych w ustrukturyzowanym formacie oraz gromadzenia praktycznych informacji na potrzeby przyszłych działań marketingowych
- Centralizacja kontaktów z klientami z poziomu centrum poczty e-mail. Współpracuj nad transakcjami, wysyłaj aktualizacje konta do klientów lub rozpocznij kampanię marketingową w jednym miejscu
- Dodawaj linki między zadaniami i dokumentami, aby śledzić wszystkie powiązane prace w procesie sprzedaży
Łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia zadania lub korzystaj z ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu
- Skonfiguruj przypomnienia i działania następcze, aby zautomatyzować powtarzające się zadania, takie jak wysyłanie formularza ankiety po skontaktowaniu się klienta z przedstawicielem pomocy technicznej
- Optymalizuj przepływy pracy z klientem za pomocą automatyzacji, włączaj aktualizacje statusu wyzwalania na podstawie aktywności i przypisuj zadania na podstawie każdego etapu potoku
- Usprawnij proces przyjmowania klientów w organizacjach sprzedażowych za pomocą gotowych formularzy opartych na logice warunkowej
- Wykorzystaj dokumenty ClickUp do tworzenia propozycji, wiki,szablony propozycji budżetowych, e-maile konferencyjne i formularze ankiet szybko
ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym na większą pewność siebie w komunikacji poprzez sprawdzanie, skracanie lub redagowanie treści wiadomości e-mail
- Twórz niestandardowe raporty z widokami wysokiego poziomu krytycznych wskaźników sektora bankowego, takich jak wartość życiowa klienta, średnia wielkość transakcji i powtarzające się przychody, i wizualizuj to wszystko na atrakcyjnych wizualnie pulpitach nawigacyjnych
- 100+integracje z narzędziami do automatyzacji marketingu, platformami do prognozowania sprzedaży, obsługą klienta,oprogramowanie do śledzenia klientówoprogramowanie księgowe i rozwiązania prawne
Ograniczenia ClickUp
- Funkcje raportowania i analizy mogłyby być lepsze
- Krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników
Ceny ClickUp
- Darmowy na zawsze Plan
- Nieograniczony Plan: 7 USD miesięcznie na członka
- Biznes Plan: 12 USD miesięcznie na członka
- Business Plus Plan: $19 miesięcznie na członka
- Enterprise Plan: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje ClickUp
2. Salesforce - Chmura usług finansowych
przez Salesforce Chmura usług finansowych Salesforce to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami bankowymi, które zapewnia 360-stopniowy widok klientów poprzez konsolidację danych klientów z różnych punktów styku. Informacje te mają kluczowe znaczenie w sektorze bankowym, aby przewidzieć produkty, których prawdopodobnie będą potrzebować, ich preferencje i wcześniejsze interakcje z różnymi zespołami w celu poprawy utrzymania klientów.
W branży skoncentrowanej na kliencie, takiej jak bankowość, różne zespoły, w tym zajmujące się udzielaniem pożyczek, ubezpieczeniami, zarządzaniem aktywami i obsługą klienta, korzystają z systemów Salesforce CRM do podejmowania decyzji opartych na danych.
najlepsze funkcje #### Financial Service Cloud
- Proaktywne angażowanie posiadaczy polis podczas ważnych wydarzeń, takich jak zakup domu
- Ujednolicenie obsługi klienta w różnych kanałach i regionach geograficznych dla firm komercyjnych i konsumenckich
- Integracja danych z systemów bankowych, planowania finansowego, zarządzania portfelem i innych platform, które obsługują front-to-back office
Ograniczenia Financial Service Cloud
- Stosunkowo wysoka cena dla małych i średnich banków
- Krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników
- Wdrożenie wymaga pomocy ze strony zespołu technicznego
Ceny usług finansowych w chmurze
- Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Financial Service Cloud
- G2: 4.2/5 (89 recenzji)
- Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji
3. Monday.com
przez Poniedziałek Monday to rozwiązanie CRM, które funkcjonuje jako pojedyncza platforma dla zarządzanie projektami oraz zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami.
Daj swojemu zespołowi supermoc przeglądu budżetów projektów i priorytetyzować potencjalnych klientów za pomocą funkcji punktacji potencjalnych klientów jednocześnie. Skonfiguruj automatyczne przypomnienia, aby wysyłać kolejne wiadomości e-mail i dostosuj tablice Kanban, dodając kolumny do monitorowania klientów, produktów i kosztów za jednym razem.
Monday.com najlepsze cechy
- Uzyskiwanie wglądu w metryki związane z klientami z poziomu pulpitu nawigacyjnego
- Zbieranie informacji zwrotnych w celu przewidywania potrzeb klientów za pomocą formularzy i ankiet
- Zarządzaj leadami w ramach działań przedsprzedażowych i bądź na bieżąco z kolekcjami klientów w fazie posprzedażowej w jednym miejscu
- Integracja z ponad 200 narzędziami w stosie technologicznym i uproszczenie współpracy między działami
Ograniczenia Monday.com
- Czasami załadowanie tablicy na ekranie zajmuje więcej czasu niż jest to wymagane
- Niektórzy klienci doświadczają problemów z automatyzacją
Ceny Monday.com
- Podstawowy CRM: $10/miesiąc za użytkownika
- Standard CRM: $14/miesiąc na użytkownika
- Pro CRM: $24/miesiąc za użytkownika
- Enterprise CRM: Kontakt w sprawie ceny
Monday.com oceny i recenzje
- G2: 4.6/5 (709 opinii)
- Capterra: 4.8/5 (380 recenzji)
4. Microsoft Dynamics
przez Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics jest jednym z rozwiązań CRM, które wykorzystuje sztuczną inteligencję Microsoft Sales CoPilot, aby skrócić czas zespołu sprzedaży na powtarzalne zadania i skupić się bardziej na zamykaniu transakcji.
Ekscytująca funkcja tego rozwiązania Przykład oprogramowania CRM polega na tym, że wykorzystuje dane z bankowego oprogramowania CRM do pisania kontekstowych wiadomości e-mail dla klientów i podsumowywania spotkań. Funkcje takie jak modele scoringowe AI, zautomatyzowane podsumowania leadów i wizualizacje danych pomagają przekraczać oczekiwania klientów.
Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics
- Automatyczna synchronizacja danych między Microsoft Dynamics Sales i innymi aplikacjami Microsoft
- Automatyczne powiadomienia o zaangażowaniu klientów i zbliżających się terminach
- Tworzenie sekwencji działań sprzedażowych dla zespołu i prowadzenie go w kierunku sukcesu
- Uzyskiwanie wskazówek, informacji i sugerowanych odpowiedzi na potrzeby i pytania klientów podczas rozmów telefonicznych
Ograniczenia Microsoft Dynamics
- Interfejs użytkownika i funkcje raportowania wymagają poprawy
- Wyzwania związane z wdrażaniem przy wsparciu generowanym całkowicie komputerowo
Ceny Microsoft Dynamics
- Professional: $65/użytkownika/miesiąc
- Enterprise: $95/użytkownika/miesiąc
- Premium: 135 USD/użytkownik/miesiąc
Microsoft Sales CoPilot jest częścią planów Enterprise i Premium. Użytkownicy planu Professional mogą skorzystać za dodatkowe 40 USD/użytkownika/miesiąc
Oceny i recenzje Microsoft Dynamics
- G2: 3.8/5 (1,577 recenzji)
- Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji
5. Oracle Sales
przez Sprzedaż Oracle Oracle Sales to pakiet rozwiązań CRM dla banków do pozyskiwania kompletnych danych klientów i udostępniania inteligentnych rekomendacji dla spersonalizowanych kampanii marketingowych przy jednoczesnym śledzeniu i zarządzanie budżetami projektów .
Automatyzacja sprzedaży pozwala przedstawicielom handlowym spędzać więcej czasu na rozwijaniu relacji z klientami niż na aktualizowaniu danych w CRM. Najlepsze jest to, że system CRM automatycznie weryfikuje adresy i numery telefonów klientów oraz aktywnie monitoruje duplikację danych w imieniu zespołów sprzedażowych.
Skonfiguruj konkursy, cele i pulpity nawigacyjne zespołu do zarządzania wynikami sprzedaży, aby analizować wyniki zespołu i obszary wymagające poprawy.
Najlepsze cechy Oracle Sales
- Personalizuj strategie marketingowe, usprawniaj współpracę i uruchamiaj scenariusze "co jeśli", aby spełnić oczekiwania klientów
- Generowanie dokładnych prognoz i przewidywań statystycznych na podstawie danych CRM
- Zbieranie istotnych informacji o klientach na podstawie wcześniejszych kontaktów i prezentowanie tych danych zespołowi sprzedaży w formie treści typu newsfeed
Ograniczenia Oracle Sales
- Mylące i powolne działanie dla niektórych użytkowników
- Konfiguracja oprogramowania wymaga wiedzy technicznej
Ceny Oracle Sales
- Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Oracle Sales
- G2: 4/5 (120 opinii)
- Capterra: 4.3/5 (62 opinie)
6. Engagebay
przez EngageBay Engagebay to połączenie CRM, automatyzacji sprzedaży, oprogramowania helpdesk i obsługi czatu. Części CRM i automatyzacji zapisują nieograniczoną liczbę kontaktów i konfigurują procesy w trybie automatycznym. Helpdesk i czat rozwiązują zgłoszenia dotyczące obsługi klienta, ponieważ zadowolenie klienta ma kluczowe znaczenie dla spełnienia jego oczekiwań w sektorze bankowym.
Nowoczesne systemy CRM pomagają kompleksowo przeglądać interakcje z klientami, automatycznie śledzić aktualizacje klientów i udostępniać dogłębne informacje na temat możliwości sprzedaży krzyżowej i dodatkowej. Zespoły obsługi klienta i sprzedaży wykonują połączenia telefoniczne bezpośrednio z systemu i zapisują nagrania rozmów do wykorzystania w przyszłości.
Najlepsze cechy Engagebay
- Tworzenie potoków sprzedaży dla różnych kategorii produktów, obszarów geograficznych i niestandardowych parametrów
- Uruchamianie kampanii ABM dla grupy kont klientów
- Widok listy wykorzystuje graficzną reprezentację do wyświetlania przyszłych możliwości, a widok kamieni milowych umożliwia przeciąganie i upuszczanie transakcji CRM między kamieniami milowymi
Ograniczenia Enagagebay
- Klienci mają problemy z integracją
- Ograniczona liczba gotowych szablonów wiadomości e-mail
Ceny Enagagebay
- Darmowy
- Podstawowy: $11.04/użytkownika/miesiąc
- Wzrost: $42.49/użytkownika/miesiąc
- Pro: $67.99/użytkownika/miesiąc
Oceny i recenzje Engagebay
- G2: 4.6/5 (212 recenzji)
- Capterra: 4.6/5 (587 recenzji)
7. CRMNEXT
przez CRMNEXT CRMNEXT to CRM do zarządzania relacjami z klientami zaprojektowany specjalnie dla banków i instytucji finansowych.
Przy wielu zespołach zaangażowanych w procesy biznesowe, w tym sprzedaż, marketing, obsługę klienta i zarządzanie relacjami, silosy danych tylko zwiększają nieefektywność. Rozwiązania CRM zapewniają wgląd w to, co dzieje się podczas całej podróży klienta, od pracowników pierwszej linii w lokalnym oddziale banku po kierownictwo.
Na przykład, gdy pojawia się nowy potencjalny kredytobiorca, informacje o kliencie są niemal natychmiast udostępniane pracownikowi ds. kredytów. Specjalista ds. zarządzania relacjami rekomenduje spersonalizowane produkty i możliwości sprzedaży już na samym początku. C-suite śledzi, czy rekomendacja prowadzi do wyższych przychodów od nowych użytkowników.
CRMNEXT najlepsze cechy
- Podróże z przewodnikiem przyspieszają otwieranie konta
- Integracja bankowego CRM z zewnętrznymi bazami danych, takimi jak SQL i Oracle lub z REST API
- Wbudowane zabezpieczenia poprawiają zarządzanie danymi i ograniczają ryzyko nieprawidłowego wprowadzania danych
Ograniczenia CRMNEXT
- Wiele błędów w systemie
- Klienci napotykają na powolność systemu wraz ze wzrostem przepustowości
Ceny CRMNEXT
- Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje CRMNEXT
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: Za mało opinii
8. Creatio
przez Creatio Creatio to bankowe rozwiązanie CRM, które łączy marketing, sprzedaż i obsługę klienta. Wszystkie zespoły zyskują wgląd w profile klientów na każdym etapie ich podróży. Zespoły marketingowe prowadzą kampanie marketingowe z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym z CRM dla bankowości. Kompleksowy, zautomatyzowany program premii lojalnościowych poprawia utrzymanie klientów.
Zautomatyzuj cykl pozyskiwania, kwalifikowania, dystrybucji, przetwarzania i przekazywania potencjalnych klientów. Zespoły sprzedażowe używają tego bankowego oprogramowania CRM do tworzenia osobistych pulpitów produktywności.
Najlepsze cechy Creatio
- Skoordynowanezarządzanie zadaniami z integracją poczty e-mail i kalendarza
- Inteligentne rekomendacje Next Best Action (NBA), playbooki sprzedażowe i ścieżki decyzyjne zwiększające efektywność sprzedaży
- Narzędzie sprzedaży w terenie do ustalania priorytetów, obsługi i realizacji wizyt w terenie
Ograniczenia Creatio
- Ograniczone opcje aplikacji na rynku Creatio
- Przestarzały interfejs użytkownika
Ceny Creatio
- Wzrost: 25 USD/użytkownik/miesiąc
- Enterprise: $55/użytkownik/miesiąc
- Unlimited: $85/użytkownik/miesiąc
Podane ceny dotyczą wyłącznie platformy. Istnieją dodatkowe ceny dla każdego produktu. Na przykład funkcja sprzedaży kosztuje 15 USD/użytkownika/miesiąc
Oceny i recenzje Creatio
- G2: 4.6/5 (240 recenzji)
- Capterra: 4.8/5 (109 recenzji)
9. Maximizer
przez Maximizer Rozwiązanie CRM Maximizer zostało zaprojektowane dla liderów sprzedaży w branży bankowej, aby uzyskać dostęp do odpowiednich i czystych danych w celu uzyskania praktycznych informacji. Połączenie wiedzy plemiennej i spostrzeżeń opartych na danych to świetny sposób na zwiększenie zadowolenia klientów.
Liderzy sprzedaży korzystają z bankowego CRM Maximizer na dwa sposoby - po pierwsze, aby przeglądać wyniki przedstawicieli handlowych, a po drugie, aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o nowych potencjalnych klientach, potencjalnych klientach i transakcjach.
Zautomatyzowany system identyfikuje możliwości odnowienia umowy w oparciu o zachowanie klienta i usprawnia proces poprzez konsolidację informacji o cyklu życia klienta.
Maximizer najlepsze cechy
- Przechowywanie danych klientów i rejestrowanie ich notatek w tym samym interfejsie dla szybkiego dostępu
- Gotowe, profesjonalne szablony wiadomości e-mail dla przedstawicieli handlowych do jasnej komunikacji
- Rekomendacje AI w czasie rzeczywistym i spersonalizowany playbook ze strategiami sprzedaży dostosowanymi do klientów bankowych
Ograniczenia Maximizer
- Liczne funkcje są onieśmielające dla nowych użytkowników
- Interfejs nie jest przyjazny dla urządzeń mobilnych
Ceny Maximizer
- Edycja podstawowa: Ceny niestandardowe
- Edycja lidera sprzedaży: Ceny niestandardowe
Maximizer oceny i recenzje
- G2: 39/5 (461 recenzji)
- Capterra: 4.1/5 (349 opinii)
10. Zoho CRM
przez Zoho CRM Przyjazne dla użytkownika bankowe oprogramowanie CRM Zoho jest pojedynczym źródłem prawdy do zarządzania potencjalnymi klientami, transakcjami i kontami.
Banki i instytucje finansowe automatyzują generowanie leadów z wielu platform, takich jak strony internetowe, czaty, media społecznościowe i targi. Idąc o krok dalej, ocena leadów w procesie sprzedaży zapewnia, że lead jest przypisany do właściwego sprzedawcy.
Uzyskaj pełny wgląd w przebieg transakcji, a solidny silnik analityczny analizuje transakcje w celu uzyskania wglądu. Skonfiguruj przepływy pracy, które są uruchamiane na podstawie wcześniej określonych zdarzeń, aby poprawić produktywność zespołu.
Najlepsze funkcje Zoho CRM
- Wyświetlanie potencjalnych klientów i szans oraz współpraca z zespołem sprzedaży z telefonów komórkowych
- Nieograniczone szablony e-mail do synchronizacji sprzedaży i automatyzacji e-maili
- Współpraca z partnerami i dzielenie się spostrzeżeniami za pomocą portalu partnerskiego
Ograniczenia Zoho CRM
- Funkcja raportowania wymaga pracy
- Użytkownicy skarżą się na problemy z obsługą klienta
Cennik Zoho CRM
- Standard: $14/użytkownika/miesiąc
- Profesjonalny: $23/użytkownika/miesiąc
- Enterprise: $40/użytkownika/miesiąc
- Ultimate: $52/użytkownika/miesiąc
Oceny i recenzje Zoho CRM
- G2: 4/5 (2,502 recenzji)
- Capterra: 4.3/5 (6,533 opinii)
Najlepsze bankowe oprogramowanie CRM dostosowuje zespoły, poprawia utrzymanie klientów i przynosi stałe przychody
Solidny CRM w bankowości przynosi daleko idące korzyści, takie jak lepsze utrzymanie klientów i ogólne doświadczenie, bardziej produktywne zespoły i przewidywalne przychody.
Bankowe systemy CRM służą wielu celom w całej organizacji. Tworzą strategię marketingową wokół produktów, których potrzebują klienci i szablony planów komunikacji aby usprawnić strategię komunikacji biznesowej.
Zespoły mają dostęp do istotnych informacji o klientach. Wszyscy są dostosowani do zarządzania relacjami z klientami w procesie sprzedaży.
Jeśli dopiero zaczynasz, poszukaj przyjaznego dla początkujących CRM, który centralizuje informacje o klientach dla wszystkich zespołów zaangażowanych w zarządzanie potencjalnymi klientami i ich satysfakcję.
Oto najlepsza rekomendacja dla Ciebie.
ClickUp to łatwe w użyciu, elastyczne oprogramowanie CRM, które zapewnia wszystkim pełny wgląd w relacje z klientami. Workspace zwiększa współpracę międzyfunkcyjną umożliwiając zespołom dostęp do istotnych informacji w celu zamykania transakcji lub wysyłania komunikatów marketingowych.
Zaawansowane funkcje, takie jak powiązania między zadaniami, automatyczne przypomnienia, asystent oparty na sztucznej inteligencji i ponad 1000 integracji sprawiają, że ClickUp jest najlepszym bankowym oprogramowaniem CRM.
Zarejestruj się na bezpłatny okres próbny ClickUp .