브레베트 연구에 따르면, 영업 팀의 거래 성사까지 평균 5회의 후속 조치가 필요한데도 44%의 영업사원이 단 한 번의 시도 후 포기합니다.
목표 달성과 미달성 영업사원의 차이는 종종 한 가지로 귀결됩니다: 기억력이나 산발적인 tools에 의존하지 않는 일관된 후속 조치 시스템입니다.
이 가이드는 검증된 제목, 반복 가능한 이메일 프레임워크, 오늘 바로 활용 가능한 무료 템플릿을 단계별로 안내합니다. 또한 후속 작업 워크플로우를 중앙 집중화하여 누락 없이 관리하는 방법도 소개합니다.
한눈에 보는 영업 후속 이메일 템플릿
| 템플릿 이름 | 다운로드 링크 | 이상적인 대상: | 주요 기능 |
| ClickUp 후속 이메일 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 처음부터 다시 작성할 필요 없이 바로 복사해 사용할 수 있는 후속 이메일(회의 후, 데모 후, 진행 상황 확인용)이 필요한 영업 담당자 | 시작 인사, 가치 제안, CTA, 마무리 인사 등 사용자 정의 가능한 섹션; 톤/길이 간편 조정; ClickUp Brain이 잠재 고객 맥락을 활용해 맞춤형 변형 생성 가능 |
| ClickUp 영업 통화 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 후속 작업 및 결과와 직접 연계된 통화 노트를 원하는 팀 | 참석자, 논의 주제, 실행 항목을 중앙 집중화합니다; 통화 기록을 후속 작업과 연결합니다; 후속 조치 시 특정 통화 내용을 참조하는 방법 안내 |
| ClickUp 영업 CRM 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 단일 시스템에서 리드, 거래 단계 및 후속 일정 관리 | 마지막/다음 연락 날짜 및 거래 단계별 사용자 지정 필드; 오늘 후속 조치가 필요한 잠재 고객을 한눈에 보기; 연락처 기록에서 이메일 템플릿 원클릭 접근 |
| ClickUp 템플릿을 활용한 이메일 자동화 | 무료 템플릿 받기 | 자동화된 후속 조치 타이밍과 인간적인 맞춤화 여지를 원하는 팀을 위한 솔루션 | 상태/날짜에 따라 트리거되는 사전 구축 자동화; 후속 작업 자동 생성; 작업 이력/노트 기반 후속 콘텐츠 초안 작성 |
| ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 다중 접점 후속 조치 시퀀스 또는 드립 캠페인을 구축하는 영업 팀 및 마케팅 팀 | 각 접점별 목표를 설정하여 3~5회 이메일 시퀀스 구성; 대시보드를 통한 성과 추적; 콘텐츠, 자산, 메시지의 중앙 저장소 |
| ClickUp 마케팅 이메일 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 초기 단계 육성, 재참여 유도, 가치 중심 후속 조치 | 가치 중심 구조에 부드러운 CTA 적용; 마케팅 자산을 문서에서 체계적으로 관리; 신뢰 구축을 지원하는 강요하지 않는 메시지 지원 |
| ClickUp 비즈니스 소개 이메일 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 향후 후속 조치를 위한 강력한 첫 접촉 이메일 | 귀하의 신원, 연락 사유, 상대방에게 제공되는 혜택, 명확한 다음 단계를 포함합니다; 구매자 페르소나별 ClickUp Brain 변형 적용; ClickUp CRM 보기 내에서 참여도 추적 |
| ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 거래가 지연되거나 후속 조치가 누락된 사례를 파악해야 하는 Teams를 위한 가시성 | 맞춤형 단계 관리; 지연된 후속 조치 표시 대시보드; 후속 조치 완료 시 자동으로 거래 진행 단계 이동 |
| ClickUp 영업 전략 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 후속 조치 최고의 실행 방식 표준화 및 신규 담당자 온보딩 | 타이밍 규칙, 메시징 프레임워크, 이의 처리 섹션 구성; 이메일 템플릿/자동화 연결로 플레이북 최신 유지; 영업 담당자는 ClickUp Brain으로 쿼리 가능 |
| ClickUp 영업 회의록 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 회의 맥락을 포착하여 더 구체적이고 관련성 높은 후속 이메일 작성하기 | 참석자, 아젠다 항목, 논의 사항, 소유자/마감일이 지정된 실행 항목을 추적합니다. AI 노트테이커 출력으로 자동 채우기 가능하며, 회의록을 후속 작업 및 거래 기록과 연결합니다. |
| HubSpot의 30가지 후속 이메일 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 즉시 사용 가능한 방대한 후속 조치 스크립트 세트를 원하는 팀 | 회의 후, 무응답, 음성메시지 후 등 다양한 상황 대응; 간편한 맞춤형 설정; ClickUp 문서에서 템플릿 통합 저장 가능 |
| HubSpot의 검증된 75가지 영업 이메일 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 잠재 고객 발굴, 후속 조치, 계약 체결, 관계 종료 이메일까지 포괄하는 템플릿이 필요한 팀을 위한 | 첫 접촉, 후속 조치, 관계 종료 시나리오 포함; 사용자 정의 가능; 브랜드 음성 일관성을 위해 ClickUp 문서에 저장할 것을 권장합니다. |
| Template.net의 샘플 이메일 메모 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 워드 스타일 메모 이메일 템플릿을 선호하는 팀 | Microsoft Word, Google Docs 또는 Apple Pages에서 다운로드 및 편집 가능; 명확하고 간결한 메모 이메일용으로 설계됨 |
| Vertex42의 Free 엑셀 CRM 템플릿 | 이 템플릿 다운로드 | 스프레드시트로 리드를 추적하는 1인 기업가 또는 초소규모 팀 | 고객 데이터 분류/필터링용 CRM 테이블; 셀 코멘트/노트 열을 통한 노트 추적; 완전한 CRM 시스템이 구축되지 않았을 때의 간편한 대안 |
| ClickUp 영업 제안서 템플릿 | 무료 템플릿 받기 | 후속 이메일을 강화하는 일관된 가치 메시지 작성법 | 피치 요소 정의(문제점, 해결책, 차별점, 증거 포인트); 피치 문서와 이메일 템플릿 연결; ClickUp Brain으로 다양한 페르소나별 피치 버전 생성 가능 |
영업 팀 후속 이메일이란 무엇인가요?
영업 후속 이메일은 전화, 회의 또는 데모를 통해 이미 접촉한 후 잠재 고객에게 보내는 이메일입니다. 그 목표는 대화를 지속하고 거래를 성사 단계로 한 걸음 더 가까이 이끄는 것입니다.
모든 영업 팀원이 후속 이메일을 보내지만, 연구에 따르면 영업 이메일의 27%만 열람되고 8% 미만이 응답을 받는다—이는 종종 개인화가 부족하거나, 잘못된 시간에 도착하거나, 요청 사항이 묻혀 있기 때문이다.
영업 팀의 진짜 문제는 '컨텍스트 확산'입니다. 중요한 정보가 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어, 분석 시간의 80%가 영업 활동 대신 데이터 검색과 준비에 소모됩니다.
잠재 고객 정보는 CRM에, 이메일 초안은 Gmail에, 회의 기록은 별도 문서에, 후속 조치 알림은 태스크 앱에 흩어져 있습니다. 이러한 분산 관리는 재앙의 씨앗으로, 후속 조치 누락과 일관성 없는 메시지를 초래해 거래 기회를 놓치게 합니다.
중앙 집중식 작업 공간을 활용하여 이러한 마찰을 제거하세요. 영업 팀 후속 이메일 템플릿, 잠재 고객 데이터, 후속 작업이 모두 한곳에 통합됩니다.
📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비한다는 의미입니다.
작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 관련 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 업무에 집중할 수 있습니다.
💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!
영업 후속 이메일 제목 예시
제목은 이메일의 관문 역할을 합니다. 제목이 실패하면 하루 3616억 통의 이메일 속에서 메시지는 읽히지 않으며 모든 노력이 헛됩니다. 최고의 제목은 짧고, 개인화되며, 호기심을 자극합니다.
50자 이내로 작성하고, 잠재 고객의 이름이나 회사명을 사용하며, "Free"나 "지금 바로 행동하세요" 같은 스팸성 표현은 피하세요. 다양한 상황에 적용 가능한 검증된 예시 몇 가지를 소개합니다:
- 영업 팀 통화 후: "[논의된 특정 주제]에 관한 간단한 질문입니다"
- 답장이 없을 때: "[이름]님, 연락이 안 되시나요?"
- 제안서/견적서 발송 후: "제안서에 대한 의견이 있으신가요?"
- 데모 후: "[귀사명] + [잠재 고객사명]: 다음 단계 안내"
- 컨퍼런스나 이벤트 후: "[이벤트명]에서 만나뵙게 되어 반가웠습니다"
- 소극적 리드 재접근: "[X 문제 해결]에 여전히 관심 있으신가요?"
- 음성 메시지 남긴 후: "[이름], 방금 음성 메시지를 남겼습니다"
- 가치 중심 접근법: "[고객이 멘션한 특정 과제]에 대한 아이디어"
💡 전문가 팁: 적절한 표현이 떠오르지 않나요? ClickUp Brain에게 도움을 요청하세요. AI 작문 도구가 여러분의 생각을 정리해 구조화된 이메일 형식으로 만들어 드립니다.
영업 후속 이메일 작성법
영업 팀 담당자는 하루 평균 21%의 시간을 이메일 작성에 할애합니다. 그중 상당수는 동일한 후속 이메일을 매번 새로 작성하며 낭비됩니다. 간단하고 반복 가능한 구조를 활용하면 효과적인 이메일을 신속하게 작성할 수 있습니다.
모든 영업 팀 시나리오에 적용 가능한 5단계 프레임워크:
- 맞춤형 시작 인사: 지난 대화에서 언급된 구체적인 내용을 먼저 언급하세요. 통화, 회의 또는 이전 이메일에서 나온 내용을 언급하면 단순히 대량 발송이 아닌 관심을 기울이고 있음을 증명합니다.
- 가치 알림: 귀사가 해결하는 핵심 문제점이나 제공하는 주요 혜택을 간결히 재진술하세요. 잠재 고객이 귀사의 솔루션에 관한 모든 내용을 기억한다고 가정하지 마십시오.
- 새로운 통찰력 또는 자료: 대화에 유용한 내용을 추가하세요. 사례 연구, 관련 기사, 또는 그들이 가졌던 질문에 대한 답변 등이 될 수 있으며, 이는 그들이 참여할 이유를 제공합니다.
- 명확한 행동 유도(CTA): 한 가지 구체적인 요청만 하세요. 통화 예약, 피드백 회신, 다음 단계 확인 등을 요청하되, 한 번에 여러 가지를 요구하지 마세요.
- 전문적인 서명: 간결하고 전문적으로 작성하세요. 상황에 맞다면 달력과 연결된 링크를 포함하여 일정 조정이 용이하도록 하세요.
시기는 회의 후 24~48시간 이내에 후속 조치를 취하는 것이 가장 좋습니다. 콜드 아웃리치를 진행 중이라면, 접촉 간격을 3~5일 간격으로 유지하세요. 이제 구조를 잡았으니, 맞춤형 템플릿 15개를 소개합니다. ✨
15가지 최고의 영업 후속 이메일 템플릿
템플릿 라이브러리를 구축하는 것은 좋은 시작이지만, 무작위 폴더에 방치해두기만 한다면 별 도움이 되지 않습니다. 체계적인 관리 시스템이 필요합니다.
아래 목록은 즉시 복사 가능한 이메일 스크립트와 워크플로우 템플릿을 모두 포함하여, 팀이 대규모로 전체 후속 조치 프로세스를 관리, 자동화 및 추적할 수 있도록 지원합니다.
1. ClickUp 후속 이메일 템플릿
늘 똑같은 일반적인 후속 이메일을 반복해서 작성하는 고통은 현실입니다. 이는 시간을 낭비할 뿐만 아니라 팀 전체에 걸쳐 일관성 없는 메시지로 이어집니다.
처음부터 시작하지 마세요. 일이 이루어지는 곳으로 템플릿을 가져오세요. ClickUp Follow Up 이메일 템플릿으로 ClickUp 문서 내에서 미리 구축된 구조를 활용하세요.
개요, 가치 제안, CTA, 마무리 인사 등 맞춤 설정 가능한 섹션으로 모든 이메일이 브랜드 정체성을 유지하도록 합니다. ClickUp에 통합되어 영업 담당자가 잠재 고객 작업 및 거래 정보 바로 옆에서 접근할 수 있어 탭 전환이 필요 없습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 회의 후, 데모 후 또는 일반적인 확인 시나리오 생성
- 맞춤형 오프너, 가치 알림, 자료 링크, 그리고 명확한 단일 CTA가 포함된 즉시 사용 가능한 템플릿을 확보하세요.
- 다양한 산업 분야나 거래 크기에 맞춰 어조와 길이를 신속하게 조정하세요
- ClickUp Brain을 활용해 잠재 고객의 작업 내용이나 이전 노트에서 맥락을 추출하여 즉시 맞춤형 변형을 생성하세요
2. ClickUp 영업 팀 통화 템플릿
방금 훌륭한 영업 통화를 마쳤지만, 후속 이메일을 작성하려 앉았을 때 핵심 내용을 잊어버린 적이 있나요? 이로 인해 일반적인 이메일만 보내게 되어, 당신이 만든 추진력을 이어가지 못하게 됩니다.
ClickUp 영업 통화 템플릿을 사용하면 통화 노트를 후속 조치에 바로 연결할 수 있습니다.
참석자, 논의 주제, 실행 항목을 한곳에 기록하세요. 통화 후 미리 준비된 이메일 템플릿으로 후속 작업을 자동 실행하여 대화 맥락이 절대 사라지지 않도록 합니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 대화에서 언급된 구체적인 내용을 쉽게 멘션하여 귀 기울여 들었음을 보여주세요
- 통화 노트를 후속 작업에 바로 연결하여 누락되는 업무가 없도록 하세요
- "논의한 바와 같이, 귀사 팀의 가장 큰 과제는…"과 같은 특정 통화 주제를 언급하는 방법에 대한 가이드를 확인하세요.
💡 전문가 팁: ClickUp AI 노트테이커를 활용하면 통화 내용을 자동으로 요약하여 이메일 개인화에 바로 활용할 수 있습니다.
3. ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿
별도의 CRM, 이메일 클라이언트, 할 일 목록을 동시에 관리하다 보면 후속 조치 일정을 놓치기 쉽습니다. 이러한 업무 분산으로 인해 누구도 어떤 잠재고객에게 관심을 기울여야 하는지 알지 못해 거래가 냉각되는 경우가 발생합니다.
ClickUp 영업 CRM 템플릿으로 별도의 분리된 CRM 도구 없이도 리드, 거래, 후속 일정 관리를 수행하세요. 모든 잠재 고객과 후속 상태 상태를 단일 보기에서 추적할 수 있어 tool 과다 사용을 방지합니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 사용자 지정 필드를 통해 마지막 연락일, 다음 후속 조치 예정일, 거래 단계 등 필수 후속 데이터 추적
- "오늘 바로 후속 조치가 필요한" 잠재 고객을 즉시 확인할 수 있는 보기 생성하기
- 모든 연락처 기록에서 한 번의 클릭으로 이메일 템플릿에 접근하여 빠르고 맥락을 풍부하게 전달하세요
4. ClickUp 템플릿을 활용한 이메일 자동화
기억이나 수동 달력 알림에 의존한 후속 조치는 인적 오류로 이어집니다.
ClickUp 템플릿과 사전 구축된 ClickUp 자동화 기능을 활용하여 작업 상태 변경, 마감일 또는 기타 조건에 따라 후속 이메일을 자동으로 발송하세요.
시기는 시스템에 맡기고 개인화에 집중하세요. 예를 들어, 거래 단계가 '제안서 발송'으로 변경된 지 3일 후에 후속 작업이 생성되도록 자동화를 설정할 수 있습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 자동화와 수동 검토를 결합하세요: 자동화 설정을 통해 이메일을 자동 초안 작성하고, 직접 검토 후 수동으로 발송하여 진정성을 유지하세요.
- ClickUp Brain이 잠재 고객의 작업 이력과 노트를 기반으로 맞춤형 후속 콘텐츠를 초안 작성하도록 하세요
- 모든 자동화 이메일도 여전히 개인적이고 관련성 있게 느껴지도록 하세요
5. ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿
ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿으로 드립 캠페인과 단발성 이메일을 체계적으로 구성하세요.
영업 팀과 마케팅 팀이 서로 조화를 이루지 못하면 동일한 잠재고객에게 상충되는 메시지를 보내는 결과를 초래할 수 있습니다. 이는 혼란스러운 경험을 야기하고 모든 사람의 노력을 낭비하게 만듭니다.
이를 방지하려면 다른 마케팅 활동과 동일한 장소에서 멀티터치 후속 조치 시퀀스를 계획하세요. 양측 팀이 동일한 캠페인 타임라인과 잠재 고객 참여 데이터를 확인하면 메시지 일관성을 유지할 수 있습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 각 접점별 명확한 목표를 설정하여 3~5회 이메일 후속 조치 시퀀스를 손쉽게 구성하세요
- ClickUp 대시보드에서 열람률과 클릭률을 모니터링하여 효과적인 전략을 확인하세요
- 모든 이메일 자산, 카피, 메시지를 한곳의 위치에 모아 쉽게 접근하세요
💡 전문가 팁: 사용자 정의 가능하고 공유 가능한 ClickUp 대시보드를 활용해 영업 팀의 프로세스와 결과를 한 곳에서 중앙 집중식으로 추적하세요.
6. ClickUp 마케팅 이메일 템플릿
판매 주기 초기에 지나치게 강압적인 후속 이메일을 보내면 구매 준비가 되지 않은 잠재 고객을 쫓아낼 수 있습니다. 강요하지 않으면서도 상기시키는 방법을 찾아야 합니다. 영업 팀과 마케팅 메시지를 조화시켜 부드러운 접근을 취하세요.
ClickUp 마케팅 이메일 템플릿을 활용해 직접적인 영업 팀 요청 대신 가치 중심의 이메일과 유용한 콘텐츠로 리드를 육성하세요. 초기 단계 잠재고객에게 콘텐츠, 사례 연구 또는 이벤트 초대장을 공유하거나 재참여 캠페인을 진행하기에 완벽합니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 가치 중심 구조로 유용한 자료나 통찰력을 먼저 제시하고 부드러운 CTA로 이어지게 합니다.
- ClickUp 문서에서 사례 연구, 백서 등 모든 마케팅 자산을 저장하여 이메일에 간편하게 삽입하세요
- 단순한 영업사원이 아닌, 신뢰를 구축하고 도움이 되는 전문가로 위치하는 데 도움을 드립니다.
7. ClickUp 비즈니스 소개 이메일 템플릿
잠재 고객에게 보내는 첫 이메일이 약하다면, 이후 모든 후속 작업은 고된 싸움처럼 느껴질 것입니다. 나쁜 첫인상은 거래가 시작되기도 전에 무산시킬 수 있습니다.
강력하고 관련성 높은 첫 소개 이메일은 이미 연락 취하는 이유를 명확히 했기 때문에 이후 모든 후속 이메일을 더 쉽게 만듭니다.
ClickUp 비즈니스 소개 이메일 템플릿은 초기 연락을 위한 명확한 형식을 제공합니다. 체계적인 소개로 강력한 첫인상을 남기고 향후 후속 조치를 위한 기반을 마련하세요.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 귀하의 정체성, 연락 사유, 상대방에게 제공되는 혜택, 명확한 다음 단계를 포함하도록 안내합니다.
- ClickUp Brain을 활용해 다양한 구매자 페르소나에 맞춰 소개문 개인화 버전을 신속하게 생성합니다
- ClickUp의 CRM 보기 내에서 직접 소개 이메일의 참여도를 모니터링할 수 있습니다.
8. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
거래 현황을 명확히 파악하지 못하면 어떤 거래가 지연 중인지, 후속 조치가 필요한지 알 수 없습니다. 이러한 가시성 부족은 단순히 잊혀진 거래가 누락되는 결과를 초래합니다.
시각적 파이프라인 관리로 거래가 냉각되는 것을 방지하세요. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 칸반 보기 또는 목록 보기에서 모든 거래의 단계와 후속 조치 상태를 확인할 수 있습니다. 영업 담당자는 즉시 어떤 잠재 고객에게 주의를 기울여야 하는지 파악할 수 있어 놓치는 일이 없습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- "접촉 완료", "후속 일정 예약", "제안서 발송"과 같은 단계를 맞춤형으로 설정하여 영업 프로세스에 맞추세요
- ClickUp 대시보드를 활용해 자동으로 지연된 후속 조치가 필요한 거래를 노출시켜 신속하게 대응하세요
- 후속 작업 완료 시 거래를 자동으로 단계 간 이동시키도록 ClickUp 자동화 설정하기
9. ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿
신입 영업 사원이 팀에 합류할 때, 팀의 최고의 실행 방식을 모르는 경우가 많습니다. 이로 인해 일관성 없는 연락이 이루어지고 적응 기간이 길어집니다.
팀의 후속 조치 플레이북을 문서화하여 모두가 동일한 기준을 따르도록 하세요. ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿을 활용해 문서 템플릿에 최고의 실행 방식, 이메일 스크립트, 시기 가이드라인을 기록하세요. 거래와 동일한 작업 공간에 플레이북을 보관하면 신입 영업 사원이 업무를 더 빠르게 익힐 수 있습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 타이밍 규칙, 메시징 프레임워크, 이의 처리 방법 섹션 포함
- 전략 가이드를 실제 이메일 템플릿 및 자동화 시스템에 직접 연결하여 항상 최신 상태로 유지하세요
- 영업 담당자가 ClickUp Brain을 활용해 플레이북 관련 질문을 하고, 관리자의 업무를 방해하지 않으면서 실시간으로 답변을 받을 수 있도록 하세요.
10. ClickUp 영업 회의록 템플릿
회의 후, 실행 항목과 주요 결정 사항들은 종종 산발적인 노트 속에서 사라지거나 완전히 잊혀집니다. 이로 인해 구체적인 맥락이 부족한 후속 조치를 보내게 되고, 중요한 다음 단계들은 결코 완료되지 않습니다.
ClickUp 영업 회의록 템플릿으로 결정 사항, 실행 항목 및 후속 소유자를 문서화하세요. 이 회의록은 후속 이메일 개인화에 바로 활용되어 "논의한 바와 같이, 귀하께서 X 문제점을 언급하셨습니다..."와 같은 내용을 작성할 수 있게 합니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 참석자, 아젠다 항목, 논의 사항, 소유자와 마감일이 포함된 실행 항목 등의 세부 사항 기록
- ClickUp AI 노트테이커를 활용해 회의 요약문을 자동 생성하고 실행 항목을 추출하여 이 템플릿에 자동 채워 넣으세요.
- 회의록을 후속 작업 및 거래 기록과 직접 연결하여 모든 맥락을 한곳에 모아 관리하세요
11. HubSpot의 30가지 후속 이메일 템플릿
외부 템플릿 검색은 좋은 출발점이 될 수 있지만, 종종 서로 연결되지 않은 파일 모음으로 이어집니다. HubSpot의 '30가지 후속 이메일 템플릿'은 다양한 시나리오에 맞춰 30개의 스크립트를 한곳에서 제공합니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 회의 후, 응답 없음, 음성 메시지 후 상황 등 다양한 대처법
- 특정 요구사항에 맞게 콘텐츠를 맞춤 설정하세요
- ClickUp 문서로 가져와 팀을 위한 중앙 집중식 단일 정보 소스를 생성하세요
12. HubSpot의 검증된 75가지 영업 팀 이메일 템플릿
HubSpot의 검증된 75가지 영업 이메일 템플릿은 단순한 후속 조치뿐만 아니라 잠재 고객 발굴 및 계약 체결을 포함한 더 광범위한 영업 시나리오를 다룹니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 첫 접촉 이메일 템플릿으로 의미 있는 대화를 시작하고 연결을 구축하세요
- 후속 이메일은 대화를 지속시키고 잠재고객을 영업 여정으로 안내합니다
- 비활성 리드와의 관계를 정리하는 동시에 미래의 기회를 열어두는 이별 이메일
💡 전문가 팁: 이 템플릿을 ClickUp 문서에 복사하면 브랜드의 목소리에 맞게 맞춤형으로 변경할 수 있으며, 태그와 폴더로 정리하여 CRM 및 작업 옆에서 바로 검색하고 접근할 수 있습니다.
13. Template.net의 워드 이메일 메모 템플릿
일부 팀은 Microsoft Word로 작업하는 데 익숙해 다운로드 가능한 템플릿을 찾을 수 있습니다. Template.net의 샘플 이메일 메모 템플릿은 사용 가능한 Word 호환 템플릿입니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 클라이언트 및 파트너에게 명확하고 간결한 메모 이메일을 작성하기
- Microsoft Word, Google Docs 또는 Apple Pages에서 다운로드하여 편집하세요.
💡 전문가 팁: 여러 영업 담당자가 각자 로컬 사본을 다운로드하여 편집하면 메시지 일관성이 떨어집니다. 더 나은 방법은 이러한 템플릿을 ClickUp Docs에 가져와 모두가 실시간으로 협업하고 최신 버전을 이용할 수 있도록 하는 것입니다.
14. Vertex42의 무료 엑셀 CRM 템플릿
초소규모 팀이나 1인 기업가에게 스프레드시트로 잠재고객을 추적하는 것은 간단한 해결책처럼 느껴질 수 있습니다. Vertex42의 Free Excel CRM 템플릿은 활용 가능한 무료 옵션입니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- CRM 데이터베이스 테이블을 활용하여 중요한 고객 정보를 분류, 필터링 및 표시하세요
- 리드와의 커뮤니케이션 기록을 셀 주석 또는 노트 열에 기록하세요
💡 전문가 팁: 엑셀은 자동화, 실시간 협업, 이메일 도구 연동 기능이 부족합니다. 팀이 성장할수록 판매보다 스프레드시트 업데이트에 더 많은 시간을 할애하게 됩니다. ClickUp 영업 CRM 템플릿을 간편한 업그레이드 경로로 활용해 자동화 및 협업 기능이 내장된 익숙한 스프레드시트형 인터페이스를 확보하세요.
15. ClickUp 영업 제안서 템플릿
팀의 후속 이메일이 일관성 없는 메시지를 전달한다면, 제품의 핵심 가치가 희석될 수 있습니다. 이는 영업 제안이 문서화되지 않고 쉽게 접근할 수 없을 때 발생합니다.
ClickUp 영업 피치 템플릿을 활용해 핵심 피치를 중앙 문서로 작성하고 다듬어 모든 후속 조치에서 일관된 가치 메시지를 전달하세요. 이 피치를 내면화한 영업 사원은 각본처럼 들리지 않으면서도 모든 후속 조치에 핵심 가치 제안을 자연스럽게 녹여낼 수 있습니다.
이 템플릿을 선택해야 하는 이유:
- 키 제안 요소 정의: 문제점, 해결책, 차별화 요소, 입증 포인트
- 이메일 템플릿에 제안서를 직접 연결하여 메시지 일관성 유지
- 다양한 구매자 페르소나에 맞춰 제안서의 여러 버전을 생성하려면 ClickUp Brain을 활용하세요
피해야 할 영업 팀 후속 이메일 실수
최고의 템플릿을 사용해도 응답률을 떨어뜨리는 실수를 하기 쉽습니다. 무시당하거나, 더 나쁘게는 구독 취소를 유발하는 후속 이메일을 보내면 잠재 고객과의 관계가 손상될 수 있습니다. 피해야 할 가장 흔한 함정은 다음과 같습니다:
- 일반적인 시작 문구: "확인 차 연락드립니다"나 "후속 조치로 연락드립니다"로 시작하면 이메일을 개인화하지 않았다는 신호가 되어 무시당하기 쉽습니다.
- 명확한 CTA 부재: "생각을 알려주세요" 같은 모호한 요청은 잠재고객에게 명확한 다음 단계를 제시하지 못해 행동 유도를 실패합니다.
- 너무 빠른 잦은 후속 조치: 잠재 고객의 받은 편지함을 폭격하는 것은 절박해 보이며, 구독 취소되는 지름길입니다.
- 이전 대화 내용 무시: 지난 대화에서 논의한 내용을 언급하지 않으면 상대방에게 잊혀지기 쉽습니다.
- 긴 텍스트 벽: 바쁜 날에는 길고 복잡한 이메일은 읽히지 않습니다. 짧은 문단과 글머리 기호로 메시지를 스캔하기 쉽게 구성하세요.
- 잘못된 타이밍: 금요일 밤 11시에 이메일을 보내면 Monday 아침까지 묻혀버릴 가능성이 거의 확실합니다.
- 가치 제공 없음: 모든 후속 이메일은 유용한 내용을 담아야 합니다. 단지 무언가를 요구하기만 한다면, 상대방이 답장할 이유를 주지 못하는 것입니다.
통합된 작업 공간은 이러한 실수를 방지합니다. 템플릿은 구조를 보장하고, ClickUp 자동화는 타이밍을 처리하며, ClickUp의 중앙 집중식 노트는 맥락 손실을 방지합니다.
📮ClickUp 인사이트: 업무 항목 추적 방식이 일관되지 않아 결정을 놓치거나 실행이 지연되는 경우가 92%에 달합니다. 후속 조치 노트를 보내든 스프레드시트를 사용하든, 이 과정은 종종 산만하고 비효율적입니다.
ClickUp의 작업 관리 솔루션은 대화를 작업으로 원활하게 전환하여 팀이 신속하게 행동하고 협업할 수 있도록 지원합니다.
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AI가 계속 진화함에 따라, 승리를 거둘 팀은 이를 대규모로 개인화하는 데 활용하는 팀일 것입니다. 일반적인 메시지를 무차별적으로 발송하는 것이 아니라, 모든 후속 조치가 의도된 느낌을 주도록 만드는 팀이 승리할 것입니다.
AI가 단순한 후속 조치 이상의 전체 영업 프로세스를 어떻게 혁신하는지 확인하려면, 영업 워크플로우 전반에 걸쳐 AI를 활용하는 핵심 전략을 보여주는 이 실용적인 가이드를 시청하세요.
후속 이메일 템플릿을 실제 계약으로 전환하세요
효과적인 후속 조치는 체계, 타이밍, 맞춤화의 조화입니다. 후속 전략을 무너뜨리는 가장 큰 요인은 파편화입니다. 잠재 고객 정보, 이메일 초안, 작업 알림이 서로 다른 tools에 흩어져 있으면 필연적으로 중요한 사항이 누락되기 마련입니다.
템플릿, 데이터, 워크플로우를 한곳에 통합 관리하는 영업 팀은 단 한 건도 놓치지 않아 더 많은 거래를 성사시킵니다. 모든 접점이 이전 접점을 기반으로 구축되어 잠재고객에게 원활한 경험을 제공합니다.
영업 팀의 후속 조치를 중앙 집중화할 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작하세요.
자주 묻는 질문
이메일 카피 템플릿은 제목과 본문 텍스트처럼 실제로 발송하는 문구입니다. 워크플로우 템플릿은 자동화 트리거 및 추적 기능을 포함해 이메일 발송 시점, 방법, 수신자를 체계화하기 위해 구축하는 시스템입니다.
대부분의 영업 팀 전문가들은 다음 단계로 넘어가기 전에 5~7회의 접촉을 권장합니다. 그러나 적절한 횟수는 업종, 거래 크기, 그리고 잠재 고객으로부터 포착되는 참여 신호에 따라 달라집니다.
네, 가능합니다. 자동화 시스템이 타이밍과 트리거를 처리하는 동안, ClickUp Brain 같은 AI 도구는 잠재 고객 데이터를 기반으로 맞춤형 콘텐츠 초안을 작성해 보내기 전에 검토할 수 있도록 합니다.