영업 팀의 성공 요인은 무엇일까요? 인재, 크기, 아니면 정교한 도구일까요? 이 모든 요소가 중요하지만, 최고의 영업 팀은 영업 파이프라인을 관리하고 성장시키는 데 끊임없이 집중합니다.
영업 파이프라인은 수익을 예측하고 탄탄한 영업 전략을 수립하는 데 있어 매우 중요한 부분입니다.
하지만 영업 팀은 종종 영업 파이프라인을 구성하는 과정에서 체계적이지 않은 리드, 잠재 고객의 영업 여정에 대한 가시성 부족, 추적 프로세스의 어려움과 같은 문제에 직면합니다.
영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 영업 프로세스를 간소화하고, 리드를 관리하고, 영업 진행 상황을 추적하고, 전환율을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 문서에서는 영업 파이프라인을 강화하고 영업 효율성과 성과를 향상시키는 데 사용할 수 있는 10가지 무료 영업 파이프라인 템플릿을 공유합니다.
영업 파이프라인 템플릿이란 무엇인가요?
영업 파이프라인 템플릿은 잠재 고객 발굴, 리드 자격 검증, 리드 육성, 거래 성사 등 영업 프로세스의 모든 단계를 시각적으로 지도화합니다. 모든 영업 파이프라인 데이터를 맥락에 맞게 정리하여 거래를 효과적으로 추적하고, 올바른 기회에 집중하며, 잘 계획된 전략을 실행할 수 있도록 도와줍니다.
효과적인 영업 파이프라인 템플릿은 리드 생성, 자격 검증, 아웃리치, 후속 조치, 협상, 거래 성사로 세분화할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공합니다. 거래를 놓치는 것을 원치 않는다면 영업팀에 영업 파이프라인 템플릿을 추가하는 것이 좋습니다
, tools 및 리소스.
영업팀은 이러한 템플릿을 사용하여 현실적인 목표를 설정하고, 장애물과 영업 기회를 파악하고, 영업 파이프라인 단계별 진행 상황을 추적하고, 매출을 예측할 수 있습니다.
모든 영업 파이프라인 템플릿에는 다음과 같은 구성 요소가 포함되어야 합니다:
- 파이프라인에 있는 기회 번호: 파이프라인에 영업으로 전환할 수 있는 충분한 기회가 있나요?
- 각 기회의 크기와 값: 평균 거래 크기와 거래 기록은 얼마인가요? 어떤 영업 담당자가 해당 딜을 위해 일하고 있는가?
- 영업 파이프라인의 단계 간 시간: 각 기회가 한 단계에서 다른 단계로 이동하는 데 걸리는 시간(예상 클로징 날짜, 성사 확률, 거래 성사에 걸리는 전체 시간 포함)
영업 팀에 템플릿을 도입하기 전에 좋은 영업 파이프라인 템플릿을 만드는 요소를 이해하는 것이 도움이 됩니다.
좋은 영업 파이프라인 템플릿의 조건은 무엇인가요?
영업 파이프라인 템플릿은 방해 요소가 아니라 영업 파이프라인을 효율적으로 관리하고 매출 목표를 달성할 수 있도록 도와주는 리소스여야 합니다.
영업 파이프라인 템플릿에서 최대의 ROI를 얻으려면 다음과 같은 사항을 주의해야 합니다:
잘 정의된 단계
영업 프로세스의 각 단계를 정의하여 담당자가 리드 생성에서 자격 검증 및 성사로의 기회 이동에 대해 동일한 페이지에 있도록 하고 잘못된 커뮤니케이션을 방지해야 합니다.
시각적 표현
효과적인 영업 파이프라인 템플릿은 다음과 같은 중요한 사항을 시각적으로 표현할 수 있어야 합니다
영업 파이프라인 메트릭을 시각적으로 표현할 수 있어야 합니다
및 KPI.
협업 기능
실시간 편집, 템플릿을 시각적으로 돋보이게 하는 서식 지정 기능, 멘션, 태그 및 댓글을 사용하여 협업할 수 있는 기능을 갖춘 영업 파이프라인 보고서 템플릿을 선택하세요.
보고 기능
무료 영업 파이프라인 템플릿은 파이프라인 상태 및 영업 데이터에 대한 자세한 분석을 제공하고 영업 담당자의 성과를 추적할 수 있습니다.
워크플로우와의 통합
마지막으로, 영업 팀은 이 템플릿을 기존 워크플로우에 통합할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 오류 없는 데이터 흐름을 위해 템플릿의 파이프라인 데이터를 CRM으로 자동으로 가져올 수 있어야 합니다.
무료 영업 파이프라인 템플릿 10선
첫 영업 파이프라인을 구축할 준비가 되었다면 지금 바로 무료로 다운로드하여 사용할 수 있는 10가지 최고의 템플릿을 살펴보세요.
1. ClickUp 단계로 영업 퍼널 템플릿 만들기
ClickUp의 판매 퍼널 템플릿을 만드는 단계를 사용하여 고객 인사이트를 빠르게 얻고, 인지도를 높이고, 자동으로 작업을 생성하세요
영업 파이프라인의 핵심 요소 중 하나는 영업 퍼널입니다. 브랜드를 알게 된 후 최종 구매로 이어지는 영업팀 리드의 수를 보여줍니다.
그리고
ClickUp 단계로 영업 퍼널 템플릿 만들기
는 영업 팀이 고객을 잠재 고객에서 리드로, 고객으로 전환할 수 있도록 지원하고 다양한 퍼널 단계를 시각화하여 영업 성과를 예측, 관리 및 개선할 수 있도록 도와줍니다.
이 템플릿에는
ClickUp 보드 보기
를 클릭하면 리드 생성, 검증, 육성 및 전환을 포함한 모든 단계를 시각화할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 자격을 갖춘 리드가 각 단계를 어떻게 진행하는지 지속적으로 모니터링하고 그에 따른 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 거래 단계를 분석하면 목표에 맞는 콘텐츠와 자료를 구축하고 큐레이션하여 잠재 고객을 효과적으로 육성하는 데 도움이 됩니다.
ClickUp Brain
clickUp에 내장된 AI 어시스턴트로, 영업 파이프라인 템플릿에 데이터를 미리 채워 영업 팀의 부담을 덜어줍니다. 또한 ClickUp Brain도 도움이 됩니다:
- 고객 선호도 이해
- 잠재 리드를 빠르게 식별
- 고객과 프롬프트를 통해 즉각적인 참여 유도
예를 들어, 영업 팀은 ClickUp Brain을 사용하여 구독이 곧 만료될 때 고객에게 매력적인 이메일을 작성할 수 있습니다.
ClickUp Brain을 사용하여 활성 고객을 위한 구독 갱신 이메일 생성하기
또 다른
: ClickUp Brain을 다음과 함께 사용하세요
ClickUp Clip
를 클릭하여 AI가 생성한 스크립트로 비디오를 만들 수 있습니다.
이 기능은 신규 고객을 온보딩하고 복잡한 개념을 설명하기 위한 맞춤형 데모 비디오를 만들 때 유용합니다.
clickUp 클립으로 짧은 비디오를 녹화하고 공유하세요_
2. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
ClickUp 영업 파이프라인 템플릿을 사용하여 영업 프로세스의 각 단계를 관리하세요
영업 파이프라인은 결국 모든 수익이 발생하는 곳입니다. 영업 팀의 리드를 처음부터 끝까지 면밀히 주시하면 더 나은 숫자를 위해 최적화하는 데 도움이 됩니다.
이를 위해서는
ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
을 사용하여 영업 프로세스를 시각화하고 긴급성 및 잠재력과 같은 기준에 따라 리드의 우선 순위를 정하세요.
전화 통화, 추천, 이메일을 통해 수집한 리드를 추가하고 영업 주기의 여러 단계로 점차적으로 분리하세요. 그런 다음 담당자를 다른 리드 세트나 영업 파이프라인의 다른 단계로 위임하세요.
이 무료 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 효율적인 워크플로우를 구축하고 작업을 이탈, 후속 조치, 관심 필요 등의 맞춤형 상태로 라벨링할 수 있습니다. 효과적인 영업 파이프라인은 향후 매출을 보다 정확하게 예측하고 제품 개발 속도를 높일 수 있습니다. 또한 고객과 더 가까워질 수 있습니다
.
💡프로 팁: 신뢰할 수 있는 CRM 소프트웨어를 사용하여 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하고 모든 리드 이동을 관리하면 영업 팀의 생산성을 높일 수 있습니다. 이 엄선된 목록은
가 시작에 도움이 될 것입니다
3. ClickUp 영업 트래커 템플릿
ClickUp의 영업 트래커 템플릿을 사용하여 영업 프로세스의 모든 움직이는 부분을 추적하고 분석하세요
영업 담당자가 최고의 성과를 내기 위해서는 철저한 영업 프로세스가 필요합니다. 영업 담당자는
ClickUp 영업 트래커 템플릿
을 사용하여 영업 팀의 모든 움직이는 부분을 한눈에 볼 수 있습니다.
이 템플릿은 영업 목표에 대한 실적을 추적하고 개인 및 팀의 성과에 대한 가시성을 확보하여 완벽한 영업 플랜을 수립하는 데 도움이 됩니다.
영업 리더는 잠재 고객과 영업 담당자 간의 모든 상호 작용을 모니터링하고, 피드백을 캡처하고, 시기적절한 후속 이메일을 예약할 수 있습니다.
사용
ClickUp 대시보드
내
를 사용하여 고객 생애 가치와 같은 주요 메트릭을 식별하고 추적할 수 있습니다. 원하는 대로 표준 거래 보드, 당첨 확률, 고객당 평균 수익을 추가하세요.
💡프로 팁:
ClickUp 마일스톤
는 큰 목표를 작은 작업으로 나누어 모두가 핵심 목표에 집중할 수 있도록 합니다. 팀의 동기를 유지하기 위해 작은 승리를 축하하는 것을 잊지 마세요!
4. ClickUp 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 영업 보고서 템플릿을 사용하여 영업 성과를 추적하고 분석하세요
ClickUp의 영업 보고서 템플릿
는 주요 메트릭을 추적하고 진행 상황과 향후 플랜에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 간단한 스프레드시트입니다.
시각적 차트를 통해 기회와 추세를 파악하고, 영업 성과를 분석하고, 영업 팀을 최적화할 수 있습니다
.
Excel 스프레드시트에서 영업팀 보고서를 만들 수 있습니다,
는 비슷한 프로젝트 보기와 자동화 기능을 제공하여 생산성을 높여줍니다.
5. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿
ClickUp의 고객 여정 지도 템플릿을 사용하여 영업 팀의 여러 단계를 통해 클라이언트의 여정을 계획하세요
The
ClickUp 고객 여정 지도 템플릿
는 브랜드에 대한 고객의 경험을 이해하는 데 도움이 되는 화이트보드 템플릿입니다. 이 템플릿은 모든 접점에서 고객 여정을 개선하기 위해 고객의 불만 사항, 행동, 요구 사항 및 기대치를 묘사합니다.
복잡한 거래를 진행하는 영업팀 담당자는 이 템플릿을 사용하여 고객의 행동과 감성에 대한 심층적인 인사이트를 확보하여 보다 효과적으로 제품을 소개할 수 있습니다.
💡프로 팁: _고객 여정 지도 작성 노력을 지원하려면 다음에 투자하는 것을 고려하세요
필요에 맞는 소프트웨어를 선택하세요. 이를 통해 고객과의 상호 작용에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다
6. ClickUp 고객 성공 플랜 템플릿
ClickUp의 고객 성공 플랜 템플릿을 통해 고객 행동에 대한 인사이트를 확보하여 제품을 개선하세요
ClickUp의 고객 성공 플랜 템플릿
은 종합적인 영업팀 파이프라인 관리 플랜의 전략과 프로세스를 개괄적으로 설명합니다. 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 고객 경험을 개선하고자 하는 팀에게 이상적입니다.
이 영업 파이프라인 템플릿은 다음과 같은 이점을 제공합니다:
- 활성 구독, 위험, 이탈 및 신규 고객과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 각 고객에 맞는 성공 기준을 정의합니다
- 온보딩, 교육 및 성공 활동을 구성하고 구독 유형, 계정 단계, 계약 및 문제 설명을 기반으로 각 고객에 대한 중요한 정보를 저장하세요
- 중첩된 하위 작업, 태그, 우선순위 라벨 및 담당자를 통해 고객 성공 추적을 개선하세요
전문가 팁: 이 중 하나를 사용하세요
시간 소모적인 작업을 자동화하고, 워크플로우를 간소화하며, 파이프라인 관리 및 추적에 집중하고, 팀의 생산성을 향상시킬 수 있습니다._
7. ClickUp 주간 영업팀 보고서 템플릿
ClickUp 주간 영업 보고서 템플릿은 영업 팀의 주간 메트릭과 성과를 평가하는 데 도움이 됩니다
영업 전문가라면 리드 대 기회 비율, 리드 전환율, 지역별 판매량, 채널별 판매량과 같은 중요한 KPI를 정기적으로 추적하고 싶을 것입니다.
ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿
은 주요 메트릭을 추적하고, 향후 성공을 위한 플랜을 세우고, 이 정보를 수집하기 위해 여러 도구를 돌아다니는 대신 중앙 집중화된 한 곳에서 팀의 성과를 최적화할 수 있는 좋은 방법입니다.
이 템플릿을 사용하여 리드 수와 생성된 매출 등 주간 영업 보고서의 필수 데이터를 분석하세요.
이 데이터를 주간, 월간 또는 분기별 보고서와 같은 이전 영업 실적과 비교 분석하여 영업 파이프라인의 패턴, 거래 단계의 이상 징후, 영업 활동의 개선 범위를 파악하세요.
영업 팀에 주간 작업을 할당할 때 다음을 사용하세요
ClickUp의 작업량 보기
를 통해 업무량을 평가하고, 모든 사람이 최적의 용량으로 일할 수 있도록 하고, 결과에 따라 업무를 재배치하여 번아웃을 방지하세요.
💡 프로 팁: _영업 팀이 최고의 성과를 낼 수 있도록 도구와 리소스를 지원하세요. 다음은 리스트입니다
영업 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.
8. 영업 해커의 파이프라인 트래커 스프레드시트
via 영업 팀 해커 주로 숫자에 초점을 맞춘 간단한 영업 파이프라인 템플릿을 찾고 계신가요? 그렇다면 영업 해커의 파이프라인 추적기 스프레드시트 가 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 분기별 영업 실적에 대한 개요를 제공하여 체계적으로 관리하고 데이터에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
보너스: _이 목록을 확인하세요
보다 효율적인 영업 프로세스를 구축하려면 앞서 나가야 합니다
9. OnePageCRM의 Excel 영업 파이프라인 템플릿
via 원페이지CRM 영업 파이프라인 전략을 지도화하기 위한 OnePageCRM의 엑셀 영업 파이프라인 템플릿 사용_
The OnePageCRM의 Excel 영업 파이프 라인 템플릿 는 파이프라인 전략을 처음부터 지도화하고 영업 팀의 성공을 위해 설정할 수 있도록 만들어졌습니다.
여기에는 연락처 이름, 조직, 거래 단계, 성사 확률, 예상 마감일, 가중치 예측 등 영업 담당자가 파이프라인을 관리하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 Excel 스프레드시트에 데이터를 플러그 앤 플레이하여 영업 팀의 영업 파이프라인 추적을 시작하세요.
10. SalesFlare의 Excel 영업 퍼널 템플릿
via SalesFlare The
는 고유한 영업 프로세스에 맞는 맞춤형 영업 퍼널 단계를 구축하는 데 적합합니다.
단계를 추가 및 제거하고, 팀 멤버를 관리하고, 목표를 만들고, 리드와의 후속 조치를 위한 알림을 설정할 수도 있습니다.
이 무료 템플릿은 Google 스프레드시트 및 Excel 형식으로 제공되므로 간단하면서도 효과적인 영업 최적화 프로세스를 구축할 수 있습니다.
이 영업 파이프라인 관리 템플릿을 Salesflare CRM으로 가져와서 수동 데이터 입력을 없애고 더 강력한 관계 구축에 집중하세요. 또한 Salesflare는 후속 조치를 취하고 작업을 파악할 수 있도록 편리한 알림을 전송합니다.
ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿으로 더 많은 거래 성사시키기
Excel에서 영업 파이프라인과 고객을 관리하기 위해 수동으로 데이터를 입력하는 데 지쳤다면, 미리 구축된 ClickUp의 무료 영업 파이프라인 템플릿을 사용해 보세요.
템플릿 미리 채우기를 자동화하는 ClickUp Brain, 진행 상황을 시각화하는 마일스톤, 번거로운 작업을 없애주는 자동화, 고객 및 리드 상호 작용과 관련된 모든 데이터를 중앙 플랫폼으로 가져오는 CRM 등 ClickUp의 기능 모음은 성과가 우수한 영업 팀에서 널리 사용되고 있습니다.
ClickUp에 무료로 가입하기
에 가입하고 무료 영업 파이프라인 템플릿을 지금 다운로드하세요.