거래를 성사시키는 것은 행운의 문제가 아닙니다. 무엇을 언제 해야 할지 아는 것이 중요합니다.
다음과 같은 상황을 생각해보세요. 리드가 이자를 보였지만 커밋하기 전에 망설이고 있습니다. 귀하의 제품에 대해 확신이 없거나 다른 옵션을 고려하고 있을 수도 있습니다. 다음에 일어날 일은 귀하가 그들을 어떻게 안내하느냐에 달려 있습니다.
잘 구조화된 영업 파이프라인은 여정을 단순화하여 가장 영향력 있는 단계에 집중할 수 있도록 해줍니다.
이 블로그에서는 영업 파이프라인의 단계와 실행 가능한 인사이트를 살펴보며 영업 프로세스를 최적화하고 리드를 충성 고객으로 전환하는 방법을 소개합니다. 💁
⏰ 60초 요약
영업 파이프라인은 초기 접촉부터 계약 체결까지 리드를 안내하는 체계적인 여정입니다
- 주요 단계: 잠재 고객 발굴, 리드 자격 평가, 회의/데모, 제안, 협상 및 계약 체결
- 일관된 후속 조치와 강력한 관계를 통해 전환을 촉진하세요
- 전환율, 영업 속도, 성사율과 같은 메트릭을 사용하여 성과를 추적하세요
- 프로세스를 최적화하여 병목 현상을 제거하고 효율성을 높여보세요
- ClickUp CRM *을 사용하여 파이프라인을 구성, 추적 및 자동화하여 생산성을 극대화하세요
영업 파이프라인이란 무엇일까요?
영업 파이프라인은 첫 접촉부터 성공적인 거래 성사까지 잠재 고객의 여정을 시각적으로 표현한 것입니다.
영업 팀이 다음 단계와 장애물을 파악하고, 거래를 성사으로 이끌며, 영업 프로세스를 통해 잠재 고객을 안내하고, 일관되고 확장 가능한 영업 전략을 추진하는 데 도움이 됩니다.
영업 파이프라인이 중요한 이유
영업 파이프라인은 비즈니스 성장에 중요한 역할을 합니다. 그 중요성은 다음과 같습니다.
- 모든 활성 거래의 상태에 대한 가시성을 제공합니다
- 예측 기능을 강화하여 보다 정확한 매출 예측이 가능합니다
- 리드 육성을 촉진하고 일관된 후속 조치 및 적시 조치를 장려합니다
- 팀 협업을 간소화하고 모든 팀원이 목표와 우선순위를 일치시킵니다
- 리소스 할당을 촉진하고 영업 팀과 마케팅 팀 간의 협력을 촉진합니다
🔍 알고 계십니까? 영업 퍼널의 개념은 1898년 E. St. Elmo Lewis가 AIDA 모델 (인지도, 이자, 욕구, 행동)을 개발하면서 시작되었습니다. 이 프레임워크는 현대의 영업 및 마케팅 캠페인과 전략의 기초가 되었습니다.
영업 파이프라인과 영업 퍼널의 차이점
영업 파이프라인과 영업 퍼널의 차이점을 이해하면 각 개념이 전체 영업 전략에 어떻게 부합하는지 명확하게 파악할 수 있습니다. 그럼 시작해 보겠습니다! 💪
| 요소 | 영업 파이프라인 | 영업 퍼널 |
| 집중 | 영업 팀 활동 및 거래 진행 상황 | 구매자의 여정과 의사결정 과정 |
| 관점 | 내부 (프로세스 중심) | 외부(고객 중심) |
| 타임라인 | 리드에서 고객으로의 선형적인 진행 | 깔때기 모양으로, 잠재 고객의 감소 과정을 나타냅니다 |
| 목표 | 특정 거래를 관리하고 마감 타임라인을 예측하세요 | 각 단계에서 대화 비율을 높입니다 |
| 단계 | 리드 생성, 자격 평가, 제안, 계약 체결 | 인지도, 이자, 욕구, 행동 (AIDA) |
| 목적 | 영업 활동을 관리 및 추적하세요 | 전체적인 마케팅 효과, 고객 행동 및 전환율을 측정하세요 |
| 주요 과제 | 원활한 거래 진행을 보장하고 병목 현상을 해결하세요 | 고품질 리드 생성 및 잠재 고객 유지 |
🧠 재미있는 사실: 콜드 콜은 1873년으로 거슬러 올라가는 오랜 역사를 가지고 있습니다. National Cash Register Company (NCR)의 John H. Patterson이 이 운동을 시작했습니다. Patterson의 초기 '콜드 콜'은 잠재 고객을 직접 방문하여 신뢰를 쌓은 후, 그들의 비즈니스에 적합한 금전 등록기를 추천하는 것이었습니다.
영업 파이프라인의 단계
영업 파이프라인은 여정입니다. 각 단계를 파악하면 리드를 판매로 더 가까이 이끌 수 있습니다.
지금 각 단계를 살펴보세요. 👀
1. 잠재 고객 발굴
첫 번째 단계는 제품 또는 서비스에 이자를 가진 잠재 고객을 파악하는 것입니다.
잠재 고객 발굴은 연구, 추천, 소셜 미디어, 네트워킹 및 기타 홍보 전략을 통해 리드를 찾는 과정을 의미합니다. 가능한 한 많은 잠재 고객을 확보하기 위해 폭넓게 그물을 치고, 그 중 일부만이 후속 단계로 진행될 것이라는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
📌 예시: 소프트웨어 솔루션을 판매하는 경우, 성장하는 비즈니스를 파악하고 효율성 향상 도구를 활용하여 이점을 얻을 수 있습니다.
💡 프로 팁: 신뢰할 수 없는 웹사이트와 목록에 의존하지 마세요. LinkedIn이나 업계 디렉토리 같은 도구를 사용하여 귀하의 제품이 정말로 필요한 잠재 고객을 찾으세요. 잠재 고객을 더 구체적으로 타겟팅할수록 성공 가능성이 높아집니다.
2. 리드 자격 평가
모든 리드가 추적할 가치가 있는 것은 아닙니다. 리드 자격 평가란 어떤 잠재 고객이 가장 높은 전환 가능성을 가지고 있는지 판단하는 것입니다.
이 단계에서는 각 리드의 이자, 예산, 의사 결정권, 타이밍을 평가하여 귀하의 제안과 부합하는지 확인합니다.
자격을 갖춘 리드는 진행될 가능성이 높기 때문에 이 단계를 통해 가장 유망한 기회에 노력을 집중할 수 있습니다. 리드 자격 평가 단계는 다음과 같습니다.
- 이상적인 고객 프로필(ICP)을 정의하세요
- 리드 정보를 수집하세요
- 자격 프레임워크 적용
- 리드를 평가하고 분류하세요
📌 예시: 잠재 고객에게 연락한 결과, 한 리드는 관심이 있지만 예산이 없는 반면, 다른 리드는 다음 달에 구매할 의사가 있는 것으로 확인되었습니다. 두 번째 리드가 더 빨리 전환될 가능성이 높으므로 이 리드를 우선 순위로 지정하세요.
💡 프로 팁: BANT(예산, 권한, 필요성, 타이밍) 또는 CHAMP(과제, 권한, 자금, 우선 순위) 프레임워크를 사용하여 리드를 효과적으로 평가하세요.
3. 회의 또는 데모
리드가 자격을 충족하면 회의 또는 제품 데모를 설정할 시간입니다. 이 단계에서 잠재 고객에게 제품 또는 서비스가 그들의 요구를 어떻게 충족하는지 보여줍니다. 목표는 세부 사항을 설명하고, 질문에 답하고, 우려 사항을 해결하는 것입니다. 좋은 회의 또는 데모는 신뢰를 쌓고 리드에게 귀하의 솔루션이 그들의 문제를 해결할 수 있음을 보여줍니다.
💡 프로 팁: 리드의 특정 문제점에 맞게 데모를 맞춤화하세요. 경험을 맞춤화하면 더 매력적이며, 제품이 가진 가치를 더 잘 이해할 가능성이 높아집니다. 또한 데모 중에 질문과 피드백을 요청하여 청중의 참여를 유도해야 합니다.
4. 제안서
회의 또는 데모가 끝나면 제안서를 작성하고 발표합니다. 이 문서는 솔루션, 가격, 조건 및 귀하의 제품이 잠재 고객의 목표 달성에 어떻게 도움이 될지 설명합니다.
제안서는 고객이 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 필요한 모든 정보를 제공하며, 양측의 기대치를 명확히 하는 데 도움을 줍니다.
📌 예시: 데모가 성공적으로 끝난 후, 가격 옵션, 타임라인, 제품이 잠재 고객의 과제를 해결하는 방법의 세부 사항이 포함된 제안서를 보낼 수 있습니다.
💡 프로 팁: 제안서는 명확하고 간결하게 작성하세요. 너무 많은 정보로 상대방을 압도하기보다는, 잠재 고객의 요구 사항과 귀하의 솔루션이 이러한 요구 사항을 어떻게 해결할 수 있는지에 초점을 맞추세요. 단순히 기능 목록을 나열하기보다는, 상대방이 얻을 수 있는 이점을 강조하세요. 강조 표시, 굵은 폰트, 시각적 표현 등 흥미를 끄는 텍스트 형식 옵션을 사용하세요.
5. 협상 및 커밋
협상은 종종 거래가 진행되거나 중단되는 단계입니다.
이 단계에서는 잠재 고객과 협력하여 조건을 확정하고 문제나 이의를 해결합니다. 가격 조정, 추가 기능 제공, 결제 조건 논의 등 양측에 적합한 중간 지점을 찾으려고 노력합니다. 양측의 약속이 앞으로 나아가는 데 핵심입니다.
📌 예시: 잠재 고객은 패키지에 대한 할인이나 추가 서비스를 요청할 수 있습니다. 귀하의 역할은 잠재 고객의 요구와 비즈니스의 목표를 균형 있게 조정하여 양측이 합의에 만족할 수 있도록 하는 것입니다.
💡 프로 팁: 가능하면 기능 거부나 가격 관련 우려 등 일반적인 이의를 24시간 이내에 예측하고 해결하세요.
6. 거래 성사
마무리 단계는 모든 것이 한데 모이는 단계입니다. 이 단계에서 잠재 고객은 공식적으로 귀하의 솔루션에 커밋하고 계약에 서명하며 거래가 성사됩니다.
영업 파이프라인의 마지막 단계로, 결제 또는 서비스 계약과 같은 미결 사항을 마무리하는 경우가 많습니다.
📌 예시: 조건을 협상한 후, 잠재 고객이 계약서에 서명하면, 온보딩 또는 제품 배송 날짜를 설정합니다. 이 시점에서 판매는 완료된 것입니다.
💡 전문가의 팁: 마감 프로세스가 원활하게 진행될 수 있도록 하세요. 마지막 순간에 실수나 문제가 발생하지 않도록 모든 약관과 계약을 미리 검토하세요. 이를 통해 고객에 대한 신뢰를 쌓고 긍정적인 경험을 보장할 수 있습니다.
7. 구매 후
구매 후 단계는 거래를 성사시키는 것만큼이나 중요합니다. 고객이 구매에 만족하고 제품을 효과적으로 사용할 수 있도록 지원해야 합니다.
지속적인 지원, 고객 성공을 위한 노력, 체크인은 반복적인 비즈니스, 추천, 그리고 오래 지속되는 관계로 이어질 수 있습니다.
📌 예시: 제품에 대한 거래를 성사시킨 후, 몇 주 후에 고객에게 연락하여 소프트웨어에 만족하는지 확인하고 필요한 경우 추가 교육을 제공할 수 있습니다.
모든 영업 주기가 끝날 때마다 파이프라인을 검토하세요. 각 거래의 진행 상황을 평가하고, 병목 현상을 파악하고, 개선할 부분을 확인하세요. 정기적인 검토를 통해 프로세스를 개선하고, 더 정확하게 예측하고, 잠재적인 문제를 예측할 수 있습니다.
영업 파이프라인 구축
효과적인 영업 파이프라인을 구축하는 것은 리드를 충성 고객으로 전환하는 데 매우 중요합니다. 결과를 이끌어내고 영업 및 마케팅 전략을 최적화하는 파이프라인을 구축하려면 다음의 키 단계를 따르세요. 📊
1단계: 구매자 전망
잠재 고객 발굴은 영업 파이프라인의 기반을 형성합니다. 제품이나 서비스가 가장 필요할 가능성이 높은 잠재 고객을 파악하고 접근하세요.
온라인 조사, 추천 및 소셜 미디어를 활용하여 이상적인 고객 프로필에 부합하는 잠재 고객을 찾으세요.
잠재 고객 발굴이 정확할수록 파이프라인의 효율성이 높아집니다.
💡 프로 팁: 양이 아닌 질에 집중하세요. 모든 사람에게 접근하는 대신, 귀하의 제품이나 서비스가 분명히 필요한 사람들을 목표로 삼으세요. 개인화된 접근은 성공 가능성을 높입니다.
2단계: 영업 활동 위임
잘 조직된 파이프라인을 위해서는 효율적인 영업 활동 관리가 필요합니다. 팀의 강점에 따라 작업을 할당하고 모든 팀원이 자신의 책임을 명확히 알 수 있도록 하세요.
리드 자격 평가부터 후속 조치 및 거래 성사까지, 명확한 위임으로 혼란 없이 프로세스를 진행할 수 있습니다.
💡 프로 팁: CRM 워크플로우 도구를 사용하여 작업과 할당을 추적하세요. 이렇게 하면 모든 사람이 동일한 페이지를 볼 수 있으며 노력의 중복을 방지할 수 있습니다.
3단계: 영업 주기의 최적 길이를 결정하세요
영업 주기의 이상적인 길이를 이해하면 기대치를 관리하고 노력을 최적화할 수 있습니다. 영업 주기의 길이는 제공하는 제품 또는 서비스의 유형과 목표 시장에 따라 다릅니다.
주기가 짧은 것은 저가, 대량 생산 제품에 적합하고, 주기가 긴 것은 복잡하거나 고부가가치 솔루션에 적합할 수 있습니다.
4단계: 적절한 크기 찾기
영업 파이프라인이 너무 작으면 충분한 기회를 창출하지 못할 수 있으며, 너무 크면 영업 팀에 과도한 부담을 줄 수 있습니다.
적절한 크기를 찾는다는 것은 잠재 고객의 번호와 팀이 그들을 참여시킬 수 있는 용량의 균형을 맞추는 것을 의미합니다. 리소스에 과부하를 주지 않으면서 꾸준한 성장을 보장할 수 있는 충분한 리드가 필요합니다.
💡 프로 팁: '역 자격 평가' 접근 방식을 구현하세요. 리드의 자격을 평가하는 데만 집중하지 말고, 자격을 박탈할 이유를 찾으세요. 이 직관적이지 않은 방법을 사용하면 부적합한 리드를 식별하고 시간을 절약하며 유망한 잠재 고객에 집중할 수 있습니다.
단계 #5: 키 지표 정의
영업 파이프라인에 대한 핵심 성과 지표(KPI)를 설정하면 진행 상황을 측정하고 잠재적인 문제를 조기에 발견할 수 있습니다.
전환율, 평균 거래 크기, 영업 속도 등 영업 파이프라인 메트릭을 추적하여 각 단계의 효과를 평가하세요. 이 데이터는 개선을 안내하고 파이프라인이 건전한 상태를 유지하도록 보장합니다.
영업 파이프라인 관리
추적해야 할 잠재 고객이 너무 많기 때문에 영업 파이프라인을 관리하는 일은 부담스러울 수 있습니다.
좋은 소식은?
간단한 몇 가지 전략만으로도 업무를 체계적으로 관리하고 진행하는 데 큰 차이를 만들 수 있습니다. 다음 몇 가지를 살펴보겠습니다. 📑
일관된 후속 조치를 취하세요
후속 조치는 잠재 고객을 계속 참여시키고 파이프라인을 진행하기 위해 필수적입니다. 후속 조치가 일관되고 적시에 이루어지도록 하세요. 후속 조치 기회를 놓치면 영업 손실로 이어질 수 있으므로 알림을 설정하고 지속적으로 노력하세요.
💡프로 팁: 하나의 커뮤니케이션 방법에만 의존하지 마세요. 이메일, 전화, LinkedIn 메시지, SMS 등을 함께 사용해서 잠재 고객에게 부담을 주지 않고 연락을 유지하세요.
영업 프로세스를 구매자의 요구에 맞추세요
회사의 영업 프로세스가 각 잠재 고객의 특정 요구 사항과 문제점에 부합하도록 하세요. 각 리드의 값을 이해하고 그에 따라 접근 방식을 조정하면 의사 결정을 가속화하고 파이프라인을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
📖 또한 읽기: 무료 고객 여정 지도 템플릿
관계 구축에 집중
각 잠재 고객을 트랜잭션으로 취급하기보다 진정한 관계를 구축하세요. 그들의 비즈니스 과제를 이해하고 신뢰할 수 있는 조언자가 되기 위해 노력하세요. 이러한 접근 방식은 충성도를 높이고 고객을 전환하고 계속해서 귀사와 일할 가능성을 높입니다.
💡 프로 팁: 일반적인 경험칙은 영업 파이프라인을 해당 기간의 매출 목표의 3배 이상으로 채우는 것입니다. 그러나 이는 영업 팀의 효율성에 따라 달라질 수 있습니다.
반대에 적극적으로 대응하세요
일반적인 이의 제기를 조기에 예측하고 사전에 대응하세요. 이를 통해 마찰을 줄이고 영업 주기를 원활하게 진행할 수 있습니다. 잠재적인 우려 사항을 이해하고 거래를 무산시킬 수 있는 이의 제기가 발생하기 전에 해결책을 제시하세요.
팀과 함께 이의 처리 시나리오를 정기적으로 연습하여 자신감을 쌓고 모든 상호 작용에서 일관된 메시지를 전달할 수 있도록 하세요.
💡 프로 팁: 잠재 고객이 제기할 수 있는 이의에 직접 대응하는 사용 후기, 사례 연구 또는 성공 사례를 공유하세요. 예산 제약과 같은 구체적인 이의가 제기될 경우, 단계별 구현이나 맞춤형 가격 플랜과 같은 유연한 옵션을 제시하세요.
긴급성을 유지하세요
영업 프로세스 전반에 걸쳐 긴급성을 유지하여 잠재 고객이 조치를 취하도록 유도하세요. 제한된 가용성, 시간 제한이 있는 혜택, 시장 조건 등 지금 진행해야 하는 이유를 잠재 고객이 이해할 수 있도록 도와주세요.
💡 전문가 팁: 시간 제한이 있는 제안이나 마감일을 활용해 강압적이지 않으면서도 긴급감을 조성하세요. 적시에 제공된 인센티브는 잠재 고객이 더 빨리 행동하도록 동기부여할 수 있습니다.
영업 파이프라인 메트릭
영업 파이프라인 메트릭은 파이프라인의 상태를 평가하고 영업 팀의 성과를 측정하는 데 도움이 되는 데이터 포인트입니다. 이 메트릭은 리드 생성부터 거래 성사까지 모든 것을 추적합니다.
이를 분석하면 병목 현상을 파악하고, 수익을 예측하며, 주의가 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.
영업 파이프라인의 주요 메트릭은 다음과 같습니다.
- 리드 전환율: 파이프라인의 다음 단계로 이동한 리드의 비율
- 성공률: 일한 거래 중 성사된 거래의 비율
- 영업 속도: 잠재 고객이 파이프라인을 통과하는 속도
- 평균 거래 크기: 닫힘 거래의 평균 값
- 영업 사이클 기간: 리드가 잠재 고객에서 계약 체결로 전환되는 데 걸리는 시간
🔍 알고 계십니까? 영업 담당자의 72%는 소셜 미디어를 사용하여 새로운 잠재 고객을 찾고 있으며, 가장 많이 사용하는 채널은 Facebook(38%), Instagram(31%), YouTube(29%)입니다.
목표 설정 및 OKR의 중요성
영업 파이프라인을 효과적으로 관리하려면 명확한 목표를 설정하고 성과 지표를 추적하는 것이 필수적입니다. 측정 가능한 목표가 없으면 성공한 부분과 개선이 필요한 부분을 파악하기 어렵습니다.
영업 OKR (목표 및 핵심 결과) 은 분석해야 할 핵심 메트릭입니다. OKR은 영업 팀을 위해 명확하고 야심찬 목표와 측정 가능한 핵심 결과를 설정하는 데 도움이 됩니다. OKR은 모든 직원이 공유된 목표에 따라 일관되게 행동하도록 하여 전환율 개선이나 영업 주기 단축과 같은 동일한 결과에 집중할 수 있도록 합니다.
목표 설정을 통해 영업 전문가들이 집중력과 의욕을 유지할 수 있으며, 성과 지표와 OKR을 통해 진행 상황을 측정하고 전략을 조정할 수 있는 실질적인 방법을 확보할 수 있습니다.
💡 프로 팁: OKR을 사용할 때는 각 키 결과가 파이프라인 메트릭과 직접 연결되어 있는지 확인하세요(예: 성공률 10% 향상, 영업 주기 5% 단축 등). 이렇게 하면 진행 상황을 더 쉽게 추적하고 실행에 옮길 수 있습니다.
영업 파이프라인 예시
잘 구조화된 B2B 영업 파이프라인은 잠재 고객을 충성 고객으로 전환하는 데 필수적입니다. 다음은 예시 사례 연구입니다. 📚
중견 기업의 리더십 개발 프로그램을 전문으로 하는 기업 교육 제공자는 영업 프로세스를 개선하고자 합니다. 영업 프로세스를 간소화하기 위해 구조화된 B2B 영업 파이프라인을 개발합니다.
파이프라인은 리드 생성에서 시작되며, 제공자는 콘텐츠 마케팅, 웨비나 및 업계 네트워킹 이벤트를 통해 잠재적인 클라이언트를 유치합니다. 영업 팀은 회사 크기, 업계 및 의사 결정권자의 이용 가능 여부에 따라 리드를 수집하고 분류한 후 클라이언트에게 연락합니다.
클라이언트의 교육 요구 사항, 과제 및 직원 개발 목표를 이해하기 위해 개인화된 이메일이나 전화 통화를 통해 대화를 진행합니다. 이 정보를 바탕으로 가격, 타임라인, 예상 결과 등 맞춤형 교육 프로그램을 요약한 제안서를 작성합니다.
제안서를 논의한 후, 제공자와 클라이언트는 조건을 협상하고 계약을 체결합니다. 거래가 닫힘되면, 제공자는 클라이언트 온보딩을 시작하고, 교육 세션을 예약하고, 리소스를 준비합니다. 교육 세션이 끝나면 클라이언트에게 후속 조치를 취하여 만족도를 확인하고 추가 교육 서비스의 기회를 모색합니다.
영업 파이프라인 관리를 위한 도구
영업 파이프라인을 효과적으로 관리하려면 프로세스를 간소화하고 가시성을 개선하며 생산성을 높일 수 있는 올바른 도구가 필요합니다. CRM은 리드 추적을 중앙 집중화하고, 작업을 자동화하며, 귀중한 인사이트를 제공하여 영업 팀이 관계 구축과 거래 성사에 집중할 수 있도록 지원합니다.
선도적인 솔루션 중에서도 ClickUp의 CRM 소프트웨어는 영업 프로젝트 관리에 맞춤화된 다양한 기능으로 두각을 나타내고 있습니다.
ClickUp의 영업 팀을 위한 솔루션은 맞춤형 파이프라인을 만들고, 진행 상황을 모니터링하고, 반복적인 작업을 자동화하는 데도 도움이 됩니다. 이 솔루션이 영업 활동을 어떻게 지원할 수 있는지 살펴보세요. 📝
작업의 효과적인 정리 및 우선 순위 지정
ClickUp 작업은 영업 파이프라인을 구성하는 훌륭한 방법을 제공합니다. 복잡한 거래를 관리 가능한 단계로 나누어 일정 기간 동안 진행할 수 있도록 하여 아무것도 놓치지 않도록 하세요. 각 작업을 여러 팀 회원에게 할당하고, 마감일을 설정하고, 완료 여부를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
또한 ' '를 통해 영업 파이프라인 단계(예: '연락 완료', '협상 중', '닫힘')를 반영한 ClickUp 맞춤형 작업 상태를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
예를 들어, 영업 담당자가 새로운 리드에 대한 작업을 만들고 '적격 잠재 고객'과 같은 상태를 할당하고 후속 조치 날짜를 설정합니다. 거래가 진행됨에 따라 작업의 상태는 현재 단계를 반영하여 업데이트됩니다.
의 ClickUp 작업 우선순위 설정을 통해 팀이 우선순위가 높은 거래에 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 리드는 즉각적인 후속 조치가 필요한 모든 리드를 긴급으로, 잠재력이 낮은 리드를 낮음으로 표시할 수 있습니다.
고급 보고 기능을 통해 인사이트를 확보하세요
ClickUp 대시보드는 주요 메트릭 및 KPI를 실시간으로 측정하는 확실한 방법으로, 영업 주기 동안 데이터 기반의 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 팀 및 파이프라인의 성과에 대한 개요를 제공하여 전환율, 파이프라인 속도 및 팀 활동을 추적할 수 있습니다.
예를 들어, 영업 관리자는 대시보드를 사용하여 거래를 추적하고 협상 단계에서 병목 현상을 파악합니다. 그리고 협상 전략에 대한 팀 교육을 조직하여 거래 성사율을 높이고 영업 프로세스를 간소화합니다.
반복적인 프로세스를 자동화하세요
ClickUp 자동화는 책임 할당 및 상태 업데이트와 같은 반복적인 활동을 줄여 영업 워크플로우를 간소화합니다. 수동 개입을 없애 영업 관리자가 전략적 활동에 집중할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어, 리드의 상태가 '적격'으로 변경될 때 특정 팀 회원에게 작업을 할당하는 자동화를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 팀이 적격 리드 프롬프트를 처리하여 전환율을 높일 수 있습니다.
영업 성공을 위한 기성 템플릿
ClickUp은 빠르게 시작할 수 있도록 미리 디자인된 템플릿을 제공합니다.
의 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 리드와 기회를 명확하고 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 동적인 영업 퍼널 시각화를 통해 초기 접촉부터 거래 성사까지 리드의 모든 단계를 한눈에 추적할 수 있습니다.
이 템플릿은 유연성이 돋보입니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 고객 데이터를 관리하고, 다양한 기준에 따라 리드의 우선 순위를 즉시 지정하고, 파이프라인에 직접 문서와 노트를 첨부할 수 있습니다.
의 강력한 CRM 보고 도구는 또 다른 가치를 더합니다. 템플릿을 사용하여 전환율 및 평균 거래 규모와 같은 주요 메트릭을 분석하여 트렌드를 파악하고 영업 전략을 개선할 수 있습니다.
또한 ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하면 모든 영업 단계에서 거래를 모니터링하여 조직과 생산성을 개선할 수 있습니다.
계획 수립을 위해서는 ClickUp 영업 플랜 템플릿을 사용해 보세요. 팀의 전략과 목표를 효과적으로 요약할 수 있는 체계적인 프레임워크를 제공합니다. ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 연락처 정보를 중앙 집중화하고, 상호 작용을 추적하며, 고객 참여를 원활하게 개선할 수 있습니다.
영업 파이프라인의 과제 극복
올바른 전략을 통해 까다로운 영업 파이프라인의 과제를 해결할 수 있습니다. 리드 정체부터 부정확한 예측에 이르기까지 이러한 문제는 흐름을 방해하고 수익에 영향을 미칩니다.
효과적으로 해결하는 방법을 함께 탐구해 보세요. 📈
협상 장애물
잠재 고객의 기대와 귀하의 제안이 일치하지 않을 경우 협상이 교착 상태에 빠지는 경우가 많습니다. 명확성 부족, 신뢰 문제, 이의 제기를 해결할 수 없는 경우 거래가 지연되거나 실패할 수 있습니다.
강력한 협상 능력은 거래를 원활하게 진행하는 데 필수적입니다. 고객의 문제점을 이해하고 제안 내용을 그들의 요구사항과 일치시키는 데 집중하세요.
명확한 의사소통, 공감, 적극적인 경청을 통해 신뢰를 쌓고 거래를 더 빨리 성사시키는 윈-윈 솔루션을 만들 수 있습니다.
파이프라인 병목 현상
후속 조치 지연이나 계약 승인 지연과 같은 파이프라인 병목 현상은 추진력을 방해하고 기회를 놓칠 수 있습니다. 작업 관리가 부실하거나 다음 단계가 명확하지 않으면 이러한 병목 현상이 자주 발생합니다.
병목 현상은 진행을 방해할 수 있으므로, 이를 신속하게 파악하고 해결하는 것이 키입니다. 파이프라인을 정기적으로 검토하여 후속 조치나 계약 승인 등 단계별 지연 사항을 파악하세요.
영업 자동화 도구 (예: ClickUp) 를 사용하여 알림을 보내고, 승인을 간소화하고, 원활한 파이프라인 흐름을 보장하세요.
🧠 재미있는 사실: 영업 전화를 걸 때 미소를 지으면 목소리 톤이 좋아지고 긍정적인 응답을 받을 가능성이 높아집니다. 잠재 고객은 당신의 미소를 '들을' 수 있습니다!
리드 생성 시 직면하는 과제
일관성이 없거나 품질이 낮은 리드 생성은 파이프라인을 채우지 못하게 하여 활동이 저조한 기간과 수익 잠재력의 감소를 초래합니다. 잘못된 고객을 목표로 삼거나 일반적인 홍보 방법을 사용하면 문제가 더욱 악화됩니다.
고품질 리드가 지속적으로 유입되면 파이프라인이 건전하게 유지됩니다. CRM 소프트웨어와 같은 도구를 활용하여 고객을 세분화하고, 목표에 맞춘 홍보 활동에 집중하세요. 개인화된 이메일과 가치 있는 영업 지원 콘텐츠를 통해 잠재 고객과 소통하세요. 빠른 성과보다 관계 구축을 우선시하여 장기적인 성장을 촉진하세요.
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영업 파이프라인을 마스터하는 것은 리드의 원활한 여정을 만들고 의미 있는 관계를 구축하는 데 핵심입니다. 올바른 전략, 명확한 단계, 실행 가능한 인사이트를 통해 영업 프로세스를 미세 조정하고 일관된 결과를 달성할 수 있습니다.
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