2026年の成長を加速させる、マーケティングエージェンシー向けCRMトップ10

クライアント情報がスプレッドシートに埋もれてしまい、見込み客を逃していませんか？キャンペーンのフォローアップ追跡に追われていませんか？信頼できるエージェンシー向けCRMソフトウェアなら、こうした課題を解決できます。

その理由は？優れた顧客関係管理（CRM）システムは、フォローアップの自動化、ワークフローの効率化、そしてクライアントとのやり取りを360度全方位から把握できる機能により、貴社の指令センターとしての役割を果たします。

朗報です！エージェンシー向けのCRMを選ぶ際、数え切れないほどの選択肢から一つを選ぶ必要はありません。このガイドでは、マーケティングエージェンシー向けの主要なCRMソリューションを詳しく解説しています。成長を促進し、プロセスを簡素化し、そして最も得意とする「結果を出すこと」に集中できる、最適なツールを見つけられるでしょう。

マーケティングエージェンシー向けトップCRM一覧

マーケティングエージェンシー向けのCRMを選ぶ際、何に注目すべきでしょうか？

マーケティングエージェンシーに適したCRMを選ぶには、解決や改善したい課題が何であるかが鍵となります。それは、クライアントとのやり取りを適切に把握すること、プロジェクトをより円滑に管理すること、あるいは単にチームの組織体制を整えることなど、多岐にわたります。

理想的なCRMとは、仕事を複雑にするのではなく、より簡単にしてくれるものです。よりスマートに仕事を進め、クライアントを満足させ、チームが得意分野に集中できる時間を増やすことができるソリューションを選びましょう。

優先すべきポイントは以下の通りです：

マーケティング代理店向けCRMベスト10

CRMの基本的な構成要素には、リード管理、パイプライン管理、マーケティングワークフローの自動化、カスタマーサポート、マーケティングキャンペーン、ビジネスレポート作成、および連携機能が含まれます。

これらの重要な分野で優れた実績を持つ、代理店向けトップクラスのCRMを見ていきましょう。

1. ClickUp（プロジェクト管理とワークフロー自動化機能が組み込まれたCRMが必要な代理店に最適）

今すぐClickUpをお試しください

「仕事のためのすべてを包含するアプリ」であるClickUpは、プロジェクト管理の強力なツールであり、クライアントやキャンペーンを混乱なく一元管理できるよう設計されています。クライアントとの関係構築・維持、キャンペーンの推進、そしてエージェンシーの円滑な運営を実現するための、頼れるプラットフォームです。

エージェンシーのパフォーマンスを向上させる、マーケティング向けの実用的なClickUpワークフローをいくつか見ていきましょう：

シームレスなクライアントオンボーディングとプロジェクトキックオフのワークフロー

新規クライアントの獲得がボトルネックではなく、驚くほど簡単になる世界を想像してみてください。ClickUpがCRMプロセスを最適化する方法をご紹介します：

アジャイルなSEOおよびコンテンツ最適化のワークフロー

SEOは決して「完了」することはありません。それは調査、作成、最適化の連続的なサイクルです。ClickUpがどのようにして常に一歩先を行くお手伝いをするか、ご紹介します：

シンプルなクライアント向けレポート作成とリテーナー管理のワークフロー

リテイナー契約を確実に管理し、透明性が高くデータに基づいたレポート作成を通じて、自社の価値を証明しましょう。

業務開始当初からクライアントの仕事を効率化したいとお考えなら、マーケティングのプロフェッショナルのために設計されたClickUpの無料CRMテンプレートをご覧ください。

ClickUpのCRMテンプレートを使えば、リードの追跡、営業フェーズの管理、連絡先情報からキャンペーン資料に至るまでのクライアント情報の集約が可能になります。視覚的なパイプラインとリンクされているドキュメントにより、業務を整理し、自信を持って成約予測を行うことができます。

無料テンプレートを入手する

ClickUp CRMを活用して：

プロジェクト管理と顧客関係管理を単一のプラットフォームに集約・統合することで、マーケティングチームは真に重要なこと、つまり関係構築と結果創出に集中できるようになります。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューによると：

ClickUpの汎用性と、チームが状況に合わせて自由にカスタマイズできる点が気に入っています。単なるプロジェクト管理ツールではなく、私たちにとっては業務のhubそのものです！クライアント仕事からCRM管理まですべてを管理しており、柔軟なオプションや組み込みの自動化機能が大変重宝しています。また、ClickUpが常に進化し続け、ユーザーの声に耳を傾けてくれる点も素晴らしいと思います！

ClickUpがCRMとプロジェクト管理を1つの強力なツールに統合する仕組みをご覧ください：

2. HubSpot CRM（コンテンツ、電子メール、ソーシャルメディアを通じてリードの創出と育成に注力するマーケティングエージェンシーに最適）

HubSpot CRMは、電子メール、電話、商談、サポートなど、あらゆるタッチポイントを単一のタイムラインに整理し、明確かつリアルタイムで把握することで、代理店が複雑なクライアント関係を管理するのを支援します。

この製品の最大の特徴は、ワークフロー自動化ビルダーです。これにより、チームはコードを1行も書くことなく、フォローアップ、タスクの割り当て、リード育成、商談フェーズの移行といったアクションを自動化できます。

さらに、HubSpotの「予測リードスコアリング」はAIを活用して過去のコンバージョンデータを分析し、成約の可能性に基づいてリードをランク付けするため、代理店は最も有望な見込み客を優先的に対応できます。その結果、機会を逃すことが減り、対応時間が短縮され、マーケティング、営業、サポート部門間で共通の認識が生まれます。

HubSpot CRMの主な機能

HubSpot CRMの制限事項

HubSpot CRMの料金

HubSpot CRMの評価とレビュー

実際のユーザーはHubSpot CRMについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューによると：

HubSpot CRMは、当社に大きな優位性をもたらしてくれました。このCRMへの投資により、プロジェクト管理が効率化されただけでなく、顧客とのコミュニケーションや営業プロセスも改善されました。

3. Salesforce Marketing Cloud（企業規模でのAIを活用したパーソナライゼーションに最適）

Salesforce Marketing Cloudは、Einstein AIを活用し、大手代理店や企業がリアルタイムの顧客行動に基づいてキャンペーンをパーソナライズできるよう支援します。

例えば、Einstein Content Selectionツールは、各顧客の過去のやり取りや好みを分析し、手動でのテストを行うことなく、最も効果的な画像、件名、オファーを自動的に選択します。これにより、小売キャンペーンでは、同じ電子メールテンプレートから、高額購入者には商品Aを、割引を求める顧客には商品Bを動的に表示することが可能になります。

その他のAI機能には、Einstein Engagement Scoringがあり、どの連絡先がメールを開封、クリック、または配信停止する可能性が高いかを予測します。また、個々の受信者にとって最適な配信タイミングを選択し、開封率を向上させます。

Salesforce Marketing Cloudの主な機能

Salesforce Marketing Cloudの制限事項

Salesforce Marketing Cloudの価格

Salesforce Marketing Cloudの評価とレビュー

Salesforce Marketing Cloudについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューを共有：

このプラットフォームは、オーディエンスのセグメンテーションやマーケティングワークフローの自動化に非常に優れており、電子メール、ソーシャルメディア、SMSを横断した的確なターゲットとエンゲージメントを実現します。

4. Zoho CRM（統合されたエコシステム内でのマルチチャネル自動化に最適）

Zoho CRMは、電子メール、ライブチャット、ソーシャルメディアなど、あらゆるチャネルにわたる顧客エンゲージメントの自動化に優れており、緊密に統合されたビジネススイート内で機能します。

例えば、見込み客が貴社のウェブサイトから電子書籍をダウンロードしたとします。Zoho CRMは自動的に新しい連絡先レコードを作成し、Zoho Campaignsを通じてパーソナライズされた電子メールを送信します。さらに、見込み客がサイトに再訪問した際にはライブチャットのプロンプトをスケジュールし、すべてのやり取りを記録するとともに、エンゲージメントに基づいて見込み客をスコアリングします。

このようなエンドツーエンドの自動化により、代理店はツールを切り替えることなく、マーケティングおよび営業のワークフローを効率化できます。Zoho Campaigns、Desk、Projectsなどを含むZohoの広範なエコシステムの一環として、このCRMはネイティブな接続機能を提供し、成長中のチームにとって競争力のある価格で複雑なワークフローを簡素化します。

Zoho CRMの主な機能

Zoho CRMの制限事項

Zoho CRMの料金

Zoho CRMの評価とレビュー

実際のユーザーはZoho CRMについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューによると：

Zoho CRMは優れたCRMシステムですが、その可能性を最大限に引き出したい場合は、自動化されたプロセスで目的を達成できるよう、開発者のサポートが必要になります。

5. ActiveCampaign（AIを活用したパーソナライゼーションと高度な電子メールマーケティング自動化に最適）

ActiveCampaignは、各コンタクトの行動に基づいて電子メールの送信「タイミング」を自動的に調整できる点が際立っています。AIを活用し、個々のユーザーが最も反応しやすい時間帯を特定します。

このレベルのタイミングの精度により、中小企業は固定的なドリップ配信スケジュールに頼ることなく、開封率やクリック率を向上させることができます。また、キャンペーン実施における当て推量を減らし、各メッセージが適切なタイミングでターゲット層に届く可能性を高めます。

ドリップキャンペーンの実施、リードのスコアリング、フォローアップの自動化など、どのような業務であっても、このプラットフォームならメッセージを最適なタイミングで確実に届けられます。

ActiveCampaignの主な機能

ActiveCampaignのリミット

ActiveCampaignの料金プラン

ActiveCampaignの評価とレビュー

実際のユーザーはActiveCampaignについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraユーザーによるこのツールのレビューはこちら：

私は長期間にわたりActiveCampaignを多用し、その高度な自動化機能、デュアルタクソノミーシステム、そして多機能なAPIを大いに活用してきました。これは非常に柔軟性が高く、複雑なワークフローを効果的に管理できる強力なツールでした。しかし、時が経つにつれて料金が高騰し、プラットフォームの動作も遅くなり、操作も複雑になってきたと感じました。

6. Creatio（強力なプロセス自動化機能を備えたカスタマイズ可能なCRMを必要とする代理店に最適）

マーケティングエージェンシーにとって必要なのは、複雑な技術によって業務を遅らせるのではなく、アイデアに追随できるCRMです。そこでCreatioの出番です。

これは、ドラッグ＆ドロップ式のビルダーを使用して、御社のエージェンシー独自のプロセスを設計・自動化し、ワークフローをカスタムできるローコード・ノーコードプラットフォームです。

たとえば、新しいリードジェネレーションキャンペーンを開始し、見込み客を絞り込むためのカスタムパイプラインが必要だとします。Creatioを使えば、マーケティング戦略担当者は、特定の条件が満たされた瞬間にリードを「新規問い合わせ」から「見込み客」へと移行させる自動トリガーを設定できます。これにより、チームはコードを1行も書くことなく、電子メールシーケンス、イベントトリガー、クライアントジャーニーを設定し、マルチチャネルマーケティングキャンペーンを驚くほど迅速に立ち上げることができます。 構想から本番稼働まで、数週間ではなく、数時間で実現できます。

Creatioの主な機能

Creatioの制限事項

Creatioの料金体系

Creatioの評価とレビュー

Creatioについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューには次のように書かれています：

Creatioは、私がこれまで見た中で最も導入しやすいCRMです。多くのCRMシステムは機能が充実しているため、プラットフォームに慣れるのが非常に難しいと感じていましたが、Creatioはノーコードでのカスタムが可能なので、本当に簡単でした。私は毎日Creatioを使用していましたが、素晴らしい体験でした。

7. Apptivo（小規模代理店向けのプロジェクト管理機能を備えたモジュール式CRMとして最適）

Apptivoは、モジュール式の設計が特徴で、代理店はCRM、請求書発行、ヘルプデスク、プロジェクト管理など、必要なツールを自由に選択して組み合わせ、1つのインターフェースに統合することができます。

例えば、クリエイティブエージェンシーであれば、CRMアプリで営業リードを管理し、プロジェクトアプリでクライアントへの成果物を追跡し、同じプラットフォームから請求書を作成することが可能です。ツールを切り替えたり、サードパーティ製ソフトウェアを連携させたりする必要はありません。

この仕組みにより、小規模なチームでもスリムな体制を維持し、ソフトウェアコストを削減しながら、新たな機能が必要になった際にのみアプリを追加することで、段階的に拡張することができます。これは、拡大する業務ニーズに合わせてカスタマイズされた、柔軟なオールインワンシステムです。

Apptivoの主な機能

Apptivoの制限事項

Apptivoの料金体系

Apptivoの評価とレビュー

Apptivoについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューによると：

各モジュールの名称や構成をカスタムし、当社のワークスペースや業界に最適な形にすることができました。Web版とモバイル版の両方のビューが用意されており、外出先でも手軽に製品を利用できます

8. Salesmate（外出先でのパイプライン自動化に最適）

Salesmateは、進捗状況を追跡し、使いやすさを損なうことなくフォローアップを自動化する直感的なパイプラインにより、小規模な営業チームの案件管理を効率化します。

通話の記録からリマインダーの設定まで、このシステムは営業活動に支障をきたすことなく、ワークフローを円滑に進行させます。

このモバイルアプリは、その使いやすさを現場業務にも拡張し、営業担当者が商談の更新、電子メールの送信、そしてミーティングの合間にクライアントデータへのアクセスを行えるようにします。

Salesmateの主な機能

Salesmateの制限事項

Salesmateの料金プラン

Salesmateの評価とレビュー

実際のユーザーはSalesmateについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューによると：

Salesmateの直感的なインターフェースと充実した機能により、営業パイプラインの管理がスムーズに行えます。自動化機能のおかげで大幅な時間の節約ができ、成約に注力できるようになりました。当社が使用する他のさまざまなツールとの連携もシームレスで、全体的な生産性が向上しています。

9. Pipedrive（視覚的なセールスパイプライン管理に最適）

Pipedriveは、明確で視覚的なセールスパイプラインを中核として構築されており、チームが複雑さに惑わされることなく案件を管理できるよう支援します。各フェーズはカスタマイズ可能で、パイプラインを御社の営業プロセスに容易に合わせることができます。

進捗の追跡からフォローアップのリマインダー設定まで、すべてが一つのビューに整理されているため、チームは複数のシステムをやりくりすることに追われることなく、案件の成約に向けて集中できます。

Pipedriveは、手軽な自動化機能と役立つAIの提案を組み合わせることで、営業ワークフローの摩擦を軽減します。重厚なCRMの負担をかけずに体系的な運用を実現したい代理店にとって、特に効果的です。

Pipedriveの主な機能

Pipedriveの制限事項

Pipedriveの料金プラン

Pipedriveの評価とレビュー

Pipedriveについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2ユーザーの感想はこちら：

ユーザーインターフェースは非常にシンプルで、販売パイプラインのビューを一目で把握できます。また、サイドリボンをカスタマイズして不要な項目を非表示にすることも可能で、他のCRMと比較して非常にすっきりとしたインターフェースを実現しています

10. Freshsales（AIを活用したリードの優先順位付けに最適）

Freshsalesは、営業チームが最も必要としていること、つまり「どのリードに注力すべきか」を明確に把握することに重点を置いています。AIを活用したリードスコアリングシステムが、エンゲージメントの兆候や履歴データを分析し、有望な見込み客を特定することで、営業担当者が重要な業務に集中できるよう支援します。

手動でやり取りを追跡したり、興味の度合いを推測したりする代わりに、ユーザーはシステムの予測分析を活用してフォローアップを計画し、努力をより効果的に配分できます。その結果、無駄なアプローチを最小限に抑え、コンバージョン率を向上させる、より効率的な営業プロセスが実現します。

Freshsalesの主な機能

Freshsalesのリミット

Freshsalesの料金体系

Freshsalesの評価とレビュー

実際のユーザーはFreshsalesについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように書かれています：

このプラットフォームのパイプライン管理とコンタクト管理機能のおかげで、クライアントとの関係管理が改善されました。何よりも気に入っているのは、Freshsalesが、必要以上の機能で私を圧倒することなく、必要なツールを提供してくれる点です。例えば、検討していた別のCRMには45以上のアプリがありましたが、それらをすべて使いこなすことは到底不可能でした。ある意味、それらを習得しようとするだけで気が散ってしまうと感じたため、必要な機能がすべて揃っているFreshsalesを選びました。

単にクライアント基盤を管理するだけでは不十分です。ClickUpでクライアントを維持し、拡大させましょう

優れたCRMは数多く存在します。自動化機能を充実させたものもあれば、分析機能を重視したものもありますが、いずれも仕事が円滑になり、クライアントとの関係が強化されることを目的としています。

あらゆる面で期待に応えるツールをお探しなら、ClickUpをぜひ検討してみてください。これは、クライアントとのコミュニケーション、キャンペーンの追跡、チームコラボレーションをすべて網羅したオールインワンの指令センターです。何十ものタブを行き来することなく、すべての業務（そしてメンバー）を連携させることができます。

カスタムダッシュボード？もちろん。自動化機能？もちろん。リード管理でもキャンペーンの立ち上げでも、ClickUpならすべてをシームレスに同期させます。使い勝手の悪いシステムとはおさらばしましょう。ClickUpを無料で試して、統合されたワークスペースがあなたのエージェンシーの業務効率化にどのように役立つか、ぜひご確認ください。