調達を簡素化する10のRFQテンプレート（ワードとエクセルによる見積依頼書

調達は時として複雑な迷宮のように感じられる。ビジネスは、ゴール、すなわち完璧なベンダーを選択するために、数多くの選択肢の中からナビゲートする必要がある。RFQテンプレートがなければ、意思決定者は簡単に迷い、圧倒されてしまうだろう。😵

RFQテンプレートは、プロセスを標準化し、サプライヤーを決定するための関連情報の収集を支援します。ほとんどクレジットされることはありませんが、RFQは調達とビジネス全般に不可欠なものです。

この縁の下の力持ちに敬意を表し、RFQテンプレートのお気に入りリストトップ10を作成しました。これらはビジネスで最高のものであり、良いニュースは-そのほとんどが無料！である。

RFQテンプレートとは？

RFQまたは見積依頼は、ビジネスがプロジェクトに参加しようとしているサプライヤーや請負業者に価格、入札、その他の重要な情報を求めるプロセスです。RFQテンプレートは、企業が統一された方法で情報を収集することを可能にする文書であり、これによって企業は情報を検討し、より簡単な意思決定を行うことができます。

RFQのプロセスは、企業のニーズに応じて、より具体的にすることも、より具体的にしないこともできる。RFQには通常、価格提示のほかに、連絡先、支払い条件、タイムライン、プロジェクトに対する期待などが含まれる。

RFQは業界やサイズに関係なく、すべてのビジネスにおいて重要な役割を果たしますが、特定の製品の安定供給を必要とする企業にとっては特に重要です。

RFQをRFP（提案依頼書）と混同してはならない。似てはいますが、これらの文書の目的は異なります。RFQが価格情報を提供することを目的としているのに対し、RFPには価格関連以外の詳細が含まれることが多い。RFQは、RFPに先行することも、RFPの後に発行されることもある。

優れたRFQテンプレートとは？

普遍的な式はありません。良いRFQとは 引用テンプレート または価格テンプレートは、やることを完了し、次のことを可能にするものです。 ベンダーとの効果的なコミュニケーションを可能にする .しかし一般的に、RFQテンプレートは次のようなものであるべきです：

• 必要な情報がすべて含まれていること：連絡先情報、正確な仕様、納品情報、条件。
• 提出ガイドラインを含む：提出ガイドラインを含む：締切日、希望フォーマット、納品方法
• 明確かつ簡潔であること：テーブルやその他の視覚的要素を用いて読みやすくする。
• 柔軟であること：ベンダーの余裕を持たせること。ベンダーリスト に余裕を持たせておく必要があります。
• プロフェッショナルに見える：統一感があり、視覚に訴える

2024年に使うべき10のRFQテンプレート

2024年に使うべき10のRFQテンプレートを紹介する。 ClickUp やワード、エクセルを使うことができる。これらのソフトは、あなたのビジネスにおける確かな基礎となります。 調達プロセス が、それを合理化し、一貫性を確保し、最終的にあなたとベンダーの間の協力関係を成功に導きます。🤝

忘れてはならないのは、特定のビジネスニーズを反映させるために、テンプレートをいつでも変更できるということです！

1.ClickUp 見積依頼テンプレート

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ClickUp見積依頼テンプレート

その ClickUp見積依頼テンプレート は、RFQテンプレートと同じくらいシンプルで効果的なテンプレートです。このテンプレートは短いですが、RFQのすべての重要な側面をカバーし、明確かつ論理的にレイアウトされています。いったんベンダーにあなたの提案を概説する文書を提供したら、あとはあなたがその提案に従うだけです。 戦略プラン 予算、タイムラインなど、具体的な情報を収集し、オファーを評価するために、このRFQ文書を送る。

このClickUp見積書は、まず御社の社名とロゴで始まります。さらにパーソナライズするには、表紙画像を追加し、フォントを変更し、表示する要素を選択します。

次に、ビジネス連絡先、日付、顧客番号、見積番号、担当者の詳細、有効期限、見積書作成者の情報が続きます。

特別指示と呼ばれる次のセクションでは、支払い方法や条件など、ベンダーに対する特定の要件をリストアップすることができます。テンプレートは2つのテーブルで終わります：

• 1つ目は、私書箱番号、発送日、運送会社、F.O.B.ポイントなど、最も重要な注文と発送に関する情報をまとめたものです。
• 2つ目は、数量と価格を含むリクエストアイテムのリストです。

2.ClickUp見積フォームテンプレート

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ClickUp見積フォームテンプレート

需給チェーンの反対側にいて、収集とのためのテンプレートが必要な場合。 クライアントの管理 リクエストを管理するには ClickUp 見積フォームテンプレート .シンプルでユーザーフレンドリーなこのテンプレートを開くと、詳細な説明と使用方法が表示されます。

この無料RFQテンプレートは様々なビューで構成されています：

1. 見積フォーム：潜在的なクライアントのデータを収集するためのフォーム。フォーム共有は無制限プラン以上の契約者が利用できることに留意してください。
2. 新規見積依頼リスト：すべてのリクエストを表示し、グループ化、フィルタリング、並べ替えができる基本ビューです。会社名、期日、ステータス、プロジェクト費用などの列が含まれていますが、お好みに応じてカスタマイズすることができます。
3. 見積作成プロセスボード：このビューではタスクを明確に可視化することができます。グループ分けや並び替えも可能です。
4. 全依頼テーブル：エクセルが好きな方なら、このビューは馴染みのあるものでしょう。シンプルで素早く、一括編集やデータのエクスポートが可能です。

これらのメインビューの他に、テンプレートには簡易ボードと ガントチャート と作業量ビューで、時間とプロジェクト管理を楽に。

3.ClickUpサービス見積フォームテンプレート

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ClickUpサービス見積フォームテンプレート

テンプレート サービス見積フォームテンプレート を使えば、すべてを支配するクライアントリクエストフォームを作成できます。クライアントに正確な見積もりを提供し、迅速に見積もり金額を提示するために必要なものがすべて揃います。 ビジネス契約 .フォームは自動的にリクエストをタスクに変換し、プランニングプロセスを効率化する。

ゲストであってもフォームを編集することができますが（許可されている場合）、フォームの編集には 無制限プラン を共有したり、一から作ったりしたい場合。

デフォルトで フォームビュー には以下のフィールドがあります：

• 名前と会社名
• 選択したサービス
• 人数
• 開始日
• 連絡先

紹介テキストと個々の質問を編集し、以下を追加することができます。 カスタムフィールド を左のメニューからフォームにドラッグ＆ドロップしてください。ビジネスプランの場合、フォームの外観をカスタムし、ブランディングをアドオンすることができます。💫

このリストの前の見積もりテンプレートと同様に、リストビューやリストビューなど他のビューが含まれています。 カンバンボード リクエストやタスクを管理するのに役立つ。

4.ClickUp 予算案テンプレート

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ClickUp 予算提案テンプレート

RFQと同様、予算案もプロジェクトプランの重要な要素です。この2つは緊密に結びついており、互いに依存関係にあります。RFQは、ベンダーの選定と価格情報の収集に役立ちます。これにより、リソースをプランニングし、効果的な予算とを作成することができます。 プロジェクト提案書 ステークホルダーに提示するための

その ClickUpによる予算案テンプレート はとてもシンプルですが、さまざまなサブページやセクションを含め、成功する財務プランに必要なすべてが揃っています。RFQプロセスでは、この文書はプロジェクト予算の様々なものを管理するための価格設定テンプレートとして働くことができます。

トップページには、基本的なプロジェクト情報（会社名、連絡先、プロジェクトタイトル、説明、開始日／終了日）が記載されています。サブページには

• 人員、すなわちプロジェクトチーム／参加者
• 資材と機材
• ロジスティクスの詳細
• イベントの実施

各セクションには専用のテーブルがあり、コストの確認や計算ができます。テキストやテーブル列など、テンプレートのすべての要素を編集したり、新しい要素を追加したりすることができます。

テンプレートの最後には要約のサブページがあります。円グラフの予算内訳セクション、契約条件、著者と承認責任者がオファーの受諾を確認するために署名を入れるセクションが含まれています。

5.ClickUp 補助金提案書テンプレート

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ClickUp補助金提案書テンプレート

ベンダーやその他のプロジェクト参加者に資金を提供する必要がある場合、プロジェクトを発表し、関係者に助成金を要請する必要があります。そのためには、説得力のある効果的な助成金提案書を作成する必要があります。今回もクリックアップがお手伝いします！

その ClickUp補助金提案書テンプレート は、資金提供のリクエストに関しては、あなたの最善の策です。初心者に優しく、凡例となる説明ドキュメントから始まり、すべての要素の最適な使用方法を説明しています。

リストビューは、ほとんどのアクションが起こる場所です。これは、一般、問題定義、予算などのグループに編成されたすべての提案部分を含む他のすべてのビューのデータベースです。これらのグループは好みに応じてカスタムできます。

列には、担当者、期日、優先度ラベル、初年度コスト、パフォーマンス測定などがありますが、これらもプロジェクト管理プロセスに合わせて変更できます。他のビューには、カンバンボードとプロジェクトスケジュールがあります。 カレンダービュー 予定されているプロポーズ要素のタイムライン概要を表示します。

6.ClickUp ビジネス提案書テンプレート

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ClickUpビジネス提案テンプレート

ビジネスプロポーザルの海で成功し、適切なクライアントを引き付けるためには、あなたのプロポーザルは目立たなければなりません。🎣

その ビジネス提案書テンプレート by ClickUp は、提案書作成を効率化するためのツールや機能が満載されています。 ビジネスコミュニケーション .すべての ClickUpテンプレート クリックアップ・テンプレートは、最も重要な要素とそれらを使用する最良の方法を概説するハウツー・ドキュメントから始まります。

テンプレートには多くのビューが含まれています。主なものはビジネスプロポーザルのステップリストで、作成と入札プロセス中のリマインダーとチェックリストとして機能します。デフォルトで列が含まれています：

• ステータス
• 開始日と期日
• 優先度ラベル
• タスクの複雑さ
• 努力レベル
• 完了レベル
• 最新のコメント

個々のステップ/タスクをクリックすると、サブタスク、依存関係、添付ファイルなどの追加情報をビューできます。ClickUpでは、社内の関係者と入札プロセスを簡単に作成することができます。 ドキュメント .

その他のビューには、緊急度ラベルでタスクをグループ化する優先度リスト、後で使う電子メールを保存できる電子メールテンプレートドキュメント、タスクボード、ガントチャート、ワークロードビューなどがあります。

ClickUpは、提案書作成の自動化、その他多くの機能を提供します。 ビジネスプロセス .タスクの進捗状況を自動的に追跡し、ステータス列を更新します。また カスタム自動化アクション .

7.ClickUpサービス提案書テンプレート

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ClickUpサービス提案テンプレート

アイテムの代わりにサービスを販売する場合、しばしば異なるアプローチが必要になります。それは ClickUp サービス提案テンプレート は、潜在的なクライアントにあなたの能力と能力を保証し、彼らの問題を解決し、結果として契約を獲得するためのものです。

テンプレートは、まず双方の連絡先を記入します。次の2つのセクション「プロジェクトの説明」と「会社の背景」には、あなたのビジネスとプロジェクト、そしてそれらがどのようにして生まれたのかを、心をこめて書くことができます。✍️

次のセクションは、事前に合意したオブジェクト、提案するサービス、それぞれの見積もり時間に関するものです。その後、以下の項目を定義します。 仕事の範囲 すなわち

1. アプローチと方法論：やることの完了 2.プロジェクトの成果物:いつまでにどれだけやること
2. 依存関係：生産性を高めるために、他の関係者がやること。

以下に、提案されたすべてのサービスの料金と価格をリストアップし、署名を集めて文書を完成させます。

これまでのClickUpテンプレート同様、画像を埋め込んだり、フォントを変更することで、個人的なセンスを加えることができます。

8.ClickUp プロジェクトリクエストテンプレート

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ClickUpプロジェクト・リクエスト・テンプレート

これまでのテンプレートは初心者にやさしいものでしたが、このテンプレートは複雑なため、使いこなすのに努力が必要です。結局のところ、機能に関しては ClickUpによるプロジェクトリクエストテンプレート は食べ放題のビュッフェのようなものだ。🍽️

コツをつかめば、すべてのをやることができる。

/ができる。 https://clickup.com/ja/blog/46419/undefined/ プロジェクトプランニング /%href/

一つのプラットフォームで。リクエストの収集と管理、タスクとしての割り当て、進捗の監視が可能です。

このテンプレートは、2つのリスト-リクエストフォームとバックログと承認済みプロジェクト-で構成されるフォルダです。前者には複数のビューがあります：

1. Submit Project Request Form：顧客からのフィードバックを一律に収集できます。
2. リクエストリスト：リクエスト一覧: ステータス別にすべてのリクエスト/タスクが表示されます。
3. リクエストボード：アジャイルスタイルでタスクを可視化し、配置することができる。
4. ガント：Gantt：タスクのタイムラインを作成し、タスクをよりスムーズにする。時間管理5. 作業負荷：担当者のビューからタスクを表示し、効果的なタスク管理を行う。リソース割り当て6. チャット：チームメイト間のコミュニケーションを促進

承認済みプロジェクトリストでは、本番準備の整った最初のリクエスト（または複数のリクエスト）に集中して取り組むことができ、プロジェクトが実を結ぶのを見守ることができます。🌼

9.WordのRFQテンプレート by Template.net

Template.netのWord RFQテンプレートを使って、シンプルで効果的な依頼をしましょう。

Wordがあなたの武器なら、このオプションが適しているかもしれません。Template.netのWordのRFQテンプレートは、ミニマルで要領を得ており、企業側とサプライヤー側の両方でほとんど努力を必要としません。

送信者と受信者の連絡先情報、背景、依頼内容の3つのセクションのみで構成されています。背景はドキュメントの説明で、要求される製品と納期について簡単に言及する。

リクエストの詳細テーブルでは、詳細な内容を相手に正確に伝えることができます。以下のような情報が含まれています：

• RFQ番号
• 指示担当者
• 提出期間
• マイルストーン
• 希望人員番号
• セキュリティおよび法的要件
• 追加要求

このテンプレートはWord以外にもGoogleドキュメントやApple Pagesでも仕事できます。ダウンロードにはTemplate.netの有料会員登録が必要です。

10.ExcelのRFQテンプレート 〜によって Vertex42

Vertex42のExcel RFQテンプレートで、プロフェッショナルな要望書をスプレッドシートフォームで作成しましょう。

Vertex42 の無料 RFQ テンプレートを Excel または Google スプレッドシートで使用し、あなたの調達プロセス が平凡なものから優れたものに変わるのを目撃してください。

フォーマットはさておき、以前にリストアップしたテンプレートと大差はありません。クライアントやベンダーの連絡先、見積もりや依頼の詳細を記入する欄があります。

説明セクションでは、必要なアイテムやサービスとその価格をリストアップし、その金額が課税対象であることを示すマークを追加することができる。エクセルの最も大きな利点のひとつは、計算を代わりにやってくれることで、時間を節約し、エラーのリスクを減らすことができます。また、詳細なレポートを素早く作成することもできます。

テンプレートの最後のセクションは「契約条件」です。技術的な詳細や好みを指定する機会としてお使いください。署名を追加することもできます。Vertex42 が推奨するように、ベンダー間で配布する前に PDF ファイルとしてエクスポートしてください。

RFQテンプレートトップ10-概要

すべてのテンプレートとその概要については、以下のテーブルを参照してください：

テンプレートでRFQプロセスを高度化する-最終的な考察

見積依頼書を後回しにしないこと。見積依頼書を後回しにしないようにしましょう。🚪

幸運なことに、これらの便利なRFQテンプレートがあれば、プロフェッショナルに見せるために多くの時間と努力を費やす必要はありません。空白を埋め、必要に応じてカスタムするだけで、合理的で成功的な調達が可能になります！