治療プランがはっきりしないまま診察を終えたことはないだろうか。誰だって、自分にとって重要なことが宙ぶらりんのまま放置されるのは嫌なものだ。
クライアントは、代理店から不明瞭なプロジェクトの詳細を受け取ったとき、同じようなフラストレーションを感じる。強力なプロジェクト提案書、つまりクライアントが目標を達成するために代理店がやることを明確にした文章で、クライアントを安心させましょう。
この提案書は基本的に「診断」と「治療プラン」です。あなたがクライアントの状況を理解していることを示し、どのようなことをするのかを概説します。
/を説明するものです。 https://clickup.com/ja/blog/46421/undefined/ プロジェクトの成果物 /プロジェクト成果物
あなたの代理店は、カスタマがオブジェクトを達成するために作成します。
このガイドで、あなたのプロジェクトに対するクライアントの信頼を高めましょう。企画書作成のベストプラクティスが満載です、
プロジェクト企画書
例など、あなたのピッチを強化するのに役立つ情報が満載です。
プロジェクト提案書とは？
プロジェクト企画書とは
/である。 https://clickup.com/ja/blog/56000/undefined/ どのような成果物 /を概説した文書である。
あなたの代理店がどのような成果物を作成し、仕事を通じてどのようなオブジェクトをミーティングする予定なのかを説明する文書。この文書には、彼らが望むところに到達させるための、あなたの診断的かつ規定的なアプローチを記述する必要があります。
プロジェクト提案書の概要例
優れたプロジェクト提案書には、あなたが提供するソリューションについて、「誰が」「何を」「どこで」「いつ」「どのように」行うかを記載する必要があります。具体的には、プロジェクト提案書には以下を含める必要があります：
- 目次：目次：プロジェクト提案書でこれから何が行われるかのインデックスとページ番号。
- エグゼクティブ・サマリー：要約。 ?
- 方法論
- 調査期間は？
- どのようなフォームでデータを収集しますか？
- 競合他社監査、クライアントアンケート、組織ギャップ分析のどれを実施しますか？
- データを収集したら、どのように分析するのか？
- プランニングの際に考慮すべき、調査のリミット（限界）はありますか？
- 鍵となる発見：*。
- 調査を行う中で、何かテーマが浮かび上がりますか？
- 参考文献
- 研究を進めるにあたり、どのようなリソースを活用しましたか？
- その情報源は信頼できますか？
- 情報源は、業界を正確に表すのに十分な多様性があるか？
このユーザーをコピーする 研究プランテンプレート 分析を行い、効果的にロードマップを提供するための青写真として働くように
調査結果をすべてClickUpの ユーザーリサーチプランテンプレート を使えば、プロジェクト提案の次のステップで、分析を簡単に参照することができます！ ユーザーリサーチプランテンプレートのダウンロード
ステップ2：社内チームとブレインストーミングを行う
リサーチ結果をもとに、チームを結成しましょう！クライアントのニーズを解決する方法について、紙に書く前に社内チームと協力しましょう。
マインドマップの方法論を使って一緒にブレインストーミングを行いましょう。チームでアイデアを出し合い、プロジェクトに対するそれぞれのユニークな視点について話し合うことで、最終的にベストなアイデアを導き出すことができます。
例えば、マーケティングキャンペーンのコンセプトを開発するには、エージェンシー内の複数のチームからのインプットが必要です。そこで クリックアップのマインドマップ は、クライアントの目標を中心に据えながら、エージェンシー全体の専門家が最善のアプローチについて意見を出し合うのに役立ちます。
このマインドマップを使えば、すべての天才を1つの部屋に集めることができます。 ClickUpのプロジェクトマッピング用テンプレート !このリソースを使えば、簡単にブレインストーミングを行い、アイデアを視覚的に整理して、それらの接続を素早く特定することができます。
ClickUpマインドマップにノード、タスク、接続を簡単に追加できます。 プロジェクトマップテンプレートのダウンロード
ステップ3：成果物を定義し、必要なリソースを決定する
チームがプロジェクトに最適なアプローチを特定したら、次はソリューションの具体的なアウトラインを
/を作成する。 https://clickup.com/ja/blog/10304/undefined/。 プロジェクトプラン /%href/
.これには、プロジェクトのフェーズを特定し、成果物を定義し、各タスクの詳細を記入することが含まれます。
プロジェクト管理ツールを使い、チームと協力してタイムラインを割り当てる、 プロジェクト予算 プロジェクト全体のスコープを決定するために、プロジェクト予算、各成果物のタスク所有者を決定する。以下はClickUpの例である。 プロジェクト管理 これらの詳細をそれぞれ伝えるのに役立つツールがある：
ClickUpカスタムフィールドで簡単な式や高度な式を使用して正確な番号を瞬時に検索します。
- カスタムフィールドClickUpのカスタムフィールド を使えば、タスクに予算、タスク所有者、期日などのユニークな価値を割り当てることができます。
- ガントチャート:タスクのタイムラインを簡単に定義できます。 /でタスクを見ると、タイムラインを定義するのが簡単です。 https://clickup.com/features/gantt-chart-view。 クリックアップのガントチャートビュー /ガントチャートビュー タスク間の依存関係を定義し、プロジェクトの成果物を順番にレイアウトすることができます。
- チェックリスト: プロジェクトの各パーツを割り当てたことを確認するために、シンプルなやることリストが必要な場合があります。チェックリスト が超便利です！タスクの所有者をタグ付けし、期日を設定し、ワンクリックで完了をプロジェクトチームに通知することが簡単にできます。
アイテムをドラッグ＆ドロップして、ClickUpチェックリストを再編成する。
ステップ4：プロジェクトの企画書を書く
プロジェクト内部の詳細がすべて出揃ったところで、それらを簡潔で個性的な提案書に整理しましょう。プロジェクト企画書ホワイトボードですべてのアイデアを共同作業することで、企画書を簡単に定義することができます。
ホワイトボードで鍵になるコンセプトの概要をまとめたら、提案書を完成させましょう。 ClickUpのホワイトボード 今こそ
/をご覧ください。 https://clickup.com/features/task-tags タグ あなたのコピーライティング・チームに、これらのアイデアをまとめ、まとまりのある企画書ドキュメントを書いてもらいましょう。その は、ホワイトボード、プロジェクトマップ、リサーチドキュメントを参照しながら、できるだけクライアントにパーソナライズされた文章を書くようにする。
コピーはできるだけ明確で、簡潔で、測定可能である必要がある。コピーライターが完了したら、社内のプロジェクトチームにレビューの機会を与え、必要な修正を表面化させてから、プロジェクト案を次のステップに送ります。
プロジェクトの予算も明確に決めておきましょう。クライアントが一番望まないのは、最初の会話から様々な費用がかかることです。
ステップ5：プロジェクト提案書にデザイン要素を加える
ここからが楽しいところです！クリエイティブチームにタグを付けて、プロジェクトの背景文書を美しくデザインされたプロジェクト提案書に変換してもらいましょう。社内にデザインチームがいない場合は、以下のようなサービスから、ドラッグ＆ドロップでデザインできるテンプレートがいくつか提供されています。 ピッチ そして Canva .
社内にデザインチームがあるか、これらのサービスを利用しているかに関わらず、提案書をテンプレートで標準化することを検討しましょう。あなたのチームは、次のようなテンプレートに合わせるだけです。 ClickUpのプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート ブランドの一貫性を維持し、時間を節約するために、各新規クライアントのために。
ClickUpのホワイトボード・テンプレートを使って、クライアントの目を引くプロジェクト提案書を作成しましょう。 プロジェクト提案ホワイトボードテンプレートのダウンロード
ステップ6：クライアントにプレゼンする
やること！
あなたの天才的な才能でクライアントをうならせる日がついにやってきたのです。直接ミーティングをするにしても、Zoomでミーティングをするにしても、次のステップに進みましょう。
/を送る。 https://clickup.com/templates/agenda-kkmvq-5982548 ミーティングアジェンダ /%href/
およびプロジェクト提案書のコピーを、提案プレゼンテーションの前に電子メールでクライアントに送付すること。
提案されたプロジェクトと ミーティングのスケジュール クライアントが提案を検討し、質問をフォーム化し、ミーティングのアジェンダにメモを追加する時間を作る。
クリックアッププロのヒント このステップを素早く、簡単に、チーム間で一貫性を持たせるために、標準化された
/参照 https://university.clickup.com/create-email-templates/1429788。 の電子メールテンプレートを作成します。 /%href/
.
ミーティング中は、詳細な ミーティングメモ を作成し、フォローアップタスクを即座に割り当てることで、ミーティング後に滞ることがなくなります。簡単にメモを取り、タスクを割り当てる。
/を割り当てることができます。 https://clickup.com/ja/blog/5665/undefined/ アクションアイテム /%href/
でリアルタイムに
/でリアルタイムに確認できる。 https://clickup.com/templates/meeting-minutes-kkmvq-15041。 ClickUpミーティング議事録テンプレート /%href/
最適なプロジェクト案を作るために ミーティングメモテンプレートのダウンロード プロポーズのプレゼンテーションは要点を押さえ、できるだけ簡潔にまとめましょう。聴衆を最後まで飽きさせないようにしましょう。
プレゼンテーションの最後には、提案書で説明した次のステップを再度説明し、どの程度、次のステップに進むかをメモしておきましょう。
/を記しましょう。 https://clickup.com/blog/?p=14078 リードタイム /%href/
クライアントが契約する場合、あなたのチームが必要とする時間。プロジェクト案を提示した後、できるだけ多くの質問に答え、すぐに答えられないことは電子メールでフォローアップする。
ステップ7：見込みクライアントのフォローアップ
誰もが経験したことがあるだろう。あるエージェンシーがあなたに世界を約束したかと思えば、次の瞬間には次の最高のクライアントのためにあなたをゴーストにしてしまう。見込み客を逃がさないようにしましょう。
プロジェクト提案の各フェーズを追跡し、誰が見込み客に連絡を取る責任があるのか、チームが最後に連絡を取ったのはいつなのかを把握しておきましょう。
カスタムフィールドを使えば、クライアントのライフサイクルをリアルタイムに追跡できます。カスタムフィールドでプロジェクト提案のフェーズを定義し、役割を割り当て、定期的なフォローアップの期日を設定し、チームメンバーにタグを付けることができます。また、タスクウィンドウから直接クライアントに電子メールやコメントを送信できるので、各顧客とのコミュニケーションについて明確な監査証跡を残すことができます。
関連プロジェクト提案リソース：。
- プロジェクト提案書テンプレート
- プロフェッショナルサービステンプレート
- クリエイティブプロジェクトプランテンプレート
- クリエイティブエージェンシー企画書テンプレート
- コンサルティングプロジェクト計画テンプレート
- 助成金提案書テンプレート
- コンサルティングテンプレート
- RFQテンプレート
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成功するプロジェクト提案の核となるのは、効果的なコラボレーションを行うチームです。ClickUpは、まさにあなたの代理店がやることを可能にします。
ツール、ドキュメント、チーム、ダッシュボード、予算、ワークフローを1つのプロジェクト管理ソフトウェアに集約します。これはすべて、以下の努力のためです。 コンテキスト・スイッチに終止符を打つ 複数のツールで作業することによるサイロ化したワークフローに終止符を打つ。
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