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15のビジネスプロセス自動化例（テンプレート付き）
AIと自動化

15のビジネスプロセス自動化例（テンプレート付き）

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2023年9月27日
ノルウェーの小さなスタートアップ企業が、最速のサービスを開始しようとしていることをやることはご存知だろうか。 /href/ https://www.make.com/en/blog/automated-car-damage-detection 車の損傷検出プロセス /%href/ この記事が掲載されるまでに、歴史に残る？ 平均すると、このプロセスは15分で完了するが、AI技術とビジネスプロセス自動化（BPA）のおかげだ、 /href/ https://wenn.no/ ウェン /%href/ これは現在の業界標準より99.33％少ない。 SF映画の世界のように思えるかもしれないが、ビジネスプロセスの自動化（BPA）のおかげで、このような混乱は一般的になりつつある。 しかし、自動化とビジネスプロセスの関係は必ずしも明確ではなく、それを理解する最善の方法の1つは例を見ることである。によるビジネス・プロセス自動化の実例をご覧ください。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/49006/undefined/ ビジネスプロセス管理ツール /%href/ 誰でも数分で導入できる。 例題に入る前に、ビジネス・プロセス自動化を定義し、私たち全員が同じページに立つようにしよう！

ビジネスプロセス自動化とは？

一般的に、ビジネスプロセスの自動化（BPA）とは、自動化および自動化のためのテクノロジーの利用を指します。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/120501/undefined/ ビジネスプロセスの合理化 /%href/ 業務効率を高め、人為的エラーやコストを削減し、全体的な生産性を向上させる注文。 /画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Automation-Trigger-and-Condition.png 自動化レシピをカスタム作成または構築済みレシピを使用して、ルーチンワークを自動化し、複雑なワークフローを簡素化します。 /%img/ カスタムまたは構築済みの自動化レシピを使用して、ルーチンワークを自動化し、複雑なワークフローを簡素化する。 BPAの第一目標は効率化です。⚡️ BPAは、以下のような複数の手動タスクを自動化するためのプランであり、ハイレベルな努力である。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/57581/undefined/ 生産性と効率性を向上させるために、プロセス内の複数の手作業を自動化する計画的な取り組みである。 /%href/ .これは、すべてのBPA戦略の北極星であり、ビジネス全体のプロセスを自動化するすべての努力の主な原動力である。

ビジネスプロセス自動化は組織をどう助けるか？

ビジネス・プロセスの効率化により、BPAは生産性を向上させ、コストを削減し、人間の専門知識や創造性を必要とする価値の高い活動に集中できるようにします。 これは、以下のような複数のメリットにつながります： * 削減 /href/ https://clickup.com/ja/blog/56011/undefined/ 運営コストの削減 /%href/ * 資本集約的な人的資源への依存関係の軽減 * プロセスの拡張性 * 手作業によるエラーの減少 * カスタマーサービスの向上 * ビジネスの合理化 * さらに BPAは、このような具体的で測定可能なメリットに加え、従業員の手から最も反復的なタスクを取り除き、クリティカルシンキングや創造性、問題解決能力が求められる業務を任せることで、従業員の満足度を向上させることができます。 全体として、BPAのメリットは明確です。それは、組織が業務の効率性、正確性、一貫性を高めると同時に、コストを削減し、顧客満足度と従業員満足度を向上させることです。 ヒント プロセスマップは、効率的なワークフローとビジネスプロセスを実行する上で非常に重要な要素です。信頼性が高く、高機能なものを使用しましょう。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/49653/undefined/ プロセスマッピングツール /%href/ と /href/ https://clickup.com/templates/process-flow-chart-t-375291706 ClickUpによるプロセスフローチャートテンプレート /%href/ を使えば、プロセスを視覚的に表現することができます。自動化を設定する前に詳細なフローチャートを作成することで、プロセスがスムーズでエラーのないものになります。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Process-Flow-Chart-Template.png ClickUpプロセスフローチャートテンプレート /%img/ ClickUpのプロセスフローチャートテンプレートを使ってあなたのプロセスをマップし、ニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズしましょう。 /ctaBtn/ https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706 テンプレートのダウンロード /%ctaBtn/

BPAにはソフトウェアソリューションが含まれますか？

答えはイエスである。ビジネスプロセスの自動化は、専用ソフトウェア製品やカスタムコードで完了することがほとんどであり、通常はその両方を組み合わせて行うことが多い。 BPAソフトウェアには、コード、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）、クラウドベースのワークフロー自動化、機械学習、人工知能、自然言語処理など、さまざまな技術が含まれる。 また、複数のツールを同時に使用してビジネスプロセスを自動化することもできる。例えば、レガシー・アプリケーションやセルフホスト・アプリケーションを含むプロセスを自動化するためにRPAツールを使用し、クラウドベース・アプリや社内APIを含むプロセスやワークフローを自動化するために別のツール群を使用することができる。 ビジネス・プロセスの自動化を可能にするツールやソフトウェアには、次のようなものがある。 /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ そして /href/ https://www.make.com/en を作る /%href/ アプリスタックがクラウドベースの場合は特にそうだが、それ以外にもビジネスプロセスがある。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/30147/undefined/ 自動化ソフトウェア /%href/ も、ニーズや使用しているアプリ、プロセスに応じて検討することができる。 PRO TIP その /href/ https://clickup.com/integrations/make ClickUpとMakeの統合 /%href/ を使えば、ClickUpと他の仕事アプリ間のあらゆるプロセスを自動化し、時間を節約することができます。ClickUpをBPAソフトウェアとして使用し、Makeと接続すると、簡単なワークフローから複雑なワークフローまで設計、構築、自動化し、仕事を効率化することができます。トリガーや条件を設定するだけで、何百ものアクションを自動化し、あらかじめ用意されたテンプレートを使えば、すぐに作業を開始できます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Make-and-Clickup-templates.png テンプレートの作成とClickUp /テンプレート 事前に作成された自動化テンプレートを使用し、MakeおよびClickUpとのカスタム統合を作成します。

どのようなプロセスがBPAカテゴリーに該当しますか？

BPAには、日常的な手作業から /href/ https://clickup.com/ja/blog/49787/undefined/ データエントリー /%href/ から、プロセス全体、ワークフロー、タスクの自動化まで。これらの違いは、複雑さ、タスクやステップの番号、サブタスクの有無にあります。 例えば、BPA戦略では、候補者の採用プロセス全体や従業員のオンボーディングの自動化を想定することができる。そのプロセスには、特定のワークフローやタスクも含まれる。そのプロセスにおけるワークフローの例としては、次のようなものがある。 /href/ https://clickup.com/templates/interview-process-1737m-78576 面接プロセス /%href/ 候補者との面接プロセスやトレーニングセッションのスケジューリング。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Automation-.gif ワークフローの自動化 /%img/ ClickUpにあらかじめ組み込まれた自動化レシピを使用するか、ニーズに合わせてカスタマイズすることで、チームは最も重要な部分に集中することができます。 また、ワークフローの中で、Zoomミーティングの作成、電子メールによるミーティングへの招待の送信、さらなる分析のためのミーティング録音の保存など、特定のタスクを自動化することもできます。デジタル・プロセスの自動化は、これらのタスク、ワークフロー、プロセスを簡素化し、合理化します。

自動化すべきビジネスプロセスとは？

自動化できるビジネスプロセスの数は、数千に上る。実際、ほとんどのビジネスプロセスは、領域や部門に関係なく、完全または部分的に自動化できる。 例 /href/ https://clickup.com/ja/blog/44200/undefined/ 人事はプロセスを自動化できる /%href/ を自動化することができる。 /href/ https://www.make.com/en/use-cases/automated-recruitment-system リクルート /%href/ 採用、従業員のオンボーディング、オフボーディング。マーケティングは、キーワードリサーチやコンテンツ制作から広告キャンペーンや広告宣伝に至るまで、ほとんどすべての手動プロセスを自動化することができる。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/55057/undefined/ ソーシャルメディア管理 /%href/ .ITはもちろん、次のような分野でもある。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/120501/undefined/ プロセスの合理化 /%href/ バグ追跡、監視を含む自動化、 /href/ https://clickup.com/ja/blog/58230/undefined/ アプリ開発 /%href/ アプリ開発、データベース管理、その他の手動プロセス。 適切なツールとプラットフォームがあれば、やることにリミットはありません：MakeとClickUpの自動化に対応したBPA自動化例をご紹介します。 プロセスを自動化すべきかどうかを判断するために、以下の質問を自分に投げかけてみてください： * そのプロセスはチームにとって時間のかかるものですか？ * 反復タスクや手作業によるデータエントリーが含まれているか？ * 組織内の複数のステップや関係者がやることなのか？ * このプロセスにヒューマンエラーはあるか？ これらの質問のいずれかに「はい」と答えた場合、BPAがプロセスの効率性と正確性の向上に役立つことを明確に示しています。 プロヒント ClickUpで自動化を構築する方法を学び、10個のBPAをご覧ください。 /をご覧ください。 https://clickup.com/ja/blog/45595/undefined/ をご覧ください。 自動化の例 /自動化の例 を参照して、自動化ワークフローを作成し、生産性を高め、テンプレートを活用して時間を節約してください。

ビジネスプロセス自動化の15の実例

例1：

/href/ https://clickup.com/ja/blog/63078/undefined/ ビジネスプロセス文書 /%href/

自動化のアイデア：ドキュメントレビューワークフロー

文書のレビューは、ほとんどの組織で複数のプロセスにまたがるタスクです。 契約書やサービスレベル契約書から、ブログ投稿やPRリリースに至るまで、企業は文書が目的を果たす前にレビューされるよう、数え切れないほどの時間を費やしている。そして、レビューの部分はデリケートですが、Makeのようなツールを使えば、レビューにまつわるすべてのステップを簡単に自動化することができます。 /イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image1-2.png 自動化された文書レビュープロセス /%img/ ドキュメントレビュープロセスの自動化：Google Driveの新規アップロードからClickUpタスクを作成し、Slackメッセージを送信する。 このテンプレートには、Google Drive、ClickUp、Make、Slackが含まれており、以下のことが可能です。 /href/ https://www.make.com/en/templates/4747-create-clickup-tasks-from-new-google-drive-uploads-and-send-a-slack-message 文書レビュープロセスの自動化 /%href/ Googleドライブのフォルダにある新しいGoogleドキュメントを「監視」することで、全体的なドキュメントレビューのプロセスを自動化することができる。 ファイルがGoogle Driveにアップロードされると、MakeはClickUpでタスクを作成して割り当て、Slack経由でレビュー担当者に当該ファイルを送信する。 その結果、人の手を介することなく、文書をレビュアーに届け、必要な証跡を作成する、軽快な文書レビュープロセスが実現する。 ボーナス _/href/_ _https://clickup.com/blog/business-process-reengingeering/_ ビジネス・プロセス・リエンジニアリング _/%href/_ _!_

例2：営業

自動化のアイデア：新規リードの育成とコンバージョンのためのタスクトリガー

Salesforce の商談は通常、潜在的な取引を成立させるための一連の関連タスクをトリガーします。これらのタスクは、追加情報を記載したドキュメントの送信からスペシャリストのアサインまで多岐にわたりますが、多くの場合、これらのタスクを設定するには、最初にSalesforceの商談を作成した担当者の手動操作が必要です。 これは、リソースを消費し、エラーになりやすい（通常、誰かが必要なタスクを割り当てるのを忘れてしまう）ため、理想的とは言えません。しかし、これは回避可能であり、自動化も容易です。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-3.png 自動化されたリード育成プロセス /%img/ 自動化リードナーチャリングプロセス：このテンプレートを使用して、新しい Salesforce チャンスが作成されると自動的に ClickUp タスクを作成し、Slack 通知を送信します。 ClickUp、Make、Salesforce、Slack、フローコントロールを含むこのテンプレートは、以下のようなことができるため、非常に便利です。 /href/ https://www.make.com/en/templates/7222-create-a-clickup-task-from-a-new-salesforce-opportunity-and-send-a-slack-notification リード育成プロセスの自動化 /%href/ -Salesforceでオポチュニティが作成された後、思いつく限りのタスクをトリガーします。 簡単なユースケースを想像してみよう：リードを獲得するためのeBookがあり、連絡先を教えてくれた人に無料で提供します。 新しいリードが現れたら、Salesforceでオポチュニティを作成し、電子メールで育成し、Facebook広告でリターゲティングする必要があります。 上記のテンプレートを使えば、これらの（そしてそれ以上の）タスクを毎回自動的にトリガーすることができます。

例3：ウェブ分析

自動化のアイデア：ウェブパフォーマンスデータの追跡と集計

文書を見直すのと同じように、Webサイトのパフォーマンスを追跡することは、すべてとは言わないまでも、ほとんどの企業が常にやることです。 しかし、問題がある：Google Analyticsは決して高速なアプリではないし、データを取得するために毎日ログインするのは時間の無駄だ。 しかし、全プロセスを自動化すれば、データを探す代わりにデータを受け取ることができる。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image2-2.png 自動化アナリティクス /%img/ 自動化アナリティクス：Google Analyticsで新しいレポートが作成されるたびに、Makeは自動的にGoogleシートにデータを追加し、ClickUpリストに新しいタスクを作成します。 上に /href/ https://www.make.com/en/templates/4675-add-new-google-analytics-reports-to-a-google-sheet-and-clickup-as-tasks 分析データをスプレッドシートに集約する /%href/ ClickUpでタスクを作成することで、誰にでもレビューするタスクを割り当てることができます。こうすることで、鍵イベントを見落とさずに済みます。

例 4：

例4: /href/ https://clickup.com/ja/blog/103690/undefined/ インフルエンサーマーケティング /%href/

自動化のアイデア：インフルエンサーアウトリーチのタスクを作成する

インフルエンサーに接触し、その反応を記録し、追跡するという手作業は時間がかかるものです。このプロセスを自動化すれば、チームの時間とリソースを大幅に節約できる。

例5：カスタマーサポート

自動化のアイデア：カスタマーサポートチケットへの自動応答

カスタマー・クエリへの初期対応を自動化することで、迅速な応答が保証され、効率的な解決のために問題の性質に基づいて問題を分類することもできます。

例6：プロジェクト管理

自動化のアイデア：役割と責任の割り当て

プロジェクト内での役割の割り当てとタスクの委任を自動的に行うことで、手作業による責任の委任と追跡を排除し、生産性を高めることができます。 でプロセスを自動化する方法を学ぶ。 _/href/_ _https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/_。 無料のプロジェクト管理ソフトウェアです。 _/%href/_ _!_

例7：アカウント

自動化のアイデア：請求書作成の自動化

完了したサービスや納品された製品の請求書を自動化することで、手作業によるエラーを減らし、タイムリーな請求書の発送を可能にします。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/61908/undefined/ 簿記のようなプロセスの自動化 /%href/ は、人為的エラーのリスクを排除するだけでなく、財務記録の正確かつタイムリーな管理を保証し、より良いビジネス意思決定に貢献します。

例8：品質保証

自動化のアイデア：自動トリガーテスト

更新や変更のたびに品質チェックやテストのトリガーを自動化することで、製品の品質を一貫して維持することができます。 をチェックしてください。 _/href/_ _https://clickup.com/ja/blog/54906/undefined/_ QAテストツール _/%href/_ _!_

例9：人事部

自動化のアイデア従業員のフィードバック収集の自動化

従業員のフィードバックを自動的に収集・分析するシステムを導入することで、人事部門は従業員の感情を効果的かつタイムリーに把握することができます。 人事プロセスを自動化する方法をご紹介します。 _/href/_ _https://clickup.com/ja/blog/44200/undefined/_ 人事ソフトウェア _/%href/_ _!_

例10：マーケティング

自動化のアイデア：コンテンツのスケジューリング

様々なプラットフォームのコンテンツスケジューリングを自動化することで、マーケティングチームは様々なチャネルで一貫したブランドプレゼンスとエンゲージメントを確保することができます。 以下をチェックしてください。 _/href/_ コンテンツカレンダーテンプレート https://clickup.com/ja/blog/40601/undefined/_。 コンテンツ・カレンダーのテンプレート _/%href/_ チームのコンテンツ・スケジュールの自動化を始めるには_。

例11：IT部門

自動化のアイデア：レポートの自動作成

ITレポートの自動作成と送信により、ITインフラストラクチャの定期的なモニタリングとレポート作成を確実に行いながら、時間を大幅に節約することができます。

例12：オペレーション

自動化のアイデア：在庫管理

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/53488/undefined/ 在庫管理の自動化 /在庫管理の自動化 を使えば、在庫レベルを把握し、必要に応じて再注文のトリガーを引き、在庫切れや過剰在庫の可能性を減らすことができます。

例 13：ロジスティクス

自動化のアイデア：自動化ルート最適化

配送ルートのプランニングと最適化を自動化することで、物流会社は効率性を高めながら時間と燃料コストを削減することができます。例14：カスタマーエンゲージメント

例14：カスタマーエンゲージメント

自動化のアイデア：パーソナライズされたコンテンツの自動生成

パーソナライズされたコンテンツの自動化 /href/ https://clickup.com/ja/blog/110567/undefined/ カスタムコミュニケーション /%href/ を活用することで、顧客に合わせた体験を提供し、エンゲージメントとロイヤルティを高めることができる。

例15：金融

自動化のアイデア：財務レポート作成の自動化

財務レポート作成を自動化することで、財務チームの時間を大幅に節約すると同時に、財務レポート作成におけるエラーの可能性を減らすことができます。

ビジネスプロセス自動化ソフトウェアの使用方法

ClickUpプロセスの自動化には2つの方法があります。 第一の方法は /に頼ることです。 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /%href/ ClickUpが提供する一連のネイティブソリューション。 ClickUpが提供する一連のネイティブ・ソリューションです。コア・ビジネス・プロセスの実行と追跡をClickUpに依存している場合、このソリューションに多くの価値を見出すことができます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Automations.png クリックアップ自動化 /%img/ 自動化は、アクションが自動的に行われたときに結果をトリガーするために使用されます。例えば、"ステータスが変更されたとき "の自動化を使用して、クライアントのハンドオフ中に貴重な情報が失われないようにタスクにテンプレートを適用します。 第二の選択肢は、以下のような自動化プラットフォームを導入することだ。 /href/ https://www.make.com/en/integrations/clickup を作ることだ。 /%href/ 設計、ビルド、自動化を一つのビジュアルプラットフォームで行うことができる。 クラウドファーストのアプリスタックを成長させ、自動化戦略を拡張したいのであれば、あらゆる種類のプロセスに対応できるユニークなソリューションがMakeにあります。

ビジネスプロセス自動化でワークフローを最適化する

自動化について最も利息のあることの1つは、以下の通りである。 /href/ https://www.bettercloud.com/stateofsaasops23 2023年SaaSOpsの現状レポート /%href/ 10社中7社が少なくとも1つの鍵プロセスを自動化し、10社中4社が自動化専用の役割を導入している。 これは、ビジネスプロセスの自動化について多くのことを物語っている：これは、ビジネス・プロセスの自動化について多くのことを物語っている。 ビジネス・プロセスの自動化は、起こるか起こらないかというような単なる可能性ではなく、すでに大手企業で導入されているものなのだ。 このことと、最近の自動化ツールがユーザーフレンドリーであることを考慮すると、すべての企業が退屈で反復的な業務から解放され、ビジネスを前進させ、ヒューマンエラーによるリスクを軽減する充実した業務に切り替えるようになるのは時間の問題である。 そして、そのような努力を開始する最善の方法は、2つの強力な /href/ https://clickup.com/ja/blog/108400/undefined/ ビジネスプロセス自動化ソフトウェア /%href/ 一緒に /href/ https://clickup.com/signup クリックUp /をクリックする。 そして /href/ https://www.make.com/en/pricing を作る /%href/ .これらのツールを使えば、最小限の人的介入と努力で、自動化されたビジネスプロセスを簡単に作成できるようになります。 今こそ、ビジネスをスーパーチャージする時です。今すぐBPAソフトウェアでデジタルトランスフォーメーションを始めましょう。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/57770/undefined/ より速く、よりスマートに仕事をする /%href/ より速く、よりスマートに働くことができます。⚡️ /href/ https://clickup.com/features/automations /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Automations-Feature-Blog-CTA.jpg ClickUp自動化機能ブログCTA /%img/ /%href/ --- _ゲスト・ライター:_* /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Martin-Etchegaray-Make.jpeg マルティン・エチェガレイ /イム を作る https://www.linkedin.com/in/mrtnwrtr/?locale=en マーティン・エチェガレー _/%href/*は Makeのコンテンツマネージャー兼シニアエディター。趣味は歴史、科学、技術についての読書と執筆。