潜在的なクライアントに正確な見積りを提示することは、カスタム価格のサービスを提供するビジネスにとって鍵です。プロフェッショナルな見積もりは、顧客に明確なイメージを与えます。 仕事の範囲 あなたのビジネスを利用するかどうかを決めるのに役立ちます。
経験豊富なビジネスパーソンは、毎回ゼロから見積書を作成するのではなく、見積書テンプレートを活用しています。こうすることで、時間を節約し、すべての見積書において一貫性を確保し、エラーの可能性を減らすことができます。さらに、プロフェッショナルに見えるので、潜在的な顧客との信頼関係を築くのに役立ちます。
ClickUp、Word、Excel用の見積書テンプレートリストで、顧客に送る見積書の種類に適した出発点を見つけることができます。
見積書テンプレートとは？
見積書テンプレートとは、サービス内容や費用に関する情報を含む、あらかじめフォーマットされた文書のことです。カスタマイズが可能で、仕事ごとに変わらない詳細がすぐに入力できるようになっています。 より早く仕事に取り掛かることができます。 .✨
テンプレートを使用することで、見積書を送るたびに車輪を再発明する必要がなくなります。見積書テンプレートを初めて使用する際は、ビジネス名、ロゴ、連絡先、ソーシャルメディアへのリンクなど、ビジネスの詳細をすべて入力し、そのテンプレートを保存して次回から使用できるようにします。
その後、材料費の見積もりや必要な作業時間などの可変情報を入力するだけで、何度でもカスタム見積書を作成することができます。
良い見積もりテンプレートとは？
あなたのビジネスに最適な無料見積もりテンプレートを選択する際には、いくつかの機能があります：
- プロフェッショナルに見え、後々の意見の相違を避けるために期待値を設定する必要があります。
- 他の人と一緒に仕事をする場合、見積書を作成する際に共同作業ができること。
- テンプレートには、あなたの会社情報とともに、カスタム名、見積番号、見積日、有効期限を記入するスペースが含まれている必要があります。
- いくつかの項目があり、それぞれに関連する費用が記載されている。プロジェクトスコープ* 支払い条件とともに、総費用が明確に表示されていること。
- 文書は使いやすいフォーマットであること、例えばClickUp ドキュメントGoogleドキュメント、ワード、エクセルのテンプレートなど。
- また、クライアントが見積書を承認するための署名欄が用意されている場合もあります。
- 最高のテンプレートは他のトップと統合する文書管理ソフトウェアまたはタスク管理ツール ワークフローを楽にするために
2024年に使えるビジネス見積書テンプレート10選
世の中には無数の見積書テンプレートがありますが、最大の課題は、自分に最適なものを見つけることです。
どのようなビジネスを営んでいるのか、見積もりにどの程度の詳細さが必要なのか、どのようなフォーマットで仕事をしたいのかを考えてみましょう。また、スタンドアローンのドキュメントでやることなのか、より広いワークフローに統合したいのかを検討しましょう。
それでは、様々な業界のチームに最適な見積書テンプレートを見てみましょう。
1.ClickUpによる見積フォームテンプレート
見積フォームテンプレート by ClickUp
テンプレート ClickUpによる見積フォームテンプレート を使えば、見積書の作成、追跡、フォローアップが簡単にできます。見積書の作成プロセスを最初から最後まで説明します、 ワークフローを効率化します。 .
この見積書テンプレートは、効率的に見積書を収集するために、適切な質問を投げかけます。 クライアントから必要な情報を効率的に集めることができます。 名前、連絡先、具体的な要望など。その情報をもとに、作業時間や材料費を正確に見積もり、プロジェクトのタイムラインを設定することができます。 ClickUp カスタムフィールド のように、時給、必要労働時間、人数*のようなカスタムフィールドは、このテンプレートをより有益でチームにとって価値のあるものにします。
仕事に必要な情報を入力し、条件をアドオンすれば、クライアントに好印象を与えるプロフェッショナルな見積書が完成します。
チームメンバーとの共同作業も簡単です。見積書ごとにタスクと締め切りを作成し、特定のチームメンバーにタスクを割り当てるだけです。進捗状況中、準備中、レビュー中、見積書送信、却下などのカスタムタスクのステータスを使用して、見積書を社内でレビューし、承認することができます。
また、見積書を添付した電子メールをカスタマに送信することもできます。その後、定期的なタスクを設定して、フォローアップのリマインダーを設定できます。🙋♀️
2.見積依頼テンプレート by ClickUp
見積依頼テンプレート by ClickUp
個人でもビジネスでも、すべてを自分でやることはできません。 提案の依頼 プロジェクトをサポートするために、他のサプライヤーから提案を求める。
まず、プロジェクトのオブジェクトを明確にし、タイムラインと予算を明記することから始めましょう。そうすれば、ベンダー候補がその仕事に入札するかどうかを決めることができます。それから ClickUpによる見積依頼テンプレート を使用して、サービスの見積もり依頼を送信します。
このテンプレートには、御社の情報だけでなく、潜在的なベンダーの情報とクライアントの情報が含まれています。ベンダーは次に、関連するコストとともに供給できるものの情報を記入することができます。また、支払い条件や支払い方法など、特別な指示を含めることもできます。
すべての見積もりを受け取ったら、それらを簡単に比較して、プロジェクトに最適な業者を決めることができる。📚
_ベストのリストをチェックしてください。 *ベンダー管理ソフトウェア* !
3.Microsoft Word見積書テンプレート by Template.net
テンプレート.net経由
このカスタマイズ可能な見積書サンプルテンプレートはシンプルで効果的です。プロバイダーが提供する製品やサービスが単純なものであれば、この仕事もうまくいきますが、複雑な見積書には向かないかもしれません。
テンプレートには、あなたの会社の詳細とクライアントを記入するスペースがあります。次に、単価、数量、金額とともに、プロバイダーが提供するアイテムとその詳細を記入します。また、見積書を受理するための署名欄や条件を記入するスペースもあります。
この見積書テンプレートは、Word、Excel、Googleシート、Googleドキュメント、Apple Numbers、Apple Pages、またはPDF文書として使用できます。印刷も可能なので、クライアントとのミーティングの際に手元にコピーを置いておくこともできます。📋
/青 https://www.template.net/editable/2957/sample-quotation このテンプレートをダウンロードする /%ctaBtn/
4.Microsoft Word建設見積書テンプレート by Template.net
テンプレートネット経由
複雑な建設プロジェクトを運営しているとき、 建設プロジェクト管理ソフトウェア を使えば、時間と労力を節約できる。しかし、その前に、建設プロジェクトの見積書にクライアントのサインをもらう必要があります。
そこで、この見積書テンプレートが役に立ちます。設備、材料、サービスなど、関わるすべての費用の内訳を詳細に説明します。🏗️
この見積書テンプレートは、プロフェッショナルなドキュメントを作成するためのフォーマットがすでに用意されており、簡単に編集することができます。完了したらクライアントに提示し、最終的な承認を得るために必要な変更を加えることができます。
WordやExcel、GoogleやAppleフォーマットでダウンロードできます。
5.Excel見積書テンプレート 〜によって Vertex42
バーテックス42経由
この無料Excel見積書テンプレートは、請求書テンプレートをベースに少し手を加えたものです。2種類のデザインから選べますが、数量とコストを入力できるのは2番目のデザインだけです。
あなたの会社とクライアントの詳細を記入するだけです。1つ目のデザインを選択した場合は、プロバイダーが提供するサービスや商品について説明し、課税対象かどうかを表示し、そのアイテムの見積価格を提示します。また、割引が適用される場合は、その旨を明記することもできます。
2つ目のオプションを選択した場合は、数量と単価をリストアップします。
いくつかの条件を記載するスペースもあり、クライアントがサインする前にクエリがある場合に備えて、連絡先の詳細も記載します。
6.財務管理テンプレート by ClickUp
財務管理テンプレート by ClickUp
ビジネスの大小に関わらず、財務管理は重要です。 財務管理テンプレート by ClickUp ClickUpの財務管理テンプレート /%ref.comは、サービスの見積もりやその他すべての財務業務を管理するのに役立ちます。無料テンプレートには、見積書や請求書、アカウントソリューションのカスタマイズ可能なオプションが含まれています。
提出準備中、顧客に提出済み、顧客却下、顧客承認済みなどのステータスを使用して見積書を作成し、追跡します。どの請求書がまだやることで、どれが進行中で、どれが完了したかを一目で確認できます。
さらに、注文、支払い、払い戻しなどの生産性管理、商品やサービスの在庫管理もできます。特定のタスクを自動化することで、ワークフローを効率化し、時間を節約し、すべてを軌道に乗せることができます。
合計28のステータスと4つの クリックUpビュー と7 ClickApps を利用することで、ビジネスのさまざまな分野で何が起きているのか、非常に明確に把握することができます。👀
/青 https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688 このテンプレートをダウンロードする /%ctaBtn/
7.一般的なサービス契約テンプレート by ClickUp
ClickUp Generic Service Agreement Templateでクライアントやサプライヤーとの仕事関係を明確にしましょう。
クライアントやサプライヤーとの仕事関係を明確にするために ClickUpによる一般的なサービス契約テンプレート .
サプライヤーとして価格見積もりを作成するにしても、他のベンダーに依頼するにしても、その仕事関係を正確に把握しておくことは良いアイデアです。
プロジェクト開始時に、関係や期待が書面でクリアされた場合、誰もが取引条件を満たす可能性が高くなります。また、後で意見の食い違いが生じる可能性も大幅に減ります。🤝
この無料見積書テンプレートは、契約書の詳細を記載するのに役立ちます。このテンプレートでは、基本的な仕事内容を記載し、不要な部分を削除したり、特定のプロジェクトに必要な部分を追加したりすることができます。
あなたの サービス契約 の内容を正確に詳述しなければならない。 成果物 である。また、プロジェクトのさまざまな要素に誰が責任を持つのか、使用または作成されるリソース（例：設備や知的財産）の所有者は誰なのかも記載する必要があります。
また、タイムライン、価格、支払い条件も追加することができます。また、守秘義務や安全性に問題がありそうな場合は、それらにも対処する必要があります。
8.サービス基本契約書テンプレート by ClickUp
ClickUp Master Services Agreement Templateでクライアントとの関係の詳細を確認しましょう。
その サービス基本契約書テンプレート by ClickUp は、上記の一般的なテンプレートと同様のコンセプトですが、よりサービスプロバイダーとしてのあなたの視点から書かれています。また、より詳細に書かれているので、より複雑なプロジェクトに適しています。
例として、このテンプレートは次のことを明確にします。 あなたは独立した請負業者です -である。また、この契約には独占権がないため、どちらの当事者も他の当事者と同様の仕事をすることができます。
さらにこのテンプレートでは、紛争がどのように処理されるのか、またその過程で発生する弁護士費用についても詳しく説明している。また、ビジネス・トランザクションでは今や一般的となった電子署名についても特別に認めている。
契約書そのものとは別に、あなたが提供することに同意する具体的なサービスと、どの費用が払い戻されるかを説明するページがあります。また、各当事者が提供する材料や設備をリストアップしたページもあります。
やることが完了するまでに、すべてのベースがカバーされる。🙌
9.サービス提案書テンプレート by ClickUp
サービス提案書テンプレート by ClickUp
この サービス提案書テンプレート by ClickUp は無料の見積書テンプレートです。基本的には、潜在的な顧客に対して、あなたがやること、なぜあなたが彼らの問題を解決したり、彼らのオブジェクトを達成する資格があるのかを伝える営業文書です。
サービス見積書には、プロジェクトの概要を文書化するスペースがあり、あなたがやることを理解していることを証明します。そして、クライアントとの信頼関係を構築するために、あなたの会社の背景を説明するセクションがあります。
そこから具体的なオブジェクトに入り、アプローチ、成果物、依存関係を説明します。最後に、詳細な見積価格を提示し、クライアントは所定のスペースにサインをします。📝
/青 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103228 このテンプレートをダウンロードする /%ctaBtn/
10.ClickUpによる予算案テンプレート
ClickUpによる予算案テンプレート
この ClickUpによる予算案テンプレート はすべてお金に関するものである。その目標は、プロジェクトに資金を提供する価値があることを利害関係者に納得してもらい、その上で承認を得ることである。 提案する予算 .
まず、プロジェクトの概要とその利点を説明します。次に、関係するさまざまな要素を分解し、それぞれについて具体的な費用も含めて詳しく説明する。
例えば、人事のページでは、プロジェクトチームをリストアップし、それぞれの時給で何時間必要かを見積もります。また、プロジェクト参加者をリストアップし、それぞれに予算を割り当てます。そして、資材と機材のページでは、プロジェクトを成功させるために購入する必要があるものや、雇う必要がある人を正確に記述します。
やることが完了するまでに、関係者はあなたが提案するものを正確に把握し、予算に見合うものだと納得するはずです。💸
/青 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884 このテンプレートをダウンロードする /%ctaBtn/
見積もりテンプレートでワークフローを最適化しよう
新規ビジネスを獲得することは、すべてのビジネスオーナーにとって最初の、そして最も重要なステップです。ですから、そのプロセスを最適化することで 時間を節約する と努力は大いに意味がある！
そのためにやることは、無料見積もりテンプレートを使うことです。
テンプレートに会社の詳細をすべて入力したら、あとは見積もりアイテムを記入するだけ。🤩
この記事で紹介したテンプレート以外にも、ClickUpには何百ものテンプレートがあります。 仕事管理機能 膨大な テンプレートライブラリー 以上 1,000の統合 今日