システムのない営業管理は、片手を縛られたまま、リード、フォローアップ、取引の最新情報を同時に処理しようとしているようなものです。混乱し、無秩序で、そして何よりもコストがかかります。
そこでCRM テンプレートが役立ちます。テンプレートは、リードおよびパイプラインの管理を迅速に開始するための最速の方法です。新しいリードの追跡でも、進行中の取引の育成でも、適切なテンプレートを使用することで、すべてを整理して円滑に進めることができます。
monday.com CRM テンプレートや、基本的な追跡機能以上のカスタマイズ可能なテンプレートを使用できます。このガイドでは、最適なテンプレートをご紹介します。
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優れた monday.com CRM テンプレートの条件とは？
高性能で事前設定済みの CRM テンプレートは、連絡先情報だけでなく、顧客データの整理、営業の優先順位付け、進行中の取引の追跡も行うことができます。複雑なソフトウェアを必要とせずに、CRM プロセスを最適化します。
monday CRM テンプレートの使用をご検討の場合は、以下の機能を利用できることを確認してください。
- 各フェーズでリードを追跡：最初の接触から成約まで、パイプラインの列をクリア
- 必要なデータを一目で確認：連絡先情報などの顧客データ、最後のタッチポイント、取引額、さらなる取引の確率
- 進捗を簡単に視覚化：ボード、ダッシュボード、ガントチャートビューにより、進行中の取引を 1 か所で一目で確認できます。
- プロセスに合わせてカスタマイズ: マーケティングキャンペーン全体の独自のセールスフローに合わせて、フェーズ、タグ、フィールドを柔軟に調整可能
- 反復的な作業を自動化：フォローアップタスク、ステータス変更、アラートに関するルールを設定して、リード管理を最適化し、時間を節約
- お使いのツールと統合：電子メール、カレンダー、リード獲得フォームをCRM プラットフォーム内でシームレスに同期する機能
つまり、最高の CRM テンプレートが面倒な作業を引き受け、チームは整理作業ではなく販売に集中できるということです。
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🧠 興味深い事実：CRM やデジタルダッシュボードが登場する前から、National Cash Register Company の創設者であるジョン・H・パターソン氏のおかげで、構造化された営業戦略はすでに盛んに行われていました。1900年代初頭、パターソンは、スクリプト化されたピッチ、顧客プロファイリング、および正式な営業トレーニングプログラムを使用して、営業部隊をトレーニングしました。彼は、パフォーマンスと一貫性を高めるために、ロールプレイや地域ベースの営業も先駆的に導入しました。これらの初期の革新は、現代の営業プレイブックとプロセスの基礎を築きました。
monday.com CRM テンプレート
以下の monday.com CRM テンプレートは、販売またはクライアントのワークフローの特定の分野を簡素化するようにカスタマイズされており、チームが結果重視の業務を継続するのに役立ちます。
1. マーケティング活動テンプレート
複数のチャネルでキャンペーン、リクエスト、納期を同時に管理していますか？マーケティング活動テンプレート を使用すると、マーケティングエコシステム全体を 1 か所で整理できます。
チームの連携、成果物の追跡、すべてのキャンペーンの予定通りの実行と完全な可視性の確保に最適です。新製品の発売でも、毎週のコンテンツの公開でも、このボードがあれば安心です。
このテンプレートを使用して、以下の作業を効率化しましょう。
- チーム全体のキャンペーンプランニングと実行を一元化
- クリエイティブ制作、レビューサイクル、発売日の追跡
- マーケティングリクエストや資産受け入れ用のカスタムフォームを設定
- 週、月、キャンペーンごとに進捗状況を視覚化
- 承認、リマインダー、ステータス更新を自動化
🔑 理想的な用途： 大規模なキャンペーンや複数のチームによるコラボレーションを管理するマーケティングチーム。
2. 不動産 CRM テンプレート
不動産業界特有の多忙な業務に対応できるシステムがない場合、複数の物件情報、見込み客、内覧の管理はすぐに手一杯になってしまうでしょう。
不動産 CRM テンプレート は、不動産業者、仲介業者、チームが、物件リストから購入者とのコミュニケーションまで、すべてを整理できるように設計されています。販売サイクルを簡素化するため、スプレッドシートの管理に時間を費やすことなく、成約に専念することができます。
このテンプレートを最大限に活用するには、以下の用途にご利用ください。
- 価格、場所、ステータスなどのカスタムフィールドを使用して、物件情報を整理します。
- 最初の接触から成約まで、すべてのリードの進捗状況を追跡
- オープンハウスのスケジュールを立て、エージェントにフォローアップを割り当てる
- 担当者、地域、パイプラインのフェーズごとに取引フローを視覚化
- クライアントとのコミュニケーションとフェーズの更新を自動化
🔑 理想的なユーザー： 複数の物件や購入希望者を管理する不動産業者やチーム。
3. 顧客プロジェクトテンプレート
複数のプロジェクトで潜在的なクライアントを獲得しようとする場合、可視性がすべてです。顧客プロジェクトテンプレート を使用すると、タスクを整理し、タイムラインを管理し、社内のチームから社外のクライアントまで、全員の認識を統一することができます。
請求可能な時間、共有ファイル、リアルタイムの更新を、重要な成果物を失うことなく処理できるように設計されています。
このテンプレートを使用して、以下のことを行い、業務を順調に進めましょう。
- すべての顧客プロジェクトの進捗を 1 か所で追跡
- 請求可能な時間を記録し、プロジェクトのタスクにリンクします。
- 共有ファイルやメモを使用して、クライアントや社内チームとコラボレーション
- すべてのタスクに所有権と期限を割り当てます。
- ステータス、優先度、タイムラインビューを使用してプロジェクトの健全性を監視
🔑 理想的なユーザー： 複数のクライアント向けプロジェクトを同時に進行する代理店やサービスプロバイダー。
4. 顧客オンボーディングテンプレート
特に新しいクライアントを迎える際には、第一印象が重要です。顧客オンボーディングテンプレートを使用すると、すべてのタスク、マイルストーン、コミュニケーションが構造化され、スムーズな体験を実現できます。
顧客成功、実装、営業の各チームを統合し、情報伝達におけるミスを排除します。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- 各クライアント向けのステップバイステップのオンボーディングワークフローを構築
- アカウント全体の時間使用状況とマイルストーンの完了状況を追跡
- 責任を明確に割り当てて部門間の連携を強化
- 各クライアントボードにメモ、ファイル、重要な最新情報を記録
- 引き継ぎとステータスアラートの自動化により、シームレスな進捗を実現
🔑 理想的な用途： オンボーディングプロセスを標準化する顧客成功チームおよび実装チーム。
5. 連絡先テンプレート
連絡先テンプレート は、リードやクライアントの情報を一元管理し、チームが簡単に検索、フィルタリング、アクションを実行できるようにする、基本的な CRM テンプレートです。散らばったスプレッドシートや重複したエントリーは不要になり、あらゆるアウトリーチ活動をサポートする、明確で整理された連絡先レコードだけが残ります。
このテンプレートを使って、次のことを始めましょう。
- 業界、役割、地域など、カスタマイズ可能なフィールドで連絡先を保存
- ライフサイクルフェーズ、リードスコア、エンゲージメントによって連絡先をセグメント化
- すべてのクライアントとのやり取りを記録、追跡
- 重複エントリーを排除して、データを整理
- フォームまたは CRM 統合を使用して、新しいエントリーを自動的に同期
🔑 理想的なユーザー： 整理された連絡先管理ハブをお探しの営業、マーケティング、サポートチーム。
6. 営業資料サポートテンプレート
最新のピッチデッキや製品シートを探すのに、営業の電話よりも時間がかかってはなりません。営業サポート資料テンプレート は、承認済みの資料のライブラリとして機能し、チームが適切な資料を適切なタイミングで簡単に見つけ、リクエスト、配布できるようにします。
営業とマーケティングの連携が強化され、営業担当者は自信を持って成約に必要な情報を常に手に入れることができます。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- マーケティング資産を製品、地域、販売フェーズごとに分類
- すべてのファイルのバージョン履歴を追跡し、ステータスを更新
- 資産の作成や更新に関する承認ワークフローを設定
- リソースを取引やキャンペーンに直接リンク
- ブランドの一貫性を確保するための集中管理型アクセス
🔑 理想的な用途： 資産の提供とブランドの一貫性について連携する営業チームやマーケティングチーム。
7. イベント後の機会テンプレート
イベントはエネルギーを生み出しますが、収益を牽引するのはフォローアップです。リードを獲得し、次のステップを割り当て、パイプライン内の機会が冷める前に前進させたい場合は、イベント後の機会テンプレートをお試しください。
見本市、ウェビナー、円卓会議など、あらゆる場面で、会話が有意義な行動につながるようサポートします。
このテンプレートを使用して、イベント後の ROI をロック解除しましょう。
- イベントリードを記録し、販売ファネルでの動きを追跡
- フォローアップタスクを割り当て、リマインダーの日付を設定
- エンゲージメントやポテンシャルに基づいてリードをスコアリングし、優先順位を付けます。
- 各リードにメモ、ファイル、イベント固有のコンテキストを追加
- 営業担当者、イベント、地域ごとに商談をフィルタリングおよびセグメント化
🔑 最適な用途： イベントの話題をパイプラインの動きに変換する営業およびマーケティングチーム。
8. 注文フォームテンプレート
大量の注文やカスタムリクエストを管理しているうちに、手作業による注文の追跡が混乱していませんか？注文フォームテンプレート を使用すると、受注と履行のプロセスが明確になり、注文の追跡、文書化、承認に関する情報をチーム全員が 1 つのソースから確認できるようになります。
このテンプレートを使用して、注文を管理しましょう。
- カスタマイズ可能なフォームを使用して、製品やサービスの注文を収集
- 注文のステータス、支払い、配送のタイムラインを追跡
- 適切なチームに履行タスクと承認を割り当てます。
- クライアント、地域、緊急度で注文をフィルタリングして整理
- 注文ごとに領収書、書類、購入メモを添付
🔑 理想的な用途： 受注、配送、文書管理を行う業務チームや営業チーム。
9. 顧客リクエストテンプレート
顧客からの問い合わせが山積みになったとき、整理整頓が競争力につながります。顧客リクエストテンプレート を使用すると、リクエストを簡単に記録し、適切な担当者に割り当て、すべての顧客にタイムリーで役立つ対応を行うことができます。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- 組み込みのフォームや電子メール統合機能を使ってリクエストを収集
- チケットをタイプや緊急度に応じて適切なチームに転送
- ステータス、優先度、所有者フィールドを使用してリクエストの進捗状況を追跡
- エスカレーションと解決アラートの自動化
- 解決済みの問い合わせを検索可能なアーカイブとして保存
🔑 最適な用途： 大量のサービスや機能のリクエストを管理するサポートチームやサクセスマネージャー。
10. Compass によるアカウント管理テンプレート
Compass テンプレートのアカウント管理 は、構造化された安定したタッチポイントにより、価値の高いアカウントを管理するのに役立ちます。カスタマイズ可能な 1 つのビューで、アクティビティの追跡、健全性の監視、長期的な関係の強化を行うことができます。
このテンプレートを使用して、クライアント戦略を強化しましょう。
- クライアントアカウント全体のミーティング、フィードバック、重要な連絡先を記録
- クライアントの KPI、更新、リスク指標を追跡
- 特定の所有者またはチームに内部フォローアップを割り当てる
- 四半期レビュー、アップセル、エンゲージメント活動をプランニング
- アカウントをサイズ、収益、または健全性スコアでセグメント化
🔑 理想的なユーザー： 顧客維持と長期的な成長に重点を置くアカウントマネージャーやカスタマーサクセスチーム。
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👀 ご存知でしたか？CRM システムを使用すると、成約までの時間を 30%、B2B リードの量を 34%、ROI を 32%向上させることができます。
monday.com テンプレートの制限事項
monday.com は幅広い CRM ワークフローツールを提供していますが、特にニーズが変化したり複雑だったりする営業チームにとっては、欠点もあります。このソフトウェアとそのテンプレートを使用する前に、以下の制限事項にご注意ください。
- CRM の機能には制限があります： monday.com は、プロジェクト管理を第一に設計されているため、CRM テンプレートは表面的な機能にとどまる場合があります。カスタマイズ可能なリードスコアリング、多段階の予測、高度な取引追跡などの機能を利用するには、多くの場合、回避策やサードパーティの統合が必要となります。
- 低価格プランの自動化機能に制限あり： 組み込みのワークフローは便利ですが、monday.com では、上位プランをご利用の場合を除き、実行できる自動化の数が制限されています。つまり、テンプレートベースのワークフローはすぐにリミットに達してしまう可能性があります。
- 断片化されたレポート作成： 詳細な営業レポートや収益ダッシュボードが必要ですか？CRM テンプレートには、詳細なレポート作成機能があらかじめ搭載されておらず、カスタマイズには時間、努力、または外部ツールが必要になる場合があります。
- データ量の多いワークフローにおけるスケーリングの問題： 顧客データが増加すると、monday.com のボードは乱雑になり、操作が難しくなる場合があります。CRM テンプレートは、大量のデータを含むワークフローに必ずしも最適化されているわけではありません。
- 組み込みの電子メールツールがない： monday.com は、CRM テンプレート内にネイティブの電子メール追跡機能やコミュニケーションのログ記録機能を提供していません。クライアントとの会話や電子メールのやり取りを追跡するには、外部アプリまたは別の CRM プラットフォームが必要になります。
- 複雑なワークフローには AI が制限されます： monday.com CRM テンプレートは基本的な自動化機能を提供しますが、AI は、非標準的な販売サイクルをカスタマイズしたり、独自のビジネスプロセスに適応したりするほどの深みはありません。
📮 ClickUp Insight：32% の従業員は、自動化によって 1 回に節約できる時間はわずか数分だと考えていますが、19% は 1 週間に 3～5 時間のロック解除が可能になると答えています。実際には、わずかな時間の節約でも、長い目で見れば大きな節約になります。
たとえば、1 日 5 分だけ繰り返し作業にかかる時間を節約すれば、1 四半期で 20 時間以上の時間を節約でき、その時間をより価値のある戦略的な仕事に充てることができるようになります。ClickUp を使用すると、期日の割り当てやチームメイトのタグ付けなどの小さなタスクの自動化に 1 分もかかりません。自動要約やレポート作成を行う AI エージェントが組み込まれており、カスタムエージェントが特定のワークフローを処理します。時間を節約しましょう！
💫 実際の結果：STANLEY Security は、ClickUp のカスタマイズ可能なレポート作成ツールにより、レポート作成に費やす時間を 50% 以上削減し、チームはフォーマット作業に費やす時間を減らし、予測作業により集中できるようになった。
📖 こちらもご覧ください：最高のカスタム CRM ソフトウェアシステム
代替 monday.com テンプレート
連絡先ボードや基本的な自動化以上の機能をお求めのお客様には、仕事に必要なすべてを備えたアプリ「ClickUp」が最適です。
monday.com と比較すると、ClickUp の CRM は Friday のような印象です。
ClickUp で独自の CRM を作成し、営業、サービス、戦略を統合する無料テンプレートをご利用いただけます。
パイプライン内のすべての取引の追跡から、クライアントの電話、コミッション、レポートの記録まで、ダッシュボードを離れることなくすべて行えます。カスタマイズ可能なウィジェットを備えた ClickUp のテンプレートとダッシュボードは、精度を犠牲にすることなく柔軟性を必要とする、動きの速いチームのために設計されています。
monday.com の最良の代替品である ClickUp の CRM テンプレートをご覧ください。
1. ClickUp アドバンスト CRM テンプレート
精度とパワーを必要とする営業チームのために設計されたClickUp Advanced CRM テンプレートを使用すると、パイプライン全体を完全に制御できます。
リードの獲得から成約まで、すべてのタッチポイントが記録、割り当て、自動化されます。カスタムClickUp ダッシュボードと多段階のワークフローにより、大量または複雑な取引サイクルを簡単にサポートするように設計されています。
この視覚的なテンプレートを使用して、以下のことを行えます。
- 取引額、ソース、優先度などのカスタムフィールドを使用して、複数のフェーズからなるパイプラインを構築
- 「マイアサインメント」ビューで、すべての商談に所有者を割り当て、期限を設定できます。
- ボード、リスト、またはテーブルビューで取引の進捗状況を追跡
- ClickUp 自動化機能でフォローアップ、リマインダー、リードの引き継ぎを自動化
- 収益予測と営業担当者のパフォーマンスをリアルタイムで視覚化
🔑 理想的なユーザー： 大規模または複雑なパイプラインを管理する営業マネージャーや急成長中のチーム。
💡 プロのヒント：テンプレートタグまたは色コードを使用して、リードのフェーズ、業界、担当者の所有権を視覚的に区別します。これにより、忙しいパイプラインの混乱が軽減され、手動でフィルタリングする必要なく、即座に状況を把握することができます。ClickUp と monday.com の両方で、取引のステータス変化に応じて色ルールを自動的に更新することができます。
たとえば、リードが商談に発展すると、タスクの色が黄色から緑色に変わります。これは、追加のクリックを必要としない、迅速な認識を可能にする、最高のビジュアルセールス手法です。
2. ClickUp のシンプルな CRM テンプレート
ClickUp のシンプルな CRM テンプレートは、リードの追跡とフォローアップの管理を行うための、すっきりとした使いやすいシステムです。余分な機能を排除し、販売パイプラインを把握するために必要な機能だけを提供します。複雑さよりもスピードを重視するフリーランサー、個人起業家、小規模チームに最適です。
このテンプレートを最大限に活用するには、次のように使用してください。
- 連絡先、取引フェーズ、ステータスなどの関連情報など、リード情報を取得
- 優先度、パイプラインのフェーズ、サービスの種類ごとにリードを整理
- 次のステップを追跡し、期日を指定してフォローアップを割り当てます。
- ボードビューまたはリストビューを使用して、取引の進捗状況を監視
- 最小限のセットアップで、CRM をスリムかつ集中的に運用
🔑 理想的なユーザー： メンテナンスの手間が少ない CRM を求めるフリーランサー、コンサルタント、小規模な営業チーム。
3. ClickUp コミッション追跡テンプレート
コミッションを手作業で計算するのは時間がかかり、エラーも発生しやすい作業です。ClickUp のコミッション追跡テンプレートは、その問題を解決します。
このテンプレートは、各営業担当者、取引、製品ラインごとの収益を追跡するために設計されており、独自の支払い構造を反映した柔軟な式とフィールドを使用できます。コミッションプロセスのすべてのフェーズを可視化できるため、財務チームと営業チーム間の同期を保つことができます。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- 成約した取引を記録し、コミッション記録と関連付けます。
- ClickUp の式フィールドを使用して、定額、段階、またはパーセンテージベースの支払いの式を設定します。
- 支払いのステータスと承認チェックポイントを追跡
- 担当者、月、製品ごとに収益を監視
- すべてのコミッションデータを監査対応かつ一元管理
🔑 理想的なユーザー： 正確で自動化されたコミッションの追跡を必要とするビジネスオペレーションおよび財務チーム。
4. ClickUp セールスパイプラインテンプレート
パイプラインは、取引のリスト以上の情報を提供する必要があります。次に注力すべき点を正確に教えてくれるものでなければなりません。
ClickUpの販売パイプラインテンプレートは、販売プロセスに合わせてカスタマイズ可能なダイナミックなパイプラインビューを提供し、進捗の視覚化、ボトルネックの特定、成約の迅速化を支援します。単独で販売を行う場合でも、チーム全体を管理する場合でも、ワークフローを明確化します。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- ドラッグ＆ドロップのカンバンビューを使用して、フェーズベースのパイプラインを構築
- 取引サイズ、連絡先情報、予想成約日などのカスタムフィールドを追加
- ClickUpタスクを使用して、営業担当者を割り当て、特定の商談にリンクされたタスクを作成します。
- 地域、製品、担当者ごとに取引をフィルタリング
- 自動化機能を使用して、フェーズの更新を自動化し、フォローアップアクションをスケジュールします。
🔑 理想的なユーザー： リードや取引を管理するための、カスタマイズ可能な視覚的なパイプラインを探している営業チーム。
5. ClickUp セールス CRM テンプレート
営業管理はシームレスであるべきであり、ツールやスプレッドシート間を飛び回って作業をするようなものであってはなりません。ClickUp 営業 CRM テンプレートは、リードの追跡、パイプライン活動の監視、およびすべてのクライアントとのやり取りの文書化を行うための集中型システムを提供します。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- すべてのリード、アカウント、取引を 1 つの合理化されたビューで追跡
- フォローアップ、デモ、契約レビューなどのタスクを作成
- ミーティング、電子メール、メモを各アカウントに直接記録
- カスタムダッシュボードとレポート作成ウィジェットで取引の進捗状況を視覚化
- ClickUp Brainを使用して、洞察を発見し、販売パフォーマンスのメトリクス（顧客獲得率、生涯価値、解約率など）を追跡し、データに基づいた意思決定をサポートしましょう。
🔑 理想的なユーザー： 顧客体験全体を 1 つの統合スペースで管理したい営業チーム。
6. ClickUp 営業レポートテンプレート
販売データは、実際にそれに基づいて行動を起こせる場合にのみ有用です。ClickUp の販売レポートテンプレートを使用すると、パフォーマンスメトリクスを視覚的な洞察に変換できます。収益予測から個々の営業担当者の追跡まで、すべてがリアルタイムで更新されるため、重要な情報を見逃すことはありません。
このテンプレートを使用して、レポート作成のレベルアップを図る方法をご紹介します。
- カスタムダッシュボードを作成して、収益、成約率、取引のスピードを視覚化
- 営業担当者、チーム、製品カテゴリ全体の KPI を追跡
- 付属のビューを使用して、年間、四半期、月次のレポートをすばやく作成できます。
- 地域、期間、パイプラインのフェーズでレポートをフィルタリング
- ClickUp Goals を使用して、営業目標を設定、追跡、監視し、レポートの結果に基づいてチームがターゲットに集中し、責任を持って取り組めるようにします。
- チームメンバーやゲストを作業スペースに招待して、リアルタイムのコラボレーション、フィードバック、営業レポート作成活動の可視性を共有しましょう。
🔑 理想的なユーザー： スプレッドシートを使用せずに、迅速でデータに基づいた洞察を必要とする営業リーダーや運用チーム。
7. ClickUp セールストラッカーテンプレート
毎日複数のリード、タスク、ターゲットを管理する場合、整理整頓は成功の半分です。ClickUp セールストラッカーテンプレートは、アウトリーチを記録し、アクティビティを監視し、勢いを維持するための、チームのための集中的なワークスペースを提供します。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- 電話、電子メール、ミーティング、アウトリーチタスクを 1 か所に記録
- リードの進捗状況を追跡し、ステータスをリアルタイムで更新
- ClickUp のマイルストーンを使用して、大きな成果（販売目標の達成など）を記録しましょう。
- 担当者、取引フェーズ、日付で活動をフィルタリング
- カスタムビューを使用して、製品別および月別の販売状況を追跡
- フォローアップや定期的な営業活動（毎月のチェックイン、レポートの更新など）を自動化
🔑 理想的なユーザー： 業績やパイプラインのアクティビティを構造的に毎日確認する必要がある営業担当者やマネージャー。
8. ClickUp 営業電話テンプレート
すべての営業会話を準備、文書化、フォローアップするための効率的な方法をお探しですか？ClickUp の営業電話テンプレートを使用すると、アウトリーチを整理して、重要な洞察やアクションアイテムを見逃すことはありません。
このテンプレートは、次のような用途にご利用いただけます。
- 電話のスケジュールを立て、時間、連絡先、目的などの重要な詳細を記録
- 通話メモ、結果、クライアントのフィードバックをリアルタイムで記録
- フォローアップのタスクと期限を、電話の後すぐに直接割り当てることができます。
- クライアントの種類、製品、地域によって電話を分類
- ClickUp の時間追跡、タグ、依存関係の警告、電子メール統合を使用して、営業電話の管理を効率化し、タイムリーなフォローアップを確実に実行します。
🔑 理想的なユーザー： クライアントへの電話対応が多く、明確な文書化とフォローアップが必要な営業チーム。
9. ClickUp セールスプロセステンプレート
一貫性は、営業チームを拡大する上で重要な鍵となります。ClickUp の営業プロセステンプレートは、それを実現するためのフレームワークを提供します。見込み客の発掘から成約まで、営業プロセス全体をマップ化するため、各営業担当者は、何を、いつ、どのように行うべきかを把握し、自信を持って取引を進めることができます。
このテンプレートを最大限に活用するには、以下の用途にご利用ください。
- 明確なタスクと所有者を設定して、販売サイクルの各フェーズを定義します。
- チーム全体に責任を割り当て、期限を設定
- リアルタイムのステータス更新で、取引の動きや進捗状況を追跡
- ClickUp ドキュメントを使用して、営業プレイブック、スクリプト、市場調査を作成し、共同作業を行うことができます。
- 日常的な作業（ステータスの変更、通知など）を自動化して、手作業を削減
🔑 理想的なユーザー： 反復可能なプロセスを構築し、大規模なパフォーマンスの向上を目指す営業チーム。
💡 プロのヒント：ClickUp では、ビデオを CRM タスクに直接埋め込むことができます。これは、複雑なクライアントの履歴を引き継ぐ場合に特に便利です。営業マネージャーが簡単な要約を録音し、その内容を取引情報に埋め込むことを想像してみてください。これにより、全員が長いメモを読んだり、同期のための電話に時間を費やす必要がなくなります。これは単なる生産性の向上ではなく、共感に満ちたコミュニケーションの実現です。
ClickUp が CRM の成功に最適な理由
適切な CRM テンプレートを選ぶには、機能、フロー、そして自分の仕事に最適で営業担当者の負担を軽減するソリューションを見つけることが重要です。
monday.com とそのテンプレートは、基本的なリードの追跡やタスクの自動化に役立ちます。しかし、ClickUp とそのテンプレートを使用すると、独自の CRM エコシステムを構築することができ、フォローアップの失敗と成約の成否を左右する大きな違いが生まれます。
ClickUp CRM テンプレートは、高度なカスタマイズ、高度な AI、複雑な営業プロセスへの拡張性を提供します。各テンプレートは、ワークフローに合わせてカスタマイズでき、顧客データの取得から収益の予測まで、CRM および営業プロセスのあらゆるフェーズを 1 つの統合ワークスペースで支援します。
整理整頓を保ち、リミットなく成長しましょう。Monday から始めて、ClickUp で締めくくりましょう！