カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）ソフトウェアは、ビジネスにおける顧客情報の整理と管理、および販売業務を支援します。組織が成長するにつれ、ワークフローやデータ要件は拡大します。効率性を維持・向上させるためには、これらの要件に合わせてシステムをカスタマイズできる必要があります。
したがって、カスタマイズ可能な CRMソフトウェアソリューション は営業成功のバックボーンとなります。ドラッグ・アンド・ドロップのインターフェースから、営業パイプラインや顧客データの洞察を明らかにするカスタム・レポートまで、適切なカスタムCRMソフトウェアは、営業管理を芸術の域に変えることができます。
このブログでは、高度にカスタマイズ可能なCRMソフトウェアによって売上と収益の成長を最大化しようとする営業チームに最適なオプションについてお話します。
いくつかのカスタムCRMソフトウェアについて説明します。 CRMの代替案 -コンタクトレコードを保存し、顧客とのやり取りを充実させ、販売戦略を新たな高みへと押し上げるために設計されたツール。
カスタマイズ可能なCRMソフトウェアには何を求めるべきか？
カスタマイズ可能な CRM システムを探す場合、営業やビジネスのニーズに沿った機能を優先することが重要です。探してください：
- カスタムフィールド、ドラッグアンドドロップ・インターフェイス、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの拡張カスタマイズ機能を提供する柔軟な CRM ソフトウェアを選択し、営業チーム固有の要件に合わせてシステムをカスタマイズする。
- 統合機能：カスタムCRMシステムが、チームが使用している他のビジネスツールやプラットフォームとシームレスに統合されていることを確認します。これには、統合ワークフローのためのマーケティング自動化、プロジェクト管理、顧客エンゲージメントツールが含まれます。
- スケーラビリティ：* ビジネスとともに成長するカスタマイズ可能なCRMソフトウェアを選びましょう。中小企業をサポートし、カスタマーデータ、セールスパイプライン、ビジネスプロセスの拡大に対応できる拡張性が必要です。
- 高度なレポート作成とデータ分析機能: カスタムレポートや詳細な分析を作成できるリレーションシップ管理ソフトウェアを探しましょう。これにより、データ、販売予測、顧客との対話に基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。
- 営業・マーケティングタスクの自動化: ワークフロー自動化機能を備えた顧客関係管理ツールを選択する。反復タスクを自動化する。 エージェントが平凡なタスクをやることを支援する。
- カスタマーサポートの充実：以下のような優れたカスタマーサポートを提供するCRMシステムプロバイダーを選択する。トレーニング・リソースを含む優れたカスタマーサポートを提供しているCRMシステムプロバイダーを選択する。
- データセキュリティ: 顧客データを保護し、データ保護規制への準拠を確実にするため、強力なデータセキュリティ対策を備えたカスタ マイズ可能なCRMソフトウェアを優先する。
2024年 カスタマイズ可能なCRMソフトウェアシステムベスト10
営業ワークフローを効率的に管理するビジネス向けの強力なCRMソフトウェアは数多くあります。私たちは、販売と顧客管理の風景を再定義する準備ができている最高のカスタマイズ可能なCRMツールをリストアップしました。
1.ClickUp.
プロジェクト管理ツールとCRMを1つのプラットフォームで実現するClickUp
ClickUpのカスタムプロジェクト管理プラットフォーム はタスクを管理するだけでなく、完全にカスタマイズ可能な コラボレーションCRM 営業チーム独自のワークフローと好みに合わせたシステム。
CRMシステム チーム向けClickUp CRMソリューション ClickUp CRMソリューションでは、カスタマイズ可能なビューとダッシュボードを活用することで、業務スタイルを完全に反映した顧客関係管理ツールを設計することができます。
このカスタマイズ機能により、ビジネスは最も重要なデータに集中し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
プラットフォームの堅牢な自動化機能とカスタムフィールドにより、ビジネスと同じようにユニークなCRMシステムのダッシュボードを構築することができ、効率性と利便性が向上します。 営業プロセスマップの合理化 .
さらに、内蔵の AI アシスタントにより、チームは電子メールの下書きからタスク進捗の把握まで、すべての時間と努力を節約できます。
ClickUpを使えば、地域ビューやキャンペーンビューでイニシアチブの状況を表示することができます。 これには、どのような種類のアクティビティが実行されているか、どのファネルステージにタグ付けされているかを見ることも含まれます。このようにして、上級管理職はプロジェクトのステータスを簡単に把握することができます。
Daria Girju、Finastra
ClickUpの最大の機能。
- リアルタイム追跡：カスタマイズ可能なクリックアップダッシュボード ダッシュボードは、顧客生涯価値、平均取引サイズ、販売実績など、重要なメトリクスを全体像で表示するためにカスタマイズできる50以上のウィジェットから選択できます。チームは、すべての重要な営業およびマーケティング・メトリクスを1つのビューに表示し、リアルタイムで更新することができます。
ClickUp CRMで完璧な顧客データベースを構築しましょう。
- 自動化による効率化：で繰り返しタスクのトリガーを設定します。ClickUp自動化クリックアップ・オートメーションは、営業プロセスが常に手作業で行われることなくスムーズかつ効率的に実行されるようにすることで、時間の節約と人的エラーの削減を実現します。例えば、CRMで見込み客のステータスが「閉じた」に変更されるたびに、営業チームに新しい請求書発行タスクを作成させることができます。
ClickUp Automationを使用して、特定のイベントや条件によってトリガーされる自動化されたアクションを作成します。 電子メールの統合と管理 Maximizer CRM はパワフルでカスタマイズ可能なソリューションであり、起業したばかりの企業、規模を拡大している企業、すでに大企業である企業など、あらゆるニーズに対応します。
Maximizerを使用すると、すべての顧客リレーションシップと販売データを整理することができます。セールスファネルと顧客とのやり取りをクリアされたビューで見ることができ、データに簡単にアクセスでき、行動しやすくなります。
Maximizerを使用すると、CRMをビジネスニーズに合わせてカスタマイズし、シームレスな販売、マーケティング自動化、および洞察に満ちたレポート作成が可能になります。これにより、チームの生産性が向上するだけでなく、ビジネスの成長も加速します。
Maximizer の主な機能 をご覧ください。
- お客様独自のビジネスプロセスに合わせてダッシュボード、レポート、フィールドをカスタマイズできます。
- リード管理、電子メールマーケティング、パフォーマンス追跡のための包括的なツールの設定を、統一されたシステム内ですべて行うことができます。
- データの完全性を損なうことなくリモートアクセスをサポートするMaximizerで、データを安全に保ち、アクセスし続ける。
マキシマイザーのリミット
- ユーザーによっては、初期セットアップとカスタマイゼーションに若干の学習曲線が必要な場合があります。
- このプラットフォームは、競合他社ほど幅広いサードパーティの統合を提供していない場合があります。
マキシマイザーの価格設定
- ベース・エディション: 65ドル/月/ユーザー（年間課金、最低3ユーザーまで）
- セールスリーダーエディション: 1ユーザーあたり月額$79(年間課金、最低5ユーザー)
マキシマイザーの評価とレビュー
- G2: 3.9/5 (450 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.0/5 (300 件以上のレビュー)
5.Zendesk Sell
via Zendesk Sell Zendesk Sell CRMは、営業チームの業務を変革し、効率性とインテリジェンスをマージすることで、収益の拡大と生産性の向上を実現します。チームにツールを提供することで、忙しい仕事を減らし、取引を成功に導きます。
このCRMは、コンタクト管理、案件管理、アクティビティ追跡、リードジェネレーションを含む統合プラットフォームを提供します。これにより、営業プロセスが合理化され、パイプラインの可視性を維持することが容易になります。
また、既存の技術スタックとシームレスに統合できる柔軟性も備えています。これにより、チームは機敏に情報を収集し、どこからでもパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。
Zendesk Sell のベスト機能
- リードと案件の追跡と管理を簡素化し、営業チームの効率を高めます。
- カスタマイズ可能なパイプライン、フィールド、カスタムレポートを使用して、特定のビジネスニーズに合わせてCRMをカスタマイズできます。
- 営業活動やパフォーマンスに関する詳細な洞察を得ることで、チームがデータに基づいた意思決定を行えるようにします。
- サードパーティのアプリをZendeskプラットフォームと簡単に統合し、包括的な顧客エンゲージメントソリューションを手に入れましょう。
Zendesk Sell のリミット*
- 高度なカスタム化と統合機能を提供する一方で、特定の機能を実現するためにサードパーティアプリへの追加投資が必要になる場合があります。
- 一部の高度な機能や分析機能は、より高いサブスクリプション層でのみ利用可能であり、すべての予算に合うとは限りません。
Zendesk Sell の価格設定
- チーム: 25ドル/月/ユーザー
- Growth:ユーザーあたり $69/月
- プロフェッショナル: $149/月/ユーザー
Zendesk Sell 評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (500 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (3,800 件以上のレビュー)
6.HubSpot
via _ハブスポット HubSpotのCRMプラットフォームは、リードやカスタマーのあらゆるフェーズを追跡するために必要なすべてを指先で操作できます。
このCRMでは、各顧客を詳細にビューし、自社とのやり取り、同僚、アクティビティ、コミュニケーションなどを追跡できます。プラットフォーム全体で統一された顧客ビューを提供する機能は、マーケティング、セールス、サービスの努力を合理化する傑出した機能です。
HubSpotのフォームを使えば、ウェブサイト、ソーシャルメディア、ランディングページから直接データを収集できます。Webサイトでの行動から個人情報、ブランドとの過去のやり取りまで、見込み客やカスタムに関するさまざまな情報を取り込むことができます。
CRMシステムを特定のニーズに合わせてカスタマイズし、ビジネス成長戦略のあらゆる側面をサポートする包括的なソリューションを構築できます。
HubSpotの主な機能
- ファーストコンタクトからポストセールスサポートまで、カスタマーとのやりとりの全フェーズを単一のプラットフォームで処理。
- コンタクトレコード、企業レコード、案件パイプライン、レポート作成ダッシュボードをパーソナライズし、多様なビジネス要件に対応可能
- HubSpotの強力な統合マーケットプレイスを活用して、CRMをさまざまなビジネスツールやアプリケーションに接続できます。
- マーケティングとセールスのルーチンタスクを自動化し、チームは戦略と顧客エンゲージメントに集中できます。
HubSpotのリミット
- 無料プランも充実していますが、高度な機能や高い利用リミットには有料プランへの移行が必要です。
- プラットフォームの拡張機能は、新規ユーザーや専任のITサポートがない小規模チームにとっては、学習曲線が急な場合がある。
HubSpot の価格は以下の通りです。
- スターター: $20/月
- プロフェッショナル: $500/月
- エンタープライズ：1500ドル/月 (年払い)
ハブスポットの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (11,000 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.7/5 (4,000 件以上のレビュー)
**7.ナッツシェル
via _ナッツシェル Nutshell CRMは営業プロセスを合理化し、ワークフローの自動化、顧客データの一元化、チームコラボレーションを容易にします。直感的な営業自動化や洞察に満ちたレポート作成などの機能により、時間のかかるタスクを削減し、改善点をピンポイントで特定することができます。
Nutshellの効率的な電子メールツールにより、パーソナライズされた電子メールを迅速に送信し、Webサイトから直接リードを獲得できます。コンタクト管理の完了と多彩なパイプラインビューにより、顧客とのやり取りを完了することができます。
Nutshellの主な機能
- 営業パイプラインをナビゲートし、効果的に監督することで、全体的な生産性を向上させます。
- CRMの営業パイプライン、レポート作成、自動化を独自のビジネスプロセスに合わせて変更可能
- 繰り返しのタスクやフォローアップを自動化し、リードの取りこぼしをなくします。
- 洞察に満ちたレポートと分析により、チームによるデータ主導の意思決定を支援します。
*Nutshell のリミットは以下のとおりです。
- ユーザーによっては、カスタマイズ可能なCRMソフトウェアと比較して、機能セットに制限があると感じるかもしれません。
- サードパーティアプリとの統合は拡大しているが、競合他社ほど拡張機能が充実していない可能性がある。
価格
- ファウンデーション: $19/月/ユーザー
- プロ:ユーザーあたり月額49ドル
- Power AI: 59ドル/月/ユーザー
- Pro+サービス:ユーザーあたり79ドル/月
Nutshellの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (1,000 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.3/5 (448 件のレビュー)
8.Apptivo
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image6-3.png Apptivo CRMダッシュボード /%img/
via _アッ プティヴォ Apptivoのカスタマイズ可能なCRMソフトウェアは、リード管理から請求書発行までの営業プロセスを合理化し、迅速な成果と収益の増加を実現します。生データを実用的な洞察に変換し、営業、生産性、効率を高めます。
Apptivoでは、直感的なドラッグ＆ドロップ機能により、コードを1行も書かずにCRMをカスタムできます。オフィスでもフィールドでも、モバイルCRMならいつでもどこでも接続できます。さらに、統合機能により、日常のツールとシームレスに接続することができ、顧客の信頼とロイヤルティを高めることができます。
Apptivo の主な機能 をご覧ください。
- CRMアクティビティを拡張機能でカスタマイズし、ビジネスプロセスに完全に適合させることができます。
- プロジェクト管理から財務まで、すべてをカバーする統合アプリの範囲にアク セスし、業務効率を高める。
- 強力な自動化により、営業およびマーケティングプロセスを合理化し、手作業を削減します。
Apptivoのリミット
- プラットフォームの拡張機能のため、新規ユーザーは学習曲線に悩まされる可能性があります。
- 一部の高度な機能と統合は、上位プランでのみ利用可能であるため、小規模ビジネスではコストが増加する可能性があります。
Apptivo の価格
- ライト: 月額20ドル/ユーザー
- プレミアム: ユーザーあたり月額30ドル
- Ultimate:ユーザーあたり月額50ドル
- エンタープライズ: カスタム価格
Apptivoの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (180 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (700 件以上のレビュー)
**9.セールスフォース
via
セールスフォース https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/。 セールスフォース /%href/_
Salesforceは、マーケティング、セールス、コマース、サービス、ITなど、ビジネスとクライアントの接続方法を変革します。
カスタマイズ性と拡張性に優れ、拡張統合機能と高度なAI機能を備えています。
Salesforceを使用すると、顧客を中心にチームを団結させ、データから得られる実用的な洞察を活用して忠実な顧客を維持することができます。すべての顧客と見込み客の情報を1か所で保存、追跡、分析でき、どのチームからもリアルタイムでアクセスできる完了ビューを提供します。
セールスフォース最高の機能
- 圧倒的なカスタマイズオプションにより、あらゆるビジネスプロセスにシームレスにフィットする機能をカスタマイズできます。
- プラットフォームの拡張機能であるマーケットプレイスを通じて、特定のニーズを満たすツールを追加できる。
- AI を活用した洞察と提案により、営業戦略を改善し、顧客との対話を向上させる
- 営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、カスタマージャーニーの全体像を把握できる
セールスフォースのリミット
- 機能配列やカスタムオプションが豊富なため、習得に時間がかかる。
- 価格設定が他の CRM ソフトウェアよりも高く、特に複数のモジュールやカスタマイゼーションを追加する場合は高くなります。
セールスフォースの価格
- スターター: 月額24ドル/ユーザー (年払い)
- Professional:ユーザーあたり $80/月（年額課金）
- エンタープライズ: ユーザーあたり $165/月 (年間請求)
- 無制限:ユーザーあたり月額$330 (年間請求)
- アインシュタイン 1 販売: ユーザーあたり $500/月 (年間請求)
セールスフォースの評価とレビュー (英語)
- G2: 4.3/5 (1,800 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (1,800 件以上のレビュー)
**10.カンパニーハブ
を経由して
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完全にカスタマイズ可能なCRMプラットフォームであるCompanyHubは、シームレスな電子メールの双方向同期、堅牢な自動化、ダイナミックなレポート作成などを提供します。このCRMは、ドラッグ＆ドロップツールでデータを整理します。
営業パイプラインを効率化し、ワンクリックでドキュメントを作成し、洞察に満ちた分析を提供します。複雑な営業プロセスを簡素化し、リード管理を改善し、最小限のセットアップ時間で顧客とのやり取りをアップグレードするために使用できます。
CompanyHubの主な機能
- カスタムCRMをお客様固有のプロセスや顧客管理ニーズに合わせてカスタマイズ
- 繰り返しのタスク、フォローアップ、電子メールキャンペーンを自動化し、効率を高め、手作業を減らす
- シンプルなデザインとナビゲーションで、営業プロセスを素早く最適化
- ダイナミックなレポートツールとダッシュボードを使用して、営業管理と顧客行動をリアルタイムで把握できます。
CompanyHubのリミット
- Salesforceのような大規模なプラットフォームのような、拡張機能のあるサードパーティアプリマーケットプレイスや統合エコシステムがない場合があります。
- 高度なカスタム化と自動化機能は、カスタム CRM に慣れていないビジネスには学習期間が必要な場合がある。
CompanyHubの価格設定
- 生産性: $21/ユーザー/月
- 自動化: $36/ユーザー/月
- Accelerate：月額$64/ユーザー
CompanyHubの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (40 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (22 件のレビュー)
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