あなたのビジネスにおける最大のパトロン、つまりあなたの製品やサービスの代金を支払ってくれる人を思い浮かべてください。彼らはクライアントですか、それともカスタムですか？
その違いは何でしょうか？このブログでは、まさにその点にお答えします。
クライアントとは？
クライアントとは、ビジネスの重要な局面において、製品やサービス、アドバイスを継続的に購入してくれる長期的な顧客のことです。クライアントとのリレーションシップは通常、以下のようなものです：
* サービスベース：会計、法律、マーケティングなどの専門サービスがクライアントを惹きつける。
ニッチ：ニッチ*：クライアントを惹きつける組織は、より小さなターゲット市場にニッチなサービスを提供する。
* 長期的:クライアントとベンダーの契約は通常、個別のトランザクションではなく、数カ月／数年単位で行われる。
*ソリューション重視型クライアント・ベースの企業は、あらかじめパッケージ化されたサービスを提供する代わりに、問題に対してカスタム化されたソリューションを提供する。
* リレーションシップ主導型：継続的な価値を提供するために、私の仕事はクライアントの仕事、ニーズ、癖を深く理解している。
リテイナー支払い：リテイナー・ペイメント*：クライアントはベンダーに対し、提供されたサービスの価値ではなく、継続的なサービスに対して一定のリテイナー・フィーを定期的に支払う。
クライアント・ベースのサービス
クライアント・ベース・サービスの例をいくつか挙げる。
コンサルティング会社
ニッチな専門サービスを提供するコンサルティングやアドバイザリービジネスはクライアントを持つ。彼らはクライアントと密接に仕事をし、ビジネス戦略に関するコンサルティングを繰り返し提供する。要するに、クライアントはアドバイスを買うのである。
ブランド／広告代理店
広告代理店やデジタルマーケティング代理店は、クライアントと10年来のリレーションシップを持ち、ブランドの無形資産を理解し、パーソナライズされた差別化されたキャンペーンを作成する。
法律事務所
訴訟には時間がかかる。そのため、法律事務所は多くの場合、クライアントと生涯にわたる関係を持ち、機密情報や個人情報にアクセスすることができる。それを『カスタマーの守秘義務』とは呼ばないのには理由がある！
顧客とは何か？
顧客とは、ビジネスから商品やサービスを一度だけ、または時々購入する個人または企業のことである。顧客とベンダーのリレーションシップは通常、次のようなものです：
* 製品ベース：ほとんどの顧客関係は製品ベースである。ベンダーがサービスを提供するとしても、それは標準化されたものであり、顧客のニーズにパーソナライズされたものではない。
*より広い顧客層顧客にサービスを提供するビジネスは、より大きなターゲット・マーケットに、より大量に販売することができる。
短期的：短期的*：カスタマは店に入り、必要なものを手に入れ、出て行く。
* 提供重視型：カスタマイズされたサービスとは異なり、ベンダーは顧客にとって適切と思われる製品／サービスをあらかじめパッケージ化して提供する。
* トランザクション主導型：リピーターであっても、その関係は継続的な関係ではなく、個別のトランザクションの連続である。
顧客ベースのサービス
顧客ベースのサービスの例は以下の通り。
小売店
スーパーマーケット、衣料品店、ドラッグストアなどの小売店は、カスタマイゼーションをほとんどせずに顧客に商品を提供する。
レストラン
カスタムは一般的に特定のレストランやカフェを好み、頻繁に訪れる。たとえ店員との関係があったとしても、顧客は最小限のカスタムでメニューを提供する。
スパやサロン
長期的な顧客はクライアントにならない。これはスパやサロンも同様だ。一回一回の来店がトランザクションとみなされる。顧客ベースのサービスビジネスにできることは、1ヶ月／1年のトランザクション数を増やすことである。
クライアントとカスタマーの鍵の違い
クライアントとカスタマーの主な違いは、その関与の性質である。カスタマは、ビジネスのパトロンであり、単発の商品を購入し、ベンダーとトランザクション関係にある。
クライアントは、複雑で重要な問題を解決するベンダーとの協力関係を持つ長期的なロイヤルカスタマーである。
要するに、すべてのクライアントが顧客であるが、すべての顧客がクライアントというわけではない。
クライアントとカスタマー：鍵の違い
| クライアントとカスタマーの違い
| 期間｜長期｜短期
| 提供サービス｜カスタム・サービス（プラス・アドバイス）｜標準化された製品またはサービス｜エンゲージメント｜継続的な関係性ベース
| エンゲージメント｜継続的な協働を伴うリレーションシップ型｜アフターサービスを伴うトランザクション型
| インタラクション｜個々のクライアントに専任マネジャーを置く｜専任マネジャーは置かない。カスタマーサポート・スタッフがすべてのやりとりを行う。
| ビジネス・ボリューム｜各クライアントからの収益ポテンシャルが高いが低い｜トランザクション価値が高いが低い
| 収益モデル｜毎月請求サイクルのリテンション｜購入した商品に対する支払い
| 例｜PRコンサルタント、セラピスト、アカウント｜ベーカリー、ガソリンスタンド、ウェディングプランナー
クライアントとカスタマーの違い
クライアント型ビジネスとサービス型ビジネスでは、エンゲージメントの性質が異なりますが、どちらが優れているとか、収益性が高いということはありません。トランザクションを重視する顧客が忠実でないということをやることでもない。違いはビジネスモデルだけである。
例えば、顧客とのエンゲージメントがトランザクションだからといって、リレーションシップがないわけではない。小売企業は、ロイヤルティ・プログラムやコミュニティを通じて関係を構築し、トランザクション番号や財布の共有を増やす努力をしている。
クライアントを基盤とするビジネスであれ、顧客を基盤とするビジネスであれ、顧客の生涯価値を高めるために関係を構築することは可能である。これをやるためのシンプルで強固な方法は、ロイヤリティ・プログラムを使うことである。
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/ブログ?p=76044
顧客リレーションシップ・マネジメント（CRM）プロセス
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カスタマー・サクセスとも呼ばれ、カスタマーの成功に投資し、質の高いカスタマーサービスを提供することである。プロフェッショナル・サービスや同様のプレミアム・サポートも一般的になりつつある。すべては長期的なクライアントとの関係を築くためだ。これは特にSaaSの顧客に多い。
##クリックアップによるクライアントとカスタマーの対応と管理
クライアントやカスタマーの獲得、関与、維持には強固なシステムが必要です。ClickUpのようなCRMツールはそのお手伝いをします。その方法をご紹介します。
クリックアップCRMで顧客データベースを構築する
見込み客とのやり取りはすべて、彼らを有料カスタマーに変えるための手段です。クリックアップCRMを使ってすべてのやりとりを追跡しましょう。
[クリックアップCRM](https://clickup.com/teams/crm)
.以下のようなすべてのカスタマーの詳細を記録します：
* カスタム名
* 担当者名/決定者名
* 電子メールID
* 獲得日
* 最終接触日
* ライフサイクルのフェーズ
* リードスコア
* 担当営業など
どこから始めればよいかわからない場合は以下からお選びください
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/ブログ?p=74446
ClickUpのトップクライアント管理テンプレート
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をご覧いただき、お好きなようにカスタムしてください！
ClickUpリストビューによるカスタムデータ
注文とタスクの追跡
ClickUpタスクビューによる注文とアクティビティの追跡
を使用して、すべてのカスタム注文とアクティビティを記録します。
[ClickUpタスク](https://clickup.com/features/tasks)
.
* カスタマが注文するたびにタスクまたはサブタスクを追加する
* フルフィルメントチームに注文を割り当て、進捗を追跡する。
* 注文用のカスタムフィールドを追加し、提供する商品/サービスと注文数量をドロップダウンで選択できるようにする
* チェックリストによる注文管理プロセスの設定
* 社内プロセスに基づいて優先度やタグの設定
* 請求書/レポートの送付、帳簿の閉じた状態、レトロスペクティブの実施など、プロジェクト管理活動のための定期的なタスクをスケジュール設定
クライアントの要件を収集する
使用方法
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https://clickup.com/features/docs
ClickUp ドキュメント
/参照
を使用して、クライアントの要件を収集できます。ClickUp上でクライアントとのディスカバリーセッション中にメモを取ることができます。 また、ビジネスに適したフォーマットで要件を収集することもできます。
ClickUpのビジネス要件文書テンプレート
/参照
https://clickup.com/templates/business-requirements-document-kkmvq-5021448
ClickUpのビジネス要件文書テンプレート
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は素晴らしい出発点です。プロジェクトスコープ、ビジネスドライバー、財務詳細、スケジュール、納期などを把握することができます。
また、必要なフィールドを追加したり削除したりするカスタマイズも可能です。
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https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5021448&gcl_awR0NMLjE3MDMxNzczNDYuQ2owS0NRaUE0WS1zQmhDNkFSSXNBR1hGMWc0ZoVThhcnVXdmFjM0dQczREbG1hRzN4bFVJVFp0Z2tpQlYzX3Q2Z3NNS0FnUW9ZaklyUWFBa3p3RUFMd193Y0I.\\_gcl\_au\*NTI0NDM1MTcwLjE2OTkyNzQ0NDQ.
このテンプレートをダウンロードする
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クライアントとのClickUpコラボレーション
電子メール、テキストメッセージ、電話、ビデオ通話は、次のような場合に圧倒されることがあります。
[複数のプロジェクト管理](https://clickup.com/ja/blog/367/how-to-manage-multiple-projects/)
同時に。クライアントとのコミュニケーションを一元管理。
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/ブログ?p=73306
ClickUpのコラボレーション・ソフトウェア
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クライアントとドキュメントやタスクをセキュリティで共有。タスクにコメントを残したり、質問に答えたりすることで、アクティビティに協力するようクライアントを招待できます。あなたの
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/ブログ?p=76991
クライアントとのコミュニケーション
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ClickUpですべてのステークホルダーを同じページに。
ClickUpのタスクビューでクライアントとのコラボレーションが容易に。
さらに？各カスタマーにパーソナライズされた
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/ブログ?p=74925
クライアント・ポータル
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そこで、あなたとの契約について必要なすべてのデータにアクセスすることができます。
クリックアップでサポートクエリに対応。
ClickUpでカスタムフォーム作成
顧客がオンラインでクレームやクエリを提出し、CRMで管理できるようにします。使用方法
/参照
https://clickup.com/features/form-view
ClickUp フォーム
/を使用してください。
を使用して、名前、電子メールID、使用製品、直面した問題、優先度などのインテークフィールドを作成します。
小売業のクライアントでは、顧客がトランザクションに異議を唱えたり、購入した商品を返品したりすることはよくあることです。
顧客がフォームに入力すると、ClickUpに自動的にタスクが作成されます。アプリや電子メールで通知され、ユーザーに割り当てたり、コメントを残したり、顧客に連絡したりすることができます。
CRMワークフローの自動化
/画像
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Automation.png
ワークフロー自動化
/ワークフローの自動化
ClickUp Automationsでセールスワークフローを自動化。
ClickUpで簡単に自動化できる反復可能なワークフローは数十種類あります。 使用方法
/参照
https://clickup.com/features/automations
クリックアップ自動化
/クリックアップ
を使用して、イベントが発生するたびにアクションをトリガーすることができます。以下は、ClickUpのカスタマが定期的に使用している自動化の例です。
* 注文が完了したら、請求書を発行する。
* クエリが解決したら、フィードバックアンケートを送信する必要がある
* 提案が送信されたら、フォローアップのスケジュールを立てる必要がある
顧客リレーションシップを俯瞰する
エンドユーザーは即座に価値を交換し、個人的な関心とリソースを捧げることを好む。クライアントとカスタマーの鍵の違いについて見てきたが、共通点に注目しよう。
要するに、クライアントであれ顧客であれ、すぐに価値を提供し、プロフェッショナルな関係を築くことです。長期的な成功の原動力はロイヤル・クライアントです。長期的なリレーションシップの構築に努めましょう。
スプレッドシートを含むどんなツールでも、クライアントのタスクを追跡するのに役立つかもしれない。しかし、クライアントとの関係を俯瞰するには、目的に応じたレポート作成ツールが必要です。クライアント・レポート・ツールは
[クリックアップダッシュボード](https://clickup.com/features/dashboards)
を使えば、営業成績を常に把握することができます。
顧客満足度(CSAT)スコアでも、次の四半期のパイプラインでも、カスタマイズすることができます。
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/ブログ?p=105193
CRMレポート作成
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で必要なデータを得ることができます。営業チームの作業負荷もここから管理できます。
初めての方はまず
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/ブログ?p=38108
ClickUpのCRMテンプレート
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を参照し、進捗に応じて独自のテンプレートを作成してください。
クリックアップの
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/ブログ?p=117699
CRMダッシュボード
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営業成績を俯瞰するために
クライアントにせよカスタマにせよ、パトロンを獲得し、管理し、追跡し、コミュニケーションし、エンゲージする強固な方法を持つことは、ビジネスを成長させるための基本です。
ClickUpは、これらすべてをやることができるアプリです。見込み客開拓からカスタマーサポートまで、すべての顧客データとアクティビティを一元管理できます。
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