長い販売サイクルは、最も有望な取引でさえも静かに台無しにしてしまう可能性があります。財務、IT、経営陣など、複数の利害関係者があらゆる決定を慎重に検討します。新しい質問が出るたびに、物事は遅れてしまいます。
さらに悪いことに、素晴らしいデモやミーティングを行った後も、社内の推進担当者が社内でソリューションを販売するために必要なツールを持っていないため、勢いが失われてしまうことがよくあります。
ここが営業資料が物語をコントロールし、購入プロセスを加速させるポイントです。
まず、営業担当者に、長い間隔があいてもフォローアップを行い、会話を継続する理由を与えることができます。
購入プロセスがますます複雑化する中、優れた販売資料は顧客の記憶に残り、取引を前進させるのに役立ちます。
15 種類の営業資料の例、その作成方法と管理方法、および営業支援に与える影響について見てみましょう。
営業資料とは何ですか？
販売資料とは、潜在顧客が意思決定を行うために必要な情報を提供する補足コンテンツのことです。個々の営業担当者や営業チーム、あるいはマーケティング資料として使用することができます。
営業担当者は、これらの資料を営業支援の目的で活用できます。
たとえば、販売担当者が、販売する製品のコスト優位性を証明したい場合、ROI を証明する説得力のあるケーススタディを探し出したり、競合他社に対抗するためのバトルカード、意思決定者向けにピッチを要約した 1 ページ資料を用意したりすることができます。
これらの販売資料はすべて、顧客中心主義に重点を置いて作成されており、購入者の特定のニーズや課題に対応しています。
すぐに使えるカスタマイズ可能な販売資料があれば、営業チームは、独自の資料、電子メール、文書を作成するのに時間を費やすことなく、リレーションシップの構築に集中することができます。
資料の作成や営業プレゼンテーションの設計に費やす時間を削減できます。その結果、実際の営業活動により多くの時間を割くことができ、取引サイクルが加速し、成約率が向上します。
適切な営業およびマーケティング資料が、購入者の購入プロセスの各フェーズをどのようにサポートできるかを確認しましょう。
| フェーズ | 見込み客にとっての意味 | 資料のアイデア |
| 認知 | 彼らは問題を抱えています。あなたの営業資料は認知度を高め、なぜそれが必要なのかを彼らに示します。 | ブログ記事、電子書籍、ホワイトペーパー、インフォグラフィック、ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ |
| 検討 | 彼らはさまざまなソリューションを検討しています。販売資料は、貴社の価値を実証するものです。 | ケーススタディ、製品比較ガイド、ウェビナー、FAQ |
| 意思決定 | 彼らは決断する準備ができています。あなたの営業資料が信頼を築きます | 製品デモ、無料試用版またはサンプル、顧客の声、価格表 |
| 顧客維持 | 販売後は、製品の価値を強調して、ロイヤルティ、アップセル、更新を促進します。 | オンボーディング資料、ユーザーガイドおよびチュートリアル、ニュースレター、限定コンテンツ |
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効果的な営業資料の条件とは？
潜在顧客は複数の選択肢を評価しているため、営業担当者は価値を提供して興味を引き、有意義な会話を育む必要があります。
最も効果的な営業資料の核心要素は以下の通りです：
- 購入者との関連性： マーケティング資料は、見込み客のニーズ、業界、課題に直接訴求していますか？ここでは、パーソナライゼーションが鍵となります。
- メッセージの明確さ：他のマーケティング資料と同様、資料は 1 つの中心的なメッセージに焦点を当て、そのメッセージを中心にストーリーを構築する必要があります。
- 視覚的インパクト：販売資料のコンテンツを作成する際には、視覚的に整理され、重要な情報が強調され、一目で把握しやすいものになっていることを確認してください。
- 明確な CTA：読者に次にやってほしいことは何ですか？デモの予約、無料試用版の登録、価格情報の請求など？高品質の販売資料には、明確な次のステップが記載されています。
- 購入者の購入プロセスとの整合性：資料の内容の深さやトーンを、購入者の購入プロセスに合わせて調整します。初期段階の認知促進資料は、後期段階の意思決定サポートツールとは外観が異なります。
- モバイル対応：フォーマットは軽量で、モバイル対応であり、社内で破損や紛失することなく簡単に転送できますか？
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チームを刺激する 15 種類の営業資料の例
それでは、営業担当者が営業サイクル全体で参考として活用できる 15 種類の営業資料の例を見てみましょう。
1. 製品 1 ページ資料
あなたは、中規模のテクノロジー企業のオペレーションマネージャーとのディスカバリーコールの準備をしている営業担当者です。この企業は、他に 3 社のベンダーも評価していることはわかっています。
電話をかける前に、見込み客に 製品の一枚紙 を電子メールで送信します。この一枚紙には、製品の機能、解決する主な問題、いくつかの優れた機能、および顧客の成功事例が簡潔に説明されています。
通話中、画面に1ページ資料を表示し、顧客に説明しながら進めます。
電話の後、オペレーションマネージャーは 1 ページの資料を社内の購買委員会と共有します。他の選択肢も評価されている段階でも、お客様のソリューションは認知のフェーズで最優先の選択肢として意識され続けます。
一方、セールス・イネーブルメント・マネージャーであるあなたは、営業担当者が一貫性のある迅速な提案を行えるよう、この 1 ページテンプレートをすでに営業担当者に提供していました。
🏆 結果： 購入者が社内で貴社のソリューションを推奨しやすくなります。
⚡ インスピレーション：Threekit の販売資料のこの例では、見出しが価値提案を伝えています。視覚的な階層構造が注意を引き、3 つの重要な機能をリストアップしています。Salesforce との統合であるため、正確なプラグインとメリットが示されています。
2. 営業資料とプレゼンテーション
あなたは、営業のプロフェッショナルとして、業務、財務、IT の購買委員会との 2 回目のミーティングの準備をしています。彼らは基本は理解しています。しかし、彼らはより深い情報を求めています。ユースケース、ROI、セキュリティ、導入のタイムラインについて質問しています。
パーソナライズされたセールスデッキを用意して、直接訪問またはオンラインで参加します。顧客の問題点を指摘し、自社のソリューションを紹介し、機能とメリットを強調し、期待される ROI をマップで示します。
この営業資料では、ビジュアル、顧客事例、データポイントを使用して、興味を引き付ける内容にしています。
🏆 結果： 検討フェーズでは、最初の支持者だけでなく、経営陣の信頼も得ることができます。
⚡インスピレーション： 14 ページのプレゼンテーション資料「Snapchat の2014 年販売資料」をご紹介します。この資料は、急成長中の 13~24 歳のユーザー層を中心に、見込み客の関心を引き付ける方法についてブランドに解説しています。これは古い例ですが、Snapchat が、ブランドがスナップ、ストーリー、チャットなどの機能をプロモーションコード、舞台裏のコンテンツ、限定発表などに活用する方法を示した販売戦略を展開した良い例です。
覚えておいてください、この時点ではSnapchatはたった3歳でした！
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3. ケーススタディ
「これは、当社のような企業にも実際に有効なのか？」 ほとんどの営業担当者がよく耳にする質問です。販売ファネルの最終段階では、この種の営業資料が、疑問を払拭し、取引を成立させるのに最適です。
販売プロセスのケーススタディにより、同様の課題に直面した別のクライアントをどのように支援し、素晴らしい結果を達成したかを潜在顧客に紹介することができます。これは、社会的証明を示し、認識されるリスクを軽減するための販売ツールとして活用してください。
🏆 結果： 「なぜそうなるのか」を説明する段階から、「すでに機能していることを示す」段階へと移行できます。
⚡インスピレーション： このClickUp X Finastraのケーススタディでは、まず、Finastra のマーケティングチームが ClickUp を使用して GTM 活動を拡大している様子をご覧いただけます。次に、その効果をデータで確認できます。また、チームが実装した ClickUp の機能について詳しく説明したビデオもご覧いただけます。
4. ROI または価値計算機
ROI 計算機は、販売資料内にインタラクティブな要素を備え、見込み顧客に、貴社の製品を使用することで節約または獲得できる時間、費用、リソースの量を表示します。潜在的なメリットを具体的な数値に変換して、まだ決断していない顧客を納得させるのに、これ以上の方法があるでしょうか？
🏆 結果： 購入者の具体的な状況に合わせた、パーソナライズされた証拠を提供します。
⚡インスピレーション：Drift のROI 計算機では、会話型マーケティングを利用しなかった場合に失われる年間収益額を確認できます。このタイプの販売資料では、毎月のサイトセッション数、成約率などに関する質問があります。
5. ホワイトペーパーおよび調査レポート
あなたは、戦略的ソリューションを必要とする企業をターゲットとするビジネスリーダーまたは上級営業幹部です。営業プロセスの初期段階で、業界動向、課題、およびそれらを解決するための独自の取り組みについて詳しく説明した、自社発行の ホワイトペーパー または調査レポートを共有します。
直接売り込みはしないでください。関連性の高い販売資料で見込み客を教育すると、会話はトランザクションに関するものから、同業他社間の戦略的な議論へと変化し、早期の信頼関係の構築に役立ちます。
🏆 結果：初期段階の見込み客を教育し、影響力を行使します。
⚡インスピレーション： 市場調査会社IDC が 600 以上の企業を対象にアンケート調査を実施し、企業が業務を改善するためのモデルを作成した「ClickUp の IDC 成熟度モデルレポート」をご覧ください。
🔍 ご存知でしたか？ホワイトペーパーは、1922年に英国政府によって、複雑な政策を議員や国民にわかりやすく説明するための公式文書として初めて導入されました。その表紙が真っ白だったことから「ホワイトペーパー」と呼ばれ、詳細な情報を明確かつ客観的に表現する基準となりました。
6. 顧客の声とレビュー
賢く活用すれば、満足した顧客の声は、購入者の購入プロセスのあらゆるフェーズにおいて、最も強力な証拠となります。
これらを戦略的に適切なタイミングで挿入できます：
- 初期段階：電子メールやアウトバウンドメッセージで、ターゲットオーディエンスとの初期的な信頼関係を構築します。
- 中期：デモやプレゼンテーションで差別化を強化する
- 後期：提案書や ROI デッキで、購入を迷っている顧客を後押しします。
また、最も効果的な販売資料を作成するには、その資料を「導入前と導入後」のストーリーとして構成してください。「（製品）を導入する前は、（X）に悩まされていました。（製品）を導入した結果、（結果 Y）を達成することができました。
このフォーマットを採用した理由顧客がより共感しやすいからです。最終結果とともに変革の過程も示すことができます。
🏆 結果：摩擦を軽減します。見込み客は、あなたの言うことをすべて確認する必要はありません。現実の証拠が組み込まれていることを確認できるからです。
⚡インスピレーション：以下の ClickUp の顧客の声👇🏼では、断片化したワークフローからコラボレーション環境へと変貌を遂げた事例をご覧いただけます。この事例が際立っている点は、購入者の購入プロセスのどの段階でも共感でき、説得力があることです。
ClickUp を導入する前は、プロジェクトの追跡がさまざまなプラットフォームに分散しており、コミュニケーションの齟齬や時間の無駄が発生していました。全員の足並みを揃えるのに苦労し、タスクが見落とされることもよくありました。ClickUp を導入してプロセスを一元化することで、貴重な時間を節約し、コミュニケーションの齟齬を大幅に削減することができました。現在では、チーム間の連携がスムーズになり、プロジェクトの可視性が向上し、常に予定より早く進捗しています。
ClickUp を導入する前は、プロジェクトの追跡がさまざまなプラットフォームに分散しており、コミュニケーションの齟齬や時間の無駄が発生していました。全員の足並みを揃えるのに苦労し、タスクが見落とされることもよくありました。ClickUp を導入してプロセスを一元化することで、貴重な時間を節約し、コミュニケーションの齟齬を大幅に削減することができました。現在では、チーム間の連携がスムーズになり、プロジェクトの可視性が向上し、常に予定より早く作業を進めることができるようになりました。
7. 電子メールテンプレートとシーケンス
電子メールテンプレートとシーケンスは、潜在顧客を引き付けるために使用できる、営業資料のオートパイロットバージョンと考えてください。
営業支援マネージャーは、チーム全体のフォローアップを標準化することができます。例えば、各営業担当者は、同じ高品質でコンバージョン率の高いメッセージングフレームワークに従います。
そして、新しい営業担当者は何を書くべきか推測する必要はありません。彼らは単にシーケンスに組み込み、検証済みのコピーでアウトバウンド活動をすぐに開始できます。これによりオンボーディングが加速し、早期の成果を上げる可能性が高まります。
🏆 結果：作業負荷を増やすことなく、タッチポイントを増やすことができます。
⚡インスピレーション：ユーザーがClickUp で無料のワークスペースを作成すると、ClickUp アドバイザーがユーザーに連絡します。アドバイザーは、価格プランや機能の詳細について、営業チームへの電話予約をユーザーに勧めます。次の電子メールでは確認を求め、その後、電話予約のリマインダー、そして最後に役立つリソースが送信されます。以下の例をご覧ください！👇🏼
8. 比較表
比較表は、見込み客が貴社の製品やサービスを他の選択肢と簡単に比較できるようにします。主な違い、機能、利点、価値を並べて表示することで、貴社のソリューションが優れている理由を買い手が理解しやすくなります。
これらの比較シートは、見込み客が積極的に選択肢を検討し、貴社を選ぶ明確な理由と確信を必要としている検討および決定のフェーズで特に役立ちます。
🏆 結果：見込み顧客の評価チェックリストの形を決定します。
⚡インスピレーション：ClickUp の Asana との比較シートがそれをよく表しています。レイアウトが非常にすっきりとしていて見やすく、スクロールして閲覧するのも楽しいです。
目標、自動化、カスタムステータスなど、ターゲットオーディエンスが関心を持つ機能を強調しています。
💡プロのヒント：比較表は、常にお客様の視点に基づいて作成してください。機能だけでなく、使いやすさ、長期的な総コスト、カスタマーサポート、柔軟性など、お客様がすでに抱いている疑問にも焦点を当てましょう。
9. 価格ガイド
価格ガイドは、見込み客が購入する製品やサービスの内容を正確に理解するためのものです。優れた価格ガイドは、各オプションを明確に分類し、さまざまな価格帯に含まれる機能、サービスレベル、メリットを記載しています。
作成する際には、対象者がより明確な説明を必要とする可能性のある側面も盛り込んでください。たとえば、特定のプランのユーザー数、サポートのレベル、カスタマイズオプション、オンボーディングのヘルプ、アップグレードパスなどです。
🏆 結果：購入者は自分が何に対してお金を払っているかを正確に把握できるため、販売プロセスの会話に透明性が生まれます。
⚡インスピレーション： このShopifyの価格ガイドは、すっきりとしたテーブルフォーマットを採用しており、さまざまなプランをひと目で簡単に比較できる、非常にシンプルで要点を押さえた内容となっています。デザインもスムーズでユーザーフレンドリーなため、見込み顧客は手間をかけずに自分に最適なプランをすばやく決定することができます。
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10. 説明ビデオや製品ツアー
説明ビデオは、通常 60 秒から 90 秒の短いビデオで、製品が特定の課題を解決する方法や、見込み客のワークフローにどのように適合するかを視覚的に紹介します。実際の使用例、重要な成果、ソリューションの「重要性」に焦点を当て、多くの場合、アニメーション、実際の製品画面、顧客シナリオを使用します。
🏆 結果：ソリューションの「なるほど！」という瞬間を、迅速で理解しやすい体験に簡略化します。
⚡ インスピレーション：Certainly.ioの会話型 AI チャットボットの説明ビデオは、シンプルさと魅力のバランスが取れています。このビデオでは、AI チャットボットが、遊び心のあるアニメーションとわかりやすく親しみやすいスクリプトを使用して、営業チームの仕事を効率化する様子を紹介しています。このビデオは、顧客の課題に焦点を当て、Certainly.io がそれらをどのように解決できるかを素早く紹介しています。
🔍 ご存知でしたか？98% の人が、製品やサービスについて詳しく知るために説明ビデオを視聴したことがあると回答しています。これは、これまでで最高の割合です。さらに、ビデオマーケティング担当者の 88% が、ビデオがリードの生成に役立ったと回答しています。
11. インタラクティブなデモ
インタラクティブなデモは、販売プロセスにおける実践的な製品体験であり、ターゲット顧客は、製品やソフトウェアを事前にインストールしたり、完全にセットアップしたりすることなく、積極的に製品やソフトウェアを体験することができます。ユーザーは、ビデオを見たりガイドを読んだりする代わりに、クリックして機能を試し、制御されたガイド付きの環境で実際のワークフローをシミュレーションすることができます。
デモは、すべて同じ構成であるとは限りません。一般的なフォーマットには、次のようなものがあります。
- 組み込みのウェブサイトデモ： ランディングページ内に直接表示される、クリック可能な小さなウォークスルー
- スタンドアロンのデモポータル： 高額な SaaS 製品によく使用される、製品を実際に試せる完全なマイクロサイト。
- アプリ内の製品ツアー： ユーザーがサインアップすると、アプリが主要な機能を紹介しながらガイドします。
- 販売トリガー型デモ： 企業向けの会話のために特別に作成されたカスタムデモ
🏆 結果： 「製品がどのような機能があるかを伝える」ことから、「その価値を直接体験してもらう」ことに移行できます。
⚡ インスピレーション：ClickUp は、従来の「デモを予約する」というハードルを省略しています。見込み顧客は、ホームページから直接、プラットフォームをリアルタイムで試すことができます（サインアップ、クレジットカード、待ち時間なし）。ユーザーは、実際のワークフローを操作し、タスクリストやタイムラインなどの機能を詳しく確認して、わずか数分でその価値を体験することができます。
12. FAQドキュメント
FAQ（よくある質問）文書は、特定のトピック、製品、サービス、またはプロセスに関するよくある質問と回答のリストです。その目標は、ユーザーの疑問を先取りして解決し、直接のサポートや繰り返しの説明の必要性を減らすことです。
✅ 実際の顧客の質問から始める：サポートチケット、営業電話、チャット、オンボーディングのフィードバックから直接引用
✅ 関連する質問をまとめて整理：テーマ（価格、機能、トラブルシューティングなど）ごとに整理して、見やすくします。
✅ 回答は明確かつ簡潔に： 2~5 文程度を目安にしてください。詳細を過度に盛り込まず、質問に対してシンプルに回答してください。
✅ 必要に応じて、より詳細なリソースへのリンクを掲載する：トピックが複雑な場合は、簡単な回答と、詳細についてはヘルプ記事やビデオへのリンクを掲載してください。
✅ 顧客の言葉を使う： 社内チームの説明ではなく、ユーザーが自然に尋ねる言葉や話す言葉を使って文章を作成しましょう。
🏆 結果： FAQ ページにより、サポートチケットが削減され、ユーザーのオンボーディングが迅速化。
⚡インスピレーション：Airbnb のFAQ セクションでは、予約、キャンセル、支払いなど、トピックごとに質問が整理されているため、ユーザーは必要な情報をすばやく見つけることができます。各回答は簡潔で有用であり、必要に応じてより詳細なサポートページへのリンクも掲載されています。
13. インフォグラフィック
インフォグラフィックは、複雑な情報、データ、またはプロセスを、シンプルで読みやすいグラフィックフォーマットで表現した視覚的な販売資料です。アイコン、チャート、イラスト、簡潔なテキストなどのビジュアルを組み合わせて、見込み客が膨大なコンテンツを読むことなく、重要なポイントを素早く理解できるようにします。
🏆 結果： 閲覧者に過度な情報を与えることなく、メッセージをひと目で伝えます。
⚡インスピレーション： Guestpay のDuck.Designインフォグラフィックは、ホテルのゲストの旅程をマッピングし、支払いが発生する場所を強調しています。ご覧のとおり、最終的な見積もりは、すべてを自然に結びつけ、ちょうど良い印象を与えています。
🧠 面白い事実：17,000年前にフランスで描かれたラスコーの洞窟壁画は、最も初期の視覚的コミュニケーションの形式のひとつです。現代のインフォグラフィックと同様に、シンプルなビジュアルを用いて複雑な考えを共有し、動物を追跡し、狩りの様子をマップ化し、物語を伝え、言葉を使わずに情報をわかりやすく表現していました。
14. eBook
電子書籍は、特定のトピックについて見込み客を教育、情報提供、またはガイドするために設計された、より長いコンテンツです。同時に、ブランドを専門家として巧みに位置付けることもできます。短いブログ記事やチラシとは異なり、電子書籍では問題、解決策、トレンド、戦略についてより深く掘り下げ、読者に真の価値を提供しながら、時間をかけて信頼を築くことができます。
🏆 結果：優れた電子書籍は、見込み客がトピックについて抱くあらゆる疑問に答える、網羅的な要約です。ブランドが、そのフィールドにおける専門的権威としてのポジションを確立するのに役立ちます。
⚡インスピレーション：HubSpotの「インバウンドマーケティング戦略 Eブック」をご覧ください。このブランドは、リードの拡大に関心のあるユーザー向けに、すぐに活用できる実用的なヒントなど、関連性の高いコンテンツを作成しています。
🔍 ご存知でしたか？「電子書籍」という言葉は、Kindle、iPad、あるいは現代のタブレットがまだ存在しなかった 1987 年に初めて使用されました。初期の電子書籍は、単に基本的なテキストファイルであり、多くの場合、技術愛好者や大学生の間でフロッピーディスクで共有されていました。
15. ユーザーマニュアル
ユーザーマニュアルは、製品のセットアップ、使用方法、トラブルシューティングについて顧客に説明する詳細なドキュメントです。ユーザーマニュアルは、主に購入後のサポート資料として見なされていますが、営業チームも、見込み顧客が購入を決定する前に理解しておく必要のある複雑な製品を販売する場合などに、営業資料としてユーザーマニュアルを利用しています。
🏆 結果： わかりやすいユーザーマニュアルは、製品に対する信頼を築き、販売プロセスにおけるセットアップの摩擦を軽減します。
⚡ インスピレーション：Notion のユーザーマニュアルは、短いビデオ、画像、簡単な使用方法、さまざまな使用例に関する提案など、各機能についてユーザーにわかりやすく説明しています。その明快さは、ユーザーがこのツールを自信を持って選択するのに大いに役立ちます。
📚 ボーナス：最高の AI コンテンツ作成ツール
営業資料を効果的に整理・管理する方法
このようなさまざまな種類の営業資料があると、バージョンが積み重なり、リンクが失われたり、リードごとに資料をカスタマイズしたりと、作業がさらに増えます。さらに、マーケティング部門との同期も維持しなければならない場合、その負担はさらに大きくなります。
ClickUp は、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。営業チームが最も必要とするタイミングで、タスク、コンテンツ、コラボレーションを 1 つの合理化されたプラットフォームに統合します。散在するツールや乱雑なワークフローを、単一の信頼できる情報源に置き換えることで、チームは集中力、スピード、同期性を維持できます。
たとえば、ClickUp Docs は、営業チームに、すべての営業資料の作成、整理、共同作業を行うための一元化されたスペースを提供します。
営業担当者が ClickUp ドキュメントを活用して効率を維持する方法をご紹介します。
- 販売スクリプトからケーススタディ、マーケティング資料まで、すべてを 1 つの検索しやすくアクセスしやすい hub にまとめて保管
- コンテンツのビューや編集を制限し、機密資料のセキュリティを確保
- 資料をファネルのフェーズ、ペルソナ、製品ラインで分類することで、営業担当者は必要な資料を簡単に見つけることができます。
- 営業チームとマーケティングチームは、同じドキュメントでリアルタイムに共同作業ができるため、バージョンの衝突を回避し、承認プロセスを効率化できます。
- ビデオ、営業プレゼンテーション、チェックリスト、スプレッドシートをドキュメントに直接追加して、営業資料をよりインタラクティブで実用的なものにして、チームの生産性を向上させましょう。
💡プロのヒント：ClickUp ホワイトボードを使用して、営業資料の戦略をブレインストーミングし、視覚的にレイアウトしましょう。1 ページ資料のサムネイルをドロップし、チームメイトにタグを付けてピッチデッキのレビューを依頼し、各資産が営業ファネルのどこに該当するかをマップで把握しましょう。
資料が ClickUp Docs で整理され、アクセス可能になったら、次のステップは、その資料をよりスマートかつ迅速に活用できるようにすることです。それを実現するには、ClickUp Brain をご利用ください。
このドキュメント作成用 AI を使用すると、手作業による努力を大幅に軽減しながら、販売資料の作成と改良を行うことができます。製品の 1 ページ資料を作成したり、新しいペルソナ向けにケーススタディの表現を改めたり、長大なホワイトペーパーを要約したりする必要がありますか？コンテンツを入力し、自然な言葉で会話すれば、ClickUp Brain が販売プロセスの面倒な作業をすべて代行します。
営業チームにとっては、資料の書き直しやコピーの修正に時間を費やす必要がなくなります。営業に AI を利用することで、プラットフォーム内で、メッセージの調整、シーケンスの構築、ファネルのさまざまなフェーズに合わせた資料の準備を行うことができます。
📮ClickUp Insight：回答者の 62% は、ChatGPT や Claude などの会話型 AI ツールを利用しています。 使い慣れたチャットボットのインターフェースと、コンテンツの生成、データの分析など、さまざまな機能を備えていることが、さまざまな役割や業界で人気を博している理由であると考えられます。
しかし、ユーザーが AI に質問をするたびに別のタブに切り替える必要があると、切り替えのコストとコンテキストの切り替えコストが時間の経過とともに蓄積されます。
しかし、ClickUp Brain なら問題ありません。ワークスペースに常駐し、あなたが何に取り組んでいるかを把握し、プレーンテキストのプロンプトを理解して、タスクに非常に関連性の高い答えを提供します。ClickUp で生産性を 2 倍にアップさせましょう！
ClickUp Brain を使用すると、販売コンテンツを簡単にカスタマイズできるため、次のステップは、そのコンテンツを実際に活用することです。
ClickUp for Sales Teamsを使用すると、パイプラインの管理、マーケティング部門とのコラボレーション、すべての取引や文書の進捗管理など、営業エンジン全体を 1 か所で実行できます。
これにより、販売プロジェクト管理の規模拡大も容易になります。コンテンツ作成のタスクを割り当て、ファネルのフェーズや製品ごとに資料にタグを付け、すべての関係者に情報を一元化することができます。これにより、遅延が減り、バージョンの混乱が解消され、営業担当者は成約に専念できる時間が増えます。
この営業生産性ツールが、営業チームを実際にどのようにサポートするかを以下にご紹介します。
- ClickUp タスクを使用して、営業プロセスにおけるピッチデッキ、1 ページ資料、フォローアップ電子メールの更新担当者を割り当てます。
- ClickUp のカスタムフィールドを使用して、「発見の電話」、「提案書の送付」、「交渉」などのパイプラインフェーズを作成し、リードから成約まで、チームに透明性が高く追跡可能なプロセスを提供します。
- ClickUp 自動化機能を使用して、リードの割り当て、フォローアップタスクのトリガー、ステータスの変更やフォームのエントリーに基づく期日リマインダーの設定を行うことができます。
- ClickUp ダッシュボードを構築して、取引の進捗、営業担当者の活動、収益予測を追跡し、営業マネージャーが、何が機能し、何が停滞しているかを常に可視化できるようにします。
- ClickUp と販売技術スタックを統合して、コンテンツを一元化し、販売資料のプロセス全体を同期させましょう。
📚 関連記事：マーケティングチームのためのコンテンツワークフローソフトウェア
ClickUp で販売資料の管理を簡素化
営業資料の管理は、頭痛の種である必要はありません。適切なツールを導入すれば、コンテンツの作成から整理、コラボレーションに至るまでのプロセス全体を効率化することができます。ClickUp は、営業チームが競争で優位に立つために必要なすべてを提供します。
ClickUp を使用すると、ワークフローを効率化し、チームと簡単にコラボレーションできるため、販売ファネルのすべてが順調に進みます。ClickUp Docs を使用すると、販売コンテンツの整理とアクセスが 1 か所で簡単に行えます。さらに、ClickUp Brain を使用すると、コンテンツの作成プロセスをスピードアップし、メッセージを瞬時に改良することができます。
ClickUp を今すぐお試しいただき、営業ワークフローを効率化し、大規模な取引を迅速に成立させてください。