調査によると、営業担当者は週の28%未満しか実際に営業活動に費やしていないことが示されています。
問題はツールの不足ではなく、連携が不十分なツールを多用していることです。結論は？セールステックスタックを合理化することで、営業の生産性を向上させることができます。
15 以上の営業生産性ツールとその機能および価格の一覧リストをまとめました。このリストを参考にして、営業目標をすべて順調に達成できるツールを見つけてください。
⏰ 60 秒の要約
時間を節約し、投資の価値を高める、最高の営業生産性向上ツールをご紹介します。
- ClickUp ： オールインワンの営業生産性管理に最適
- HubSpot Sales Hub： 営業の自動化と CRM に最適
- Pipedrive： 視覚的なパイプライン管理に最適
- Salesforce： 複雑な企業レベルの営業プロセスに最適
- LinkedIn Sales Navigator： 営業リード発掘に最適なツール
- ZoomInfo： B2B業界のアウトバウンド営業見込み客発掘に最適
- UpLead： ターゲットを絞った見込み客の開拓に最適
- アポロ： 大量のリード生成に最適
- SalesLoft： マルチチャネル対応のアウトリーチに最適
- Outreach： AI セールスエンゲージメントに最適
- UserGems： 顧客の動きを追跡するのに最適
- Gong. io： 売上インテリジェンスに最適なツール
- Chili Piper： インバウンドリードのコンバージョンに最適
- Calendly： 自動スケジューリングに最適
- Zoom： バーチャル営業ミーティングに最適
- Toggl Track： 時間管理に最適
- Qwilr： インタラクティブな提案書作成に最適
- Docusign： 契約締結と取引成約に最適なツール
- 販売生産性ツールとは？
- 販売生産性ツールに求めるべき要素とは？
- 15 以上の最高の営業生産性ツール
- 総合的なトップセールス生産性ツール
- トップカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ツール
- トップのリード発掘とリード生成ツール
- トップセールスインテリジェンスツール
- トップのスケジュール管理と時間管理ツール
- トップの提案書作成ツール
- 営業生産性ツールを使用する主なメリット
- ClickUp で営業の生産性を向上
販売生産性ツールとは？
営業生産性ツールは、営業チームが仕事をより迅速かつより良く行うためのソフトウェアです。
優れた営業生産性ツールは、営業担当者が顧客との関係を管理し、取引のフォローアップを行い、電子メールの送信やミーティングの予約などのタスクを自動化するのに役立ちます。
これらすべてにより、毎週多くの時間と努力を節約することができます。
販売生産性ツールの種類
市場には、さまざまな種類の営業生産性向上ツールがあります。最も一般的なものをいくつかご紹介します。
- 営業向けプロジェクト管理：タスクを整理し、チームメンバーとコラボレーションします。その良い例が、タスク管理と CRM を組み合わせたClickUp です。
- CRM システム：顧客情報を管理し、やり取りを追跡し、販売プロセスを監視します。例：連絡先や販売機会を追跡する Salesforce
- セールスインテリジェンスツール： 潜在的なクライアントや市場動向に関するデータを収集、分析します。例：ZoomInfo は、最新情報を含む詳細な企業情報や連絡先情報を提供しています。
- ミーティングスケジュールツール：電子メールでのやり取りを省き、ミーティングのスケジュールを簡素化します。例：Calendly は、見込み客が相互の都合に合わせて時間枠を選択できるツールです。
- 文書管理および電子署名：販売契約の作成、共有、追跡。例：安全な電子署名と追跡を可能にする DocuSign
- セールスエンゲージメントプラットフォーム： すべての見込み客とのやり取りを管理、追跡します。例：電子メール、電話、ソーシャルメディアのアウトリーチを 1 か所で処理する Outreach
- 販売分析およびレポート作成：販売実績を追跡し、洞察を得ることができます。例：販売データおよび傾向の視覚的なレポートを作成する Tableau
販売生産性ツールに求めるべき要素とは？
自分に合ったツールを選ぶ前に、販売生産性ツールに何を期待するかを明確に把握しておきましょう。理想的なプラットフォームに求められる主な機能は以下の通りです。
- CRM 統合とデータ同期： CRM システムと統合できるツールを選択して、顧客データをリアルタイムで同期し、重複を回避して記録を最新の状態に保ちます。
- AI 搭載の分析ダッシュボード：選択するツールに、AI 搭載のセールスダッシュボードが搭載されており、重要なメトリクスを追跡し、トレンドを予測し、データに基づく洞察でチームを指導できることを確認してください。
- マルチチャネルコミュニケーションハブ： 電子メール、電話、ソーシャル、ビデオなどのコミュニケーションツールを 1 か所に統合し、フォローアップのための自動的なやり取りの追跡機能を備えているかどうかを確認してください。
- 自動化されたワークフローエンジン： 見込み客の行動によってトリガーされるカスタマイズ可能なワークフローにより、日常的なタスクを自動化する営業生産性ツールを選択することで、フォローアップやスケジューリングの時間を節約できます。
- モバイルアクセスとオフラインモード：オフライン機能を備えたモバイルデバイスからツールにアクセスできるため、営業担当者は外出先やインターネットに接続できない状況でも効率的に仕事を進めることができます。
- セキュリティおよびコンプライアンス機能：強力なデータ暗号化、監査証跡、業界標準を満たすツールにより、セキュリティとコンプライアンスを確保します。
- カスタマイズ可能なレポート作成およびエクスポート：カスタムレポートを作成し、チームのニーズに合わせた分析のためにデータを簡単にエクスポートできます。
15 以上の最高の営業生産性ツール
お金で買える最高の営業生産性向上ツール 15 以上の推奨ツールをご紹介します（その中には、充実した無料バージョンや試用版もいくつかあります！）。
総合的なトップセールス生産性ツール
1. ClickUp（オールインワンの営業生産性管理に最適）
ClickUp は、チームが究極の営業生産性ソフトウェアとして信頼する「仕事のためのすべて」のアプリです。
その理由は、従来の営業プロジェクト管理の枠を超え、タスクの追跡、営業コミュニケーション、ナレッジマネジメント、顧客関係を、AI を搭載したパワフルなオールインワンプラットフォームに統合しているからです。
詳細については、この説明ビデオをご覧ください。
ClickUp の CRM を使用すると、営業チームは、カンバンボード、リスト、テーブルなどのカスタマイズ可能なビューを使用して、あらゆる営業サイクルのフェーズでリードを追跡および管理できます。
ClickUp のカスタムフィールドを使用して、連絡先情報、購入傾向、やり取りや活動の詳細など、見込み客のデータを保存しましょう。「資格あり」、「交渉中」、「契約書送付済み」、「成約」、「失注」などのカスタムステータスで取引の進捗状況を監視し、パイプラインを整理して最新の状態に保ちましょう。ClickUp 内で各アカウントや連絡先に関する通話メモやドキュメントをシームレスに記録し、すべての取引の全体像を把握しましょう。
そして、ClickUp ダッシュボードを使用して、顧客生涯価値や平均取引サイズなどのメトリクスを追跡し、販売およびマーケティング戦略を改良するためのリアルタイムの洞察を得ることができます。
ClickUp フォームは、営業チームがリードを獲得し、見込み客を評価し、回答を実用的なタスクに自動的に変換することで、取引の獲得を効率化します。自動化により、フォームの提出がフォローアップ、割り当て、ステータスの更新をトリガーし、パイプラインを効率的に進行させます。
リアルタイムのディスカッションやコラボレーションには、組み込みのClickUp チャットを使用して、重要な最新情報を即座に共有し、顧客のニーズに対応してください。
さらに、営業の電話を文字起こしして要約し、重要なアクションアイテムを自動的に抽出する方法をお探しなら、ClickUp AI Notetakerが最適です。この機能を有効にしてカレンダーに統合すると、ClickUp のタスクやドキュメントにリンクされたミーティングのメモが自動的に作成されます。
さらに、ClickUp の豊富な、完全にカスタマイズ可能な CRM およびパイプラインテンプレートのライブラリもぜひご覧ください。特に、一から始める場合に役立ちます。
たとえば、ClickUp の販売プランテンプレートは、目標の設定、キャパシティ計画戦略の策定、進捗の追跡に関する明確なガイドを提供します。
市場調査、収益目標、アクションステップなどのセクションがあり、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
同様に、ClickUp Sales TrackerTemplate を使用すると、販売サイクル全体を監視し、取引価値、成約率、チームのパフォーマンスなどの重要な番号を追跡することができます。また、販売活動や結果に関するリアルタイムの更新も提供します。
📮ClickUp Insight：パフォーマンスの低いチームは15 以上のツールを同時に使用している割合が 4 倍高いのに対し、パフォーマンスの高いチームはツールキットを 9 つ以下のプラットフォームに制限することで効率を維持しています。では、1 つのプラットフォームを使用するのはどうでしょうか？
仕事のためのすべてを網羅するアプリであるClickUp は、タスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を 1 つのプラットフォームに統合し、AI 搭載のワークフローも完備しています。よりスマートに仕事をする準備はできましたか？ClickUp はあらゆるチームに対応し、仕事を可視化することで、AI が残りの作業を担当する間、重要な業務に集中することができます。
ClickUp の最高の機能
- ClickUp Docsを使用して、営業提案書、契約書、資料を中央リポジトリに作成・保存しましょう。
- ClickUp Brainの AI 機能を使用して、電子メール、メッセージの返信、販売資料用の洗練されたコンテンツを数分で作成できます。
- リストビューで数値のカスタムフィールドと式を使用して、取引サイズ、契約総額、成約までのコスト、収益などをすばやく計算できます。
- テンプレートを使用して、説明文書、営業レポート、CRM セットアップなどを作成し、アカウント管理を改善しましょう。ClickUp の営業パイプラインテンプレートは、最初の接触から成約まで、営業ファネルのすべてのステップを視覚化し、チームが各フェーズの取引、フォローアップ、成約率を追跡するのに役立ちます。
- ClickUp 自動化機能により、リードのフォローアップ、タスクの割り当て、ステータスの更新を自動化し、手作業を削減
- ClickUp から直接電子メールを送信、追跡し、見込み客やクライアントとのコミュニケーションを 1 か所にまとめて管理しましょう。
ClickUp のリミット
- カスタマイズオプションが多すぎると、セットアップが複雑になる可能性があります。
- フォームビューはモバイルアプリではご利用いただけません。
- 新規ユーザーにとっては学習曲線が急
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited： ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business： ユーザーあたり月額 12 ドル
- 企業： 価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain： 有料プランに追加、1 ワークスペースあたり 1 メンバーあたり月額 7 ドル
- ClickUp AI Notetaker：有料プランに追加で、ユーザー 1 人あたり月額 6 ドルからご利用いただけます。
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （4,000件以上のレビュー）
ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
適切なプログラム/アプリを徹底的に探した結果、ClickUp の完全にカスタマイズ可能な機能こそが、このアプリを選んだ理由です。営業業務では、製品、販売、顧客サービスチケット、その他のさまざまな業務を追跡する必要があるため、一般的な設定ではうまくいきませんでした。当社のすべてのニーズを満たすテンプレート、ワークフロー、ダッシュボード、ビューを構築することができました。これは、他の競合製品では不可能でした。他のプログラムもそれぞれの機能としては良かったのですが、ClickUp は初日から大成功でした。
適切なプログラム/アプリを徹底的に探した結果、ClickUp の完全にカスタマイズ可能な機能こそが、このアプリを選んだ理由です。営業業務では、製品、販売、顧客サービスチケット、その他のさまざまな業務を追跡する必要があるため、一般的な設定ではうまくいきませんでした。当社のすべてのニーズを満たすテンプレート、ワークフロー、ダッシュボード、ビューを構築することができました。これは、他の競合製品では不可能でした。他のプログラムもそれぞれの機能としては良かったのですが、ClickUp は初日から大成功でした。
💡 プロのヒント：LinkedIn Sales Navigator や Salesforce などの CRM をすでに使用している場合は、それらを ClickUp に接続して、より効率的なファネル管理を実現しましょう。
トップカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ツール
2. HubSpot Sales Hub（販売の自動化と CRM に最適）
HubSpot の Sales Hub は、単独でも、同社のスイートの一部としても、強力な営業生産性ソフトウェアです。
多くの B2B 営業チームに人気の CRM である Sales Hub は、見込み客の管理、フォローアップの自動化、取引の追跡を支援します。また、電子メール、電話、ミーティングを自動的に記録するため、営業担当者は手作業によるタスクの時間を節約できます。
その優れた機能のひとつが、リアルタイムの対話型コールスクリプトとバトルカードを提供するツール「プレイブック」です。過去の会話から学習し、カスタマイズされた話すべきポイント、反対意見への対応、リソースを提案することで、営業担当者が複雑な営業電話に対応し、より効果的に取引を成立させることを支援します。
HubSpot Sales Hub の主な機能
- 営業自動化のワークフローを設定して、時間と努力を節約
- カスタムレポートと分析機能でパフォーマンスを追跡し、データを分析
- カスタマイズ可能な電子メールテンプレートでより迅速なフォローアップ
- マーケットプレイスを通じて 1500 以上のアプリとサービスを統合
- モバイルアプリを使用して、外出先でも重要な情報を把握しましょう。
HubSpot Sales Hub のリミット
- 限定的なタスク管理機能
- 自動化には追加コストがかかります
- 直感的なUIではない
HubSpot Sales Hub の価格
- 無料：月額 0 ドル
- スターター：月額 20 ドル/席
- プロフェッショナル：1 席あたり月額 100 ドル
- 企業：1 席あたり月額 150 ドル
HubSpot Sales Hub の評価とレビュー
- G2： 4.4/5（12,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （450件以上のレビュー）
HubSpot Sales Hub について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
プラットフォームの細やかな配慮により、時間を節約でき、その時間をクライアントとの有意義な交流に再投資することができます。新しいタスクを作成する際に「電話」という単語を入力するだけで、そのタスクの期限が近づいたときに、ワンクリックでクライアントに電話をかけるオプションが自動的に表示されるなど、小さな機能も便利です。
プラットフォームの細やかな配慮により、時間を節約でき、その時間をクライアントとの有意義な交流に再投資することができます。新しいタスクを作成する際に「電話」という単語を入力するだけで、そのタスクの期限が近づいたときに、ワンクリックでクライアントに電話をかけるオプションが自動的に表示されるなど、小さな機能も便利です。
3. Pipedrive（ビジュアルパイプライン管理に最適）
使いやすいビジュアルパイプライン管理システムをお探しの場合は、Pipedriveが強くおすすめされる選択肢です。
販売サイクルが長いビジネスに最適なこのツールは、ドラッグ&ドロップのインターフェースと自動リマインダー機能により、営業担当者は、整理されていないスプレッドシートやレポートに迷うことなく、ボトルネックを発見し、取引の優先順位を決定し、アクションを起こすことができます。
営業担当者は、パイプラインファーストの統計情報を活用して、パイプラインビューでリアルタイムのパフォーマンスメトリクスを直接確認することがよくあります。従来の CRM ダッシュボードとは異なり、パイプラインカードに成約率、成約までの時間、コンバージョン時間を直接表示するため、営業担当者は画面を切り替えることなく、注意が必要な取引や効果的な戦略をすばやく確認できます。
Pipedrive の最高の機能
- リードの管理と評価を自動化し、販売パイプラインに直接追加します。
- リマインダーを設定して、フォローアップやタスクを確実に実行
- リアルタイムの視覚的なレポート作成機能で、販売メトリクスをカスタマイズして追跡
- 電子メールと統合して、メッセージの送信、受信、追跡を行う
- ワークフローをカスタマイズして、反復的なタスクを自動化
Pipedrive の制限事項
- 高度な機能やカスタマイズは、初心者には難しい場合があります。
- 基本的なレポート作成機能
- プロジェクト管理および顧客サービス機能がない
Pipedriveの料金プラン
- 必須： ユーザーあたり月額 19 ドル
- アドバンス：ユーザーあたり月額 34 ドル
- プロフェッショナル： ユーザーあたり月額 64 ドル
- パワー：ユーザーあたり月額 74 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 99 ドル
Pipedrive の評価とレビュー
- G2： 4.3/5 （2,200件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5（3,000件以上のレビュー）
4. Salesforce（複雑な企業レベルの営業プロセスに最適）
長くて複雑な販売サイクルを持つ大企業を経営する場合、Salesforce のような堅牢なプラットフォームが役立ちます。
AI を搭載した Einstein Activity Capture は、あらゆるデバイスからの電子メール、イベント、コミュニケーションを適切な顧客レコードに自動的に同期します。その後、これらのやり取りを分析し、各取引に最適な次のステップを提案することで、適切な見込み客とアクションに焦点を当て、取引をより迅速に成立させることができます。
CRM は、データ入力、連絡先情報の更新、レポート作成などのタスクも自動化します。顧客とのやり取りに関するリアルタイムの洞察を提供し、テリトリー管理を支援し、販売予測も提供します。
Salesforce の最高の機能
- カスタムパイプラインで顧客とのやり取りや販売の進捗状況を追跡
- フォローアップやリマインダーなどの日常的なタスクを自動化
- レポートやダッシュボードを作成して、営業パフォーマンスを監視し、重要なメトリクスを追跡
- サードパーティの統合および API を通じて 1,000 以上のツールと接続
Salesforce のリミット
- 急な学習曲線
- 小規模または予算重視のビジネスには高価
- 過度なカスタマイズは負担になる
Salesforceの料金プラン
このプラットフォームでは、各製品ごとに異なる価格設定オプションが用意されています。Sales Cloud 製品のプラン（年額請求）には、以下のものが含まれます。
- スタータースイート： ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル
- Pro Suite：1 ユーザーあたり月額 100 ドル
- 企業：1 ユーザーあたり月額 165 ドル
- Unlimited： ユーザーあたり月額 330 ドル
- Einstein 1 Sales： ユーザーあたり月額 500 ドル
Salesforce の評価とレビュー
- G2： 4.4/5（23,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5（18,700件以上のレビュー）
トップ 見込み客発掘とリード生成ツール
5. LinkedIn Sales Navigator（営業見込み客発掘に最適）
LinkedIn がビジネスリードの最も重要なソースである場合は、LinkedIn Sales Navigator がすべての見込み客開拓のニーズに対応します。
このプレミアムツールには、3 つのバージョンがあります。
- コア：リードの発見、アウトリーチのためのインサイトの取得、見込み客や顧客との関係構築を支援します。
- アドバンス： 見込み客のアクティビティの表示、ビジネス連絡先の管理、コンテンツの共有、エンゲージメントの追跡が可能（+コア機能）
- Advanced Plus：カスタム ROI レポートの生成、データの検証、CRM ツールとの統合が可能（+Core および Advanced 機能）
さらに、TeamLink 機能により、営業チームは、見込み客が社内のネットワーク内の誰とつながっているか（2 度、3 度の接続も）を確認することができます。これにより、既存の関係を温かな紹介に活用することが容易になり、コールドアウトリーチに比べ、応答率が向上します。
LinkedIn Sales Navigator の主な機能
- InMail を使って、ネットワーク外の見込み客にメッセージを送信
- 類似のリードやアカウントに関する AI による提案を受け取る
- データを CSV 形式でエクスポートしたり、Tableau、Power BI、InsightSquared などのツールと統合して追跡したりすることができます。
- CRM と同期して、リード、アカウント、活動データを双方向で転送
LinkedIn Sales Navigator の制限事項
- 高度なフィルター検索結果が不正確な場合がある
- InMail 機能は 150 件のメッセージにリミットされています。
- 動作が重く、複雑で使いにくい場合があります。
LinkedIn Sales Navigatorの料金プラン
- 基本プラン： $99.99/月
- アドバンスト： $179.99/月
- Advanced Plus：カスタム価格
LinkedIn Sales Navigator の評価とレビュー
- G2： 4.3/5 （1,950件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （150件以上のレビュー）
🧠 面白い事実：CRM の前身は、フランクリン・D・ルーズベルトの選挙キャンペーンマネージャー、ジェームズ・ファーリーによって開発された「ファーリー・ファイル」でした。このシステムは、ルーズベルトが出会った人々の詳細を記憶するのに役立ち、人々を驚かせるのに役立ちました。
6. ZoomInfo（B2B業界のアウトバウンド営業見込み客発掘に最適）
ZoomInfo は、膨大なデータベースを駆使して、B2B 分野に関する詳細な企業情報および連絡先情報を管理しています。このリアルタイムの高品質なデータにより、チームは、古い情報や誤った情報で時間を無駄にすることなく、適切な専門家を特定してアプローチすることができます。
アウトバウンドセールスに最適なこのプラットフォームは、経営陣の交代、資金調達、新技術の導入など、公開される前に重要なセールストリガーをハイライト表示します。これにより、営業チームは、見込み客が購入する可能性が最も高い適切なタイミングでアプローチすることができます。
ZoomInfo の主な機能
- リードのプロフィールを、サイズ、収益、業界などの洞察で更新して、アウトリーチをパーソナライズ
- 高度な検索フィルターを使用して、特定の基準に基づいて関連性の高いリードをターゲットにします。
- CRM システムと同期して、プラットフォーム間で最新情報を把握
- SalesForce や Outreach などの営業ツールと統合して、リードの生成を自動化
ZoomInfo の制限事項
- 一部の連絡先情報は古く、正確でない場合があります。
- AI 機能は反復的で予測可能
- 新しいデータベースエンジンユーザーには使いにくい
ZoomInfoの料金プラン
- カスタム価格
ZoomInfo の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （8,700件以上のレビュー）
- Capterra： 4. 1/5 （250件以上のレビュー）
ZoomInfo について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
アカウントおよび連絡先データに関しては、ZoomInfo はまさに卓越しています。提供される情報はすべて正確で、実用的なものです。レポート作成ツールとダッシュボードは卓越しており、有用な情報を豊富に提供しています。
アカウントおよび連絡先データに関しては、ZoomInfo はまさに卓越しています。提供される情報はすべて正確で、実用的なものです。レポート作成ツールとダッシュボードは卓越しており、有用な情報を豊富に提供しています。
🧠 面白い事実：Rolodex はビジネスの象徴となり、1980年代まで営業チームがリードや連絡先を追跡するために使用していました。これは、今日の最新の CRM とよく似ています。一部の企業では、Rolodex を巧妙なマーケティングツールとしてブランド化していたほどです。
7. UpLead（ターゲットを絞った見込み客の開拓に最適）
あなたが、病院の IT マネージャーを顧客に獲得しようとしている小規模なサイバーセキュリティ企業だと想像してみてください。潜在的なクライアントを見つけるためには、非常に特定のグループの人々とつながる必要があります。
そのような場合、UpLead は良い選択です。これは、業界、会社の規模、収益、場所、役職などの高度なフィルターを使用して、ターゲットを絞った見込み客リストを作成する B2B 営業生産性ツールです。さらに、ビジネス情報および電子メールアドレスをリアルタイムで検証するため、正確なリードのみを取得できます。
UpLead の主な機能
- 企業の規模、場所、業界でリードをフィルタリングして、適切な見込み客を見つけましょう。
- リードリストを CRM または電子メールマーケティングツールに直接エクスポートして、フォローアップを簡単に
- 追加の企業情報や連絡先情報でリードのプロフィールを更新
- 見込み客のエンゲージメントを追跡して、電子メールのやり取りやアウトリーチ活動を監視
- ターゲットを絞った B2B リードデータベースにアクセスして、カスタムターゲットリストを作成
UpLead のリミット
- 一部のリードは古くなっている可能性があり、更新が必要です。
- 保存した検索では結果にばらつきが生じる
- 不正確な見込み客情報
UpLeadの料金プラン
- 7 日間の無料試用版
- 必須アイテム： $99/月
- プラス： $199/月
- プロフェッショナル：カスタム価格
UpLead の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （780件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （70件以上のレビュー）
8. アポロ（大量のリード生成に最適）
短期間に多数のリードが必要な場合は、Apollo をお試しください。
この営業プラットフォームは、2億5000万件の見込み客データベースと自動化されたアウトリーチツールを組み合わせて、チームが顧客を迅速に見つけ、接続し、リードに変換して、より多くの取引を成立させることを支援します。
Apollo を使用すると、営業チームは、パーソナライズされたコールドメールの送信、ミーティングの予約、フォローアップなどのタスクを自動化できるため、業界、企業規模、役職などに基づくターゲットを絞ったアウトリーチなど、重要なプロセスに集中することができます。
Apollo の最高の機能
- 電子メールの開封率、クリック率、返信率を追跡して、リードの優先順位付けとアウトリーチを最適化
- エンゲージメントのための電子メール、LinkedIn、ソーシャルメディア用のさまざまなテンプレートにアクセス
- 営業活動とリード生成のパフォーマンスに関する詳細な追跡と分析を取得
- Salesforce や HubSpot などの人気 CRM プラットフォームと統合
Apollo の制限事項
- 一部の連絡先情報が正確でない場合があります。
- 通話機能は限定的
- エクスポートリミットは制限的で面倒に感じるかもしれません。
アポロの価格設定
- Free
- 基本：ユーザーあたり月額 59 ドル
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額 99 ドル
- 組織： ユーザーあたり月額 149 ドル
Apollo の評価とレビュー
- G2： 4.7/5（8,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5（350件以上のレビュー）
9. SalesLoft（マルチチャネル対応に最適）
SalesLoft は、電子メール、電話、ソーシャルメディアなど、複数のチャネルで営業チームが見込み客と大規模にエンゲージメントを図りながら、コミュニケーションの個人化を維持できることで知られています。
チームは、セールス・ケイデンスと呼ばれる構造化された一連のアクションを作成して、見込み客の関心を引いて販売プロセスに進めることができます。その後、機械学習を使用して、見込み客の関与度、応答パターン、取引のフェーズに基づいて優先順位付けを行います。
SalesLoft には、Sales Coach というリアルタイムのコーチングツールも搭載されています。このツールは、営業の電話を聞き、会話中にライブで提案を行い、営業担当者のアウトリーチを改善します。
SalesLoft の主な機能
- 開封された電子メール、クリックされたリンク、返信などを通じて、見込み客のエンゲージメントを追跡
- リアルタイムのパフォーマンスダッシュボードでプロセスを分析
- Salesforce などの CRM とデータを同期して、記録を最新の状態に保ちます。
- AI による推奨事項でリードの優先順位付け
- 統合カレンダーツールと予約リンクでミーティングのスケジュールを立てましょう。
SalesLoft のリミット
- デザインレイアウトの番号はリミットがあります。
- CRMとの統合が少なくて済む
- ケイデンスのルール作成機能が限定的
SalesLoftの料金プラン
- カスタム価格
SalesLoft の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （4,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （200件以上のレビュー）
SalesLoft について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
私は、ターゲットを絞った使用や一貫したメッセージ送信のために、リズムを簡単に作成できる点が非常に気に入っています。私はあまり整理整頓が得意ではないため、適切なスペースとメッセージでアウトリーチを行うことができるのは素晴らしいと思います。
私は、ターゲットを絞った使用や一貫したメッセージ作成のために、リズムを簡単に作成できる点が非常に気に入っています。私はあまり整理整頓が得意ではないため、適切な間隔とメッセージでアウトリーチを行うことができるのは素晴らしいと思います。
10. Outreach（AI セールスエンゲージメントに最適）
営業活動は長くて退屈なものですが、その一部を自動化してプロセスをスムーズに進めることができたらどうでしょうか？Outreach はそれを実現します。
AI とデータサイエンスを使用して、何千もの成功事例を分析し、各見込み客に最適なアクション、セールス・イネーブルメント・コンテンツ、タイミングを推奨します。
そのため、営業担当者は、固定のプランに従うのではなく、実際に成果が実証されている戦略を実行し、実際の OKR に基づいてプロセスを継続的に改善することができます。
また、各見込み客の行動や過去の成功パターンに合わせて、基本的な営業シーケンスを超える AI 搭載のワークフローを設定することもできます。
Outreach の主な機能
- キャンペーンへのエンゲージメントを追跡し、最優先のリードに集中
- プロセスの標準化にテンプレートを使用
- 収益関連のフィールドをフィルタリングして、詳細な分析とレポートを作成
- HubSpot、LinkedIn、Gmail、Salesforce など、90 以上のツールと統合可能
アウトリーチ機能のリミット
- 新規見込み客を発掘するための組み込み機能がない
- 複雑なセットアップ
- ワークフローのカスタマイズは限定的
アウトリーチ プライシング
- カスタム価格
アウトリーチに関する評価とレビュー
- G2： 4.3/5 （3,400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5（290件以上のレビュー）
トップセールスインテリジェンスツール
11. UserGems（顧客の動きの追跡に最適）
購入者が転職したり、業界を変えたりすることはよくありますが、それは、その購入者を潜在顧客として失うことを意味するわけではありません。
UserGems は、ターゲットとなる購入者を追跡し、その購入者が転職した場合にアラートを送信することで、営業チームの連携を支援します。過去の顧客追跡機能により、元顧客が新しい会社に転職した場合にチームに通知し、再購入の可能性のある兆候を特定します。
UserGems は、ユーザーフィードバックの収集と分析も支援し、製品、サービス、カスタマーサポートの改善に役立ちます。その AI は、重要なテーマや洞察をさらに強調し、マーケティングチームが顧客のニーズをより深く理解して、より効果的なキャンペーンをプランニングできるようにします。
UserGems の最高の機能
- 元ユーザーが新しい会社に移籍した際に、紹介の機会を見出しましょう。
- 相手の活動ややり取りに基づいて、連絡すべき相手と最適なタイミングを提案するパーソナライズドなアドバイスを取得できます。
- アンケート、インタビュー、ユーザビリティテスト用の既製のテンプレートを使用
- アンケート回答やテスト期間など、フィードバックに関する詳細な分析をモニタリング
- Salesforce や Google Analytics などのツールと統合して、フィードバックを追跡
UserGems の制限事項
- 大量のリードにはより効果的なフィルターが必要です
- ソーシャルメディアの統合は限定的
UserGemsの料金プラン
- カスタム価格
UserGems の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （140件以上のレビュー）
- Capterra： レビューが不足しています
12. Gong. io（収益インテリジェンスに最適）
おそらく市場で最もインテリジェントな営業生産性向上ツールの 1 つである Gong.io は、会話を録音、文字起こし、分析して、チームがリスクを特定し、営業戦略を洗練するのに役立ちます。
Gong は、単一のやり取りに焦点を当てるのではなく、取引サイクル全体のパターンを分析します。重要な関係者の不在、競合他社のメンション、価格に関する懸念などの問題をフラグで表示します。これらの情報を過去の取引と比較することで、結果を予測し、最適な次のステップを提案し、チームに明確な方向性を示します。
Gong.io の主な機能
- 営業の会話内容を分析して、話す時間と聞く時間の割合を確認し、重要なトピックがメンションされたタイミングをメモします。
- 営業マネージャーに、営業担当者の改善点を指導するための洞察を提供
- パイプラインの健全性、予測、進捗状況を視覚化
- 20 以上の人気テンプレートとリソースにアクセス
- Calendly、ChiliPiper、HubSpot、Slack、Zoom などの他の営業ツールと連携
Gong.io の制限事項
- 情報過多により、圧倒される可能性があります。
- 文字起こしは時々不正確になることがあります
- 検索機能が常に正しく動作するとは限りません。
Gong.ioの料金プラン
- カスタム価格
Gong.io の評価とレビュー
- G2： 4.8/5（6,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.8/5 （500件以上のレビュー）
Gong.io について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Gong は、振り返り、検証、追跡の目的でミーティングを録音するのに適しています。また、トレーニングにも役立ちます。同僚の録音を見ることによって、彼らがどのようにミーティングを行っているかを学ぶことができるからです。これにより、新入社員はスキルを迅速かつ効率的に習得し、より早く業務に慣れることができます。改善すべき点としては、ユーザーインターフェースがやや古臭く感じる点があります。
Gong は、振り返り、検証、追跡の目的でミーティングを録音するのに適しています。また、トレーニングにも役立ちます。同僚の録音を見ることによって、彼らがどのようにミーティングを行っているかを学ぶことができるからです。これにより、新入社員はスキルを迅速かつ効率的に習得し、より早く業務に慣れることができます。改善すべき点としては、ユーザーインターフェースがやや古臭く感じる点があります。
トップのスケジュール管理と時間管理ツール
13. Chili Piper（インバウンドリードのコンバージョンに最適）
興味のあるリードにすぐに（何時間も、あるいは何日も待つことなく）接続したい場合は、Chili Piper を試してみてください。
その戦略はシンプルです。見込み客がウェブサイトを閲覧したり、フォームを送信したりしている間に、その見込み客を審査し、担当者に割り振り、ミーティングのスケジュールを立てます。
リードがフォームに入力すると、その回答、担当地域、その他のルールに基づいて、適切な営業マネージャーとのミーティングの空き時間が、フォームの入力が完了する前に表示されます。関心が高い瞬間に迅速にスケジュールを設定することで、従来の方法に比べてコンバージョン率を向上させることができます。
Chili Piper の主な機能
- Google カレンダーと Office 365 の統合により、見込み客は電子メールのリンクから直接ミーティングを予約できます。
- ブランド化されたフォローアップ電子メールを送信したり、アジェンダを設定したり、カスタムテンプレートを使用してタスクを作成したりできます。
- 予約、不参加、キャンセル、人気の時間帯などのミーティングの統計情報を追跡して、パフォーマンスを分析
- Zapier、Zoom、Twilio、Unbounce などの CRM ツールや営業アプリと簡単に連携できます。
Chili Piper のリミット
- セットアップは初心者には分かりにくい場合があります。
- 統合機能には機能制限があります。
- 使いにくいUIと急な学習曲線
Chili Piperの料金プラン
- ChiliCal： 22.5 ドル/ユーザー/月
- Demand Conversion Platform （Concierge、Chat、Distro、Handoff + ChiliCal を含む）： ユーザーあたり月額 108 ドル + プラットフォーム料金月額 1,000 ドル
メモ： 需要変換プラットフォームの価格は、お選びの CRM によって異なります。
Chili Piper の評価とレビュー
- G2： 4.6/5 （680件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5（120件以上のレビュー）
Chili Piper について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Chili Piper の素晴らしさは、いくら語っても語り尽くせません。当社のウェブサイト上のフォームを完了すると、当社の資格基準を満たすリードが AE と直接ミーティングを予約できるようになり、AE とのミーティングの予約件数が増加しました。それだけでなく、電子メール内の提案時間機能（見込み客にミーティングの時間を提案し、電子メールからワンクリックで予約できる機能）も画期的な機能であり、この機能だけで大きな成功を収めています。
Chili Piper の素晴らしさは、いくら語っても語り尽くせません。当社のウェブサイト上のフォームを完了すると、当社の資格基準を満たすリードが AE と直接ミーティングを予約できるようになり、AE とのミーティングの予約件数が増加しました。それだけでなく、電子メール内の提案時間機能（見込み客にミーティングの時間を提案し、電子メールからワンクリックで予約できる機能）も画期的な機能であり、この機能だけで大きな成功を収めています。
👀 ご存知でしたか？顧客離反率を 5% 削減すると、利益が25% から 80% 増加する可能性があり、効果的な顧客関係管理の重要性が強調されています。
14. Calendly（自動スケジューリングに最適）
見込み客を顧客に変えるには、多くの場合、時間のかかるやり取りが必要です。Calendly を使用すると、カスタマイズ可能な予約リンクやページを使用して、営業チームがミーティングをより迅速に予約できるため、この作業が簡単になります。
しかし、そのインテリジェントなワークフローは、基本的なスケジューラーとは一線を画すものです。これらのワークフローは、リードを自動的に評価し、適切な営業担当者やミーティングの種類に振り分けます。
見込み客がミーティングのスケジュールを立てる際に、質問への回答により、ミーティングの種類、期間、担当営業を決定し、価値の高いリードを自動的に優先順位付けします。
Calendly の主な機能
- 特定の期間でカスタムミーティングタイプを設定
- カレンダーと統合してスケジュールの重複を回避
- 自動リマインダーを送信して、無断キャンセルを減らしましょう。
- カスタム質問を追加してリードを評価
Calendly の制限事項
- 統合されたカレンダーとの接続が頻繁に切断される
- ブランドやワークフローのカスタマイズは、アップグレードするまで制限されます。
- 定期的なミーティングのオプションがない
Calendly の価格
- Free
- 標準： 1 席あたり月額 12 ドル
- Teams： 1 席あたり月額 20 ドル
- 企業： 年間 15,000 ドルから
Calendly の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （2,250件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （3,900件以上のレビュー）
👀 ご存知でしたか？AI は現在、テクノロジー投資の最優先事項となっており、40% の組織が自動化のために AI に注力しています。ClickUp のような AI セールスツールに切り替えることで、タスクを効率化し、貴重な時間を節約し、反復的なプロセスを削減することができます。これにより、効率が向上し、手作業が削減され、生産性が向上します。自動化によって具体的な価値を求める組織に最適です。
15. Zoom（バーチャル営業ミーティングに最適）
顧客との対面ミーティングに勝るコミュニケーション手段はありません。Zoom なら、どこにいても対面ミーティングを実現できます。
このビデオ会議プラットフォームは、HD ビデオ、画面共有、録画をサポートしており、インターネットの帯域幅が狭い場合でも、正確でパーソナライズされたプレゼンテーションやデモを簡単に提供できます。
Smart Gallery など、ハイブリッドチーム向けの機能も備わっています。Smart Gallery は、会議室参加者に個別のビデオフィードを作成し、エンゲージメントと生産性を向上させます。
Zoom の主な機能
- レビューやトレーニングのためにミーティングを録音
- ブレイクアウトルームを活用して、異なるグループと個別に議論を行うことができます。
- 自動化されたミーティングのリマインダーをスケジュールして送信
- Google および Apple のカレンダーと統合して、ミーティングを簡単に設定し、参加できます。
- 電子メールやメッセージアプリでミーティングのリンクを共有
Zoom の制限事項
- 無料バージョンでは機能に制限があります。
- モバイルアプリからのミーティングのスケジュール設定は、扱いにくい場合があります。
- 長時間の通話中のパフォーマンスの問題
Zoom の価格
- 基本：無料
- Pro：15.99 ドル/ユーザー/月
- Business：21.99 ドル/ユーザー/月
Zoom の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （56,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5（14,000件以上のレビュー）
16. Toggl Track（時間管理に最適）
Toggl Track は、より優れた時間管理のための予算にやさしい選択肢です。営業担当者が自分の時間の使い方を把握し、収益を生み出すタスクにより集中でき、管理業務に費やす時間を削減するのに役立ちます。
このツールは、時間が無駄になっている箇所を特定し、営業担当者がスケジュールを最適化して集中力を高めることで、営業パフォーマンスを向上させます。
CRM の更新、電子メール、電話、調査などの活動を自動的に追跡および分類する Toggl は、パターンに基づいて時間エントリーを提案します。これにより、時間追跡が簡単になり、生産性のギャップを発見して修正するための貴重な洞察を得ることができます。
Toggl 最高の機能
- 電話、電子メール、CRM 更新などの営業活動を分類
- 無駄な時間を特定し、時間漏れを把握する
- 請求可能な時間を自動的に計算し、給与計算を簡単に行えます。
- Chrome および Firefox ブラウザの拡張機能による 100 以上の統合にアクセス
Toggl 追跡のリミット
- 基本的なレポート作成機能
- モバイルアプリにはカレンダービューがない
- 一部のユーザーは、インターフェースが使いにくいと感じています。
Toggl 追跡 価格
- Free
- スターター：1 ユーザーあたり月額 10 ドル
- プレミアム：ユーザーあたり月額 20 ドル
- 企業： カスタム価格
Toggl評価とレビューを追跡
- G2： 4.6/5 （1,500件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （380件以上のレビュー）
TogglTrack について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Toggl は非常に使いやすく、クライアントへの請求書発行に非常に役立ちます。レポート作成機能も素晴らしいです。
Toggl は非常に使いやすく、クライアントへの請求書発行に非常に役立ちます。レポート作成機能も素晴らしいです。
トップの提案文書作成ツール
17. Qwilr（インタラクティブな提案書作成に最適）
購入者は、共有した提案書に関与したいと思っていますが、従来の PDF ではそれが困難です。
そのような場合は、インタラクティブなウェブベースの提案書や文書を作成できるプラットフォーム、Qwilr をご検討ください。これらのページはダイナミックで追跡が簡単であり、購入者は直接承諾して支払いを行うことができるため、プロセス全体が簡素化されます。
デジタル署名と支払いオプションに加え、これらの提案書には、クライアントがパッケージをカスタマイズし、価格の変更を即座に確認できるリアルタイムの価格計算機能が搭載されています。さらに、すべてのやり取りを追跡し、アラートを受け取り、既存の CRM とデータを同期することができます。
Qwilr の主な機能
- 動的でインタラクティブなウェブベースの営業提案書を作成しましょう。
- 見込み客が提案にどのように反応しているかを追跡し、リアルタイムでアラートを受け取ることができます。
- 自社のブランディングに合わせたカスタムコンテンツをデザイン
- 法的拘束力のあるプレーンテキストの契約書を作成
- BANT や MEDDPICC などの一般的な営業手法を含む 100 以上のテンプレートをご利用いただけます。
Qwilr のリミット
- 急な学習曲線
- カスタマイズ機能は限定的
- 条件付きフィールドや一括エクスポートなどの機能がない
Qwilrの料金プラン
- Business： ユーザーあたり月額 39 ドル
- 企業：1 ユーザーあたり月額 59 ドル（最低 10 ユーザー）
Qwilr の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （760件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （380件以上のレビュー）
18. Docusign（契約締結と取引成約に最適）
DocuSign は、2003 年以来、紙ベースのワークフローを完全にデジタル化されたプロセスに置き換える取り組みの最前線に立っています。
電子署名を最初に導入したプラットフォームのひとつであるこの契約管理ツールは、コンプライアンスと追跡を容易にしつつ、承認プロセスを迅速化します。
PowerForms を使用すると、営業チームは、署名者に必要な部分だけを表示する、革新的な再利用可能なドキュメントを作成でき、効率が向上します。
Docusign の最高の機能
- eIDAS や ESIGN などのセキュリティ基準に準拠
- 署名の履歴を追跡し、ビジネスの成長に合わせて拡張
- カスタムブランディングで契約をパーソナライズ
- リマインダーと有効期限を設定したワークフローを設定
- 署名者にフィールドの自動入力と文書の即時送信を可能にする
Docusign の制限事項
- バグの多いインターフェースと遅い読み込み時間
- 個人プランではカスタマイズが制限されます
- 高額な料金体系
Docusignの料金プラン
- 個人：1 ユーザーあたり月額 15 ドル
- 標準： ユーザーあたり月額 45 ドル
- Business Pro：ユーザーあたり月額 65 ドル
Docusign の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （2,400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （8,700件以上のレビュー）
Docusign について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
私がこれまで使用した電子署名ツールの中で、DocuSign は、署名プロセスの管理において最もユーザーフレンドリーでアクセスしやすいツールです。デフォルトの署名をカスタマイズし、必要に応じて更新できる優れたオプションが備わっているので、繰り返しの多い類似の文書の処理が簡単になります。
私がこれまで使用した電子署名ツールの中で、DocuSign は、署名プロセスの管理において最もユーザーフレンドリーでアクセスしやすいツールです。デフォルトの署名をカスタマイズし、必要に応じて更新できる優れたオプションが備わっているので、繰り返しの多い類似の文書の処理が簡単になります。
営業生産性ツールを使用する主なメリット
営業生産性ツールは、営業サイクルを管理するために欠かせないものです。その主なメリットは次のとおりです。
- 自動データエントリー： 見込み客の詳細、コミュニケーション履歴、取引ステータスを自動的に更新することで時間を節約し、営業担当者は販売に集中できます。
- インテリジェントなリードの優先順位付け：営業生産性ツールは AI を使用して、成約の可能性が最も高い見込み客を強調表示するため、営業チームは最良の機会に集中することができます。
- ライブパフォーマンス追跡：販売活動、コンバージョン率、パイプラインの状態に関するリアルタイムのデータにアクセスして、問題を迅速に発見し、解決します。
- 効果的なコミュニケーション：メッセージの個人化を維持しながらフォローアップとリマインダーを自動化し、時間を節約し、見込み客の関心を維持します。
- ミーティングの自動スケジュール設定：自動カレンダーツールでスケジュール設定を簡素化し、ミーティングの予約を迅速化
- 通話分析：営業の通話を録音して分析し、効果的な手法を見つけ、問題を発見することで、営業チームの改善と指導の効率化を図ります。
- 簡単な文書化：提案書や契約書の作成、送信、追跡を自動化し、取引の成約を迅速化
- チーム間のコラボレーション： 営業、マーケティング、カスタマーサクセスチームが情報を簡単に共有し、連携して一貫したメッセージと優れた顧客体験を提供できます。
ClickUp で営業の生産性を向上させましょう
営業は常に進化しており、適切なツールを揃えることが先頭を走り続けるための鍵となります。当社がご紹介したプロジェクト管理営業ツールは、今日の課題解決に役立ち、将来の課題に備えるお手伝いをいたします。
ただし、営業プロジェクトと顧客関係を管理するためのオールインワンソリューションをお探しなら、ClickUp をお勧めします。
このオールラウンダーは、CRM データベースと販売パイプラインをタスク管理、リアルタイムのコラボレーション、効率的なコミュニケーションと組み合わせ、すべてを 1 つのワークスペースに統合することで、営業チームとマーケティングチームが整理整頓とコラボレーションを容易に行えるようにします。
さらに、ClickUp は使いやすく、カスタマイズ可能で、既存のツールとも連携します。
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