住宅ローンを成立させるために一生懸命仕事をしたのに、なぜあなたのトップクライアントは競合他社を選んだのでしょうか？
シンプル：あなたはリレーションシップのフォローアップやメンテナーを行なっていませんでした。
残酷な真実として、既存のクライアントを大切にしないローン担当者は、リピートビジネスや紹介を失うことになります。しかし、解決策があります。強力な住宅ローン顧客関係管理（CRM）システムです。
74%のビジネスは、CRMソフトウェアが顧客データのアクセス性を高めることで、クライアントとの関係を強化すると述べています。
テクノロジスタックが足かせとならないようにしなければ、住宅ローン業界は十分に複雑です。適切な住宅ローンCRMシステムは、フォローアップを自動化し、データを一元管理し、案件を確実に進めます。
そのため、HubSpotとMondayのような特定のCRMを比較している場合でも、あるいはサードパーティのオールインワンソリューションをお探しの場合でも、このブログ記事では、一度限りの借り手を生涯にわたるクライアントに変えるのに役立つ、最高の住宅ローンCRMソフトウェアプラットフォームをご紹介します。
⏰ 60秒で読める要約
市場で最も優れた10のCRM住宅ローンソフトウェアを紹介します。
- ClickUp : 住宅ローン案件の管理とチームの連携を効率化するのに最適
- Jungo: Salesforceとの統合と住宅ローンマーケティングに最適
- Surefire CRM: 自動化された関係育成に最適
- Pipedrive: 住宅ローン販売のパイプライン最適化に最適
- BNTouch Mortgage CRM: 住宅ローンマーケティングのオールインワンソリューションとして最適
- Velocify: 住宅ローン融資における営業自動化に最適
- Nextwave: カスタマイズ可能な営業およびマーケティング自動化に最適
- 形の住宅ローンCRM： 住宅ローン自動化の完了に最適
- Aidium: AI主導のリード管理に最適
- Salesforce Financial Services Cloud: 企業レベルの住宅ローン自動化に最適
住宅ローンCRMに求めるべきことは？
住宅ローンCRMソフトウェアのトップピックをご紹介する前に、良いものと悪いものを分けるものは何かについてお話しましょう。理想的なCRMシステムは、単なる見栄えの良いスプレッドシート以上のものです。重要なのは次の点です。
- リード管理：複数のソースからリードを収集し、自動化でリードを育成し、クライアントと紹介パートナーの両方を1か所で追跡してコンバージョン率を高めるCRMを選択します。
- 自動化：反復的なタスクを自動化し、取引を閉じた後の時間を確保し、住宅ローンビジネスにリピーターのクライアントを呼び込むCRMを探しましょう。
- *統合：ローン組成システム（LOS）や住宅ローン業界のツールと接続するツールをお選びください。CRMがLOSと統合されている場合、すべての借り手データ、ローンステータスの更新、およびコミュニケーションが一元管理されます。統合により、LOSのイベントに基づいて自動ワークフローをトリガーすることができます。例えば、ローンステータスが「承認済み」に変更された場合、CRMが自動的に次のステップの電子メールを個人向けに送信したり、社内のタスクリストを更新したりすることができます。
- カスタマイズ可能なダッシュボード： ダッシュボードをカスタマイズして主要メトリクスを追跡できるプラットフォームを選択し、データ主導の意思決定のためのリアルタイムの洞察力を得ましょう。 ローンオフィサー、プロセッサー、ブランチマネージャーはそれぞれ異なるメトリクスを重視しています。 カスタムダッシュボードにより、各担当者はKPIに集中することができます。邪魔されることなく、実行可能な洞察力を得ることができます。
- コンプライアンスとセキュリティ： お客様のCRMが不動産決済手続き法（RESPA）、TILA-RESPA統合開示（TRID）、およびその他の業界規制を満たしていることを確認し、ビジネスのコンプライアンスを維持します。
- マーケティング自動化：電子メールマーケティングやその他のマーケティングCRMソフトウェア機能が組み込まれたCRMを選択して、パイプラインを常に満たしておきましょう。
💡 プロのヒント：モバイルアクセスが可能なCRMをお探しください。どこからでも案件管理やクライアントとのやりとりができるローン担当者は、より多くの案件を成約できる可能性が高くなります。
試す価値のある10のベストモーゲージCRM
見逃したチャンスをより多くのローンに変える準備はできていますか？ワークフローを簡素化し、リピーターを増やし、コンプライアンスを維持するCRMオプションが必要です。
👀 ご存知でしたか？ 金融機関の63%が、CRMのようなワークフロー自動化技術への投資を希望しています。
市場で最高の住宅ローンCRMソリューション10個を分析し、その鍵となる強みと弱みを明らかにすることで、お客様が情報に基づいた決定を下せるようお手伝いします。
1. ClickUp（住宅ローン案件管理とチームコラボレーションの効率化に最適）
ClickUpは、「仕事のためのすべて」アプリであり、プロジェクト管理とCRMソリューションの最良の部分を組み合わせ、住宅ローンプロセス用の統一指令センターを作成します。そのため、当社のリストの1位です！
見込み客の追跡、パイプラインの管理、チームとの連携など、ClickUp for Real Estate Teamsはワークフローを完了するまで管理します。直感的なリード管理を行うために、柔軟性が高く、部門横断的なチームに高度なカスタマイズが可能です。
クライアント、ローン申請、チームタスクの管理は、時に手に負えないほど大変な作業になることがあります。 しかし、ClickUp を使えば、すべてをカスタマイズすることができます。ClickUp のカスタムタスク ステータスとカスタムフィールドは、ローンタイプ、クレジットスコア、リードソースなどを追跡するために、あなたのユニークな住宅ローンパイプラインにフィットします。 堅苦しい構造ではなく、あなたのやり方に合わせて機能する CRM です。
ClickUpは、プロセスを視覚化するのに役立つ複数のビューも提供しています。リストビュー、ボードビュー、ガントチャートビュー、テーブルビューなど、お好みのビューで、申請の追跡、クライアントとのコミュニケーションの管理、マーケティングキャンペーンの監督を、最も適した方法で行うことができます。
クライアントにリストを送信したいですか？ ClickUpが対応します。ClickUpのマップビューでは、すべてのリストをマップに表示し、クライアントが正確な場所を確認できるようにすることができます。また、価格の範囲に応じて色分けしたり、後で使用するためのテンプレートを作成することもできます。
📮 ClickUp Insight: パフォーマンスの低いチームは15以上のツールを同時に使用している可能性が4倍高く、一方でパフォーマンスの高いチームはツールキットを9つ以下のプラットフォームにリミットすることで効率性を維持しています。しかし、1つのプラットフォームを使用するのはどうでしょうか？
仕事のためのすべてが詰まったアプリ、ClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、ウィキ、チャット、通話を単一のプラットフォームに集約し、AIによるワークフローを完了させます。よりスマートに仕事をこなしたいと思いませんか？ClickUpはあらゆるチームで機能し、仕事を可視化し、AIが残りを処理している間、重要なことに集中することができます。
断片的なコラボレーションツールを使用すると、ワークフローが複雑になり、必要以上に時間がかかってしまいます。しかし、ClickUpを使用すれば、タスクの割り当て、コメントの追加、チームとの会話など、ClickUpチャットで全員が同じページを共有できるため、電子メールを追跡する必要がなくなります。
ボーナス：チャットメッセージから直接タスクを作成し、割り当てることができます！
電子メールの受信にタブを切り替える必要があるとお考えなら、ClickUpがその問題も解決します！Outlook または Gmail のどちらを使用していても、ClickUp 内から電子メールの作成と送信が可能です。 つまり、見込み客やクライアントの育成はすべて、必要な場所である CRM 内で行うことができます。
自動化のないCRMに何の価値があるのでしょうか？ClickUpの自動化機能は、フォローアップ、タスクの割り当て、リマインダー用のカスタムトリガーを作成することで、時間を大幅に節約します。これにより、反復的な事務作業ではなく、取引の締結に集中することができます。
最も重要な部分、メトリクスについて説明します！ClickUpダッシュボードで、主要なメトリクス、営業成績、クライアントとのやり取りを一元的に確認できます。50以上のダッシュボードカードを使用して、各チームメンバーに必要な情報を提供できます。
- ローン担当者は、リードアクティビティとパイプラインの健全性をビューできます。
- 処理者は期日までの未処理タスクを確認できます。
- マネージャーは、コンバージョン率、資金調達量、タスク完了を追跡します。
ビジネスをリアルタイムで把握し、進捗を追跡し、傾向を把握し、より賢明な意思決定を行うことができます。
新しいCRMの設定は大変な仕事のように思えます。しかし、ゼロから始める必要はありません。ClickUp CRMテンプレートを使えば、すぐに始められます。今すぐアクセスできるすぐに使える作業スペースが用意されています！
もしあなたが、すべてのリード情報をスプレッドシートで管理しているなら、ClickUp不動産スプレッドシートテンプレートは完璧な出発点となるでしょう。このテンプレートは、見込み客、クライアント、物件、案件を1か所で、使い慣れたフォーマットで管理し、整理し、プランを立てることを可能にします。
- キャンセル、売却済み、販売中などのカスタムステータスで各物件の進捗状況を追跡
- 5つの異なるビューで情報を入手できます。その中には、入門ガイドも含まれています。
- 時間追跡機能、タグ、依存関係の警告、電子メール統合により、不動産の追跡を改善
トランザクションの管理にも役立つCRMテンプレートをお探しなら、ClickUp Real Estate Agentテンプレートをご覧ください。このテンプレートは、手数料の概要を提供しながら、ワークフロー全体を管理するのに役立ちます。
このテンプレートが優れている点は以下の通りです。
- 「未対応」、「連絡済み」、「契約書受領済み」など15のステータスでクライアントの進捗状況を追跡
- カスタムフィールドを使用して、クライアントと物件の鍵となる詳細情報を保存し、簡単にアクセスできるようにします。
- 手数料計算を自動化して収益を管理
さらに、ビジネスを拡大しても、ClickUpはあなたのそばで一緒にスケールアップします！ ワークフローを簡素化し、顧客との関係を改善する、インテリジェントでカスタマイズ可能な無料の不動産CRMをお探しなら、ClickUp CRMは間違いありません。
ClickUpの主な機能
- 1,000以上のツールやプラットフォームとClickUpを接続
- 会話の内容を要約し、進捗を追跡し、AI搭載のアシスタントClickUp Brainで文章を洗練させましょう。
- ClickUp Docsを使用して、バージョン履歴とカスタマイズ可能な許可設定を備えた集中管理型のローン書類を作成
- ClickUpフォームを使用して、借り手の情報や新規見込み客からの問い合わせを収集します。
- 取引締結後30日、60日、90日後のチェックイン用にClickUpリマインダーを設定
ClickUpのリミット
- モバイルアプリでは一部のビューは利用できません（現時点では！）。
- 習得に時間がかかる
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
ClickUpについて実際のユーザーが語っていること
ClickUpのおかげで、プロセスを素早く簡単に設定できるようになりました。私たちのプロジェクト管理でやることといえば、巨大なCRMは必要ありませんでした。プロジェクト管理の設定が終わってから、他にも多くの用途があることに気づき、本当に日々の仕事を効率化することができました。
ClickUpのおかげで、プロセスを素早く簡単に設定できるようになりました。私たちのプロジェクト管理に巨大なCRMは必要ありませんでした。Click Upは完璧なソリューションでした。プロジェクト管理の設定が完了した後、私たちは、日常の多くの仕事を本当に効率化してくれる、多くの他の用途を見つけました。
📚 こちらもどうぞ：ClickUp vs. Hubspot：どちらのCRMツールがベスト？
2. Jungo（Salesforceとの統合と住宅ローンマーケティングに最適）
Jungoは、ワークフローの自動化、マーケティング努力の強化、コラボレーションの簡素化を望む企業向けのオールインワンソリューションです。
Salesforceを基盤として構築されており、トップクラスの住宅ローンツールと統合されているため、1回のログインからリード、ローン、クライアントリレーションシップを管理することができます。 クライアント、見込み客、紹介パートナー、チームメンバーなど、ネットワーク全体の生産性を向上させるように設計されており、SalesforceとAppExchangeへのフルアクセスを提供することで、時間とコストを削減します。
Jungoの主な機能
- Encompass、Calyx Point、LendingPadなどのローンシステムで重複したデータエントリーを排除
- 事前構築済みのマーケティングコンテンツ、電子メールキャンペーン、ビデオマーケティング、および共同マーケティングツールにアクセス
- カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、ライブデータと詳細なレポート作成で鍵となるメトリクスを追跡
- コンシェルジュ・プログラムで契約後のクライアント・マーケティングを自動化し、パーソナライズされたギフトやカードを送ってロイヤリティを高めます。
Jungo リミット
- 機能はSalesforceに依存します。
- 複雑なワークフローのカスタマイズオプションはリミットあり
Jungoの価格
- Jungo Mortgage App: ユーザー1人あたり月額119ドル
- Jungoバンドル：ユーザー1人あたり月額149ドル
- Jungo Enterprise: カスタム価格
Jungoの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (120以上のレビュー)
Jungoについて実際のユーザーが語っていること
私は日常の仕事でJungoを使っています。日々のタスクをすべてこなすのに役立つだけでなく、過去のクライアント、不動産業者、見込み客、住宅ローン担当者などの情報をすべて保持しています。これにより、整理された状態で物事に対処することができます。
私は日常の仕事でJungoを使用しています。 毎日のタスクをこなすのに役立つだけでなく、過去のクライアント、不動産業者、見込み客、住宅ローン担当者などの情報をすべて保存しています。 整理された状態を維持し、物事の先手を打つのに役立っています。
3. Surefire CRM（自動化された関係育成に最適）
クライアントとの関係を自動化できたらと思ったことはありませんか？Surefire CRMならそれが可能です！このソフトウェアは、住宅ローン専門家の皆さまが新規案件のセキュリティ、リピートビジネスの開拓、そして極めて重要な紹介の強化を支援するために設計されています。
これは、リードナーチャリング、マルチチャネルマーケティング、コンプライアンスを1か所で自動化する、サービスビジネス向けの堅牢なCRMソリューションです。「設定したらあとは忘れていい」自動化機能により、リレーションシップの構築と維持を容易に行うことができます。
CRMの優れた機能
- ソーシャルメディア、電子メール、テキスト、印刷物によるオムニチャネルマーケティングの自動化でクライアントを惹きつけましょう。
- 1,000以上のコンプライアンス対応済みのコンテンツにアクセスして、マーケティングを強化
- フォローアップを自動化し、ローンプロセス全体を通じてリードを育成し、取引締結後のアプローチを
- RESPA、TCPA、CCPA 準拠ツールを内蔵し、監査対応に備える
Surefire CRMのリミット
- セルフサービスレポート作成のためのカスタマイズオプションが少ない
- 統合機能にリミットあり
Surefire CRMの価格
- カスタム価格
CRMの評価とレビュー
- G2: 4/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (50件以上のレビュー)
🧠 豆知識：20世紀半ば、アメリカの住宅所有者は、ローン完済を祝う「モーゲージバーニング」パーティーを開き、ローン書類を象徴的に焼却することで、経済的な達成を祝いました。
4. Pipedrive（視覚的に最適化された住宅ローン販売パイプラインに最適）
見込み客の追跡、フォローアップの自動化、より多くの取引の成約を支援するコンサルティング用CRMソリューションをお探しなら、Pipedriveが人気です。
このカンバンスタイルのCRMは、AIによる自動化、カスタマイズ可能なワークフロー、リアルタイムの販売インサイトにより、住宅ローンのパイプラインを可視化し管理することができます。Pipedriveは住宅ローンのプロセス全体を簡素化するので、より多くの融資を成約させるなど、得意なことに集中することができます。
Pipedriveの優れた機能
- AI駆動のプロンプトと自動化されたフォローアップにより、クライアントを引き続き惹きつけましょう。
- リアルタイムの販売分析とカスタムレポート作成機能で、コンバージョン戦略を最適化
- 人気のローン組成システム（LOS）を含む400以上のアプリと接続
Pipedriveのリミット
- 初期セットアップとカスタマイズには時間と努力が必要になる場合があります。
- 高度なレポート作成機能とAI機能は、より高額なプランにリミットされています。
Pipedriveの価格
- 必須: ユーザー1人あたり月額19ドル
- 上級者向け：ユーザー1人あたり月額34ドル
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額64ドル
- パワー：ユーザー1人あたり月額74ドル
- 企業：ユーザー1人あたり月額99ドル
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)
Pipedriveについて、実際のユーザーが語っていること
視覚的な情報を好む私たちにとって、これは最高のソリューションです。この使いやすいCRMで、販売チャネルで何が起こっているのかを正確に把握することができます。ダッシュボードも見やすく、見込み客の移動も簡単です。
視覚的な情報を好む私たちにとって、これは最高のソリューションです。この使いやすいCRMで、販売チャネルで何が起こっているのかを正確に把握することができます。ダッシュボードも見やすく、見込み客の移動も簡単です。
5. BNTouch Mortgage CRM（オールインワンの住宅ローンマーケティングに最適）
住宅ローン業界では、見込み客、ローン、マーケティングを同時にこなすことは、まるで3つのリングで構成されるサーカスを見ているようなものです。BNTouch Mortgage CRMは、この混沌とした状況に秩序をもたらします。
CRM、マーケティング、POSツールを組み合わせた完全なデジタルモーゲージシステムであり、オールインワンのソリューションをお探しの方にとって、Perfex CRMの優れた代替ソリューションとなります。 ユーザーフレンドリーなモバイルアプリとセキュリティ保護されたクラウドストレージにより、あらゆる規模のビジネスに最適なソリューションです。
BNTouch Mortgage CRMの優れた機能
- 電子メール、SMS、ビデオマーケティングの自動化、厳選されたソーシャルメディアコンテンツへのアクセス
- ソーシャルメディアを含むさまざまなソースからリードを獲得し、リードの配布を管理します。
- デジタル1003申請書を含む、35以上の住宅ローン専用ツールにアクセス
- ユーザーフレンドリーなモバイルアプリで、どこからでもCRMを管理
BNTouch Mortgage CRM リミット
- カスタマイズオプションはリミット付き
- 一部のユーザーは、初期ナビゲーションに苦労しています。
BNTouch Mortgage CRMの価格
- 個人：月額165ドル+125ドルの初期費用
- チーム：2ユーザーで月額190ドルから、ユーザーごとに95ドルのアクティベーション料金が発生します。
- 企業向け：カスタム価格
BNTouch Mortgage CRMの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (80件以上のレビュー)
6. Velocify（住宅ローン融資における営業自動化に最適）
Velocifyは、より少ない手間での融資の成約を望む住宅ローン専門家向けの強力なCRMです。ICE Mortgage Technologyの一部であるこのプラットフォームは、融資担当者が整理された状態を維持し、フォローアップを自動化し、1,400を超えるソースからのリードを管理するのに役立ちます。
営業プロセスの最適化や借り手のエンゲージメントの強化をお考えの場合でも、Velocifyは見込み客を逃しません。 構造化されたワークフローと自動化のためのCRMを必要とする成長中の住宅ローンチームに最適です。
Velocifyの優れた機能
- リードを自動的に取得、配布、優先順位付けし、より迅速なフォローアップを実現
- 見込み客を惹きつけておくために、自動化されたマルチチャネルコミュニケーションで手動タスクの数を減らします。
- AI搭載のセールスダイヤラー「Dial-IQ」で、より多くの電話をかけ、会話を追跡し、コンバージョン率を向上させましょう。
- 住宅ローンビジネスニーズに合わせてワークフローをカスタム化
Velocify リミット
- 一部のユーザーは、時折ダイヤラーの不具合を経験しています。
Velocifyの価格設定
- カスタム価格
評価とレビュー
- G2: レビューが十分ではありません
- Capterra: 4.5/5 (230以上のレビュー)
7. NextWave（カスタマイズ可能な営業およびマーケティング自動化に最適）
CRMnowのNextwave CRMは、営業とマーケティングの自動化を最適化したいローンオフィサー、住宅ローンバンカー、卸売金融業者に最適な選択肢です。
特に住宅ローン業界向けに設計されたこのソフトウェアは、リード追跡の自動化、マイルストーンの更新、パーソナライズされたマーケティングのタッチポイントを提供し、生産性と収益性を向上させます。 また、営業チームを軌道に乗せながら、シンプルなパイプラインとパートナー管理の優先順位付けをサポートします。
NextWaveの優れた機能
- カスタマイズ可能なダッシュボードで、タスク、案件、パートナーの活動、および鍵となるメトリクスにアクセス
- スキルベースのルーティングによるリードの自動配布と、ローンの進捗状況をリアルタイムで追跡
- SMS、電子メール、ボイスメールの更新で紹介関係を強化
- いつでもモバイルアプリで住宅ローンビジネスを管理
NextWaveのリミット
- ワークフローのカスタム化には、かなりの時間投資が必要になる場合があります。
NextWaveの価格
- カスタム価格
NextWaveの評価とレビュー
- G2: レビューが十分ではありません
- Capterra: レビューが十分ではありません
8. （モーゲージの自動化を完了するのに最適）
機能満載のAI駆動型住宅ローンソリューションをお探しですか？形CRMは、その選択肢の中でも際立った存在です。 住宅ローンブローカー、貸し手、ローン担当者のために特別に設計された形CRMは、ローン組成や販売からマーケティングの自動化まで、すべてを1つのプラットフォームで簡素化します。
500以上の内蔵機能を備えた「Shape」は、見込み客の管理、フォローアップの自動化、POSおよびLOSシステムとのシームレスな統合を可能にします。 住宅ローンビジネスの規模拡大や見込み客の転換率の最適化など、どのような場合でも、オールインワンのアプローチを採用した「Shape」は、時間を節約し、効率を高めます。
- 統合型CRM、ダイヤラー、電子メール/テキスト自動化、POS、LOS統合、および事前構築済みのCROウェブサイトにアクセス
- 自動化された通話記録、AIスコアリング、コンプライアンスチェック、スコアに基づくアラートにより、意思決定を改善
- 事前に作成された電子メール、テキスト、ステータス更新シーケンスを使用して、自動化されたドリップキャンペーンを実行
- アンケート形式のリードファネルとコンバージョン最適化されたランディングページでコンバージョン率を向上させましょう。
リミット
- 大企業向けの限定的な高度な機能
- 一部のユーザーは、非効率的なカスタマーサポートを経験しています。
価格設定
- カスタム価格
評価とレビューの形
- G2: 4.9/5 (95件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (40件以上のレビュー)
実際のユーザーが語る「形」の魅力
リードのフォローアップ業務を自動化し、時間を節約できるような、これほど簡単な方法に出会ったことはありません。 ユーザーのニーズに合わせて適応し、簡単に使えるので、とても気に入っています。
リードタイムのフォローアップにおいて、業務を自動化し時間を節約できる、これほどまでに簡単な方法に出会ったことはありません。 ユーザーのニーズに適応し、使い方がシンプルなので、とても気に入っています。
9. Aidium（AI主導のリード管理に最適）
時には、シンプルさがCRMの決め手となることもあります。さらに、手間のかからない自動化機能が備わっていれば、なお良いでしょう。Aidiumは、見込み客の転換率を最大限に高めるように設計されたツールの1つです。
AIによるリードスコアリング、インテリジェントな自動化、統合機能により、パイプラインを効果的に管理し、成長させることができます。紹介の追跡、リードの育成、マーケティングキャンペーンの実施など、どのような場合でも、Aidiumは効率を高め、より多くの案件を成約に導くためのツールを、使いやすいインターフェースで提供します。
Aidiumの主な機能
- フォローアップ、リマインダー、コミュニケーションを自動化して、応答時間を改善
- AIを活用して有望な見込み客を特定し、マーケティング努力を微調整しましょう。
- 直感的なノンコードのドラッグ＆ドロップツールでマーケティングキャンペーンを作成し、開始しましょう。
- Canvaとの統合により、CRM内で直接、目を引くマーケティング資料をデザイン
Aidium リミット
- 一部の顧客はカスタマーサポートが遅いと不満を訴えています。
- 中小企業にとっては高額になる可能性がある
Aidiumの価格
- カスタム価格
Aidiumの評価とレビュー
- G2: レビューが十分ではありません
- Capterra: レビューが十分ではありません
10. Salesforce Financial Services Cloud（企業レベルの住宅ローン自動化に最適）
Salesforce Financial Services Cloud (FSC)は、借り手の管理、ワークフローの自動化、クライアントとのやりとりのパーソナライズを可能にするオールインワンのソリューションを提供します。大手住宅ローン貸付業者、金融機関、大量のローンを扱う担当者にとって理想的なソリューションです。
AIによる洞察と自動化により、ローン処理の最適化と借り手の体験の改善を支援します。 組み込みのレポート作成ツールと容易な自動化に対応することで、コンプライアンスと効率性を維持しながらビジネスの規模を拡大できます。
Salesforce Financial Services Cloudの優れた機能
- 直感的なデータ収集と文書管理でローン申請を効率化
- AIによるパーソナライゼーションで、カスタマイズされた推奨事項と財務分析を提供
- 自動化された引受業務ワークフローで手作業を減らし、正確性を向上させます。
- ローン担当者、借り手、ブローカー、不動産業者間の連携を改善
Salesforce Financial Services Cloud リミット
- 習得が難しい；ツールをうまく使いこなすには、広範なトレーニングが必要
- 他のCRMオプションよりも高い価格
Salesforce Financial Services Cloudの価格
- 無料：30日間の試用版
- 販売価格：ユーザーあたり月額300ドル（年額一括払い）
- サービス：ユーザー1人あたり月額300ドル（年払い）
- セールスおよびサービス： ユーザー1人あたり月額325ドル（年額請求）
- Einstein 1 for Sales and Service: ユーザー1人あたり月額700ドル（年額請求）
- 保険商品管理：1組織あたり年間180,000ドル（年額請求）。
- 保険契約管理：42,000ドル/1,000万ドルの年間保険料（年払い）
- 保険金請求管理：27,000ドル/1,000万ドルの年間保険料（年払い）
Salesforce Financial Services Cloudの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (90件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが十分ではありません
Salesforce Financial Services Cloudについて、実際のユーザーが語っていること
このソフトウェアのカスタマイズ性の高さが気に入っています。ビジネスに合わせて構築することができ、その逆ではありません。
このソフトウェアのカスタマイズ性の高さが気に入っています。ビジネスに合わせて構築することができ、その逆ではありません。
💡 プロのヒント：CRMを選んだら、チームに適切なトレーニングを行い、効果的な使用方法を確実に理解させましょう。 会社だけでなく、個々の住宅ローン担当者にとってのメリットを強調することで、導入を促進しましょう。
ClickUpでローンに悩む日々はもう終わり！
住宅ローンCRMは、融資担当者がすべてのリード、ローンフェーズ、フォローアップタスクをリアルタイムで可視化できる、まさに救世主のようなソフトウェアです。
これらのツールはすべて特別な機能を提供していますが、ClickUpは、CRMとプロジェクト管理を1つの洗練されたプラットフォームに統合したオールインワンパッケージです。自動リマインダー、クレジットスコアやローンタイプ用のカスタムフィールド、ドキュメントの一元管理などの機能により、抜け漏れがなくなります。
これ以上のものはないでしょう。そう私たちは考えます。でも、私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。今すぐ無料のClickUpアカウントに登録して、ご自身で試してみてください！