2025年におすすめのPerfex CRMの代替製品と競合製品10選

中小企業の 61% が顧客維持のために顧客関係管理（CRM） を活用していることをご存知でしたか？

CRM は、企業が顧客データを管理し、顧客との関係を強化するための強力なソリューションです。こうしたソリューションの中でも、Perfex CRM は業界で高い評価を確立しています。

しかし、Perfex CRMはすべての人にとって最適なソリューションではありません。

ユーザーは、その学習曲線が急で、カスタマイズオプションが限られていることを大きな問題点としてよく挙げています。インターフェースの操作が難しく、特に直感的で柔軟なシステムを必要とするビジネスでは、生産性の妨げになる場合があります。

Perfex CRM はさまざまな機能を備えていますが、一部のユーザーは、現代の CRM ツールでますます重要になっている高度な自動化機能や AI 機能が不足していると感じています。

これらの欠点はあるものの、Perfex CRM は顧客関係管理を効率化することで生産性を高めることができる堅牢なプラットフォームです。しかし、その制限が過度だと感じるユーザーには、より使いやすく、より広範なカスタマイズ、そして最先端の AI 機能を備えた代替製品が数多くあります。

この記事では、Perfex CRM に関連する特定の課題に対処する代替製品に焦点を当て、さまざまなCRM ソフトウェアの選択肢をご紹介します。PerfexCRM の代替製品に求めるべき要素を紹介し、顧客関係を最も改善するCRM 向け AI ツールを決定するのに役立ちます。

まず最初に…

Perfex CRMの代替品を選ぶ際に何を重視すべきですか？

Perfex CRM の代替製品を検討する場合は、CRM 戦略と販売目標に基づいて評価してください。ビジネスニーズに合わせて CRM をカスタマイズできるソリューションを探してください。

また、販売実績を効果的に追跡・分析するには、高度なレポート作成機能と分析機能も必要です。

最高の Perfex CRM の代替品を探す際に注目すべき鍵となる要素は、次のとおりです。

包括的なオールインワン CRM ソリューションは、上記のすべての必須機能を提供し、アドオン機能によってそれらを強化して、販売ライフサイクルを円滑にします。

Perfex CRMの代替として利用すべき10のベストソリューション

適切な CRM ソリューションを見つけることで、顧客リレーションシップの管理方法と売上を飛躍的に向上させることができます。

2024年のPerfex CRMの10のベスト代替案を調べてみましょう。

1. ClickUp

効率的な方法で連絡先を管理する方法を模索していますか？

ClickUp は、顧客情報を整理するためのよく構造化されたシステムを提供しており、プロジェクト管理と CRM の両方のニーズに対応する強力なツールとなっています。

ClickUp 階層を使用して連絡先を効率的に管理

まず、ClickUp のプロジェクト階層機能を使用すると、部門、チーム、プロジェクト、キャンペーンごとに仕事を整理し、ズームアウトして進行中のすべての活動を全体的に把握することができます。これは、組織全体のワークフローを鳥瞰的に把握し、ボトルネックを特定してプロセスを効率化するための機能だと考えてください。

上部の「ワークスペース」は、すべてのプロジェクトとタスクを包括的に管理するコンテナです。ワークスペース内には、さまざまなチームや機能専用のスペースを作成できます。各スペースには、リストを格納するフォルダが含まれており、これらのリスト内で、個々の取引や顧客とのやり取りを表すタスクを管理できます。

カスタムフィールド機能を使用すると、連絡先や会社情報からカスタムメモやタグまで、顧客情報を保存することができます。これにより、必要なすべてのデータに簡単にアクセスして整理することができ、顧客とのやり取りや詳細をすべて追跡することができます。

カスタムステータスを使用してワークフローを管理

販売パイプラインの管理は困難な作業ですが、ClickUp は、その堅牢なワークフロー管理機能により、このプロセスを簡素化します。ClickUp のリスト用カスタムステータスを使用すると、販売パイプラインのフェーズを明確に定義することができます。

たとえば、「新規リード」、「連絡済み」、「交渉中」、「成約」、「失注」などのステータスを設定することができます。これにより、取引の進捗状況を視覚化し、発生する可能性のあるボトルネックを特定することができます。

期日でチームの責任を明確にする

チームの責任を明確にし、タスクを期日に完了させることに苦労したことはありませんか？ClickUp では、担当者および期日を使用して、特定の取引に関連するタスクをチームメンバーに割り当て、期限を設定することができます。

期日を設定することで、全員がスケジュール通りに作業を進め、タイムリーなフォローアップと販売パイプラインの進展を確実にすることができます。例えば、リードのフォローアップタスクを、プロンプトで対応するよう期日を指定して営業担当者に割り当てることができます。この機能により、全員が自分の責任とスケジュールを把握でき、販売パイプラインが円滑に進みます。

ClickUp フォーム、チャットビュー、ClickApps を使用して、明確にコミュニケーション

効果的なコミュニケーションとコラボレーションは、あらゆる CRM の機能の中核を成すものであり、ClickUp はこの分野において卓越した能力を発揮します。

ClickUp のチャットビューは、リアルタイムのコラボレーションを強化し、全員が同じページで作業できるようにします。CRM セットアップ内で、取引について話し合い、最新情報を共有し、コラボレーションを行うことができます。

ClickUp のフォームビュー機能を使用すると、リード情報、フィードバック、顧客からの問い合わせなどを収集するためのカスタムフォームを作成して、データ収集を簡素化することができます。フォームが送信されると、すべてのデータが入力されたタスクが自動的に作成されるため、リードを見逃すことはありません。

ClickUp Docs を使用すると、専門的な提案書や契約書などの重要なドキュメントを、わずか数クリックでタスクに直接添付することができます。これにより、関連するすべての情報が 1 か所にまとめられます。タスクのコメントにより、コミュニケーションがスレッド化され、すべてのチームメンバーが簡単にアクセスできるため、見落としがなくなります。たとえば、チームメンバーは、特定の取引専用のタスク内で交渉戦略について話し合うことができます。

ClickApps を使用すると、コミュニケーションをさらに強化することができます。

メールClickAppを使用すると、ClickUp内で直接、見込み客やクライアントとの電子メール通信を管理することができます。この統合により、すべての電子メールが関連するタスクにリンクされ、一目で完全な通信履歴を確認することができます。

ClickUp のビューとダッシュボードで売上データを把握

販売データを理解することは、情報に基づいた意思決定を行い、ビジネスの成長を推進するための鍵となります。ClickUp のビューを使用すると、CRM データを効果的にフィルタリングし、優先順位を付けることができます。リストビュー、カレンダービュー、カンバンボードなど、ClickUp ではワークスペースをニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

ClickUp でダッシュボードを構築すると、ワークフローが強化されます。リードのコンバージョン率、販売パイプラインの健全性、チームのパフォーマンスなどの重要なメトリクスを追跡することができます。

さらに、ClickUp のダッシュボードは高度にカスタマイズ可能であり、リアルタイムのデータや視覚化を表示するウィジェットを追加することができます。これにより、トレンドを把握し、販売プロセスに戦略的な調整を加えることができます。

これらの洞察をすべて指先で操作でき、トレンドの把握、成功の測定、改善点の特定が可能になると想像してみてください。

ClickUp CRM テンプレートから始めましょう

どこから始めればよいか迷っていますか？ClickUp は、幅広いCRM テンプレートとサードパーティの統合機能により、簡単に導入できます。

このテンプレートをダウンロード

たとえば、ClickUp CRM テンプレートは、CRM 活動を管理するための構造化されたフレームワークを提供します。このCRM 機能により、パイプラインでリードや商談を追跡し、連絡先情報を 1 つの中央データベースに整理し、販売フェーズに応じてタスクの優先順位を付けて、管理を改善することができます。

また、ClickUpの個人用 CRM機能を使用すると、独自のニーズに合わせてワークフローをカスタマイズできるため、CRM の体験をさらに充実させることができます。

しかし、それだけではありません。ClickUp は、販売レポート テンプレートとプロセスマッピングツールにより、成長を推進し、販売目標を達成するための貴重な洞察を提供します。すべての顧客データを 1 つのアクセスしやすいプラットフォームに統合することで、ClickUp は、情報に基づいた意思決定を行い、新しい機会を活用することを可能にします。

ClickUp の主な機能

ClickUp のリミット

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

2. Hubspot CRM

HubSpot CRM は、顧客とのやり取りを効果的に管理するのに役立つさまざまな機能を備えた、強力な顧客関係管理プラットフォームです。

HubSpot CRM でまず最初に気付くのは、その直感的なインターフェースです。販売ダッシュボードでは、販売パイプライン全体を俯瞰的に把握でき、個人およびチームのパフォーマンスを追跡することができます。重要な販売活動をリアルタイムで可視化することで、ボトルネックを特定し、販売プロセスを最適化することができます。

また、販売プロセスのあらゆるフェーズで取引を追跡することもできます。ダッシュボードでは、各取引の進捗状況、フェーズ、次に必要なアクションを確認できます。

HubSpot のドラッグ&ドロップ機能を使えば、販売パイプラインの管理も簡単です。取引をフェーズ間でドラッグ&ドロップするだけで、進捗状況を視覚的に追跡し、最小限の努力で販売プロセスを管理することができます。

HubSpot の予測ツールは、パイプラインの包括的なビューを提供し、販売目標に対する進捗状況を監視することができます。レポートを作成して、割当達成率や月次トレンドなどの重要なメトリクスを追跡し、販売実績に関する貴重な洞察を得ることができます。

HubSpot は 1,500 以上のサードパーティ製アプリやツールと統合できるため、CRM の機能をさらに強化することができます。これらの統合により、ワークフローの自動化、コミュニケーションの効率化、効率の向上を実現できます。

HubSpot CRM の主な機能

HubSpot CRM のリミット

HubSpot CRM の価格

HubSpot CRM の評価とレビュー

3. Copper CRM

Copper CRM（旧 ProsperWorks）は、Google Workspace とシームレスに統合できる人気の顧客関係管理プラットフォームです。Gmail の受信トレイから CRM データに直接アクセスしたいユーザーに最適です。

Copper CRM は、堅牢な連絡先管理機能も備えており、企業が顧客情報をより簡単に保存、整理することができます。連絡先詳細セクションは特に便利です。電子メール ID、電話番号、住所などの重要な情報をすべて 1 か所に保存することができます。

アクティビティログ機能は、インタラクションと更新を自動的にリアルタイムで追跡するため、顧客とのコミュニケーションや履歴を簡単に把握することができます。たとえば、ワークフローの自動化機能により、販売キャンペーンに取り組んでいる間のフォローアッププロセスを効率化することができます。

このツールを使用すると、新しいリードが追加されたときに、チームメンバーにフォローアップタスクを自動的に割り当てるトリガーを設定することができます。これにより、時間を節約できるだけでなく、リードを見逃すこともありません。

カスタムパイプライン機能を使用すると、販売プロセスを視覚的に作成および管理し、連絡済み、資格あり、交渉中などのフェーズを明確に定義することができます。これらのツールを組み合わせて使用することで、販売の効率と生産性が向上し、日常的なタスクの管理ではなく、取引の成立に集中することができます。

Copper CRM の主な機能

Copper CRM のリミット

Copper CRMの料金プラン

Copper CRM の評価とレビュー

4. SuiteCRM

SuiteCRM は、販売、CRM マーケティング、およびカスタマーサポートのプロセスを効率化する オープンソースの CRM ソリューションです。26 のモジュールを備えた SuiteCRM は、リードの管理、見積書や請求書の PDF テンプレートの作成、CRM レポートの生成など、包括的なツールを提供しています。

ユーザーは、モジュールの追加や削除、名前の変更、フィールド、レイアウト、リレーションシップの調整 など、ニーズに合わせて SuiteCRM をカスタマイズすることができます。

SuiteCRM は無料でダウンロードして制限なく使用できますが、企業はクラウドベースの展開用にホスト型バージョンを購入するオプションも選択できます。

SuiteCRM の主な機能

SuiteCRM のリミット

SuiteCRMの料金プラン

SuiteCRM の評価とレビュー

5. Odoo

Odoo は、企業が顧客パイプラインを整理および追跡して、収益性の高い販売機会を特定するのに役立つ オープンソースの CRM プラットフォーム です。

このプラットフォームは、リードの生成、スコアリング、優先順位付け、リードの連絡先や関連情報の管理など、効果的なリード管理のための機能を提供しています。

Odoo は、コンバージョン確率に基づいてチームメンバーにリードを割り当てる予測リードスコアリングも提供しています。

さらに、企業は Odoo で顧客データベースを作成し、顧客の活動や対応履歴を保存、分析することができます。Partner Complete を使用すると、企業はこれらのデータを自動的に拡張し、より関連性の高い企業情報や顧客情報にアクセスすることができます。

Odoo は、Sales Teams 機能によりチームコラボレーションも簡素化し、企業は さまざまな顧客パイプライン に対応したチームを作成し、電子メール、請求ターゲット、フィルタドメインに基づいてチームを設定することができます。

Odoo の最高の機能

Odoo のリミット

Odooの料金体系

Odoo の評価とレビュー

6. Kylas Sales CRM

顧客とのやり取りを向上させながら、ビジネスプロセスを整理したいとお考えですか？Kylas CRM がお手伝いします。

堅牢なリード管理機能で人気のあるこのソリューションでは、さまざまなパイプラインフェーズにおけるアクティブなリードや取引を追跡、管理することができます。このプラットフォームは、データを効果的に収集、表示するためのカスタマイズ可能なオプションを備え、データ収集と表示に柔軟性があります。

Kylas CRM は、カスタマイズ可能なデータアクセス制御も備えており、機密情報は保護され、権限のある担当者だけがアクセスできるようになっています。

Kylas Sales CRM では、必須のビジネスツールとの幅広い統合機能に加え、外出先からもアクセスできるモバイルアプリも利用できます。

Kylas Sales CRM の最高の機能

Kylas Sales CRM のリミット

Kylas Sales CRMの料金プラン

Kylas Sales CRM の評価とレビュー

7. Pipedrive

Perfex CRM の最良の代替製品リストの次は、販売プロセスを効率化するためにカスタマイズされた強力なプラットフォームである Pipedrive です。Pipedrive の 印象的なカスタマイズ可能なダッシュボード は、取引の進捗、コンバージョン、収益予測を視覚的に把握することができます。

あなたが複数の取引を追跡している営業マネージャーだとします。Pipedrive のカスタマイズ可能なダッシュボードを使用すると、各取引の進捗状況をすばやく把握できるため、ボトルネックを特定し、タスクの優先順位を効率的に決定することができます。

その主な機能としては、最初の接触から最終的な販売に至るまでのさまざまなフェーズにおける取引の追跡、およびエンゲージメントの向上のための顧客情報の保存と整理を行う連絡先管理などが挙げられます。

その販売レポート 機能により、高度な販売レポートにアクセスして、パフォーマンスを分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

また、Pipedrive のスマート連絡先データもご活用いただけます。このデータにより、ウェブからリード情報を収集して商談の機会を特定し、営業活動の優先順位を決定することができます。

Pipedrive の主な機能

Pipedrive の制限

Pipedriveの料金プラン

Pipedrive の評価とレビュー

8. Insightly

Insightly CRM は、高度な CRM 機能を提供する機能豊富なプラットフォームであり、Perfex CRM の優れた代替製品です。

その鍵となる強みの 1 つは、特定のニーズに合わせて CRM をカスタマイズできる、カスタマイズ可能なフィールドとレイアウトです。このカスタマイズにより、企業は独自のプロセスに関連するデータを収集、管理することができ、CRM をワークフローに密接に整合させることができます。

このツールを使用すると、連絡先情報、やり取り、カスタムデータポイントなど、詳細な顧客プロフィールを作成することができます。顧客情報を包括的に把握することで、企業は顧客とのやり取りをパーソナライズし、顧客ごとにアプローチをカスタマイズすることができます。

また、このツールでは、カスタマイズ可能なフェーズを持つ複数のパイプラインを作成することができます。この機能により、販売プロセスを包括的にビューすることができ、企業はリードから成約までの取引を追跡することができます。

Insightly の自動化機能は、反復的なタスクやワークフローを効率化し、企業が収益を生み出す活動に集中できるように支援します。新しいリードの作成や取引フェーズの変更など、特定のトリガーに基づいて自動化ルールを作成することで、時間を節約し、効率を向上させることができます。

Insightly は、CRM 機能に加え、チームがより効果的にコラボレーションできる強力なプロジェクト管理ツールも提供しています。タスク管理、マイルストーン追跡、ファイル共有 などの機能により、Insightly はチームが組織を整理し、プロジェクトを予算内で期日通りに完了することに集中できるよう支援します。

Insightly は、電子メールクライアント、マーケティング自動化ツール、会計ソフトウェアなど、さまざまなサードパーティアプリケーションとも統合できます。この統合により、企業はデータとワークフローを一元化でき、チームの効率とコラボレーションが向上します。

Insightly の最高の機能

Insightly のリミット

Insightlyの価格設定

Insightly の評価とレビュー

9. Keap

Keap CRM（旧 Infusionsoft）は、中小企業のビジネスプロセスを簡素化し、顧客エンゲージメントを強化し、成長を促進するために設計された CRM システムです。

営業自動化、マーケティング自動化、顧客サービス、e コマースなどのさまざまな機能を 1 つのプラットフォームに統合しています。 これにより、顧客とのやり取りや顧客データを管理するための包括的なソリューションとなっています。

このプラットフォームのリードスコアリング、パイプライン管理、自動ワークフローなどの販売自動化機能は、販売プロセスを最適化および迅速化します。顧客エンゲージメントを強化し、コンバージョンを促進するために、このツールは、電子メールマーケティング、ビジュアルキャンペーンビルダー、行動追跡などのマーケティング自動化機能を提供しています。

Keap CRM は、一元化された連絡先管理、タスク追跡、サポートチケットシステムにより、カスタマーサービスもサポートしています。チケットシステムは、顧客からの問い合わせやサポートリクエストを整理し、サポートプロセスを効率化し、対応時間を改善します。

また、このプラットフォームは、エンドツーエンドの暗号化、きめ細かなアクセス制御、GDPR および CCPA の遵守により、データのセキュリティも確保しています。

Keap の最高の機能

Keap の制限

Keapの料金プラン

Keap の評価とレビュー

10. SugarCRM

SugarCRM は、さまざまなチャネルにおける顧客体験の向上を優先する顧客関係管理製品です。顧客の動きを包括的に把握できるため、マーケティングチームに特に適しています。

SugarCRM は、ワークフローの自動化やリードのルーティングなど、高度なマーケティングキャンペーン管理ツールを提供しています。これにより、マーケティングチームは効果的に連携し、パーソナライズされた顧客体験を提供することができます。

このプラットフォームには、顧客からの苦情を追跡するツールも搭載されており、企業は問題を迅速に特定して対処することができます。また、顧客がリンクをクリックしたりフォームに入力したりすると、通知が送信されるため、タイムリーなフォローアップが可能になります。

SugarCRM の主な機能

SugarCRM のリミット

SugarCRMの料金体系

記載されている価格はすべて年間請求モデルに基づくものです。*

SugarCRM の評価とレビュー

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Perfex CRM は多くの企業にとって堅実な選択肢ですが、それぞれ独自の機能と強みを持つ、いくつかの代替製品や競合製品も検討する価値があります。

堅牢なリード管理、柔軟なデータ収集、または効率的なプロセスや統合機能を探している場合でも、この記事で紹介するオプションは、あなたのCRMニーズに合った多くのソリューションを提供します。

しかし、CRM を現在のプロジェクト管理のセットアップに統合することは、困難な場合があります。プロジェクトと顧客関係の管理を簡素化する、オールインクルーシブのCRM SaaS ソリューションをお選びになってはいかがでしょうか？

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