AI CRMツールを検討しているチームの多くは、ゼロからのスタートではありません。
すでにCRM、自動化ルール、レポート作成ツール、そして増え続けるAIアドオンをお持ちでしょう。真の課題は、さらなるインテリジェンスを追加することではなく、仕事の進行に合わせて営業活動とAIの出力を常に同期させることです。これが崩れると、予測がずれてしまい、実用的なインサイトが得られる頃には手遅れになってしまいます。
AI CRMツールの評価においては、従来の方法とは異なる視点が必要です。チェックリストの確認だけでなく、真の評価基準は、AIがCRMの更新を「追加のステップ」としてではなく、「仕事の副産物」として行えるかどうかです。
この記事では、AI CRMツールがタスクの作成やリアルタイムでの可視性をどのように処理するか、そして実行をサポートするツールを選ぶ際に本当に重要なポイントについて解説します。
注目のAI CRMソフトウェアソリューション一覧
主要なAI CRMツールの概要と、それぞれの最適な活用シーンをご紹介します。
| ツール | 主な機能 | おすすめ | 価格* |
| ClickUp | ClickUp BrainによるAIを活用したタスク作成と優先順位付け、カスタムステータスと自動化機能を使った取引の自動追跡、AIカードを搭載したリアルタイムCRMダッシュボード、組み込みのドキュメント・チャット・フォーム機能、そして電子メール、Slack、Zoomとの深い連携 | ツールの乱立を招くことなく、営業の実行、自動化、可視性を単一のワークスペースで接続するオールインワンAI CRMをお探しのチームへ | Free Forever。企業向けにはカスタムも可能です。 |
| HubSpot CRM | 既存レコードからの取引情報の自動更新、ルールと承認機能を備えたカスタムパイプライン、サポート用の共有受信トレイ、コンテンツ作成用のBreeze AI、チャットボット、タスクキュー | 営業、マーケティング、カスタマーサービスが密接に接続されたオールインワンCRMをお探しのチーム | Freeプランあり。有料プランは1席あたり月額20ドルから |
| Salesforce CRM | リードスコアリングと活動記録のためのEinstein /AI、顧客データの統合のためのData Cloud、自然言語クエリに対応した生成AI、Tableauを活用したCRMアナリティクス、企業グレードのセキュリティ | 複雑な営業モデルやチーム横断的なワークフローを持つ、大規模または成長中のチーム | 無料試用版あり。有料プランは1席あたり月額25ドルから |
| Nimble CRM | ソーシャルメディアや電子メールのコンテキストを統合した連絡先レコード、Prospectorブラウザ拡張機能、AI支援型メッセージング、組み込みのニュースレター、エンゲージメント追跡機能 | アウトリーチとコンタクトの文脈を重視する、関係性を重視した営業チーム | 試用版あり。有料プランは1席あたり月額29.90ドルから。 |
| Copper CRM | Google Workspaceとのネイティブ連携、ドラッグ＆ドロップ式パイプライン、AIによる商談アラート、ワークフローの自動化、商談成立後のプロジェクト連携、AI電子メールリライター | 軽量で使いやすいCRMをお探しのGoogle Workspace中心のチーム | 無料試用版あり。有料プランは1席あたり月額12ドルから |
| Pipedrive CRM | ビジュアルパイプライン、商談分析のためのAIセールスアシスタント、プロンプトによるAIレポート作成機能、商談のローテーションアラート、ウェブサイト訪問者の追跡 | パイプラインの可視性を高め、シンプルなAIガイダンスを求める営業チーム | 試用版あり。有料プランは1席あたり月額19ドルから |
| Close CRM | 通話、SMS、電子メール機能が内蔵され、活動履歴が自動的に記録されます。通話の文字起こしや要約機能を備えたAIメモ機能、エンゲージメントに基づくリードの優先順位付けが可能なマルチチャネル・シーケンス機能も搭載されています。 | CRMの複雑さに煩わされることなく、迅速なフォローアップと大量のアウトリーチに注力する営業チーム | 試用版あり。有料プランは1席あたり月額19ドルから |
| Nutshell CRM | 人物、企業、見込み客に関するAIタイムライン要約、Zoom、Meet、Teams、Click-to-Callからの通話文字起こし要約、「Sales Objections Coach」のようなAIエージェント、組み込みレポート作成機能 | 営業会話中に、顧客に関する明確な背景情報と実用的なAIのサポートを必要としているチーム | 無料試用版あり。有料プランは1席あたり月額19ドルから |
| monday.com CRM | Work OSを基盤としたカスタマイズ可能なビジュアルCRM。電子メール、営業提案、タスク管理を支援するmonday sidekick AI。ワークマネジメントツールとの緊密な連携。フォームおよび見積書管理機能。 | 営業活動と日常の仕事を1つの柔軟なシステムで管理したいチーム | Freeプランあり。有料プランは1席あたり月額18ドルから |
| Apollo.io | 2億1,000万件以上のB2B連絡先と3,000万社以上の企業データ、高度なフィルタリング機能とセールスインテリジェンス、AIを活用したデータ充実化とアウトリーチパーソナライゼーション、Chrome拡張機能、CRMとの同期 | 大規模な見込み客開拓、データ充実化、アウトバウンド活動に注力するB2Bチーム | Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額59ドルから |
| Zendesk Sell | 数百万件のビジネス・連絡先レコードを収録した見込み客データベース、電子メールシーケンスとタスク自動化による体系的なアプローチ、売上予測とカスタマイズ可能なダッシュボード、Zendesk Supportとのネイティブ連携 | 営業データとサポートデータを接続し、文脈を損なうことなく体系的なアプローチを行いたいチーム | 無料試用版あり。有料プランはユーザー1人あたり月額25ドルから |
| Freshsales CRM | チャネルを横断した360°の顧客ビュー、リードの意向スコアリングと案件の優先順位付けを行うFreddy AI、AIが作成する電子メールとシーケンス、視覚的なパイプラインとワークフローの自動化 | 1つのCRMで、AIによるガイダンスとマルチチャネルコミュニケーションを統合したい営業チーム | Freeプランあり。有料プランは1席あたり月額11ドルから |
| Keap | フォームやランディングページを通じたリードの獲得、AIを活用した電子メールやSMSのコンテンツ作成、リード育成・スケジュール管理・支払いのためのビジュアル自動化ビルダー、組み込みの請求書発行機能 | リード育成、自動化、支払い機能を1つのシステムで統合したい中小企業や個人事業主の方へ | 無料試用版あり。有料プランは月額299ドルから |
| Attio CRM | グラフベースの関係を備えた柔軟なデータモデル、企業調査やインサイト抽出のためのAI、購買シグナル検出機能を備えたネイティブAI通話文字起こし、共有メモやテンプレートを活用したリアルタイムコラボレーション | 現代的なGTMワークフローに対応した、柔軟性が高く、リレーションシップを重視したCRMを必要とするチーム | Freeプランあり。有料プランは1席あたり月額36ドルから |
| Zoho CRM | コマンド、インサイト、予測分析に対応したZia AIアシスタント、組み込みの分析機能とBIダッシュボード、電子メール、電話、SNS、チャットを横断するオムニチャネルの顧客コミュニケーション、視覚的なブループリントとCanvaのカスタマイズ | 強力な自動化機能とカスタム機能を備え、かつ低価格で利用できるフル機能のCRMをお探しのチーム | Freeプランあり。有料プランはユーザー1人あたり月額20ドルから |
ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法
当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しています。そのため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。
ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。
AI CRMソフトウェアを選ぶ際のポイントは？
機能の詳細に入る前に、基本的な仕組みを理解しておく価値があります。標準的なCRMの導入には、通常、見込み客情報を収集するためのフォームに加え、連絡先を整理し、商談状況を可視化するためのビューやダッシュボードが含まれています。
これらの機能はデータ管理に役立ちますが、依然として手動での更新や静的な分析に大きく依存関係があります。それでは、AI搭載のCRMシステムがこの基盤を超えてどのような価値をもたらし、情報の追跡から実際の営業プロセスの改善へとどう導いてくれるのかを見ていきましょう。
- AIを活用したリードスコアリングと優先順位付け： AIを用いて過去の成約実績やエンゲージメントの兆候を分析し、チームが購入意欲の高い見込み客に注力できるよう支援するとともに、クライアント管理の効率化を図ります
- 予測型売上予測： 機械学習をパイプラインや活動データに適用し、潜在的なリスクをより正確に予測できるようにします
- データの自動収集と充実化： 電子メール、電話、ミーティング、その他の活動を自動的に記録し、連絡先レコードを充実させることで、手作業の努力を必要とせずにCRMの信頼性を維持します
- 大規模なパーソナライズされたアプローチ： AIを活用したセグメンテーションと、各見込み客にとって関連性が高いと感じられるコンテンツの提案により、電子メールやフォローアップの作成を支援します
- ワークフローの自動化とスマートトリガー： 反復的な営業タスクを自動化し、顧客の行動や商談のフェーズに基づいてアクションをトリガーします
- 強力な連携環境： 電子メール、カレンダー、マーケティングツール、サポートプラットフォームとシームレスに接続し、データを同期して信頼性の高いCRMデータベースを維持します
今すぐ選べる最高のAI CRMソフトウェア
最適な選択をお手伝いするため、各AI搭載CRMシステムについて、機能、強み、価格、ユーザーレビューを評価しました。
1. ClickUp（CRM、プロジェクト、コラボレーションに最適な統合プラットフォーム）
すでにAIを活用して電子メールの下書き作成や案件の分析を行っているかもしれませんが、それらは孤立して機能しています。問題は、AIツールが自社のパイプラインを把握しておらず、CRMが実際の営業活動と切り離されたままであることです。
ClickUpは、AIと営業活動を統合した単一のAIワークスペースを提供することで、この課題を解決します。AIは、チームが毎日更新しているデータを活用し、見込み客、タスク、フォローアップに直接働きかけます。商談が進むにつれて仕事内容は自動的に更新され、可視性は維持されます。これにより、仕事の分散を防ぎ、AIを単なる別個のレイヤーから、実際の営業活動に不可欠な実用的な要素へと変えます。
ClickUp CRMプロジェクト管理ソフトウェアが、営業ワークフロー内でAIを活用し、手動での更新作業やフォローアップの漏れをどのように削減しているかを見てみましょう。
商談のフェーズに合わせて柔軟なセールスパイプラインを設計する
自社の営業スタイルに合わせたCRMをClickUpで構築しましょう。各案件はClickUpタスクとなり、案件価値、成約確率、アカウント所有者、更新日、ソースなどのカスタムフィールドで詳細が記録されます。
さらに、「見込み客」「見込み確定」「デモ予定」「提案書送付」「閉じた」などのカスタムタスクステータスを使用して商談フェーズを定義し、実際の購買シグナルを反映させましょう。その後、フィルタリングでリスクのある高価値な商談を特定し、成約予定日で並べ替えて、短期的な収益に注力してください。
さらに、組み込みのAIアシスタント「ClickUp Brain」は、営業ワークフローや会話の後に通常発生する手作業を削減します。ミーティングのメモや案件の背景情報を追加すると、このAIは明確なタイトル、関連するサブタスク、推奨担当者、および期日を備えた構造化されたタスクを生成します。
パイプラインの進捗に伴い、AIは緊急度、作業量、商談のフェーズに基づいてフォローアップの優先順位付けを行い、適切なタイミングで適切なアクションを実行できるよう支援します。
💡 プロのヒント：ClickUpの15種類以上のカスタムビューを活用して、各タスクに適したフォーマットで営業パイプラインや顧客エンゲージメントを管理しましょう。詳細なアカウント追跡には「リストビュー」、パイプラインのフロー把握には「カンバン」ビュー、素早い比較には「テーブルビュー」を切り替えて、常に最も有用な方法でCRMデータを確認できます。
商談の追跡を自動化し、パイプラインを常に最新の状態に保つ
CRMのワークフローでは、同じアクションが絶えず繰り返されます。ClickUpの自動化機能は、こうした反復的なステップを代行するため、仕事が進むにつれてパイプラインの正確性を維持できます。これらの自動化はルールベースで動作します。トリガーとアクションを定義すれば、ClickUpは指示通りに正確に実行します。
ClickUpのスーパーエージェントは、これをさらに一歩進めます。CRM全体で何が起きているかを監視し、あらかじめ設定された要件やガイドラインに基づいて自律的に行動します。
ClickUpのエージェントは、商談が停滞しているのを確認してタスクを割り当てたり、レビューの前に最近の活動を要約したりできます。さらに、フォローアップの機会を逃した際に通知したり、リアルタイムのパイプラインデータを活用して「今週はどの商談に注力すべきか？」といった質問に答えたりすることも可能です。
AIのサポートで営業電子メールやフォローアップを素早く作成
電子メールの作成に時間がかかり、コンテキストが複数のツールに分散していると、一貫したフォローアップは困難です。ClickUp Brainを使えば、商談のフェーズや最後のやり取りといったコンテキストを活用してフォローアップ電子メールの下書きを作成し、メッセージの関連性を維持できます。
デモ終了後にアプローチメッセージを自動生成したり、送信前に文面を微調整したりすることも、CRM画面内で完結できます。AIは最新の商談データやタスクの進捗に基づいて動作するため、汎用的なテンプレートに頼るのではなく、パイプラインの実際の状況に合わせてタイムリーなフォローアップが可能になります。
パイプラインの状態と案件の進捗状況を一目で把握
ClickUpのダッシュボードを使えば、営業パイプラインのパフォーマンスを一元的に把握できるだけでなく、チームがどのように案件を前進させているかも確認できます。パイプライン総額、フェーズ別の案件価値、成約率、成約予定日、停滞している案件などのKPIを追跡可能です。
さらに、「AIカード」は、進行中の営業活動から進捗状況やリスクを直接要約することで、パイプラインデータにコンテキストを追加します。これらの要約により、すべてのタスクやレポートを確認しなくても、停滞している案件や不均衡な作業量を特定することができます。
カスタムCRMテンプレートで、見込み客とパイプラインの設定を迅速化
ClickUpには、一からすべてを設計することなくすぐに使い始められる、豊富な無料CRMテンプレートが用意されています。その例が「ClickUp CRMテンプレート」で、リード、連絡先、案件の進捗を一元管理するための既成の構造を提供します。
このテンプレートには、販売プロセスを明確に管理するための事前設定済みのステータス、カスタムフィールド、および複数のビューが付属しています。各コンポーネントを手動で設定することなく、関連するコンテキストに基づいてアカウントを整理し、パイプラインを可視化できます。
ClickUpの主な機能
- リードやリクエストの受付を効率化： 条件分岐機能を備えたカスタムブランド仕様のClickUpフォームでデータを収集し、適切なフィールドと所有者を設定したタスクを自動的に作成します
- チーム間でリアルタイムに連携： デスクトップ、モバイル、またはブラウザ上のClickUp Chatを通じて、添付ファイル、埋め込みコンテンツ、タスクリンクのサポートを活用し、取り組みや案件について議論できます
- 営業資料の作成と管理： 豊富なフォーマット、Google スプレッドシートの埋め込み、コメント機能、リアルタイム共同編集に対応したClickUp Docsを使って、ドキュメント、wiki、SOP（標準業務手順書）、提案書を作成・管理しましょう
- 営業ツール群をシームレスに連携：ClickUp Integrationsを使って、電子メール、Slack、Zoom、その他のAI搭載ツールを統合し、会話やミーティングの内容をCRMワークフローに直接紐付けましょう
ClickUpの制限事項
- 機能の範囲が広いため、初めて利用するユーザーには少し圧倒されるかもしれません
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5（10,900件以上のレビュー）
- Capterra：4.6/5（4,500件以上のレビュー）
実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
ClickUpの最大の強みは、その圧倒的な柔軟性にあります。急成長中のAI SaaS企業で部門横断的なプロジェクトを管理する者として、タスク、ドキュメント、目標、チャット、さらには軽量なCRMのようなパイプラインまでを単一のプラットフォームに統合できる点を高く評価しています。データを重複させることなく、リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートビューを切り替えられる機能は、膨大な時間の節約につながります。カスタムフィールド、自動化機能、ダッシュボードを活用することで、営業や製品のワークフローをそのまま反映させることができます
ClickUpの最大の強みは、その圧倒的な柔軟性にあります。急成長中のAI SaaS企業で部門横断的なプロジェクトを管理する者として、タスク、ドキュメント、目標、チャット、さらには軽量なCRMのようなパイプラインまでを単一のプラットフォームに統合できる点を高く評価しています。データを重複させることなく、リストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、ガントチャートビューを切り替えられる機能は、膨大な時間の節約につながります。カスタムフィールド、自動化機能、ダッシュボードを活用することで、営業や製品のワークフローをそのまま反映させることができます
👀 ご存知でしたか？ 現在、200万人以上のユーザーがClickUp AIを活用して業務を遂行しています。この数字は過去1年間で3倍に増加し、AIを活用したワークフローを利用するワークスペース数は約66万5,000から200万以上へと拡大しました。
2. HubSpot CRM（インバウンド営業、マーケティング、カスタマーサービスチームに最適なオールインワンCRM）
HubSpot CRMは、HubSpotエコシステムの核となるクラウドベースのCRMプラットフォームです。
このプラットフォームは、関連する連絡先や活動内容に変更があった際に、自動的に商談レコードを更新します。さらに、カレンダーの同期、リアルタイムの活動追跡、体系化されたタスクキューにより、各見込み客に対する次のアクションが明確に可視化されます。
このツールには、CRMデータとビジネス上の状況を基に、ミーティングの準備やコンテンツ作成を支援するBreeze AIアシスタントも搭載されています。
Breezeを使えば、HubSpot内で直接電子メール、ブログ記事、ウェブサイト用コピー、ソーシャルメディアの投稿を作成できます。その後、そのコンテンツを各チャネルに合わせて調整し、再利用することで、追加のリソースを投入することなく、営業およびマーケティングの努力を拡大できます。
HubSpot CRMの主な機能
- 共有受信トレイでカスタマーサービスのリクエストを追跡・優先順位付けし、チームの業務を整理して、タイムリーな対応を実現しましょう
- ユーザー許可を管理し、必要に応じてアクティビティを確認することで、重要なビジネスデータへのアクセスを制御・監査します
- HubSpot CRMの連絡先データを活用して、チャットボットのワークフローを構築・カスタマイズし、見込み客の選定やフォローアップ電子メールキャンペーンのトリガーを実現しましょう
HubSpot CRMの制限事項
- リードスコアリング機能は直感的ではなく、微調整が難しい場合があります
- この売上予測ツールはカスタム性に乏しく、さまざまな販売モデルに必ずしもうまく適応するとは限りません
HubSpot CRMの料金
- Free
- Starter: 1席あたり月額20ドルから
- プロフェッショナルプラン： 1席あたり月額100ドルから
- 企業プラン： 1席あたり月額150ドルから
HubSpot CRMの評価とレビュー
- G2: 4.5/5（13,500件以上のレビュー）
- Capterra：4.5/5（4,400件以上のレビュー）
HubSpot CRMについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？
HubSpot CRM を使った全体的な体験は素晴らしいものでした。信頼性が高く直感的なプラットフォームであり、顧客関係管理（CRM）と営業プロセスを効率化してくれました。自動化機能とシームレスな連携により、チームの生産性が大幅に向上しました。
HubSpot CRM を使った全体的な体験は素晴らしいものでした。信頼性が高く直感的なプラットフォームであり、顧客関係管理（CRM）と営業プロセスを効率化してくれました。自動化機能とシームレスな連携により、チームの生産性が大幅に向上しました。
👀 ご存知でしたか？ CRMはソフトウェアから始まったわけではありません。1980年代、ロバート・ケステンバウムとケイト・ケステンバウムは、データベースマーケティングを通じてその基礎を築きました。彼らは顧客データと統計分析を用いて行動を予測し、顧客生涯価値（CLV）やチャネル管理といった概念を導入しました。これらは現在もCRMシステムの運用の形を形作っています。
3. Salesforce（高度なカスタム機能とAIを活用した分析に最適な企業向けCRM）
Salesforce CRMは、組織全体で顧客データとチームを接続しながら、企業が複雑なニーズに対応できるよう支援します。
このCRMには、CRMデータに直接作用するEinsteinというAI機能が組み込まれています。リードや商談の評価を行うだけでなく、パイプラインやパフォーマンスの変化を自動的に検知することも可能です。
SalesforceのEinsteinに搭載された生成AI機能と自然言語対話機能を組み合わせることで、ユーザーは平易な言葉で質問するだけで、パーソナライズされたコンテンツの作成や顧客向けコミュニケーションの草案作成が可能になり、CRM内で直接AIによる推奨事項を受け取ることができます。
このプラットフォームには、Data Cloudも搭載されており、さまざまなデータソースからの顧客データを単一のデータモデルに統合します。これにより、チャネルを横断した行動分析が可能になり、営業、サービス、マーケティングのデータを常に同期させることができます。
Salesforceの主な機能
- 電話やカレンダーのイベントを自動的に記録し、実際のやり取りに基づいて連絡先を更新または作成します
- EinsteinとTableauを活用したCRMアナリティクスでデータを分析し、ダッシュボード上で直接、成果を予測し、インサイトを引き出しましょう
- 組み込みのセキュリティ機能、コンプライアンス管理、マルチクラウド統合のサポートにより、データを確実に保護します
Salesforceのリミット
- Einstein Activity Captureは、有効化すると特定の機能が同時に実行できなくなるといった依存関係が生じるため、制約となる場合があります
Salesforceの価格
- Free
- スタータープラン： 1席あたり月額25ドル
- プロプラン： 1席あたり月額100ドル
Salesforceの評価とレビュー
- G2: 4.4/5（25,300件以上のレビュー）
- Capterra：4.4/5（18,700件以上のレビュー）
実際のユーザーはSalesforceについてどう評価しているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
Salesforceは、販売パイプライン、顧客データ、顧客関係を1つの中央プラットフォームで管理できる、非常に堅牢なCRMツール群を提供しています。そのカスタマイズ機能、自動化ツール、詳細なレポート作成機能により、あらゆる規模のビジネスに適応可能です。
Salesforceは、販売パイプライン、顧客データ、顧客関係を1つの中央プラットフォームで管理できる、非常に堅牢なCRMツール群を提供しています。そのカスタマイズ機能、自動化ツール、詳細なレポート作成機能により、あらゆるサイズのビジネスに適応可能です。
📚 続きを読む：生産性を向上させるCRMソフトウェアのベスト例とその活用例
CRMの構築をお考えですか？このビデオをご覧いただければ、よくある失敗を避け、最初から順調に導入を進めることができます 🎯
4. Nimble（コンタクト中心の営業やソーシャルセリングに最適な、関係性重視のCRM）
Nimble CRMは、すべての連絡先情報に簡単にアクセスできるように設計された、関係性を重視したCRMです。各連絡先レコードには、電子メール、カレンダーの予定、ソーシャルメディアのプロフィール、やり取りの履歴が一箇所にまとめられており、見込み客に連絡を取る前に、状況を完全に把握するのに役立ちます。
Nimble Prospectorは、ブラウザ拡張機能として、LinkedIn、Twitter、Facebook、Gmail、Outlook、および一般的なウェブページ内で直接動作します。これにより、現在表示しているページを離れることなく、連絡先を追加・更新できます。Nimbleはソーシャルデータやビジネスデータを自動的に照合・更新するため、手作業による調査の手間を省き、連絡先情報の正確性を維持するのに役立ちます。
ニュースレターやパーソナライズされたアプローチを送信したい場合、このツールを使えばCRMから直接行うことができます。AIが、あなたの意図や各コンタクトの状況を基に、メッセージやテンプレートの草案作成を支援します。組み込みのエンゲージメント追跡機能により、見込み客に響く要素を把握し、時間をかけてアプローチを最適化することができます。
Nimbleの主な機能
- オンラインフォームをゼロから作成したり、テンプレートを活用したりして、ウェブサイトに埋め込んだり、電子メールやソーシャルメディアを通じて配布したりして、見込み客情報を収集しましょう
- 連絡先をセグメント化してターゲットリストに整理し、一斉メッセージの送信やフォローアップタスクの設定をより効率的に行いましょう
- 自動CRMリマインダーでフォローアップの予定を設定し、重要な連絡先と週次、月次、またはカスタムスケジュールで連絡を取り合いましょう
Nimbleのリミット
- 電子メールの構成は直感的ではなく、中級ユーザーにとっては正しく設定するのが難しい場合があります
Nimbleの価格
- 14日間の無料試用版
- 月額29.90ドル（1席あたり）
Nimbleの評価とレビュー
- G2: 4.5/5（1,100件以上のレビュー）
- Capterra: 4.4/5（1,800件以上のレビュー）
Nimbleについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
Nimbleは使いやすく、課題解決型で、リソース管理において特別な配慮と専念を必要とする、当社のような成長企業にとって手頃な価格です。これは、私たちが直面する課題を解決するために構築したソリューションです。当社のビジネスの独自性に合わせてカスタム可能です。
Nimbleは使いやすく、課題解決型で、リソース管理において特別な配慮と専念を必要とする、当社のような成長企業にとって手頃な価格です。これは、私たちが直面する課題を解決するために構築したソリューションです。当社のビジネスの独自性に合わせてカスタム可能です。
🧠 豆知識：最も初期の自動化CRMツールの一つは、テキサス州出身の2人によって開発されました。パット・サリバンとマイク・ムニーは、ACT（Automated Contact Trackingの略）を考案しました。現代のCRMプラットフォームが登場するずっと前から、顧客とのやり取りを追跡するために構築されたこのツールは、真のCRMの先駆けであると多くの人に考えられています。
📮 ClickUpインサイト： アンケートの回答者のわずか12%が、生産性スイートに組み込まれたAI機能を利用しています。 この低い導入率は、現在の実装には、ユーザーが慣れ親しんだスタンドアロンの会話型プラットフォームから移行したくなるような、シームレスで文脈に応じた統合が欠けている可能性を示唆しています。
例えば、ユーザーからのプレーンテキストのプロンプトに基づいて、AIが自動化ワークフローを実行できるでしょうか？ClickUp Brainなら可能です！このAIは、チャットスレッドの要約、テキストの下書きや推敲、ワークスペースからの情報取得、画像生成など、ClickUpのあらゆる機能に深く統合されています！
3つ以上のアプリを、仕事のすべてをカバーする当社のオールインワンアプリに置き換えたClickUpユーザーの40％に加わりませんか！
5. Copper CRM（Google Workspace内だけで業務を行うチームに最適なCRM）
Copper CRMはGoogle Workspace内でネイティブに動作するため、Gmail、Google カレンダー、ドライブ、その他のGoogleアプリから直接、商談やリレーションシップを管理することができます。
ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインにより、各リードの進捗状況を明確に把握できるほか、AIを活用したフラグやアラート機能により、注力が必要な案件を的確に特定できます。また、AIによるワークフロー自動化機能が組み込まれているため、商談が各フェーズに進むにつれて、リマインダーやフォローアップ電子メールを自動的に送信することが可能です。
営業活動の追跡に加え、プロジェクトを成約案件に直接リンクさせることができるため、書類の受け渡しや情報の断片化を防ぐことができます。このツールはGoogle ドキュメント、PandaDoc、DocuSign、QuickBooksと連携し、契約書や提案書を単一のワークフローで管理できます。
さらに、ワンクリックで電子メールを洗練させるAIリライターも利用できます。トーンの調整や文章の明瞭化に役立ち、自分で書き直すことなく、メッセージを素早く磨き上げ、パーソナライズすることができます。
Copper CRMの主な機能
- あらかじめ用意されたテンプレートを使ってダッシュボードを立ち上げ、営業ニーズに基づいたインサイトを得るためにKPIをカスタムしましょう
- ウェブサイトから、あるいは名刺を撮影するだけでリードを捕捉し、プラットフォームに自動的に新しい連絡先を作成させましょう
- AIによるフラグ表示やドリルダウンビューを活用し、注力すべき案件を強調表示するとともに、その背景にある詳細情報を明らかにすることで、重要なインサイトを引き出します
Copper CRMの制限事項
- このツールの電子メール自動化機能は限定的であり、ルールに基づいた多段階のアウトバウンドキャンペーンを完全にサポートしていません
Copper CRMの料金体系
- 14日間の無料試用版
- スタータープラン： 1席あたり月額12ドル
- 基本プラン： 1席あたり月額29ドル
- プロフェッショナルプラン： 1席あたり月額69ドル
- ビジネスプラン： 1席あたり月額134ドル
Copper CRMの評価とレビュー
- G2: 4.5/5（1,150件以上のレビュー）
- Capterra：4.4/5（600件以上のレビュー）
Copper CRMについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
これは市場でもトップクラスのクラウド型CRMの一つです。最大の機能の一つは、Google Workspaceとシームレスに連携できる点です。使い方は非常に簡単で、導入も手軽です。私はこの1年間、頻繁に利用しています。非常に優れたツールです
これは市場でもトップクラスのクラウド型CRMの一つです。最大の機能の一つは、Google Workspaceとシームレスに連携できる点です。使い方は非常に簡単で、導入も手軽です。私はこの1年間、頻繁に利用しています。非常に優れたツールです
6. Pipedrive（案件追跡とアクティビティベースの営業に最適なセールスパイプラインCRM）
Pipedrive CRMは、商談の管理と日々の営業仕事を中心に設計された、営業に特化したCRMです。視覚的なパイプライン機能により、すべての商談を一覧表示し、各フェーズへ移動させることで、次に何を行うべきかを追跡できます。
組み込みのAIセールスアシスタントは、案件が成約した理由や失注した理由を分析し、パフォーマンスの経時的な変化を把握するのに役立ちます。また、簡単なプロンプトを使用することで、目標や予測との進捗状況を比較し、スプレッドシートに頼ることなく、現在の状況や次に注力すべきポイントを把握できます。
このツールを使えば、CRMソリューション内で直接電子メールを管理することも可能です。AI電子メール作成機能により、パーソナライズされたフォローアップ電子メールの下書きを作成でき、GmailやOutlookとの双方向同期により、会話履歴が自動的に記録されます。カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートを活用すれば、データを集約する手間をかけずに、進捗状況や予測を追跡できます。
Pipedriveの主な機能
- 必要な内容を入力するか、組み込みのプロンプトから選択するだけで、AIを活用したレポート作成機能を使って即座に営業レポートを作成できます
- 定義された期間を超えて案件が非アクティブ状態が続いた場合にアラートを受け取り、案件の停滞を検知する
- 「Web Visitors」アドオンでウェブサイト訪問者を追跡し、成約の可能性が最も高い企業を特定しましょう
Pipedriveの制限事項
- 一部のユーザーからは、QuickBooksなどの会計ソフトとの連携が不十分である、あるいは品質が低いという報告がありました
Pipedriveの料金体系
- 14日間の無料試用版
- Lite: 1席あたり月額19ドル
- Growth: 1席あたり月額34ドル
- プレミアムプラン：1席あたり月額64ドル
- Ultimate: ユーザーあたり月額89ドル
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5（2,800件以上のレビュー）
- Capterra：4.5/5（3,000件以上のレビュー）
Pipedriveについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？
Pipedriveの使用体験は全体的に良好です。当社はクライアントやビジネスに関連するすべての情報を管理するためにこのプラットフォームの導入を決定しましたが、当社のニーズをすべて満たすことができました。Pipedriveのユーザー体験（UX）は本当に気に入っています。非常に直感的で使いやすいです。
Pipedriveの使用体験は全体的に良好です。当社はクライアントやビジネスに関連するすべての情報を管理するためにこのプラットフォームの導入を決定しましたが、当社のニーズをすべて満たすことができました。Pipedriveのユーザー体験（UX）は本当に気に入っています。非常に直感的で使いやすいです。
👀 ご存知でしたか？ CRMを導入しているビジネスの約97%が売上目標を達成または上回っているのに対し、未達なのはわずか3%です。さらに注目すべきは、CRMを導入しているビジネスは、導入していないビジネスに比べて売上目標を上回る可能性が86%高いという点です。
7. Close CRM（大量のアウトバウンド営業と迅速なフォローアップに最適なCRM）
営業チームが迅速なフォローアップと大量のアウトリーチに依存しているなら、Close CRMはまさにその働き方に最適です。これは「営業第一」のCRMであり、ツールを分散させることなく、会話や商談を円滑に進めるお手伝いをします。
プラットフォームから直接、見込み客へ電話、テキスト、電子メールを送ることができ、すべてのやり取りが自動的に記録されます。また、AIメモ作成アシスタントがミーティングの内容を文字起こしし、要約を作成するため、手書きでメモを取らなくても重要な詳細を確実に把握できます。
この営業向けAIツールは、電話、電子メール、SMSを組み合わせたシーケンスを通じて、体系的なアプローチもサポートします。チャネルを横断したフォローアップを自動化し、最近の返信や電子メールの開封といった実際のエンゲージメントの兆候に基づいて、動的なリードリストを作成できます。これにより、アクティブな見込み客に集中し、成約につながる可能性の高い会話に優先的に取り組むことが容易になります。
Close CRMの主な機能
- 即座の対応が必要な会話やフォローアップを自動的に表示する受信トレイで、リードの優先順位付けを行いましょう
- 営業担当者の活動状況を可視化し、チーム全体のサポートを支援する組み込みレポートを活用して、パフォーマンスを分析しましょう
- 営業プロセス全体において、フォームへの入力、サポートチケット、支払い、通話結果などのアクションを定義し、追跡します
CRMのリミットを克服する
- レポート作成には柔軟性が欠けており、特にチームの業績内訳や活動状況の追跡において顕著です
- 利用可能なフィルターは制限的だと感じられ、ターゲットを絞ったビューの作成を困難にする可能性があります
Close CRMの価格
- 14日間の無料試用版
- Solo: 1席あたり月額19ドル
- 基本プラン： 1席あたり月額49ドル
- Growth: 1席あたり月額109ドル
- 価格： 1席あたり月額149ドル
- 大規模チーム向けのカスタム価格設定
Close CRMの評価とレビュー
- G2: 4.7/5（1,900件以上のレビュー）
- Capterra：4.7/5（160件以上のレビュー）
Close CRMについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
Closeを使えば、すべてのコミュニケーションを一元管理・追跡するのが非常に簡単になります。組み込みの通話機能、電子メール同期、リード追跡はシームレスに連携し、スマートビュー機能を使えば、アプローチの優先順位付けにかかる時間を大幅に節約できます。複雑すぎるダッシュボードではなく、実際の営業ワークフローに合わせて設計されており、高速かつ直感的に操作できます。
Closeを使えば、すべてのコミュニケーションを一元管理・追跡するのが非常に簡単になります。組み込みの通話機能、電子メール同期、リード追跡はシームレスに連携し、スマートビュー機能を使えば、アプローチの優先順位付けにかかる時間を大幅に節約できます。複雑すぎるダッシュボードではなく、実際の営業ワークフローに合わせて設計されており、高速かつ直感的に操作できます。
📖 こちらもご覧ください：クライアントオンボーディングチェックリストの作成方法（テンプレート付き）
8. Nutshell CRM（顧客の背景情報を明確に把握し、AIを活用した営業会話を実現する最適なCRM）
Nutshell CRMは、AIを活用して大量の顧客情報を簡潔で実用的な概要にまとめます。そのAIタイムライン要約機能により、人物、企業、リードのタイムラインについて、重要な話し合いのポイントや過去のやり取りを含めた正確な要約を提供します。
Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、またはクリック・トゥ・コールを通じて通話が行われると、AIが通話の文字起こしから要約を生成します。これをチームと共有することで、全員が同じ情報を共有し、商談を前進させることができます。
このプラットフォームでは、実際の営業シーンをサポートするさまざまなAIエージェントも提供しています。例として、「Sales Objections Coach」は、商談が停滞しないよう、役割に応じた提案を行い、よくある反論への対応を支援します。
Nutshell CRMの主な機能
- 既成のテンプレートを使ってコンバージョン率の高いランディングページを作成し、見込み客を獲得しましょう
- Nutshell内で直接メッセージやSMSを送受信し、ウェブサイト訪問者とコミュニケーションを取りましょう
- 2億件以上の連絡先データベースを検索して、理想的な顧客を見つけ、ウェブサイトを訪問している企業や個人を特定しましょう
Nutshell CRMの制限事項
- レポート作成機能やAIを活用した自動化機能は、より高度なCRMシステムが提供するほど拡張機能が充実していません
- 一括アップロードの際、システムが重複するアカウントや人物を事前に検知できないことが多く、その結果、データベースが乱雑になったり、手動でレコードをマージする手間がかかったりすることがあります。
Nutshell CRMの料金体系
- 14日間の無料試用版
- Foundation：1席あたり月額19ドル
- Growth：1席あたり月額32ドル
- Pro：1席あたり月額49ドル
- ビジネスプラン：1席あたり月額67ドル
- 企業：1席あたり月額89ドル
Nutshell CRMの評価とレビュー
- G2: 4.3/5（1,400件以上のレビュー）
- Capterra：4.4/5（600件以上のレビュー）
Nutshell CRMについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
Nutshellは、連絡先管理、視覚的なセールスパイプライン、電子メール、マーケティング、Webチャットやテキストメッセージングといったオールインワン機能を備えており、ツールの統合が容易になる点が気に入っています。
Nutshellは、連絡先管理、視覚的なセールスパイプライン、電子メール、マーケティング、Webチャットやテキストメッセージングといったオールインワン機能を備えており、ツールの統合が容易になる点が気に入っています。
💟 特典：ClickUp Brain MAXは、CRMワークフローにおける深刻化する課題「AIの分散化」を解決します。営業チームやサービスチームは、電子メール作成、商談分析、過去のやり取りの検索、日常業務の自動化などに、それぞれ別のAIツールを使用していることがよくあります。Brain MAXは、これらのAI機能を1つのレイヤーに統合し、CRMデータと直接連携させます。
取引、ClickUpのデータ、アカウント、連携アプリ全体にコンテキストに応じたAI機能を提供するため、フォローアップやレビューのたびにツールを切り替えたり、コンテキストを再構築したりする必要がありません。CRMデータや他のツールを横断して検索したり、ChatGPT、Claude、Geminiなどのモデルを切り替えたり、タスクの作成、電子メールの下書き、パイプラインの要約生成、レポート作成など、実用的なインサイトに基づいて即座に行動を起こすことができます。
「Talk-To-Text」のような音声優先機能を使えば、どこにいても商談の進捗を記録したり、通話の要約をしたりできるため、営業のフローを妨げることなく、CRMの正確性を維持できます。
🧠 豆知識：Freshworksのアンケートによると、企業がCRMを導入する最大の理由は「顧客サービスの向上」（35％）です。次いで「売上高の増加」（24％）が挙げられ、14％は主に「データ分析の強化」を目的としてCRMを導入しています。
9. Monday CRM（営業活動と仕事・運営を並行して管理するのに最適な柔軟性の高いCRM）
monday.com CRMは、視覚的なワークスペースを提供します。ここでは、商談のフェーズをカスタムしたり、列を追加・調整したりして、CRMを自由に形作ることができます。
このプラットフォームには、営業チームとオペレーションチームの日常仕事をサポートするAIアシスタント「Sidekick」が搭載されています。見込み客やベンダーへの電子メールや営業提案の作成、リードのエンリッチメントやイベント企画のための外部情報の取得などに活用できます。また、活動状況に基づいてトレンドを分析し、次のステップを提案します。
このCRMはmonday.comのワークマネジメントツールと直接接続しているため、営業業務と日々の仕事を1つの統合システムでまとめて管理できます。
Monday CRMの主な機能
- 電子メールを連携してメッセージを自動的に記録し、パーソナライズされたテンプレートを使って時間を節約しましょう
- アイテム作成フォームを活用して、連絡先情報や商談情報を一貫して収集・整理しましょう
- CRM内で直接見積書や提案書を作成・管理し、営業資料を整理していつでもアクセスできるようにします
Monday CRMの制限事項
- 非常に具体的なメトリクスが必要な場合、レポート作成やダッシュボードの微調整には時間がかかることがあります。また、特定の自動化機能や連携機能は、上位プランでのみ利用可能な場合があります。
Monday CRMの料金体系
- 基本プラン： 1席あたり月額18ドル
- スタンダードプラン： 1席あたり月額25ドル
- プロプラン： 1席あたり月額41ドル
- 企業プラン： カスタム見積もり
Monday CRMの評価とレビュー
- G2: 4.6/5（1,100件以上のレビュー）
- Capterra：4.7/5（450件以上のレビュー）
実際のユーザーはMonday CRMについてどう評価しているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
monday CRMの電子メールとアクティビティ機能は本当に気に入っています。クライアントや見込み客への電子メールに自動的にタグ付けしてくれるため、追跡作業が驚くほど効率的になります。この自動化機能とAI機能を組み合わせることで、フォローアップの日程や重要な詳細といった重要な情報を、手間をかけずに抽出することができます。
monday CRMの電子メールとアクティビティ機能は本当に気に入っています。クライアントや見込み客への電子メールに自動的にタグ付けしてくれるため、追跡作業が驚くほど効率的になります。この自動化機能とAI機能を組み合わせることで、フォローアップの日程や重要な詳細といった重要な情報を、手間をかけずに抽出することができます。
10. Apollo.io（大規模なB2B見込み客開拓およびアウトバウンド営業に最適なCRM）
Apollo.ioは、リードジェネレーションとCRM機能を1つのツールに統合したB2B顧客エンゲージメントプラットフォームです。
2億1,000万件以上の連絡先と3,000万件以上の企業プロフィールを擁する、最大級の検証済みB2Bデータネットワークにアクセスできます。高度なセールスインテリジェンスと65種類以上のフィルターを活用することで、理想の顧客像に合致する見込み客を絞り込み、アウトリーチやリサーチのためのターゲットリストを作成できます。
AI機能は、連絡先や企業データを充実させ、大規模なパーソナライズされたアプローチを実現することで、営業チームやマーケティングチームをサポートします。例えば、電子メールの作成や推敲、CRMレコードの最新状態の維持などをサポートします。
また、カスタマイズ可能なスコアリングエンジンを活用して、人口統計や行動基準に基づいて見込み客やアカウントをランク付けし、最も有望な商談に注力することも可能です。
Apollo.ioの主な機能
- Apollo Chrome拡張機能を使って確認済みの電子メールや電話番号を見つけ、Gmail、LinkedIn、Salesforceなどのツールから直接見込み客をリストに追加しましょう
- ライブダッシュボードと分析機能を通じて、キャンペーンの成果や今後の売上動向を把握しましょう
- SalesforceやHubSpotなどのAI搭載CRMプラットフォームと双方向でデータを同期させ、システム間で記録と営業活動を常に一致させましょう
Apollo.ioのリミット
- データの正確性は地域や役割によって異なる場合があり、時折手動での確認が必要になることがあります
Apollo.ioの料金体系
- Free
- 基本プラン： ユーザーあたり月額59ドル
- プロフェッショナルプラン： ユーザーあたり月額99ドル
- 価格：ユーザーあたり月額149ドル
Apollo.ioの評価とレビュー
- G2: 4.7/5（9,300件以上のレビュー）
- Capterra：4.5/5（300件以上のレビュー）
Apollo.ioについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
Apollo.ioは、アウトバウンド営業や見込み客開拓において非常に強力です。連絡先データベースは規模が大きく定期的に更新され、フィルタリング機能も柔軟で、ターゲットを絞ったリストを素早く作成できます。電子メールシーケンス機能やCRM連携により、営業チームやRevOpsチームの時間を大幅に節約できます。全体として、データ、エンゲージメント、ワークフローを一元管理できるため、生産性の向上につながります。
Apollo.ioは、アウトバウンド営業や見込み客開拓において非常に強力です。連絡先データベースは規模が大きく定期的に更新され、フィルタリング機能も柔軟で、ターゲットを絞ったリストを素早く作成できます。電子メールシーケンス機能やCRM連携により、営業チームやRevOpsチームの時間を大幅に節約できます。全体として、データ、エンゲージメント、ワークフローを一元管理できるため、生産性の向上につながります。
👀 ご存知でしたか？ CRMソフトウェアは、チームの業務時間を大幅に削減します。約43％のビジネスが、CRM導入後、従業員1人あたり週に5～10時間の仕事時間を削減できたと報告しています。この時間短縮の主な要因は、定型タスクの自動化（50％）、顧客データの一元管理による迅速なアクセス（46％）、そして見込み客や顧客とのタイムリーかつ適切なコミュニケーションの効率化（41％）です。
11. Zendesk（営業とカスタマーサポートの接続を密にしたいチームに最適なCRM）
Zendesk Sellは、Zendeskエコシステム内の営業向けCRMであり、新たな商談機会をより迅速に見つけ、対応することを支援します。
営業担当者は、数百万件のビジネス情報や連絡先レコードが収録された大規模な見込み客データベースにアクセスできるため、新たな商機を容易に見つけ出すことができます。業界、場所、役職などの条件でリードを絞り込み、ターゲットとなる顧客アカウントに合致したリストを作成することが可能です。
この営業用CRMは、親しみやすさを損なうことなく、チームが一貫したアプローチを維持できるよう支援します。電子メールシーケンスや自動化されたタスクにより、営業担当者は体系的な流れに沿いながら、見込み客一人ひとりに合わせたメッセージを送ることができます。
計画立案と可視性の面では、Zendesk Sellは、あらかじめ用意されたダッシュボードやカスタマイズ可能なレポートを通じて、売上予測や案件の追跡をサポートします。営業メトリクスを即座に比較し、その結果をCRM戦略やチームの意思決定に活用しましょう。
Zendeskの主な機能
- 古いリードや連絡先を復活・更新し、最新の連絡先情報をもとに会話を継続しましょう
- 既存のリードや連絡先を一括で充実させ、大規模なレコード更新を行い、時間を節約しましょう
- Zendesk SellとZendesk Supportを連携させ、チーム間でデータやインサイトを共有することで、営業とサポートを結びつけましょう
Zendeskのリミット
- 多くの便利な機能や連携機能は上位プラン限定となっており、小規模なチームにとっては利用が難しい場合があります
Zendeskの料金体系
- 14日間の無料試用版
- サポートチーム： 月額25ドル
- Suite チーム: 月額69ドル
- Suite Professional: 月額149ドル
- Suite 企業：月額219ドル
Zendeskの評価とレビュー
- G2: 4.3/5（6,600件以上のレビュー）
- Capterra: 4.4/5 (4,000件以上のレビュー)
Zendeskについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
電子メール、チャット、顧客履歴のすべてが一箇所に集約されているため、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。私が最も気に入っている点は、その柔軟性と拡張性の高さです。自動化マクロや明確なワークフローにより大幅な時間の節約が可能になり、レポート作成機能によってチームは改善すべき点を把握しやすくなります。
電子メール、チャット、顧客履歴のすべてが一箇所に集約されているため、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。私が最も気に入っている点は、その柔軟性と拡張性の高さです。自動化マクロや明確なワークフローにより大幅な時間の節約が可能になり、レポート作成機能によってチームは改善すべき点を把握しやすくなります。
📚 続きを読む：顧客体験を向上させる最高の顧客データベースソフトウェアシステム
12. Freshsales CRM（インテントベースの営業とマルチチャネルエンゲージメントに最適なAI搭載CRM）
Freshworksが開発したFreshsalesは、AIを活用した自動化とデータに基づく洞察により、営業チームがより迅速に成約に至ることを支援するCRMです。
過去のやり取りから現在の商談ステータスまで、すべての顧客に関する360°の全体像を1か所で明確に把握できます。これにより、顧客が好むチャネルで連絡を取り、文脈を損なうことなく会話を継続することが容易になります。
Freddy AIは、本ツールに組み込まれたAIアシスタントです。リアルタイムの顧客エンゲージメントや履歴データを分析し、有望な見込み客を優先順位付けするお手伝いをします。どの商談が勢いを増しているか、どの商談に注力すべきかを明確に示します。また、パーソナライズされた電子メールやセールスシーケンスの草案を作成し、それらをアウトリーチワークフローに直接接続することも可能です。
電子メール、電話、SMS、チャット機能が標準搭載されているため、チームは単一のプラットフォームから、一貫性を持って状況に応じたコミュニケーションをとることができます。
Freshsales CRMの主な機能
- カンバン形式のボードで営業プロセス全体を可視化し、シンプルなドラッグ＆ドロップ操作で案件カードを移動させ、各フェーズを簡単に管理できます
- Freddy AIのインテントスコアを活用して価値の高いリードを優先し、成約の可能性が最も高い見込み客に時間を割きましょう
- 反復的な手作業を自動化して時間を節約し、チームの生産性とモチベーションを維持しましょう。
Freshsales CRMのリミット
- 一部のユーザーからは、ソーシャルメディアプラットフォームからのリード統合があまりスムーズではないという報告があり、また、異なるプラットフォーム間の広告キャンペーンからのリードの自動同期機能がないとの指摘がありました。
Freshsales CRMの料金体系
- 21日間の無料試用版
- Free
- Growth: 1席あたり月額11ドル
- プロプラン： 1席あたり月額47ドル
- 企業プラン：1席あたり月額71ドル
Freshsales CRMの評価とレビュー
- G2: 4.5/5（1,200件以上のレビュー）
- Capterra：4.5/5（600件以上のレビュー）
Freshsales CRMについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
私はFreshsalesを使って見込み客を管理し、営業の生産性を向上させています。Freshsalesは初心者でも簡単に習得・利用できる一方で、リードスコアリング、自動化、パイプライン追跡といった強力なCRM機能も備えている点が気に入っています。
私はFreshsalesを使って見込み客を管理し、営業の生産性を向上させています。Freshsalesは初心者でも簡単に習得・利用できる一方で、リードスコアリング、自動化、パイプライン追跡といった強力なCRM機能も備えている点が気に入っています。
🧠 豆知識：フォレスターの調査によると、CRMの導入はすでに主流となっています。約70％の組織が顧客サービスにCRMを活用しており、64％がB2Bマーケティングオートメーションや営業自動化に、62％がフィールドサービスチームのサポートにCRMを活用しています。
13. Keap（自動化、支払い機能、リード育成機能が必要な中小企業に最適なCRM）
中小企業を経営している方や個人事業主の方にとって、Keapはリードの獲得と育成を簡素化します。フォームやランディングページを通じてリードの詳細情報を収集し、パイプライン内の各リードの段階に応じて自動的にフォローアップを行います。このエンドツーエンドの育成フローにより、リードの離脱を減らし、一貫したエンゲージメントを維持することができます。
さらに、AI搭載のコンテンツアシスタントも利用でき、ビジネスの状況に合わせてCRM内で電子メール、フォローアップ、ランディングページのコピー、SMSメッセージを作成するのに役立ちます。
そのビジュアルオートメーションビルダーは、顧客体験の全行程にわたるワークフローの自動化をサポートします。これには、見込み客の獲得、コミュニケーション、アポイントメントの調整、そして支払いの回収が含まれ、すべて顧客の行動に基づいて行われます。
Keapの主な機能
- CRMから直接アポイントメントを設定し、組み込みの予約リンクと自動リマインダー機能を活用して、電子メールのやり取りを減らしましょう
- プラットフォーム内で請求書の送信や支払いの受け付けを行い、ツールを切り替えることなく商談から支払いまでスムーズに進められます
- タグ付けを活用して顧客層を簡単にセグメント化し、顧客の行動、興味、またはライフサイクルフェーズに基づいてアクションやキャンペーンをトリガーしましょう
Keapの制限事項
- Keapの請求書発行機能は柔軟性に欠け、時間単位の請求にはあまり適していません
- Webフォームからの連絡先データがシステムに同期される際、時折不整合が生じることがあります
Keapの料金体系
- 14日間の無料試用版
- 月額299ドルから
Keapの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra：4.1/5（1,200件以上のレビュー）
Keapについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
Keapは自動化の最先端を行き、電子メールやテキストを活用したマーケティング機能も備えている点が気に入っています。その自動化機能のおかげで、ダンススタジオの運営という多忙な業務にもしっかりと対応できています。新規の見込み客や既存の生徒家族向けに自動化された一連のメッセージを作成するのに非常に役立ち、大いに助かっています。
Keapは自動化の最先端を行き、電子メールやテキストを活用したマーケティング機能も備えている点が気に入っています。その自動化機能のおかげで、ダンススタジオの運営という多忙な業務にもしっかりと対応できています。新規の見込み客や既存の生徒家族向けに自動化された一連のメッセージを作成するのに非常に役立ち、大いに助かっています。
📖 こちらもご覧ください：AIを活用したメモ作成の方法：ツールと活用事例
14. Attio CRM（柔軟なデータモデルと関係性重視のワークフローを実現する、最先端のCRM）
Attio CRMは、柔軟なデータモデルと関係性主導のワークフローを基盤に設計されています。グラフベースの構造を活用して独自のフィールドを定義し、オブジェクトを接続することができるため、現実世界の関係性をモデル化し、ビジネスにとって重要な要素を正確に追跡することが可能です。
この営業ソフトウェアはAIを活用し、複雑な市場開拓仕事を簡素化し、生データをチームが即座に行動に移せる形に変換します。記録から詳細な企業情報を引き出し、主要な意思決定者を特定し、明確なインサイトとして活用できます。
このツールは、日常の仕事の一環としてリアルタイムのコラボレーションをサポートするように設計されています。再利用可能なテンプレートを作成したり、リアルタイムで共同でメモを作成・編集したりできます。カレンダー連携やどこからでもアクセスできる機能などにより、このコラボレーション型CRMを使えば、会話をCRMの外に持ち出すことなく、簡単にプランを立てたり、接続を維持したりできます。
Attio CRMの主な機能
- 会話を文字起こしし、購買の兆候や障害要因をリアルタイムで抽出するネイティブAIを活用して、通話を記録・分析します
- Attio内で直接、パーソナライズされたコミュニケーションを通じて、早期にリードと関わりを持つためのナーチャリングおよびオンボーディングフローを設定しましょう
- 顧客企業の経営陣の異動を監視し、新たな意思決定者に積極的にアプローチすることで、顧客離れのリスクを低減します
Attio CRMの制限事項
- このシステムは「企業」や「人」といったオブジェクト名を固定しているため、より専門的なワークフローを構築する際の柔軟性がリミットされます
Attio CRMの料金体系
- Free
- さらに： 1席あたり月額36ドル
- プロプラン： 1席あたり月額86ドル
- 企業プラン： カスタム見積もり
Attio CRMの評価とレビュー
- G2: 4.4/5（30件以上のレビュー）
- Capterra：レビュー数が不足しています
Attio CRMについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
このソフトウェアは設定が簡単で、わかりやすいテンプレートと手厚いサポートにより、導入プロセスがスムーズに進みます。情報の表示方法が柔軟な点も気に入っていますし、Gmailからの連絡先自動連携機能は驚くほど効率的です
このソフトウェアは設定が簡単で、わかりやすいテンプレートと手厚いサポートにより、導入プロセスがスムーズに進みます。情報の表示方法が柔軟な点も気に入っていますし、Gmailからの連絡先自動連携機能は驚くほど効率的です
15. Zoho CRM（強力な自動化機能とカスタムオプションを備えた、コストパフォーマンスに優れたCRM）
Zohoエコシステムが提供するクラウド型CRMソリューション「Zoho CRM」は、顧客との会話をより効率的に管理するのに役立ちます。
AIアシスタントのZiaが、日々のCRM業務をサポートします。簡単なチャットや音声コマンドで、レコードの取得、フィールドの更新、タスクの設定、レポートの作成、売上予測の確認などが行えます。また、Ziaはデータ内のパターンを分析し、見込み客にアプローチするのに最適なタイミングを提案します。
このプラットフォームには組み込みの分析機能とビジネスインテリジェンス機能が搭載されており、別途レポート作成ツールに頼ることなく、パフォーマンスを把握できます。リアルタイムのダッシュボードとカスタマイズ可能なレポートでパイプラインの進捗状況を確認でき、予測機能により、より明確なプランを立てることができます。
さらに、Zoho CRMは電子メール、電話、ソーシャルメディア、ライブチャットによるコミュニケーションに対応しており、顧客が普段利用しているチャネルでスムーズに返信し、会話の一貫性を保つことが容易になります。
Zoho CRMの主な機能
- 視覚的でステップごとのフローを用いた「ブループリント」機能で、再現性のある営業プロセスを構築し、徹底しましょう
- Canvaデザインスタジオのシンプルなドラッグ＆ドロップ操作で、CRMインターフェースを再設計しましょう
- マーケティング、営業、財務、予約、コミュニケーションツールなど、1,100種類以上のすぐに使えるアプリ連携機能で、CRMの機能を拡張しましょう
Zoho CRMの制限事項
- リマインダーはWebプッシュ通知でのみ配信されるため、見逃してしまうことがよくあります
- 他のCRMシステムからZoho CRMへのデータ移行は、必ずしもスムーズに進むとは限らず、多くの場合、手動での調整が必要となります
Zoho CRMの料金
- Free
- スタンダードプラン： ユーザーあたり月額20ドル
- プロフェッショナルプラン： ユーザーあたり月額35ドル
- 企業プラン： ユーザーあたり月額55ドル
- Ultimate: ユーザーあたり月額65ドル
Zoho CRMの評価とレビュー
- G2: 4.1/5（2,800件以上のレビュー）
- Capterra: 4.3/5（6,900件以上のレビュー）
Zoho CRMについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？
G2のユーザーは次のように述べています：
Zoho CRMは日常業務での利用を想定して設計されており、継続的な営業活動や顧客関係の管理に優れています。このプラットフォームは、自動化、分析、AIを活用したインサイトなど、多岐にわたる充実した機能セットを提供しており、これらすべてが大きな価値をもたらします。
Zoho CRMは日常業務での利用を想定して設計されており、継続的な営業活動や顧客関係の管理に優れています。このプラットフォームは、自動化、分析、AIを活用したインサイトなど、多岐にわたる充実した機能セットを提供しており、これらすべてが大きな価値をもたらします。
ClickUpでAIを活用したCRM自動化を体験しましょう
AI CRMツールは効率化を約束しますが、システム間で連携が取れていない場合、削減できる仕事よりも多くの仕事を生み出すことがよくあります。取引の追跡、パイプラインの更新、パフォーマンスのレポート作成を行うために、依然として複数のツールを切り替えて操作する必要があります。こうした断片化はチームの業務を遅らせ、洞察と実行の間にギャップを生じさせてしまいます。
ClickUpは、これらの要素をすべて統合します。CRMデータをタスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、カレンダー、フォーム、自動化機能に直接連携させます。プラットフォーム全体に組み込まれたClickUp Brainを活用すれば、タスクの作成やフォローアップの草案作成が可能になり、パイプラインを正確に管理し、リアルタイムで可視化できます。
AI CRMを活用してインサイトを収益に変える準備はできていますか？ClickUpに無料で登録し、営業ワークフローとAIを一元管理しましょう。