ClickUp ブログ
始める2024年のAI CRMソフトウェア・ツールベスト10
ソフトウェア

2024年のAI CRMソフトウェア・ツールベスト10

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
2024年6月26日
13 分で読める

まさかロボットにリレーションシップを任せるとは思ってもみなかっただろう。🤖

しかし、顧客リレーションシップ管理（CRM）プロセスにAIを加えることで、対応時間を短縮し、顧客満足度を向上させることができます。

なぜなら、ご存知の通り、タイミングがすべてだからだ。パートナーに「素敵だね」と聞かれ、「はい」と答えるが、その前に間を空けてしまうようなものだ。それでは損をする。🤦

同じように、リードのフォローアップをする前にあまりに長く間が空いてしまうと、それもまた損をする可能性がある。しかし AIツール 顧客リレーションシップ・マネジメントのためのAIツール /%ref.AIを活用すれば、カスタマーサポートやセールスチームは、顧客とのやり取りを常に把握し、重要なタッチポイントを見逃すことがなくなります。AIがやってくれることはそれだけではありません。

リアルタイムの洞察や最新の顧客データから、タイムリーなリマインダーや ワークフロー自動化 人工知能は、ワークフローを自動化するための最もインテリジェントな決断の1つです。 CRMプロセス .あなたのチームがよりスマートに仕事ができるように、最高のAI CRMツールを共有します。

AI CRMツールの何を探すべきか？

チームにAIのメリットを享受させたいのであれば、CRMシステムに統合され、セールスとカスタマーサポートを念頭に置いて設計されたツールを選びましょう。以下は、AIツールがチームにとって効果的であることを保証するために探すべき鍵機能です。

  • 自然言語処理： 営業担当者は、AIツールに平易な英語で質問への回答やタスクの実行を求めることができるはずです。そうすれば、AIはすべてクリアされた、使いやすい、理解しやすい平易な英語で回答するはずで、専門知識は必要ありません。
  • 再生AI:もしあなたの機械学習ツール がオリジナルのコンテンツを書くことができれば、チームメンバーが顧客に対応したり、フォローアップ電子メールを書いたり、明確でプロフェッショナルなトーンになるように自分のコンテンツを書き直したりするのを助けることができる。
  • リアルタイム* リサーチとデータ： AIはインターネットをスキャンし、人間なら何時間もかかる顧客リサーチや複雑な販売予測やレポート作成を数分で行うことができる。営業は番号の多いフィールドであるため、AIツールがレポート作成機能を備えていることを確認してください。

2024年、CRMのためのAIツール・ベスト10

AIによるCRMソフトウェアのトップ10を紹介しよう。これらのプログラムはすべて、顧客関係管理に特化したタスクを完了することができます。顧客の行動を理解し、潜在的なクライアントとの接続を容易にし、販売と定着率を向上させる。

1. ClickUp - CRMタスクの自動化に最適

ClickUpのCRMスイートを使用して、データ、タスク、コミュニケーションを管理し、物流ワークフローを合理化しましょう。
ClickUp for CRM Teamsをお試しください。

ClickUpのCRMスイートを使用して、データ、タスク、コミュニケーションを管理し、物流ワークフローを合理化しましょう。

営業チームに生産性の高いスーパーパワーを与えたいのであれば、次のことを行う必要があります。 ClickUp .

このオールインワンの生産性プラットフォームは、営業チームやマーケティングチームが顧客関係管理プロセスを合理化し、CRMタスクを自動化し、進捗をステップごとに追跡するために必要な鍵機能をすべて備えています。

ClickUpのカスタムビュー（カレンダー、リスト、テーブル、カンバンのようなボードビューなど）を使って、15種類以上の方法で営業パイプラインを可視化できます。また、クリックアップダッシュボードを使えば、最も重要で最新の営業データにリアルタイムでアクセスできます。

さらに、CRMソリューションは、以下と組み合わせることでさらに強力になります。 クリックUpブレーン -ClickUp Brainは、営業チームのニーズに合わせてカスタマイズされた、唯一の役割ベースの機械学習ツールです。あなた専用の営業アシスタントのように、ClickUp Brainは、有意義なリレーションシップを育み、永続的な顧客ロイヤルティを構築するための電子メール、スクリプト、レスポンスの生成を支援します。

クリックアップの主な機能

  • カスタマイズ可能なCRMテンプレート を使えば、CRMを数分で設定できます。
  • 役割ベースのAIは、カスタマーサポートチーム、営業チーム、マーケティングチームなど、チームメンバーのさまざまな責任に応じたタスクを実行します。
  • 何百ものテンプレート化されたAIプロンプトは、チームメンバーがすぐにAIを使い始め、生産性を高めるAIの新しい使用例を発見するのに役立ちます。
  • セールスのためのAI機能は、テリトリープランを作成したり、見込み客開拓の電子メールを書いたり、あるいはエレベーター・ピッチ
    • ワークフローを合理化するためのAI機能は、顧客とのやり取りを要約し、アクションアイテムを特定し、担当者に割り当て、すべてのタスクで意思決定をスピードアップすることができます。
  • カスタマーサポートのためのAI機能は、カスタマーへの回答を書いたり、文法、正確さ、トーンのために編集したりすることができる。
エンゲージメントレベルとロイヤルティスコアを追跡することで、ClickUpのCRMテンプレートでより強固なクライアント関係を構築する。
このテンプレートをダウンロードする

エンゲージメントレベルとロイヤルティスコアを追跡することで、ClickUpのCRMテンプレートでより強固なクライアント関係を構築する。

ClickUpリミット

  • ClickUpは非常に多くの機能を提供しているため、新しいCRMユーザーには学習曲線があるかもしれません。
  • ClickUpウェブアプリのすべての機能がモバイルアプリで利用できるわけではありません。

クリックアップの価格

無料試用版へのサインアップ

/無料トライアル https://clickup.com/features/ai ClickUpブレイン /クリックアップブレイン

.ClickUpの有料プランには、月々5ドルの追加料金でAI機能を追加することができます。

  • 無料Forever。
  • 無制限: 月額$7/ユーザー
  • ビジネス: 月額ユーザーあたり12ドル
  • 企業向け：価格についてはお問い合わせください。

ClickUp の評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (8,810件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (3,810 件以上のレビュー)

2.HubSpot CRM - セールスとマーケティング機能を兼ね備えている。

CRM用AIツール： HubSpotのContactsのスクリーンショット。

経由 HubSpot HubSpotは人気のある SaaS CRM プログラム。マーケティング、コンテンツ、カスタマーサービス、セールスの各チームを1つの傘の下に接続し、誰も雨の中に取り残されることがありません。☔️

顧客とのやり取り、連絡先、次のステップ、セールスパイプラインの進捗など、CRMの標準的な機能に加え、HubSpot AIを搭載しています。

これらのAIツールは、繰り返しの多いビジネスプロセスを自動化し、チームがより有意義な顧客関係構築に集中できるよう支援します。また、チームメンバーがアウトリーチ電子メールなどのコンテンツを作成したり、顧客データをリアルタイムで分析したりするのにも役立ちます。

HubSpot の主な機能

  • ジェネレーティブAIが電子メールやソーシャルメディアのキャプションなどを作成し、より良い顧客対応をサポートします。
  • HubSpotのチャットボットであるChatSpotは、チームメンバーの質問に答えたり、潜在顧客を調査したり、リアルタイムの洞察を提供します。
  • 売上予測では、売上がどれくらい見込めるか、売上目標を達成できそうかどうかを表示できます。

  • 会話の要約を素早く更新できる顧客プロフィール

    HubSpot のリミット

  • モバイルアプリはウェブアプリに比べて機能が少ない。

  • テンプレートが編集しにくいというユーザーからのレポートがあります。CRMのカスタマイズ

    HubSpotの価格

  • 無料ツール
  • スターター: $18/月
  • プロフェッショナル: 月額450ドル

HubSpot の評価とレビュー

  • G2: 4.4/5 (10,750 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (430 件以上のレビュー)

3.耐久性がある - AIを活用した請求書作成に適している

CRMのためのAIツール：DurableのCRMのスクリーンショット

経由 耐久性 AIを活用したスモールビジネス向けプラットフォーム、Durableはウェブサイトビルダー、CRM、請求書作成ツール、バーチャルアシスタントを提供する。ビジネスの立ち上げと運営を素早くサポートしてくれる。

Durableのウェブサイトにリードスコアリングのフォームを埋め込めば、内蔵のAI機能が自動的にCRMの連絡先を整理し、リードに対応し、パーソナライズされたコミュニケーションを生成し、レビュー依頼を送信する。

このAIがあれば、たとえあなたが単独で行動していても、クルー全員があなたをサポートしてくれるようなものです。🧑‍✈️

耐久性のある最高の機能

  • AIアシスタントが執筆、リサーチ、管理タスクの完了をサポート
  • リード生成フォームが、利息のあるカスタマーを自動的にCRMに追加します。
  • 電子メール同期により、AIが作成した電子メールを潜在顧客に送信できます。
  • 自動化されたレビューリクエストは、あなたのビジネスを促進するためにGoogleのレビューを残すように顧客に依頼します。

耐久性のリミット

  • このツールのデザイン機能は限られているため、高度なウェブサイトやカスタムページを構築したい場合には適していません。
  • コードをウェブサイトにエクスポートすることができないため、プラットフォームを変更したい場合は、一からサイトを再構築する必要があります。

耐久性のある価格設定

  • スターター：月額12ドル
  • ビジネス: $ 20/月

Durable の評価とレビュー

  • G2：レビューはありません
  • Capterra: No reviews available

4.Zoho Zia - リード管理に最適

CRMのためのAIツール：Zoho Ziaのコンタクトのスクリーンショット

経由 ゾホ・ジア ZiaはZoho CRMに組み込まれたAIツールです。コンタクト管理、案件管理、リード管理といったCRMの機能に加え、Ziaはチームの作業負荷の管理をサポートします。

Ziaにサインアップすることは、チーム全員にアシスタントを雇うようなものです。このチャットボットに、顧客データの収集、電子メールや文書の作成、営業番号の管理などを依頼することができます。

ウェブサイトにボットを組み込んで、カスタマーの質問に答えることができるので、Eコマース企業には最適なオプションだ。また、顧客の行動に基づいておすすめの商品を提案してくれるので、カスタマーの滞在時間が長くなり、より多くの買い物をしたくなるでしょう。🛍️

Zoho Ziaの主な機能

  • Ziaを使用して、チームの活動パターンを特定し、自動化を提案します。
  • 顧客のタイトル、連絡先情報などを自動調査します。
  • 自動化されたクロスセリングや、顧客の利息になりそうな製品やサービスのレコメンデーションにより、顧客体験を向上させます。
  • 顧客とのやり取りについてZiaとチャットすることで、担当者がデータエントリーに費やす時間を削減します。

Zoho Ziaのリミット

  • カスタマイゼーションには、他の多くのプラットフォームよりも高度な技術的専門知識とプログラミングの知識が必要です。
  • 複数のユーザーが、Zohoと他のプラットフォームとの統合は機能が限られていると報告しています。

Zoho Ziaの価格

  • スタンダード: 月額ユーザーあたり14ドル
  • プロフェッショナル: 月額ユーザーあたり $23
  • エンタープライズ: 月額ユーザーあたり $40
  • Ultimate:ユーザーあたり月額$52

Zoho Ziaの評価とレビュー

  • G2: 4/5 (2,480 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.3/5 (6,385 件以上のレビュー)

5.C3.AI

C3.aiの予測スクリーンショット

経由 C3.AI このリストのほとんどは、CRMソフトウェアが第一で、AIツールは第二である。しかし、C3.aiは人工知能を中心にCRMプラットフォーム全体を構築している。

C3.aiはAIファーストの企業であり、投資に対する素晴らしいリターンを約束している。彼らのAIを搭載したCRMは、担当者の生産性を30％向上させ、解約率を60％減少させることができるという。

もちろん、常に 自分のROIを追跡するのが一番だ。 しかし、C3.aiはチームを強化するための素晴らしい洞察を提供する。これには、営業予測、外部データ調査、パイプライン分析、リレーションシップの洞察などが含まれる。

C3.ai の主な機能

  • 会社全体、または地域、製品、アカウントなどに分けて売上高を予測できる
  • 販売機会に影響を与える新たなリスクや要因に関するアラートを受信
  • 自動分析により、営業パイプラインの最も重要な領域を可視化します。
  • リレーションシップの健全性を監視することで、最も重要なタイミングで顧客に働きかけ、エンゲージメントを向上させることができます。

C3.aiのリミット

  • ユーザーはプログラムの応答時間に時折遅れを経験している
  • エクスポートされたレポートにエラーが含まれることがある。

C3.aiの価格設定

  • 価格についてはお問い合わせください。

C3.ai 評価とレビュー

  • G2: 4.5/5 (1件以上のレビュー)
  • Capterra: No reviews available

6.Zendesk Sell - カスタマーサービスに最適

Zendesk Sell が書いた電子メールのスクリーンショット

経由 Zendesk 販売 Zendeskは サービスビジネス向けCRMソフトウェア と営業チームのためのCRMソフトウェア。このプラットフォームはサービスの販売プロセスを理解しています。ですから、もしあなたの業界に合わせたツールをお望みなら、このプラットフォームが最適でしょう。👔

Zendeskのツールは、カスタムとあなたとの接続を容易にし、あなたのチームがより多くの顧客と接続できるようにします。Zendesk AIのおかげで、自動化によって担当者を忙しい仕事から解放することができます。また、担当者が顧客と仕事をする際、AIは顧客の問題を解決するための提案を提供することができます。

Zendesk AIはOpenAIのGPT自然言語処理モデルに基づいて構築されているため、他の同僚と同じように質問するだけで簡単に使用できます。ZapierやChatGPTとの統合を追加して、CRMのAI機能をさらに拡張することができます。

Zendesk Sell の主な機能

  • 顧客とのやり取りをすべて追跡し、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。
  • プロセスを分析し、進捗を追跡します。販売目標 レポート作成機能付き
  • Zendesk AIでカスタマーサポートチームをサポートし、対応を提案したり、カスタマーの行動を分析してインテント・データを提供します。
  • ZapierでCRMに対応し、繰り返しタスクを自動化。ChatGPTでAIチャットボットアシスタントを追加。

Zendesk Sell のリミット

  • 一部のユーザーは、インターフェイスが古臭く、他のCRMシステムよりも直感的でないと感じています。
  • Zendeskのカスタマーサポートチームの対応が遅いと複数のユーザーが報告しています。

Zendesk Sell の価格

  • 販売チーム:ユーザーあたり月額19ドル
  • Sell Growth/Suite Team: 月額$55/ユーザー
  • Suite Growth: 月額$89/ユーザー
  • Sell Professional/Suite Professional: $115/ユーザー/月

Zendesk Sell の評価とレビュー

  • G2: 4.2/5 (475 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.3/5 (150 件以上のレビュー)

7.Pipedrive - 営業チーム＆初心者におすすめ

Pipedriveのカンバンボードビュー

経由 パイプドライブ Pipedriveは営業マンによる営業マンのためのツールです。ユーザーフレンドリーなレイアウトで、案件を追跡し、フォローアップを逃さないために必要なすべてのリマインダーを備えています。こうして、すべてのリードにふさわしい注意を払うことができるのです。

営業パイプラインを設定することで、営業担当者のニーズに合わせることができます。 カスタマージャーニー を利用することで、ファーストタッチから最終的な販売まで、リードがどこにいるのかを可視化することができます。Pipedriveはビジュアルレイアウトに優れており、次にやることが一目でわかります。ぜひご覧ください。👀

これは良い Mac用CRM またはMicrosoftユーザー向けのCRMで、iOSとAndroidの両方のモバイルアプリがあります。

Pipedrive の主な機能

  • セールスファネルのフェーズを入力するだけの簡単セットアップ。
  • カンバンボードレイアウトにより、営業パイプラインを可視化し、各案件がプロセスのどの段階にあるかを確認できる。
  • AIテクノロジーがパイプライン内の販売機会を特定し、反復的なビジネスプロセスを自動化します。
  • カスタムセグメンテーション機能により、顧客の属性、利息、ニーズに基づいて、よりパーソナライズされたコミュニケーションを提供できます。
  • レポート作成と収益予測により、営業目標への進捗を追跡できます。

Pipedrive のリミット

  • 一部のユーザーは、モバイルアプリのインターフェースがウェブアプリよりも直感的でないと報告しています。
  • Pipedriveは多くの基本的なカスタマイズオプションを提供していますが、高度なカスタマイズはリミットで、独自の営業プロセスにCRMを合わせることが難しい場合があります。

Pipedrive の価格

  • エッセンシャル: 14.90ドル/ユーザー/月
  • アドバンス: 月額ユーザーあたり$27.90
  • プロフェッショナル: 月額$49.90/ユーザー
  • パワー: 月額ユーザーあたり64.90ドル
  • エンタープライズ： 月額ユーザーあたり99.00ドル

Pipedrive の評価とレビュー

  • G2: 4.2/5 (1,660 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (2,870 件以上のレビュー)

8.フレッシュワークス - マルチチャネルマーケティングに最適

Freshworksのセキュリティ設定

経由 フレッシュワークス Freshworksはカスタマーサービスツールのスイートです。ホテルの豪華なスイートルームに泊まる時のように、このプログラムにはたくさんのおまけが含まれています。ただし、ジェットバスや無料シャンパンの代わりに、FreshworksスイートにはIT、マーケティング、カスタマーサービス、セールスの機能が含まれています。🥂

マルチチャネル・マーケティング・キャンペーンの作成と追跡のためのツールもあります。 発券システム パーソナライズされたカスタマーサポートを迅速に提供するためのチケットシステムと、セールスプロセスを追跡するためのCRM。さらに、カスタマーサポートを提供するためにカスタマーとチャットしたり、ウェブページからセールスチームへリードを誘導したりできるAI搭載のボット、Freddyもあります。

フレッシュワークス最大の機能

  • オールインワン・ソフトウェアが営業チームを同じページに保つ
  • カスタマーサポートチャットボットFreddy AI Self Serviceが、カスタマーからの質問に回答し、ウェブサイト上でサポートを提供します。
  • Freddy AI Copilotは、チームメンバーの質問に回答し、自然言語処理によって繰り返しのタスクを自動化します。

  • Freddy AI Insightsは、リアルタイムで以下のような情報を提供します。顧客データの可視化

    フレッシュワークスのリミット

  • セットアップやカスタマイゼーションは、チーム内の開発者の助けがないと難しいとユーザーは感じている。
  • 複数のユーザーが、不具合やエラーページが頻繁に発生すると報告しています。

フレッシュワークスの価格

  • 無料
  • Growth:ユーザーあたり月額$19
  • プロ: 月額ユーザーあたり $49
  • エンタープライズ: 79ドル/ユーザー/月

フレッシュワークスの評価とレビュー

  • G2: 4.5/5 (7,325 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (595 件以上のレビュー)

9.セールスフォース・セールス・クラウド - 企業チームに最適

Salesforce Sales Cloudのパイプライン

経由 セールスフォース・セールスクラウド その セールスフォース CRM またはSales Cloudは自動化のために構築されています。潜在顧客がセールスファネルのどこにいるかに基づいて、自動更新やアウトリーチをトリガーできます。

自動化ツールは反復タスクを合理化するのに役立つが、SalesforceのAI機能の大部分は、愛らしいバーチャル・アシスタントであるEinsteinによるものだ。Salesforceのアインシュタインは、その名の由来である科学者のようなクレイジーな髪型をしている。

アインシュタインは、潜在的な顧客を調査し、営業電話を分析して貴重な洞察を提供し、予測分析を使ってデータに基づく営業予測を行うことができる。

Salesforce Sales Cloud の主な機能

  • ジェネレーティブ AI テクノロジーが営業チームの電子メール作成と営業電話の書き起こしを支援します。
  • 会話インサイトにより、カスタマーのオブジェクトを特定し、営業担当者に次のステップの提案を行うことができる。
  • AIを活用したリサーチアシスタントは、見込み客や適格なリードに関する情報をWebサイトから直接提供します。
  • AI予測は、営業担当者が最も重要な取引を優先し、売上を予測するのに役立ちます。

セールスフォース・セールス・クラウドの制限事項

  • 初めてこのプログラムを使用するユーザーにとって、このプログラムを習得することは困難であり、チームにはオンボーディングプロセスでのトレーニングが必要な場合があります。
  • Salesforce CRM Cloudに大量のデータを保存すると、追加料金が発生する可能性があります。

セールスフォース・セールス・クラウドの価格

  • スターター: 25ドル/ユーザー/月
  • Professional:ユーザあたり月額80ドル
  • エンタープライズ: 月額ユーザーあたり 165 ドル
  • 無制限: 月額ユーザーあたり $330
  • 無制限+: 月額ユーザーあたり500ドル

セールスフォース・セールス・クラウドの評価とレビュー

  • G2: 4.3/5 (18,240 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.4/5 (17,825 件以上のレビュー)

itransition - Salesforce CRMの設定に最適

itransition製品例

経由 移行 CRM戦略 /%ref//CRM戦略 /%ref//CRM戦略 /%ref//CRM戦略 /%ref//CRM戦略Teamsはカスタムワークフローの設定、データの移行、プラットフォームのテスト、チームのトレーニング、ソフトウェアのメンテナンスを行います。👆

CRMソリューションの構築で10年の経験を持つitransitionは、カスタムソリューションの構築や、現在のCRMプラットフォームをお客様の業界やプロセスに合わせて最適化することができます。 マーケティング会社のCRM .彼らはSalesforce CRMの設定を専門としており、このソリューションを選択すれば、SalesforceのAIツールを利用できる。

イトランジション最大の機能

  • カスタム設定により、必要なCRM機能を的確に提供
  • セットアップが含まれているため、データのインポートやシステムのテストを心配する必要がありません。
  • トレーニングにより、チームはCRMとAIツールの使い方を確実に習得できます。
  • 継続的なサポートにより、CRMを常に最新の状態に保ち、ユーザーが問題を解決できるようにします。

リミット

  • すぐに使えるプログラムでは、カスタマイズのオプションがリミットで、継続的なライセンス料が発生するため、長期的に見ると割高になる可能性がある。
  • カスタムビルドオプションは、初期費用が高く、開発チームが必要です。

itransitionの価格

  • 価格に関するお問い合わせ先

itransitionの評価とレビュー

  • G2：利用可能なレビューはありません
  • Capterra: No reviews available

AIで顧客リレーションシップを管理する

CRM用AIツールから得られるリアルタイムの洞察に人工的なものはありません。これらのプラットフォームは、営業担当者がいつ、どのようにカスタマーをフォローアップすべきかを判断するのに役立ちます。チームメンバーの時間を無料にし、本当に重要なこと、つまり有意義な顧客との対話に集中させることができます。

ClickUpのCRMとAI機能を使えば、自動化、インサイト、リマインダー、フォローアップタスクにより、カスタマーサービスとセールスプロセスを合理化できます。また、営業研修でやるロールプレイを知っていますか？ClickUp AIはロールプレイが得意です。🎭

史上初の役割ベースのAIで、チームメンバーが自分の仕事に関連するタスクにすぐに使えるようにプログラムされています。 無料トライアル で、どれだけ生産性が上がるか試してみてください。