あなたのやることリストに頻繁に訪れる人がいる："クライアントを管理する良い方法を見つけよう
無料版や有料版の試用版を何度試しても、CRM( カスタマー・リレーションシップ・マネジメント )ソフトウェアが定着している。多くの Zoho CRMのような専用のCRMソフトウェア のようなCRM専用ソフトは素晴らしいツールだが、メンテナンスが大変で高価だ。💸
を検討したことはありますか？ CRM 代替案？連絡先を管理するための目的別プラットフォームです。 クライアントとの関係構築 .
CRMの代替は コンタクト管理 フリクションレスなので、技術に合わせてビジネスプロセスを変更し続ける必要はありません。その代わり、コストをアドオンすることなく、仕事のやり方に応じて自由にカスタマイズすることができます。
営業活動や収益目標の優先順位付けに役立つ代替CRMの中から、ベストなもの（そしておなじみのもの）をご紹介します。また、競争上の優位性を得るために、ClickUpテンプレートも用意しました！⚡️
連絡先とプロセスを管理する8つのCRM代替ツール（無料テンプレート付き）
1.カンバンボード
営業マネージャーの監督を簡素化する最良のアプローチをお探しでしたら、かんばんボードをご利用ください。 CRMワークフロー そして コンタクト・データベース アジャイルCRMの代替案としては、カンバンボードが最適である。A カンバンボード は、情報を集約するためのコード不要のワークフロー可視化ツールです。
大量のデータを持つスプレッドシートとは異なり、カンバンボードは、最も重要な情報のみを一目でビューできるようにフォーカスを絞ります。営業チームにおけるカンバンボードの使用事例は、社内外に数多くあります：
- 営業プレイブックボード
- 日次/週次/月次優先度ボード
- アカウントとオポチュニティボード
- 鍵ミーティングボード
- アイデアバンクボード
- 営業パイプラインボード
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/client-success-tracking-in-a-clickup-kanban-board-for-sales-reps-1400x585.png カンバンボードは、営業担当者のための顧客関係管理の代替手段である。 /%img/
ClickUpで顧客の最新のアクティビティ、コンタクト、アカウント更新、リスクを追跡。
/参照 https://clickup.com/features/kanban-board ClickUpでカンバンボードについて学ぶ /%href/
ボーナス *CRMの使用例*
2.電子メール
Google WorkspaceやMicrosoft Outlookを使用している組織では、連絡先の管理は通常受信トレイで行われる。Google Workspace Marketplaceだけでも、Gmailの受信トレイを最適化する統合機能の宝庫である。
ラベル、カテゴリー、フィルターなどのGmail機能と組み合わせることで、営業担当者は受信トレイをセミカスタマイズすることができる。
しかし、ビジネスコミュニケーションにおける電子メールには暗黒面がある：通知過多。レスポンスのストレス。これらは、特に遠隔地第一主義の営業組織にとって、生産性を阻害する要因です。
出典
/参照 https://blog.adobe.com/en/publish/2021/10/13/need-to-reach-friends-family-or-colleagues-try-email アドビ /%href/
つまり、もしあなたが 電子メールをCRMの代替手段として使うことにした場合
3.ドキュメント
営業マンの受信トレイのどこかに、使い古された "v12_Final_FINAL "提案ファイルがある！
繰り返し使える提案書、契約書、ガイドがあるなら、オンライン共有ドキュメントエディターに入れよう。 特定の営業担当者やクライアントのタイプに合わせて、必要なだけのバージョンを作成できます。
重要なのは、すべてのデータを一箇所にまとめておくことです。例 ClickUp ドキュメント ClickUp Docsを使えば、ブランディングとプリセットフォーマットでDocテンプレートを作成することができます。
ここでは、ドキュメントを作成、カスタマイズし、タスクやプランに効果的に接続するために必要なすべてをご紹介します！⬇️
4.デジタルホワイトボード
連絡先データベースと新しい方法で関わりたいなら、デジタルホワイトボードがおすすめです！
無限に広がるキャンバスの中で、営業担当者は従来の乾式ボードのようなリミットなしに、見込み客やクライアントの状況を視覚的に把握することができます。
ホワイトボードの進化
/参照 https://www.computerworld.com/article/3673092/digital-whiteboards-next-must-have-tool-for-hybrid-teams.html 職場コラボレーションツール /%href/
デジタルホワイトボードは、ユーザーフレンドリーでモバイルを可能にしました。チーム全員がいつでも最新の情報にアクセスできます！
連絡先管理のためのデジタルホワイトボードの価値を最大化する鍵は、効果的なナビゲーションです。オブジェクト、イメージ、アイデア、タスクを戦略的に配置することで、生産性の高いフロー状態をロック解除し、成長に合わせて継続的に構築できるようになります。🌱
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif クリックアップホワイトボードはチームの新しいアイデアやビジネスプロセスのコラボレーションをサポートします。 /%img/
ホワイトボードからClickUpタスクを直接作成。
初めて ClickUpホワイトボード 真っ白なCanvaが怖いと感じる場合は、無料の ClickUpによるカスタマージャーニーマップテンプレート ! このテンプレートをダウンロードする ボーナス *SaaS CRMソフトウェア* !
5.リスト
ディレクトリに似ているリストは、コンタクトを管理し、相互作用を追跡するための "生きた "データベースです。アカウントマネージャーはリストを使い、様々なソースからの情報を一元化する。
今、リストを使っている方も多いと思いますが、アップグレード（無料）をお望みなら、ClickUpのリストをお試しください！無料ダウンロード ClickUpのクライアント成功追跡テンプレート 模擬タスクと情報を使って、リストを自分流に管理する方法を探る。
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6.スプレッドシート
クライアントごとに同じ種類の情報を整理する場合、シンプルでよく整理されたテーブルがあると便利です。デジタル・ホワイトボードとは異なる、
/参照 https://clickup.com/ja/blog/26240/undefined/ スプレッドシートには構造がある。 /%href/
がある。 スムーズなエントリー .グループ化、フィルタリング、並べ替えのオプションとともに、連絡先スプレッドシートは仕事道具になります。
このリストにある他のCRMの代替と比較して、このツールは規模が大きくなっても仕事を続けられるでしょうか？短い答えです：それだけでは無理です。
レガシーアプリのスプレッドシートは、会話やファイル、個人的なメモなど、営業生産性に必要なものを保存するようには設計されていません。しかし、それでがっかりする必要はありません！もしあなたがスプレッドシートに慣れているのであれば、次のような使い方ができるでしょう。 ClickUpのテーブルビュー というのも、あらゆる仕事を整理するために作られた超強力なスプレッドシートだからです。
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ClickUpで完璧なデータベースを作成する方法をご紹介します！⬇️
7.ディレクトリ
スタンドアローンのスプレッドシートがコミュニケーションやコラボレーションのために設計されていない理由を説明した。ディレクトリは、列と行を持つスプレッドシートに似ているが、適切な
/ディレクトリはスプレッドシートに似ている。 https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/ プロジェクト管理ソフトウェア /%href/
は単純なスプレッドシートに負ける。
ディレクトリは多くの点で便利である： 営業マンが大量の連絡先データを保存するのに有利になったり、チームマネージャーが仕事の進捗を明確に可視化できたり、あるいは*チームに役立つ。 社内の戦略的パートナーシップを構築する。 /%href/ *社内の戦略的パートナーシップを構築する。ディレクトリはどのようなユースケースでも仕事ができるように作られているため、まずはここから始めてみましょう：
- お客様の声とカスタマージャーニーの例 ディレクトリ
- 週次/月次/四半期セールスミーティング ディレクトリ
- 社員・社内貢献者ディレクトリ
- 営業支援 コンテンツディレクトリ
- ベンダー連絡先ディレクトリ
- 製品デモディレクトリ
- Sales Playbookディレクトリ
- 会社SOPディレクトリ
- チームイベントディレクトリ
- アカウントディレクトリ
さらにリストは続きます！
強力なディレクトリをテストしたい場合は、無料の ClickUpによる従業員ディレクトリテンプレート !このテンプレートには、カスタムディレクトリのインスピレーションを刺激するモック情報が含まれています。
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8.カスタム地図
おそらく、このリストで最もエキサイティングなCRMの代替案は、連絡先の管理にマップを使用することです！ 場所ベースの仕事がある場合、連絡先を住所でプロットすることで、新しいレベルに整理することができます。ClickUpでは、場所カスタムフィールドに追加された住所が連絡先タスクにリンクされているので、プロジェクトデータを犠牲にすることはありません。
チェックアウト
/参照 https://clickup.com/features/map-view。 ClickUpのマップビュー /地図表示
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