あなたの顧客関係管理（CRM）システムは、あなたの仕事にとって役に立っていますか、それとも不利になっていますか？あなたがブティック・ファームであろうとビッグ4のメンバーであろうと、あなたのチームに最適なコンサルタント向けCRMが必要です。🙌
によると 世界の経営コンサルティング市場2024年レポート作成 2022年のコンサルティング業界の価値は3,076億2,000万ドルで、2028年には5,118億8,000万ドルになると予想されている。そして、大きな数字は大きな売上につながることが多いが、大きな燃え尽き症候群（夜更かし、週末の仕事、何杯ものコーヒー）につながることもある。☕
コンサルティングチームがハードワークではなく、スマートに働けるようにするには、タスクを自動化し、フォローアップを簡単にし、営業活動を記録し、最終的に成約を容易にするCRMシステムが必要です。
幸いなことに、私たちはあなたのために仕事を完了しました。以下に、コンサルティング会社向けCRMのトップ10をリストアップしています。
コンサルタント向けCRMは何を探すべきか？
このトップ10リストをあなたのトップピックに変える前に、何を見るべきかを知る必要があります。CRMの選択プロセスを通じて、これらの必須機能を念頭に置いてください：
- ネイティブ統合： CRMソフトウェアシステムの目的は、営業プロセスとビジネスプロセス全体を簡素化することです。したがって、システムは電子メールマーケティング、電子商取引、会計、またはヘルプデスクのプラットフォームと統合する必要があります。
- カスタムアカウント機能： CRMソフトウェアシステムは、箱から非常に硬直的である可能性があります。カスタムフィールド、レポート作成、ビューなど、独自のニーズを満たすシステムを探しましょう。
- サポートチーム:社内にCRM管理者がいない場合は、ソリューションをカスタマイズするためのチャット、電話、または電子メールサポートを提供するプラットフォームが必要です。
- 自動化ワークフロー: The正しいCRM戦略販売の自動化 ## 2024年にコンサルタントが使うべきCRMベスト10
コンサルティング会社に最適なCRMプラットフォームをお探しですか？このリストを参考に、貴社独自のニーズに合ったソリューションを見つけましょう。
1. ClickUp 
自動化レシピを使用したり、ニーズに合わせてカスタマイズすることで、チームは最も重要な部分に集中することができます。
ClickUpは、あらゆるサイズのコンサルティング会社にカスタマイズ可能なCRMツールを提供します。ClickUpは、コンサルタントがドキュメント、チャット、ホワイトボードを介してコラボレーションできるオールインワンの生産性ハブとして、既存クライアントへのサービスを向上させながら、より多くの案件を成約させることができます。🤩
コンサルティング会社は以下を活用できます。 ClickUpのCRMツール リードの生成、カスタマーサポート、既存顧客のアップセルにご利用いただけます。まずは、コンサルティングチームからダウンロードしてください。 ClickUpのCRMテンプレート を使用して、ビュー、ステータス、フィールドをあなたのビジネスに合うようにカスタムしてください。
拡張機能のダッシュボード・ウィジェットにより、コンサルタントは個々のアカウントや営業パイプライン全体のデータを簡単に収集し、四半期ごとに経営陣と確認することができます。次の項目へ クライアント管理の時間を節約する チームメンバーは、カスタマイズ可能で自動化されたワークフローを使用して、タスクを割り当て、提案書を作成し、経営陣のサインオフを得ることができます。
ClickUp の主な機能
- カスタマイズ可能な10種類のビューを使用して、顧客を一目で把握できます。
- 顧客生涯価値、取引サイズ、その他の分析を含む50以上のダッシュボード・ウィジェットを使用して、顧客データを経営陣に簡単に提示できます。
- ウェブフォームを統合して新規見込み客のデータを取得し、自動的にタスクを割り当てます。
- ClickUpのモバイルCRMを使えば、出張先でもクライアントや見込み客を簡単に管理できます。
- 営業活動の追跡ビルトインコンサルティングテンプレート 迅速な追跡クライアントコミュニケーション タスクの割り当て、ステータスアップデートのトリガー、チームメイトへのアラート、そして最終的な商談成立までの時間を短縮する自動化ワークフローにより、商談成立までの時間を短縮。
- カスタムタグを使用することで、アカウントを整理し、クライアントにより良いサービスを提供できます。
- カスタムフィールドを作成し、クライアント情報、プロジェクトの詳細、その他コンサルティングの仕事に関連するデータを入力できます。
- 以下を統合することで時間を節約CRMソフトウェア Dropbox、Slack、Zoom、Loomなど、1,000以上の人気ツールと連携。
- カスタムステータスを追加することで、コンサルティングビジネスの営業プロセスを自動化し、どの案件が進行中なのか、見積もりを受け取っているのか、ゴール間近なのかを把握することができます。
ClickUp の制限事項
- 膨大な機能番号に圧倒されるかもしれません。シンプルなプロジェクト管理ツール* CRMシステムで新しいコンサルタントをオンボードするのに数日かかる場合がある。
- すべてのCRMテンプレートがモバイルアプリで利用できるわけではない（まだ！）。
クリックアップの価格
- FreeForever（永久無料
- 無制限: $7/月/ユーザー
- ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
- 企業:価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain:すべての有料プランで、ワークスペースメンバー/月$5でご利用いただけます。
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (8,500以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,700 件以上のレビュー)
2.HubSpot
経由 HubSpot 世界中に10万人以上のカスタマーを持つ、 HubSpot は見込み客をさらにパイプラインの下へと進めます。
HubSpotのCRMプラットフォームは、ブティックから企業まで幅広いコンサルティング企業向けに構築されており、データを自動的に記録することでカスタマーエクスペリエンスを簡素化します。HubSpot CRMはコンサルタントのビジネス電子メールと統合し、組織全体の営業活動を追跡します。コンサルタントは、スニペット、電子メールの返信、自動化キャンペーンを通じて見込み客とコミュニケーションを取ることができます。
HubSpot CRMスイートにはHubSpotのマーケティングツールが完了し、電子メールマーケティングキャンペーンの開始、ウェブトラフィックの分析、リードジェネレーションを簡素化するカスタムウェブフォームの構築が可能です。広告管理、電子メール返信追跡、ライブチャットツールなど、HubSpotはマーケティングチームとセールスチームの業務をよりスムーズにします。
HubSpotの主な機能
- Web担当者の日常タスクを効率化します。タスク管理* GmailやOutlookと統合し、コンサルティングビジネスの活動を自動的に記録。
- モバイルアプリで外出先でもコンサルタントの生産性を維持
- スニペット（再利用可能な短いテキストブロック）を使用してカスタマーサポートを簡素化します。
- ドラッグアンドドロップビルダーでカスタムフォームから見込み客データを簡単に収集
HubSpot のリミット
- 低価格帯には必須機能が搭載されていません。
- ビューなど一部の機能のカスタマイゼーションができない場合がある
- ブティック型コンサルティング会社や独立系コンサルタントにとって、プロフェッショナルプランは高すぎる場合がある。
HubSpot の価格設定
- CRM Suite 無料ツール: $0
- CRM Suite Starter: $20/月/ユーザー
- CRM Suite Professional: $1,600/月/ユーザー
HubSpot の評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (10,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3,000 件以上のレビュー)
3.Zoho CRM
経由 ゾーホーCRMZohoの ユーザーフレンドリーなCRMプラットフォームは、リード管理、案件管理、契約管理をすべて一箇所で簡単に行うことができます。会話コンサルタントはリードをスコアリングし、コンバージョンの可能性が最も高い案件を特定することができます。そこから、Zoho CRMの自動化ツールにより、以下のような合理化が容易になります。 カスタムコミュニケーション し、経営陣のサインオフを得る。
Zoho CRMは、Web-to-リードフォーム、ライブチャット、電子メールマーケティングキャンペーンなど、Zohoのビルトインマーケティングツールと同期します。Zohoはまた、ZendeskやSalesforce Deskのような一般的なサポートツールとの統合が完了し、既存カスタマーへのサービス向上やアップセルを実現します。
Zoho CRM の主な機能
- パーソナライズコンタクト管理 モジュールあたり500のカスタムフィールドを持つ
- サンドボックスの使用により、CRM管理者が新しいツール、フィールド、またはモジュールをテストできます。
- ユーザーあたり1,000通の電子メール通知により、コンサルティングチームの生産性を高めます。
- 無制限電子メールテンプレートで営業とマーケティング自動化の努力を同期
- 各モジュールに100のWeb-to-leadフォームを使用することで、新しい見込み客データを簡単に収集できます。
Zoho CRMのリミット
- カスタム機能にはコードの知識が必要なものもあり、コンサルティング会社によっては難しいかもしれません。
- すぐに利用できるモジュールは限られており、独自のビジネスニーズに合わせてプラットフォームをカスタマイズするには管理者を雇う必要があるかもしれません。
Zoho CRMの価格
- スタンダード：ユーザーあたり月額14ドル
- プロフェッショナル: $23/月/ユーザー
- エンタープライズ:ユーザーあたり$40/月
- アルティメット:ユーザーあたり$52/月
Zoho CRMの評価とレビュー
- G2: 4/5 (2,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (6,000 件以上のレビュー)
4.キープ
経由 キープ KeapのCRMソリューションは、特に小規模ビジネス向けに構築されています。2024年のG2's Best Software Awardsでセールス・マーケティング両製品のトップ50に評価されたKeapは、その使いやすさと一流のカスタマーサポートで知られています。
Keapは、リードの収集、見込み客のフォローアップ、請求書の発行、リードの育成、支払いの回収をすべて一箇所で行います。組み込みのマーケティング・ツールにより、既存クライアントの獲得や紹介の依頼も可能です。
全体として、Keapの主な機能により、忙しい仕事に費やす時間を減らすことができ、営業チームはより多くのリードをクライアントに変えることに集中することができます。
Keap の主な機能
- すべてのコンサルティングクライアントに対して、請求書の送付、提案書の作成、支払いの受付を行うことができます。
- Keapのモバイルアプリでコンサルタントの生産性を外出先でも維持
- コンタクトレコードから直接、電子メール、ソーシャルメディア、チャットサポート、その他のツールを通じてリードにコンタクトできます。
- CRMツールをGmail、PayPal、QuickBooksなどの一般的なプラットフォームと簡単に同期できます。
- 電子メールテンプレート、トリガー、セグメント化された電子メールキャンペーンを使用することで、見込み客とのコミュニケーションに費やす時間を短縮できます。
Keap のリミット
- リードスコアリングや高度なレポート作成など、一部の必須機能はプロプランではご利用いただけません。
- カレンダーアプリケーションなど、一部のCRMソフトウェア機能は、カスタマイズができません。
Keap の価格
- プロプラン：2ユーザーで月額159ドル
- 最大： 3ユーザーで月額229ドル
Keap の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (1,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.1/5 (1,000 件以上のレビュー)
5.Bitrix24
経由
/参照 https://www.bitrix24.com/ バイオクストリックス24 /%href/
35以上のビジネスツールを搭載、 ビットリクス24 世界1200万社の効率的な経営を支援。
Bitrix24は、営業活動、マーケティングキャンペーン、ビジネスオペレーションを1つのプラットフォームで実行できる。Bitrix24は、ドラッグアンドドロップのWebサイトビルダー、ワークフロー自動化、ヘルプデスク、SMSマーケティング、Eコマースツールを備えており、既存のクライアントとの関係を強化しながら、新規ビジネスを獲得することができます。
さらに、Bitrix24 の CRM ツールにより、コンサルタントは次のことが可能になります。 時間追跡ログを提出することができます。 また、KPIの追跡、タスクの割り当て、リードのコンバージョンも可能です。ライブチャット、ウェブフォーム、VoIP電話システムはクライアントサービスを効率化し、統一されたワークスペースはすべてのクライアントドキュメントを一箇所に保存できます。
Bitrix24 の主な機能
- クラウドストレージシステムで、コンサルティングビジネスに関するすべてのドキュメントを作成、編集、共有可能
- オンラインタイムクロック、ビデオ会議、オンラインタスクを活用し、リモートワーカーの生産性を維持
- マーケティングキャンペーンを開始し、ランディングページを作成して潜在クライアントをセールスファネルに誘導
- クライアントに見積書と請求書を送付
- Bitrix24の顧客追跡ソフトウェアを使用した顧客再活性化により、旧顧客との再取引を実現
Bitrix24 のリミット
- CRMソフトウェアに不慣れな人には、学習曲線がやや険しい。
- ウェブサイトビルダー、人事管理、プロジェクト管理などのツールが1つのプラットフォーム上で利用できるため、シンプルなCRMプラットフォームを探している人にとっては複雑すぎる可能性がある。
- 無料プランでは、CRM分析、トリガー、必須フィールド、電子メール統合などの必須機能が利用できない。
Bitrix24 の価格
- ベーシック：5ユーザーで月額43ドル
- スタンダード: 50ユーザーで月額87ドル
- プロフェッショナル: 100ユーザーで175ドル/月
- エンタープライズ: 250ユーザーで月額$325から (最大10,000ユーザーまでカスタム可能)
Bitrix24 の評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (400 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.1/5 (700 件以上のレビュー)
6.フレッシュワークス /%href/ 
経由 フレッシュワークス Freshworks CRM（Freshsales）は、世界中の60,000のビジネスに信頼されているプラットフォームです。
フレッシュワークスは人工知能（AI）を活用し、コンバージョンする可能性の高いリードを特定し、フォローアップのコミュニケーションを自動化します。Pipeline Management 2.0により、ユーザーはディールのパフォーマンスを予測し、潜在顧客とエンゲージし、エグゼクティブの収益を予測し、最終的にパイプラインを通してディールを動かすことができます。
コンサルタントは、アクティビティライン、カスタマイズ可能なビュー、ハイライトカード、複数のセールスシーケンスを通じて、見込み客を360度視覚的に把握することができます。
フレッシュワークス最大の機能
- 営業チームとテリトリー管理により、コミッション紛争を防止
- AIベースのインサイトとドラッグ・アンド・ドロップ可能なコンタクトカードにより、営業予測をより視覚的に把握。
- AIを活用したコンタクトスコアリングとセールスシーケンスにより、より効率的にリードを閉じた。
- コンサルティング・サービスごとに複数のセールス・パイプラインを作成可能
- 見込み客やクライアントとのコラボレーション
フレッシュワークスのリミット
- モバイルバージョンは、デスクトップで利用可能ないくつかの機能が不足しています。
フレッシュセールスは、以下のような他のフレッシュワークスのプラットフォームとは異なるプラットフォームです。フレッシュデスク
フレッシュワークスの価格
- Freshsales無料: $0
- Freshsales Growth: $15/月/ユーザー
- Freshsales Pro: 39ドル/月/ユーザー
- 企業向け:ユーザーあたり $69/月
フレッシュワークスの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (500 件以上のレビュー)
7.セールスフォース
経由 セールスフォースセールスフォースCRM セールスフォース・セールス・クラウドは、活動管理、見込み客管理、商談管理を一元的に行うことができます。
Salesforceは、リードルーティング、リードスコアリング、電子メール生産性、リードメトリクス、カスタムダッシュボードとレポート、契約書作成を提供し、見込みクライアントをゴールラインに向かわせることができます。
足りないものはありますか？Lightning App Builderで独自のSalesforceアプリを構築することもできます。
セールスフォース最高の機能
- オポチュニティスコアリングにより、コンバージョンの可能性が最も高い見込み客を確認
- 製品価格の割り当て、販売注文の作成、見積書の作成、承認のための契約書の送信をすべて1つのプラットフォームで行うことができます。
- Salesforce Chatter で他のコンサルタントやサードパーティと連携
- ケース管理により、アップセルの機会を増やし、既存顧客の特定のニーズに対応します。
- ファイルストレージですべてのクライアントドキュメントを一箇所に保管
セールスフォースのリミット
- ビューなど、一部のカスタマイゼーションはモバイルアプリでは利用できません。
- すぐに使えるソリューションを独自のビジネスプロセスにカスタマイズするには、Salesforce コンサルタントや開発者のサポートが必要な場合があります。
セールスフォースの価格
- Sales Cloud Starter: 25ドル/月/ユーザー
- Sales Cloud Professional: ユーザあたり月額 $80
- セールスクラウド・エンタープライズ: ユーザーあたり $165/月
- セールスクラウド無制限:ユーザーあたり$330/月
セールスフォースの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (15,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (17,000 件以上のレビュー)
8.カプセル /%href/ 
経由 カプセル Salesflareは、2022年にCapterraによってCRMシステムのベストバリューとベスト使いやすさに認定され、ビジネス規模を拡大するための最良の選択肢となりつつある。
セールスフレアは、セールスサイクルのタイムセーブを望むB2Bビジネス向けに構築されたCRMプロバイダーである。このシンプルかつ効果的なプラットフォームは、アカウント管理、パイプライン管理、マーケティング自動化のすべてを一箇所で行うことができる。
セールスフレアを利用することで、電子メールシーケンスの作成、オーディエンスのセグメンテーション、ウェブ訪問者の追跡、レポートやダッシュボードの作成をすべて一箇所で行うことができる。
セールスフレアの主な機能
- ウェブ追跡スクリプトでリンクされているウェブサイト訪問を追跡
- Gmail、Microsoft 365、iCloud、LinkedInアカウントとCRMを統合
- 既存のアカウントや連絡先を一般公開されたソースで充実させる
- フォローアップ、メモの追加、電子メールへの返信、ミーティングへの参加などの自動化リマインダーを受信することで、クライアントとのコミュニケーションを怠ることがなくなります。
- 無料オンボーディングとマンツーマン・トレーニング・セッションでシステムの使い方を学ぶ
セールスフレアのリミット
- 歴史が浅いため、競合他社に比べると統合機能が少ない。
- カスタムレポートのような必須の機能は、プロプランまたはエンタープライズプランでのみ利用可能です。
セールスフレアの価格
- **Growth：ユーザーあたり月額29ドル
- プロプラン：ユーザーあたり月額49ドル
- エンタープライズ: $99/月/ユーザー
セールスフレアの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (200以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (100 件以上のレビュー)
10.パイプドライブ
経由 パイプドライブ 約180カ国に10万人の有料カスタマーを持つコンサルティング・ファームが、Pipedriveに注目している。 パイプドライブ シンプルなユーザーエクスペリエンスのため。Pipedriveを使用すると、既存のテンプレートから営業パイプラインを作成し、営業予測、リードセグメンテーション、フォローアップ活動をすべて一箇所で行うことができます。
さらに、Pipedriveの CRMソフトウェアソリューション 電子メールマーケティングやプロジェクト管理ツールが完了する。
Pipedrive の主な機能
- Google、Xero、Asana、Slack、Kixieを含む400のツールとCRMコンサルティングプラットフォームを同期。
- カスタマイズ可能なオンラインフォームでリードを生成し、適格性を確認
- CRM導入プロセスにおいて、貴社の営業サイクルを模倣したパーソナライズされたパイプラインを構築します。
- AIテクノロジーを活用し、有利な機会を特定する。
- 新規案件や営業活動について同僚とリアルタイムで連携
Pipedrive のリミット
- ネイティブの統合機能はほとんどなく、ほとんどのサードパーティツールはZapierを経由する必要がある。
- 自動化ワークフローではトリガーが利用できない。
Pipedrive の価格
- エッセンシャル: $14.90/月/ユーザー
- アドバンス: $27.90/月/ユーザー
- プロフェッショナル: $49.90/月/ユーザー
- パワー: 64.90ドル/月/ユーザー
- エンタープライズ:ユーザーあたり99ドル/月
Pipedrive の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (1,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (2,000件以上のレビュー)
コンサルタントに最適なCRMを探す
適切なCRMプラットフォームは、コンサルタントの時間を節約し、既存顧客へのアップセルや新規取引の成約を容易にし、すべての連絡先情報を一箇所に保存します。新しいシステムを選択するのは大変ですが、適切な自動化、カスタム化、必要なレポートを備えたものを選択することで、営業チームをより効率的に運営することができます。👊
ClickUpは、あらゆるサイズのコンサルティング会社の間でトップ・チョイスとなっています。その理由は？1,000以上の統合、50のカスタマイズ可能なウィジェット、10のカスタマイズ可能なビュー、そして 利用可能なCRMテンプレート ClickUpのCRMテンプレートは、貴社独自のニーズに合わせることができます。ClickUpを使えば、コンサルタントはセールスファネルを通してリードをプッシュする時間を減らし、最新の契約を祝う時間を増やすことができます。 今すぐClickUpにご登録ください。 .