あなたの次の大きな目標は何ですか？🎯
夢のビジネスを立ち上げる、ユーザーベースを拡大する、など、私たちは皆、次の大きな目標を抱えています。
しかし、大きな目標を計画する際には、チーム全員が同じ認識を持っていることが重要です。そこで、目標と主要結果（OKR）が役立ちます。OKR は、目標を設定し、実際に達成するための便利なツールと考えてください。
OKR フレームワークは、明確で野心的な目標（目的）を設定し、測定可能な具体的な項目（主要成果）を用いて進捗状況を追跡するのに役立ちます。
しかし、OKR はどのように導入すればよいのでしょうか？チーム全員が自分の仕事内容を把握し、進捗を効果的に追跡できるようにするにはどうすればよいのでしょうか？
このブログでは、目標の計画、進捗の追跡、目標達成に向けた反復作業など、OKR を成功に導くために必要なすべてについてご説明します。
OKRとは何ですか？なぜ重要なのでしょうか？
大きな夢に戻ると、今後 5 年間で自分のフィールドのトップスタートアップになりたいと思うかもしれません。それを実現するには、継続的な改善の概念に根ざした段階的なアプローチが必要です。OKR はまさにそれです。
OKR フレームワークは、あなたとチーム間の橋渡し役として機能し、その戦略的ビジョンを、社内の全員が共有し、責任を持つ四半期または年間の目標に変換します。
「OKR は、リーダーの優先度や洞察を明確に表現する手段です」
「OKR は、リーダーの優先度や洞察を明確に伝える手段です」
OKR は、以下のことを促進することで、ビジネスを正しい方向に導きます。
- 整合性：社内の全員が、全体的な目標と、自分の仕事がその目標にどのように貢献しているかを理解している。
- 透明性：進捗は、多くの場合、全社的に公開して追跡されるため、全員が自分の進捗状況を確認できます。
- 焦点：明確な目標を設定することで、OKR はチームが最も重要なことに集中し続けるのを支援します。
- ストレッチ目標： OKR は、チームが高い目標を設定し、自分たちが想像していた以上の成果を達成するよう促します。
ご存知でしたか？ピーター・ドラッカーの経営思想に基づいて、インテル社の元 CEO であるアンドリュー・グローブが 1970 年代に OKR のフレームワークを考案しました。このフレームワークは、目標設定に測定可能な結果を追加したもので、1999 年にインテル社の元社員であるジョン・ドアが Google に導入して以来、人気を博しています。
OKR 手法の重要な要素
OKR の役割は理解できました。では、OKR は具体的にどのようなものなのでしょうか？OKR は、目標と鍵となる結果という 2 つの主要な要素で構成されています。
- 目標とは、特定の成果をもたらすことを目的とした、明確に定義された目標です。チームを動機付け、関与させるほど、具体的かつ重要で、刺激的なものでなければなりません。
- 一方、主要成果は、目標の進捗状況を追跡する測定可能な結果です。
この 2 つを組み合わせることで、「プロジェクト終了時に成功とはどのような状態か」を定義することができます。
目標と主要成果は、成功や完了を明確に定義するメトリクスを使用して、定量化できるものでなければなりません。この構造により、すべてのチームメンバーが、目標を実現するために何をする必要があるかを正確に理解し、自分の努力がビジネス内の具体的な改善にどのように貢献するかを把握することができます。
OKR の設定プロセスの例を以下に示します。
目標： モバイルアプリのユーザーエクスペリエンス（UX）を向上させ、ユーザーエンゲージメントを高める。
主要成果：
- 次の四半期までに、ネットプロモータースコア（NPS）を 70（顧客満足度が高いことを示す数値）に達成する
- 6 か月以内にアプリのアンインストールを 15% 削減
- 1 年以内に 1 日の平均アクティブユーザー数 （DAU） を 200 万人増やす
各鍵となる結果の意味は以下の通りです。
- ネットプロモータースコア （NPS）： 顧客のロイヤルティと満足度を測定する指標
- アプリのアンインストール： アンインストール数の減少は、ユーザーがアプリを価値あるものと認識し、デバイスにアプリを残しているということを意味します。
- 1 日あたりのアクティブユーザー数 （DAU）： 1 日にアプリをアクティブに使用しているユーザー数を示します。
OKR を導入することで、チームの努力を統一し、戦略の実行力を高め、所有権と継続的な改善の文化を育むことができます。さらに、OKR は柔軟性が高いため、独自のニーズに応じていつでも適応や繰り返しを行うことができます。
OKR を計画・実施するためのステップ
OKR は強力な目標設定のフレームワークですが、慎重な計画を立てないと、簡単に軌道から外れてしまう可能性があります。会社の全体的な戦略と、OKR を経営陣から個々のチームに伝達し、より大きなビジョンに向けた一貫した道筋を構築する方法を検討してください。
そして、創造力を働かせましょう！適切な OKR は、チームに刺激を与え、その大きな目標の達成に全力を尽くすよう後押しするものです。
OKR をプランニングする際に役立つ、大まかなガイドラインをいくつかご紹介します。
1. 明確なビジョンと目標を設定する
OKR を計画する際、長期的なビジョンは、その後のすべての目標と主要成果を導く道しるべとなります。当初の目標を振り返ってみてください。最終的に目指している結果は何ですか？さらに言えば、製品やサービスで解決しよう としている問題は何ですか？
X（旧 Twitter）を例にとると、イーロン・マスクのリーダーシップの下で組織全体が大きな変化を遂げたことがわかります。同社は、これらの変化に対応するために当面の収益目標と OKR を調整したかもしれませんが、X は依然として「世界の広場」という大きな目標を掲げています。
変化の激しい環境で事業を展開する際、コアビジョンに根ざしたOKRsを構築することは、買収を含む最も turbulent な時期を乗り越えるための鍵となります！
2. 主要業績評価指標（KPI）を特定する
KPI と目標は、OKR フレームワークの文脈では、ある程度切り離せないものです。
KPI を使用して、改善が必要な箇所を把握し、それに応じて OKR を設定することができます。あるいは、OKR から始めて、それを特定の KPI に結び付けて、ビジネスへの影響を追跡することもできます。
以下のガイドラインをご参照ください：
- 既存の KPI を使用して目標を策定する： 財務実績、顧客ダッシュボード、従業員アンケートなどの履歴データを詳細に分析し、改善や成長の余地のある分野を特定します。戦略的目標に関連する KPI を探して、正しい方向に向かって進んでいることを確認します。
- 実用的な洞察が得られる KPI を選択してください：目標の成功を直接測定できることを確認してください。KPI は、目標の達成がビジネスにどのような影響を与えるかを明確に示すものでなければなりません。見栄えだけのメトリクスに甘んじないでください。たとえば、従業員の離職率を改善しようとしている場合は、パルスアンケートの結果に甘んじるのではなく、離職率などのメトリクスを追跡してください。
- OKR と KPI を同時にモニタリングする：OKR の導入はダイナミックなプロセスです。KPI データを常に把握することで、OKR プランニングにおける傾向や潜在的な障害を早期に発見することができます。ただし、必要に応じて OKR や戦略を調整する準備もしておいてください。
3. 目標を定義し、伝達する
目標とは、達成したいことを定性的に表現したものです。しかし、その定性的な性質にもかかわらず、目標は行動指向で、刺激的なものでなければなりません。
- ビジネスにおけるあらゆる問題を解決するための目標を羅列するのではなく、2、3 の目標を設定しましょう。
- 各目標が、少なくとも 2 つから 5つの SMART 鍵となる結果、つまり、成功を示す、具体的で、測定可能、達成可能、関連性があり、期限のある結果に接続されていることを確認してください。
- OKR を明確に文書化し、社内の全員が閲覧できるOKR パフォーマンスダッシュボードを作成しましょう。
OKR をチームに伝える
全員参加 または 何でも質問 ミーティングのフォーマットを使用して、チームのメンバーに会社の OKR を発表しましょう。ミーティングでは、会社のビジョンと戦略的目標を明確に説明し、OKR が全体像とどのように関連しているかを紹介します。
OKR をチーム全体にとって理解しやすく、魅力的なものにするために、ビジュアルや実例 を盛り込みましょう。質問やオープンな議論のための十分な時間を確保しましょう。これにより、疑問が解消され、目標達成に対する所有権と責任の共有意識が育まれます。
OKR を透明化し、全社的な設定で会話を活発化することで、より集中力が高く、モチベーションの高いチームを構築するためのフェーズに進むことができます。
詳細：大きなアイデアを構造化するための目標設定テンプレートをご覧ください。
ClickUp を使用して OKR を段階的に導入する
計画は素晴らしいものですが、実行でつまずく人は多くいます。OKR を段階的に導入することで、プロセス全体の明確さと整合性を確保することができます。
マスタープランと並行して、OKR を明確に定義および文書化し、進捗のあらゆる側面を追跡するための強力なプロジェクト管理ソフトウェアが必要です。ClickUp は、そのためのワトソン役として役立ちます。
オールインワンのプロジェクト管理プラットフォームである ClickUp は、目標の設定、タスクの割り当て、影響の測定に至るまで、計画した OKR 全体の可視性を構築し、維持するのに役立ちます。ClickUp を使用して OKR を実装するステップバイステップのプロセスを見てみましょう。
1. OKRsの作成
OKR フレームワークは、目標設定のトップダウン型アプローチのように見えるかもしれません。しかし、OKR の連携が密であるほど、成功の可能性は高まります。これを実現するには、チームで OKR のメッセージ、主要成果、KPI についてブレインストーミングを行うことが重要です。
これにより、チームメンバーの専門知識を活用し、潜在的な障害を早期に特定することができます。ClickUp ホワイトボードなどの ツールを使用して、 大まかな目標を視覚化し、 より小さく達成可能な目標に分割しましょう。
ClickUp マインドマップを使用して、実行段階や結果段階から、実現可能なアイデアを徹底的に探求し、それらがより大きなビジョンとどのように関連しているかを評価することを重視しましょう。
最大のメリットは、ホワイトボードからタスクやワークフローを作成できるため、実行モードへの移行がスムーズになることです。
OKR の表現に苦労していませんか？刺激的でありながらフォーマルなトーンでバランスをうまく取ることができない場合は、ClickUp の AI アシスタントであるClickUp Brain の助けを借りましょう。ClickUp Brain の AI ライターは、アイデアの生成、表現の試行、トーンの磨き上げをお手伝いします。
2. OKR の割り当てと追跡
OKR を決定したら、それを実行可能な目標に分割し、社内のエキスパートに割り当てましょう。どこから始めればよいか迷っている方は、ClickUp Goals をお試しください。
ClickUp Goals を使用すると、詳細な目標の階層を構築できるため、OKR の追跡が容易になります。この機能を使用すると、より大きな目標を設定し、それをより小さなサブタスクに分割し、期日、マイルストーン、進捗状況の追跡などの詳細情報を指定して、特定のチームメンバーに割り当てることができます。
開始するためのステップバイステップのプロセスをご紹介します。
- OKR 全体のトップレベルの目標を設定します。次に、各目標のサブ目標を設定します。
- 「ターゲット」フィールドを「主要成果」にカスタマイズします。特定のメトリクスに基づいて、適切なターゲットタイプ（番号、真/偽、通貨など）を選択します。
- タイムライン、進捗のロールアップなどに基づいて、目標とターゲット（主要成果）の両方の進捗を視覚的に追跡
ClickUp Goal の多機能なビューを使用すると、さまざまなチームがビューをフィルタリングしてカスタマイズし、各自に最も関連性の高い部分に集中することができます。
たとえば、プロジェクトマネージャーは特定の期日に興味があるかもしれませんが、個々の貢献者はタスクの詳細な説明の方が役立つかもしれません。
プロのヒント： チーム内でリソースを共有し、透明性を確保するためにオープンアクセスを提供することを忘れないでください。
ステップバイステップのガイドがあっても、OKR の導入プロセスは時に非常に困難なものになることがあります。ゼロから始めたいとお考えの方は、ぜひ弊社にお任せください。
ClickUp の OKR フォルダテンプレート
ClickUp OKR フォルダテンプレート は、OKR の導入プロセスを簡単に計画、実行するのに役立ちます。この初心者にも使いやすい OKR テンプレートには、 OKR 開発の基本的な構造を概説した、あらかじめ定義された計画リズムと、目標を細分化し、1 年間の進捗状況を監視するのに役立つ OKR リストが含まれています。
リスト、ボード、カレンダー、アクティビティ、7 つのカスタムステータスなど、カスタムビューを提供し、OKR 実装プロセスに最適なプロジェクト追跡ワークフローを構築できます。
ClickUp OKR フレームワークテンプレート
より大規模なチームで OKR の期待値を設定、管理するための、より機能豊富なテンプレートが必要な場合は、 ClickUp OKR フレームワークテンプレート をご利用ください。たとえば、グローバル OKR ビューでは、包括的な目標や目標を作成し、その進捗状況を追跡することができます。
OKR 進捗ボードビューでは、各チームに割り当てられた目標に対する進捗状況を明確に把握できるため、チームの可視性が向上します。タイムラインビューやカスタマイズ可能なタスクステータスなど、その他の便利な機能も備わっているので、必要に応じて柔軟に調整しながら、プロセスを常に把握することができます。
プロのヒント：タスクを割り当てる際には、チームメンバーに相談してください。そうすることで、タスクに適切な人材を割り当て、双方向の意見交換と調整を確保することができます。*
3. 定期的なチェックインと進捗報告のスケジュール化
OKR チェックインは、チームが進捗を確認し、課題について話し合い、次の期間の優先度を調整するための、簡潔で構造化されたミーティングです。プロジェクトの複雑さに応じて、毎週または 2 週間に 1 回実施することができます。
ClickUp ダッシュボードは、進捗の概要をすばやく把握し、改善すべき領域を特定するのに役立ちます。理想的には、OKR チェックインミーティングは、課題や優先度の変化に対処するための明確なアクションステップと責任の割り当てで終了すべきです。
OKR を成功させるためには、変化に対応し、組織目標との整合性を維持するために、OKR を積極的に管理し、見直す必要があることを忘れないでください。
ただし、こうしたチェックインは、必ずしも対面でのミーティングである必要はありません。ClickUp Brain の AI スタンドアップ を使用すると、チームの進捗状況を確認することもできます。
チームメンバーには次のように表示されます。
OKR の維持と拡大
実装の方法が決まったら、OKR プロセスの次のステップは、ビジネスのニーズに基づいて目標を継続的にモニタリングし、スケーリングすることです。
この部分は難しいかもしれません。チーム間の集中力と足並みを揃えることは、特にチーム間で競争が激化すると、困難になる場合があります。しかし、オープンなコミュニケーションと機敏性を十分に発揮すれば、こうした障害のほとんどは回避できます。
では、その方法をみていきましょう。
1. 鍵となる結果の評価
OKR フレームワークでは、成功はシンプルです。鍵となる結果を達成できたかどうかです。しかし、OKR を効果的に維持し、拡大するには、これらの結果が、それに関連付けられた KPI を真に前進させたかどうかを評価する必要があります。
たとえば、離職率を低下させるため、OKR の一環として新しい報酬評価制度を成功裏に導入したとします。このプログラムは大きな成功を収め、パルスアンケートでも高い評価を得ましたが、離職率は依然として変化がありません。このような場合、ステップを遡って、表面的な成果ではなく、測定可能な成果を上げる方法を学ぶ必要があります。
OKR 導入プロセスの成功を評価する際に、さらに注目すべき点をいくつかご紹介します。
これらとは別に、ClickUp パフォーマンスレビューテンプレートを使用して、主要な OKR 所有者の個々のパフォーマンスも確認してください。このテンプレートを使用して、レビュー文書を関連するプロジェクトタスクに組み込み、ボードビューを使用して、プロジェクト期間中の作業の進捗状況を評価することができます。結果に応じて、パフォーマンスの向上に関連するアクションアイテムの進捗を確認するためのフォローアップタスクを設定することもできます。
OKR の関連性と影響力を維持するには、理想的には四半期ごとに定期的なレビューを実施し、ビジネスニーズや市場の状況の変化に応じて調整を行うことが重要です。
2. OKRの反復と改善
OKR を活用するには、フィードバック、市場の急激な変化、観察された結果に基づいて、機敏に調整を行う必要があります。
たとえば、ツール内の新機能にバグが発生し、ユーザーエクスペリエンスに影響が出た場合、プロセスの初期段階で設定した NPS スコアを達成できなくなる可能性があります。このような突然の変化に対応できる余地を残しておくことで、ビジネス状況に応じて OKR の達成可能性を高めることができます。
OKR サイクルを締めくくるための考察をいくつかご紹介します。目標はすべて達成できましたか？達成できた場合、その成功要因は何だったでしょうか？達成できなかった場合、どのような障害があったでしょうか？完全に達成した目標を書き直すとしたら、何を変えますか？次のサイクルの OKR へのアプローチを変えるような、学んだことはありますか？
OKR サイクルを締めくくる際に、以下の点を振り返ってみてください。目標はすべて達成できたか？達成できた場合、成功要因は何だったか？達成できなかった場合、どのような障害があったか？完全に達成した目標を書き直すとしたら、何を変えるか？次のサイクルの OKR へのアプローチを変えるような、学んだことは何か？
フィードバックと適応の文化を取り入れることは、OKR の持続的な成功と関連性に大きく貢献します。これを実現するには、すべての OKR プロジェクト終了時に定期的なフィードバックを実施し、重要な学びやベストプラクティスを収集しましょう。
ClickUp フィードバックフォームテンプレートなどのリソースを活用して、チームメンバーからアイデアや提案を集めましょう。
このテンプレートは、情報を収集・整理するための短いアンケートを作成するのに役立ちます。フィードバックビュー、プロバイダー評価ビュー、総合推奨ボードビューなどのカスタムビューを使用すると、特定の基準に基づいて入力をフィルタリングして検索することができます。
3. チーム全体での OKR の拡大
OKR を全社的に機能させることは、非常に大きな作業です。チームが、他のチームの目標を犠牲にして自分の目標を達成することは、絶対に避けなければなりません。🌚
このような混乱を避ける方法は次の通りです：
- 小さなことから始める： パイロットチームを実験台として選び、プロセスやコラボレーションの課題を解決し、ベストプラクティスを見出し、何が最も効果的かを学びながら、徐々に他のチームにも導入していきます。こうすることで、障害を早期に発見して解決し、全員にとって堅固で適応性の高いシステムを構築することができます。
- 全員の認識を統一する： すべてのチームが、全体的な目標と、各自の役割を理解していることを確認します。これにより、混乱を防ぎ、全員が同じ方向に向かって前進し続けることができます。
これらのベストプラクティスに焦点を当てることで、OKR の勢いを維持し、1 つのチームから会社全体にスムーズに広めることができます。
ClickUp で OKR をより迅速に設定し、達成しましょう
OKR をうまく導入すれば、野心と成果のギャップを埋めることができます。チームがすべての大きな目標や目標を達成できなくても、高い目標を設定することで、当初の予想以上に成果を上げることができるでしょう。
OKR では、実際には、彼らに何を目指すべきかを正確に伝えることになります。
ClickUp は、ClickUp 目標や既成のテンプレートなどの独自の機能により、OKR の導入を迅速に進めることができます。これらの機能により、明確な OKR を作成し、成功に向けた構築のあらゆるフェーズで OKR を追跡するための、透明性が高く構造化されたフレームワークを構築することができます。
OKR と ClickUp の機能の力を組み合わせ、継続的な改善の文化を取り入れることで、より早く結果を達成し、長期的な成功への道筋を立てることができます。
ClickUp の無料アカウントに登録して、今すぐ OKR の作成を始めましょう！