La scarsa qualità dei dati costa alle aziende una media di 13 milioni di dollari all'anno in termini di opportunità perse e risorse sprecate. 📉
Il motivo? I rappresentanti commerciali spesso trascorrono parte della giornata a lottare con dati di contatto errati, record duplicati e informazioni mancanti invece di concludere affari. È qui che l'igiene del CRM può fare la differenza. ✨
Sebbene il termine "igiene CRM" possa sembrare un processo di pulizia del software, in realtà si tratta di mantenere i dati dei clienti puliti e affidabili in tutto il sistema CRM. Ciò porta a una migliore qualità dei dati, che a sua volta aiuta i team a prendere decisioni basate sui dati che influiscono positivamente sulle prestazioni di vendita e sul successo dei clienti.
Esaminiamo l'igiene del CRM e stabiliamo alcune best practice che potete seguire per ottimizzare il vostro sistema CRM. 🏆 Bonus: Esploreremo anche come ## ⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi 👉 Una scarsa igiene del CRM risulta da problemi quali errori di immissione manuale dei dati, record duplicati, profili incompleti, formattazione incoerente e informazioni obsolete. 👉 Questi problemi portano a uno spreco di risorse, a campagne di marketing fallimentari, a previsioni di vendita imprecise e a relazioni con i clienti danneggiate. soffrono di errori nei dati nei loro sistemi CRM, dimostrando quanto questa sfida sia universale. Non vuoi ritrovarti con questi errori? Ecco /href/ https://clickup.com/blog/data-security-precautions// 5 precauzioni per la sicurezza dei dati che ogni team professionale dovrebbe prendere /%href/ per godere di un funzionamento aziendale senza problemi.✅I problemi di cui sopra si aggravano ulteriormente con informazioni obsolete. Le aziende cambiano indirizzo, le persone cambiano lavoro e i numeri di telefono vengono riassegnati. Senza aggiornamenti regolari, il CRM diventa come una vecchia rubrica telefonica, piena di numeri che non funzionano più. I silos di dati aggiungono un altro livello di complessità quando diversi reparti mantengono registri dei clienti separati, spesso in conflitto tra loro. Tutti questi sfortunati contrattempi risultano in una scarsa igiene del CRM, che costa alle aziende milioni di dollari persi ogni anno.
La soluzione? Di seguito sono riportate alcune best practice che affrontano le ragioni chiave alla base della scarsa igiene del CRM e ne prevengono il verificarsi. 🔗 Leggi anche: /href/ https://clickup.com/blog/crm-implementation// Come implementare con successo un sistema CRM /%href/ ## Best practice per l'igiene dei dati CRM
1. Stabilire linee guida e vincoli chiari ✅ Le politiche di governance dei dati fungono da regolamento del CRM. Creare formati standardizzati per numeri di telefono, indirizzi e nomi di società. Ad esempio, decidere se i numeri di telefono includono i codici paese o se i nomi delle società utilizzano "Inc." o "Limited." Quando tutti seguono lo stesso regolamento, i dati rimangono coerenti e puliti. ### 2. Condurre regolari controlli dei dati ✅
Programma controlli mensili sulla qualità dei dati, come la manutenzione del server. Controlla che i record dei contatti siano completi, accurati e pertinenti. /href/ https://clickup.com/blog/crm-data-enrichment// Arricchisci i tuoi dati CRM /%href/ rimuovendo o aggiornando le informazioni obsolete, unendo le voci duplicate e verificando i punti critici dei dati. Gli audit regolari aiutano a identificare i modelli di deterioramento dei dati e le aree che richiedono un'attenzione immediata.
3. Standardizzazione e immissione dati ✅ Implementare standard uniformi di immissione dati in tutti i team. Creare menu a discesa invece di campi di testo libero ove possibile. Ad esempio, standardizzare i titoli di lavoro per evitare che variazioni come "Chief Marketing Officer", "CMO" e "Marketing Chief" ingombrino il database. Impostare i campi obbligatori per acquisire le informazioni essenziali in modo coerente. 🔗 Leggi anche: undefined ### 4. Automazioni e integrazioni ✅ Lascia che la tecnologia si occupi delle attività ripetitive. Utilizza moduli web che formatta automaticamente i dati prima di inserirli. Connetti il tuo CRM ai sistemi di email per aggiornare automaticamente le informazioni di contatto. Quando i clienti aggiornano i propri dati attraverso il tuo sito web, il CRM dovrebbe riflettere tali modifiche senza alcun intervento manuale.
Nel 2023, le aziende statunitensi hanno dovuto affrontare /href/ https://nypost.com/2024/06/14/business/irs-hit-americans-with-7b-in-tax-penalties-last-year/ sanzioni dell'IRS per 7 miliardi di dollari /%href/ a causa di una reportistica dei dati errata. Consulta la nostra guida su undefined . 🙌 ### 5. Gestione dei duplicati ✅ Combatti i record duplicati attraverso strumenti di rilevamento automatizzati. Imposta regole di corrispondenza basate su indirizzi email, numeri di telefono o nomi di società.
Quando compaiono potenziali duplicati, assegna un membro del team dedicato a rivedere e unire i record in modo ponderato, piuttosto che eliminare le voci in blocco. ### 6. Controllo degli accessi basato sui ruoli ✅ Non tutti hanno bisogno di modificare tutto. I rappresentanti di vendita potrebbero aver bisogno di aggiornare i dettagli di contatto, mentre i team di marketing richiedono l'accesso ai dati delle campagne. Definisci ruoli e autorizzazioni chiari per evitare modifiche accidentali ai dati. Quando meno persone possono modificare campi critici, l'integrità dei dati migliora naturalmente.
📌 Esempio: in una configurazione di vendita al dettaglio, il personale addetto all'inventario può controllare i livelli delle scorte, ma il team commerciale può esaminare solo i dettagli dei prodotti. In questo modo, solo le persone giuste possono apportare modifiche, il che aiuta a ridurre gli errori e a mantenere accurate le informazioni sui prodotti. ### 7. Promuovere la trasparenza e la collaborazione ✅ Creare un ciclo di feedback tra i team. I rappresentanti di vendita che individuano informazioni non aggiornate dovrebbero avere un processo chiaro per segnalarle.
I team di marketing che scoprono nuove informazioni sui clienti dovrebbero condividerle sistematicamente. Quando tutti contribuiscono alla pulizia dei dati, l'intera organizzazione ne trae vantaggio. 🔗 Leggi anche: /href/ https://clickup.com/blog/crm-strategy// Strategia CRM: 10 strategie CRM per gestire il tuo Business /%href/ ## Migliora l'igiene del CRM con ClickUp
Ora, potresti pensare che gestire tutte queste monotonie di dati non è certamente un'attività che può essere svolta da una sola persona e, ancor di più, sicuramente non può essere risolta da una singola piattaforma. Ma se esistesse una piattaforma che avesse tutte le funzionalità/funzioni necessarie per mantenere l'igiene del tuo CRM? È qui che entra in gioco ClickUp.
Ricapitoliamo ciò che vogliamo: dati puliti, organizzati e tracciabili per un sistema CRM funzionante. ClickUp soddisfa tutti questi requisiti. ✅ Per prima cosa, /href/ https://clickup.com/features/automations Automazioni ClickUp /%href/ automatizza le attività ripetitive come l'individuazione di record duplicati e l'aggiornamento delle informazioni di contatto.
💡 Suggerimento professionale: un rappresentante di vendita, rendendosi conto di aver trascorso ore a unire profili cliente duplicati, può utilizzare le automazioni di ClickUp per semplificare il processo, permettendogli di concentrarsi sulla vendita vera e propria. Il prossimo passo: organizzare. Pensa a cartelle, elenchi e visualizzazioni personalizzate che ti offrono una prospettiva a 360 gradi sui tuoi progetti e attività. ClickUp fornisce potenti undefined – dalle bacheche Kanban alle viste Elenco – consentendo al team di personalizzare il flusso di lavoro. Ad esempio, i team di vendita possono visualizzare l'intera pipeline di vendita con una bacheca Kanban, rendendo più facile vedere lo stato di ogni operazione ed evitare duplicazioni. 
🏆 Bonus: Con le attività di ClickUp, è possibile collegare facilmente obiettivi, mappe mentali, file e altri documenti per assicurarsi che tutti siano sempre aggiornati sugli ultimi dati. Niente più scadenze importanti mancate! Ma cosa sono i dati senza il monitoraggio dello stato? Naturalmente, ClickUp ha una soluzione anche per questo.
Che si tratti di monitorare le attività commerciali o di gestire i dati dei clienti, /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ fornisce una panoramica in tempo reale e include oltre 50 widget personalizzabili. /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdyz1k6OKz1b19HpXKQYTW07BOtekqOaERj2o8PuHATKsLpgk46-Il2rtWlJ27hWYlrjr1AMquQkW8r3Va8ZIkLM-sVlltgCDbEMpWuDgBLskza1MLSFGOi\_lTgoFMOCg?chiave=LvaZmo\_rvUIFQyNZPoFv1fcK ClickUp Dashboards: CRM Igiene /%img/ Facile monitoraggio delle metriche di vendita e qualità dei dati con ClickUp Dashboards I team commerciali possono monitorare il valore del ciclo di vita del cliente, misurare la qualità dei dati e prendere decisioni informate da un'unica schermata utilizzando ClickUp Dashboards.
Ti piacciono le funzionalità/funzioni? C'è un modo semplice per provarle tutte con /href/ https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 Il modello CRM di ClickUp /%href/.
Questo modello è un toolkit completo per gestire efficacemente le relazioni con i clienti. I team di vendita possono monitorare i lead attraverso pipeline personalizzabili, mentre i team di marketing organizzano le informazioni di contatto in un unico hub centrale. 👀 Nota a margine: quando scegli un CRM, assicurati che si integri bene con i tuoi flussi di lavoro esistenti. Una funzionalità/funzione utile da tenere d'occhio è il numero di integrazioni supportate dal sistema CRM (più sono, meglio è).
Anche ClickUp ti copre le spalle. /href/ https://clickup.com/integrations Integrazioni ClickUp /%href/ supporta più di 1.000 app. 📌 Esempio: ecco uno scenario che mostra come queste integrazioni possono aiutarti: per mantenere i tuoi dati coerenti su tutti gli strumenti, utilizza le integrazioni di ClickUp con HubSpot e Zapier. Qualsiasi aggiornamento effettuato in un punto verrà visualizzato automaticamente ovunque. Hai una videochiamata con un client? Utilizza l'integrazione di ClickUp con Zoom per impostare le chiamate e salvarle facilmente su Google Calendar. Comodità allo stato puro! /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeYxcIfVkku7wVEe-S7Oi8NlMW6n--rRbgy9tkMF8Y6XyiY9HS38AXD8VNokUIpCcrQgke5WgjdcXBdc6CIJOYLaaLpl-KlRmqvF4Ovh0QOTk0TDFveyhBTkKVRWel2sEM?chiave=LvaZmo\_rvUIFQyNZPoFv1fcK ClickUp Integrazioni: Igiene CRM /%img/ Mantieni i tuoi dati sincronizzati su diversi strumenti con ClickUp Integrazioni ClickUp si integra perfettamente con altri strumenti di settore diffusi come Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Pipedrive e Freshworks.
Vuoi saperne di più su come ClickUp combina l'igiene del CRM con attività e progetti di routine? 🤔 Dai un'occhiata al nostro elenco dei /href/ https://clickup.com/blog/customer-database-software// 10 migliori sistemi software per database clienti /%href/ e scopri come undefined ." 👍 ## Sfide e soluzioni per mantenere l'igiene del CRM Probabilmente capisci quanto sia vitale mantenere l'igiene del CRM per il tuo business. Ma siamo onesti, è più facile a dirsi che a farsi.
Sfide come dati incompleti o record obsoleti possono insinuarsi e creare caos se non vengono affrontate tempestivamente. Quindi, quali sono gli ostacoli comuni e come puoi superarli? Analizziamoli: ### Sfida 1: Dati incompleti 💢
Prendiamo Alex, un rappresentante commerciale che aggiorna diligentemente il suo CRM dopo ogni chiamata con un cliente. Tuttavia, ha notato che alcune delle sue voci mancavano di dettagli essenziali, come il metodo di contatto preferito dal cliente. I dati incompleti spesso portano a malintesi e opportunità mancate. 🎉 Soluzione: implementare una lista di controllo standardizzata per l'inserimento dei dati.
Assicurandosi che tutti i campi necessari siano compilati prima di salvare un record, Alex può mantenere dati CRM puliti ed evitare le insidie di una scarsa igiene dei dati. ### Sfida 2: dati disordinati 💢 Kevin, un analista commerciale, lotta contro un improprio "accumulo di dati". Il suo CRM è pieno di lead di cinque anni fa che non si sono più impegnati dopo la loro prima interazione. Queste informazioni obsolete distorcono le previsioni di vendita e sprecano risorse di spazio di archiviazione.
🎉 Soluzione: si tratta di impostare regole di archiviazione automatica. Regole come queste segnalano i contatti inattivi dopo 18 mesi, consentendo ai team di riattivarli o di archiviarli per mantenere un database snello e utilizzabile.
Sfida 3: formattazione errata 💢 Il problema di Arvind, anche se banale, richiede molto tempo. Metà del suo team usa "Stati Uniti", mentre altri scrivono "USA" o "U.S.A." nei campi della posizione. La formattazione incoerente crea caos quando si cerca di segmentare i clienti per regione.
🎉 Soluzione: Creare elenchi a discesa standardizzati per i campi relativi alla posizione può risolvere facilmente il suo problema. Eliminare le variazioni gli fornirà contatti adeguati e categorizzati per contattare, fare offerte e concludere affari. 🔗 Leggi anche: /href/ https://clickup.com/blog/crm-templates// 12 modelli CRM gratis in Excel, fogli di calcolo Google e ClickUp È qui che ClickUp si distingue come lo strumento perfetto per tutte le esigenze CRM. Con ClickUp, il team ha a disposizione un'ampia varietà di strumenti e funzionalità/funzioni per mantenere accurati i dati dei clienti, semplificare i flussi di lavoro e ottenere migliori risultati commerciali. Pronto a fare la differenza? /href/ https://clickup.com/signup Registrati oggi stesso a ClickUp /%href/ e raggiungi gli obiettivi del tuo team! ✅