Quando Lisa ha avviato la sua attività di designer freelance, si è ritrovata sommersa da email, fogli di calcolo poco pratici e scadenze non rispettate.
Un giorno, un cliente le chiese casualmente: "Hai un modello di proposta che posso vedere?" Lisa rimase interdetta: non aveva nulla di pronto.
È stato allora che ha scoperto Dubsado, uno strumento per creare moduli e proposte di progetto straordinari, professionali, visivamente accattivanti e altamente funzionali.
Grazie a Dubsado, Lisa ha trasformato il suo flusso di lavoro caotico in un sistema professionale e raffinato che non solo ha impressionato i clienti, ma le ha anche fatto risparmiare innumerevoli ore di lavoro.
In questo post del blog esploreremo alcuni moduli e modelli Dubsado davvero funzionali e belli. Inoltre, ne illustreremo i vantaggi e forniremo consigli per creare moduli e proposte efficaci.
Cosa rende un modello Dubsado efficace?
Un buon modello Dubsado dovrebbe essere una combinazione perfetta di funzionalità ed estetica.
Ecco cosa cercare:
- Flussi di lavoro automatizzati: collegati ai flussi di lavoro automatizzati per facilitare i processi di onboarding dei clienti e di project management.
- Funzionalità che ti fanno risparmiare tempo: utilizza le funzionalità integrate come le firme elettroniche, l'elaborazione dei pagamenti e i portali clienti per ridurre il lavoro manuale.
- Termini e condizioni personalizzabili: adatta i termini e le condizioni ai tuoi servizi e alle tue offerte specifici.
- Personalizzazione in linea con il marchio: personalizza il modello con i font, i colori e il logo del tuo marchio.
- Termini di facile comprensione: evita il gergo legale e usa un linguaggio semplice che sia facile da comprendere per i clienti.
- Contenuti ben strutturati: organizza le informazioni in modo logico e suddividile in sezioni facilmente comprensibili.
Modelli Dubsado per i flussi di lavoro
Ecco alcuni modelli Dubsado che possono essere facilmente personalizzati in base alle tue esigenze specifiche:
1. Modello di proposta Dubsado di Ema Katiraee
Vuoi stupire i potenziali clienti con una proposta straordinaria e professionale? Con un solo clic, puoi aggiungere il modello di proposta Dubsado di Ema Katiraee al tuo account Dubsado e personalizzarlo facilmente in base al tuo marchio unico.
Basta effettuare le modifiche al modello per riflettere i tuoi servizi, i prezzi e il tuo marchio. Il modello è basato sul generatore di moduli Dubsado, che garantisce la compatibilità futura e aggiornamenti senza problemi.
Design ottimizzato per dispositivi mobili che consente ai tuoi clienti di esaminare e firmare le proposte su qualsiasi dispositivo.
Una volta scaricato, un video tutorial passo passo ti guiderà attraverso il processo di personalizzazione, assicurandoti di creare una proposta che rappresenti perfettamente la tua attività.
✨Ideale per: responsabili marketing che desiderano creare moduli gratis in Dubsado.
💡Suggerimento professionale: assicurati che il tuo modello sia ottimizzato per i dispositivi mobili, in modo che i clienti possano esaminare e firmare le proposte su qualsiasi dispositivo.
2. Pacchetto di modelli di moduli Dubsado di The Passions Collective
Il pacchetto di modelli di moduli Dubsado di The Passions Collective è una raccolta creata per trasformare l'esperienza dei tuoi clienti.
Questo pacchetto include cinque modelli completamente personalizzabili e duplicabili: due moduli per l'acquisizione di lead, un contratto, un questionario e una proposta di progetto dinamica. Tutti i modelli sono accompagnati da istruzioni facili da seguire per aggiungere i font e lo stile unico del tuo marchio.
Con accesso immediato, riceverai modelli, demo video che ti guideranno attraverso ogni passaggio del processo di configurazione e personalizzazione e supporto dedicato per rispondere a qualsiasi domanda.
I modelli di proposta sono dotati di sezioni combinabili come "Chi siamo", "Pacchetti e componenti aggiuntivi", "Dettagli di pagamento", "Testimonianze", "Domande frequenti" e "Galleria/Portfolio", che ti consentono di personalizzare ogni modulo in base al tuo marchio.
✨Ideale per: fondatori di startup alla ricerca di un pacchetto conveniente di modelli Dubsado gratis per l'onboarding dei clienti.
3. Raccolta di modelli Juniper Dubsado di Forms and Flows
La collezione di modelli Juniper Dubsado di Forms and Flows è progettata per facilitare l'esperienza dei tuoi clienti. Ti consente di mantenere il tuo marchio in primo piano e di convertire i potenziali clienti in clienti paganti.
Sono stati creati con snippet personalizzati che si integrano perfettamente con l'editor Dubsado! Con pochi clic, potrai accedere a cinque modelli personalizzati, tra cui proposte, questionari, moduli di acquisizione dei lead e contratti, assicurandoti che tutti i tuoi moduli siano in linea con il tuo marchio.
Sono inclusi anche tutorial video e scritti completi, che ti forniranno tutti gli strumenti necessari per configurare e personalizzare ogni modello con sicurezza.
Riceverai anche otto modelli Canva per banner del portale clienti in versione desktop e mobile, che ti aiuteranno a creare un'esperienza accattivante e personalizzata con il tuo marchio dall'inizio alla fine.
✨Ideale per: imprenditori che gestiscono attività basate sui servizi.
💡Suggerimento: segui attentamente i tutorial video e scritti per imparare a configurare e personalizzare ogni modello.
4. Nuovo modello Dubsado di Search and Grow
Neue Dubsado Template di Search and Grow è una suite completa di modelli con tutto il necessario per creare proposte, contratti, questionari e moduli di acquisizione dei lead straordinari senza toccare una riga di codice.
Con 17 generatori di codice personalizzati, anteprime live e 23 stili di design unici, puoi personalizzare completamente i tuoi moduli Dubsado e migliorare l'aspetto del tuo marchio in pochi clic.
Troverai strumenti avanzati come un generatore di lead capture e una navigazione sticky, che consentono ai clienti di accedere immediatamente a contratti e fatture.
Inoltre, questa suite di modelli cresce insieme alla tua attività grazie ad aggiornamenti a vita, supporto reattivo e la possibilità di richiedere nuove funzionalità/funzioni.
✨Ideale per: fondatori creativi che desiderano migliorare l'esperienza dei clienti dall'inizio alla fine.
5. Modello di proposta Lola Dubsado di Etsy
Con il modello di proposta Lola Dubsado di Etsy, non avrai più bisogno di Canva o di complicati caricamenti. Questo modello di proposta ottimizzato per dispositivi mobili si installa istantaneamente nel tuo account Dubsado con un solo clic, consentendoti di iniziare subito a creare splendide proposte in linea con il tuo marchio senza alcuna difficoltà di progettazione.
Sono disponibili varie sezioni personalizzabili per creare proposte accattivanti e raffinate. Troverai tutto ciò di cui hai bisogno, tra cui una "Sezione di benvenuto", "Loghi in primo piano", "Banner con testo scorrevole", "Sezione Informazioni", "Sequenza e processi", "Slider delle testimonianze", "Pacchetti e componenti aggiuntivi", "Domande frequenti", "Passaggi successivi" e persino link ai social media nel piè di pagina.
Il download dei modelli di proposta di progetto include un mini corso con tutorial passo passo per aiutarti a personalizzare ogni parte della proposta e un manuale di pianificazione del marchio e dei contenuti per supportare la tua pianificazione strategica.
✨Ideale per: titolari di piccole imprese che gestiscono le operazioni di marketing principali.
Limiti dell'utilizzo di Dubsado per i moduli di proposta di progetto
Sebbene i modelli Dubsado siano molto apprezzati per la creazione di proposte di progetto semplificate e moduli per i clienti, presentano alcune limitazioni che potrebbero non soddisfare le esigenze di tutte le aziende. Ecco alcuni ambiti in cui i modelli Dubsado potrebbero risultare insufficienti:
🚫 Flessibilità di progettazione limitata
I modelli di moduli di Dubsado offrono alcune opzioni di personalizzazione, ma la flessibilità di progettazione è limitata. Se desideri elementi di branding altamente personalizzati o layout avanzati, potresti trovare limitante l'editor integrato di Dubsado.
👉🏽 Per personalizzazioni avanzate potrebbero essere necessarie conoscenze di codice.
Per gli utenti che desiderano implementare stili o funzionalità/funzioni uniche, come frammenti di codice personalizzati, è necessaria una conoscenza di base del codice HTML/CSS, il che rende la personalizzazione difficile per chi non ha competenze di programmazione.
🔧 Processo di configurazione complesso per i nuovi utenti
Configurare un modulo Dubsado, soprattutto quando si ha a che fare con più sezioni come proposte, acquisizione di lead o contratti, può sembrare complicato per chi è nuovo alla piattaforma. Potrebbe essere necessario più tempo per imparare la navigazione e le funzionalità/funzioni.
📞 Manca di funzionalità di collaborazione in tempo reale
I modelli Dubsado non supportano la collaborazione in tempo reale né la cronologia delle versioni, il che può rappresentare uno svantaggio per i team che hanno bisogno di rivedere e modificare collettivamente le proposte di progetto.
< Limitazioni nella logica condizionale e nell'automazione dei moduli
Dubsado offre le automazioni per attività come l'invio di e-mail di follow-up, ma la sua logica condizionale per i moduli ha un limite. Ciò può ostacolare la creazione di moduli altamente personalizzati o multi-percorso basati sulle risposte dei clienti, talvolta disponibili in altri strumenti CRM.
Inoltre, se i campi intelligenti non vengono utilizzati correttamente, possono causare errori nei tuoi documenti, come spazi vuoti o informazioni errate.
➡️ Leggi anche: Moduli più intelligenti basati sulla logica condizionale Supporta i tuoi flussi di lavoro più complessi
Modelli alternativi Dubsado
Per i team che cercano un'alternativa completa ai modelli Dubsado, ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre una soluzione olistica con modelli in formato libero per ogni esigenza di proposta.
Dubsado è progettato per migliorare le interazioni con i clienti, fornendo strumenti di fatturazione, pianificazione e comunicazione con i clienti. ClickUp integra queste funzioni con approfondite funzionalità di project management e di gestione delle attività.
Le funzionalità scalabili di ClickUp lo rendono ideale per le aziende che necessitano di qualcosa di più della semplice gestione delle relazioni con i clienti; è progettato per fornire supporto all'efficienza operativa su tutti i fronti, dall'assegnazione delle attività al monitoraggio delle scadenze.
Come utente di ClickUp, Ansh Prabhakar, analista di miglioramento dei processi aziendali, afferma:
ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come la project management, le opzioni di brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ha sicuramente reso la vita relativamente più facile, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorarlo e effettuare la reportistica facilmente e, sulla base dello stato quotidiano, pianificare il futuro è stato facile.
ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come la project management, le opzioni di brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ha sicuramente reso la vita relativamente più facile, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, effettuare il monitoraggio e la reportistica facilmente e, sulla base dello stato quotidiano, pianificare il futuro è stato facile.
Ecco alcuni modelli ClickUp gratis che rappresentano un'ottima alternativa ai modelli Dubsado:
➡️ Leggi anche: Come le automazioni e i modelli di attività di ClickUp hanno migliorato il nostro flusso di lavoro
1. Il modello di modulo ClickUp
Il modello di modulo di ClickUp è un modulo di registrazione flessibile e pronto all'uso, progettato per semplificare la raccolta e l'organizzazione delle informazioni dal tuo pubblico di riferimento.
Che tu stia gestendo le registrazioni agli eventi, le richieste dei clienti o i feedback del team, il modello di modulo di ClickUp garantisce che il tuo flusso di lavoro rimanga organizzato ed efficiente. Con questo modello puoi:
- Crea moduli personalizzati con campi su misura per acquisire le informazioni rilevanti.
- Raccogli e gestisci le risposte in modo efficiente, con una solida sicurezza dei dati.
- Organizza e revisiona gli invii in una vista semplificata.
Per facilitare la configurazione, il modello include una Guida introduttiva che ti accompagna nel processo di personalizzazione e ti illustra le best practice. Inoltre, le sue viste aggiuntive ne migliorano la funzionalità:
- Visualizzazione del modulo di registrazione per raccogliere i dati degli utenti
- Visualizzazione fasi per il monitoraggio dello stato di avanzamento di ciascun modulo
- Visualizzazione di riepilogo per una panoramica di tutti i moduli e del loro stato
✨Ideale per: Project manager che desiderano organizzare e raccogliere dati in modo semplice.
2. Il modello di modulo di pagamento ClickUp
Con il modello di modulo di pagamento di ClickUp, puoi semplificare il processo di raccolta e gestione delle informazioni di pagamento. Combina i dettagli dell'ordine e il monitoraggio dei pagamenti in un unico modulo organizzato e facile da usare.
Accettare pagamenti online può essere complesso, ma questo modello lo rende semplice per i clienti e i membri del team. Utilizzando questo modello, puoi:
- Monitora lo stato delle transazioni come "Fattura inviata" e "Pagamento ricevuto" in tempo reale.
- Naviga facilmente tra le informazioni relative ai pagamenti con cinque visualizzazioni esclusive: "Tracker pagamenti", "Bacheca elaborazione", "Vendita biglietti", "Guida introduttiva" e "Modulo di pagamento".
- Aumenta la produttività con il monitoraggio del tempo, l'assegnazione di tag e le email di automazione.
✨Ideale per: titolari d'azienda e responsabili commerciali che desiderano effettuare il monitoraggio dei pagamenti in modo semplice.
3. Il modello di modulo di preventivo ClickUp
Che si tratti di gestire poche quotazioni o un volume elevato di richieste, il modello di modulo di quotazione di ClickUp ti consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fornire prezzi, sequenze e offerte di servizi accurati.
Questo modello è molto potente, con 6 stati delle attività personalizzabili (In revisione, Pronto, Rifiutato, Preventivo inviato e in corso) e 10 attributi dettagliati per il monitoraggio di tutto, dalle offerte di servizi alle tariffe orarie.
Puoi facilmente creare attività per ogni richiesta di preventivo, coordinarti con il tuo team e rimanere aggiornato grazie alle notifiche automatiche.
Ma soprattutto, la visualizzazione dinamica dei moduli ti consente di organizzare i dati essenziali dei clienti, come le email dei relatori, le descrizioni dei lavori e le potenziali date di inizio, rendendo semplicissimo effettuare il monitoraggio e gestire i tuoi preventivi.
✨Ideale per: professionisti commerciali che hanno bisogno di creare e gestire preventivi.
➡️ Leggi anche: 10 modelli gratuiti di ordini di lavoro in Excel e ClickUp
4. Modello di attività per il modulo di valutazione ClickUp
Il modello di modulo di valutazione di ClickUp semplifica il processo di valutazione a 360 gradi dei dipendenti, consentendo ai manager di valutare e organizzare le prestazioni dei dipendenti in un unico spazio di lavoro intuitivo.
Questo potente modello semplifica il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti con dieci stati delle attività personalizzabili, metriche dettagliate per la valutazione delle competenze e funzionalità complete di archiviazione dei dati. Puoi documentare tutto, dalle valutazioni delle competenze tecniche e comunicative ai dati quantitativi come le attività completate, il carico di lavoro in sospeso e il totale delle ore prestate.
Inoltre, include campi dedicati per registrare i risultati professionali, i premi e le attività cardine, aiutandoti a identificare le opportunità di sviluppo e a fissare obiettivi misurabili per una crescita continua.
✨Ideale per: responsabili delle risorse umane che desiderano condurre valutazioni delle prestazioni dei dipendenti.
5. Il modello di proposta di lavoro ClickUp
Con il modello di proposta di lavoro ClickUp, puoi mostrare esattamente in che modo le tue competenze ed esperienze contribuiranno all'esito positivo per un datore di lavoro, mantenendo la tua proposta organizzata e professionale.
Con questo modello puoi:
- Crea un progetto per effettuare il monitoraggio di ogni fase dello stato della tua proposta di lavoro.
- Fai brainstorming e genera contenuti che mettano in risalto in modo efficace le tue competenze e la tua esperienza.
- Organizza le attività e imposta le scadenze per garantire che ogni sezione della tua proposta venga completata in modo efficiente.
- Invita le parti interessate a collaborare o a revisionare la proposta, assicurandoti che sia perfetta e raggiunga il suo traguardo.
✨Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano creare e inviare facilmente documenti di proposta ai datori di lavoro.
6. Il modello di proposta di sovvenzione ClickUp
Richiedere sovvenzioni può essere complesso e difficile a volte. Tuttavia, il modello di proposta di sovvenzione ClickUp semplifica il processo guidandoti attraverso ogni elemento essenziale e garantendo una proposta completa e coerente che aumenta le tue possibilità di ottenere un esito positivo.
Questo modello è progettato per semplificare e organizzare il processo di richiesta di sovvenzioni, aiutandoti a risparmiare tempo e a concentrarti su ciò che conta di più.
Include:
- Visualizzazione della sequenza del progetto per effettuare il monitoraggio della tempistica e delle scadenze
- Vista Elenco per organizzare tutte le tue ricerche, idee e richieste di sovvenzioni
- Vista Bacheca ti aiuta a visualizzare lo stato delle attività e a monitorare le attività in corso.
✨Ideale per: ricercatori che desiderano creare proposte di finanziamento vincenti.
💡Suggerimento professionale: integra Google Drive o Dropbox per archiviare e accedere ai tuoi documenti di proposta.
7. Modello di proposta editoriale ClickUp
Il modello di proposta editoriale ClickUp semplifica il processo di presentazione delle proposte. Ti aiuta a creare un documento che metta in evidenza la fattibilità commerciale del tuo progetto editoriale e convinca gli editori a investire nel tuo progetto.
La struttura intuitiva di questo modello organizza le idee degli aspiranti autori, conduce ricerche di mercato e delinea le loro proposte in modo da catturare l'interesse degli editori.
Tu (o il tuo team) potete raccogliere le ricerche in documenti condivisi, organizzare visivamente le vostre idee nella vista Bacheca e suddividere tutti i dettagli importanti (come i riassunti della trama e le descrizioni dei personaggi) in attività gestibili.
Inoltre, grazie ai campi personalizzati e alle attività cardine che ti consentono di rimanere sempre aggiornato, non perderai mai un dettaglio importante o una scadenza. La parte migliore? Puoi impostare promemoria automatici per ricontattare gli editori, in modo da avere sempre sotto controllo i tuoi invii.
✨Ideale per: aspiranti autori che desiderano inviare le loro proposte editoriali a potenziali editori.
8. Il modello di proposta di budget ClickUp
Il modello di proposta di budget di ClickUp delinea le spese previste per garantire il finanziamento del tuo prossimo progetto.
Questo modello ti aiuta a suddividere tutte le componenti di costo, fornendo agli stakeholder un quadro chiaro dei requisiti finanziari e dei potenziali vantaggi o svantaggi dell'impegno.
Con questo modello puoi:
- Organizza e archivia i dettagli dei progetti utilizzando ClickUp Documenti per centralizzare tutte le informazioni critiche relative al budget.
- Utilizza la vista Diagramma Gantt per creare una sequenza visiva del progetto che allinei le fasi di budget con le attività cardine del progetto.
- Crea campi personalizzati per effettuare il monitoraggio e il calcolo preciso di tutti i costi stimati, fornendo una panoramica completa del budget.
- Imposta una vista Tabella per una presentazione chiara e personalizzata della tua proposta di budget.
✨Ideale per: Project manager che desiderano inviare proposte di budget agli stakeholder.
9. Il modello di proposta commerciale ClickUp aziendale
A volte è necessario andare oltre il budget standard e sottolineare perché sei la scelta migliore. È inoltre necessario stabilire chiari traguardi di progetto e fornire sequenze dettagliate e piani di pagamento, il tutto in un unico posto organizzato.
Il modello di proposta di budget ClickUp ti aiuta proprio in questo. Puoi creare proposte vincenti, fluide e di grande impatto, dotandoti di tutto il necessario per creare presentazioni convincenti e strutturate per potenziali clienti o stakeholder.
Ecco come fare:
- Piano con precisione: la visualizzazione dei passaggi della proposta commerciale ti guida attraverso ogni fase, assicurandoti che nulla venga trascurato.
- Comunica senza sforzo: la vista Modelli email offre un accesso rapido a modelli predefiniti per una comunicazione efficiente con i clienti.
- Dai priorità in modo efficace: la vista Priorità ti aiuta a concentrarti sulle attività più importanti, ottimizzando il tuo tempo e le tue risorse.
✨Ideale per: manager aziendali che desiderano acquisire nuove attività e clienti.
10. Il modello di proposta di marketing ClickUp
Che tu sia un esperto di marketing o alle prime armi, il modello di proposta di marketing ClickUp include tutti gli elementi essenziali, dall'identificazione del pubblico di destinazione alla definizione di un budget e di una Sequenza.
Questa soluzione completa per la pianificazione del marketing ottimizza l'intero flusso di lavoro combinando l'organizzazione della ricerca, la documentazione esecutiva, la gestione delle attività e il monitoraggio del budget in un'unica piattaforma unificata.
Grazie a funzionalità intuitive come le viste Bacheca per approfondimenti, i documenti integrati per lo sviluppo di strategie, la creazione di attività personalizzabili e la gestione visiva delle tempistiche tramite diagrammi di Gantt, trasforma complessi piani di marketing in roadmap chiare e attuabili.
✨Ideale per: responsabili marketing alla ricerca di nuovi clienti.
Migliora i tuoi flussi di lavoro con ClickUp
I modelli Dubsado che abbiamo presentato offrono ai fondatori di startup e ai dirigenti aziendali un modo efficace per creare moduli e proposte professionali e raffinati che impressionano i clienti e ottimizzano il loro flusso di lavoro.
Questi modelli semplificano la creazione di documenti in linea con il tuo marchio che comunicano il tuo valore, chiariscono le aspettative del progetto e rafforzano le relazioni con i clienti: tutti elementi essenziali per il successo aziendale.
Tuttavia, ClickUp è un'alternativa versatile che combina modelli di moduli e proposte con robusti strumenti di project management e collaborazione in team per coloro che vogliono andare oltre.
Puoi gestire tutte le tue funzioni aziendali e di marketing da un'unica piattaforma centralizzata, integrando strumenti popolari e organizzando tutto, dalle interazioni con i clienti alle sequenze delle attività e al monitoraggio delle prestazioni.