Se esiste uno strumento indispensabile per i tuoi team commerciali, è il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), e per una buona ragione.
Senza un sistema CRM, i tuoi team di vendita probabilmente gestiranno la comunicazione con i clienti, le informazioni sui lead e le attività di vendita su fogli di calcolo obsoleti e strumenti multipli e disgiunti.
Ciò significa che gli agenti commerciali saranno costretti a inserire manualmente i dati in un ciclo infinito, oltre a dover dedicare tempo alla ricerca nei fogli di calcolo delle informazioni esatte necessarie per raggiungere potenziali clienti.
Fortunatamente, che tu sia un'organizzazione commerciale in crescita o un'azienda, una rapida ricerca su Google ti dirà che non mancano soluzioni CRM sul mercato.
In questo blog, esaminiamo due popolari contendenti nel settore CRM, Monday e HubSpot, per aiutarti a scegliere quello che potrebbe soddisfare le tue esigenze aziendali. Condividiamo anche uno strumento bonus che supera i limiti di Monday CRM e HubSpot. 🏆
Cos'è Monday CRM?
Monday CRM è una suite commerciale sviluppata da Monday.com. È utilizzata da aziende di tutte le dimensioni in diversi settori, come quello immobiliare, dei servizi software e IT, dei beni di consumo e sanitario.
Uno dei vantaggi di Monday CRM è che è altamente personalizzabile. La sua configurazione senza codice ti consente di adattare la piattaforma ai tuoi processi commerciali e flussi di lavoro. Migliora la visibilità dei processi commerciali e offre strumenti di collaborazione integrati per consentire il lavoro di squadra nelle attività commerciali e nelle interazioni con i clienti.
Per saperne di più: 12 modelli CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp
Funzionalità di Monday CRM
Ecco una rapida panoramica delle funzionalità/funzioni di Monday CRM e di come possono aiutarti a gestire la tua pipeline commerciale e ottimizzare le prestazioni del tuo team.
Funzionalità n. 1: gestione dei contatti
Questa funzionalità/funzione consente di gestire centralmente le informazioni di contatto quali nomi, indirizzi email, numeri di telefono e altri dettagli importanti. I team commerciali possono accedere facilmente alle informazioni più recenti durante le attività di outreach.
Monday CRM offre un'interfaccia visiva semplice con opzioni di segmentazione e filtraggio che consentono di trovare lead e contatti specifici per un marketing altamente mirato. Inoltre, è possibile personalizzare Monday CRM in base al proprio ciclo di vendita. Modifica le varie fasi della trattativa aggiungendo o rimuovendo colonne per adattarle al meglio al tuo processo di gestione della pipeline.
💡Suggerimento: utilizza gli strumenti di collaborazione con i clienti per gestire in un unico posto i documenti di onboarding, le richieste di progetto, i risultati finali e i feedback.
Funzionalità n. 2: acquisizione dei lead
I moduli di generazione di lead di Monday CRM semplificano l'acquisizione e la gestione delle informazioni sui lead. Implementa questi moduli sul tuo sito web, sulle pagine dei social media e nei webinar per registrare le informazioni di contatto, che verranno automaticamente archiviate nel database CRM. Aggiungi il logo della tua azienda, modifica i colori e scegli quali campi includere nei moduli per acquisire le informazioni più importanti per te.
Per saperne di più: 10 modelli di gestione dei clienti in PowerPoint e ClickUp
Funzionalità n. 3: Monday IA
La funzionalità IA di Monday ti consente di creare formule per semplificare la reportistica della pipeline. Ad esempio, crea formule per calcolare il fatturato totale o effettuare il monitoraggio dei tassi di conversione nelle diverse fasi.
Funzionalità n. 4: Dashboard
Le dashboard di Monday ti consentono di semplificare i processi commerciali e ottenere una panoramica di alto livello delle metriche commerciali essenziali in un unico layout. Puoi anche monitorare i tuoi budget, lo stato di avanzamento delle trattative e le prestazioni del team utilizzando le dashboard. Monday CRM offre diversi widget per personalizzare le tue dashboard e controllare come desideri che vengano visualizzati i dati.
Prezzi di Monday CRM
- Gratis per sempre
- Base: 15 $ al mese per utente
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Pro: 33 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Cos'è HubSpot?
HubSpot Sales Hub è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti progettato per le piccole e medie imprese per gestire con facilità le interazioni con i clienti. Fornisce una piattaforma centralizzata e facile da usare dove è possibile archiviare e gestire le informazioni di contatto, effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti e visualizzare la pipeline di vendita.
Per saperne di più: Le 10 migliori alternative a HubSpot per i team di marketing (recensioni e prezzi)
Funzionalità di HubSpot
HubSpot offre funzionalità che eliminano gli attriti dai processi commerciali e aiutano i tuoi agenti commerciali a lavorare in modo più efficiente. Esploriamole in modo approfondito.
Funzionalità n. 1: gestione della pipeline
La piattaforma CRM di HubSpot ti offre una visione d'insieme dell'intero ciclo di vendita. Scopri in quale fase si trova ogni trattativa e quali azioni sono necessarie per portarla avanti.
Puoi personalizzare la tua pipeline di vendita aggiungendo, eliminando o modificando le fasi delle trattative utilizzando l'interfaccia drag-and-drop di HubSpot. Ciò significa che puoi adattare la pipeline di vendita in modo che sia in linea con il modo in cui la tua azienda gestisce i lead e conclude le trattative.
💡Suggerimento professionale: migliora la tua strategia di comunicazione con i clienti definendo obiettivi misurabili, stabilendo le aspettative sin dall'inizio e praticando l'ascolto attivo.
Funzionalità/funzione n. 2: Approfondimenti aziendali
Le informazioni commerciali di HubSpot ti aiutano a trovare rapidamente informazioni sui potenziali clienti. Il CRM dispone di un database di oltre 20 milioni di aziende. Quindi, se hai l'indirizzo email aziendale di un potenziale cliente, HubSpot inserirà automaticamente tutti gli altri dettagli rilevanti, come le dimensioni dell'azienda, il settore, il fatturato e altro ancora.
Suggerimento professionale 💡: utilizza tecniche di project management commerciale come la definizione di obiettivi chiari, l'impostazione di attività cardine e la creazione di canali di comunicazione efficaci per ottimizzare il tuo processo di vendita.
Funzionalità n. 3: HubSpot IA
La soluzione IA di HubSpot, Breeze, gestisce attività quali la presa di appunti durante le riunioni, l'aggiornamento dei record e la generazione di messaggi di outreach per i team di vendita. La soluzione IA integrata consente ai team di vendita di analizzare le interazioni con i clienti e le transazioni passate.
Funzionalità n. 4: Dashboard e software di reportistica
HubSpot offre una posizione centralizzata in cui è possibile visualizzare tutti i dati importanti. Consente la creazione di dashboard personalizzate e report completi per aiutare i team di vendita ad acquisire informazioni dettagliate sulle metriche chiave.
I team interfunzionali possono collegare i processi di marketing e commerciali per ottenere una visione completa delle prestazioni delle campagne.
Le integrazioni di HubSpot con oltre 1.000 strumenti rendono il trasferimento dei dati tra le origini dati aziendali privo di errori e garantiscono ai tuoi team commerciali di disporre di dati tempestivi per concludere più affari.
💡Suggerimento: crea report CRM e trasformali in grafici e tabelle visivi per rappresentare meglio la tua pipeline commerciale e effettuare una previsione della probabilità di concludere le trattative.
Prezzi HubSpot
- Gratis per sempre
- Professional: 100 $ al mese per utente
- Enterprise: 150 $ al mese per utente
💡 Bonus: Ecco cosa puoi fare con l'integrazione tra HubSpot e ClickUp:
- Offri più rapidamente valore ai clienti tramite la connessione dei flussi di lavoro di HubSpot e ClickUp.
- Accelera la consegna dei progetti con l'automazione
- Visualizza i dati dei clienti (contratti e stato dei clienti) all'interno della tua piattaforma di project management.
Monday CRM e HubSpot: confronto delle funzionalità/funzioni
Sia HubSpot che Monday CRM offrono funzionalità esclusive per gestire le interazioni con i clienti e i dati dei lead. Tuttavia, se stai confrontando Monday CRM e HubSpot, quale dovresti scegliere per la tua attività?
Ecco una tabella che visualizza le differenze tra HubSpot e Monday CRM per il monitoraggio delle attività commerciali e la gestione dei flussi di lavoro.
| Funzionalità/funzione | HubSpot | Monday CRM |
| Gestione commerciale | Gestione avanzata della pipeline con 7 fasi di negoziazione predefinite | La rappresentazione visiva delle diverse fasi del ciclo di vendita è rappresentata su una bacheca Kanban. |
| Automazioni | Automazione avanzata per flussi di lavoro in più fasi come l'invio di email e la pianificazione di riunioni | Automazioni di base per l'assegnazione dei lead e gli aggiornamenti di stato |
| Sales intelligence | Accedi a un database di oltre 20 milioni di aziende, eliminando la necessità di ricerche manuali. | Richiede la creazione di moduli personalizzati per l'acquisizione dei lead per registrare le informazioni di contatto. |
| Intelligenza artificiale | IA intelligente per previsioni predittive e lead scoring | IA per automatizzare la generazione di attività, la composizione di email e la generazione di contenuti. Manca di funzionalità IA avanzate. |
| Gestione dei dati | Dashboard approfondite sia per reportistica dettagliata che per panoramiche di alto livello. | Dashboard personalizzabili ma con limiti alle panoramiche di alto livello |
| Prezzi | Nella fascia alta poiché integra funzionalità commerciali e di marketing in un'unica suite. | Prezzi accessibili con funzioni CRM di base |
Continua a leggere per visualizzare una visione più dettagliata di come queste piattaforme differiscono nelle loro offerte nonostante abbiano funzionalità/funzioni simili.
Funzionalità n. 1: gestione commerciale
HubSpot Sales Hub offre funzionalità avanzate di gestione della pipeline per visualizzare il tuo processo di vendita e identificarne gli ostacoli. Per impostazione predefinita, il CRM di HubSpot prevede sette fasi di negoziazione, che rappresentano le fasi chiave del tuo ciclo di vendita.
Monday Sales CRM offre anche una funzionalità di gestione delle vendite chiamata Gestione contatti. Le trattative sono rappresentate visivamente su una bacheca Kanban in diverse colonne per contrassegnare le diverse fasi. Sono disponibili automazioni per attività come l'assegnazione dei lead, gli aggiornamenti dello stato e i promemoria.
Vincitore 🏆: Dipende dal tuo caso d'uso:
Per un'automazione avanzata, HubSpot combina le attività commerciali e di marketing con l'automazione dell'email marketing e la gestione della pipeline.
Per una gestione visiva della pipeline, Monday CRM con le trattative commerciali rappresentate sulla bacheca Kanban.
Funzionalità n. 2: Sales intelligence
Il database di HubSpot, che contiene informazioni su oltre 20 milioni di aziende, elimina la necessità di ricerche manuali. Questa funzionalità/funzione è utile per gli agenti commerciali che desiderano individuare rapidamente informazioni sui potenziali clienti.
Con Monday CRM, tuttavia, dovrai dedicare del tempo alla creazione di moduli personalizzati per acquisire i dettagli dei lead.
Vincitore 🏆: HubSpot è il vincitore grazie al risparmio di tempo che consente nella ricerca delle informazioni essenziali per coinvolgere i potenziali clienti.
Funzionalità n. 3: Intelligenza di automazione CRM
HubSpot Breeze ti aiuta nel flusso di lavoro commerciale fornendo informazioni predittive sulle proiezioni del tuo team. Puoi utilizzare queste informazioni dal CRM collaborativo per effettuare una previsione dei ricavi ed eliminare i colli di bottiglia prima che si aggravino.
Monday IA, invece, automatizza la generazione delle attività e assiste nella progettazione delle email, nella generazione dei contenuti e nella creazione di formule.
Vincitore 🏆: Se confrontiamo le funzionalità di IA, HubSpot ha un vantaggio rispetto a Monday CRM. Monday IA offre solo funzionalità di automazione di base.
Funzionalità n. 4: prezzi
In definitiva, la scelta dello strumento dipende in gran parte dal tuo budget. A prima vista, Monday CRM sembra molto più conveniente di HubSpot. Tuttavia, questo può essere soggettivo.
Vincitore 🏆: I team più grandi con funzionalità CRM avanzate possono trarre vantaggio dai prezzi di HubSpot. Noterai che HubSpot offre funzionalità di marketing avanzate e strumenti commerciali. Tuttavia, i prezzi del CRM commerciale di Monday sono più convenienti per chi ha bisogno di personalizzazione, flessibilità, reportistica di base e funzionalità di outreach commerciale.
Per saperne di più: Le 8 migliori alternative CRM per migliorare la tua attività aziendale
HubSpot CRM e Monday CRM su Reddit
Abbiamo analizzato le opinioni degli utenti su Monday CRM e HubSpot su Reddit .
Un utente di Reddit afferma di preferire HubSpot per le sue funzionalità integrate per i team commerciali e di marketing.
Sono un fan di HubSpot perché offre una piattaforma integrata che pochi altri CRM sono in grado di offrire. Avere commerciale, marketing, assistenza, operazioni e un CMS tutti integrati aiuta molto con la frammentazione tecnologica ed evita la necessità di integrare più strumenti.
Sono un fan di HubSpot perché offre una piattaforma integrata che pochi altri CRM sono in grado di fornire. L'integrazione commerciale, di marketing, di assistenza, di operazioni e di CMS è di grande aiuto per ovviare alla frammentazione tecnologica ed evita la necessità di integrare più strumenti.
Un altro utente di Reddit osserva che, mentre Monday.com è più adatto a casi d'uso minori come la gestione degli elenchi dei clienti, HubSpot sarebbe più indicato come CRM, soprattutto per le aziende in crescita. L'utente sottolinea inoltre che HubSpot è in grado di supportare meglio le funzioni commerciali e di marketing grazie a funzionalità avanzate come l'automazione.
Come punto di partenza, devi tenere presente che Monday NON è un CRM. È un foglio Excel piuttosto carino, accessibile e online, ma non è affatto un CRM.
Detto questo, la scelta giusta per la tua attività dipende dagli obiettivi che vuoi raggiungere. Se vuoi solo tenere traccia degli elenchi dei clienti, Monday potrebbe essere la soluzione giusta, ma se vuoi espandere la tua attività, alla fine vorrai che le vendite, il marketing, il supporto clienti ecc. siano tutti sincronizzati, e Monday non supporta le funzioni commerciali e di marketing che vorresti, soprattutto per quanto riguarda le automazioni per semplificare le cose.
Come punto di partenza, devi tenere presente che Monday NON è un CRM. È un foglio Excel piuttosto carino, accessibile e online, ma non è affatto un CRM.
Detto questo, la scelta giusta per la tua attività dipende dagli obiettivi che vuoi raggiungere. Se vuoi solo tenere traccia degli elenchi dei clienti, Monday potrebbe essere la soluzione giusta, ma se vuoi espandere la tua attività, alla fine vorrai che le vendite, il marketing, il supporto clienti ecc. siano tutti sincronizzati, e Monday non supporta le funzioni commerciali e di marketing che vorresti, soprattutto per quanto riguarda l'automazione per semplificare le cose.
Grazie alle sue analisi complete, alla qualificazione avanzata dei lead e alle automazioni, l'opinione generale è che HubSpot sia una scelta migliore rispetto a Monday CRM. Questo perché Monday CRM è più un sistema di gestione del flusso di lavoro con funzionalità di gestione commerciale limitate.
Ora esploriamo la migliore alternativa a HubSpot e Monday CRM.
Scopri ClickUp: la migliore alternativa a HubSpot e Monday CRM.
ClickUp è una soluzione completa che racchiude tutte le risposte di cui hai bisogno da HubSpot e Monday CRM in un unico prodotto.
ClickUp CRM
Con le sue funzionalità avanzate progettate per accelerare la crescita dei clienti e gestire la tua pipeline, ClickUp CRM offre tutto ciò di cui hai bisogno per scalare le tue operazioni commerciali.
Funzionalità come le visualizzazioni personalizzabili ti consentono di visualizzare le relazioni con i clienti, monitorare il valore del ciclo di vita dei clienti e tenere traccia delle dimensioni medie delle transazioni in un unico posto.
ClickUp facilita una collaborazione senza soluzione di continuità e dispone anche di un'automazione predefinita che ti aiuta a creare, assegnare e gestire le attività per ogni fase della tua pipeline commerciale. Questo lo rende una delle migliori alternative a HubSpot e Monday CRM che dovresti prendere in considerazione.
Le menti innovative all'interno della nostra organizzazione cercano sempre di migliorare e sono costantemente alla ricerca di modi per risparmiare un altro minuto o un'altra ora, o talvolta anche un'intera giornata. ClickUp ha risolto molti dei nostri problemi che, ripensandoci, cercavamo di gestire utilizzando strumenti non scalabili come tabelle Excel e documenti Word.
Le menti innovative all'interno della nostra organizzazione cercano sempre di migliorare e sono costantemente alla ricerca di modi per risparmiare un altro minuto o un'altra ora, o talvolta anche un'intera giornata. ClickUp ha risolto molti dei nostri problemi che, ripensandoci, stavamo cercando di gestire utilizzando strumenti non scalabili come tabelle Excel e documenti Word.
Ecco uno sguardo più approfondito a ciò che rende ClickUp la soluzione CRM definitiva per i tuoi team commerciali.
ClickUp al primo posto: dashboard delle prestazioni
Usufruisci di informazioni approfondite sulle interazioni con i clienti e sulle attività dei lead utilizzando i dashboard di ClickUp. Grazie a un dashboard personalizzato, puoi visualizzare metriche chiave come il fatturato lordo, i ricavi mensili e le vendite per categoria. Si tratta di uno strumento estremamente utile quando desideri ottimizzare il tuo processo commerciale e migliorare la crescita dei ricavi.
Puoi anche monitorare diversi segmenti di clientela nel tuo database e effettuare una previsione del potenziale di guadagno e delle opportunità di upsell. Analizza i segmenti di clientela per individuare i clienti a rischio e adottare misure proattive per prevenire l'abbandono.
ClickUp ha un vantaggio in più n. 2: project management per i progetti commerciali
Il software di project management per le vendite di ClickUp offre monitoraggio dei lead, inserimento automatico dei dati e gestione delle attività in un unico posto. Modelli e visualizzazioni dedicati alle vendite aiutano i team a visualizzare il funnel di vendita e a gestire gli account dei clienti.
Modello CRM ClickUp
Ad esempio, il modello CRM di ClickUp è un framework ricco di funzionalità che consente di creare pipeline personalizzabili per il tuo processo di vendita. Utilizza stati personalizzati per indicare le fasi delle trattative, come "Chiuso con successo", "Chiuso senza successo", "Proposta", ecc. In questo modo, puoi facilmente effettuare il monitoraggio dell'avanzamento di un lead attraverso le varie fasi del processo di vendita.
Con questo modello puoi:
- Crea e assegna attività per varie operazioni, come il follow-up delle email, la pianificazione delle riunioni o la preparazione delle proposte.
- Monitora lo stato dei lead attraverso le varie fasi del ciclo commerciale e prevedi la probabilità di chiudere le trattative.
- Ottieni informazioni in tempo reale sulle metriche di vendita chiave come il valore del ciclo di vita del cliente, la dimensione media delle transazioni e le prestazioni del team.
- Fissa gli obiettivi di vendita per il tuo team e monitora i progressi compiuti dal tuo team nel raggiungimento di tali obiettivi.
Bonus: se il tuo team commerciale deve affrontare delle sfide, come la mancanza di visibilità sul percorso di vendita di un potenziale cliente o la strutturazione della pipeline commerciale, valuta l'utilizzo di modelli di pipeline commerciale per semplificare il loro lavoro.
Puoi anche utilizzare ClickUp Automations per risparmiare tempo e automatizzare le attività ripetitive nel tuo processo di vendita. Scegli tra oltre 100 automazioni predefinite o creane una personalizzata utilizzando il generatore di automazioni di ClickUp. Automatizza l'invio di email in fasi specifiche del ciclo di vendita e attiva aggiornamenti di stato ogni volta che un'attività viene avviata, approvata o completata.
ClickUp ha un vantaggio in più: l'IA
La rete neurale IA di ClickUp, ClickUp Brain, è tutto ciò di cui hai bisogno per aiutare i tuoi team commerciali a diventare più produttivi.
Puoi porre qualsiasi domanda relativa al lavoro a ClickUp Brain, che analizzerà i tuoi documenti, progetti e attività per fornirti le informazioni più rilevanti. In questo modo sarà molto più facile individuare le informazioni di vendita di cui hai bisogno e non dovrai più passare ore e ore a cercare nel tuo spazio di lavoro.
ClickUp Brain può anche progettare modelli di email, campagne di marketing in uscita e report commerciali. In questo modo, i tuoi agenti commerciali non dovranno più preoccuparsi di creare da zero i contenuti per le loro attività di outreach.
Fattori chiave da considerare nella scelta di un CRM per l'azienda:
- Identifica i punti critici più urgenti: stai perdendo il monitoraggio delle trattative? Oppure hai difficoltà a concludere le trattative? Oppure ci sono troppe informazioni disorganizzate nel tuo percorso commerciale?
- Opinioni degli utenti finali: conduci sondaggi e raccogli feedback dai team principali che lo utilizzeranno.
- Integrazione: assicurati che si integri con il tuo stack tecnologico per evitare silos di dati.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Illimitato: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per i prezzi
- ClickUp Brain: disponibile su tutti i piani a pagamento con un costo aggiuntivo di 7 $ al mese per ogni area di lavoro.
Usufruisci della tua produttività commerciale con ClickUp
Il CRM di HubSpot è una buona opzione per i team che puntano a integrare le loro attività commerciali e di marketing. Tuttavia, potrebbe rivelarsi troppo costoso per i team che necessitano principalmente di funzionalità CRM.
Monday CRM è una buona opzione da prendere in considerazione se sei preoccupato per i prezzi e hai bisogno di funzionalità di base per la gestione delle vendite. Tuttavia, presenta alcuni limiti che alla fine possono ostacolare il flusso di lavoro del team.
ClickUp combina il meglio dei due mondi nella battaglia tra HubSpot e Monday. ClickUp CRM offre varie funzionalità per gestire i lead e le relazioni con i clienti. Funzionalità come dashboard personalizzabili, automazioni, assegnazione di attività, un writer IA integrato e modelli predefiniti possono aiutarti a gestire la tua pipeline di vendita e a visualizzare le relazioni con i clienti a colpo d'occhio.
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