Una comunicazione e una collaborazione efficaci con i clienti sono essenziali per un esito positivo in un ambiente aziendale in rapida evoluzione.
I portali clienti ben organizzati facilitano i flussi di lavoro dei progetti, migliorano la soddisfazione dei clienti e favoriscono relazioni durature.
I modelli di portale clienti, in particolare, possono essere adattati per soddisfare diverse esigenze e dimensioni aziendali.
Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, questi modelli offrono soluzioni pratiche per migliorare la comunicazione, semplificare il project management e aumentare la soddisfazione dei clienti.
In questo articolo esploreremo otto modelli completi di portale clienti progettati per semplificare il processo di gestione dei clienti. Questi modelli possono aiutarti a pianificare progetti di esito positivo per i clienti, effettuare il monitoraggio dei dati essenziali relativi ai clienti e ai progetti e garantire la massima trasparenza nei loro confronti, il tutto con pochi clic.
Cosa sono i modelli di portale clienti?
I modelli di portale clienti sono uno spazio di lavoro condiviso tra le aziende e i loro clienti che semplifica la condivisione sicura degli aggiornamenti, delle tempistiche e dei documenti relativi ai progetti dei clienti, mantenendo tutti allineati.
Un modello di portale clienti contribuisce a migliorare la comunicazione e la collaborazione con i clienti garantendo un accesso costante alle risorse fondamentali. Sono utili per tutte le persone coinvolte, come titolari di imprese, project manager e professionisti delle relazioni con i clienti.
Tuttavia, questi modelli non possono sostituire il tuo software o la tua app di gestione delle risorse dei clienti (CRM). I CRM sono ricchi di funzionalità e in grado di gestire database di organizzazioni estremamente grandi.
Tuttavia, questi modelli richiedono meno risorse, sono estremamente versatili e sufficientemente capaci da soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese di dimensioni moderate.
L'obiettivo finale di questi modelli è quello di liberare il tuo tempo in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta di più: far crescere la tua azienda e superare ogni volta le aspettative dei tuoi clienti.
Cosa rende efficace un modello di portale clienti?
Un portale clienti personalizzato garantisce una comunicazione fluida tra te e i tuoi clienti, una maggiore trasparenza e una semplificazione della condivisione dei documenti.
Caratteristiche principali di un buon modello di portale clienti:
- Funzionalità di project management: funzionalità per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, delle scadenze e dei risultati finali.
- Funzionalità di comunicazione: funzioni quali messaggistica, notifiche e aggiornamenti per facilitare la comunicazione tra i clienti e l'azienda aziendale.
- Gestione dei documenti: gestione efficiente dei documenti, inclusi caricamento, condivisione e organizzazione dei file.
- Opzioni self-service: possibilità di fornire ai clienti risorse di auto-aiuto affinché possano gestire i propri account in modo indipendente.
- Personalizzazione e branding: la possibilità di personalizzare il portale per riflettere il branding dell'azienda e soddisfare esigenze specifiche.
- Scalabilità: dovrebbe crescere insieme alla tua attività per soddisfare le crescenti esigenze e i progetti più grandi e gestire più clienti nel tempo.
- Sicurezza robusta: dovrebbe fornire ai clienti un accesso sicuro e proteggere le informazioni sensibili.
- Capacità di integrazione: integrazione perfetta con software e servizi di terze parti per migliorare le funzioni
- Interfaccia intuitiva: gli utenti dovrebbero trovare il portale intuitivo e facile da navigare, con etichette chiare e strutture di menu organizzate.
Ecco alcune domande che dovresti porre prima di scegliere un modello:
- È in linea con le esigenze di comunicazione aziendali?
- Il modello di portale clienti può essere facilmente personalizzato per riflettere il tuo marchio?
- Quanto è sicura la piattaforma per le origini dati sensibili dei clienti?
- Il modello di portale clienti si integra con le app utilizzate dai tuoi team interni per la condivisione dei file?
- Sarà in grado di soddisfare gli obiettivi di project management dei clienti?
- Riesci a effettuare il monitoraggio dei tuoi clienti con questo modello di portale clienti?
- Sei in grado di implementare strategie personalizzate di gestione dei clienti?
- Questo modello di portale clienti sarà all'altezza delle aspettative dei clienti?
Leggi anche: Modelli di gestione clienti e software per portali clienti!
Modelli gratuiti per portali clienti
Esaminiamo otto modelli di portale clienti ClickUp (bonus: sono gratis) che possono migliorare le tue relazioni con i clienti nuovi ed esistenti.
1. Modello di collaborazione per il successo dei clienti ClickUp
Il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp ti aiuta a creare un percorso cliente senza soluzione di continuità, dall'onboarding al completamento del progetto, che si allinea con i team Clienti, Vendite, Produzione e Successo dei clienti e promuove una collaborazione efficace.
Il modello offre visualizzazioni delle attività, come vista Elenco, vista Bacheca e vista Documento, consentendo al tuo team di gestire e proiettare le informazioni attraverso funzioni di ordinamento e filtro personalizzabili.
I campi personalizzati, come il settore industriale e le dimensioni dell'azienda, consentono di acquisire le informazioni di base. Inoltre, raccolgono informazioni importanti relative all'accordo, come il responsabile delle decisioni, la durata del contratto, il Success Manager dei clienti, i membri del team commerciale e altre parti interessate, nonché le informazioni sul contratto.
Il risultato?
Questo modello può aiutarti a creare un flusso di lavoro di project management più fluido, che può accelerare la consegna dei progetti e, in ultima analisi, portare a un risultato più soddisfacente per i clienti, che si sentono apprezzati e supportati in ogni passaggio del processo.
Che tu gestisca una grande azienda o una startup in crescita, questo modello pone il successo dei clienti e la collaborazione del team al centro dell'attenzione del tuo team.
2. Modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery
Se sei un'agenzia o un titolare di azienda che desidera semplificare l'onboarding dei clienti e il project management, il modello ClickUp Agency/Client Discovery Doc è ciò che fa al caso tuo.
Il modello consente di acquisire facilmente dettagli fondamentali quali gli obiettivi del cliente, il pubblico di destinazione e i termini contrattuali, garantendo che tutte le parti coinvolte, inclusi voi, i project manager e i professionisti delle relazioni con i clienti, siano allineati prima dell'inizio del lavoro.
Il modello include script di chiamata per aiutare il tuo team commerciale a eccellere nelle chiamate ai clienti con script di conversazione informale efficienti e basati sulla situazione. Fornisce inoltre l'accesso a una banca dati di domande per porre domande pertinenti.
Il modulo Discovery Call raccoglie informazioni sui clienti quali nomi, aziende e decisioni finali sulla qualificazione dei lead.
Altre funzionalità/funzioni che possono aiutarti a organizzare le attività in modo efficiente e a lavorare in modo collaborativo per migliorare la produttività:
- Imposta i tuoi stati personalizzati per effettuare il monitoraggio di clienti e progetti.
- Classifica gli attributi del progetto tramite i campi personalizzati per una migliore visibilità e gestione del progetto.
- Le visualizzazioni personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altre ancora possono aiutarti a vedere il progetto da diverse prospettive.
3. Modello ClickUp Client Success
Il modello ClickUp Client Success è uno strumento eccellente per titolari d'azienda, project manager e professionisti delle relazioni con i clienti che consente di monitorare l'attività dei clienti e i rinnovi e affrontare i potenziali rischi in un unico posto.
Con questo modello puoi:
- Semplifica i flussi di lavoro e implementa le automazioni per ridurre il tasso di abbandono dei clienti e gestirli in modo efficiente.
- Migliora la comunicazione utilizzando gli strumenti integrati nel modello per garantire che tutte le parti interessate ricevano aggiornamenti regolari e rimangano allineate.
- Monitora l'esito positivo dei clienti e modifica le strategie utilizzando dashboard e analisi dei dati.
- Riduci le attività manuali utilizzando modelli predefiniti e l'automazione per offrire un'esperienza cliente eccellente.
Per sfruttare appieno il potenziale del modello e garantire il successo sia tuo che del cliente, puoi gestire le attività con stati come "In attesa di rinnovo" o "Onboarding" e organizzare il lavoro con campi personalizzati.
Le visualizzazioni personalizzate, come il Client Success Playbook, il modulo di feedback e il monitoraggio dell'engagement, ti aiutano a monitorare il percorso dei clienti.
Utilizza le funzionalità di project management per il monitoraggio del tempo, la gestione delle dipendenze e l'integrazione con altri strumenti per un processo senza intoppi e garantire l'esito positivo per i clienti.
4. Modello ClickUp per la gestione dei clienti legali
Prima di affrontare battaglie legali in tribunale, avvocati e team legali devono districarsi tra lunghe attività amministrative, complessi processi di monitoraggio dei casi e la fornitura di servizi legali di qualità. Il modello ClickUp per la gestione dei clienti legali è progettato in modo intuitivo per aiutarti a gestire i tuoi casi e altre attività amministrative.
Questo modello può aiutare gli avvocati e i team legali della tua azienda:
- Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni caso cliente con stati personalizzati (Aperto, in corso e Con avvocato della controparte) per assicurarti che tutto sia sotto controllo.
- Gestisci gli attributi dei tuoi casi con campi personalizzati (ore, dettagli di pagamento e stato dei documenti)
- Automatizza le attività ripetitive e utilizza modelli di liste di controllo basati sui casi per gestire le scadenze, i documenti, i requisiti e i pagamenti dei clienti.
- Utilizza le visualizzazioni personalizzate (Elenco, Pagamenti, Calendario e Grafico) per supervisionare chiaramente lo stato di avanzamento di ogni caso.
5. ClickUp Quick Start: modello per i servizi clienti
ClickUp Quick Start: Client Services Template è un modello affidabile che consente a venditori, professionisti delle relazioni con i clienti e project manager di concludere le trattative più rapidamente. Il modello può aiutarti a gestire gli account dei clienti, le richieste di definizione dell'ambito e i progetti.
Sebbene possa sembrare complesso all'inizio, è un modello adatto ai principianti. Include cinque elenchi con una guida dettagliata all'uso del modello e un Team Wiki Documento (link alle risorse) per ottimizzare i servizi ai clienti.
Le funzionalità principali del modello includono:
- Accesso centralizzato a tutte le informazioni sui clienti collegate alle richieste di definizione dell'ambito e ai progetti correlati
- Semplifica i tuoi sistemi di gestione delle richieste o definisci l'ambito delle richieste con campi personalizzabili (imposta assegnatari, date di scadenza, stato, fase commerciale, segmento e offerte di servizi) per collaborare con il reparto dei servizi professionali e chiudere più rapidamente le vendite.
- Monitoraggio completo del portafoglio progetti con aggiornamenti dettagliati sugli indicatori di stato dei progetti utilizzando campi personalizzabili (Imposta la durata stimata, le date di inizio e di scadenza, assegna il project manager, le date di inizio e di scadenza, lo stato, le priorità, gli assegnatari, le attività cardine, le dipendenze e altro ancora)
- Documentazione centralizzata (Team Wiki) per processi e risorse
Il modello garantisce che il tuo team sia allineato e disponga di tutte le informazioni necessarie per affrontare in modo proattivo le sfide commerciali, chiudere più rapidamente le trattative e garantire la soddisfazione dei clienti e un esito positivo per i progetti.
6. Modello ClickUp "Voce del cliente"
Se miri a costruire un'attività sostenibile attraverso una maggiore soddisfazione dei clienti e una fedeltà a lungo termine, avere un sistema che fornisce una visione microscopica di ciò che i tuoi clienti hanno bisogno, desiderano e si aspettano è un vantaggio. Il modello ClickUp Voice of the Customer può aiutarti a raccogliere, organizzare e analizzare in modo trasparente il feedback dei clienti per decifrare ciò che desiderano.
Puoi monitorare le opinioni dei clienti attraverso i canali di messaggistica e di distribuzione. Puoi anche raccogliere feedback, dare priorità alle funzionalità/funzioni e apportare miglioramenti concreti. Attraverso questo modello, puoi migliorare l'esperienza del prodotto, perfezionare i servizi e tutto ciò che serve per far sentire la voce dei clienti.
Funzionalità come gli stati personalizzati (Completato e Da fare) e i campi (Esigenza del cliente, Fonte VoC e Soluzione) per il monitoraggio e la classificazione del feedback dei clienti assicurano che ogni informazione sugli utenti abbia visibilità e venga presa in considerazione.
Le visualizzazioni personalizzate come Elenco, Bacheca e Inizia qui possono aiutarti a visualizzare facilmente i dati e ad accedere al feedback dei clienti.
Ora puoi trasformare il feedback dei clienti in crescita incorporandolo in ogni decisione, ottenendo un risultato positivo e maggiore soddisfazione.
7. Modello CRM ClickUp
Se ricopri un ruolo a contatto con i clienti, destreggiarti tra i conti, effettuare il monitoraggio delle opportunità commerciali e mantenere solide relazioni con i clienti non è certo una novità. Può essere molto impegnativo senza l'accesso agli strumenti o alle app giusti. Il modello CRM di ClickUp può semplificare il tuo flusso di lavoro e gestire senza sforzo i tuoi traguardi commerciali, la pipeline dei lead e le interazioni con i clienti.
Le funzionalità principali includono sei visualizzazioni predefinite progettate per semplificare la gestione end-to-end dei clienti:
- Raggiungi i tuoi obiettivi di vendita, gestisci il tempo in modo efficace e effettua il monitoraggio dei dettagli dell'account, dei prezzi e delle attività di outreach con facilità grazie alla vista Documento del Sales Playbook.
- Mantieni i conti organizzati in base allo stato, come Proposta, Demo, Potenziale cliente qualificato e Chiuso [Perso], in un attimo con la vista Elenco dettagli account.
- Crea bacheche in stile Kanban dal design accattivante per una chiara panoramica di tutti gli account, raggruppati per stati personalizzati con la vista Bacheca.
- Tieni traccia delle attività non pianificate e scadute e tienile sotto controllo con la pratica vista Calendario sul lato destro dello schermo.
- Accedi a tutti i tuoi account chiusi [vincenti] in un unico posto comodo, Vista Elenco transazioni chiuse, rendendo facile festeggiare e imparare dai tuoi esiti positivi
8. Modello di modulo di contatto clienti ClickUp
È innegabile che i clienti siano la tua risorsa più preziosa. Acquisire e fidelizzare i clienti richiede un grande lavoro richiesto e molte risorse, e ancora di più per riattivarli. Pertanto, rimanere in contatto con loro è fondamentale per una crescita aziendale sostenibile. E per farlo hai bisogno di un portale clienti creato appositamente per facilitare questo processo.
Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp è lo strumento ideale per raccogliere facilmente feedback, gestire richieste di informazioni e risolvere problemi. Il modello consente inoltre di gestire le richieste dei clienti e raccogliere dati importanti per sondaggi e ricerche sui clienti.
Questo modello può aiutarti a:
- Assegna rapidamente priorità e effettua il monitoraggio delle richieste dei tuoi clienti con stati personalizzati (Bloccato, Completato, In revisione e Nuova richiesta).
- Raccogli i feedback dei clienti, conduci sondaggi e raccogli informazioni di contatto per future campagne di marketing mirate o follow-up utilizzando campi personalizzati.
- Migliora il modo in cui rispondi alle query dei clienti
- Tieni traccia dei contatti con i clienti grazie alle funzionalità di project management come le dipendenze delle attività, il monitoraggio del tempo, le automazioni ClickUp e ClickUp Brain.
Migliora la gestione dei clienti utilizzando modelli personalizzabili per il portale clienti
Se desideri instaurare relazioni più solide con i clienti e gestire i loro progetti in modo ottimale, avere accesso a portali clienti di qualità può essere di grande aiuto.
Il modello di portale clienti giusto può migliorare la tua strategia di comunicazione e rafforzare la collaborazione tra i tuoi team e i tuoi clienti, rendendo i clienti più soddisfatti e favorendo la crescita dell'azienda.
Il portale clienti di ClickUp e i relativi modelli offrono un modo strutturato ed efficiente per gestire i progetti e le interazioni con i clienti.
Questi modelli possono migliorare significativamente le relazioni con i clienti fornendo un hub centrale per la comunicazione, la collaborazione e gli aggiornamenti sui progetti.
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