Vous venez de lancer votre petite entreprise. Vous avez déjà quelques clients ou commandes. Cependant, vos dépenses deviennent incontrôlables et vous ne savez pas si vous réalisez des bénéfices !
Oui, la budgétisation peut sembler fastidieuse, surtout si vous ne savez pas par où commencer ni comment procéder. Vous avez besoin d'un modèle de budget pour vous aider. C'est là que les modèles de budget Google Docs entrent en jeu.
Grâce à ses modèles de budget personnalisables et gratuits, Google Docs vous offre la flexibilité nécessaire pour suivre vos dépenses sans avoir à jongler avec des logiciels compliqués. Vous pouvez facilement partager le fichier avec votre comptable à partir de votre dossier Google Drive, ce qui vous permet de garder vos comptes transparents et faciles à suivre.
Que vous dirigiez une entreprise ou planifiiez des vacances en famille, ces modèles de budget gratuits peuvent vous aider à simplifier votre planification financière en quelques clics. Nous avons également quelques recommandations à vous faire. Mais avant cela, voyons ce que vous devez rechercher.
Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget Google Docs ?
Un bon modèle de budget Google Docs doit présenter plusieurs fonctionnalités clés pour être fonctionnel et convivial.
Voici quelques aspects essentiels à prendre en compte :
- Calculs automatisés : le modèle doit comporter des formules intégrées pour calculer automatiquement les totaux, les différences et autres chiffres pertinents. Cela réduit le risque d'erreurs et permet de gagner du temps.
- Catégories complètes : le modèle doit inclure toutes les catégories nécessaires pour les revenus et les dépenses. Il peut s'agir de sections pour les coûts fixes (comme le loyer ou l'hypothèque), les dépenses variables (comme les rafraîchissements et les divertissements) et l'épargne ou les investissements.
- Options de personnalisation : un bon modèle doit être facilement personnalisable afin de répondre à vos besoins. Vous devez pouvoir ajouter ou supprimer des catégories, ajuster les formules et les personnaliser en fonction de votre situation financière.
- Supports visuels : l'ajout de diagrammes et de graphiques peut vous aider à visualiser vos données financières, ce qui vous permettra de mieux comprendre vos habitudes de dépenses et votre santé financière.
- Accessibilité : comme il s'agit d'un modèle Google Docs, il devrait être facilement accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès à Internet. Cela permet des mises à jour en temps réel et une collaboration si nécessaire.
- Instructions et conseils : le modèle doit inclure une section contenant des instructions sur son utilisation et des conseils pour une budgétisation efficace, ce qui peut être très utile, en particulier pour les débutants.
- Mises à jour régulières : le modèle doit être mis à jour régulièrement afin de refléter tout changement dans votre situation financière ou vos objectifs. Cela garantit que votre budget reste pertinent et utile.
- Clarté et simplicité : le modèle doit être facile à comprendre et à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la budgétisation. Des titres, des libellés et des instructions clairs sont essentiels.
Meilleurs modèles de budget Google Docs
Que vous recherchiez un modèle de budget mensuel, un modèle de budget annuel ou simplement quelque chose pour votre usage personnel, vous trouverez votre bonheur dans cette liste :
1. Modèle de budget Google Docs avec diagrammes par Template.net
Vous recherchez un moyen dynamique de gérer vos finances ? Le modèle de budget Google Docs avec diagrammes de Template.net vous simplifie la tâche.
Ce modèle de budget annuel gratuit crée des diagrammes qui se mettent à jour automatiquement lorsque vous saisissez des données, transformant ainsi des nombres austères en un aperçu clair et visuel de votre situation financière. Si vous préférez voir les tendances plutôt que de fixer des lignes de nombres, ce modèle est parfait pour vous !
Que ce soit pour suivre vos dépenses mensuelles ou établir le budget d'un nouveau projet, ce modèle de budget gratuit vous aide à visualiser les tendances au fil du temps. De plus, il est entièrement personnalisable : modifiez les catégories et les libellés en fonction de vos besoins spécifiques. Vous souhaitez le transformer en modèle de budget annuel pour votre entreprise ou l'utiliser pour contrôler votre budget familial ? Il est aussi flexible que vous le souhaitez !
2. Modèle de budget de retraite par Template.net
La planification de la retraite ne doit pas nécessairement être compliquée. Le modèle de budget de retraite de Template.net vous permet de mapper facilement vos finances après la retraite.
Que la retraite soit encore loin ou imminente, ce modèle simplifie le processus en vous aidant à réaliser des prévisions et à suivre vos revenus et vos dépenses.
Facile à utiliser, il comprend des sections personnalisables pour les revenus provenant de la « sécurité sociale », des « investissements » ou des « coûts de la vie estimés ». Une calculatrice intégrée à ce modèle de budget gratuit fait le travail à votre place afin que vous puissiez vous concentrer sur la jouissance de vos années dorées plutôt que sur les calculs !
3. Modèle de budget immobilier Google Docs par Template.net
Simplifiez la gestion de vos investissements immobiliers grâce au modèle de budget immobilier Google Docs proposé par Template.net.
Ce modèle de budget permet de gérer la complexité liée à la gestion de plusieurs biens immobiliers, que vous soyez agent immobilier, gestionnaire immobilier ou investisseur.
Vous pouvez facilement suivre les coûts tels que les paiements hypothécaires, les réparations, les taxes foncières et les revenus provenant de locations ou de ventes. Et comme il est doté de formules intégrées, vous n'aurez pas à vous soucier des calculs manuels : tout est terminé !
4. Modèle de budget de voyage Google Docs par Docs and Slides
Planifier un voyage devrait être un plaisir, pas une source de stress lié au nombre. Le modèle de budget de voyage Google Docs de Docs and Slides rend la budgétisation de votre aventure aussi amusante que les vacances elles-mêmes.
Qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires, d'une escapade en solo ou de vacances en famille, ce modèle vous facilite la tâche.
Il est divisé en sections simples : transport, hébergement, repas et activités. Vous pouvez même fixer des limites budgétaires pour chaque catégorie et suivre vos dépenses en temps réel.
De plus, il est très convivial et accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui en fait le compagnon de voyage idéal.
5. Modèle de budget familial Google Docs par Docs and Slides
Le modèle de budget familial Google Docs de Docs and Slides peut vous aider à gérer facilement les finances de votre famille.
Ce modèle organise tout en sections claires, des courses et factures aux frais scolaires et loisirs.
Facile à utiliser, il intègre des formules qui calculent automatiquement vos totaux, pour que vous sachiez toujours exactement où va votre argent. Que vous souhaitiez réduire vos dépenses ou économiser pour vos objectifs futurs, ce modèle vous aide à garder le contrôle de vos finances sans effort.
À lire également : 10 modèles gratuits de notes de frais dans Excel, Google Sheets et ClickUp
Limites de l'utilisation de Google Docs pour la planification budgétaire
Si les modèles de budget Google sont parfaits pour débuter dans la gestion budgétaire, ils ont toutefois leurs limites.
Voici ce à quoi vous pourriez être confronté à mesure que vos besoins en matière de budgétisation augmentent.
1. Fonctionnalités de rapports de base
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous trouverez peut-être que les rapports de base générés par Google Docs ne suffisent pas. La plateforme manque d'automatisation avancée, vous serez donc obligé de compiler manuellement les données et de créer des formules.
Ce processus peut prendre beaucoup de temps et augmente le risque d'erreurs humaines. Ainsi, si vous avez besoin de rapports financiers plus détaillés, vous pourriez avoir l'impression de revenir à l'ancienne méthode.
2. Aucun alignement entre les tâches et le budget
Un autre inconvénient ? Vous ne pouvez pas facilement aligner des budgets spécifiques sur des projets spécifiques. Imaginons que vous souhaitiez suivre la manière dont vos dépenses correspondent aux jalons d'un projet ou analyser le risque lié au coût d'un nouveau projet : Google Docs ne vous permettra pas de le faire.
Vous devrez vérifier manuellement les données provenant de différentes sources, ce qui compliquera inutilement le suivi budgétaire spécifique à chaque projet.
3. Intégrations limitées
Google Docs s'intègre à de nombreux outils, mais tous ne sont pas utiles pour la budgétisation ou la comptabilité. Sans une intégration transparente avec un logiciel financier, vous devrez peut-être mettre à jour manuellement et régulièrement les nombres sur différentes plateformes.
Cela vous fait perdre du temps et augmente le risque d'erreurs dans votre budget.
Bonus : modèles de budget Google Sheets!
4. Options de personnalisation minimales
Bien sûr, les modèles sont personnalisables, mais à mesure que votre entreprise se développe et que vos données financières deviennent plus complexes, vous aurez plus de mal à tout gérer dans Google Docs.
Gérer plusieurs catégories budgétaires ou coordonner des équipes dans un seul document peut s'avérer compliqué et inefficace.
5. Manque de fonctions dynamiques
Si vous recherchez des fonctionnalités avancées telles que des tableaux croisés dynamiques ou des allocations de coûts par automatisation, Google Docs ne vous conviendra pas. La gestion de plans financiers et de projets complexes peut s'avérer fastidieuse et source d'erreurs.
De plus, il est plus difficile de collaborer avec d'autres personnes en temps réel sans fonctionnalités de discussion intégrées pour faciliter les choses.
À lire également : Comment gérer les contraintes d'un projet à l'aide d'exemples et de modèles
Modèles de budget alternatifs
Voici quelques modèles Google Docs alternatifs à ClickUp si vous recherchez d'autres modèles de budget gratuits et modifiables pour simplifier vos finances, que ce soit pour votre entreprise, un projet spécifique ou simplement pour vous-même.
1. Modèle de budget d'entreprise ClickUp
Si vous avez une petite entreprise, le modèle de budget ClickUp Business peut vous servir de suivi budgétaire pendant que vous vous concentrez sur la gestion de votre entreprise. Il est conçu pour gérer tout, des coûts opérationnels aux dépenses liées aux projets, tout en vous offrant une vue d'ensemble de votre santé financière.
Grâce à ses champs personnalisés, ses catégories de dépenses et son suivi de statut, il simplifie même les données financières les plus complexes. De plus, il est conçu pour les équipes et offre des fonctionnalités de collaboration et plusieurs vues pour suivre les dépenses et réaliser des prévisions de revenus. Il s'intègre également de manière transparente aux outils de gestion de projet de ClickUp, ce qui vous permet de surveiller facilement vos flux de trésorerie et d'aligner vos stratégies financières sur vos objectifs.
De plus, ClickUp Finance propose une suite complète d'outils pour vous aider à gérer efficacement votre budget et votre planification financière.
Voici quelques fonctionnalités clés :
- Planification budgétaire : créez des budgets détaillés et suivez vos dépenses par rapport à ceux-ci. Les champs personnalisés et les statuts personnalisés vous aident à classer et à surveiller facilement vos dépenses.
- Objectifs financiers : définissez et suivez vos objectifs financiers avec ClickUp Goals, afin de vous assurer que vous restez en phase avec vos plans financiers.
- Suivi des dépenses : regroupez toutes vos dépenses en un seul endroit, ce qui vous permet de voir facilement où va votre argent et d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réaliser des économies.
- Tableaux de bord personnalisés : créez des tableaux de bord ClickUp pour générer des rapports de haut niveau sur votre statut financier, notamment les allocations budgétaires, les dépenses réelles et les bénéfices.
- Calculs automatisés : effectuez des calculs puissants à partir des données numériques de vos tâches, comme dans Excel, mais intégrés à votre flux de travail de gestion de projet.
- Tâches récurrentes : configurez des tâches récurrentes pour les paiements réguliers afin de ne jamais manquer une échéance. Une fois le paiement effectué, une nouvelle tâche peut être créée automatiquement pour le cycle suivant.
- Intégrations : effectuez des connexions avec plus de 1 000 intégrations, notamment Slack, Google Drive, MS Teams et bien d'autres, pour rationaliser vos processus de gestion financière.
- Rapports et analyses : générez des rapports financiers et des analyses détaillés pour suivre vos dépenses, comparer les coûts réels aux montants budgétés et prendre des décisions financières éclairées.
📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀
Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de votre progression, vous permettant ainsi de mieux contrôler et visualiser votre travail. Car « espérer que tout se passe bien » n'est pas une stratégie fiable.
💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.
2. Modèle de budget simple ClickUp
Le modèle de budget simple ClickUp est le meilleur allié des débutants. Il facilite la gestion de vos revenus et dépenses mensuels. Grâce à des vues personnalisées telles que « Vue du plan budgétaire », « Vue des revenus » et « Vue des dépenses », vous pouvez facilement organiser vos données financières de la manière qui vous convient le mieux.
Voici quelques avantages que vous offre ce modèle :
- Offre une méthode simple pour suivre vos revenus et vos dépenses.
- Aide à identifier les possibilités de réduction des coûts
- Permet la création et le respect d'objectifs réalisables.
- Mettez en évidence les domaines potentiels de croissance financière.
Et ce n'est pas tout ! Il intègre des formules et un suivi par automatisation, vous évitant ainsi d'avoir à faire vos calculs manuellement. Que vous gériez vos finances personnelles ou les dépenses d'une petite entreprise, ce modèle vous permettra de rester sur la bonne voie sans vous sentir dépassé.
3. Modèle de budget personnel ClickUp
Le modèle de budget personnel ClickUp vous permet d'enregistrer vos revenus et dépenses mensuels, de définir des objectifs financiers et de suivre votre progression, qu'il s'agisse d'épargner ou de rembourser des dettes.
Les champs personnalisés permettent de suivre toutes vos dépenses, du loyer aux loisirs et divertissements. Grâce à l'automatisation des calculs et aux vues ClickUp telles que la vue Liste ou Calendrier, vous pouvez facilement visualiser vos habitudes de dépenses en un coup d'œil et ajuster votre budget si nécessaire.
4. Modèle de budget pour la gestion de projet ClickUp
Vous gérez plusieurs projets ? Le modèle de budget pour la gestion de projet ClickUp vous permet d'allouer et de surveiller les budgets de plusieurs projets, garantissant ainsi la santé financière de votre organisation à chaque étape.
Ce modèle vous permet également de :
- Fournissez un aperçu clair du projet et de ses coûts pour améliorer les prévisions et la gestion budgétaires.
- Détectez rapidement les risques potentiels ou les problèmes imprévus
- Aidez-nous à trouver des opportunités pour économiser de l'argent ou améliorer l'efficacité.
- Vous permettent de comparer les coûts réels avec les coûts budgétés afin d'évaluer les performances.
Les champs personnalisés pour les coûts spécifiques à un projet, tels que la main-d'œuvre, les matériaux et les frais généraux, facilitent le suivi en temps réel de toutes les dépenses. De plus, il s'intègre aux outils de collaboration de ClickUp, ce qui permet à votre équipe d'attribuer des tâches, de discuter et de suivre les progrès financiers et ceux du projet en un seul endroit.
5. Modèle de budget marketing ClickUp
Le modèle de budget marketing ClickUp est indispensable pour les équipes marketing. Il vous aide au suivi des coûts des campagnes sur différents canaux, tels que les réseaux sociaux, la publicité ou la création de contenu.
Il dispose de champs personnalisés pour classer les dépenses par campagne ou par objectif et intègre les vues ClickUp pour suivre votre budget ainsi que les indicateurs clés de performance (KPI). Ce modèle vous garantit que vos dépenses marketing sont bien utilisées. Il est parfait pour toute stratégie marketing basée sur les données visant à optimiser le retour sur investissement.
Voici quelques autres avantages de ce modèle :
- Obtenez une vision claire de l'allocation des ressources financières pour vos initiatives marketing.
- Améliorez votre capacité à prévoir plus efficacement vos dépenses et budgets marketing futurs.
- Obtenez un aperçu détaillé de toutes les activités marketing et des coûts associés.
- Suivez et évaluez le retour sur investissement (ROI) de vos efforts marketing.
6. Modèle de budget pour évènement ClickUp
Planifier un évènement peut donner l'impression de gérer une douzaine de choses à la fois, mais le modèle de budget évènementiel ClickUp vous facilite la tâche. Qu'il s'agisse des lieux, de la restauration, des divertissements ou d'autres coûts liés à l'évènement, ce modèle permet le suivi de tout pour vous assurer de respecter votre budget.
Ce modèle vous permet de :
- Définissez des objectifs et des budgets pour chaque évènement
- Regroupez toutes vos dépenses à un seul emplacement
- Évaluez vos dépenses et prenez des décisions rapides et éclairées.
Grâce aux champs personnalisés qui couvrent toutes les dépenses, vous pouvez surveiller vos dépenses et les ajuster en conséquence. De plus, grâce à l'intégration des tâches de ClickUp, vous pouvez attribuer des responsabilités budgétaires aux membres de votre équipe et suivre la progression globale du projet en un seul endroit. C'est l'outil idéal pour tous ceux qui planifient un évènement, petit ou grand.
7. Modèle de budget universitaire ClickUp
Avec tout ce qui se passe en même temps, gérer vos finances à l'université peut être difficile. Le modèle de budget universitaire ClickUp est la solution la plus simple !
Ils vous aident au suivi de vos revenus et dépenses mensuels, des frais de scolarité et manuels scolaires au loyer et aux courses, le tout dans un document facile à gérer.
De plus, ce modèle vous aide à :
- Surveillez vos dépenses et améliorez votre gestion financière.
- Restez organisé avec les frais de scolarité, les paiements de prêts et autres dépenses liées à l'université.
- Comparez rapidement vos dépenses à vos revenus
- Planifiez vos dépenses futures
8. Modèle de rapport budgétaire ClickUp
Vous avez besoin d'un rapport financier détaillé ? Le modèle de rapport budgétaire ClickUp est la solution qu'il vous faut. Il vous permet de suivre les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles, vous offrant ainsi une vision claire de vos objectifs financiers par rapport à la situation actuelle.
Ce modèle de document offre :
- Statuts personnalisés : suivez les différentes étapes de vos rapports budgétaires grâce à divers statuts personnalisés.
- Champs personnalisés : organisez et ajoutez des attributs à vos rapports budgétaires pour faciliter la visualisation des informations budgétaires.
- Vues personnalisées : créez votre flux de travail ClickUp à partir de ce modèle, qui comprend des vues Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc.
- Gestion de projet : améliorez le suivi des rapports budgétaires grâce à des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées, les tâches assignées de manière multiple et les paramètres de priorité.
9. Modèle de proposition budgétaire ClickUp
Le modèle de proposition budgétaire ClickUp simplifie la création de propositions financières pour tout projet. Grâce à des champs personnalisés permettant de ventiler les coûts (main-d'œuvre, matériaux, frais généraux, etc.), vous pouvez facilement organiser et présenter vos besoins de financement.
Voici comment utiliser ce modèle de proposition budgétaire:
- Recueillez des informations : commencez par rassembler toutes les informations pertinentes sur le projet ou l'évènement, y compris son ampleur, les coûts estimés, l'échéancier prévu et d'autres données pertinentes.
- Définissez un échéancier : à partir des informations dont vous disposez, établissez un échéancier pour le projet. Cela vous aidera à déterminer quand les dépenses seront engagées et quand les revenus sont attendus.
- Estimez les coûts : calculez les coûts prévisionnels, en tenant compte à la fois des coûts fixes (tels que la main-d'œuvre et les matériaux) et des coûts variables (tels que les dépenses marketing).
- Rédigez votre proposition de budget : Compilez votre proposition de budget à l'aide d'un tableur ou d'un logiciel adapté, en saisissant toutes les données nécessaires.
- Vérifiez et ajustez : vérifiez attentivement le budget achevé afin de vous assurer de son exactitude. Apportez les modifications nécessaires avant de le finaliser et de le soumettre.
À lire également : Les 10 meilleurs logiciels de gestion budgétaire pour assurer le suivi du projet en 2024
Simplifiez votre budgétisation avec ClickUp
Les modèles de budget sont des outils précieux pour les particuliers comme pour les entreprises. Ils fournissent un cadre structuré pour le suivi de vos revenus, de vos dépenses et de vos économies, vous aidant ainsi à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre vos objectifs.
Bien que Google Docs offre une plateforme polyvalente pour créer des modèles de budget, certaines limitations peuvent compliquer la planification budgétaire.
Cependant, ClickUp propose de nombreux modèles de planification budgétaire pour simplifier votre flux de travail. Avec des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, l'automatisation et d'autres outils de collaboration, ces modèles gratuits peuvent répondre à tous vos besoins financiers.
Prenez le contrôle de votre budget et simplifiez votre planification financière, quelle que soit la taille ou la complexité de votre projet.
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