Dans un monde où les données dictent les décisions, apprendre à créer un tableau de bord dans Excel peut changer la donne. Cet outil multifonctionnel est utilisé par les professionnels du monde entier pour passer au crible des données complexes et les transformer en visuels conviviaux. Si le potentiel d'Excel peut sembler intimidant pour certains, vous serez surpris de découvrir à quel point ses fonctionnalités de tableau de bord peuvent être facilement exploitées grâce à quelques techniques astucieuses.
Dans cet article, nous allons nous pencher sur les étapes clés de la création de votre propre tableau de bord Excel et vous fournir un guide complet pour simplifier l'interprétation des données et améliorer l'efficacité de votre flux de travail. C'est parti !
⏰ Résumé en 60 secondes
- Les tableaux de bord Excel sont des outils interactifs qui regroupent des résumés de données, des indicateurs clés et des KPI pour faciliter leur interprétation.
- Ils sont essentiels pour fournir des aperçus détaillés de l'activité, renforcer la responsabilité et faciliter la prise de décision.
- Pour commencer à créer un tableau de bord Excel, importez les données nécessaires dans Excel à l'aide de méthodes telles que le copier-coller, les API ou Power Query, en fonction de votre type de données.
- Créez un nouveau classeur avec plusieurs feuilles de calcul, telles que « Données brutes », « Diagrammes » et « Tableau de bord », afin d'organiser et de comparer les données.
- Mettez les données brutes en forme dans un tableau Excel, en veillant à leur exactitude en nettoyant et en corrigeant les erreurs éventuelles.
- Examinez les données brutes afin de déterminer les points pertinents pour le tableau de bord, à l'aide d'outils tels que des diagrammes, des formules et des tableaux croisés dynamiques pour l'analyse.
- Choisissez des éléments visuels appropriés, tels que des diagrammes, et construisez le tableau de bord en insérant et en personnalisant ces éléments dans la feuille de calcul « Tableau de bord ».
- N'oubliez pas qu'Excel présente certaines limites, telles que la saisie manuelle des données, le risque élevé d'erreurs humaines et les intégrations limitées en matière de conception de tableaux de bord.
- Les tableaux de bord ClickUp constituent une excellente alternative qui offre des informations et des rapports personnalisables en temps réel sur les projets, les ressources, les tâches, etc.
- Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre tout, des ventes et de la rentabilité à la progression des sprints, grâce à des widgets et des cartes personnalisés.
- Le plus grand avantage de ClickUp ? Il s'agit d'un outil tout-en-un de gestion de projet et de création de tableaux de bord, qui remplace les tableaux de bord et les feuilles de calcul Excel.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord Excel ?
Un tableau de bord Excel est un outil interactif et convivial qui consolide et affiche des résumés de données, des indicateurs clés et des indicateurs de performance clés (KPI) provenant de diverses sources de données. Il offre un aperçu visuel des données essentielles de l’entreprise dans un format facile à lire et à interpréter.
⭐ Modèle présenté
Avez-vous déjà passé des heures à essayer de créer le tableau de bord parfait dans Excel, pour finalement vous sentir frustré et dépassé ? Le modèle gratuit de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp est prêt à l'emploi et très facile à utiliser.
Ces tableaux de bord dynamiques sont flexibles et personnalisables, permettant aux utilisateurs de filtrer, d'afficher les détails ou de découper les données en temps réel afin de prendre des décisions éclairées. Voici quelques autres avantages liés à l'utilisation d'un tableau de bord Excel :
- Il vous offre un aperçu détaillé des indicateurs clés de performance de votre entreprise en un coup d'œil.
- Renforce le sentiment de responsabilité, car différentes personnes et différents services peuvent voir les domaines à améliorer.
- Offre de puissantes capacités d'analyse et permet d'effectuer des calculs complexes.
- Il vous aide à prendre de meilleures décisions pour votre entreprise.
Comment créer un tableau de bord dans Excel (7 étapes)
Voici un guide étape par étape simple sur la façon de créer un tableau de bord dans Excel.
Étape 1 : importez les données nécessaires dans Excel
Pas de données. Pas de tableau de bord.
La première chose à faire est donc d'importer les données dans Microsoft Excel.
Si vos données existent déjà dans Excel, faites la danse de la victoire 💃 car vous avez la chance de pouvoir passer cette étape.
Si ce n'est pas le cas, nous devons vous donner un avertissement selon lequel l'importation de données dans Excel peut s'avérer quelque peu fastidieuse. Cependant, il existe plusieurs façons à faire.
Pour importer des données, vous pouvez :
- Copiez-collez-le
- Utilisez une API telle que Supermetrics ou Open Database Connectivity (ODBC).
- Utilisez Microsoft Power Query, un complément Excel.
La méthode la plus appropriée dépendra en fin de compte du type de fichier de données dont vous disposez, et vous devrez peut-être rechercher les meilleurs moyens d'importer des données dans Excel.
Étape 2 : Configurez votre classeur
Maintenant que vos données sont dans Excel, il est temps d'insérer des onglets pour configurer votre classeur.
Ouvrez un nouveau classeur Excel et ajoutez-y au moins deux feuilles de calcul (ou onglets).
Par exemple, supposons que nous créons trois onglets.
Nommez la première feuille de calcul « Données brutes », la deuxième « Données du diagramme » et la troisième « Tableau de bord ».
Cela facilite la comparaison des données dans votre fichier Excel.
Nous avons rassemblé ici les données brutes de quatre projets : A, B, C et D.
Les données comprennent :
- Le mois achevé
- Le budget de chaque projet
- Le nombre de membres de l'équipe qui ont travaillé sur chaque projet
Bonus : comment créer un organigramme dans Excel & Comment créer un diagramme en cascade dans Excel!
Étape 3 : Ajouter des données brutes à un tableau
La feuille de calcul des données brutes que vous avez créée dans votre classeur doit être mise en forme au format tableau Excel, chaque point de données étant enregistré dans une cellule.
Certaines personnes appellent cette étape « nettoyage de vos données » car c'est le moment de repérer les fautes de frappe ou les erreurs flagrantes.
Ne passez pas cette étape, sinon vous ne pourrez plus utiliser les formules Excel par la suite.
Étape 4 : Analyse des données
Même si cette étape peut vous fatiguer le cerveau, elle vous aidera à créer le tableau de bord qui correspond à vos besoins.
Examinez attentivement toutes les données brutes que vous avez recueillies, étudiez-les et déterminez celles que vous souhaitez utiliser dans la feuille du tableau de bord.
Ajoutez ces points de données à votre feuille de calcul « Données du diagramme ».
Par exemple, nous voulons que notre diagramme mette en évidence le nom du projet, le mois d'achèvement et le budget. Nous copions donc ces trois colonnes de données Excel et les collons dans l'onglet Données du diagramme.
Voici un conseil : demandez-vous quel est l'objectif du tableau de bord.
Dans notre exemple, nous souhaitons visualiser les dépenses de différents projets.
Connaître l'objectif devrait faciliter le travail et vous aider à filtrer toutes les données inutiles.
L'analyse de vos données vous aidera également à comprendre les différents outils que vous pouvez utiliser dans votre tableau de bord.
Voici quelques-unes des options disponibles :
- Diagrammes : pour visualiser les données
- Formules Excel : pour les calculs complexes et le filtrage
- Mise en forme conditionnelle : pour automatiser les réponses du tableur à des points de données spécifiques.
- Tableau croisé dynamique : pour trier, réorganiser, compter, regrouper et additionner les données d'un tableau.
- Power Pivot : pour créer des modèles de données et travailler avec des ensembles de données volumineux
Bonus : Comment afficher une structure de répartition du travail dans Excel & Comment utiliser Excel pour la planification des capacités
Étape 5 : Déterminez les éléments visuels
Que serait un tableau de bord sans visuels ?
L'étape suivante consiste à déterminer les visuels et la conception du tableau de bord qui représentent le mieux vos données.
Vous devez principalement prêter attention aux différents types de diagrammes proposés par Excel, tels que :
- Diagramme à barres : comparez les valeurs sur un diagramme à l'aide de barres.
- Diagramme en cascade : affichez comment une valeur initiale augmente et diminue à travers une série de modifications pour atteindre une valeur finale.
- Diagramme à jauges : représente les données sous forme de cadran. Également appelé diagramme à compteur de vitesse.
- Diagramme circulaire : met en évidence les pourcentages et les données proportionnelles
- Diagramme de Gantt : suivez l'avancement du projet
- Diagramme dynamique : mise à jour automatique d'un intervalle de données
- Tableau croisé dynamique : résumez vos données dans un tableau rempli de statistiques.
Étape 6 : Créez votre tableau de bord Excel
Vous disposez désormais de toutes les données nécessaires et vous connaissez l'objectif du tableau de bord.
Il ne vous reste plus qu'à faire la création du tableau de bord Excel.
Pour expliquer le processus de création d'un tableau de bord dans Excel, nous utiliserons un diagramme à colonnes groupées.
Un diagramme à colonnes groupées se compose de colonnes horizontales groupées qui représentent plusieurs séries de données.
Commencez par cliquer sur la feuille de calcul du tableau de bord ou l'onglet que vous avez créé dans votre classeur.
Cliquez ensuite sur « Insérer » > « Colonne » > « Diagramme en colonnes groupées ».
Vous voyez la case vide ? C'est là que vous allez saisir les données de votre feuille de calcul.
Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la Box vide, puis de cliquer sur « Sélectionner les données ».
Ensuite, allez dans l'onglet « Données du diagramme » et sélectionnez les données que vous souhaitez afficher sur votre tableau de bord.
Veillez à ne pas sélectionner les en-têtes de colonne lorsque vous sélectionnez les données.
Appuyez sur Entrée, et voilà, vous avez créé un tableau de bord sous forme de diagramme à colonnes.
Si vous remarquez que votre axe horizontal ne représente pas ce que vous souhaitez, vous pouvez effectuer une modification en cours.
Il vous suffit de : sélectionner à nouveau le diagramme > cliquer avec le bouton droit > sélectionner les données.
La boîte de dialogue Sélectionner la source de données s'affiche.
Ici, vous pouvez cliquer sur « Modifier » dans « Libellés de l'axe horizontal (catégorie) », puis sélectionner à nouveau les données que vous souhaitez afficher sur l'axe X dans l'onglet « Données du diagramme ».
Vous souhaitez donner un titre à votre diagramme ?
Sélectionnez le diagramme, puis cliquez sur Conception > Dispositions des diagrammes. Choisissez une disposition qui comporte un champ de texte pour le titre du diagramme.
Cliquez sur le champ de texte pour saisir un nouveau titre.
Étape 7 : Personnalisez votre tableau de bord
Une autre étape ?
Vous pouvez également personnaliser les couleurs, les polices de caractère, la typographie et la disposition de vos diagrammes.
De plus, si vous souhaitez créer un tableau de bord interactif, optez pour un diagramme dynamique.
Un diagramme dynamique est un diagramme Excel classique dans lequel les données sont automatiquement mises à jour lorsque vous modifiez la source de données.
Vous pouvez ajouter de l'interactivité à l'aide des fonctionnalités Excel telles que :
- Macros : effectuez l'automatisation des actions répétitives (vous devrez peut-être apprendre Excel VBA pour cela)
- Listes déroulantes : permettent une entrée rapide et limitée des données.
- Slicers : vous permet de filtrer les données d'un tableau croisé dynamique.
Et voilà, c'est terminé. Félicitations ! 🙌
Vous savez désormais comment créer un tableau de bord dans Excel.
Nous savons ce que vous pensez : « Ai-je vraiment besoin de suivre toutes ces étapes alors que je pourrais simplement utiliser des modèles ? »
Bonus : créez un organigramme à l'aide d'Excel!
3 modèles de tableau de bord Excel
Épargnez-vous la peine de créer un tableau de bord Excel à partir de zéro grâce à ces modèles de tableaux de bord Microsoft Excel pratiques et à télécharger.
1. Modèle de tableau de bord KPI Excel
2. Modèle de tableau de bord Excel pour la gestion de projet
3. Modèle de tableau de bord Excel pour l'analyse des coûts
3 Limites de la création de tableaux de bord Excel
Excel est sans doute l'outil de prédilection de nombreuses entreprises pour tous types de données.
Cependant, cela ne fait pas de lui un support idéal pour créer des tableaux de bord.
Voici pourquoi :
1. Une tonne de saisie manuelle de données
Vous avez probablement déjà vu d'excellents classeurs Excel au fil du temps.
Ils sont très clairs et organisés, avec uniquement des données et plusieurs diagrammes.
Mais c'est ce que vous voyez. 👀
Demandez à la personne qui a créé les feuilles Excel, elle vous dira comment elle a vieilli deux fois en créant un tableau de bord Excel et qu'elle déteste probablement son travail à cause de cela.
La saisie des données demande beaucoup trop d'efforts manuels.
Et nous vivons dans un monde où des robots font des opérations chirurgicales sur des êtres humains !
2. Risques élevés d'erreurs humaines
À mesure que votre entreprise se développe, vos données augmentent également.
Et plus il y a de données, plus le risque d'erreur humaine est élevé.
Qu'il s'agisse d'une faute de frappe qui a transformé le nombre « 5 » en lettre « T » ou d'une erreur dans la formule, il est très facile de fausser les données dans Excel.
Si seulement il était aussi facile de créer un tableau de bord Excel à la place.
3. Intégrations limitées
L'intégration de votre logiciel à d'autres applications vous permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois et d'élargir votre champ de travail. Elle vous évite également de perdre du temps à activer/désactiver des fenêtres.
Cependant, vous ne pouvez pas le faire sur Excel, en raison de ses capacités d'intégration directe limitées.
La seule option dont vous disposez est de recourir à des applications tierces telles que Zapier.
C'est comme utiliser une application pour pouvoir en utiliser une autre.
Vous souhaitez découvrir d'autres raisons pour lesquelles les tableaux de bord Excel échouent ?
Consultez notre article sur la gestion de projet Excel et les alternatives à Excel.
Cela soulève la question suivante : pourquoi se donner tant de mal pour créer un tableau de bord ?
La vie serait beaucoup plus simple s'il existait un logiciel permettant de créer des tableaux de bord en quelques clics.
Et non, vous n'avez pas besoin de trouver un génie pour réaliser vos souhaits. 🧞
Il existe une meilleure solution dans le monde réel.
📮ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour, à la recherche d'informations et de contexte. Cela indique qu'ils perdent beaucoup de temps à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mails et des chats.
😱 Si seulement vous disposiez d'une plateforme intelligente qui relie les tâches, les projets, les discussions, les tableaux de bord et les e-mails (sans oublier l'IA !) en un seul endroit. Mais c'est le cas ! ClickUp n'est pas l'outil de productivité le mieux évalué au monde sans raison !
Créez des tableaux de bord sans effort avec ClickUp
ClickUp est l'endroit idéal pour tout ce qui concerne la gestion de projet. Que vous souhaitiez suivre des projets et des tâches, que vous ayez besoin d'un outil de rapports ou que vous souhaitiez gérer des ressources, les tableaux de bord de ClickUp vous fourniront des informations et des rapports précis et précieux sur les projets, les ressources, les tâches, les Sprints, etc.
Une fois que vous avez activé l'application ClickApp pour les tableaux de bord :
- Cliquez sur l'icône Tableau de bord que vous trouverez dans votre barre latérale.
- Cliquez sur « + » pour ajouter un tableau de bord.
- Cliquez sur « + Ajouter des widgets » pour importer vos données.
Commencez par essayer le modèle de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp!
Pour optimiser votre tableau de bord, voici quelques widgets dont vous aurez besoin et que vous allez adorer :
- Widgets de statut: visualisez les statuts de vos tâches au fil du temps, la charge de travail, le nombre de tâches, etc.
- Widgets de tableau: affichez des rapports sur les tâches achevées, les tâches en cours et les tâches en retard.
- Widgets intégrés: accédez à d'autres applications et sites web directement depuis votre tableau de bord.
- Widgets de suivi du temps: affichez tous types de rapports sur le temps, tels que les rapports facturables, les relevés de temps, le temps suivi, etc.
- Widgets de priorité: visualisez les tâches sur des diagrammes en fonction de leur urgence.
- Widgets personnalisés: que vous souhaitiez visualiser votre travail sous forme de graphique linéaire, de diagramme circulaire, de sommes calculées, de moyennes ou de portefeuilles, vous pouvez le personnaliser à votre guise.
- Widgets Sprint sur les tableaux de bord ClickUp
Regardez cette brève présentation sur la façon de configurer un tableau de bord de gestion de projet à l'aide de ClickUp !
Étude de cas : comment les tableaux de bord ClickUp aident les équipes
Les tableaux de bord ClickUp sont conçus pour regrouper tous vos indicateurs les plus importants en un seul endroit. Découvrez le témoignage de l'université Wake Forest pour voir comment elle a amélioré ses rapports et son alignement grâce aux tableaux de bord ClickUp :
Quels que soient les éléments que vous souhaitez mesurer, le tableau de bord ClickUp est le moyen idéal pour obtenir un aperçu en temps réel des performances de votre organisation.
Aidez votre équipe Excel avec des tableaux de bord de projet
Bien que vous puissiez utiliser Excel pour créer des tableaux de bord, cela ne garantit pas que votre parcours sera fluide, rapide ou sans erreur.
Le seul endroit où tout cela est garanti, c'est ClickUp !
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