Moxie funciona bien para autónomos y microempresas. Cubre lo básico, incluyendo contratos, facturas y comunicación sencilla con los clientes.
Pero a medida que tu empresa crece, esos elementos básicos no son suficientes. Necesitas mejores herramientas para la gestión de proyectos, la colaboración con otros y la escalación sin tener que improvisar soluciones.
Tras alcanzar su límite con Moxie, muchos propietarios de pequeñas empresas están cambiando a herramientas que se adaptan a su forma de trabajar, ya sea para agilizar la facturación, realizar un seguimiento más exhaustivo de las tareas o facilitar la colaboración del equipo en un solo lugar.
Echemos un vistazo a 10 alternativas inteligentes a Moxie que le ayudarán a ahorrar tiempo en tareas administrativas, estar al tanto de las tareas de los clientes y gestionar su empresa sin herramientas adicionales.
Las mejores alternativas a Moxie de un vistazo
| Herramienta | Funciones principales | Ideal para | Precios* |
| ClickUp | Documentos, CRM, formularios, facturas, control de tiempo, automatizaciones. | Ideal para particulares, autónomos y equipos en crecimiento que desean centralizar el trabajo con los clientes, la facturación y la comunicación en un solo lugar. | Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $ al mes. |
| Agency Handy | Paneles, flujos de trabajo de aprobación, gestión de archivos y portales de marca. | Ideal para agencias creativas que gestionan múltiples entregas y revisiones de clientes. | Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes. |
| Dubsado | Formularios personalizados, programador, flujos de trabajo, gestión de contratos y automatización. | Ideal para coaches, consultores y proveedores de servicios que necesitan procesos de cliente totalmente automatizados y personalizados con su marca. | Los planes de pago empiezan en 20 $ al mes. |
| HoneyBook | Propuestas, contratos, pagos, recordatorios | Ideal para autónomos y creativos que desean un flujo limpio y fácil de usar para los clientes en cuanto a reservas y facturación. | Los planes de pago comienzan en 36 $ al mes. |
| Bonsai | Propuestas, control de tiempo, banca para autónomos, herramientas fiscales. | Ideal para autónomos que desean gestionar su trabajo, sus finanzas y sus impuestos en un solo panel de control. | Los planes de pago comienzan en 15 $ al mes. |
| Moxo | Portales de marca, mensajes, uso compartido de archivos, experiencia de usuario centrada en los dispositivos móviles. | Ideal para consultores, bufetes de abogados y profesionales financieros que ofrecen portales de clientes de Marca blanca. | Precios personalizados |
| Plutio | Bandeja de entrada, soporte multilingüe, control de tiempo, portales de clientes. | Ideal para emprendedores independientes que gestionan múltiples servicios y clientes globales desde una sola aplicación. | Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes. |
| 17hats | Plantillas de flujo de trabajo, programadores, contratos, automatización. | Ideal para fotógrafos, organizadores de eventos y profesionales creativos que dirigen empresas basadas en servicios. | Los planes de pago comienzan en 60 $ al mes. |
| SuiteCRM | CRM de código abierto, panel modular, autohospedado. | Ideal para equipos pequeños con conocimientos tecnológicos que desean tener un control total sobre su CRM y sus flujos de trabajo. | Gratis (código abierto); planes de soporte de pago disponibles. |
| Capsule CRM | Cronogramas de contacto, seguimiento de tareas, vistas de canalización, aplicación móvil. | Ideal para equipos pequeños que buscan un CRM ligero y sin complicaciones. | Los planes de pago empiezan en 21 $ al mes. |
¿Qué debe buscar en las alternativas a Moxie?
Superar una herramienta como Moxie no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que se va gestando poco a poco. Estás gestionando más proyectos de clientes, enviando más facturas, coordinando a través del correo electrónico, Slack y hojas de cálculo.
De repente, ya no solo eres un autónomo, sino que diriges una empresa.
Ese cambio trae consigo nuevas exigencias: automatización, visibilidad, colaboración en proyectos y la capacidad de gestionar todo en un solo lugar. Y ahí es donde muchos usuarios de Moxie empiezan a buscar otras alternativas.
Esto es lo que debe buscar al cambiar a una plataforma más capaz y completa:
- Automatización que ahorra horas: busca herramientas esenciales que conviertan los envíos de formularios en tareas, activen seguimientos o generen facturas automáticamente.
- CRM y portales de clientes integrados: vaya más allá de la comunicación unidireccional; necesita vistas orientadas al cliente, archivos con uso compartido y actualizaciones de proyectos en tiempo real.
- Facturación y control de tiempo juntos: dedica menos tiempo a cambiar de una tarea a otra y más tiempo a cobrar, con la facturación, el seguimiento y la entrega en un mismo lugar.
- Colaboración multiusuario: configura paneles compartidos, asigna tareas y crea vistas de calendario tan pronto como incorpores a contratistas o a un equipo.
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
Las 10 mejores alternativas a Moxie en 2025
Las herramientas empresariales modernas deben proporcionarte control, claridad y espacio para crecer. Estas alternativas a Moxie van más allá. Combinan la gestión de proyectos, la facturación, el CRM y la colaboración para ayudarte a dejar de unir sistemas y empezar a gestionar tu empresa desde un solo lugar.
1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y clientes)
ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
Como alternativa a Moxie, te ayuda a gestionar el trabajo entre bastidores que tus clientes no ven (presupuestos, cronogramas, actualizaciones y pagos) desde un único panel de control. Puedes planificar eventos, realizar el seguimiento de los pedidos personalizados y realizar el uso compartido del progreso sin tener que buscar archivos o mensajes en diferentes aplicaciones.
Para iniciar inmediatamente la incorporación de clientes o las solicitudes de los mismos, utilice ClickUp Forms. Estos formularios dinámicos convierten cada envío en una tarea detallada, ideal para realizar el seguimiento de nuevos proyectos, solicitudes de servicio o envíos de comentarios. En lugar de copiar manualmente los detalles de los correos electrónicos o las hojas de cálculo, puede centralizar y agilizar su proceso de incorporación o consulta.
¿Quieres ver toda la información de tus clientes en una vista unificada? ClickUp CRM te permite gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las conversaciones y ver el estado de los proyectos en una vista clara y personalizable. Puedes ordenar por fase de negociación, programar seguimientos y asignar tareas a los miembros del equipo sin tener que pasar a una herramienta CRM independiente.
Es ideal para fundadores independientes y equipos pequeños que no necesitan una herramienta de ventas compleja, sino solo una forma sencilla de gestionar todas las relaciones con los clientes.
¿Necesitas enviar un resumen a tu cliente? Genera un borrador al instante en ClickUp Docs utilizando la IA. ¿Quieres recibir comentarios? Añade un comentario y asígnalo como tarea a tu compañero al instante. Ya sea para diseñar ramos de flores para una boda o planificar una sesión fotográfica, ClickUp conecta tus actualizaciones, tareas y archivos para que nada se pierda entre las bandejas de entrada.
En cuanto a las horas facturables y las facturas, la función de control de tiempo de ClickUp te ayuda a registrar las horas facturables directamente en las tareas o proyectos. Puedes realizar un seguimiento del tiempo en tiempo real o introducirlo manualmente y, a continuación, generar informes o facturas basados en las horas trabajadas.
Si envía la misma factura cada mes o repite los pasos de incorporación de clientes, ClickUp le ahorra tener que hacerlo dos veces. Cree sus plantillas una vez, realice la automatización de recordatorios o aprobaciones y mantenga su proceso en marcha, mientras se centra en el trabajo por el que le pagan sus clientes.
Por último, ¿qué es lo mejor de ClickUp como alternativa a Moxie? ClickUp Brain puede gestionar todo tu flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando llegan nuevas tareas, IA Prioritize establece la urgencia de cada una de ellas, para que siempre sepas qué es lo primero que debes abordar. Autopilot Agents puede supervisar las tareas atrasadas o bloqueadas y tomar medidas, como enviar recordatorios o actualizar el estado.
También puede utilizar la IA para resumir rápidamente documentos o hilos largos, redactar borradores de actualizaciones o crear nuevas tareas y documentos con una simple indicación. De esta manera, dedicará menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a realizar su trabajo.
Las plantillas de ClickUp son personalizables, reutilizables y fáciles de adjuntar a las tareas de tus proyectos o registros CRM.
✅ Plantilla de factura para autónomos de ClickUp: ideal para proveedores de servicios independientes que facturan por horas o por proyectos. Añade desgloses de servicios, registros de tiempo y información del cliente, y luego envíala directamente a través de ClickUp o expórtala como PDF.
✅ Plantilla de factura de ClickUp: diseñada para proyectos recurrentes o equipos pequeños. Añade elementos, detalles fiscales, condiciones de pago y elementos de marca, para que no tengas que volver a crear el mismo formato cada mes.
Las mejores funciones de ClickUp
- Crea paneles filtrados para ver el estado de los proyectos, las solicitudes de los clientes y las tareas pendientes en un solo lugar.
- Organiza tu entorno de trabajo por departamentos (equipo de ventas, operaciones, finanzas) con espacios y carpetas.
- Cree flujos de trabajo de proyectos personalizados con lógica condicional y dependencias de tareas.
- Incruste enlaces de pago, calendarios o formularios directamente en ClickUp Docs.
- Configura tareas periódicas para proyectos de retención o revisiones mensuales de servicios.
- Utilice las metas y los hitos para realizar el seguimiento de los entregables clave de los clientes y los términos del contrato.
- Crea vistas orientadas al cliente con permisos que ocultan notas internas o borradores.
- Utiliza la IA y las automatizaciones para asignar, priorizar y actualizar tareas automáticamente.
- Aprovecha las herramientas de colaboración integradas, como ClickUp Chat, SyncUps y Assigned Comments, y comparte actualizaciones con clientes o colaboradores.
- Aprovecha más de 1000 integraciones para establecer conexiones con tus herramientas favoritas.
Limitaciones de ClickUp
- El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador sin una guía de configuración inicial.
- La experiencia móvil no es tan fluida para gestionar documentos o formularios complejos sobre la marcha.
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Celine R., directora de diseño UX/UI, afirma:
He estado usando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver cómo se ha convertido en una herramienta súper completa para mejorar la productividad. El lanzamiento constante de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo con mejorar la experiencia del usuario.
He estado usando ClickUp desde sus inicios y ha sido increíble ver cómo se ha convertido en una herramienta súper completa para mejorar la productividad. El lanzamiento constante de nuevas funciones y actualizaciones demuestra el compromiso del equipo para mejorar la experiencia del usuario.
💡Consejo profesional: ¿Quiere multiplicar por diez sus flujos de trabajo? Pruebe Brain MAX, el compañero de escritorio con IA de ClickUp. Aporta potentes funciones de búsqueda empresarial y comandos de voz a su flujo de trabajo, lo que le permite encontrar cualquier documento, chat o actualización de proyecto en todas sus aplicaciones conectadas con una sola búsqueda o solicitud verbal.
Ya sea que estés generando ideas, recopilando comentarios de los clientes o gestionando plazos, Brain MAX lo mantiene todo al alcance de tu mano, para que puedas centrarte en hacer crecer tu empresa, no en gestionar tus herramientas.
2. Agency Handy (la mejor opción para agencias que gestionan entregas a clientes)
Agency Handy está diseñado para equipos creativos que viven en bucles de retroalimentación. Le permite organizar el trabajo de los clientes en paneles estructurados, asignar tareas y gestionar las revisiones de archivos sin el desordenado intercambio de correos electrónicos. Todo es visible, rastreable y se rige por plazos.
Todos los aspectos de su trabajo, desde los conceptos iniciales hasta las aprobaciones finales, se vuelven transparentes, rastreables y meticulosamente vinculados a los plazos. Lo que realmente distingue a Agency Handy son sus sofisticados flujos de trabajo de aprobación de clientes.
Ya sea que esté presentando un nuevo concepto de logotipo, un folleto de varias páginas o cualquier otro recurso creativo, puede realizar el uso compartido sin problemas, solicitar comentarios específicos y solicitar formalmente la aprobación directamente desde la plataforma. Esto garantiza que su trabajo mantenga el impulso, evitando los inconvenientes de quedar estancado indefinidamente en una bandeja de entrada de correo electrónico desbordada.
Las mejores funciones de Agency Handy
- Cree paneles con la facilidad del arrastrar y soltar para cada proyecto de cliente.
- Agiliza la aprobación con flujos de aprobación integrados que reducen las rondas de revisión.
- Realice el seguimiento de los activos, las maquetas y las versiones mediante un gestor de archivos visual.
- Personaliza los portales de clientes para permitir el uso compartido de documentos y proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real.
Limitaciones de Agency Handy
- Opciones de integración limitadas más allá de las herramientas creativas básicas.
- Puede resultar excesivo para equipos que gestionan proyectos más pequeños y sencillos.
Precios de Agency Handy
- Freelancer: 19 $ al mes
- Paquete inicial para equipos: 99 $ al mes.
- Business Pro: 199 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Agency Handy
- No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Agency Handy?
Un usuario de G2 dice:
Handy es una fantástica herramienta de portal de clientes para agencias gracias a su interfaz fácil de usar, que facilita a los clientes el acceso y la navegación por la plataforma.
Handy es una fantástica herramienta de portal de clientes para agencias gracias a su interfaz fácil de usar, que facilita a los usuarios el acceso y la navegación por la plataforma.
3. Dubsado (la mejor opción para flujos de trabajo y automatizaciones personalizables)
Dubsado está diseñado para empresas de servicios que desean tener un mayor control sobre el recorrido de los clientes a lo largo del proceso. Desde la incorporación hasta la salida, te ofrece las herramientas necesarias para crear formularios personalizados, automatizar contratos y optimizar la programación, todo ello bajo tu marca.
La principal fortaleza de la plataforma radica en su capacidad para facilitar la creación de flujos de trabajo altamente detallados e inteligentes. Puede configurar seguimientos automatizados, asignar tareas específicas, desencadenar correos electrónicos personalizados y actualizar el estado de los clientes de forma dinámica en función de acciones específicas de los clientes o hitos del proyecto.
Tanto para consultores independientes como para equipos que gestionan un gran volumen de clientes, esta sofisticada automatización reduce drásticamente los gastos administrativos sin comprometer el toque personalizado que es crucial para las relaciones con los clientes.
Las mejores funciones de Dubsado
- Crea formularios de admisión y páginas de captura de clientes potenciales totalmente personalizables.
- Automatice la generación de contratos y facturas con la compatibilidad integrada con la firma electrónica.
- Programa reuniones sin esfuerzo con la detección de zonas horarias y los ajustes de intervalos de tiempo.
- Diseña flujos de trabajo utilizando lógica condicional y desencadenantes de tareas para una automatización perfecta.
Limitaciones de Dubsado
- Curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios nuevos en la automatización de flujos de trabajo.
- Herramientas de elaboración de informes y análisis limitadas en comparación con la competencia.
Precios de Dubsado
- Versión de prueba gratuita disponible (sin límite de tiempo, con un máximo de tres clientes).
- Starter: 20 $ al mes
- Premier: 40 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Dubsado
- G2: 4,2/5 (más de 70 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 50 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dubsado?
Un usuario de Capterra dice:
Sin duda, terminó el trabajo, era la mejor plataforma que había para lo que necesitábamos, pero podría haber sido mucho mejor.
Sin duda, terminó su cometido, era la mejor plataforma que había para lo que necesitábamos, pero podría haber sido mucho mejor.
4. HoneyBook (la mejor opción para autónomos que gestionan contratos y pagos)
HoneyBook está diseñado para autónomos y creativos independientes que quieren simplificar las cosas. Reúne propuestas, contratos y pagos en un único flujo claro, para que los clientes puedan firmar y realizar el pago en cuestión de minutos, en lugar de días. No se requieren conocimientos técnicos ni configuración de backend.
Su función más destacada es la excepcional experiencia que ofrece al cliente. Con un mínimo esfuerzo, puede enviar sin dificultad propuestas con su marca profesional, establecer calendarios de pago claros y realizar la automatización de los recordatorios de pago.
Si te enfrentas constantemente al reto de perseguir facturas vencidas o gestionar manualmente la incorporación de clientes, HoneyBook te ofrece una solución optimizada e intuitiva que mantiene tus tareas financieras y administrativas perfectamente organizadas.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Utilice plantillas prediseñadas para propuestas, contratos y facturas y ahorre tiempo.
- Programa pagos fácilmente y envía recordatorios automáticos para mantenerte al día en el seguimiento.
- Centralice toda la comunicación del proyecto con un portal dedicado al cliente.
- Gestiona proyectos sobre la marcha con una app móvil totalmente funcional.
Limitaciones de HoneyBook
- Opciones de personalización limitadas para flujos de trabajo avanzados.
- Carece de herramientas nativas de control de tiempo y de elaboración de informes detallados.
Precios de HoneyBook
- Starter: 36 $ al mes
- Essentials: 59 $ al mes
- Premium: 129 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HoneyBook?
Un usuario de G2 dice:
Me gusta poder acceder a prácticamente todo lo que necesito en un solo lugar. También ha mejorado mi empresa a nivel profesional.
Me gusta poder acceder a prácticamente todo lo que necesito en un solo lugar. También ha supuesto un avance profesional para mi empresa.
📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma?
Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.
5. Bonsai (la mejor plataforma integral para autónomos)
Bonsai te permite gestionar propuestas, contratos, facturas e impuestos sin salir de una sola plataforma. Es elegante y minimalista, y cuenta con la potencia administrativa suficiente para gestionar tu empresa en solitario sin sentirte abrumado.
Más allá de las necesidades empresariales fundamentales, Bonsai se distingue por incluir una cuenta empresarial integrada, funciones de seguimiento automático de impuestos, contratos totalmente personalizables y flujos de trabajo optimizados para la incorporación de clientes.
Si estás cansado de combinar manualmente servicios como Stripe para pagos, QuickBooks para contabilidad y Documentos de Google para documentación, Bonsai ofrece una configuración coherente y limpia que consolida todas estas funciones en un único entorno de trabajo eficiente.
Las mejores funciones de Bonsai
- Simplifica tus finanzas con la banca para autónomos integrada: realiza el seguimiento de las estimaciones fiscales, las amortizaciones y las metas de ahorro.
- Optimice su proceso desde la propuesta hasta el pago con firmas electrónicas y facturación por hitos.
- Realice el seguimiento del tiempo y conviértalo en facturas con un solo clic.
- Utilice plantillas prediseñadas para contratos, acuerdos de confidencialidad y documentos de incorporación para avanzar más rápido.
Limitaciones de Bonsai
- Flexibilidad con límite para equipos o agencias con múltiples usuarios.
- Algunas funciones financieras solo están disponibles en EE. UU. por ahora.
Precios de Bonsai
- Básico: 15 $/usuario al mes
- Essentials: 25 $/usuario al mes
- Premium: 39 $/usuario al mes
- Elite: 59 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Bonsai
- G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bonsai?
Un usuario de G2 dice:
Es increíble poder enviar contratos, propuestas, facturas y formularios a los clientes desde una misma plataforma. Me encanta que Bonsai sea una solución integral para autónomos y pequeñas empresas.
Es increíble poder enviar contratos, propuestas, facturas y formularios a los clientes desde una misma plataforma. Me encanta que Bonsai sea una solución integral para autónomos y pequeñas empresas.
👀 ¿Sabías que... En 2023, los autónomos ganaron en conjunto 1,27 billones de dólares, una cifra suficiente para rivalizar con el PIB de países como Corea del Sur.
6. Moxo (la mejor opción para portales de clientes de Marca blanca)
Si desea ofrecer una experiencia personalizada y centrada en el cliente, Moxo le proporciona las herramientas necesarias para hacerlo. Desde el uso compartido seguro de documentos hasta la mensajería en tiempo real y los entornos de trabajo personalizados, está diseñado para empresas que desean ofrecer una imagen impecable y mantenerse protegidas.
Moxo destaca por sus sólidas capacidades de Marca blanca, lo que significa que tus clientes nunca verán ninguna interfaz de terceros; en cambio, toda la experiencia se integra a la perfección con tu marca.
Tanto si es un consultor jurídico que gestiona información confidencial como un asesor financiero que ofrece orientación personalizada, puede crear sin esfuerzo un hub profesional y adaptado a dispositivos móviles que se adapte totalmente a sus necesidades, reforzando la identidad de su marca en cada punto de contacto.
Las mejores funciones de Moxo
- Crea portales de clientes seguros y personalizados con tu logotipo, colores y dominio personalizado.
- Ofrezca una incorporación y unos servicios fluidos con flujos de trabajo que dan prioridad a los dispositivos móviles.
- Automatice los pasos de aprobación y realice el seguimiento de cada interacción con el cliente en tiempo real.
- Incorpore chat, intercambio de archivos y firmas electrónicas para ofrecer una experiencia unificada al cliente.
Limitaciones de Moxo
- Personalización limitada más allá de los elementos de marca.
- No es ideal para la gestión de proyectos de equipos internos.
Precios de Moxo
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Moxo
- G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 20 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Moxo?
Un usuario de Capterra dice:
Moxo nos ha sido de gran ayuda para optimizar la comunicación y la correspondencia con nuestros clientes. Nos encanta poder comunicarnos con ellos en una única ubicación designada (en lugar de por mensajes de texto, WhatsApp, etc.) y realizar el uso compartido de archivos entre nosotros.
Moxo nos ha sido de gran ayuda para optimizar la comunicación y la correspondencia con nuestros clientes. Nos encanta poder comunicarnos con ellos en una única ubicación designada (en lugar de por mensajes de texto, WhatsApp, etc.) y realizar el uso compartido de archivos entre nosotros.
💡 Consejo profesional: Utiliza la incorporación de marca compartida de Moxo para enviar a los clientes una experiencia de bienvenida que parezca provenir de tu empresa, no de un proveedor de software.
7. Plutio (ideal para emprendedores independientes que combinan múltiples servicios)
Dirigir una empresa unipersonal a menudo implica cambiar constantemente de función: gestor de proyectos, gestor de clientes, comercializador y mucho más. Plutio lo reúne todo en un panel de control claro, desde el que puede gestionar clientes, enviar propuestas, realizar el seguimiento del tiempo y chatear, todo ello sin salir de la aplicación.
Las funciones distintivas de Plutio incluyen una bandeja de entrada colaborativa, portales multilingües para clientes y un CRM integrado. Está diseñado para simplificar las operaciones individuales dispersas en un flujo de trabajo centrado que resulta factible, incluso cuando se desempeñan múltiples roles.
Las mejores funciones de Plutio
- Ofrezca portales multilingües para clientes y cree una experiencia más inclusiva.
- Gestiona correos electrónicos, chats y comentarios sobre tareas desde una bandeja de entrada colaborativa.
- Envía propuestas con tu marca y firmas electrónicas integradas para agilizar las aprobaciones.
- Realice el seguimiento de las tareas, registre el tiempo y genere facturas, todo desde un solo lugar.
Limitaciones de Plutio
- Puede parecer demasiado complejo para empresas de servicios sencillos.
- Integraciones de terceros limitadas en comparación con otras plataformas.
Precios de Plutio
- Solo: 19 $ al mes
- Studio: 39 $ al mes
- Agencia: 99 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Plutio
- G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 160 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Plutio?
Un usuario de G2 dice:
Puedo realizar todas mis tareas de gestión empresarial en un solo lugar. Por ejemplo, propuestas, facturas y recibos, seguimiento del tiempo, gestión de tareas, etc.
Puedo realizar todas mis tareas de gestión empresarial en un solo lugar. Por ejemplo, propuestas, facturas y recibos, seguimiento del tiempo, gestión de tareas, etc.
📖 Lea también: Optimice su flujo de trabajo con el control de tiempo ágil
8. 17hats (ideal para profesionales de eventos y fotógrafos)
Si tu empresa se basa en una serie de pasos repetitivos, como la consulta inicial, la elaboración de presupuestos detallados, la firma de contratos, la prestación de servicios (como una sesión fotográfica o un evento) y la facturación final, 17hats está diseñado para ayudarte a sistematizar todos los aspectos.
Está diseñado para profesionales de sectores creativos y de servicios relacionados con eventos, como fotógrafos, organizadores de eventos y diseñadores, que necesitan flujos de trabajo estructurados sin tener que crearlos desde cero.
Todo en 17hats funciona con plantillas altamente personalizables, desde presupuestos y contratos con la marca hasta seguimientos automatizados y notas de agradecimiento. Este enfoque sistemático reduce significativamente el tiempo dedicado a tediosos intercambios de correos electrónicos, lo que le permite dedicar más tiempo a atender directamente a sus clientes o a prepararse para su próximo compromiso.
Las mejores funciones de 17hats
- Utiliza plantillas de flujo de trabajo diseñadas específicamente para eventos, fotografía y proyectos creativos.
- Programa reuniones con los clientes con herramientas integradas que se sincronizan con tu Calendario.
- Automatice los seguimientos, los recordatorios y las notas de agradecimiento con secuencias de correo electrónico.
- Optimice la incorporación de clientes con herramientas integradas de facturación y contratos.
Limitaciones de 17hats
- La interfaz puede parecer obsoleta en comparación con herramientas más recientes.
- Menos flexible para equipos o empresas con ofertas de servicios complejas.
Precios de 17hats
- Mensual: 60 $ al mes
Valoraciones y reseñas de 17hats
- G2: 4,4/5 (más de 70 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 130 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre 17hats?
Un usuario de G2 dice:
17hats me permite tener todas mis tareas administrativas y todos los registros y documentos relacionados con cada cliente en un solo lugar. Lo mejor es que la mayoría de las tareas están automatizadas, lo que elimina la necesidad de contratar a un asistente para esas tareas.
17hats me permite tener todas mis tareas administrativas y todos los registros y documentos relacionados con cada cliente en un solo lugar. Lo mejor es que la mayoría de las tareas están automatizadas, lo que elimina la necesidad de contratar a un asistente para esas tareas.
9. SuiteCRM (el mejor CRM de código abierto para equipos pequeños)
SuiteCRM te ofrece un control total sobre tu sistema CRM, sin dependencia de proveedores ni actualizaciones obligatorias. Es de código abierto, por lo que los equipos pequeños con recursos técnicos pueden personalizar los flujos de trabajo, los campos y los paneles para adaptarlos a sus operaciones.
Todos los módulos de SuiteCRM, desde la gestión integral de contactos y el seguimiento de clientes potenciales hasta la resolución eficiente de casos, son adaptables. Esto lo convierte en una opción sólida para los equipos con conocimientos de TI que buscan una solución CRM rentable y altamente flexible que ofrezca un amplio margen de crecimiento, siempre que estén dispuestos a invertir algo de esfuerzo en su configuración inicial y su gestión continua.
Las mejores funciones de SuiteCRM
- Impleméntelo en sus propios servidores con acceso completo al código fuente.
- Crea paneles personalizados con un generador de módulos de arrastrar y soltar.
- Automatice los flujos de trabajo con un potente motor y desencadenantes condicionales.
- Amplíe las funciones con una amplia biblioteca de complementos y temas creados por la comunidad.
Limitaciones de SuiteCRM
- Requiere configuración técnica y mantenimiento continuo.
- La interfaz parece anticuada en comparación con los modernos CRM SaaS.
Precios de SuiteCRM
- Gratis (código abierto, autohospedado)
- Hay planes de pago de asistencia técnica disponibles a través de socios externos.
Valoraciones y reseñas de SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 40 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre SuiteCRM?
Un usuario de Capterra dice:
Utilizamos SuiteCRM como repositorio central para la atención al cliente. Hacemos un seguimiento de todos los contactos que tenemos con ellos, tanto los planificados como los completados. Se trata de un hub esencial para que nuestro equipo se asegure de que cualquier contacto con los clientes esté bien informado.
Utilizamos SuiteCRM como repositorio central para la atención al cliente. Hacemos un seguimiento de todos los contactos que tenemos con ellos, tanto los planificados como los completados. Se trata de un hub esencial para que nuestro equipo se asegure de que cualquier contacto con los clientes esté bien informado.
🧠 Dato curioso: El término «código abierto» se acuñó en 1998 para hacer que el software libre fuera más atractivo para las empresas; antes de eso, la mayoría de las empresas lo evitaban por completo.
10. Capsule CRM (el mejor CRM ligero con seguimiento de clientes)
Capsule CRM ofrece una experiencia limpia y centrada, sin distracciones. Es ideal para equipos pequeños que desean realizar el seguimiento de las ventas, gestionar las relaciones y supervisar las tareas, todo ello desde un panel de control centralizado y sin complicaciones.
Todas estas funciones esenciales están centralizadas en un único panel sencillo, lo que garantiza la simplicidad y la facilidad de uso. Su diseño adaptado a dispositivos móviles, combinado con recordatorios automáticos e historiales de contactos completos, le ayuda a mantenerse al día con las prioridades de su empresa.
Las mejores funciones de Capsule CRM
- Gestiona los procesos de ventas visuales con fases de arrastrar y soltar para cada acuerdo.
- Sincroniza tus correos electrónicos a la perfección con Gmail y Outlook directamente desde tu entorno de trabajo.
- Vea los cronogramas de los contactos con notas, llamadas y tareas, todo en un solo lugar.
- Utiliza etiquetas, campos y flujos de trabajo personalizados para segmentar y personalizar la gestión de clientes.
Limitaciones de Capsule CRM
- Elaboración de informes y análisis limitados en los planes de nivel inferior.
- Sin facturación integrada ni automatización avanzada.
Precios de Capsule CRM
- Plan Free
- Starter: 21 $/usuario al mes
- Crecimiento: 38 $/usuario al mes
- Avanzado: 60 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Capsule CRM?
Un usuario de G2 dice:
Las funciones de Capsule CRM son básicas. Echo mucho de menos HubSpot por todo lo que podía hacer con él. Pero lo que Capsule hace, lo hace muy bien y de forma sencilla, y cumple con los requisitos que realmente necesitábamos sin la complejidad que aportan las opciones más grandes.
Las funciones de Capsule CRM son básicas. Echo mucho de menos HubSpot por todo lo que podía hacer con él. Pero lo que Capsule hace, lo hace muy bien y de forma sencilla, y cumple con los requisitos que realmente necesitábamos sin la complejidad que aportan las opciones más grandes.
Haz más con ClickUp, que crece contigo.
Superar una herramienta como Moxie es una buena señal: tu empresa está evolucionando. Pero también significa que tus sistemas deben evolucionar. Más clientes, entregables y partes móviles requieren una plataforma que siga el ritmo sin añadir complejidad.
ClickUp te ofrece ese control. Todo se mantiene sincronizado, desde los formularios de los clientes hasta los contratos, pasando por los documentos y los paneles, para que puedas escalar sin necesidad de unir herramientas. Tanto si gestionas tu trabajo en solitario como si diriges un equipo, obtienes claridad, personalización y colaboración real, todo en un solo lugar.
Regístrese en ClickUp y tome el control de todos los proyectos de sus clientes desde el primer día.