¿Alguna vez ha salido de una consulta médica con dudas sobre el plan de tratamiento? A nadie le gusta quedarse en el limbo cuando se trata de cosas que le importan.
Los clientes sienten la misma frustración cuando reciben de las agencias información poco clara sobre un proyecto. Tranquilice a sus clientes con una propuesta de proyecto sólida: una declaración que aclare lo que su agencia hará para ayudar al cliente a alcanzar sus metas.
Esta propuesta es básicamente un "diagnóstico" y un "plan de tratamiento" Demuestra al cliente que entiende su situación y esboza lo que entregables del proyecto que su agencia creará para ayudar al cliente a cumplir su objetivo.
Aumenta la confianza de los clientes en tus proyectos con esta guía. Está repleta de buenas prácticas para la redacción de propuestas,
propuesta de proyecto
ejemplos, y mucho más para ayudarle a reforzar sus propuestas.
¿Qué es una propuesta de proyecto?
Una propuesta de proyecto es una documento que describe los resultados y los objetivos que planea alcanzar a través del trabajo. Debe describir su enfoque diagnóstico y prescriptivo para llevarles a donde quieren estar.
Esquema de ejemplo de propuesta de proyecto
Una buena propuesta de proyecto debe incluir Quién, Qué, Dónde, Cuándo y Cómo de la solución que usted ofrece. En concreto, su propuesta de proyecto debe incluir:
- Tabla de contenidos: Un índice de lo que viene en la propuesta de proyecto y números de página
- [Resumen ejecutivo](https://clickup.com/es-ES/blog/48411/plantillas-de-resumenes-ejecutivos/) conocimientos tiene su agencia que necesita explorar durante estudio de mercado ?
- Metodología:
- ¿De cuánto tiempo dispondrá para realizar su investigación?
- ¿Qué formulario de recogida de datos utilizará?
- ¿Realizará una auditoría de la competencia, encuestas a clientes o un análisis de las carencias de la organización?
- Una vez recopilados los datos, ¿cómo los analizará?
- ¿Existen límites en la investigación que deban tenerse en cuenta durante el plan?
- *Conclusiones clave ¿Ha surgido algún tema importante durante la investigación?
- Referencias:
- ¿Qué recursos has utilizado para desarrollar tu investigación?
- ¿Son creíbles las fuentes?
- ¿Son lo suficientemente variadas como para representar fielmente al sector?
Copiar este usuario plantilla de plan de investigación para que funcione como un modelo que le ayude a llevar a cabo su análisis y le proporcione una hoja de ruta de forma eficaz
No olvide documentar todos sus hallazgos en la herramienta de ClickUp Plantilla del plan de investigación de usuarios para que pueda hacer referencia fácilmente a su análisis en los siguientes pasos de su propuesta de proyecto Descargar la plantilla del plan de investigación de usuarios
Paso 2: Lluvia de ideas con su equipo interno
Armado con tu investigación, ¡reúne a las tropas! Es hora de colaborar con tu equipo interno sobre cómo puedes resolver las necesidades del cliente antes de ponerlo por escrito.
Haga una lluvia de ideas utilizando la metodología del mapa mental: un diagrama visual de ideas correlacionadas por un concepto central. Es una forma sencilla de que tus Teams hagan un brainstorming de ideas y analicen cada una de sus perspectivas únicas sobre el proyecto para, en última instancia, dar con las mejores ideas.
Por ejemplo, el desarrollo de conceptos para una campaña de marketing requiere aportaciones de varios equipos de la agencia. En Mapa mental de ClickUp ayudará a los expertos en la materia de toda la agencia a sopesar el mejor enfoque manteniendo la meta del cliente como concepto central.
Reúna a todos esos genios en una sala con Plantilla de ClickUp para correlacionar proyectos ¡! Con este recurso, puede realizar fácilmente una lluvia de ideas y organizarlas visualmente para identificar rápidamente las conexiones (a internet) entre ellas.
Añada fácilmente nodos, tareas y correlaciones a su intuitivo Mapa Mental ClickUp Descargar la plantilla de correlacionar proyectos
Paso 3: Definir los entregables y determinar los recursos necesarios
Una vez que su equipo ha identificado el mejor enfoque para el proyecto, es hora de esbozar los detalles de la solución en un plan de trabajo plan de proyecto . Incluye la identificación de las fases del proyecto, la definición de los entregables y los detalles de cada tarea.
Utilizando una herramienta de gestión de proyectos, trabaja con tu equipo para asignar el cronograma, presupuesto del proyecto y los propietarios de las tareas de cada entregable para determinar el alcance global del proyecto. He aquí algunos ejemplos de ClickUp gestión de proyectos herramientas que le ayudarán a comunicar cada uno de estos detalles:
Encuentre números precisos al instante mediante fórmulas sencillas o avanzadas en Campos personalizados de ClickUp
- campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizados: Campos personalizadosCampos personalizados de ClickUp le permiten asignar valores únicos a tareas como presupuestos, propietarios de tareas, fechas límite y mucho más.
- (diagrama de) Gantt: Es fácil definir cronogramas cuando se observan las tareas enVista del (diagrama de) Gantt de ClickUpdonde puede definir las dependencias entre las tareas y diseñar los entregables del proyecto en orden secuencial.
- Listas de control: A veces, sólo necesita una simple lista de tareas pendientes para asegurarse de que ha asignado cada parte del proyecto; ahí es donde se encuentralistas de control son muy útiles Etiqueta fácilmente a los propietarios de las tareas, ajusta las fechas límite y notifica al equipo del proyecto que se han completado con un solo clic.
Reorganice su lista de control de ClickUp arrastrando y soltando sus elementos
Paso 4: Redactar la propuesta de proyecto
Ahora que tiene todos los detalles internos del proyecto, es hora de organizarlos en una declaración de propuesta concisa y personalizada. Colaborar con todas las ideas en una Pizarra de propuesta de proyecto facilita la definición de tu propuesta sobre la marcha.
Una vez que hayas esbozado los conceptos clave en Pizarra de ClickUp es hora de etiqueta en su equipo de redacción para redondear esas ideas y redactar una propuesta cohesionada Doc. El equipo de redacción publicitaria debe hacer referencia a la Pizarra, el Mapa del proyecto y el documento de investigación mientras escribe para asegurarse de que está lo más personalizado posible para el cliente.
El texto debe ser lo más definitivo, conciso y mensurable posible. Una vez que los redactores hayan terminado, dé al equipo interno del proyecto la oportunidad de revisar y sacar a la superficie las modificaciones necesarias antes de enviar la propuesta de proyecto al siguiente paso.
Asegúrese también de definir claramente el presupuesto del proyecto. Lo último que quiere un cliente es ver varios costes desde las conversaciones iniciales.
Paso 5: Añadir elementos de diseño a la propuesta de proyecto
¡Ahora viene la parte divertida! Etiqueta a tu equipo creativo para que convierta ese documento de referencia del proyecto en una propuesta de proyecto con un diseño atractivo (también conocido como ¡hazlo bonito!). Si no cuentas con un equipo de diseño interno, existen varias plantillas de diseño de arrastrar y soltar de servicios como Presentación y Canva .
Considere la posibilidad de estandarizar su propuesta en una plantilla, tanto si dispone de un equipo de diseño interno como si utiliza uno de estos servicios. Su equipo puede adaptar simplemente Plantilla de Pizarra de Propuesta de Proyecto de ClickUp para cada nuevo cliente con el fin de mantener la coherencia de la marca y ahorrar tiempo.
Utilice la plantilla de Pizarra de ClickUp para crear propuestas de proyecto impactantes que impresionen a sus clientes Descargar la plantilla de Pizarra de propuesta de proyecto
Paso 6: Preséntalo a tu posible cliente
¡Lo ha conseguido!
Por fin ha llegado el día de sorprender a tu cliente con tu genialidad. Tanto si os reunís en persona como si lo hacéis vía Zoom, envía un agenda de la reunión y una copia de su propuesta de proyecto por correo electrónico a su cliente antes de la presentación de la propuesta.
Proporcionar el proyecto propuesto y cadencia de la reunión de antemano dará tiempo al cliente para considerar la propuesta, formular cualquier pregunta y, potencialmente, añadir notas al orden del día de la reunión.
**CONSEJO PROFESIONAL DE CLICKUP Para que este paso sea rápido, sencillo y coherente en todos los Teams, elabore un formulario estandarizado plantilla de correo electrónico en ClickUp .
Durante la reunión, mantenga detallado notas de la reunión y asigne tareas de seguimiento inmediatamente para que nada se pierda después de la reunión. Tome notas fácilmente y asigne elementos de acción en tiempo real con el Plantilla de actas de reunión de ClickUp para crear la mejor propuesta de proyecto. Descargar la plantilla de notas de reunión Asegúrese de que la presentación de su propuesta va al grano y es lo más breve posible. No querrás aburrir a tu público antes de que llegue al final.
Al final de la presentación, reitera los pasos siguientes que has esbozado en la propuesta y toma nota de lo mucho que han avanzado plazo de entrega que necesitará tu equipo si el cliente decide contratarlo. Después de presentar la propuesta de proyecto, responda al mayor número posible de preguntas y envíe por correo electrónico las respuestas que no tenga inmediatamente.
Paso 7: Seguimiento con el posible cliente
A todos nos ha pasado. En un momento dado, una agencia te promete el mundo y, al siguiente, te deja tirado por el siguiente mejor cliente. No dejes que los clientes potenciales se te escapen.
Lleva un seguimiento de cada fase de tus propuestas de proyecto para saber quién es el responsable de contactar con el cliente potencial y cuándo fue la última vez que tu equipo se puso en contacto con él.
El seguimiento del ciclo de vida del cliente en tiempo real es fácil en ClickUp con campos personalizados. Puede definir las fases de sus propuestas de proyecto mediante campos personalizados, asignando roles, ajustando fechas límite para los seguimientos rutinarios y etiquetando a los miembros del equipo. También puede enviar correos electrónicos y comentarios a los clientes directamente desde la ventana de tareas, lo que le proporciona una pista de auditoría clara de cada comunicación con el cliente.
**Recursos relacionados con las propuestas de proyectos
- Plantillas de propuestas de proyectos
- Plantilla de servicios profesionales
- Plantilla de plan de proyecto creativo
- Plantilla de planificación de propuesta de agencia creativa
- Plantilla de plan de proyecto de consultoría
- Plantilla de propuesta de subvención
- Plantillas de consultoría
- Plantillas RFQ
Utilice ClickUp para su próxima propuesta de proyecto
En el núcleo de las propuestas de proyecto de éxito, hay un equipo que colabora eficazmente. Y eso es exactamente lo que ClickUp permite hacer a su agencia.
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