Gestionar una empresa de climatización consiste en dominar la eficiencia operativa, mantenerse organizado y proporcionar un servicio de atención al cliente de primer nivel en un sector altamente competitivo.
Hoy en día, prosperar en el espacio de la climatización requiere herramientas que no solo sigan el ritmo, sino que impulsen la innovación. Aquí es donde entra en juego el CRM de climatización. Estas potentes plataformas están diseñadas para optimizar todo, desde la programación y el envío hasta la facturación y la gestión de las relaciones con los clientes.
En esta guía, exploraremos las principales soluciones de software CRM para empresas de climatización, que le ayudarán a aumentar la eficiencia, ampliar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente.
¡Empecemos! 🚀
⏰ Resumen de 60 segundos
A continuación, se ofrece un breve desglose del mejor software CRM de climatización para ayudarle a optimizar las operaciones, mejorar la gestión de clientes y aumentar los ingresos:
- ClickUp : Lo mejor para la automatización del flujo de trabajo de climatización y la colaboración del equipo
- En resumen: La mejor automatización de ventas y compromiso con el cliente
- Jobber: Lo mejor para la programación de HVAC y la gestión de trabajos
- Housecall Pro: Lo mejor para la automatización integral de servicios de campo
- ServiceTrade: Lo mejor para la gestión de servicios de climatización comercial
- Zoho CRM: La mejor opción para la automatización y personalización del equipo de ventas impulsada por IA
- CRM de canalización: Lo mejor para la visualización y automatización del canal de ventas
- ServiceTitan: Lo mejor para empresas de climatización a nivel de corporación
- FieldEdge: Lo mejor para el envío en tiempo real y el seguimiento financiero
- Service Fusion: Lo mejor para la gestión integral de trabajos de climatización
¿Qué debe buscar en un CRM para HVAC?
Un CRM para empresas de climatización debería hacer algo más que almacenar los datos de los clientes: debería mejorar activamente la eficiencia operativa y aumentar los ingresos.
Estos son algunos componentes importantes de CRM que debe buscar:
- Programación y envío inteligentes: Elija un CRM que le permita asignar trabajos, optimizar rutas y enviar actualizaciones automatizadas a técnicos y clientes. Esto reduce las citas perdidas y el tiempo de viaje
- Seguimientos automatizados: Busque un sistema que envíe recordatorios de contratos de mantenimiento, facturas impagadas y opiniones de clientes. Mantener a los clientes comprometidos es la clave para generar negocios repetidos
- Acceso móvil para técnicos: Asegúrese de que su equipo pueda actualizar el estado de los trabajos, añadir notas y generar facturas desde sus teléfonos. Una app, aplicación móvil de CRM mantiene a los equipos de campo y de oficina conectados (a internet)
- Facturación y pagos integrados: Simplifique la facturación mediante la selección de un CRM que genere facturas, acepte pagos digitales y realice un seguimiento de los saldos pendientes sin entrada manual
- Herramientas de gestión de clientes: Encuentre un CRM que registre el historial de servicio, almacene los detalles de los equipos y permita una comunicación personalizada. Esto le ayudará a aumentar la satisfacción del cliente a largo plazo
🔎 ¿Sabías que...? El CRM tiene sus orígenes a principios de la década de 1970, cuando las empresas empezaron a pasar de un enfoque «centrado en el producto» a uno «centrado en el cliente». Esta toma de conciencia crucial dio lugar al CRM, transformando para siempre la forma en que las empresas construyen relaciones y priorizan las necesidades de los clientes.
Los mejores CRM para sistemas de climatización que explorar
Elegir el software de servicio de climatización adecuado puede marcar la diferencia en la gestión de las relaciones con los clientes, la programación de trabajos y el aumento de los ingresos.
Estos son algunos de los mejores CRM para climatización, cada uno con sus casos de uso específicos y sus propuestas únicas de venta:
1. ClickUp (Lo mejor para la automatización del flujo de trabajo de climatización y la colaboración en equipo)
Como app, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación
Los flujos de trabajo personalizables de ClickUp CRM permiten a las empresas de climatización adaptar su sistema CRM a sus procesos únicos, garantizando un funcionamiento perfecto. Puede almacenar fácilmente los datos de los clientes, el historial de servicios y la información de los equipos utilizando los Campos personalizados de ClickUp. Esto le permite realizar un seguimiento de los tipos de trabajo, las expiraciones de garantía y los programas de mantenimiento en un formato organizado y con capacidad de búsqueda.
Asigne trabajos a los técnicos mediante las tareas de ClickUp y visualice su disponibilidad mediante las vistas Calendario y Carga de trabajo para optimizar la programación. Y no olvide configurar Automatizaciones sin código en ClickUp para notificar a los técnicos sobre nuevas asignaciones, reduciendo retrasos y errores de comunicación.
Los técnicos pueden acceder a los detalles de las tareas, listas de control y cargar informes de servicio directamente desde la app, aplicación móvil ClickUp mientras están en el sitio, mientras que los comentarios de tareas en hilo ayudan a comunicar actualizaciones en tiempo real entre los equipos de campo y el personal de oficina.
¿Quiere estar al tanto del progreso del trabajo? Realice un seguimiento con los estados de tareas personalizados de ClickUp, como «Programada», «En curso», «Completada» y «Facturada». Estos estados también se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las fases de los clientes potenciales y posibles clientes.
💡 Consejo profesional: Configure tareas periódicas en ClickUp para recordatorios de mantenimiento preventivo, registros de garantía y llamadas de seguimiento.
Con más de 50 tarjetas en el panel, ClickUp también facilita la visualización y la gestión de todos los datos de proyectos, tareas y clientes en una ubicación centralizada.
Además, las integraciones perfectas de ClickUp con plataformas populares como Google Workspace y HubSpot mejoran la productividad.
Si le preocupa que la configuración personalizada de CRM en ClickUp le lleve demasiado tiempo, pruebe la plantilla de CRM de ClickUp.
Es un plan listo para usar para que las empresas de climatización gestionen las relaciones con los clientes, realicen un seguimiento de las solicitudes de servicio y organicen los equipos de ventas en un solo lugar. Con automatización e (elaboración de) informes integrados, esta plantilla simplifica la programación, el seguimiento y la facturación, lo que garantiza un funcionamiento fluido y una mejor retención de clientes.
Sus Campos personalizados, Estados y múltiples vistas de proyectos le permiten:
- Optimice la programación y el envío para un servicio puntual
- Seguimiento de clientes potenciales y equipo de ventas para aumentar las tasas de conversión
- Automatización de los seguimientos para mejorar la interacción con el cliente
- (Elaboración de) informes para la toma de decisiones basada en datos
➡️ Lea también: Cómo crear su propio CRM en ClickUp
Las mejores funciones de ClickUp
- Seguimiento del valor del tiempo de vida del cliente y del rendimiento del servicio con paneles personalizados de ClickUp
- Organice clientes potenciales, solicitudes de servicio y seguimientos utilizando Estados personalizados y Campos personalizados en ClickUp
- Automatización de las comunicaciones con los clientes con ClickApp Correo electrónico, envío de recordatorios de servicio o correos electrónicos de seguimiento directamente desde ClickUp
- Acelere las aprobaciones de documentos y la gestión de contratos con Revisión y anotaciones
- Gestione los programas de servicio, los equipos de ventas y los datos de los clientes utilizando plantillas de CRM prediseñadas
- Automatización de la asignación de tareas, actualizaciones de estado y recordatorios con automatización del flujo de trabajo
- Utilice los campos de fórmula para calcular automáticamente el coste de los nuevos pedidos de productos o evaluar las puntuaciones de los nuevos clientes potenciales sin esfuerzo
- Vea y gestione las relaciones con los clientes con las vistas Lista, Tablero, Gantt y Calendario
📮 ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabares con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si usamos una sola plataforma?
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Límites de ClickUp
- El alto nivel de personalización puede resultar abrumador para los nuevos usuarios
- No todas las vistas están disponibles en su totalidad en la app, aplicación móvil
- Otros CRM pueden ofrecer funciones más avanzadas diseñadas específicamente para empresas de climatización
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Enterprise: Contacto para precios
- ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)
- Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre ClickUp
ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel, CRM y escalado que he encontrado. Me ha ayudado a ahorrar cientos y miles de horas, a priorizar y a centrarme en el desarrollo empresarial en un proceso de 500 000 a 1000 millones de dólares diarios. Ahora estamos cambiando para hacer un seguimiento de las conversiones y los resultados. ¡ME ENCANTA ClickUp!
ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel, CRM + escalado que he encontrado. Me ha ayudado a ahorrar cientos y cientos de horas, a priorizar y a centrarme en el desarrollo empresarial en un proceso de 500 000 a 1000 millones de dólares diarios. Ahora estamos cambiando para hacer un seguimiento de las conversiones y los resultados. ¡ME ENCANTA ClickUp!
2. Nutshell (la mejor para la automatización del equipo de ventas y la fidelización de clientes)
Nutshell es un software CRM todo en uno para empresas de climatización diseñado para simplificar la automatización de ventas, la gestión de clientes y la divulgación de marketing. Ofrece procesos personalizados, seguimiento de clientes potenciales y automatización de correo electrónico para ayudar a los técnicos de climatización a convertir a los clientes potenciales en clientes a largo plazo.
Su interfaz fácil de usar facilita la gestión de los acuerdos de servicio, el seguimiento y la automatización de los siguientes pasos sin esfuerzo adicional. Nutshell también se integra con Google, Microsoft, QuickBooks y más, lo que garantiza una gestión perfecta del flujo de trabajo.
Resumen de las mejores funciones
- Automatización de los procesos de ventas con canales de CRM personalizables y seguimiento de clientes potenciales
- Interactúe con los clientes de manera efectiva con el marketing por correo electrónico y la automatización integrados
- Sincronizar con Google y Microsoft para la integración de Calendario y correo electrónico
- Seguimiento del progreso de los acuerdos y de los contratos de servicio mediante la elaboración de informes y análisis detallados
Límites de Nutshell
- Curva de aprendizaje debido a las múltiples opciones de personalización
- Algunas funciones avanzadas requieren formación adicional para utilizarlas eficazmente
Resumen de precios
- Fundación: 19 $/mes por usuario
- Crecimiento: 32 $/mes por usuario
- Pro: 49 $/mes por usuario
- Business: 67 $/mes por usuario
- Enterprise: 89 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Nutshell
- G2: 4. 3/5 (más de 1100 reseñas)
- Capterra: 4. 3/5 (más de 500 reseñas)
📖 Lea también: Cómo elegir un sistema CRM para su empresa
3. Jobber (el mejor para la programación de HVAC y la gestión de trabajos)
Jobber es un software de gestión de servicios de campo creado para agilizar la programación, la facturación y el seguimiento de trabajos. Diseñado para empresas de servicios de campo, ayuda a los equipos de climatización a gestionar las operaciones diarias sin aumentar el trabajo de los administradores. Con la asignación automática de trabajos, la programación en tiempo real y la comunicación bidireccional con el cliente, Jobber garantiza una prestación de servicios excepcional.
También se integra con QuickBooks, Stripe y Google Calendar, lo que facilita la facturación y los pagos. Las empresas de climatización que utilizan Jobber reportan un crecimiento medio de los ingresos del 37 % en su primer año, lo que demuestra su impacto en la eficiencia y la rentabilidad.
Las mejores funciones de Jobber
- Automatización de la programación, asignación de trabajos y optimización de rutas para reducir el trabajo de los administradores
- Envíe facturas, acepte pagos en línea y sincronice con QuickBooks para optimizar la contabilidad
- Comuníquese con los clientes a través de recordatorios automáticos y SMS bidireccionales
- Seguimiento del progreso del trabajo, los costes y el rendimiento del equipo con herramientas integradas de (elaboración de) informes
Límites de comprador
- Sin función de etiquetado de empleados para reservas en línea y recepcionista con IA
- Algunos usuarios pueden requerir opciones de personalización adicionales para flujos de trabajo complejos
Precios para mayoristas
- Básico: 39 $/mes por usuario
- Connect: 119 $/mes por usuario
- Crecer: 199 $/mes por usuario
- Jobber Plus: Precios personalizados para más de 30 usuarios
Valoraciones y reseñas de Jobber
- G2: 4. 5/5 (más de 300 reseñas)
- Capterra: 4. 5/5 (más de 900 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre Jobber
Me encanta usar Jobber porque no solo mantiene toda la información de mis clientes en un lugar de fácil acceso, sino que me ayuda a asegurarme de que todos los trabajos se han facturado, se han cobrado los pagos y se ha hecho un seguimiento de los presupuestos. Tiene una variedad de funciones que me facilitan la vida. Jobber incluso envía automáticamente una solicitud de revisión, ¡lo que ha aumentado nuestras reseñas en Google!
Me encanta usar Jobber porque no solo guarda toda la información de mis clientes en un lugar de fácil acceso, sino que me ayuda a asegurarme de que todos los trabajos se han facturado, se han cobrado los pagos y se ha hecho un seguimiento de los presupuestos. Tiene una variedad de funciones que me facilitan la vida. Jobber incluso envía automáticamente una solicitud de revisión, ¡lo que ha aumentado nuestras reseñas en Google!
4. Housecall Pro (Lo mejor para la automatización integral del servicio de campo)
Housecall Pro es un CRM integral para sistemas de climatización diseñado para gestionar la programación, el envío, los pagos y la comunicación con los clientes en una única plataforma. Está pensado para empresas de servicios de todos los tamaños y ofrece funciones que ayudan a las empresas de climatización a automatizar el marketing, agilizar la gestión de trabajos y acelerar los pagos.
El software de climatización incluye envío en tiempo real, presupuestos automatizados y seguimiento por GPS, lo que garantiza una programación eficiente de los trabajos y la coordinación de los técnicos. Su función Instapay acelera el flujo de caja al permitir a las empresas recibir el pago al instante. Con integraciones como QuickBooks, Gusto y Mailchimp, Housecall Pro ayuda a las empresas de climatización a reducir el tiempo de los administradores y a centrarse en el crecimiento.
Las mejores funciones de Housecall Pro
- Automatización de la programación, el envío y los recordatorios a los clientes para reducir las ausencias
- Gestione presupuestos, facturas y pagos en línea con la integración de QuickBooks
- Seguimiento de la rentabilidad de los trabajos y del rendimiento de los técnicos con (la elaboración de) informes personalizados
- Acelere el flujo de caja con Instapay para pagos instantáneos con tarjeta de crédito
Límites de Housecall Pro
- No hay seguimiento de comisiones integrado para ventas adicionales y bonificaciones de técnicos
- Opciones limitadas para descuentos en elementos individuales de las facturas
Precios de Housecall Pro
- Básico: 79 $/mes (un solo usuario)
- Essentials: 189 $/mes (1-5 usuarios)
- MÁX.: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Housecall Pro
- G2: 4. 3/5 (más de 100 reseñas)
- Capterra: 4. 7/5 (más de 2000 reseñas)
5. ServiceTrade (el mejor para la gestión de servicios de climatización comercial)
ServiceTrade es un CRM comercial de climatización creado para que los contratistas de climatización gestionen los servicios, los proyectos y el equipo de ventas en una sola plataforma. Está especializado en mantenimiento preventivo, seguimiento de activos y comunicación con el cliente, lo que lo hace ideal para empresas de climatización que gestionan contratos a gran escala.
El portal del cliente permite a los clientes hacer un seguimiento del historial de servicio, las facturas y la programación, lo que mejora la transparencia y la retención de clientes. Su función de IA inteligente ayuda a optimizar la programación de los técnicos y a reducir la carga de trabajo de los administradores. Con integración QuickBooks incorporada, herramientas de gestión de proyectos y automatización de ventas, ServiceTrade está diseñado para empresas de climatización que buscan escalar de manera eficiente.
Las mejores funciones de ServiceTrade
- Automatización del mantenimiento preventivo y seguimiento de activos para una mejor gestión de contratos
- Optimice los horarios de los técnicos y la planificación de la capacidad con la IA inteligente
- Mejore la comunicación con los clientes a través de un portal de autoservicio y actualizaciones en directo
- Optimice la facturación y los pagos con la integración de QuickBooks
Límites de ServiceTrade
- Los usuarios han informado de actualizaciones de software inesperadas que pueden requerir ajustes en el flujo de trabajo
- Las herramientas de gestión de formularios pueden tener una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios
Precios de ServiceTrade
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de ServiceTrade
- G2: 4. 5/5 (más de 50 reseñas)
- Capterra: 4. 6/5 (más de 300 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre ServiceTrade
Me encanta la posibilidad de utilizar la aplicación de la forma que mejor se adapte a mi empresa. Service Trade es una empresa que desempeña muchas funciones, desde la mecánica hasta la industria de la seguridad y la lucha contra incendios, entre otras. Cada empresa utiliza el comercio de servicios de una manera que beneficia a sus necesidades y a su clientela. Su adaptabilidad y el deseo de la empresa de mejorar siempre la convierten en una gran aplicación para nuestra empresa.
Me encanta la posibilidad de utilizar la aplicación de la forma que mejor se adapte a mi empresa. Service Trade es una empresa que desempeña muchas funciones, desde la mecánica hasta la industria de la seguridad y la lucha contra incendios, entre otras. Cada empresa utiliza el comercio de servicios de una manera que beneficia a sus necesidades y a su clientela. Su adaptabilidad y el deseo de la empresa de mejorar siempre la convierten en una gran aplicación para nuestra empresa.
6. Zoho CRM (el mejor para la automatización y personalización del equipo de ventas impulsada por IA)
Zoho CRM es un CRM de climatización altamente personalizable que aprovecha la automatización impulsada por IA, la interacción multicanal y el análisis profundo para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones. Con Zia AI, los equipos de climatización pueden automatizar los flujos de trabajo, detectar tendencias de ventas y generar información predictiva para una mejor toma de decisiones.
Se integra a la perfección con más de 1000 apps, aplicaciones de terceros, lo que la convierte en una opción versátil para empresas que buscan una solución adaptable. Su vista de 360 grados del cliente garantiza que se registre cada interacción, lo que ayuda a las empresas de climatización a mejorar la retención de clientes y la eficiencia del equipo de ventas.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Automatización de procesos CRM y detección de tendencias con la información basada en IA de Zia
- Interactúe con los clientes a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo
- Seguimiento del rendimiento de la cartera de proyectos y previsión de ingresos con análisis avanzados
- Personalice los flujos de trabajo, los campos y las integraciones para adaptarlos a las necesidades específicas de gestión empresarial de climatización
Límites de Zoho CRM
- Algunas integraciones avanzadas pueden ser complejas de ajustar sin soporte técnico
- El rendimiento del sistema puede ralentizarse al manejar grandes conjuntos de datos
Precios de Zoho CRM
- Free Forever
- Estándar: 14 $/mes por usuario
- Profesional: 23 $/mes por usuario
- Enterprise: 40 $/mes por usuario
- Ultimate: 52 $/mes por usuario
(Fuente: G2)
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (más de 2000 reseñas)
- Capterra: 4. 3/5 (más de 6000 reseñas)
💡 Consejo profesional: Aprender cómo se utilizan los diferentes CRM en los distintos sectores puede ayudarte a identificar las funciones que se ajustan a las metas de tu empresa. Así que, antes de echar mano a la cartera, explora los principales ejemplos de software CRM y sus casos de uso para mejorar tu flujo de trabajo y tu eficiencia.
7. CRM de canalización (el mejor para la visualización y automatización del canal de ventas)
Pipeline CRM es un CRM sencillo y eficiente creado para equipos de ventas que necesitan una herramienta sencilla y de alto rendimiento para gestionar clientes potenciales, hacer un seguimiento de las operaciones y automatizar los flujos de trabajo. Ofrece una interfaz limpia de estilo Kanban, que facilita la visualización y el avance de las operaciones a través de diferentes fases.
El seguimiento automatizado de correos electrónicos, la previsión de ventas y el seguimiento de comisiones ofrecen a las empresas de climatización un mejor control sobre su proceso de ventas. Con fases de negociación personalizadas, almacenamiento ilimitado de archivos y permisos de usuario, Pipeline CRM es ideal para equipos que necesitan un CRM ligero pero potente.
Las mejores funciones de CRM de Pipeline
- Visualice y gestione los acuerdos con tableros Kanban y fases de acuerdo personalizadas
- Automatización de los correos electrónicos del equipo de ventas y marketing con seguimiento y plantillas integrados
- Previsión de ingresos y tendencias de ventas con análisis avanzados
- Asigne permisos para controlar el acceso y agilizar la colaboración del equipo
Límites de CRM de canalización
- Solo permite un administrador de cuenta por cliente, lo que limita la colaboración entre varios usuarios
Precios de CRM de canalización
- Inicio: 29 $/mes por usuario
- Desarrollar: 39 $/mes por usuario
- Grow: 59 $/mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de CRM de canalización
- G2: 4. 4/5 (más de 900 reseñas)
- Capterra: 4. 3/5 (más de 600 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre Pipeline CRM
Una función destacada es la ausencia de límites de contacto, lo que proporciona la flexibilidad para crecer y escalar sin las limitaciones que a menudo imponen otros sistemas CRM. Esto no solo se adapta a mis necesidades actuales, sino que también prepara mi uso para el futuro a medida que mis necesidades evolucionan. El compromiso de Pipeline CRM con la simplicidad, junto con sus capacidades versátiles, lo convierten en una herramienta indispensable para agilizar mi flujo de trabajo y optimizar mis procesos de gestión de relaciones con los clientes.
Una función destacada es la ausencia de límites de contacto, lo que proporciona flexibilidad para crecer y escalar sin las limitaciones que suelen imponer otros sistemas CRM. Esto no solo se adapta a mis necesidades actuales, sino que también prepara mi uso para el futuro a medida que mis necesidades evolucionan. El compromiso de Pipeline CRM con la simplicidad, junto con sus capacidades versátiles, lo convierten en una herramienta indispensable para agilizar mi flujo de trabajo y optimizar mis procesos de gestión de relaciones con los clientes.
8. ServiceTitan (la mejor para empresas de climatización a nivel corporativo)
ServiceTitan es un CRM de climatización con numerosas funciones, creado para empresas de servicios residenciales y comerciales de alto crecimiento. Ofrece un seguimiento avanzado de los trabajos, un envío automatizado y la elaboración de informes en tiempo real, lo que proporciona a las empresas de climatización un control total sobre sus operaciones.
El Portal del Cliente proporciona a los clientes acceso instantáneo al historial de servicios, facturas y pagos, mejorando la transparencia y la retención. Su generador de propuestas y la automatización de los acuerdos de servicio ayudan a las empresas a cerrar más acuerdos al tiempo que garantizan ingresos recurrentes.
Con sólidas integraciones para QuickBooks, Intacct y Viewpoint Vista, ServiceTitan mantiene los datos financieros alineados en toda la empresa.
Las mejores funciones de ServiceTitan
- Automatización de la programación, el envío y el seguimiento de trabajos en tiempo real para lograr operaciones fluidas
- Generación de informes detallados de costes de trabajo para el seguimiento de la rentabilidad y los gastos
- Aumente las tasas de conversión con propuestas personalizadas y seguimientos de presupuestos
- Ofrezca a los clientes acceso ininterrumpido al historial de servicio, facturas y pagos a través del Portal del cliente
Límites de ServiceTitan
- Anticipe una curva de aprendizaje pronunciada debido a las amplias funciones de la plataforma
- Originalmente diseñado para el servicio residencial, requiriendo soluciones alternativas para algunos contratistas comerciales
Precios de ServiceTitan
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de ServiceTitan
- G2: 4. 5/5 (más de 300 reseñas)
- Capterra: 4. 4/5 (más de 200 reseñas)
9. FieldEdge (el mejor para el envío en tiempo real y el seguimiento financiero)
FieldEdge es un CRM integral para climatización diseñado para ayudar a las empresas de servicios a optimizar el envío, la programación, la facturación y la gestión de clientes. Destaca por su seguimiento de técnicos en tiempo real, su gestión integrada de listas de precios y sus herramientas de marketing automatizadas para ayudar a las empresas a optimizar sus ingresos.
La función de pagos de FieldEdge garantiza transacciones rápidas y sin complicaciones, mientras que la integración con QuickBooks permite un seguimiento financiero sin fisuras. Con herramientas como Proposal Pro para la venta adicional y MarketingEdge para la captación de clientes, FieldEdge ayuda a las empresas de climatización a mejorar su eficiencia y rentabilidad.
Las mejores funciones de FieldEdge
- Seguimiento de las ubicaciones de los técnicos y del progreso del trabajo con envío en tiempo real
- Automatización de facturas, pagos y seguimiento financiero con integración de QuickBooks
- Aumente las ventas adicionales con las opciones de precios bueno, mejor y óptimo de Proposal Pro
- Interactúe con los clientes a través del correo electrónico y el marketing bidireccional por SMS con MarketingEdge
Límites de FieldEdge
- Muchas funciones requieren cargos adicionales, lo que aumenta los costes generales
- La integración de QuickBooks puede ser compleja y requiere un aprendizaje adicional
Precios de FieldEdge
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de FieldEdge
- G2: 4. 1/5 (más de 80 reseñas)
- Capterra: 4. 2/5 (más de 300 reseñas)
Lo que dicen los usuarios reales sobre FieldEdge
Tanto a la empresa como a mí nos encanta Field Edge y lo fácil y rápido que hemos aprendido a utilizarlo. Field Edge lo utilizan a diario tanto el personal de oficina como los técnicos que trabajan sobre el terreno. La integración de QuickBooks a Field Edge fue sencilla y rápida. Utilizo Field Edge a diario para el envío, la facturación, la adición de piezas al inventario y el envío de facturas y presupuestos a los clientes. El soporte al cliente en línea es excelente y responde casi al instante.
Tanto a la empresa como a mí nos encanta Field Edge y lo fácil y rápido que hemos aprendido a utilizarlo. Field Edge lo utilizan a diario tanto el personal de oficina como los técnicos que están sobre el terreno. La integración de QuickBooks a Field Edge fue sencilla y rápida. Utilizo Field Edge a diario para el envío, la facturación, la adición de piezas al inventario y el envío de facturas y presupuestos a los clientes. El soporte al cliente en línea es excelente y responde casi al instante.
10. Service Fusion (el mejor para la gestión integral de trabajos de climatización)
Service Fusion es un CRM de climatización diseñado para completar la programación de trabajos, el envío y la gestión de clientes. Diseñado para empresas de servicios de campo, automatiza las órdenes de trabajo, la facturación y el seguimiento de los técnicos para mejorar la eficiencia.
La función de seguimiento de flotas por GPS permite a las empresas de climatización supervisar los vehículos de servicio, optimizar las rutas y reducir los costes de combustible. Con la integración de QuickBooks y las alertas por mensaje de texto, Service Fusion garantiza una comunicación fluida entre los equipos y los clientes.
Las mejores funciones de Service Fusion
- Automatización de la programación y el envío de trabajos con programación de arrastrar y soltar
- Realice un seguimiento de los vehículos, reduzca los costes de combustible y optimice las rutas mediante el seguimiento de flotas por GPS
- Convierta presupuestos en trabajos al instante y envíe facturas a través de la integración con QuickBooks
- Mejore la comunicación con los clientes con recordatorios y actualizaciones automáticos de texto
Límites de Service Fusion
- Funcionalidad móvil limitada para ciertas tareas administrativas
- Solo se puede sincronizar en un sentido con QuickBooks
Precios de Service Fusion
- Starter: 225 $/mes para usuarios ilimitados
- Además: 350 $/mes para usuarios ilimitados
- Pro: 575 $/mes para usuarios ilimitados
Valoraciones y reseñas de Service Fusion
- G2: 4. 2/5 (más de 100 reseñas)
- Capterra: 4. 3/5 (más de 200 reseñas)
Optimice las operaciones de su empresa de climatización con ClickUp
Elegir el CRM de climatización adecuado puede marcar la diferencia entre perder oportunidades y optimizar al máximo las operaciones para generar ingresos. Tanto si necesita programación automatizada, control de trabajos en tiempo real o facturación sin interrupciones, el mejor CRM de climatización simplificará los procesos y aumentará la rentabilidad.
Desde la automatización personalizada de ClickUp hasta la gestión de trabajos a nivel de corporación de ServiceTitan, los CRM de esta lista ofrecen ventajas únicas adaptadas a las empresas de climatización. Sin embargo, para aquellos que buscan un software empresarial de climatización todo en uno, ClickUp ofrece una plataforma escalable diseñada para gestionar solicitudes de servicio, automatizar tareas y fomentar mejores relaciones con los clientes, todo en un hub centralizado.
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