La gestión de una empresa de climatización consiste en dominar la eficiencia operativa, mantenerse organizado y proporcionar un servicio al cliente personalizado en un sector altamente competitivo.
Hoy en día, para prosperar en el sector de la climatización se necesitan herramientas que no solo sigan el ritmo, sino que impulsen la innovación. Aquí es donde entra en juego el CRM para climatización. Estas potentes plataformas están diseñadas para optimizar todo, desde la programación y el envío hasta la facturación y la gestión de las relaciones con los clientes.
En esta guía, exploraremos las mejores soluciones de software CRM para empresas de climatización, que le ayudarán a aumentar la eficiencia, ampliar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente.
¡Empecemos! 🚀
⏰ Resumen de 60 segundos
A continuación, le ofrecemos un breve resumen de los mejores programas de CRM para HVAC que le ayudarán a optimizar las operaciones, mejorar la gestión de clientes y aumentar los ingresos:
- ClickUp : ideal para la automatización del flujo de trabajo de HVAC y la colaboración en equipo.
- En resumen: La mejor automatización de ventas y compromiso con el cliente.
- Jobber: ideal para la programación y la gestión de trabajos de climatización.
- Housecall Pro: el mejor para la automatización integral de los servicios de campo.
- ServiceTrade: El mejor para la gestión de servicios comerciales de climatización.
- Zoho CRM: el mejor para la automatización y personalización de ventas impulsadas por IA.
- Pipeline CRM: ideal para la visualización y automatización del proceso de ventas.
- ServiceTitan: ideal para empresas de climatización a nivel de corporación.
- FieldEdge: El mejor para el envío en tiempo real y el seguimiento financiero.
- Service Fusion: el mejor para la gestión integral de trabajos de climatización.
¿Qué debe buscar en un CRM para HVAC?
Un CRM para empresas de climatización debe hacer algo más que almacenar los datos de los clientes: debe mejorar activamente su eficiencia operativa y aumentar los ingresos.
Estos son algunos componentes importantes que debe buscar en un CRM:
- Programación y envío inteligentes: elija un CRM que le permita asignar trabajos, optimizar rutas y enviar actualizaciones de automatización a los técnicos y clientes. Esto reduce las citas perdidas y el tiempo de desplazamiento.
- Seguimientos automatizados: busque un sistema que envíe recordatorios de contratos de mantenimiento, facturas pendientes de pago y opiniones de clientes. Mantener el interés de los clientes es la clave para generar repetición de negocios.
- Acceso móvil para técnicos: asegúrese de que su equipo pueda actualizar el estado de los trabajos, añadir notas y generar facturas desde sus teléfonos. Una app CRM móvil mantiene la conexión entre los equipos de campo y de oficina.
- Facturación y pagos integrados: simplifique la facturación mediante la selección de un CRM que genere facturas, acepte pagos digitales y realice el seguimiento de los saldos pendientes sin necesidad de realizar entradas manuales.
- Herramientas de gestión de clientes: busque un CRM que registre el historial de servicio, almacene los detalles de los equipos y permita una comunicación personalizada. Esto le ayudará a generar satisfacción a largo plazo entre sus clientes.
🔎 ¿Sabías que...? El CRM tiene sus orígenes a principios de la década de 1970, cuando las empresas comenzaron a pasar de un enfoque «centrado en el producto» a uno «centrado en el cliente». Esta importante toma de conciencia dio lugar al CRM, que transformó para siempre la forma en que las empresas establecen relaciones y priorizan las necesidades de los clientes.
Los mejores CRM para HVAC que debe explorar
Elegir el software de servicio de climatización adecuado puede marcar la diferencia en la gestión de las relaciones con los clientes, la programación de trabajos y el aumento de los ingresos.
Estos son algunos de los mejores CRM para HVAC, cada uno con sus casos de uso específicos y sus propuestas únicas de venta:
1. ClickUp (el mejor para la automatización del flujo de trabajo de HVAC y la colaboración del equipo)
Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp sirve como un sólido CRM para empresas de climatización, y va más allá de la gestión de clientes para ofrecer una automatización completa del flujo de trabajo y una colaboración fluida en los proyectos.
Los flujos de trabajo personalizables de ClickUp CRM permiten a las empresas de climatización adaptar su sistema CRM a sus procesos únicos, lo que garantiza un funcionamiento fluido. Puede almacenar fácilmente los datos de los clientes, el historial de servicios y la información sobre los equipos utilizando los Campos personalizados de ClickUp. Esto le permite realizar el seguimiento de los tipos de trabajos, las caducidades de las garantías y los programas de mantenimiento en un formato organizado y fácil de buscar.
Asigne trabajos a los técnicos utilizando las tareas de ClickUp y visualice su disponibilidad mediante la vista de calendario y la vista Carga de trabajo para optimizar la programación. Y no olvide configurar automatizaciones sin código en ClickUp para notificar a los técnicos sobre nuevas asignaciones, reduciendo así los retrasos y los malentendidos.
Los técnicos pueden acceder a los detalles de las tareas, las listas de control y cargar informes de servicio directamente desde la aplicación móvil ClickUp mientras están en el lugar de trabajo, mientras que los comentarios de las tareas en cadena ayudan a comunicar las actualizaciones en tiempo real entre los equipos de campo y el personal de oficina.
¿Quiere estar al tanto del progreso de los trabajos? Realice un seguimiento con los estados de tareas personalizados de ClickUp, como «Programado», «En curso», «Completada» y «Facturado». Estos estados también se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las fases del proceso de ventas para clientes potenciales y clientes potenciales.
💡 Consejo profesional: Configure tareas periódicas en ClickUp para recordatorios de mantenimiento preventivo, comprobaciones de garantía y llamadas de seguimiento.
Con más de 50 tarjetas de panel de control, ClickUp también facilita la visualización y la gestión de todos los datos de proyectos, tareas y clientes en una ubicación centralizada.
Además, las integraciones perfectas de ClickUp con plataformas populares como Google Workspace y HubSpot mejoran la productividad.
Si le preocupa que la configuración personalizada de CRM en ClickUp le lleve demasiado tiempo, pruebe la plantilla de CRM de ClickUp.
Se trata de una plantilla lista para usar que permite a las empresas de climatización gestionar las relaciones con los clientes, realizar el seguimiento de las solicitudes de servicio y organizar los canales de venta en un solo lugar. Con funciones integradas de automatización y elaboración de informes, esta plantilla simplifica la programación, el seguimiento y la facturación, lo que garantiza un funcionamiento fluido y una mayor retención de clientes.
Sus campos personalizados, estados y múltiples vistas de proyectos le permiten:
- Optimice la programación y el envío para ofrecer un servicio puntual.
- Realice el seguimiento de los clientes potenciales y las ventas para aumentar las tasas de conversión.
- Realice la automatización de los seguimientos para mejorar la interacción con los clientes.
- Genere informes para tomar decisiones basadas en datos.
➡️ Lea también: Cómo crear su propio CRM en ClickUp
Las mejores funciones de ClickUp
- Realice un seguimiento del valor del ciclo de vida del cliente y del rendimiento del servicio con los paneles personalizados de ClickUp.
- Organice los clientes potenciales, las solicitudes de servicio y los seguimientos utilizando los estados personalizados y los campos personalizados de ClickUp.
- Automatice las comunicaciones con los clientes con ClickApp Correo electrónico, enviando recordatorios de servicio o correos electrónicos de seguimiento directamente desde ClickUp.
- Acelere la aprobación de documentos y la gestión de contratos con revisiones y anotaciones.
- Gestión de calendarios de servicio, procesos de ventas y datos de clientes utilizando plantillas CRM predefinidas.
- Automatice la asignación de tareas, las actualizaciones de estado y los recordatorios con la automatización del flujo de trabajo.
- Utilice campos de fórmula para calcular automáticamente el coste de los pedidos de nuevos productos o evaluar las puntuaciones de los nuevos clientes potenciales sin esfuerzo.
- Vea y gestione las relaciones con los clientes con las vistas Lista, Tablero, Gantt y Calendario.
📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma?
Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.
Limitaciones de ClickUp
- El alto nivel de personalización puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.
- No todas las vistas están disponibles en la app móvil.
- Otros CRM pueden ofrecer funciones más avanzadas diseñadas específicamente para empresas de climatización.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp
¡ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel de control, CRM y escalabilidad que he encontrado! Me ha ayudado a ahorrar cientos, incluso miles de horas, a priorizar y centrarme en ajustar el desarrollo empresarial en procesos de entre 500 000 y millones de dólares diarios. ¡Ahora estamos cambiando para realizar el seguimiento de las conversiones y los resultados! ¡ME ENCANTA ClickUp!
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2. Nutshell (el mejor para la automatización de ventas y la interacción con los clientes)
Nutshell es un software CRM todo en uno para empresas de climatización diseñado para simplificar la automatización de las ventas, la gestión de clientes y la divulgación de marketing. Ofrece canales personalizados, seguimiento de clientes potenciales y automatización del correo electrónico para ayudar a los técnicos de climatización a convertir a los clientes potenciales en clientes a largo plazo.
Su interfaz fácil de usar facilita la gestión de los contratos de servicio, el seguimiento de las tareas pendientes y la automatización de los siguientes pasos sin esfuerzo adicional. Nutshell también se integra con Google, Microsoft, QuickBooks y otros, lo que garantiza una gestión fluida del flujo de trabajo.
Las mejores funciones de Nutshell
- Automatice los procesos de ventas con canales de CRM personalizables y seguimiento de clientes potenciales.
- Atraiga a los clientes de forma eficaz con el marketing por correo electrónico y la automatización integrados.
- Sincronícelo con Google y Microsoft para integrar el calendario y el correo electrónico.
- Realice el seguimiento del progreso de las transacciones y los acuerdos de servicio mediante la elaboración de informes y análisis detallados.
Límites de Nutshell
- Curva de aprendizaje debido a las múltiples opciones de personalización.
- Algunas funciones avanzadas requieren formación adicional para poder utilizarlas de forma eficaz.
Precios de Nutshell
- Fundación: 19 $ al mes por usuario.
- Crecimiento: 32 $ al mes por usuario.
- Pro: 49 $ al mes por usuario
- Empresa: 67 $ al mes por usuario
- Corporación: 89 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Nutshell
- G2: 4,3/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 500 opiniones)
📖 Lea también: Cómo elegir un sistema CRM para su empresa
3. Jobber (el mejor para la programación y la gestión de trabajos de climatización)
Jobber es un software de gestión de servicios de campo diseñado para optimizar la programación, la facturación y el seguimiento de los trabajos. Diseñado para empresas de servicios de campo, ayuda a los equipos de climatización a gestionar las operaciones diarias sin añadir trabajo administrativo rutinario. Con asignaciones de trabajos automatizadas, programación en tiempo real y comunicación bidireccional con los clientes, Jobber garantiza una prestación de servicios excepcional.
Además, se integra con QuickBooks, Stripe y Google Calendar, lo que facilita la facturación y los pagos. Las empresas de climatización que utilizan Jobber registran un crecimiento medio de los ingresos del 37 % en su primer año, lo que demuestra su impacto en la eficiencia y la rentabilidad.
Las mejores funciones de Jobber
- Automatice la programación, la asignación de tareas y la optimización de rutas para reducir el trabajo administrativo.
- Envíe facturas, acepte pagos en línea y sincronícelas con QuickBooks para optimizar la contabilidad.
- Comuníquese con los clientes a través de recordatorios automáticos y SMS bidireccionales.
- Realice un seguimiento del progreso de los trabajos, los costes y el rendimiento del equipo con las herramientas de elaboración de informes integradas.
Limitaciones de Jobber
- No hay función de etiquetado de empleados para reservas online ni recepcionista con IA.
- Algunos usuarios pueden necesitar opciones de personalización adicionales para flujos de trabajo complejos.
Precios de Jobber
- Básico: 39 $ al mes por usuario.
- Connect: 119 $ al mes por usuario.
- Crecimiento: 199 $ al mes por usuario
- Jobber Plus: precios personalizados para más de 30 usuarios.
Valoraciones y opiniones sobre Jobber
- G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)
Qué opinan los usuarios reales sobre Jobber
Me encanta usar Jobber porque no solo mantiene toda la información de mis clientes en un lugar de fácil acceso, sino que me ayuda a asegurarme de que todos los trabajos se hayan facturado, se hayan cobrado los pagos y se haya hecho un seguimiento de los presupuestos. Tiene una variedad de funciones que me facilitan la vida. ¡Jobber incluso envía automáticamente una solicitud de reseña, lo que ha aumentado nuestras reseñas en Google!
Me encanta usar Jobber porque no solo mantiene toda la información de mis clientes en un lugar de fácil acceso, sino que me ayuda a asegurarme de que todos los trabajos se hayan facturado, se hayan cobrado los pagos y se haya hecho un seguimiento de los presupuestos. Tiene una variedad de funciones que me facilitan la vida. ¡Jobber incluso envía automáticamente una solicitud de reseña, lo que ha aumentado nuestras reseñas en Google!
4. Housecall Pro (el mejor para la automatización integral de los servicios de campo)
Housecall Pro es un CRM integral para HVAC diseñado para gestionar la programación, el envío, los pagos y la comunicación con los clientes en una única plataforma. Está pensado para empresas de servicios de todos los tamaños y ofrece funciones que ayudan a las empresas de HVAC a automatizar el marketing, optimizar la gestión de trabajos y acelerar los pagos.
El software para sistemas de climatización incluye despacho en tiempo real, presupuestos automatizados y seguimiento por GPS, lo que garantiza una programación eficiente de los trabajos y la coordinación de los técnicos. Su función Instapay agiliza el flujo de caja al permitir que las empresas cobren al instante. Con integraciones como QuickBooks, Gusto y Mailchimp, Housecall Pro ayuda a las empresas de sistemas de climatización a reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y centrarse en el crecimiento.
Las mejores funciones de Housecall Pro
- Automatice la programación, el envío y los recordatorios personalizados a los clientes para reducir las ausencias.
- Gestión de presupuestos, facturas y pagos en línea con la integración de QuickBooks.
- Realice un seguimiento de la rentabilidad de los trabajos y del rendimiento de los técnicos con informes personalizados de elaboración.
- Acelere el flujo de caja con Instapay para pagos instantáneos con tarjetas de crédito.
Limitaciones de Housecall Pro
- No hay un sistema integrado de seguimiento de comisiones para ventas adicionales y bonificaciones a técnicos.
- Opciones limitadas para aplicar descuentos a elementos individuales en las facturas.
Precios de Housecall Pro
- Básico: 79 $ al mes (un solo usuario)
- Essentials: 189 $ al mes (1-5 usuarios)
- MÁXIMO: Precio personalizado
Valoraciones y opiniones sobre Housecall Pro
- G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)
5. ServiceTrade (el mejor para la gestión de servicios de climatización comercial)
ServiceTrade es un CRM comercial para HVAC diseñado para que los contratistas de HVAC gestionen servicios, proyectos y ventas en una sola plataforma. Está especializado en mantenimiento preventivo, seguimiento de activos y comunicación con los clientes, lo que lo hace ideal para empresas de HVAC que gestionan contratos a gran escala.
El portal del cliente permite a los clientes realizar el seguimiento del historial de servicios, las facturas y la programación, lo que mejora la transparencia y la retención de clientes. Su función de IA inteligente ayuda a optimizar la programación de los técnicos y a reducir la carga de trabajo administrativa. Con integración QuickBooks incorporada, herramientas de gestión de proyectos y automatización de ventas, ServiceTrade está diseñado para empresas de climatización que buscan escalar de manera eficiente.
Las mejores funciones de ServiceTrade
- Automatice el mantenimiento preventivo y el seguimiento de activos para mejorar la gestión de contratos.
- Optimice los horarios de los técnicos y la planificación de la capacidad con Smart IA.
- Mejore la comunicación con los clientes a través de un portal de autoservicio y actualizaciones en tiempo real.
- Optimice la facturación y los pagos con la integración de QuickBooks.
Límites de ServiceTrade
- Los usuarios han informado de actualizaciones inesperadas del software que pueden requerir ajustes en el flujo de trabajo.
- Las herramientas de gestión de formularios pueden tener una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.
Precios de ServiceTrade
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de ServiceTrade
- G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 300 opiniones)
Qué opinan los usuarios reales sobre ServiceTrade
Me encanta la posibilidad de utilizar la aplicación de la forma que mejor se adapte a tu empresa. Service Trade es una empresa que desempeña muchas funciones, desde la mecánica hasta la industria de la seguridad y la seguridad contra incendios, entre otras. Cada empresa utiliza Service Trade de la forma que más se adapta a sus necesidades y a su clientela. Su adaptabilidad y el deseo de la empresa de mejorar constantemente la convierten en una aplicación ideal para nuestra empresa.
Me encanta la posibilidad de utilizar la aplicación de la forma que mejor se adapte a su empresa. Service Trade es una empresa que desempeña muchas funciones, desde la mecánica hasta la industria de la seguridad y la seguridad contra incendios, entre otras. Cada empresa utiliza Service Trade de la forma que más se adapta a sus necesidades y a su clientela. Su adaptabilidad y el deseo de la empresa de mejorar constantemente la convierten en una aplicación ideal para nuestra empresa.
6. Zoho CRM (el mejor para la automatización y personalización de ventas basadas en IA)
Zoho CRM es un CRM para HVAC altamente personalizable que aprovecha la automatización basada en IA, la interacción multicanal y el análisis profundo para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones. Con Zia AI, los equipos de HVAC pueden automatizar los flujos de trabajo, detectar tendencias de ventas y generar información predictiva para tomar mejores decisiones.
Se integra a la perfección con más de 1000 aplicaciones de terceros, lo que lo convierte en una opción versátil para las empresas que buscan una solución adaptable. Su vista de 360 grados del cliente garantiza que se registre cada interacción, lo que ayuda a las empresas de climatización a mejorar la retención de clientes y la eficiencia de las ventas.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Automatice sus procesos CRM y detecte tendencias con la información proporcionada por la IA Zia.
- Interactúe con los clientes a través del correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo.
- Realice el seguimiento del rendimiento del canal de ventas y realice la previsión de los ingresos con análisis avanzados.
- Personalice los flujos de trabajo, los campos y las integraciones para adaptarlos a las necesidades específicas de gestión empresarial de HVAC.
Limitaciones de Zoho CRM
- Algunas integraciones avanzadas pueden resultar complejas de configurar sin asistencia técnica.
- El rendimiento del sistema puede ralentizarse al manejar grandes conjuntos de datos.
Precios de Zoho CRM
- Free Forever
- Estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
(Fuente: G2)
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)
💡 Consejo profesional: aprender cómo se utilizan los diferentes CRM en distintos sectores puede ayudarle a identificar las funciones que se ajustan a sus metas empresariales. Por lo tanto, antes de sacar la cartera, explore los mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para mejorar su flujo de trabajo y su eficiencia.
7. Pipeline CRM (el mejor para la visualización y automatización del proceso de ventas)
Pipeline CRM es un CRM sencillo y eficaz diseñado para equipos de ventas que necesitan una herramienta sin complicaciones y de alto rendimiento para gestionar clientes potenciales, realizar el seguimiento de las operaciones y realizar la automatización de los flujos de trabajo. Ofrece una interfaz limpia de estilo Kanban, lo que facilita la visualización y el avance de las operaciones a través de diferentes fases.
El seguimiento automatizado del correo electrónico, la previsión de ventas y el seguimiento de comisiones proporcionan a las empresas de climatización un mejor control sobre su proceso de ventas. Con fases de negociación personalizadas, almacenamiento ilimitado de archivos y permisos de usuario, Pipeline CRM es ideal para equipos que necesitan un CRM ligero pero potente.
Las mejores funciones de Pipeline CRM
- Visualice y gestione las transacciones con tableros Kanban y fases de transacción personalizadas.
- Automatice los correos electrónicos de ventas y marketing con plantillas y seguimiento integrados.
- Realiza la previsión de tendencias de ingresos y ventas con análisis avanzados.
- Asigne permisos para controlar el acceso y optimizar la colaboración del equipo.
Limitaciones del CRM Pipeline
- Solo permite un gestor de cuentas por cliente, lo que establece un límite en la colaboración entre varios usuarios.
Precios de Pipeline CRM
- Precio inicial: 29 $ al mes por usuario.
- Desarrollo: 39 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 59 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Pipeline CRM
- G2: 4,4/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 600 opiniones)
Qué opinan los usuarios reales sobre Pipeline CRM
Una función destacada es la ausencia de límites de contacto, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para crecer y escalar sin las restricciones que suelen imponer otros sistemas CRM. Esto no solo se adapta a mis necesidades actuales, sino que también garantiza mi uso en el futuro a medida que mis necesidades evolucionen. El compromiso de Pipeline CRM con la simplicidad, junto con sus versátiles capacidades, lo convierten en una herramienta indispensable para optimizar mi flujo de trabajo y mis procesos de gestión de relaciones con los clientes.
Una función destacada es la ausencia de límites de contacto, lo que proporciona la flexibilidad necesaria para crecer y escalar sin las restricciones que suelen imponer otros sistemas CRM. Esto no solo se adapta a mis necesidades actuales, sino que también garantiza mi uso en el futuro a medida que mis necesidades evolucionen. El compromiso de Pipeline CRM con la simplicidad, junto con sus versátiles capacidades, lo convierten en una herramienta indispensable para optimizar mi flujo de trabajo y mis procesos de gestión de relaciones con los clientes.
8. ServiceTitan (el mejor para empresas de climatización a nivel corporativo)
ServiceTitan es un CRM para HVAC con numerosas funciones, diseñado para empresas de servicios residenciales y comerciales de alto crecimiento. Ofrece seguimiento avanzado de trabajos, automatización del envío y elaboración de informes en tiempo real, lo que proporciona a las empresas de HVAC un control total sobre sus operaciones.
El portal del cliente proporciona a los clientes acceso instantáneo al historial de servicios, facturas y pagos, lo que mejora la transparencia y la retención. Su generador de propuestas y la automatización de los acuerdos de servicio ayudan a las empresas a cerrar más acuerdos y a garantizar ingresos recurrentes.
Con sólidas integraciones para QuickBooks, Intacct y Viewpoint Vista, ServiceTitan mantiene los datos financieros alineados en toda la empresa.
Las mejores funciones de ServiceTitan
- Automatice la programación, el envío y el seguimiento de trabajos en tiempo real para lograr operaciones fluidas.
- Genere informes detallados de costes por trabajo para realizar el seguimiento de la rentabilidad y los gastos.
- Aumente las tasas de conversión con propuestas personalizadas y seguimientos de presupuestos.
- Ofrezca a los clientes acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al historial de servicio, las facturas y los pagos a través del portal del cliente.
Limitaciones de ServiceTitan
- Prepárese para una curva de aprendizaje pronunciada debido a las amplias funciones de la plataforma.
- Diseñado originalmente para servicios residenciales, requiere soluciones alternativas para algunos contratistas comerciales.
Precios de ServiceTitan
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de ServiceTitan
- G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)
9. FieldEdge (el mejor para el envío en tiempo real y el seguimiento financiero)
FieldEdge es un CRM integral para sistemas de climatización diseñado para ayudar a las empresas de servicios a optimizar el envío de personal, la programación, la facturación y la gestión de clientes. Destaca por su seguimiento de técnicos en tiempo real, la gestión integrada de listas de precios y las herramientas de marketing automatizadas que ayudan a las empresas a optimizar sus ingresos.
La función FieldEdge Payments garantiza transacciones rápidas y sin complicaciones, mientras que la integración con QuickBooks permite un seguimiento financiero fluido. Con herramientas como Proposal Pro para la venta adicional y MarketingEdge para la fidelización de clientes, FieldEdge ayuda a las empresas de climatización a mejorar su eficiencia y rentabilidad.
Las mejores funciones de FieldEdge
- Realice un seguimiento de la ubicación de los técnicos y el progreso del trabajo con el envío de personal en tiempo real.
- Automatice las facturas, los pagos y el seguimiento financiero con la integración de QuickBooks.
- Aumente las ventas adicionales con las opciones de precios «bueno, mejor, óptimo» de Proposal Pro.
- Atraiga a los clientes a través del correo electrónico y el marketing bidireccional por SMS con MarketingEdge.
Limitaciones de FieldEdge
- Muchas funciones requieren cargos adicionales, lo que aumenta los costes generales.
- La integración con QuickBooks puede ser compleja y requiere un aprendizaje adicional.
Precios de FieldEdge
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de FieldEdge
- G2: 4,1/5 (más de 80 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 300 opiniones)
Qué opinan los usuarios reales sobre FieldEdge
A la empresa y a mí nos encanta Field Edge y lo fácil y rápido que nos ha resultado aprender a utilizarlo. Field Edge lo utilizan a diario tanto el personal de oficina como los técnicos que trabajan sobre el terreno. La integración de QuickBooks con Field Edge fue sencilla y rápida. Utilizo Field Edge a diario para realizar envíos, facturar, añadir piezas al inventario y enviar facturas y presupuestos a los clientes. El soporte al cliente online es excelente y responde casi al instante.
A la empresa y a mí nos encanta Field Edge y lo fácil y rápido que nos ha resultado aprender a utilizarlo. Field Edge lo utilizan a diario tanto el personal de oficina como los técnicos que trabajan sobre el terreno. La integración de QuickBooks con Field Edge fue sencilla y rápida. Utilizo Field Edge a diario para realizar envíos, facturar, añadir piezas al inventario y enviar facturas y presupuestos a los clientes. El soporte al cliente online es excelente y responde casi al instante.
10. Service Fusion (el mejor para la gestión integral de trabajos de climatización)
Service Fusion es un CRM para HVAC diseñado para la programación completa de trabajos, el envío de personal y la gestión de clientes. Diseñado para empresas de servicios de campo, realiza la automatización de las órdenes de trabajo, la facturación y el seguimiento de los técnicos para mejorar la eficiencia.
La función de seguimiento de flotas por GPS permite a las empresas de climatización supervisar los vehículos de servicio, optimizar las rutas y reducir los costes de combustible. Con la integración de QuickBooks y las alertas por mensaje de texto, Service Fusion garantiza una comunicación fluida entre los equipos y los clientes.
Las mejores funciones de Service Fusion
- Automatice la programación y el envío de trabajos con la programación de arrastrar y soltar.
- Realice el seguimiento de los vehículos, reduzca los costes de combustible y optimice las rutas mediante el seguimiento de flotas por GPS.
- Convierta los presupuestos en trabajos al instante y envíe facturas a través de la integración con QuickBooks.
- Mejore la comunicación con los clientes mediante recordatorios y actualizaciones automáticos por texto.
Limitaciones de Service Fusion
- Funcionalidad móvil limitada para determinadas tareas administrativas.
- Solo está disponible la sincronización unidireccional con QuickBooks.
Precios de Service Fusion
- Starter: 225 $/mes para usuarios ilimitados.
- Además: 350 $ al mes para usuarios ilimitados.
- Pro: 575 $ al mes para usuarios ilimitados.
Valoraciones y opiniones sobre Service Fusion
- G2: 4,2/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)
Optimice las operaciones de su empresa de climatización con ClickUp
Elegir el CRM adecuado para HVAC puede marcar la diferencia entre perder oportunidades y lograr una operación totalmente optimizada y generadora de ingresos. Ya sea que necesite programación automatizada, seguimiento de trabajos en tiempo real o facturación sin complicaciones, el mejor CRM para HVAC simplificará los procesos y aumentará la rentabilidad.
Desde la automatización personalizable de ClickUp hasta la gestión de trabajos a nivel empresarial de ServiceTitan, los CRM de esta lista ofrecen ventajas únicas adaptadas a las empresas de climatización. Sin embargo, para aquellos que buscan un software empresarial todo en uno para climatización, ClickUp ofrece una plataforma escalable diseñada para gestionar solicitudes de servicio, automatizar tareas y fomentar mejores relaciones con los clientes, todo ello en un hub centralizado.
Tome el control de su empresa de climatización hoy mismo. Empiece a utilizar ClickUp. 📈