Plantillas de informes diarios gratis en Excel para un seguimiento eficiente del progreso
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Plantillas de informes diarios gratis en Excel para un seguimiento eficiente del progreso

«¿Cómo va esto?» «¿Puedo recibir una actualización rápida al final del día?»

¿Le suena familiar? Estas preguntas aparentemente inofensivas pueden convertir un día tranquilo en un caos de prisas de última hora. Incluso cuando el trabajo está terminado, elaborar un informe de progreso diario claro y conciso puede parecer una tarea para su equipo.

Ahí es donde las plantillas de informes diarios en Excel pueden ayudar.

Ya sea para el seguimiento del rendimiento del equipo, los informes sobre el estado de los proyectos o incluso una lista de inventario, estas plantillas pueden convertir un proceso de elaboración de informes potencialmente desordenado en algo tan sencillo como servirte tu primera taza de café.

En este artículo, exploraremos cómo estas plantillas simplifican las actualizaciones diarias y cómo pueden ahorrarle horas a su equipo (y tal vez también algunos dolores de cabeza).

¿Qué hace que una plantilla de Excel para informes diarios sea buena?

Una plantilla de Excel de informe diario es una hoja de cálculo para documentar, rastrear y compartir actualizaciones sobre tareas, progresos o actividades completadas en un día. Por lo general, incluye secciones para detalles clave como fechas, descripciones de tareas, estados y notas, lo que proporciona a la autoridad (elaboración de) informes un formato estructurado.

Una buena plantilla de informe diario debe tener lo siguiente:

  • Campos de fecha y hora: Secciones para hacer un seguimiento del día y la hora para obtener actualizaciones precisas
  • Lista de tareas: Un desglose claro de las tareas, con columnas para descripciones, prioridades y plazos
  • Indicadores de estado: Campos sencillos para marcar el progreso (por ejemplo, No iniciado, En curso, Completada)
  • Detección de notas/comentarios: Para añadir detalles o contexto adicionales a cada tarea
  • Métricas y KPI: KPI relevantes para el seguimiento del rendimiento de un rol específico

📖 Lea también: Cómo crear gráficos de hitos en la gestión de proyectos

9 plantillas de Excel gratis, gratuitas, para informes diarios

Seamos realistas: la mayoría de las empresas, incluida la suya, tienen demasiadas reuniones innecesarias.

Una de las formas más fáciles de eliminarlos es mediante actualizaciones diarias del estado sin conexión.

Hay plantillas gratis y personalizables que cubren todo, desde el seguimiento de proyectos hasta las actualizaciones del equipo, ¡para que puedas evitar más reuniones de estado!

Ahora, explore algunas plantillas de Excel de informes diarios y seleccione la que mejor se adapte a sus necesidades.

1. Plantilla de informe diario por plantilla. net

Plantilla de informe diario
a través de Template.net

¿Qué pasa si su equipo de ventas cerró ayer una venta importante, pero hoy ha tenido problemas con el seguimiento? La plantilla de informe diario de Template. net es su herramienta para priorizar tareas, logros y cualquier obstáculo al que se enfrente su equipo. Con esta plantilla, puede registrar rápidamente los logros del día y tomar nota de los retos.

La plantilla incluye:

  • Un diseño estructurado que hace que sus informes sean claros, coherentes y fáciles de revisar, perfecto para profesionales que valoran las actualizaciones visuales
  • Seguimiento de métricas clave para aspectos esenciales como el equipo de ventas, la productividad o el progreso de los proyectos, lo que le ayuda a medir el rendimiento de un vistazo
  • El espacio para esbozar los próximos pasos para abordar los problemas

Ideal para: profesionales de equipo de ventas que necesitan hacer un seguimiento del progreso diario de su trabajo

2. Plantilla de informe de progreso diario por plantilla. net

Plantilla de informe diario de progreso
a través de Template.net

Tu equipo de control de calidad envía una lista interminable de incidencias y el equipo de desarrollo se pasa el día intentando solucionar un fallo masivo del sistema que desbarata sus planes.

En lugar de ahogarse en correos electrónicos dispersos y notificaciones interminables, utilizan la plantilla de informe diario de progreso de Template.net para registrar el problema, desglosar cómo lo solucionaron y establecer prioridades claras para volver a la normalidad al día siguiente.

Con esta plantilla de informe de progreso, puede:

  • Céntrese en alinear el trabajo diario con las metas trimestrales utilizando listas de pendientes integradas
  • Mantenga el pulso de los esfuerzos diarios de su equipo mientras obtiene una visión general
  • Documente los retos y capture las soluciones, lo que la convierte en una buena plantilla de resumen de proyecto

Ideal para: equipos que trabajan en proyectos a largo plazo que requieren controles regulares

3. Plantilla de formulario de informe diario de ventas por plantilla. net

Plantilla de formulario de informe diario de ventas
a través de Template.net

Gestionar un equipo de ventas, especialmente uno con más de dos representantes, puede ser un reto, sobre todo cuando se trata de realizar un seguimiento del rendimiento y comunicar las actualizaciones a las partes interesadas.

La plantilla de formulario de informe diario de ventas de Template.net simplifica este proceso organizando detalles clave como transacciones, ingresos y objetivos de ventas en un formato único, claro y fácil de leer.

Esta plantilla de informe diario gratis, gratuita, le permite:

  • Acceda rápidamente a métricas como el número de ventas, productos vendidos e ingresos totales
  • Determine fácilmente el rendimiento individual de los representantes y el progreso hacia los objetivos
  • Elimine la necesidad de complejas hojas de cálculo y recopilación manual de datos
  • Proporcione una panorámica clara de las actividades diarias del equipo de ventas

Ideal para: líderes de equipos de ventas que desean asegurarse de que los miembros del equipo están reuniendo objetivos e identificando oportunidades de mejora

4. Plantilla de informe de trabajo diario por plantilla. net

Plantilla de informe de trabajo diario
a través de Template.net

Para agencias y consultores, donde el control de tiempo (la elaboración de informes) no es negociable, la plantilla de informe diario de trabajo es la herramienta definitiva para estar al tanto de sus tareas y mantener un flujo de trabajo fluido.

Le ayuda a registrar los detalles del trabajo diario mientras:

  • Desglose de tareas, seguimiento de horas y simplificación de la facturación a los clientes
  • Supervisar los desafíos y mantener pestañas en el progreso general
  • Destacar el rendimiento estelar de los miembros del equipo con un rápido reconocimiento
  • Anotar comentarios que podrían ser valiosos durante las revisiones de rendimiento

Ideal para: autónomos, agencias y consultores que necesitan hacer un seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea

5. Plantilla de informe de tareas diarias por plantilla. net

Plantilla de informe de tareas diarias
a través de Template.net

En la plantilla de informe de tareas diarias de Template. net, los miembros de su equipo pueden resaltar las tareas en las que están trabajando cada día y mucho más. Por ejemplo, pueden explicar por qué el informe de fin de año está todavía en curso mencionando el razonamiento en «Comentarios»

Esto reducirá el tiempo de seguimiento requerido por su parte, y podrá:

  • Seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea
  • Proporcione notas y explicaciones sobre el progreso de las tareas
  • Priorice el trabajo con listas de prioridades personalizables

Ideal para: gerentes que gestionan un gran número de miembros de equipo que requieren (la elaboración de) informes cohesionados

👀 ¿Sabías que...? Multiplan fue la primera hoja de cálculo de Microsoft en 1982, pero no pudo competir con Lotus 1-2-3 en MS-DOS. ¡Ese fracaso provocó la creación de Excel!

6. Informe diario de entradas y salidas de existencias mediante plantilla WPS

Informe diario de entradas y salidas de existencias
a través de la plantilla WPS

La plantilla Informe diario de entradas y salidas de existencias le ayudará a realizar un seguimiento de los niveles de existencias entrantes y salientes, lo que le permitirá comprender claramente su inventario. Si vende zapatos, por ejemplo, en tiendas minoristas y acaba de recibir un nuevo envío de productos, puede:

  • Registre las cantidades y descripciones de los productos
  • Identifique cuándo es necesario reponer existencias
  • Entender qué productos se venden bien
  • Detecte y aborde rápidamente las discrepancias de inventario

💡Consejo profesional: Comparta esta hoja con su equipo de marketing. Pueden elegir los productos menos vendidos y promocionarlos para aumentar las ventas.

Ideal para: empresas minoristas, gerentes de almacén y propietarios de pequeñas empresas que necesitan realizar un seguimiento diario de los movimientos de existencias

7. Plantilla de formulario de informe diario de salida por WPS Plantilla

Plantilla de formulario de informe diario de salida
a través de la plantilla WPS

Tanto si gestiona un almacén como si dirige una empresa de comercio electrónico, la plantilla de formulario de informe diario de salida de WPS le ayudará a realizar un seguimiento de todos los envíos salientes y a garantizar que las entregas se realizan según lo previsto.

Por ejemplo, si va a enviar 50 ordenadores portátiles a clientes de todo el país, esta plantilla le permite:

  • Registre los detalles del envío, como la fecha, el destino, el producto y la cantidad
  • Supervise los plazos de entrega y la información de los destinatarios
  • Identifique y aborde los retrasos o discrepancias

Ideal para: equipos de logística, gerentes de almacén, empresas de comercio electrónico y cualquier persona que gestione envíos diarios

8. Plantilla de informe diario de salud y asistencia de los empleados de la empresa por WPS Template

Plantilla de informe diario de salud y asistencia de los empleados de la empresa
a través de la plantilla WPS

Digamos que uno de los miembros de su equipo informa que se encuentra mal y necesita tomarse el día libre. Puede registrar fácilmente su estado de salud y el motivo de la ausencia en la plantilla de informe diario de salud y asistencia de los empleados de la empresa de WPS

Puede utilizar esta plantilla para:

  • Seguimiento diario de la asistencia y de los problemas relacionados con la salud
  • Obtenga información sobre los patrones de absentismo
  • Identifique problemas potenciales como problemas de salud recurrentes o agotamiento

Ideal para: gerentes de RR. HH., jefes de equipo o propietarios de empresas que desean estar al tanto de la salud y la asistencia de los empleados

9. Plantilla de informe diario del estado del proyecto por Coefficient

Plantilla de informe diario del estado del proyecto
a través de Coefficient

Imaginemos que su equipo de envíos acaba de recibir dos pedidos grandes. Mientras los procesan, reciben otro envío. ¿Qué tienen pendiente ahora? La plantilla de Coefficient para el informe diario del estado del proyecto resuelve esta situación. Le permite:

  • Documente las tareas completadas, los desafíos y las próximas metas
  • Proporcione una instantánea clara del estado diario del proyecto
  • Mencione y etiquete tareas ad-hoc a los miembros del equipo
  • Priorice las tareas ad-hoc según sea necesario

Ideal para: gestores de proyectos, líderes de equipo y cualquier persona que supervise proyectos complejos

Límites del uso de Excel para informes diarios

Aunque Excel es una herramienta muy utilizada para la elaboración de informes diarios, tiene algunas limitaciones. Esto es lo que puede encontrar:

  • Actualizaciones manuales: Si sus necesidades (de elaboración de) informes son dinámicas, actualizar manualmente Excel todos los días puede resultar rápidamente abrumador y propenso a errores
  • Desafíos de la colaboración: El uso compartido de (la elaboración de) informes y la edición simultánea pueden dar lugar a problemas de control de versiones y retrasos
  • Automatización limitada: Excel ofrece automatización básica, pero carece de funciones más avanzadas como la generación automática de informes, el envío de recordatorios o la sincronización de datos, lo que significa que estas tareas quedan pendientes
  • Problemas de escalado: A medida que sus datos crecen, Excel puede tener dificultades para manejar grandes volúmenes de información, lo que dificulta el seguimiento de las actualizaciones diarias de registros en múltiples departamentos o proyectos
  • Falta de integración: Excel no se integra a la perfección con otras herramientas que pueda estar utilizando, como software de gestión de proyectos o CRM, lo que dificulta la recopilación de datos o la automatización de los flujos de trabajo

👀 ¿Sabías que...? Excel te permite meter 32 767 caracteres en una fórmula. ¿Deberías? ¡Probablemente no!

Plantillas alternativas de Excel para informes diarios

Hoy busca plantillas de informes sobre el estado de los proyectos. Mañana, su prioridad podría ser crear paneles de proyectos. A medida que su empresa crece, las ideas evolucionan y los equipos se amplían, necesita una herramienta que crezca con usted.

ClickUp es una app, aplicación, para todo el trabajo que combina el seguimiento de tareas, la supervisión del progreso y funciones de comunicación en una sola interfaz, lo que garantiza que disponga de toda la información esencial que necesita para estar al tanto de su trabajo.

Escúchalo de nuestro usuario, Alexis Valentin, director de Desarrollo de Empresas Globales, Pigment.

Con ClickUp, redujimos el tiempo que lleva despachar y ejecutar tareas, de un par de días a un par de horas. Ahora la gente sabe qué tareas están pendientes para su incorporación y qué tienen pendiente, lo cual es una pesadilla de intentar organizar por correo electrónico. Los gerentes están a un clic de distancia, gracias a las plantillas, de crear tableros de incorporación para cada nuevo empleado. Un cambio de juego.

Con ClickUp, hemos reducido el tiempo que se tarda en enviar y ejecutar tareas, de un par de días a un par de horas. Ahora la gente sabe qué tareas están pendientes para su incorporación y qué tienen pendiente, lo cual es una pesadilla intentar organizarlo por correo electrónico. Los gerentes están a un clic de crear tableros de incorporación para cada nuevo empleado, gracias a las plantillas. Un cambio de juego.

Exploremos ocho plantillas adicionales de informes diarios en ClickUp que suponen alternativas convincentes.

1. La plantilla de informe diario de ClickUp

Realice el seguimiento y la elaboración de informes de sus actividades diarias sin esfuerzo con la plantilla de informe diario de ClickUp

Ya sea que esté gestionando un equipo o trabajando solo, la plantilla de informe diario de ClickUp tiene todo lo que necesita para mantener el control y adelantarse a sus metas. Con esta plantilla, puede revisar rápidamente los logros de ayer, los planes de hoy y la lista de pendientes de mañana, todo en un solo lugar.

Así es como esta plantilla ayuda a los equipos a mantener la productividad y la conexión (a internet):

  • Los campos de prioridad y las descripciones de tareas capturan detalles clave sobre cada actividad, incluyendo quién es el responsable y el tiempo empleado, lo que le ofrece una imagen completa del progreso diario
  • Las múltiples vistas, como Resumen diario y Panorámica semanal, ayudan a analizar patrones y detectar cuellos de botella, para que pueda tomar decisiones basadas en datos sobre la carga de trabajo y los recursos
  • Las capacidades de automatización se encargan de las tareas rutinarias de (elaboración de) informes, lo que permite que su equipo se centre en un trabajo significativo al tiempo que garantiza una documentación coherente

✨ Ideal para: gestores de proyectos, líderes de equipo y cualquier persona que supervise proyectos sencillos

👀 ¿Sabías que...? Más de la mitad (52 %) de los empleados de todo el mundo creen que la IA beneficiará a sus carreras en los próximos cinco años, y el 31 % espera un aumento de la productividad y el 27 % ve la oportunidad de aprender nuevas habilidades.

2. La plantilla de informe diario de ClickUp

Aumente la alineación y la productividad del equipo con la plantilla de informe diario de ClickUp

Te ha pasado: otra mañana pasando de una app, aplicación o herramienta a otra, intentando averiguar en qué está trabajando tu equipo. La plantilla de informe diario de ClickUp pone fin a ese caos reuniendo todas tus actualizaciones diarias en un único hub central.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea útil:

  • *seguimiento de estado personalizado: Configure diferentes estados como «En curso», «Bloqueado» o «Terminado» para supervisar el progreso de la sesión informativa. Añada Campos personalizados para capturar detalles clave como números de proyecto, listas de asistentes y ubicaciones de las sesiones informativas, todo en una sola vista
  • Centro de comunicación en tiempo real: Los miembros del equipo pueden publicar actualizaciones rápidas directamente en las tareas, reaccionar a los comentarios y realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las diferentes actividades. Esto crea un registro claro del progreso diario que es fácil de consultar más adelante
  • Organización inteligente de reuniones: Utilice la vista Calendario para programar reuniones informativas y crear Agendas en Documentos. De esta forma, todo el contenido relacionado con las reuniones estará organizado y accesible en un solo lugar

Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos remotos que realizan puestas al día diarias

3. Plantilla de informe de actividad diaria de empleados de ClickUp

Realice un seguimiento del progreso sin esfuerzo y mantenga a su equipo informado con la plantilla de informe de actividad diaria de empleados de ClickUp

Supongamos que un miembro del equipo quiere tomarse una licencia repentina y usted quiere saber si esto interrumpiría su flujo de trabajo antes de aprobar su solicitud. La plantilla de informe de actividad diaria de empleados de ClickUp le dará una visión rápida de todo en lo que están trabajando a diario. Puede comprender el trabajo pendiente y sopesar la urgencia de los mismos.

Esto es lo que hace que esta plantilla destaque:

  • Las múltiples vistas le ofrecen nuevas perspectivas sobre el trabajo diario. Pruebe la vista Resumen de actividades para realizar un seguimiento de las tareas completadas, ordenar las tareas por prioridad para detectar elementos urgentes y la vista Tareas completadas para medir la productividad
  • Los estados integrados como «en curso» y «pendiente de aprobación» facilitan el seguimiento del estado de las tareas. Los miembros del equipo pueden actualizar rápidamente el progreso de las tareas, mientras que los gerentes obtienen visibilidad en tiempo real de las actividades diarias
  • Las funciones inteligentes de automatización envían recordatorios oportunos para rellenar los informes diarios. Esto hace que todos rindan cuentas y garantiza que no se pasen por alto actualizaciones importantes

✨ Ideal para: gerentes de RR. HH., jefes de equipo y supervisores que realizan un seguimiento del progreso de los miembros individuales del equipo

📮ClickUp Insight: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes diarios, en busca de información, contexto y actualizaciones. Esto indica una buena cantidad de tiempo perdido desplazándose, buscando y descifrando conversaciones fragmentadas a través de correos electrónicos y chats para averiguar el progreso. 😱

Si tan solo tuvieras una plataforma inteligente que conectara tareas, proyectos, chatear y correos electrónicos (¡además de IA!) en un solo lugar. Pero la tienes, la app, aplicación, motor de productividad: ¡ClickUp!

4. La plantilla de informe de fin de día de ClickUp

Mantenga los proyectos en marcha con la plantilla de informe de fin de día de ClickUp

Necesita una plantilla de actualización de proyectos para hacer un seguimiento rápido del progreso. Digamos que un miembro del equipo ha estado trabajando en un informe, pero ha habido un retraso inesperado.

Con la plantilla de informe de fin de día de ClickUp, los miembros de tu equipo pueden rellenar rápidamente sus progresos, desafíos y metas para el día siguiente.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea eficaz para sus necesidades diarias de (elaboración de) informes:

  • Mantenga a todos alineados con Campos personalizados para resúmenes de tareas, actualizaciones de departamentos y notas de supervisores
  • Realice un seguimiento del progreso utilizando múltiples vistas como «Para revisión», «Informe diario» y «Resumen diario»
  • Ahorre tiempo con automatizaciones y recordatorios integrados para la elaboración de informes diarios
  • Mejore la comunicación a través de funciones colaborativas y actualizaciones en tiempo real
  • Obtenga una panorámica clara de las actividades del equipo mediante paneles personalizables
  • La plantilla incluye 12 Campos personalizados especializados, entre los que se incluyen «Preguntas y comentarios», «tarea de resumen completada» y «superior directo», para ayudarle a capturar toda la información esencial

✨ Ideal para: gerentes, ejecutivos y jefes de proyecto que necesitan actualizaciones rápidas diarias de los proyectos

5. Plantilla de informe de producción diaria de ClickUp

Acelere el flujo de producción y mantenga a su equipo sincronizado con la plantilla de informe de producción diaria de ClickUp

Supongamos que está creando varios vídeos de YouTube para el lanzamiento de un nuevo producto y el equipo trabaja con un calendario apretado. Tiene cinco equipos diferentes trabajando en cada aspecto de los vídeos.

La plantilla de informe de producción diaria de ClickUp reúne todas estas partes en un solo lugar, ofreciéndole una instantánea en tiempo real de sus operaciones diarias.

Mantenga pestañas en sus métricas de producción y el rendimiento del equipo con estas funciones integradas:

  • Los estados personalizados y los campos personalizados le ayudan a supervisar las diferentes etapas de las tareas de producción, desde «En curso» hasta «Completada» y «Pendiente de revisión». Añada puntos de datos específicos como cantidades de producción, duración del tiempo de inactividad y métricas de calidad para obtener una imagen completa de su producción diaria
  • Las múltiples opciones de visualización de datos convierten los números en bruto en información procesable a través de gráficos de cantidades de producción, tablas de análisis de tiempo de inactividad y calendarios de uso de la fuerza laboral. Estas vistas ayudan a detectar patrones y a tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos
  • Las herramientas de colaboración en tiempo real mantienen a todos sincronizados con actualizaciones instantáneas, comentarios y menciones

✨ Ideal para: directores de producción, equipos creativos y supervisores de fabricación que garantizan un flujo de trabajo fluido

📖 Lea también: Plantillas gratis de seguimiento del progreso de proyectos para la gestión de proyectos

6. La plantilla de informe diario de ventas de ClickUp

Impulse las ventas con claridad y rapidez utilizando la plantilla de informe de ventas diarias de ClickUp

Los números cuentan historias y, para los equipos de ventas, esas historias figuran en las decisiones de la empresa. La plantilla de informe de ventas diario de ClickUp convierte los datos de ventas dispersos en información clara sobre la que su equipo puede actuar.

Esto es lo que aporta esta plantilla a su proceso de ventas:

  • Seguimiento del rendimiento de las ventas en tiempo real: Añada Campos personalizados para supervisar métricas clave como el tamaño de la operación, la fuente de clientes potenciales y el rendimiento del representante de ventas
  • *gestión inteligente de la cartera de proyectos: ¿Quiere saber exactamente en qué punto se encuentra cada acuerdo? Utilice estados personalizados como «Pendiente», «Cerrada» y «Seguimiento necesario» para realizar un seguimiento del progreso del equipo de ventas
  • Toma de decisiones basada en datos: Utiliza los gráficos de Gantt para planificar los objetivos de ventas y las vistas de calendario para programar los seguimientos. Cuando necesites informar a las partes interesadas, solo tienes que abrir el panel de rendimiento de ventas para obtener una instantánea clara de tus resultados

✨ Ideal para: equipos de desarrollo empresarial, ejecutivos de cuentas y directores de equipo de ventas que realizan un seguimiento del rendimiento

7. Plantilla de informe diario de construcción de ClickUp

Mejore la coordinación del equipo y el progreso de la obra con la plantilla de informe diario de construcción de ClickUp

En proyectos de construcción a gran escala, varios contratistas suelen trabajar en diferentes aspectos. El cronograma es ajustado y cada equipo necesita hacer un seguimiento del progreso del otro para evitar la superposición de trabajos o la pérdida de plazos y oportunidades.

Con la plantilla de informe diario de construcción de ClickUp, el supervisor de la obra puede registrar actualizaciones críticas como la cantidad de paneles de yeso instalados, problemas con los subcontratistas, inspecciones completadas, escasez de inventario o preocupaciones de seguridad.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea imprescindible para su proyecto de construcción:

  • Cree estados personalizados como «Abierto», «En curso», «Completada» y «Retrasada» para supervisar el progreso de cada tarea en tiempo real
  • Registre los detalles cruciales del sitio utilizando Campos personalizados (piense en condiciones climáticas, registros de equipos y observaciones de seguridad), todo en un solo lugar central
  • Cambie entre varias vistas, como «Resumen diario», «Registro de equipos» y «Lista de control de seguridad», para obtener diferentes perspectivas sobre el estado de su proyecto
  • Mantenga a todos sincronizados con herramientas de colaboración integradas y funciones de documentación en tiempo real que se integran perfectamente con Documentos de Google

✨ Ideal para: Supervisores de obra, contratistas y gestores de proyectos que supervisan el progreso de la construcción

💡 Consejo profesional: Empiece cada día actualizando la plantilla con las tareas completadas, los materiales utilizados y la mano de obra presente. Esto crea un registro fiable al que puede hacer referencia en cualquier momento.

8. La plantilla de informe de caja de fin de día de ClickUp

Realice un seguimiento de su flujo de caja sin esfuerzo con la plantilla de informe de caja de fin de día de ClickUp

¿Cómo se asegura de que se tenga en cuenta cada dólar de su restaurante al final de un día ajetreado? Con múltiples turnos, formas de pago, propinas y reembolsos que gestionar, es fácil que las cosas se vuelvan abrumadoras. La plantilla de informe de caja al final del día de ClickUp aporta claridad y precisión a su seguimiento financiero diario.

Con esta plantilla, puede:

  • Realice un seguimiento de cada céntimo con Campos personalizados: Mantenga pestañas en las ventas en efectivo, transacciones con tarjeta de crédito, reembolsos y recuento total de efectivo
  • Manténgase al tanto del estado de los informes: Supervise el progreso de los informes con opciones de estado como «Pendiente de aprobación», «Completada» y «Enviada»
  • Trabaje mejor en equipo: comparta informes con los miembros del equipo, programe informes futuros utilizando la vista Calendario y organice los datos de la caja registradora en la vista Tabla
  • Obtenga una visión financiera completa: Genere informes detallados que cubran el total de ventas, el flujo de caja, las transacciones y cualquier observación digna de mención

✨ Ideal para: gerentes de venta al por menor, propietarios de restaurantes y equipos financieros que gestionan transacciones diarias

Simplifique la elaboración de informes diarios con ClickUp

Cuando se trata de la elaboración de informes diarios, las plantillas de Excel pueden parecer una herramienta antigua y poco fiable, pero a menudo dejan mucho que desear en términos de personalización y automatización.

Aunque proporcionan las filas y columnas básicas para el seguimiento del progreso del proyecto, pueden volverse rápidamente engorrosas y desconectarse del panorama general.

ClickUp trabaja tan duro como su equipo: recopila actualizaciones automáticamente, se alinea con sus flujos de trabajo y ofrece información en tiempo real a todos los que la necesitan. Es más que ahorrar tiempo; se trata de transformar la forma en que su equipo colabora y se mantiene informado.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y olvídese de las temidas reuniones de actualización de estado. ¡Su equipo se lo agradecerá!

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