No puede esperar que sus empleados superen las expectativas de sus clientes si usted no supera las expectativas de los empleados con respecto a la dirección. »
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¿Alguna vez ha comenzado un proyecto pensando que todos estaban en la misma página, solo para darse cuenta a mitad de camino de que había una desalineación completa entre sus expectativas y lo que quería su cliente? ¿Suena como una pesadilla?
Eso es lo que suele ocurrir cuando un resumen del cliente no está claro o, peor aún, no existe.
Un resumen del cliente es la diferencia entre el lanzamiento fluido de un proyecto y un caos de revisiones, plazos incumplidos y presupuestos sobrepasados. Cuando se hace bien, elimina las conjeturas, alinea a las partes interesadas y prepara el proyecto para un intento correcto antes de que comience una sola tarea. En otras palabras, mantiene contento a tu cliente, a tu jefe y, quizás lo más importante, a tu equipo.
Si también quieres redactar un resumen para un cliente (¡o guiar a tus clientes para que creen uno!) que mantenga a los equipos centrados, los resultados claros y los proyectos avanzando sin los obstáculos habituales, permanece atento a este blog.
⏰ Resumen de 60 segundos
El resumen del cliente es la columna vertebral de cualquier proyecto, ya que garantiza expectativas claras, flujos de trabajo estructurados y una ejecución sin contratiempos.
A continuación, le mostramos cómo crear uno que elimine la confusión y impulse los resultados:
- Defina las metas, los objetivos y el alcance del proyecto desde el principio para evitar desalineaciones y desviaciones del alcance
- Estructura el resumen con requisitos específicos, información sobre el público objetivo y resultados esperados para optimizar la ejecución
- Mejora la claridad con directrices de marca, métricas de intentos correctos y procesos de aprobación para que todas las partes interesadas conozcan su rol
- Utilice plantillas y ejemplos reales para crear resúmenes prácticos y bien redactados que mantengan a los equipos en sintonía
- Gestiona y realiza el seguimiento de los resúmenes de los clientes sin esfuerzo con las herramientas colaborativas, la gestión de tareas y la organización de documentos de ClickUp para mejorar la eficiencia de principio a fin
Comprender los resúmenes de clientes
Un resumen del cliente es un documento fundamental que alinea las expectativas entre las empresas y los proveedores de servicios antes de que comience un proyecto.
Describe detalles clave como las metas, los objetivos, el alcance del proyecto, el público objetivo y los resultados esperados, lo que garantiza que todos los involucrados estén en sintonía desde el principio.
El rol de los briefs de clientes en proyectos exitosos
Un resumen bien redactado actúa como un plan estratégico, reduciendo los malentendidos, minimizando los cambios de alcance y agilizando la ejecución.
Ayuda a los equipos a definir las prioridades del proyecto, asignar los recursos de manera eficiente y realizar un seguimiento del progreso en relación con los objetivos predefinidos. Todo ello contribuye al intento correcto del proyecto y a mejorar el retorno de la inversión.
Ten en cuenta que un resumen del cliente es distinto de un resumen creativo. Estas son las diferencias:
Resumen del cliente frente al resumen creativo
| Aspecto | Resumen del cliente | Brief creativo |
| Propósito | Define los problemas, las metas y la logística de la empresa | Guía al equipo creativo en la ejecución |
| Enfoque | Describe el alcance, los objetivos y las expectativas del proyecto | Detalles sobre el tono, los mensajes y las directrices de la marca |
| Destinatarios | Partes interesadas internas, agencias o gestores de proyectos | Diseñadores, especialistas en marketing y creadores de contenido |
| Meta final | Garantiza la alineación con los requisitos del proyecto | Proporciona orientación para la creación de contenidos |
Ambos tipos de resúmenes desempeñan un rol crucial en los proyectos, pero un resumen del cliente completo garantiza que toda la información necesaria esté disponible antes de que comience el proceso creativo.
Más información: Cómo redactar un briefing creativo de marketing en 8 pasos
Importancia de redactar un resumen del cliente
Imagina comenzar un proyecto con un hilo de correo electrónico impreciso y una idea a medio formar. Tu equipo comienza a trabajar, pero las expectativas cambian, las revisiones se acumulan y el presupuesto se sale de control.
¿Qué sucede sin un briefing claro del cliente?
🚨 Expectativas poco claras: los equipos trabajan con suposiciones en lugar de hechos📉 Desviación del alcance: las prioridades cambian, los plazos se alargan y los presupuestos se disparan🔄 Revisiones interminables: los resultados no cumplen los objetivos, lo que genera frustración
¿Por qué es importante el resumen del cliente?
✅ Para gestores de proyectos: mantiene los cronogramas, los entregables y las partes interesadas alineados✅ Para profesionales del marketing: traduce los problemas empresariales en una hoja de ruta clara para el equipo creativo✅ Para equipos: garantiza que todos estén en la misma página y minimiza los malentendidos
Un resumen del cliente bien estructurado es la base de un proyecto exitoso que se desarrolla sin problemas de principio a fin. Exploremos qué incluye.
Componentes de un resumen para el cliente
Un resumen del cliente es más que una simple lista de control. Establece las bases para un proyecto exitoso al describir la información necesaria que los equipos necesitan para ejecutarlo con confianza. Sin él, los proyectos corren el riesgo de desviarse del objetivo, generar expectativas desalineadas y desperdiciar recursos.
1. Panorámica del proyecto
Esta sección debe proporcionar una comprensión rápida de en qué consiste el proyecto. Si se une un nuevo interesado a mitad del proyecto, debe poder comprender los objetivos y los resultados clave en cuestión de minutos. Esta es la respuesta al «por qué» de un proyecto.
🔹 Ejemplo: En lugar de decir «rediseño del sitio web», especifique «renovación de un sitio de comercio electrónico para incluir x nuevas ofertas, mejorar la experiencia móvil y aumentar las conversiones en un 20 %»
Más información: ¿Cómo redactar una propuesta de proyecto?
2. Metas y objetivos
Defina claramente qué se considera un intento correcto. Las metas a corto plazo mantienen a los equipos centrados, mientras que los objetivos a largo plazo se alinean con estrategias empresariales más amplias.
🔹 Ejemplo: Lanzamiento de una campaña de renovación de marca para establecer una presencia digital más sólida y atraer a un público más joven
3. Público objetivo
El intento correcto de un proyecto depende de llegar a las personas adecuadas. Comprender al cliente ideal garantiza que los mensajes, el diseño y el posicionamiento tengan repercusión.
🔹 Ejemplo: Una app, aplicación, de fitness para profesionales corporativos requiere un tono y una experiencia de usuario diferentes a los de una app dirigida a los gimnasiófilos de la Generación Z
4. Directrices y mensajes de marca
Un proyecto sin directrices de marca corre el riesgo de producir diseños, anuncios o contenidos que no se ajusten a la marca o que parezcan inconexos. Un resumen bien redactado debe especificar, entre otras cosas, el uso del logotipo, la tipografía, la paleta de colores y el tono de voz.
🔹 Ejemplo: Es posible que una marca de alta costura tradicional no quiera fuentes atrevidas y divertidas o un lenguaje informal en sus campañas de marketing. Unas directrices de marca claras garantizan que el equipo creativo mantenga un tono sofisticado y de alta calidad en todas las plataformas
👀 ¿Sabías que...? Tiffany & Co. registró su firma «Tiffany Blue », convirtiéndola en uno de los primeros colores protegidos legalmente en el ámbito de la marca
Esto demuestra que la coherencia de la marca es más que una simple cuestión estética. Se trata más bien de poseer una identidad distintiva que cause una impresión duradera.
5. Entregables y cronograma
Todo proyecto que se precie depende de unas expectativas claras sobre los resultados y los plazos. Sin ellas, los equipos pierden tiempo adivinando lo que se necesita o revisando el trabajo una y otra vez.
📌 Entregables: Qué hay que crear o presentar⏳ Cronograma: Hitos clave, rondas de comentarios y fechas de lanzamiento
🔹 Ejemplo: Una agencia de marketing que se encarga del lanzamiento de un producto podría establecer entregables por fases: la primera semana para los activos de marca, la segunda para el texto publicitario y la tercera para el diseño de la página de destino. Un cronograma estructurado mantiene el proyecto en marcha y garantiza que nada se haga con prisas en el último momento
6. Presupuesto y limitaciones
Incluso las mejores ideas pueden fracasar si superan los límites financieros. Definir el presupuesto desde el principio ayuda a los equipos a priorizar lo que es factible sin malgastar esfuerzos en conceptos poco realistas.
🔹 Ejemplo: Una startup que busca un nuevo sitio web puede querer una plataforma interactiva y personalizada, pero solo tiene presupuesto para una página de destino sencilla y centrada en la conversión. Ajustar estas expectativas desde el principio evita desajustes y pérdidas de tiempo
Un resumen del cliente completo elimina las conjeturas, mejora la colaboración y garantiza que todas las partes interesadas estén alineadas antes de comenzar la ejecución.
Lea también: Plantillas gratuitas para resúmenes de proyectos: Word, Documentos de Google y ClickUp
Cómo redactar un resumen para el cliente: guía paso a paso
Un resumen del cliente bien estructurado elimina la ambigüedad y garantiza que todas las partes interesadas comprendan el alcance, los objetivos y las limitaciones del proyecto. Sin él, las expectativas cambian, las prioridades se vuelven poco claras y los equipos pierden tiempo en revisiones que podrían haberse evitado.
Para crear un resumen del cliente completo, siga estos pasos estructurados para definir metas, alinear equipos y optimizar la ejecución.
Paso 1: Define el propósito y las metas del proyecto 📋
Todo proyecto comienza con un problema que hay que resolver. Un resumen del cliente debe indicar claramente qué se pretende conseguir con el proyecto y cómo se medirá el intento correcto.
Una startup tecnológica que lanza un sitio web para simplificar la incorporación de clientes debe definir su propósito como mejorar la experiencia del usuario y reducir las tasas de abandono. Las metas deben ser cuantificables, como aumentar las inscripciones en un 20 % en los tres primeros meses. Si estos objetivos no se establecen desde el principio, los equipos tendrán diferentes interpretaciones de lo que debe lograr el proyecto.
Empiece por:
- Métricas de intentos correctos que determinarán si el proyecto cumple con las expectativas
- Un propósito claro que describa por qué existe el proyecto
- Metas específicas vinculadas a resultados medibles
Paso 2: Identifica el público objetivo 🎯
Un proyecto solo es eficaz si resuena en las personas adecuadas. Comprender al cliente ideal garantiza que los mensajes, el diseño y la funcionalidad se adapten a sus necesidades.
Una empresa fintech que desarrolla una app, aplicación, para elaborar presupuestos debe decidir si se dirige a estudiantes universitarios que gestionan sus primeros sueldos o a profesionales con altos ingresos que realizan el seguimiento de sus inversiones. El tono, las funciones y el enfoque de marketing serán muy diferentes para cada público.
Para definir el público objetivo:
- Identifique los conocimientos sobre el comportamiento que influyen en las decisiones de compra o compromiso
- Describa datos demográficos como la edad, la ubicación y la profesión
- Comprenda los puntos débiles y cómo el proyecto los abordará
Paso 3: Esbozar el alcance del proyecto y los resultados esperados 🔎
Un proyecto puede expandirse rápidamente más allá de su intención original si el alcance no está claramente definido. El resumen del cliente debe establecer exactamente qué se incluye y qué no.
Una empresa que solicita una renovación de marca puede suponer que esto incluye actualizaciones del sitio web, mientras que una agencia puede estar trabajando únicamente en el rediseño del logotipo. Este tipo de desajustes provocan retrasos, sobrecostes y desviaciones del alcance.
Asegura la claridad especificando:
- Elementos fuera del alcance para evitar trabajo innecesario y extensiones del presupuesto
- Alcance del proyecto para esbozar lo que se espera
- Entregables como logotipos, diseños de sitios web o campañas publicitarias
Paso 4: Establece las directrices de la marca y los mensajes clave 👩🏫
Sin coherencia de marca, los proyectos corren el riesgo de transmitir mensajes contradictorios. Un resumen del cliente debe definir las directrices visuales y tonales para garantizar que todos los equipos creen activos que se ajusten a la identidad de la marca.
Una marca inmobiliaria de lujo centrada en una clientela de alto nivel debe mantener un tono refinado y sofisticado. Si un equipo creativo empieza a utilizar fuentes divertidas y un lenguaje informal, el mensaje parecerá inconexo. Incluir la voz de la marca, la tipografía y la paleta de colores en el briefing evita estas inconsistencias.
Definir:
- Directrices visuales que incluyen colores, fuentes y estilos de imágenes
- Tono de voz acorde con la personalidad de la empresa
- Mensajes clave para garantizar la coherencia en la comunicación
Más información: Buenas prácticas para mejorar la comunicación con los clientes
Paso 5: Establezca cronogramas y hitos claros ⏱
Un proyecto sin plazos estructurados corre el riesgo de prolongarse indefinidamente. Un resumen del cliente debe desglosar cada fase con fechas clave para la retroalimentación, las aprobaciones y la ejecución.
Una marca minorista que lanza una campaña para el Black Friday no puede permitirse retrasos. Si las rondas de comentarios no se programan con antelación, es posible que los activos se aprueben demasiado tarde para ser eficaces. Estructurar el cronograma en el resumen hace que todos se responsabilicen y garantiza que el proyecto avance sin problemas.
Para gestionar los cronogramas de manera eficaz:
- Establezca una fecha límite definitiva para alinear a las partes interesadas y garantizar la entrega a tiempo
- Cree un cronograma detallado que incluya las fases de investigación, producción y lanzamiento
- Defina puntos de control de aprobación para evitar cambios de última hora
Paso 6: Define el presupuesto y las limitaciones 💰
Un proyecto no puede tener éxito si las limitaciones financieras no están claras. Un resumen del cliente debe indicar el presupuesto por adelantado para que las expectativas se ajusten a los recursos.
Una startup que planea una campaña publicitaria en vídeo puede imaginar una producción cinematográfica con actores profesionales. Si el presupuesto solo permite utilizar material de archivo y edición interna, los equipos deben ajustar su enfoque desde el principio, en lugar de revisar los planes más adelante.
Para gestionar las restricciones presupuestarias:
- Considere las opciones de escalabilidad si se dispone de financiación adicional
- Proporcione un intervalo presupuestario claro para orientar la toma de decisiones
- Describa las limitaciones de recursos para evitar solicitudes poco realistas
Paso 7: Aclara los procesos de aprobación y los siguientes pasos 🙌
Una de las principales causas de los retrasos en los proyectos es la confusión sobre quién debe aprobar qué. Un resumen del cliente debe esbozar un proceso estructurado para las aprobaciones y revisiones con el fin de evitar cuellos de botella.
El rediseño de un sitio web puede retrasarse semanas si varios jefes de departamento proporcionan comentarios contradictorios sin que haya un responsable designado para tomar la decisión. Asignar responsabilidades claras de aprobación garantiza que los comentarios se consoliden y que las revisiones se realicen de manera eficiente.
Incluya en el resumen:
- Próximos pasos tras la aprobación para una transición fluida a la ejecución
- ¿Quién es responsable de las aprobaciones en cada fase?
- Cómo se debe enviar el feedback para agilizar las revisiones
Un resumen del cliente es una herramienta estratégica que mantiene los proyectos alineados, evita retrasos innecesarios y garantiza que todas las partes interesadas trabajen hacia la misma meta. Definir objetivos claros, establecer expectativas y estructurar los entregables desde el principio reduce las ineficiencias y prepara los proyectos para un intento correcto a largo plazo.
Más información: ¿Cómo crear una presentación ganadora para un cliente?
Herramientas y recursos para crear resúmenes para clientes
Un resumen del cliente solo es útil cuando es dinámico, accesible y viable. Las herramientas adecuadas mantienen centralizados los detalles del proyecto, permiten una colaboración fluida y garantizan una ejecución sin problemas.
Centralización de los resúmenes de clientes con documentación colaborativa
Un resumen del cliente debe ser más que un documento estático. Debe evolucionar con las actualizaciones del proyecto, los comentarios de las partes interesadas y los cambios de prioridades.
📌 Caso de uso: Una agencia de marketing que trabaja en un proyecto de renovación de marca necesita un espacio compartido donde los diseñadores, estrategas y redactores puedan ponerse de acuerdo sobre las directrices de la marca, los mensajes y la identidad visual sin confusiones
📍 ClickUp Docs te ayuda a redactar resúmenes de clientes y mantiene todos los detalles de los resúmenes de clientes en un solo lugar, lo que permite a los equipos colaborar en tiempo real, realizar un seguimiento de los cambios y mantener una única fuente de información veraz.
Lea también: ¿Cómo utilizar la IA para la documentación?
Asignación de tareas y seguimiento del progreso sin problemas
Un resumen del cliente bien estructurado debe traducirse en elementos de acción claros. Asignar responsabilidades garantiza que todos los entregables se ejecuten a tiempo.
📌 Caso de uso: Un equipo de desarrollo de software que está creando una nueva app, aplicación, a partir de un briefing de un cliente necesita dividir el trabajo en front-end, back-end y diseño UX, al tiempo que realiza un seguimiento del progreso en cada fase
📍 Las tareas de ClickUp ayudan a los equipos a asignar responsabilidades, establecer plazos y enlazar secciones relevantes del resumen para garantizar que no se pase por alto ningún detalle. 📍 El chat de ClickUp mantiene las discusiones conectadas a las tareas, lo que elimina la falta de comunicación y las aprobaciones dispersas.
Colaboración visual con herramientas de lluvia de ideas
Algunos proyectos requieren una fase de lluvia de ideas antes de finalizar los detalles clave en el resumen del cliente. Los equipos necesitan un espacio visual para correlacionar ideas, refinar los flujos de trabajo y alinearse en la dirección creativa.
📌 Caso de uso: Una agencia creativa que trabaja en el lanzamiento de un producto necesita esbozar ideas para la campaña, correlacionar estrategias de contenido y explorar conceptos de marca antes de finalizar el resumen del cliente
📍 Pizarras de ClickUp permiten a los equipos organizar conceptos creativos de forma visual, lo que facilita la estructuración de los mensajes de las campañas, los elementos de diseño y los temas de contenido.
Seguimiento del estado del proyecto y actualizaciones de las partes interesadas
Un resumen del cliente define los entregables, pero es igual de importante realizar un seguimiento del progreso de dichos entregables. Las partes interesadas necesitan una vista en tiempo real de la finalización de las tareas, las aprobaciones y los próximos plazos.
📌 Caso práctico: Un gestor de proyectos que se encarga de un informe de desarrollo de producto debe asegurarse de que cada fase (prototipado, pruebas y producción final) progresa según lo previsto
📍 Los paneles de ClickUp proporcionan información en tiempo real, lo que ayuda a los equipos a supervisar las cargas de trabajo, realizar un seguimiento de los hitos y mantener informadas a las partes interesadas sin necesidad de realizar comprobaciones constantes.
Redactar y perfeccionar el resumen del cliente con IA
Redactar un resumen completo para el cliente requiere estructurar información compleja en un formato claro y práctico. Las herramientas basadas en IA ayudan a optimizar la creación de contenido, refinar los detalles y garantizar la integridad.
📌 Caso de uso: Un equipo de marketing que prepara un ejemplo de resumen para un cliente para una campaña publicitaria necesita redactar secciones estructuradas que cubran los objetivos, la información sobre el público, la dirección creativa y los resultados esperados sin omitir detalles críticos
📍 ClickUp Brain ayuda a redactar y resumir los resúmenes de los clientes, asegurando que todos los requisitos, metas y restricciones del proyecto estén claramente documentados. También ayuda a los equipos a refinar el lenguaje, completar las secciones que faltan y optimizar la claridad antes de finalizar el resumen.
El uso de documentación colaborativa, gestión de tareas, planificación visual e información basada en IA mantiene los resúmenes prácticos, organizados y alineados con las metas del proyecto.
Ejemplos y plantillas de resúmenes para clientes
Incluso con un enfoque estructurado, redactar un resumen para un cliente desde cero puede resultar abrumador. El uso de plantillas y ejemplos reales simplifica el proceso y garantiza que el resumen sea claro, completo y práctico.
1. Ejemplo de resumen del cliente para la revisión del proyecto
📌 Escenario: Una empresa de desarrollo de software está lanzando una nueva función y necesita documentar los conocimientos adquiridos durante el ciclo de vida del proyecto para perfeccionar futuras versiones
Resumen del cliente para la revisión del proyecto
| Sección | Detalles |
| Nombre del proyecto | Mejora de la función del chatbot con IA |
| Problema empresarial | Los usuarios tienen dificultades con la precisión de los chatbots, lo que provoca frustración y un alto volumen de tickets de soporte |
| Objetivos | Mejore la precisión de las respuestas de los chatbots en un 40 % y reduzca las consultas de soporte al cliente en un 25 % |
| Público objetivo | Clientes SaaS existentes que utilizan con frecuencia el soporte por chat en vivo |
| Alcance del proyecto | Mejoras en UX/UI, actualizaciones del modelo de IA backend, pruebas beta con clientes seleccionados |
| Entregables | Actualización sobre chatbots, informe de pruebas de usuarios, análisis posterior al lanzamiento |
| Presupuesto | 50 000 dólares destinados al desarrollo y las pruebas |
| Cronograma | Investigación: 2 semanas, desarrollo: 8 semanas, pruebas: 4 semanas, lanzamiento: 1 semana |
| Partes interesadas | Gerente de producto, jefe de desarrollo, investigador de UX, equipo de marketing |
| Proceso de aprobación | Aprobación final por parte del director técnico antes de la implementación |
El uso de una plantilla estructurada garantiza que cada fase del proyecto se documente de manera eficiente.
La plantilla de revisión de proyectos de ClickUp ayuda a los equipos a capturar información sobre los proyectos, documentar los retos y mejorar los flujos de trabajo futuros.
2. Ejemplo de resumen de campaña de marketing
📌 Escenario: Una agencia de marketing digital está gestionando una nueva campaña de reconocimiento de marca para una marca de moda ecológica y necesita un resumen estructurado para alinear a todos los equipos
Resumen de la campaña
| Sección | Detalles |
| Nombre de la campaña | campaña de concienciación en redes sociales «Estilo sostenible» |
| Problema empresarial | La falta de reconocimiento de marca en la industria de la moda sostenible |
| Objetivos | Aumente el conocimiento de la marca en un 30 % y consiga 15 000 nuevas visitas al sitio web en 3 meses |
| Público objetivo | Los compradores de la generación Y y la generación Z interesados en la moda sostenible |
| Alcance del proyecto | Campaña en redes sociales, asociaciones con personas influyentes, creación de contenido de vídeo |
| Entregables | 15 publicaciones en Instagram, 5 colaboraciones con influencers, 3 vídeos promocionales |
| Presupuesto | 75 000 $ para colaboraciones con influencers y gasto publicitario |
| Cronograma | Desarrollo creativo: 3 semanas, lanzamiento de la campaña: 8 semanas, análisis posterior a la campaña: 2 semanas |
| Partes interesadas | Director de marketing, gestor de redes sociales, creadores de contenido, influencers |
| Proceso de aprobación | Aprobación inicial del concepto por parte del director de marca, revisión final por parte del director ejecutivo |
Un resumen de campaña garantiza una ejecución fluida al definir por adelantado la dirección creativa y los resultados esperados. Puede aprovechar la plantilla de resumen de campaña de ClickUp. Simplifica el proceso al esbozar las metas, los conocimientos sobre la audiencia y los requisitos de activos en un formato estructurado.
Mientras reúnes todas las herramientas esenciales para elaborar el briefing perfecto para el cliente, aquí tienes un vídeo muy interesante sobre cómo la IA puede ayudarte a promocionarte mejor. 👇
3. Ejemplo de resumen para un cliente de desarrollo web
📌 Escenario: Una startup quiere crear un sitio web centrado en la conversión para su nuevo producto SaaS y necesita un resumen estructurado para alinear a sus equipos de diseño y desarrollo
Resumen de desarrollo del sitio web
| Sección | Detalles |
| Nombre del proyecto | Lanzamiento de un sitio web SaaS |
| Problema empresarial | La página de destino actual tiene una alta tasa de rebote y no convierte eficazmente a los visitantes en registros |
| Objetivos | Aumente la tasa de conversión de registros en un 25 % y mejore la participación de los usuarios |
| Público objetivo | Startups, pequeñas empresas y profesionales tecnológicos que buscan herramientas de automatización del flujo de trabajo |
| Alcance del proyecto | Diseño UX/UI, estrategia de contenidos, desarrollo front-end y back-end |
| Entregables | Página de inicio, páginas de productos, flujo de registro, sección de blog, página de integraciones |
| Presupuesto | 100 000 dólares para diseño, desarrollo y pruebas |
| Cronograma | Creación de wireframes: 3 semanas, desarrollo: 6 semanas, pruebas y control de calidad: 2 semanas, lanzamiento: 1 semana |
| Partes interesadas | Diseñador de UX, estratega de contenidos, desarrollador front-end, desarrollador back-end, responsable de marketing |
| Proceso de aprobación | Aprobación de UI/UX por parte del director ejecutivo, aprobación de la funcionalidad por parte del responsable técnico |
Un resumen estructurado del sitio web garantiza que todos los equipos estén alineados en cuanto al diseño, el contenido y la ejecución técnica.
Sin un marco claro, la dirección creativa puede dispersarse, lo que da lugar a expectativas desalineadas y múltiples revisiones.
La plantilla de resumen de diseño de ClickUp agiliza el proceso al describir las especificaciones de diseño, los requisitos de contenido y las directrices de desarrollo, lo que garantiza que todas las fases del proyecto se mantengan en el buen camino.
4. Ejemplo de resumen del cliente para el diseño del embalaje de un producto
📌 Escenario: Una empresa de bebidas está lanzando una nueva línea de bebidas energéticas orgánicas y necesita un resumen bien definido para el equipo de diseño de envases
Resumen de empaquetado de productos
| Sección | Detalles |
| Nombre del proyecto | Envases para bebidas energéticas orgánicas |
| Problema empresarial | Los competidores dominan el espacio en las estanterías y la marca necesita destacar en un mercado consciente de la salud |
| Objetivos | Cree envases llamativos que comuniquen los ingredientes orgánicos y naturales del producto |
| Público objetivo | Consumidores preocupados por la salud, deportistas y compradores respetuosos con el medio ambiente |
| Alcance del proyecto | Diseño de rótulos, envases de botellas, mensajes de marca, elementos de sostenibilidad |
| Entregables | 3 conceptos de embalaje, diseño finalizado para producción, archivos listos para imprimir |
| Presupuesto | 30 000 $ para el diseño y la configuración de la producción |
| Cronograma | Investigación: 2 semanas, fase de diseño: 4 semanas, aprobación y configuración de la producción: 3 semanas |
| Partes interesadas | Gerente de marca, diseñador gráfico, equipo de marketing, consultor de sostenibilidad |
| Proceso de aprobación | Aprobación final del director general antes de la producción en masa |
Un resumen detallado del embalaje garantiza que el diseño se ajuste a la identidad de la marca y a las directrices normativas.
Con la plantilla de entregables de proyectos de ClickUp, tus equipos pueden realizar un seguimiento de los entregables clave, las revisiones y los procesos de aprobación a lo largo del proyecto.
Un resumen del cliente solo es eficaz cuando está estructurado, es claro y se puede poner en práctica. Estos ejemplos reales muestran cómo diferentes sectores utilizan los resúmenes del cliente para alinear equipos, definir expectativas y garantizar la ejecución fluida de los proyectos.
Consejos para mejorar los resúmenes para clientes
Incluso los briefings bien estructurados pueden fracasar si carecen de claridad, compromiso o profundidad estratégica. Más allá de listar objetivos y cronogramas, un briefing de cliente eficaz debe influir en la acción, eliminar fricciones e inspirar mejores resultados. A continuación, te explicamos cómo llevar tus briefings de clientes al siguiente nivel.
Empiece con una visión del proyecto en una sola línea
La gente no recuerda páginas de detalles, sino una única idea clara. Comience su resumen con una frase que establezca la dirección al instante.
🔹 En lugar de: «Desarrollar una nueva app, aplicación, con una usabilidad mejorada y una navegación más intuitiva». ✅ Diga: «Crear una experiencia móvil fluida que agilice el proceso de pago en un 50 %»
Una introducción bien redactada sirve de base para todo el resumen, garantizando que todas las partes interesadas estén alineadas con la meta principal antes de entrar en detalles.
Lea también: 7 estrategias impresionantes para la gestión de proyectos de clientes
Aborda lo que podría salir mal antes de que suceda
La mayoría de los resúmenes se centran en lo que hay que hacer, pero pocos anticipan los posibles obstáculos. Identificar los riesgos de forma proactiva ahorra tiempo, presupuesto y frustraciones posteriores.
Incluya una sección «Qué hay que tener en cuenta» que cubra:
- Posibles obstáculos (por ejemplo, retrasos en las aprobaciones, directrices de marca poco claras)
- Limitaciones técnicas (por ejemplo, restricciones de la plataforma, problemas de integración)
- Dependencias externas (por ejemplo, esperar activos de terceros)
Un resumen que planifica los retos crea una ejecución más fluida desde el primer día.
Asegúrate de que todos los entregables sean viables
Los briefs vagos dan lugar a desviaciones del alcance, malinterpretaciones y revisiones excesivas. Cada entrega debe tener un formato, un propósito y un propietario claros.
❌ «Diseñar una página de destino para la campaña». ✅ «Entregar una página de destino de alta conversión (optimizada para móviles) con un formulario de captura de clientes potenciales, tres ubicaciones únicas de CTA y un texto optimizado para SEO»
Si un entregable no se puede visualizar al instante, necesita más claridad.
Lea también: 10 plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp
Elimine lo superfluo y quédese solo con lo esencial
Un resumen no es un ensayo. Debe ser fácil de leer, impactante y libre de detalles innecesarios.
- Utilice tablas, viñetas y encabezados de sección para que la información sea fácil de digerir
- Elimine todo lo que no afecte directamente a la ejecución
- Limítese a la extensión mínima necesaria para que quede todo claro, ni una palabra más
Si las partes interesadas necesitan una reunión aparte solo para comprender el resumen, es demasiado largo.
Hable el idioma de las partes interesadas
Un diseñador, un desarrollador y un estratega de marketing procesan la información de manera diferente. Un buen resumen se adapta a su público en lugar de obligar a todas las partes interesadas a leer instrucciones genéricas.
Cómo adaptar la redacción en función del destinatario:
- Para creativos: describe el tono, el estado de ánimo y la identidad de la marca en lugar de limitarte a decir «hazlo moderno»
- Para desarrolladores: lista de requisitos de la plataforma, integraciones y expectativas de funcionalidad
- Para ejecutivos: concéntrese en las metas de alto nivel, el retorno de la inversión y la alineación estratégica
Un resumen que satisfaga las necesidades de cada equipo desde el principio evita interminables preguntas de seguimiento.
👀 ¿Sabías que...? El término «parte interesada» proviene originalmente del juego del siglo XVI, donde un «stakeholder» era la parte neutral que sostenía las apuestas
Hoy en día, las partes interesadas tienen algo igual de valioso (la dirección del proyecto, las aprobaciones y las expectativas), por lo que es esencial una comunicación clara para que todo vaya por buen camino.
Termina con una llamada a la acción contundente
Un resumen debe informar e impulsar la acción. Concluya con una directiva clara para que las partes interesadas sepan exactamente qué va a pasar a continuación.
❌ «Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérnosla llegar». ✅ «Revísalo y confírmalo antes del viernes para que la producción pueda comenzar el Monday»
Todo buen resumen para el cliente es un plan de acción, alineación e intento correcto. Al hacerlo inequívoco, medible y fácil de digerir, te aseguras de que todos estén alineados antes de que comience el trabajo real.
Lea también: 10 plantillas gratuitas para propuestas de proyectos en Word, Excel y ClickUp
Convierta los resúmenes de clientes en una ventaja competitiva
El briefing del cliente es la base de una relación de trabajo fluida, ya que garantiza que todas las partes implicadas estén alineadas desde el principio. Un briefing bien estructurado elimina la confusión, define las expectativas y establece la fase para alcanzar los resultados deseados sin revisiones innecesarias.
Desde la incorporación del cliente hasta la gestión de todo el proyecto, un briefing sólido mantiene la ejecución por el buen camino. Cuando se combina con el software de gestión de proyectos adecuado, se convierte en una herramienta dinámica para realizar el seguimiento de los progresos, agilizar las aprobaciones y garantizar una colaboración fluida.
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