Las presentaciones a clientes pueden ser una experiencia desalentadora.
Tienes que convencer a los clientes de que encajas bien con su marca y de que tienes la mejor solución para su problema. Que tu producto o servicio puede ayudarles a alcanzar sus metas.
Con tantos elementos en juego, realizar presentaciones atractivas y relevantes se convierte en todo un reto.
Aprenda a realizar con éxito una presentación a un cliente utilizando las estrategias de esta guía.
La importancia de una presentación al cliente
Una presentación a un cliente tiene por objeto dar a los posibles clientes una buena idea de sus conocimientos especializados. Les ayuda a ver cómo puede ser trabajar contigo y cómo puedes aportarles valor.
Si se planifica y se realiza bien, una presentación informativa al cliente puede ayudarle:
- Hablar de su trabajo en el formato de una historia convincente
- Explicar su valor a los clientes potenciales
- Comunicar los progresos realizados a un cliente existente
- Concluir proyectos y analizar lo que ha ido bien y lo que no Comunicación eficaz con el cliente es una de las habilidades más importantes para un profesional de ventas o de empresa hoy en día.
5 Pasos Esenciales para una Presentación Exitosa al Cliente
Crear presentaciones atractivas para los clientes es un trabajo duro, tanto si se trata de un discurso de ventas como de una presentación creativa.
Utiliza esta lista de control de cinco pasos al crear presentaciones y añade valor al tiempo de tu cliente:
Paso 1. Investiga y planifica la presentación
Puede que conozca su trabajo a la perfección, pero su cliente potencial aún no se ha decidido a colaborar con usted.
Por eso, la parte más importante de una presentación eficaz a un cliente empieza con la investigación y el plan.
Investiga:
- Quién es tu público objetivo (para la presentación) y cómo son sus metas
- Todo sobre tu posible cliente, incluidos sus problemas, inspiraciones, intereses, etc
- Cómo responder a las principales metas, obstáculos y problemas de su cliente
- Su empresa, el tamaño de su equipo y su sector (y cómo sus productos y servicios serán compatibles con su visión)
Ahora la pregunta es, ¿dónde encontrar estos datos?
Asegúrate de buscar lo siguiente:
- La página de LinkedIn y el sitio web del cliente para obtener información sobre sus ofertas actuales
- Tus lanzamientos anteriores para inspirarte, sobre todo si has trabajado con clientes del mismo sector
- La página "Quiénes somos" y los vídeos en línea del cliente para comprender mejor el tono de voz y los temas ideales para tu presentación
Recopila información sobre el cliente con la plantilla de documentos de ClickUp para descubrir agencias y clientes
Una vez que tenga toda la información sobre lo que motiva a sus clientes, ayúdeles a entender la estructura de los datos y formatee los puntos clave que planea presentar utilizando
ClickUp AI
Utilice este asistente inteligente para generar una presentación que le ayude a alcanzar más rápidamente las metas de sus clientes potenciales.
utilice las indicaciones de ClickUp AI para redactar presentaciones atractivas para clientes en viñetas_
A continuación, aproveche la reunión con el cliente para explicarle por qué su marca es adecuada para él:
- Empieza reconociendo sus puntos débiles, mostrándoles que les entiendes y generando confianza en el proceso
- A continuación, haz preguntas y averigua si tienen algún problema urgente que deba resolverse
- Presente su oferta como la solución definitiva a los problemas de sus clientes y vincule su producto a sus necesidades inmediatas
Paso 2. Crea un embudo de marketing a partir de tu presentación*
Su presentación necesita una meta final tangible para garantizar el enfoque y la dirección. ¿Quiere que el cliente firme el contrato? O tal vez quiere que se inscriban para una demostración.
En cualquier caso, debe tener claro qué acción le gustaría inspirarles.
Aquí tienes algunos consejos para convertir tu presentación en un embudo de marketing:
- Construya su narrativa utilizando una historia convincente para enganchar a la audiencia
- No sobrecargue al cliente potencial con toneladas de información
- Asegúrese de que su presentación va al grano y evite irse por las ramas
- Toma las riendas de la reunión y haz que tus clientes se centren en la conversación que tienen entre manos
- Diseñe su paquete de diapositivas con un adecuado:
- Comienzo: Introduce lo que se presenta, por qué lo presentas y qué debe esperar el cliente cuando trabajen juntos
- Medio: Añade elementos visuales a tu historia y crea valor estético
- Final: Informe al cliente de los siguientes pasos y añada una llamada a la acción relevante
Utiliza las plantillas
Plantilla de presentación ClickUp
y personalízala a tu gusto.
La plantilla de presentación de ClickUp es ideal para principiantes
Esta plantilla le permite:
- Organizar fácilmente las secciones de su presentación, con una estructura clara de principio a fin
- Recopilar comentarios de las partes interesadas clave antes de la presentación final
- Realizar un seguimiento de todas las tareas relacionadas con la presentación en un solo lugar
Paso 3. Utiliza contenidos visualmente atractivos para comunicar tu historia
Demasiado texto en sus diapositivas las hace aburridas y abrumarán a su audiencia.
Por eso, a la hora de hacer una presentación, considere ayudas visuales como infografías, gráficos circulares, gráficos de barras, imágenes, ilustraciones dibujadas a mano, etc., como su amigo de confianza.
Estos elementos visuales ofrecen ventajas como:
- Captan y mantienen la atención del cliente
- Alinear visualmente las necesidades del cliente con el producto/servicio de la marca
- Romper diapositivas con mucho texto para centrar mejor la atención
- Convertir información compleja en datos fáciles de digerir
Utilice Pizarras ClickUp como lienzo para crear una presentación visual para tu reunión y mostrar a tus clientes tu valor.
juegue con los elementos visuales de sus presentaciones con ClickUp Whiteboard_
Paso 4. Fomente las conversaciones bidireccionales
Tanto si se trata de una presentación de ventas como de una reunión de incorporación, es necesario mantener el interés del público. En otras palabras, su presentación no puede ser un monólogo.
Por eso, una vez terminada la presentación, es fundamental fomentar la interacción bidireccional.
He aquí cómo hacerlo:
- Evite las conversaciones triviales y explique por qué la cuenta del cliente es importante para usted
- Recopile información haciendo preguntas como las siguientes:
- ¿Tiene alguna pregunta que hacernos?
- ¿Considera que nuestro producto/servicio es una solución satisfactoria para sus necesidades?
- ¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y sacar adelante este proyecto?
- Motive a su público para que haga preguntas y ofrezca compatibilidad con sus consultas, ya estén relacionadas con el alcance, los costes, los cronogramas, etc
Paso 5. Establezca unos próximos pasos claros para cerrar su presentación
Gestión eficaz de los clientes
consiste en establecer unos pasos claros al final de la reunión.
Si dejas la reunión abierta, es posible que no recibas respuesta de tus interlocutores.
A continuación te explicamos cómo ajustar las expectativas de tu cliente al cerrar la presentación:
- Esboza lo que quieres que hagan a continuación
- Sé franco y directo sobre cómo y cuándo harás las llamadas de seguimiento
- Dé al cliente un plazo definido y manténgalo informado en todo momento
Elementos clave que debe incluir una presentación al cliente
Refresca tus habilidades de presentación al cliente y prepara tu presentación para el intento correcto con estos elementos imprescindibles:
1. Investigación detallada del cliente
Utilice métodos de investigación primarios y secundarios para recopilar información sobre los puntos débiles de su cliente.
Obtenga respuestas a estas preguntas durante su investigación:
- ¿Cuáles son las metas del cliente a corto y largo plazo?
- ¿A qué problemas se enfrenta actualmente en su sector?
- ¿Cómo mide el cliente su intento correcto?
Consejo profesional: Aprovecha fuentes como sitios web de empresas, informes anuales, publicaciones del sector y plataformas de redes sociales para obtener información detallada.
Invierta en
software de incorporación de clientes
para organizar y presentar eficazmente su investigación.
2. Puntos débiles del cliente
Abordar los problemas actuales de tu cliente demuestra que comprendes sus necesidades inmediatas y, por extensión, demuestra tu relevancia.
Pendiente de las actividades recientes de tu cliente para identificar los retos a los que se enfrenta. Además, hable con sus interlocutores clave para conocer su opinión. Además, puede utilizar
plantillas de lanzamiento de proyectos
para recopilar información sobre sus clientes desde el principio.
La plantilla de inicio de proyecto de ClickUp ofrece una estructura para establecer expectativas, aclarar roles, delegar tareas y comprender los cronogramas del proyecto.
3. Puntos de revisión
Sus puntos de prueba validan sus afirmaciones y crean credibilidad al destacar su trayectoria y sus intentos correctos. Para mostrarlos:
- Reúna estudios de casos, testimonios y datos de rendimiento que demuestren la eficacia de sus soluciones en el sector
- Estructure su presentación para incorporar estratégicamente estos puntos de prueba, destacándolos en los momentos clave para reforzar la credibilidad
- Utilice elementos visuales, como cuadros o gráficos, para representar sus puntos de prueba y hacerlos más impactantes
4. Llamada a la acción
Una llamada a la acción clara dirige a su cliente hacia los siguientes pasos que debe dar después de la presentación y le orienta hacia una decisión.
Para facilitarles este proceso:
- Describa claramente el resultado deseado, ya sea concertar una reunión, firmar un contrato o iniciar una (versión de) prueba
- Ofrezca al cliente varios canales para llevar a cabo la acción deseada y haga que le resulte lo más cómodo posible seguir adelante
- Conéctese con ellos inmediatamente después para reforzar la llamada a la acción y proporcionarles la compatibilidad adicional que necesiten
5. Inversión prevista y Cronograma
Presente un desglose detallado de la inversión necesaria para sus soluciones, incluidos los costes,
y el posible retorno de la inversión.
Para obtener una estimación precisa de los requisitos presupuestarios y cronograma de su cliente, haga estas preguntas:
- ¿Cuál es el presupuesto máximo del proyecto?
- ¿Existen limitaciones presupuestarias específicas que deban tenerse en cuenta?
- ¿Hasta qué punto es flexible el presupuesto del cliente? ¿Está dispuesto a discutir ajustes de costes?
- ¿De qué cronograma disponen para poner en marcha el proyecto?
- ¿Qué ocurrirá con el plazo y los costes en caso de que se produzca una ampliación?
4 errores comunes que hay que evitar durante una presentación al cliente
Encuentre el punto óptimo en sus habilidades de presentación evitando estos errores comunes:
1. No ajustar bien la fase
No establecer el contexto adecuado al principio de la presentación conduce a malentendidos y a la falta de compromiso por parte del cliente.
Gestionar las expectativas del cliente
y aclarar qué debe esperar el público.
Si sus clientes se sienten confusos sobre el propósito de la presentación, nunca podrán captar plenamente el valor de sus ofertas.
Para ajustar bien la fase, siga estos consejos:
- Comprenda los antecedentes de su público y adapte su introducción para que resuene con sus necesidades
- Exponga claramente los objetivos de su presentación y haga saber a sus clientes lo que van a ganar con ella
- Empieza con un gancho convincente que capte su atención y marque el tono del resto de la presentación
2. Ponerse a la defensiva
Mostrar un lenguaje corporal defensivo, como cruzarse de brazos, evitar el contacto visual o mostrarse tenso, es señal de incomodidad para sus clientes.
Esto puede minar inmediatamente tu credibilidad y tu relación con ellos.
Además, su actitud defensiva puede parecer más bien una falta de confianza a los ojos de su cliente, lo que lleva a una ruptura de la comunicación y la confianza.
Para mejorar sus habilidades de comunicación no verbal, siga estos consejos:
- Preste atención a su lenguaje corporal durante las sesiones de práctica. Practique también mantener una postura abierta y el contacto visual para transmitir confianza y franqueza
- Si le hacen una pregunta difícil, mantenga la calma y la mente abierta
- Demuestre una escucha activa asintiendo con la cabeza, sonriendo y utilizando gestos de afirmación. Esto demuestra a tus clientes que valoras su opinión y que participas en la conversación
- Si no está seguro de algo o necesita alguna aclaración, pregunte con educación y respeto. Esto demuestra su voluntad de comprender y abordar las preocupaciones de sus clientes
3. Mencionar información irrelevante
Los detalles irrelevantes durante una presentación son una pérdida de tiempo para el cliente. Si no hay un beneficio claro de añadir información adicional sobre los servicios de la empresa, no lo haga.
Por ejemplo, si su presentación trata de la gestión de cuentas, no hable de la historia de su empresa a menos que esté directamente relacionada con el intento correcto de sus estrategias de gestión de cuentas.
En lugar de eso, céntrese en mostrar los resultados de las cuentas como principal punto de partida. Así mantendrá el enfoque de su presentación y se asegurará de proporcionar información valiosa que responda directamente a los intereses y necesidades de sus clientes.
He aquí algunas estrategias para incorporar eficazmente datos relevantes en su presentación:
- Añada datos que aborden directamente los puntos de dolor e intereses específicos de su cliente
- Identifique las métricas más importantes que se alinean con las metas de su audiencia y vincule estas métricas al impacto de sus soluciones
- Utilice gráficos y elementos visuales para presentar los datos de forma clara y convincente
- Proporcione el contexto de los datos que está presentando: ayude a su audiencia a entender por qué estos números son importantes y cómo se relacionan con la historia general que está contando
- Utilice ejemplos reales y estudios de casos para ilustrar cómo sus soluciones han dado resultados tangibles a clientes similares
4. No guiar el circuito de retroalimentación
Su trabajo no debe terminar con una presentación sólida. Manténgase a la pestaña de las necesidades de su público, empezando por una llamada de seguimiento.
Utilice un
software gratuito/a de gestión de proyectos
como ClickUp y proporcione a su empresa información en tiempo real sobre lo que les funciona y lo que no. Un buen
plataforma de gestión de clientes
también puede automatizar muchas de estas tareas.
Con
Formularios ClickUp
puede capturar las respuestas de sus clientes y dirigir el trabajo al equipo adecuado en el momento oportuno. Además, puede convertir las respuestas de los Formularios de ClickUp en tareas rastreables, que pueden integrarse directamente en sus flujos de trabajo
ejemplo de retroalimentación de producto usando lógica condicional en Formularios ClickUp
Leer más:_
Estrategias para la gestión de proyectos de clientes
Pitch Perfectamente Con ClickUp
Cuando se trata de una presentación, ceñirse a lo básico tiene sentido. Sin embargo, exponga la Gran Idea de una forma que maraville a sus clientes y los conquiste con firmeza.
Para ello, incorpore la investigación y la narración de historias y mantenga un enfoque centrado en el cliente
hacer que tu presentación destaque
.
Utilice programas de presentación como
ClickUp
para realizar lanzamientos perfectos
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo puedo mejorar una presentación ante el público?
He aquí algunas claves para realizar una presentación correcta:
- Dedique tiempo y esfuerzo a investigar y planificar su presentación
- Convierta su presentación en un embudo de marketing bien definido
- Aproveche los elementos visuales y las imágenes para destacar los puntos fuertes y débiles de su producto o servicio
- Cierre la presentación con un diálogo bidireccional y unos próximos pasos claros
2. ¿Qué debo incluir en una presentación a un cliente?
En una presentación a un cliente puede incluir lo siguiente:
- Investigación detallada del cliente
- Los puntos débiles del cliente
- Puntos de prueba estratégicos para el contenido de su presentación
- Una llamada a la acción relevante para el público
- Detalles esenciales, como la inversión prevista y los plazos
3. ¿Cómo puede ayudar ClickUp a optimizar la presentación de un cliente?
ClickUp le ahorra tiempo y esfuerzo en la creación de presentaciones eficaces a través de sus diversas herramientas como:
- Plantilla de presentación ClickUp, que le ayuda a crear presentaciones eficaces y atractivas para su público
- ClickUp AI, que le permite generar un esquema de presentación en cuestión de segundos; por ejemplo, crear una presentación de ventas para su proceso de ventas
- Plantilla de resumen ejecutivo para presentaciones de ClickUp, que le ayuda a causar una excelente primera impresión con su presentación
Utilice estas funciones y ahorre el tiempo necesario para crear presentaciones.