Realizar presentaciones a clientes puede ser una experiencia abrumadora.
Debe convencer a los clientes de que usted es la persona adecuada para su marca y que tiene la mejor solución para su problema. Que su producto o servicio puede ayudarles a alcanzar sus metas.
Con múltiples elementos en la mezcla, realizar presentaciones atractivas y relevantes se convierte en un reto.
Aprenda a realizar una presentación exitosa para sus clientes utilizando las estrategias de esta guía.
La importancia de una presentación al cliente
Una presentación al cliente tiene como objetivo ofrecer a los clientes potenciales una buena idea de su experiencia especializada. Les ayuda a hacerse una idea de cómo sería trabajar con usted y de cómo puede aportarles valor añadido.
Si se planifica y se realiza correctamente, una presentación informativa personalizada para clientes puede ayudarle a:
- Hable de su trabajo en formato de una historia convincente.
- Exprese claramente su valor a los clientes potenciales.
- Comunique el progreso que ha logrado a un cliente existente.
- Concluya los proyectos y analice lo que salió bien y lo que no.
La comunicación eficaz con los clientes es una de las habilidades más importantes para los profesionales de las ventas o los equipos de negocios en la actualidad.
5 pasos esenciales para una presentación exitosa al cliente
Crear presentaciones atractivas para los clientes es un trabajo difícil, tanto si se trata de un argumento de venta como de una presentación creativa.
Utilice esta lista de control de cinco pasos al crear presentaciones y añada valor al tiempo de su cliente:
Paso 1. Investigue y planifique la presentación
Puede que conozca su trabajo a la perfección, pero su cliente potencial aún no se ha decidido a colaborar con usted.
Por eso, la parte más importante de una presentación eficaz ante los clientes comienza con la investigación y el plan.
Echa un vistazo a:
- Quién es su público objetivo (para la presentación) y cuáles son sus metas.
- Todo lo relacionado con su cliente potencial, incluidos sus problemas, inspiraciones, intereses y mucho más.
- Cómo responder a las principales metas, obstáculos y problemas de sus clientes.
- Su empresa, el tamaño de su equipo y su sector (y cómo sus productos o servicios contribuirán a su visión).
Ahora la pregunta es: ¿dónde se pueden encontrar estos datos?
Asegúrese de consultar lo siguiente:
- La página de LinkedIn y el sitio web del cliente para obtener información sobre sus ofertas actuales.
- Sus presentaciones anteriores como fuente de inspiración, especialmente si ha atendido a clientes del mismo sector.
- La página «Acerca de nosotros» y los vídeos en línea del cliente para comprender mejor el Tono de voz y los temas ideales para su presentación.
Una vez que tenga toda la información sobre lo que motiva a sus clientes, ayúdeles a comprender los datos: estructure y utilice el formato adecuado para transmitir los puntos clave que ha planificado utilizar con ClickUp AI.
Utilice este asistente inteligente para generar una presentación que le ayude a alcanzar más rápidamente sus metas con los clientes potenciales.
A continuación, querrá aprovechar la reunión con el cliente para hablar sobre por qué su marca es la adecuada para ellos:
- Empiece por reconocer sus puntos débiles, demostrándoles que los comprende y generando confianza en el proceso.
- Pase a hacer preguntas y compruebe si tienen algún problema urgente que deba resolverse.
- Presente su oferta como la solución definitiva a los problemas de sus clientes y vincule su producto a sus necesidades inmediatas.
Paso 2. Cree un embudo de marketing a partir de su presentación
Su presentación necesita una meta final tangible para garantizar el enfoque y la dirección. ¿Quiere que el cliente firme el contrato? O tal vez quiera que se registre para una demostración.
En cualquier caso, debe tener claro qué acción desea que emprendan.
A continuación, le ofrecemos algunos consejos sobre cómo convertir su presentación en un embudo de marketing:
- Construya su narrativa utilizando una historia convincente para captar la atención del público.
- No sobrecargue al cliente potencial con toneladas de información.
- Asegúrese de que su presentación vaya al grano y evite dar vueltas al tema.
- Tome el control de la reunión y consiga que sus clientes se centren en la conversación que están manteniendo.
- Diseñe su presentación de diapositivas de forma adecuada: Inicio: presente lo que se va a exponer, por qué lo expone y qué puede esperar el cliente al trabajar con usted. Parte central: añada elementos visuales a su historia y cree valor estético. Final: informe al cliente sobre los siguientes pasos y añada una llamada a la acción relevante.
- Inicio: Presente lo que se va a exponer, por qué lo expone y qué puede esperar el cliente al trabajar con usted.
- Centro: Añada elementos visuales a su historia y cree valor estético.
- Final: informe al cliente sobre los siguientes pasos y añada una llamada a la acción relevante.
- Inicio: Presente lo que se va a exponer, por qué lo expone y qué puede esperar el cliente al trabajar con usted.
- Centro: añada elementos visuales a su historia y cree valor estético.
- Final: informe al cliente sobre los siguientes pasos y añada una llamada a la acción relevante.
Utilice la plantilla de presentación ClickUp prediseñada y personalícela a su gusto.
Esta plantilla le permite:
- Organice fácilmente las secciones de su presentación, con una estructura clara de principio a fin.
- Recopile comentarios de las partes interesadas clave antes de la presentación final.
- Realice el seguimiento de todas las tareas relacionadas con la presentación en un solo lugar.
Paso 3. Utilice contenido visualmente atractivo para comunicar su historia
Demasiado texto en sus diapositivas las hace aburridas y abrumará a su público.
Por lo tanto, cuando realice una presentación, considere las ayudas visuales como infografías, gráficos circulares, gráficos de barras, imágenes, ilustraciones dibujadas a mano, etc., como sus mejores aliadas.
Estos elementos visuales ofrecen ventajas como:
- Captar y mantener la atención de sus clientes
- Alinear las necesidades del cliente con el producto o servicio de la marca, de forma visual.
- Divida las diapositivas con mucho texto para mejorar la concentración.
- Convertir información compleja en datos fáciles de digerir
Utilice las pizarras blancas de ClickUp como lienzo para crear una presentación visual para su reunión y mostrar a sus clientes su valor.
Paso 4. Fomente las conversaciones bidireccionales
Ya sea una presentación de ventas o una reunión de incorporación, es necesario mantener la atención de su público. En otras palabras, su presentación no puede ser un monólogo.
Por lo tanto, una vez terminada la presentación, es fundamental fomentar la interacción bidireccional.
A continuación le indicamos cómo hacerlo:
- Evite las conversaciones triviales y, en su lugar, repita por qué la cuenta del cliente es importante para usted.
- Recopile comentarios haciendo preguntas como: ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Considera que nuestro producto/servicio es una solución satisfactoria para sus necesidades? ¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y hacer avanzar este proyecto?
- ¿Tiene alguna pregunta para nosotros?
- ¿Considera que nuestro producto/servicio es una solución satisfactoria para sus necesidades?
- ¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y hacer avanzar este proyecto?
- Anime a su público a hacer consultas y ofrezca soporte para resolver sus consultas, ya sean relacionadas con el alcance, los costes, los cronogramas, etc.
- ¿Tiene alguna pregunta para nosotros?
- ¿Considera que nuestro producto/servicio es una solución satisfactoria para sus necesidades?
- ¿Cómo podemos trabajar juntos como socios y hacer avanzar este proyecto?
Paso 5. Establezca claramente los siguientes pasos para cerrar su presentación
Una gestión eficaz de los clientes consiste en establecer claramente los siguientes pasos al final de la reunión.
Si deja la reunión abierta, es posible que no reciba respuesta de su público.
A continuación le indicamos cómo establecer las expectativas adecuadas para su cliente al concluir la presentación:
- Resuma lo que quiere que sea el siguiente paso.
- Sea sincero y directo sobre cómo y cuándo realizará las llamadas de seguimiento.
- Dale al cliente un plazo definido y manténlo siempre informado.
Elementos clave que debe incluir en una presentación para clientes
Perfeccione sus habilidades de presentación ante los clientes y prepare su presentación para el éxito con estos elementos imprescindibles:
1. Investigación detallada del cliente
Utilice métodos de investigación primarios y secundarios para recopilar información sobre los puntos débiles de sus clientes.
Obtenga respuestas a estas preguntas durante su investigación:
- ¿Cuáles son las metas a corto y largo plazo del cliente?
- ¿A qué problemas se enfrentan actualmente en su sector?
- ¿Cómo mide el cliente el éxito?
Consejo profesional: Aproveche fuentes como sitios web de empresas, informes anuales, publicaciones del sector y plataformas de redes sociales para obtener detalles precisos.
Invierta en software de incorporación de clientes para organizar y presentar de manera eficiente su investigación.
2. Puntos débiles de los clientes
Abordar los retos actuales de sus clientes demuestra que comprende sus necesidades inmediatas y, por extensión, establece su relevancia.
Investigue las actividades recientes de su cliente para identificar los retos actuales a los que podría enfrentarse. Además, mantenga conversaciones con las partes interesadas clave para conocer sus opiniones. También puede utilizar plantillas de inicio de proyectos para recopilar información sobre sus clientes desde el principio.
3. Puntos clave
Sus argumentos validan sus afirmaciones y generan credibilidad al destacar su trayectoria y sus casos de éxito. Para mostrarlos:
- Reúna casos prácticos, testimonios y datos de rendimiento que demuestren la eficacia de sus soluciones dentro del sector.
- Estructure su presentación para incorporar estratégicamente estos puntos clave, resaltándolos en los momentos clave para reforzar la credibilidad.
- Utilice elementos visuales, como gráficos o tablas, para representar sus argumentos y hacerlos más impactantes.
4. Llamada a la acción
Una llamada a la acción clara indica a su cliente los siguientes pasos que debe dar después de la presentación y le guía hacia una decisión.
Para facilitarles este proceso:
- Describa claramente el resultado deseado, ya sea programar una reunión, firmar un contrato o iniciar una versión de prueba.
- Ofrezca múltiples canales para que el cliente realice la acción deseada y facilítele al máximo el proceso para que pueda seguir adelante.
- Póngase en contacto con ellos rápidamente después para reforzar la llamada a la acción y proporcionarles apoyo adicional según sea necesario.
5. Inversión prevista y cronograma
Presente un desglose detallado de la inversión necesaria para sus soluciones, incluyendo los costes, las condiciones de pago y el posible retorno de la inversión.
Para obtener una estimación precisa de los requisitos presupuestarios y de cronograma de su cliente, haga las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el presupuesto máximo para el proyecto?
- ¿Hay alguna restricción presupuestaria específica que deba tener en cuenta?
- ¿Qué flexibilidad tiene el presupuesto del cliente? ¿Está abierto a negociar ajustes en los costes?
- ¿De qué cronograma disponen para poner en marcha el proyecto?
- ¿Qué pasará con el plazo y los costes en caso de que se produzca un cambio en el alcance del proyecto?
4 errores comunes que debe evitar durante una presentación al cliente
Encuentre el punto óptimo con sus habilidades de presentación evitando estos errores comunes:
1. No preparar adecuadamente el escenario
Si no establece el contexto adecuado al comienzo de su presentación, se producirán malentendidos y una falta de compromiso por parte de su cliente. Gestione las expectativas de los clientes y aclare lo que la audiencia debe esperar.
Si sus clientes se sienten confundidos sobre el propósito de la presentación, nunca podrán comprender plenamente el valor de sus ofertas.
Para preparar el escenario adecuadamente, siga estos consejos:
- Comprenda los antecedentes de su público y adapte su introducción para que se ajuste a sus necesidades.
- Exprese claramente los objetivos de su presentación y comunique a sus clientes lo que pueden obtener de su propuesta.
- Comience con un gancho atractivo que capte su atención y marque la pauta para el resto de la presentación.
2. Ponerse a la defensiva
Mostrar un lenguaje corporal defensivo, como cruzar los brazos, evitar el contacto visual o parecer tenso, transmite incomodidad a sus clientes.
Esto puede socavar inmediatamente su credibilidad y su relación con ellos.
Además, su actitud defensiva puede parecer más bien una falta de confianza a los ojos de su cliente, lo que puede provocar una ruptura en la comunicación y la confianza.
Para mejorar sus habilidades de comunicación no verbal, siga estos consejos:
- Preste atención a su lenguaje corporal durante las sesiones de práctica. Además, practique mantener una postura abierta y establecer contacto visual para transmitir confianza y franqueza.
- Si le hacen una pregunta difícil, mantenga la calma y una mente abierta.
- Demuestre que escucha activamente asintiendo con la cabeza, sonriendo y utilizando gestos de afirmación. Esto demuestra a sus clientes que valora sus opiniones y que está interesado en la conversación.
- Si no está seguro de algo o necesita alguna aclaración, haga preguntas de forma educada y respetuosa. Esto demuestra su disposición a comprender y abordar las inquietudes de su cliente.
3. Hacer una mención a información irrelevante
Los detalles irrelevantes durante una presentación son una pérdida de tiempo para su cliente. Si no hay un beneficio claro al añadir información adicional sobre los servicios de la empresa, no lo haga.
Por ejemplo, si su presentación trata sobre la gestión de cuentas, no hable de la historia de su empresa a menos que esté directamente relacionada con el éxito de sus estrategias de gestión de cuentas.
En su lugar, céntrese en mostrar los resultados de la cuenta como principal conclusión. De este modo, su presentación se mantendrá centrada y se asegurará de proporcionar información valiosa que responda directamente a los intereses y necesidades de su cliente.
A continuación, le ofrecemos algunas estrategias para incorporar de forma eficaz datos relevantes en su presentación:
- Añada datos que aborden directamente los puntos débiles y los intereses específicos de sus clientes personalizados.
- Identifique las métricas más importantes que se alinean con las metas de su público y vincule estas métricas con el impacto de sus soluciones.
- Utilice gráficos y elementos visuales para presentar los datos de forma clara y convincente.
- Proporcione contexto a los números que presenta: ayude a su público a comprender por qué son importantes estos números y cómo se relacionan con la historia general que está contando.
- Utilice ejemplos reales y casos prácticos para ilustrar cómo sus soluciones han proporcionado resultados tangibles a clientes similares.
4. No guiar el ciclo de retroalimentación
Su trabajo no termina con una presentación sólida. Esté atento a las necesidades de su público, empezando por una llamada de seguimiento.
Utilice un software de gestión de proyectos gratuito como ClickUp y dote a su empresa de información en tiempo real sobre lo que funciona y lo que no funciona para sus clientes. Una buena plataforma de gestión de clientes también puede automatizar muchas de estas tareas.
Con ClickUp Forms, puede recopilar las respuestas de sus clientes y asignar el trabajo al equipo adecuado en el momento oportuno. Además, puede convertir las respuestas de ClickUp Form en tareas rastreables, que se pueden integrar directamente en sus flujos de trabajo.
Más información: Estrategias para la gestión de proyectos de clientes
Realice presentaciones perfectas con ClickUp
Cuando se trata de una presentación, tiene sentido ceñirse a lo básico. Sin embargo, transmita la gran idea de una manera que impresione a sus clientes y los conquiste por completo.
Incorpore la investigación y la narración de historias y mantenga un enfoque centrado en el cliente para que su presentación destaque.
¡Utilice software de presentación como ClickUp para realizar presentaciones perfectas!
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo puedo mejorar una presentación ante el público?
A continuación, le ofrecemos algunas ideas clave sobre cómo realizar una presentación satisfactoria:
- Dedique tiempo y esfuerzo a investigar y planificar su presentación.
- Convierta su presentación en un embudo de marketing bien definido.
- Aproveche los elementos visuales y las imágenes para destacar las características únicas de su producto o servicio.
- Cierre la presentación con un diálogo bidireccional y pasos claros a seguir.
2. ¿Qué debo incluir en una presentación para clientes?
Puede incluir lo siguiente en una presentación para clientes:
- Investigación detallada sobre el cliente
- Los puntos débiles del cliente
- Puntos estratégicos para el contenido de su presentación
- Una llamada a la acción relevante para su público
- Detalles esenciales, como la inversión prevista y los cronogramas.
3. ¿Cómo puede ClickUp ayudar a optimizar una presentación para clientes?
ClickUp le ahorra tiempo y esfuerzo en la creación de presentaciones eficaces gracias a sus diversas herramientas, tales como:
- Plantilla de presentación de ClickUp, que le ayuda a crear presentaciones eficaces y atractivas para su público.
- ClickUp AI, que le permite generar un esquema de presentación en cuestión de segundos; por ejemplo, crear una presentación de ventas para su proceso de ventas.
- Plantilla de resumen ejecutivo de presentación de ClickUp, que le ayudará a causar una excelente primera impresión con su presentación.
Utilice estas funciones y ahorre tiempo en la creación de presentaciones.