¿Alguna vez ha jugado al «Whack-a-Mole»? La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) a menudo puede parecer un juego de este tipo, en el que hay que martillear las tareas lo más rápido posible.
La gestión de los datos de los clientes, las actualizaciones de ventas y las campañas de marketing nunca se detiene.
Aquí es donde las herramientas operativas de CRM resultan útiles. Organizan, automatizan y optimizan los procesos, ayudándole a gestionar el frenético ritmo de la empresa.
En este artículo, le presentaremos 10 herramientas operativas de CRM que pueden eliminar el estrés de la gestión de las relaciones con los clientes.
⏰ Resumen de 60 segundos
Si busca una lista rápida de las mejores herramientas operativas de CRM que existen, aquí la tiene:
- ClickUp: El mejor CRM personalizable con una colaboración fluida entre equipos.
- HubSpot CRM: la mejor interfaz fácil de usar para usuarios con integración de marketing.
- Salesforce Sales Cloud: el mejor CRM integral con personalización avanzada.
- Zoho CRM: el CRM más asequible con comunicación multicanal.
- Pipedrive: El mejor CRM centrado en el equipo de ventas con gestión visual del proceso de ventas.
- Freshsales: El mejor CRM basado en IA con puntuación de clientes potenciales.
- Bitrix24: El mejor CRM todo en uno con gestión de proyectos.
- Insightly: La mejor para integrar CRM con la gestión de proyectos.
- Monday CRM: ideal para flujos de trabajo personalizables con una interfaz intuitiva.
- Copper: la mejor opción para una integración perfecta con el entorno de trabajo de Google.
¿Qué debe buscar en las herramientas operativas de CRM?
A la hora de elegir las mejores herramientas operativas de CRM para su empresa, céntrese en las funciones que le ayuden a alcanzar sus metas empresariales:
- Gestión de datos de clientes: Asegúrese de que el CRM pueda almacenar y analizar los datos relevantes de los clientes y el rendimiento de las ventas. Busque funciones que faciliten el acceso a la información de los clientes para interacciones personalizadas.
- Automatización de ventas y marketing: busque herramientas que automaticen tareas repetitivas, como campañas de correo electrónico y seguimientos. Apoye los procesos de ventas con herramientas que gestionen el embudo de ventas y aumenten la productividad de sus equipos de ventas y marketing.
- Gestión del proceso de ventas: céntrese en herramientas que faciliten la gestión del proceso de ventas y proporcionen información sobre cada fase del ciclo de ventas. Una herramienta que ofrezca una visión visual del proceso de ventas puede facilitar esta tarea.
- Seguimiento de la interacción con los clientes: Encuentre un buen sistema CRM operativo orientado al cliente que registre todas las interacciones con el servicio de atención al cliente, los correos electrónicos y las llamadas. Esta información le ayudará a mejorar la satisfacción y la fidelidad de los clientes.
- Integración y personalización: opte por plataformas CRM de ventas altamente personalizables que se adapten a las necesidades de su empresa. Asegúrese de que el CRM se integre perfectamente con sus herramientas existentes, como el software de gestión de proyectos o de marketing.
- Análisis e elaboración de informes: funciones como la previsión de ventas pueden ayudarle a predecir tendencias y asignar recursos de forma inteligente. Por lo tanto, busque herramientas que proporcionen informes de ventas e información sobre el rendimiento de las ventas.
- Interfaz fácil de usar: una plataforma CRM con una interfaz fácil de usar reduce la dependencia de los equipos de TI y elimina obstáculos como la introducción manual de datos.
- Escalabilidad y coste: evalúe el modelo de precios, como los planes por usuario, para asegurarse de que el CRM elegido se ajusta a su presupuesto. Asegúrese de que el CRM pueda adaptarse al crecimiento de su empresa, dando soporte a equipos más grandes y a más relaciones con los clientes.
Las 10 mejores herramientas operativas de CRM
Contar con la herramienta CRM adecuada para sus necesidades puede marcar la diferencia entre ahogarse en interminables hojas de cálculo, perder seguimientos y frustrar a los clientes, o realizar un seguimiento sin esfuerzo de cada cliente potencial, automatizar tareas tediosas y construir relaciones más sólidas y personalizadas.
1. ClickUp (el mejor CRM personalizable con una colaboración fluida entre equipos)
¿Alguna vez ha deseado tener una aplicación CRM que lo haga todo? ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
Con el software de gestión de proyectos CRM de ClickUp, puede crear y personalizar flujos de trabajo que se adapten a su empresa como un guante.
Utilice vistas personalizadas, como listas, tableros Kanban y diagramas de Gantt, para gestionar los clientes potenciales y realizar un seguimiento eficaz de las interacciones con los clientes en las distintas fases del proceso de ventas.
Consolide los KPI en paneles personalizados de ClickUp para visualizar y analizar las métricas de ventas y marketing en un solo lugar. Este enfoque centralizado garantiza que su equipo tenga un acceso rápido a datos vitales, lo que facilita la toma de decisiones informadas y las interacciones personalizadas con los clientes.
Con ClickUp Chat, puede reunir su trabajo y sus mensajes en un solo lugar y colaborar con su equipo en tiempo real. Le permite crear y gestionar tareas directamente desde los mensajes de chat, convirtiendo las conversaciones en elementos procesables con un solo clic. Esta integración también garantiza que todas las conversaciones se enlacen automáticamente a las tareas, documentos y proyectos relevantes, lo que proporciona contexto y continuidad en las interacciones con los clientes.
Gestione sus tareas de forma eficiente con ClickUp Tasks. Asigne tareas, establezca prioridades y realice el seguimiento del progreso para garantizar que todos los aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes se traten de forma rápida y eficaz.
¿Necesita más ayuda para empezar? ClickUp ofrece una variedad de plantillas diseñadas para procesos CRM. Estas plantillas listas para usar están diseñadas para simplificar sus procesos de gestión de relaciones con los clientes, ahorrándole tiempo y esfuerzo.
Por ejemplo, puede utilizar la plantilla CRM de ClickUp para realizar un seguimiento fluido de los clientes potenciales, las transacciones, las cuentas y los contactos. Cuenta con estados personalizados para supervisar el progreso de la relación con los clientes y Campos personalizados para recopilar información esencial, como los datos de contacto y el sector, todo ello organizado en múltiples vistas para facilitar el acceso y la gestión.
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad le permite abordar todas sus tareas en un solo lugar sin necesidad de realizar suscripciones a otros servicios.
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad le permite abordar todas sus tareas en un solo lugar sin necesidad de realizar suscripciones a otros servicios.
💡 Consejo profesional: utilice las automatizaciones de ClickUp para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual. Por ejemplo, si gestiona un canal de ventas, configure una automatización para mover automáticamente una tarea a la columna «Negociación» cuando el estado cambie a «Propuesta enviada». Guarde la automatización y observe cómo se ejecuta a la perfección en segundo plano.
Las mejores funciones de ClickUp
- Personalice los flujos de trabajo para adaptarlos a sus procesos empresariales únicos, desde la incorporación de clientes hasta la automatización de servicios.
- Aproveche las integraciones con herramientas populares como Slack, Google Drive y Salesforce para optimizar las operaciones.
- Genere informes personalizados para analizar el rendimiento de las ventas, realizar la previsión de tendencias y mejorar la retención de clientes.
- Utilice ClickUp Brain, el asistente de IA nativo de ClickUp, para interactuar con los clientes, automatizar la introducción de datos y los recordatorios de seguimiento, y obtener información sobre el comportamiento de los clientes para personalizar la comunicación y optimizarla.
Limitaciones de ClickUp
- La curva de aprendizaje puede ser pronunciada debido a su extensión de capacidades.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9900 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta los ciclos de ventas de CRM, las comunicaciones del equipo y los calendarios de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y permite adaptar cada espacio a tus necesidades. También me gusta que puedo invitar a otros usuarios y utilizar esta función para que mis clientes puedan ver sus productos a lo largo de las distintas fases de producción en tiempo real, y el diagrama de Gantt me permite reunir todo para obtener una panorámica completa de la planificación de la producción.
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta los ciclos de ventas de CRM, las comunicaciones del equipo y los calendarios de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y te permite adaptar cada espacio a tus necesidades. También me gusta que puedo invitar a otros usuarios y utilizar esta función para que mis clientes puedan ver sus productos a lo largo de las distintas fases de producción en tiempo real, y el diagrama de Gantt me permite reunir todo para obtener una visión general completa de la planificación de la producción.
2. HubSpot CRM (la mejor por su interfaz fácil de usar con integración de marketing)
¿Busca un CRM que sea una extensión natural de su equipo?
HubSpot CRM es una plataforma intuitiva que integra marketing, equipo de ventas y servicio al cliente, lo que la convierte en la favorita entre las empresas que buscan mejorar las relaciones con sus clientes.
Una de las funciones más apreciadas de HubSpot CRM es su panel de control centralizado, que ofrece a los usuarios una panorámica completa de su estrategia de ventas y marketing. Úselo para realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, supervisar las previsiones de ventas e incluso ver actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento del equipo.
Este software CRM operativo facilita la creación y el seguimiento de campañas de marketing, el envío de correos electrónicos personalizados y el análisis de métricas de rendimiento de ventas.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Programe correos electrónicos y reuniones desde el CRM utilizando el programador de reuniones integrado.
- Aproveche las integraciones incorporadas con plantillas de correo electrónico para realizar la automatización de las campañas de correo electrónico.
- Analice el rendimiento de las ventas con paneles que miden la eficacia de las campañas de marketing, los anuncios y los esfuerzos de generación de clientes potenciales.
Limitaciones de HubSpot CRM
- Algunas funciones avanzadas pueden requerir suscripciones de nivel superior.
Precios de HubSpot CRM
- Free
- Plataforma para clientes principiantes: 16 $ al mes (incluye una licencia; las licencias adicionales cuestan 20 $ al mes).
- Plataforma profesional para clientes: 1300 $ al mes (incluye cinco asientos; los asientos adicionales cuestan 50 $ al mes).
- Plataforma para clientes de corporación: 4300 $ al mes (incluye siete puestos; los puestos adicionales cuestan 75 $ al mes).
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: No hay valoraciones disponibles.
- Capterra: 4,5/5 (más de 4200 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?
Implementamos HubSpot en nuestra empresa hace unos seis meses. Ha sido fantástico para nuestros equipos de ventas, marketing y servicios disponer de un único lugar donde centralizar los datos. Antes, todos nuestros contactos estaban dispersos entre Gmail, nuestro sitio web, hojas de cálculo aleatorias y notas adhesivas... Sí, lo necesitábamos.
Implementamos HubSpot en nuestra empresa hace unos seis meses. Ha sido fantástico para nuestros equipos de ventas, marketing y servicios disponer de un único lugar donde centralizar los datos. Antes, todos nuestros contactos estaban dispersos entre Gmail, nuestro sitio web, hojas de cálculo aleatorias y notas adhesivas... Sí, lo necesitábamos.
Lea también: ClickUp vs. HubSpot: ¿qué herramienta CRM es mejor?
👀 ¿Sabías que... En 1957, Life Circulation Company, que más tarde se convertiría en DialAmerica, formó el primer equipo de ventas interno de Estados Unidos, ¡compuesto íntegramente por mujeres!
3. Salesforce Sales Cloud (el mejor CRM integral con personalización avanzada)
Salesforce Sales Cloud ofrece un completo conjunto de herramientas para gestionar las relaciones con los clientes, automatizar los procesos de ventas y proporcionar información detallada a través de análisis avanzados.
Sus funciones admiten flujos de trabajo personalizados, procesos de ventas complejos y grandes equipos de ventas. Sus amplias capacidades de integración permiten a las empresas conectarse con diversas aplicaciones de terceros, creando un ecosistema unificado que admite diversas funciones empresariales.
Además, Salesforce Sales Cloud proporciona herramientas completas de gestión del proceso de ventas que ofrecen visibilidad en tiempo real del proceso de ventas. Esta función permite a los directores de ventas supervisar el progreso de las operaciones y facilita la gestión proactiva de los datos y la gestión de las relaciones con los clientes.
Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud en la nube
- Sincronice automáticamente el contenido del correo electrónico y el Calendario con los datos de CRM gracias a la función Salesforce Einstein.
- Utilice potentes herramientas de elaboración de informes para realizar el seguimiento del rendimiento de la empresa.
- Colabora con los miembros de tu equipo utilizando las funciones de comunicación integradas y las herramientas de colaboración como Chatter.
Limitaciones de Salesforce Sales Cloud
- La plataforma puede ser compleja y requerir tiempo para aprender a utilizarla y sacarle el máximo partido.
- Las atractivas funciones, como la previsión y la gestión de presupuestos, no están disponibles en la suite inicial.
Precios de Salesforce Sales Cloud en la nube
- Paquete inicial: 25 $ al mes por usuario.
- Pro Suite: 100 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Corporación: 165 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Unlimited: 330 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Einstein 1 Equipo de ventas: 500 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y opiniones sobre Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (más de 23 100 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 700 opiniones)
4. Zoho CRM (el CRM más asequible con comunicación multicanal)
¿Busca un CRM operativo y analítico que le ayude a gestionar las relaciones con los clientes y reúna todos sus canales de comunicación en un solo lugar? Entonces, este es el adecuado para usted.
Zoho CRM es una herramienta CRM operativa para empresas de todos los tamaños. Es especialmente popular entre las pequeñas y medianas empresas que buscan una solución rentable y con numerosas funciones para optimizar las interacciones con los clientes y los ciclos de ventas.
La plataforma gestiona sin esfuerzo la comunicación multicanal. Desde el correo electrónico y las llamadas telefónicas hasta el chat en vivo y las redes sociales, Zoho le garantiza que podrá conectarse con sus clientes en sus plataformas preferidas.
Tareas como la generación de clientes potenciales, los recordatorios de seguimiento y las campañas de goteo por correo electrónico se pueden automatizar, lo que ahorra un tiempo valioso a sus equipos de ventas y marketing.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Reciba notificaciones en tiempo real cada vez que un cliente interactúe con sus correos electrónicos, sitio web o publicaciones en redes sociales con la función SalesSignals.
- Identifique y analice el rendimiento y las tendencias de ventas en sus datos con la asistente basada en IA, Zia.
- Analice el rendimiento y las tareas de ventas con herramientas avanzadas de elaboración de informes para impulsar decisiones estratégicas.
Limitaciones de Zoho CRM
- Algunos usuarios señalan que la interfaz puede resultar menos intuitiva en comparación con otros CRM.
- Las herramientas de IA solo están disponibles en los niveles superiores.
Precios de Zoho CRM
- Free
- Estándar: 14 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Profesional: 23 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Corporación: 40 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la posibilidad de personalizar los flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Además, el módulo de análisis es muy completo y útil para la toma de decisiones.
Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la posibilidad de personalizar los flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Además, el módulo de análisis es muy completo y útil para la toma de decisiones.
5. Pipedrive (el mejor CRM centrado en el equipo de ventas con gestión visual del proceso de ventas)
¿Quiere ver todo su ciclo de ventas de un vistazo, con cada acuerdo y cada fase dispuestos de forma sensata? Entonces Pipedrive es ideal para usted.
Se trata de una herramienta de ventas CRM diseñada específicamente para ayudarle a usted y a sus equipos de ventas a mantenerse organizados, centrados y encaminados hacia el cierre de más acuerdos.
Tanto si trabaja en el sector inmobiliario, en el equipo de ventas de software o en cualquier otro sector, sus canales personalizables se adaptan a las necesidades de su equipo.
Las herramientas de información y elaboración de informes de Pipedrive son igualmente impresionantes. Puede generar informes para realizar el seguimiento del rendimiento y analizar las tasas de conversión del canal.
Su simplicidad, junto con potentes funciones como aplicaciones móviles e integraciones con herramientas como Slack, Google Workspace y Trello, lo convierten en la opción ideal para los profesionales de ventas que buscan un CRM funcional y fácil de usar.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Sincronice toda la correspondencia por correo electrónico con el CRM gracias a su función Smart Email BCC.
- Añada notas, establezca recordatorios y adjunte archivos directamente a las operaciones con las herramientas de gestión de operaciones de Pipedrive.
- Planifique llamadas, reuniones y seguimientos directamente desde la herramienta con la programación de actividades.
- Visualice y gestione su canal de ventas con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.
Limitaciones de Pipedrive
- Funciones limitadas para la automatización del marketing en comparación con otros programas de CRM operativos.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 24 $ al mes por asiento
- Avanzado: 44 $ al mes por asiento
- Profesional: 64 $ al mes por asiento
- Potencia: 79 $ al mes por asiento
- Corporación: 129 $ al mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2100 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Pipedrive ha estructurado con éxito su CRM pensando en personas que quizá no sean expertas en el uso de software complejo. Lo han simplificado sin comprometer las funciones esenciales. Lo utilizamos a diario para ventas sencillas y para licitaciones y proyectos complejos, y Pipedrive nos proporciona un seguimiento de todas las actividades, desde la captación hasta el cierre.
Pipedrive ha estructurado con éxito su CRM pensando en personas que quizá no sean expertas en el uso de software complejo. Lo han simplificado sin comprometer las funciones esenciales. Lo utilizamos a diario para ventas sencillas y para licitaciones y proyectos complejos, y Pipedrive nos proporciona un seguimiento de todas las actividades, desde la captación hasta el cierre.
Lea también: Los 10 mejores programas de CRM basados en la nube
6. Freshsales (el mejor CRM basado en IA con puntuación de clientes potenciales)
Freshsales combina la automatización de servicios, el análisis de datos y una interfaz intuitiva para que la gestión de ventas sea más inteligente y rápida.
Es uno de los mejores ejemplos de software CRM operativo totalmente basado en IA. Está dirigido a empresas de servicios que desean centrar sus esfuerzos en oportunidades de alto valor.
Gracias a su aplicación móvil, Freshsales también es una potente herramienta para equipos remotos. La aplicación permite a los representantes de ventas gestionar clientes potenciales, actualizar las fases de las transacciones y acceder a la información de los clientes sobre la marcha.
Por último, las herramientas de elaboración de informes y análisis de Freshsales proporcionan información detallada sobre su rendimiento de ventas, ya sea para realizar el seguimiento de las tasas de conversión, analizar el éxito de una campaña de marketing o realizar la previsión de tendencias.
Las mejores funciones de Freshsales
- Implemente la puntuación de clientes potenciales basada en IA para centrarse en los clientes potenciales de alto potencial.
- Cree flujos de trabajo personalizados para el fomento de clientes potenciales con la función de secuencia de ventas, lo que facilita la orientación de los clientes potenciales.
- Consolide todas las interacciones con los clientes (correos electrónicos, llamadas, chats y reuniones) en una vista unificada con perfiles de clientes de 360 grados.
- Automatice los flujos de trabajo de ventas para aumentar la eficiencia y reducir los esfuerzos manuales.
Limitaciones de Freshsales
- Algunos usuarios pueden encontrar las opciones de personalización limitadas en comparación con otras CRM operativas.
Precios de Freshsales
- Crecimiento: A partir de 9 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Pro: 39 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Corporación: 59 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 610 opiniones)
7. Bitrix24 (el mejor CRM todo en uno con gestión de proyectos)
Si está buscando una herramienta CRM operativa que integre la gestión de las relaciones con los clientes con la colaboración del equipo y la gestión de proyectos de ventas, Bitrix24 puede ser una buena opción.
Bitrix24 es un software CRM operativo todo en uno diseñado para gestionar los procesos empresariales de organizaciones de todos los tamaños. Desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes corporaciones, Bitrix24 ofrece un conjunto completo de herramientas para mejorar la productividad y gestionar las interacciones con los clientes.
El sistema CRM de Bitrix24 centraliza los datos de los clientes, realiza el seguimiento de las interacciones y realiza la automatización de las tareas de ventas. Esta función es especialmente útil para los equipos de ventas que desean mantener registros organizados de las comunicaciones con los clientes.
Dado que Bitrix24 también ofrece herramientas de gestión de proyectos, sus equipos de marketing pueden utilizarlo para planificar, organizar y supervisar proyectos, así como para colaborar entre departamentos.
Las mejores funciones de Bitrix24
- Gestión de proyectos y tareas utilizando herramientas integradas que ofrecen compatibilidad con diversas metodologías, incluidos los gráficos Kanban y de Gantt.
- Cree y personalice sitios web con el creador de sitios web integrado.
- Acceda a la asistencia de ventas basada en IA para obtener información y recomendaciones, lo que le ayudará a tomar decisiones basadas en datos.
Limitaciones de Bitrix24
- La complejidad de las funciones puede resultar en una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios, lo que puede requerir tiempo adicional para la formación y la adaptación.
Precios de Bitrix24
- Free
- Básico: 61 $ al mes (incluye cinco usuarios)
- Estándar: 124 $ al mes (incluye 50 usuarios)
- Profesional: 249 $ al mes (incluye 100 usuarios)
- Corporación: A partir de 499 $ al mes (incluye más de 250 usuarios)
Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24
- G2: 4,1/5 (más de 540 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 920 opiniones)
8. Insightly (la mejor para integrar CRM con la gestión de proyectos)
Insightly es una solución CRM unificada que permite a las empresas gestionar sin esfuerzo las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo de los proyectos.
Su equipo de ventas también puede beneficiarse de las funciones de enrutamiento de clientes potenciales y gestión del proceso de ventas de Insightly, que automatizan la distribución de clientes potenciales y proporcionan visibilidad en tiempo real de las fases de las transacciones.
Además, los paneles personalizables y las herramientas avanzadas de elaboración de informes de Insightly ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de la empresa. Los usuarios pueden generar informes adaptados a sus necesidades, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica.
Las mejores funciones de Insightly
- Integre la gestión de proyectos con el CRM para supervisar los proyectos de los clientes desde su inicio hasta su completación.
- Acceda a aplicaciones móviles para gestionar las relaciones con los clientes y los proyectos sobre la marcha.
- Automatice la asignación de clientes potenciales para garantizar un seguimiento rápido y adecuado por parte de los miembros adecuados del equipo.
Limitaciones de Insightly
- Opciones de personalización avanzadas limitadas, que pueden no satisfacer las necesidades de las empresas que requieren flujos de trabajo altamente personalizados.
- Para utilizar la mayoría de las funciones avanzadas, los clientes deben adquirir la suite CRM para corporaciones.
Precios de Insightly
- Además: 29 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Profesional: 49 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y opiniones sobre Insightly
- G2: 4,2/5 (más de 910 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 650 opiniones)
🧠 Dato curioso: algunos de los mejores momentos para realizar llamadas en frío son entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde, suponiendo que llame dentro de su zona horaria (si no es así, adáptese a la zona horaria del lugar al que llama).
9. monday CRM de monday. com (la mejor para flujos de trabajo personalizables con una interfaz intuitiva)
¿Qué le parecería un sistema CRM operativo que sea altamente personalizable y fácil de usar para los usuarios? Si su respuesta es afirmativa, entonces monday CRM podría ser una buena opción para usted.
monday. com funciona bien con equipos de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones, que buscan gestionar los procesos de ventas, los datos y las relaciones con los clientes en una única interfaz intuitiva.
Además, sus capacidades de integración permiten que todas sus aplicaciones esenciales funcionen juntas de manera armoniosa, creando un ecosistema cohesionado que respalda el flujo de trabajo de su equipo.
Las mejores funciones de monday CRM
- Automatice las tareas repetitivas con la automatización sin código, mejorando la eficiencia y la precisión.
- Visualice el progreso de los proyectos con tableros dinámicos, cronogramas y diagramas de Gantt, lo que garantiza la transparencia y la responsabilidad.
- Colabore en tiempo real con los miembros de su equipo a través de funciones de comunicación integradas, fomentando el trabajo en equipo y la coordinación.
Limitaciones de monday CRM
- El precio puede aumentar con la incorporación de más usuarios y funciones avanzadas, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para los equipos con un presupuesto limitado.
- La configuración inicial puede requerir tiempo para hacerla personalizada y integrarla completamente con los flujos de trabajo existentes, lo que podría retrasar su adopción inmediata.
Precios de Monday CRM
- Básico: 15 $ al mes por asiento
- Estándar: 20 $ al mes por asiento
- Pro: 33 $ al mes por asiento
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de monday CRM
- G2: 4,6/5 (más de 910 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 390 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday CRM?
A nuestro equipo le encanta la flexibilidad de monday CRM. En monday podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer en otros programas (o que requerían mucho soporte técnico personalizado o de desarrollo para poder hacerlas). También nos encanta lo fácil que es integrarlo con monday work management y formularios, que llevamos usando varios años, lo que facilitó la creación del CRM.
A nuestro equipo le encanta la flexibilidad de monday CRM. Podemos hacer muchas cosas en monday que no podríamos hacer en otros programas (o que necesitarían mucho soporte personalizado/de desarrollo para poder hacerlas). También nos encanta lo fácil que es integrarlo con monday work management y formularios, que llevamos usando varios años, lo que facilitó la creación del CRM.
10. Copper (la mejor para una integración perfecta con el entorno de trabajo de Google)
Si su trabajo depende en gran medida del entorno de trabajo Google Workspace y desea una herramienta operativa de gestión de las relaciones con los clientes que se integre perfectamente con otras aplicaciones de Google, esta herramienta CRM es ideal para usted.
Copper es un software CRM operativo que se integra directamente con Google Workspace, creando un entorno familiar e intuitivo para gestionar las relaciones con los clientes.
Diseñado para pequeñas y medianas empresas, Copper se integra en Gmail, Calendario y Drive, lo que le permite gestionar clientes potenciales, realizar el seguimiento de los correos electrónicos y programar seguimientos sin salir de su bandeja de entrada.
Esta integración significa menos tiempo alternando entre aplicaciones y más tiempo centrado en construir relaciones con los clientes.
Las mejores funciones de Copper
- Gestione las tareas repetitivas con la automatización del flujo de trabajo, lo que le permitirá disponer de más tiempo para actividades más estratégicas.
- Automatice la entrada de datos capturando la información de contacto y las interacciones de sus correos electrónicos, manteniendo su CRM actualizado sin esfuerzo.
Limitaciones de Copper
- Posible curva de aprendizaje para los nuevos usuarios debido a la amplitud de funciones disponibles.
Precios de Copper
- Starter: 12 $ al mes por asiento
- Básico: 29 $ al mes por asiento
- Profesional: 69 $ al mes por asiento
- Empresa: 134 $ al mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Copper
- G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)
Lea también: Las 10 mejores alternativas a Copper CRM
Conecte con sus clientes utilizando ClickUp
Todo el mundo quiere que su equipo funcione como una sinfonía: todos los instrumentos en perfecta armonía, todas las notas sincronizadas con precisión. Esa es la coordinación y la claridad que la herramienta CRM operativa adecuada puede aportar a su empresa.
A lo largo de este artículo, hemos explorado los mejores sistemas CRM operativos que ayudan a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, optimizar los procesos de ventas e impulsar el éxito.
Cada herramienta tiene sus puntos fuertes, pero cuando se trata de combinar flexibilidad y colaboración, hay una que destaca: ClickUp.
ClickUp simplifica los procesos complejos sin sobrecargar a su equipo. A diferencia de otras herramientas que solo destacan en un área, ClickUp va más allá de un simple CRM: es una aplicación integral para la gestión de proyectos, el seguimiento de la interacción con los clientes y la colaboración en equipo.
Sus amplias opciones de personalización y sus integraciones perfectas garantizan que se adapte a las necesidades únicas de su empresa.
Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y compruebe la diferencia que puede suponer para su equipo. Al fin y al cabo, el mejor momento para mejorar su eficiencia y sus relaciones con los clientes es ahora.