¿Alguna vez ha jugado al «Whack-a-Mole»? La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) a menudo puede parecer un juego en el que se está atrapado, martilleando tareas tan rápido como se puede.

La gestión de los datos de los clientes, las actualizaciones del equipo de ventas y las campañas de marketing es una tarea incesante.

Aquí es donde las herramientas de CRM operativo resultan útiles. Organizan, automatizan y optimizan los procesos, ayudándole a gestionar el frenético ritmo de la empresa.

En este artículo, le presentaremos 10 herramientas operativas de CRM que pueden eliminar el estrés de la gestión de las relaciones con los clientes.

¿Qué debe buscar en las herramientas operativas de CRM?

A la hora de elegir las mejores herramientas de CRM operativo para su empresa, céntrese en las funciones que le ayudarán a alcanzar sus metas empresariales:

Las 10 mejores herramientas operativas de CRM

Contar con la herramienta CRM adecuada para sus necesidades puede marcar la diferencia entre ahogarse en interminables hojas de cálculo, perder seguimientos y frustrar a los clientes, o realizar sin esfuerzo el seguimiento de cada cliente potencial, automatizar tareas tediosas y construir relaciones más sólidas y personalizadas.

1. ClickUp (el mejor CRM personalizable con una colaboración fluida entre equipos)

¿Alguna vez has deseado tener una app de CRM que lo haga todo? ClickUp es la app para el trabajo que lo tiene todo: gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Con el software de gestión de proyectos CRM de ClickUp, puedes crear y personalizar flujos de trabajo que se adapten a tu empresa como un guante.

Utilice vistas personalizadas, como Lista, Tablero Kanban y Gráficos de Gantt, para gestionar los clientes potenciales y realizar un seguimiento eficaz de las interacciones con los clientes en las distintas fases del proceso de ventas.

Consolida los KPI en paneles personalizables de ClickUp para visualizar y analizar las métricas de ventas y marketing en un solo lugar. Este enfoque centralizado garantiza que tu equipo tenga acceso rápido a datos vitales, lo que facilita la toma de decisiones informadas y las interacciones personalizadas con los clientes.

Con ClickUp Chat, puedes reunir tu trabajo y tus mensajes en un solo lugar y colaborar con tu equipo en tiempo real. Te permite crear y gestionar tareas directamente desde los mensajes de chat, convirtiendo las discusiones en elementos procesables con un solo clic. Esta integración también garantiza que todas las conversaciones se enlacen automáticamente a las tareas, documentos y proyectos relevantes, proporcionando contexto y continuidad en las interacciones con los clientes.

Gestiona tus tareas de forma eficiente con las tareas de ClickUp. Asigna tareas, establece prioridades y realiza un seguimiento del progreso para garantizar que todos los aspectos de la gestión de las relaciones con los clientes se traten de forma rápida y eficaz.

¿Necesita más ayuda para empezar? ClickUp ofrece una variedad de plantillas diseñadas para procesos de CRM. Estas plantillas listas para usar están diseñadas para simplificar sus procesos de gestión de relaciones con los clientes, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

Por ejemplo, puede utilizar la plantilla CRM de ClickUp para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las transacciones, las cuentas y los contactos de forma fluida. Cuenta con funciones de estados personalizados para supervisar el progreso de las relaciones con los clientes y campos personalizados para capturar información esencial, como los datos de contacto y el sector, todo ello organizado en varias vistas para facilitar el acceso y la gestión.

ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de suscribirte a otros servicios.

💡 Consejo profesional: Utiliza las automatizaciones de ClickUp para ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual. Por ejemplo, si gestionas un canal de ventas, configura una automatización para mover automáticamente una tarea a la columna «Negociación» cuando el estado cambie a «Propuesta enviada». Guarda la automatización y observa cómo se ejecuta a la perfección en segundo plano.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

¡Me encanta ClickUp! Lo uso para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas hasta los ciclos de ventas CRM, las comunicaciones del equipo y los calendarios de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y te permite adaptar cada espacio a tus necesidades. También me gusta que puedo invitar a personas externas y utilizar esta función para que mis clientes puedan ver sus productos a lo largo de las distintas fases de producción en tiempo real, y el gráfico de Gantt me permite reunir toda la información para obtener una panorámica completa de la planificación de la producción.

2. HubSpot CRM (la mejor por su interfaz fácil de usar con integración de marketing)

¿Busca un CRM que se sienta como una extensión natural de su equipo?

HubSpot CRM es una plataforma intuitiva que integra marketing, ventas y servicio al cliente, lo que la convierte en una de las favoritas entre las empresas que buscan mejorar las relaciones con sus clientes.

Una de las funciones más apreciadas de HubSpot CRM es su panel centralizado, que ofrece a los usuarios una panorámica completa de su estrategia de ventas y marketing. Úsalo para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, supervisar las previsiones de ventas e incluso ver actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento del equipo.

Este software CRM operativo facilita la creación y el seguimiento de campañas de marketing, el envío de correos electrónicos personalizados y el análisis de métricas de rendimiento del equipo de ventas.

Las mejores funciones de HubSpot CRM

Limitaciones de HubSpot CRM

Precios de HubSpot CRM

Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot CRM?

Implementamos HubSpot en nuestra empresa hace unos seis meses. Ha sido fantástico para nuestros equipos de ventas, marketing y servicio tener un único lugar donde centralizar los datos. Antes, todos nuestros contactos estaban dispersos entre Gmail, nuestro sitio web, hojas de cálculo aleatorias y notas adhesivas... Sí, lo necesitábamos.

3. Salesforce Sales Cloud (el mejor CRM integral con personalización avanzada)

Salesforce Sales Cloud ofrece un conjunto completo de herramientas para gestionar las relaciones con los clientes, automatizar los procesos de ventas y proporcionar información detallada a través de análisis avanzados.

Sus funciones admiten flujos de trabajo personalizados, procesos de ventas complejos y grandes equipos de ventas. Sus amplias capacidades de integración permiten a las empresas conectarse con diversas aplicaciones de terceros, creando un ecosistema unificado que admite diversas funciones empresariales.

Además, Salesforce Sales Cloud proporciona herramientas completas de gestión del proceso de ventas que ofrecen visibilidad en tiempo real del proceso de ventas. Esta función permite a los directores de ventas supervisar el progreso de las operaciones y facilitar la gestión proactiva de los datos y la gestión de las relaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

Límites de Salesforce Sales Cloud

Precios de Salesforce Sales Cloud

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

4. Zoho CRM (el CRM más asequible con comunicación multicanal)

¿Busca un CRM operativo y analítico que le ayude a gestionar las relaciones con los clientes y a reunir todos sus canales de comunicación en un solo lugar? Entonces, este es el producto ideal para usted.

Zoho CRM es una herramienta de CRM operativa para empresas de todos los tamaños. Es especialmente popular entre las pequeñas y medianas empresas que buscan una solución rentable y con numerosas funciones para optimizar las interacciones con los clientes y los ciclos de ventas.

La plataforma gestiona sin esfuerzo la comunicación multicanal. Desde el correo electrónico y las llamadas telefónicas hasta el chat en vivo y las redes sociales, Zoho le garantiza que podrá conectarse con sus clientes en sus plataformas preferidas.

Tareas como la generación de clientes potenciales, los recordatorios de seguimiento y las campañas de goteo por correo electrónico se pueden automatizar, lo que ahorra un tiempo valioso a sus equipos de ventas y marketing.

Las mejores funciones de Zoho CRM

Limitaciones de Zoho CRM

Precios de Zoho CRM

Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?

Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la posibilidad de personalizar los flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de los datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias. Además, el módulo de análisis es muy completo y útil para la toma de decisiones.

5. Pipedrive (el mejor CRM centrado en las ventas con gestión visual del proceso de ventas)

¿Quiere ver todo su ciclo de ventas de un vistazo, con cada acuerdo y cada fase dispuestos de forma lógica? Entonces Pipedrive es ideal para usted.

Es una herramienta de ventas CRM diseñada específicamente para ayudarle a usted y a su equipo de ventas a mantenerse organizados, centrados y en el buen camino para cerrar más acuerdos.

Tanto si trabajas en el sector inmobiliario, en un equipo de ventas de software o en cualquier otro sector, sus procesos personalizables se adaptan a las necesidades de tu equipo.

Las herramientas Insights y Reporting de Pipedrive son igualmente impresionantes. Puede generar informes para realizar un seguimiento del rendimiento y analizar las tasas de conversión del pipeline.

Su simplicidad, junto con potentes funciones como aplicaciones móviles e integraciones con herramientas como Slack, Google Workspace y Trello, lo convierten en la opción ideal para los profesionales de equipos de ventas que buscan un CRM funcional y fácil de usar.

Las mejores funciones de Pipedrive

Limitaciones de Pipedrive

Precios de Pipedrive

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?

Pipedrive ha estructurado con éxito su CRM pensando en personas que quizá no sean expertas en el uso de software complejo. Lo han simplificado sin comprometer las funciones esenciales. Lo utilizamos todos los días para ventas sencillas y licitaciones y proyectos complicados, y Pipedrive nos proporciona todo el seguimiento de la actividad, desde la captación hasta el cierre.

6. Freshsales (el mejor CRM con IA y puntuación de clientes potenciales)

Freshsales combina automatización de servicios, análisis y una interfaz intuitiva para que la gestión de ventas sea más inteligente y rápida.

Es uno de los mejores ejemplos de software CRM operativo totalmente basado en IA. Está dirigido a empresas de servicios que desean centrar sus esfuerzos en oportunidades de alto valor.

Gracias a su aplicación móvil, Freshsales es también una potente herramienta para equipos remotos. La app, aplicación, permite a los representantes de ventas gestionar clientes potenciales, actualizar las fases de los acuerdos y acceder a la información de los clientes sobre la marcha.

Por último, las herramientas de elaboración de informes y análisis de Freshsales proporcionan información detallada sobre el rendimiento de su equipo de ventas, ya sea para realizar el seguimiento de las tasas de conversión, analizar los intentos correctos de una campaña de marketing o realizar previsiones de tendencias.

Las mejores funciones de Freshsales

Limitaciones de Freshsales

Precios de Freshsales

Valoraciones y reseñas de Freshsales

7. Bitrix24 (el mejor CRM todo en uno con gestión de proyectos)

Si está buscando una herramienta CRM operativa que integre la gestión de las relaciones con los clientes con la colaboración en equipo y la gestión de proyectos de ventas, Bitrix24 puede ser una buena opción.

Bitrix24 es un software CRM operativo todo en uno diseñado para gestionar los procesos empresariales de organizaciones de todos los tamaños. Desde una pequeña startup hasta una gran corporación, Bitrix24 ofrece un completo conjunto de herramientas para mejorar la productividad y gestionar las interacciones con los clientes.

El sistema CRM de Bitrix24 centraliza los datos de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y automatiza las tareas de ventas. Esta función es especialmente útil para los equipos de ventas que desean mantener registros organizados de las comunicaciones con los clientes.

Dado que Bitrix24 también ofrece herramientas de gestión de proyectos, sus equipos de marketing pueden utilizarlo para planificar, organizar y supervisar proyectos, así como para colaborar entre departamentos.

Las mejores funciones de Bitrix24

Limitaciones de Bitrix24

Precios de Bitrix24

Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24

8. Insightly (la mejor para integrar CRM con la gestión de proyectos)

Insightly es una solución CRM unificada con la que las empresas pueden gestionar sin esfuerzo las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo de los proyectos.

Su equipo de ventas también puede beneficiarse de las funciones de enrutamiento de clientes potenciales y gestión del proceso de ventas de Insightly, que automatizan la distribución de clientes potenciales y proporcionan visibilidad en tiempo real de las fases de las transacciones.

Además, los paneles personalizables y las herramientas avanzadas de elaboración de informes de Insightly ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de la empresa. Los usuarios pueden generar informes adaptados a sus necesidades, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica.

Las mejores funciones de Insightly

Limitaciones de Insightly

Precios de Insightly

Valoraciones y reseñas de Insightly

9. monday CRM de monday. com (ideal para flujos de trabajo personalizables con una interfaz intuitiva)

¿Qué le parecería un sistema CRM operativo que sea altamente personalizable y fácil de usar? Si su respuesta es sí, entonces monday CRM podría ser una buena opción para usted.

monday. com funciona bien con equipos de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones, que buscan gestión de procesos de ventas, gestión de datos y gestión de relaciones con los clientes en una única interfaz intuitiva.

Además, sus capacidades de integración permiten que todas sus aplicaciones esenciales trabajen juntas en armonía, creando un ecosistema cohesionado que da compatibilidad al flujo de trabajo de su equipo.

las mejores funciones de monday CRM

límites de Monday CRM

precios de Monday CRM

valoraciones y opiniones sobre monday CRM

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday CRM?

A nuestro equipo le encanta la flexibilidad de monday CRM. En monday podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer en otros programas (o que requerían mucho soporte personalizado o de desarrollo para poder hacerlas). También nos encanta lo fácil que se integra con la gestión del trabajo y los formularios de monday, que llevamos usando varios años, lo que nos ha facilitado la creación del CRM.

10. Copper (la mejor para una integración perfecta con Google Workspace)

Si tu trabajo depende en gran medida de Google Workspace y deseas una herramienta operativa de gestión de relaciones con los clientes que se integre perfectamente con otras apps de Google, esta herramienta CRM es para ti.

Copper es un software CRM operativo que se integra directamente con Google Workspace, creando un entorno familiar e intuitivo para gestionar las relaciones con los clientes.

Diseñado para pequeñas y medianas empresas, Copper se integra en Gmail, Calendario y Drive, lo que le permite gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de los correos electrónicos y programar seguimientos sin salir de su bandeja de entrada.

Esta integración significa menos tiempo cambiando entre aplicaciones y más tiempo centrado en construir relaciones con los clientes.

Las mejores funciones de Copper

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Valoraciones y reseñas de Copper

Conecte con sus clientes utilizando ClickUp

Todo el mundo quiere que su equipo trabaje como una sinfonía: todos los instrumentos en perfecta armonía, cada nota en el momento preciso. Esa es la coordinación y la claridad que la herramienta CRM operativa adecuada puede aportar a su empresa.

A lo largo de este artículo, hemos explorado los mejores sistemas CRM operativos que ayudan a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, optimizar los procesos de ventas e impulsar el éxito.

Cada herramienta tiene sus puntos fuertes, pero cuando se trata de combinar flexibilidad y colaboración, una destaca por encima del resto: ClickUp.

ClickUp simplifica los procesos complejos sin abrumar a tu equipo. A diferencia de otras herramientas que solo destacan en un área, ClickUp va más allá de un simple CRM: es una app, aplicación, para todo lo relacionado con la gestión de proyectos, el seguimiento de la interacción con los clientes y la colaboración en equipo.

Sus amplias opciones de personalización y sus integraciones perfectas garantizan que se adapte a las necesidades únicas de su empresa.

Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y compruebe la diferencia que puede suponer para su equipo. Al fin y al cabo, el mejor momento para mejorar su eficiencia y sus relaciones con los clientes es ahora.