El éxito en el sector de los seguros no solo consiste en vender pólizas. Implica generar confianza, anticiparse a las necesidades de los clientes y crear conexiones significativas en cada paso.
Aquí es donde el software CRM (gestión de relaciones con los clientes) para seguros se convierte en su aliado más poderoso. Centraliza los datos de los clientes, realiza la automatización de los procesos clave y agiliza los seguimientos para crear flujos de trabajo más eficientes y receptivos.
Mejorar la experiencia del cliente en solo un 1 % puede aumentar los ingresos en 1000 millones de dólares. ¡Ese es el poder de una sólida implementación de CRM para seguros!🔑
¿Le parece algo que podría ser útil para su empresa de seguros? No se pierda nuestro análisis de los 10 mejores sistemas CRM que están transformando el sector y aumentando la satisfacción de los clientes. 🚀
⏰ Resumen de 60 segundos
A continuación, le ofrecemos una breve panorámica de las 10 mejores plataformas CRM diseñadas específicamente para empresas de seguros:
✅ ClickUp: el mejor para la automatización de flujos de trabajo y la gestión de reclamaciones.
✅ HubSpot CRM: el mejor para alinear los procesos de marketing y ventas de seguros.
✅ monday CRM: el mejor para el seguimiento visual de proyectos y tareas.
✅ Pipedrive: el mejor para gestionar su canal de ventas.
✅ Freshsales: el mejor para obtener información sobre los clientes y comunicarse con ellos gracias a la IA.
✅ Zoho CRM: el mejor en cuanto a personalización y escalabilidad.
✅ AgencyBloc: el mejor para agentes de seguros de vida y salud.
✅ Insureio: el mejor para la automatización de ventas y marketing en seguros.
✅ Radiusbob: el mejor para simplificar la gestión de clientes potenciales y agentes.
✅ Salesforce Financial Services Cloud: ideal para agencias de nivel de corporación.
¿Qué debe buscar en un CRM para seguros?
A la hora de elegir el CRM adecuado para su empresa de seguros, es fundamental ir más allá de las funciones superficiales y profundizar en lo que realmente respalda sus metas.
Estos son los componentes básicos de CRM en los que debe centrarse en términos de funcionalidad, escalabilidad y experiencia del cliente:
- Flujos de trabajo personalizables: adapte su plataforma CRM a las necesidades específicas de su agencia. Automatice procesos, configure canales de reclamaciones y establezca desencadenantes para una ejecución sin errores.
- Gestión integral de pólizas: realice un seguimiento de cada hito de las pólizas. Desde la generación de clientes potenciales y la suscripción hasta las renovaciones y las reclamaciones, supervise cada fase para ofrecer una experiencia del cliente impecable e integral.
- Elaboración de informes y análisis: Convierta los datos en información útil. Realice el seguimiento de métricas CRM críticas, como la tasa de retención de clientes, las oportunidades de venta cruzada, los tiempos de resolución de reclamaciones y la productividad de los agentes, para tomar mejores decisiones.
- Seguridad y cumplimiento normativo: proteja la información confidencial de los clientes con cifrado avanzado y acceso basado en roles. Garantice el cumplimiento de las normas del sector, como HIPAA, GDPR y las leyes modelo de la NAIC.
- Gestión de clientes potenciales: combine los clientes potenciales de múltiples canales (redes sociales, formularios web y referencias) en un solo lugar. Un CRM específico actúa como un software de base de datos de clientes, almacenando todas las interacciones con los clientes para una comunicación fluida.
- Capacidades de integración: Elija un CRM que funcione bien con otras herramientas de su conjunto tecnológico. Busque integraciones con plataformas de gestión de pólizas, contabilidad y marketing para reducir los silos de datos.
💡 Consejo adicional: haga hincapié en la accesibilidad móvil📱
En este mundo tan dinámico, es mejor que su CRM se mantenga al día. Las previsiones indican que los ingresos globales de las aplicaciones móviles alcanzarán los 613 000 millones de dólares en 2025, por lo que es imprescindible contar con un CRM compatible con dispositivos móviles.
Su CRM debe ofrecer una funcionalidad completa en dispositivos móviles, ya sea para gestionar reclamaciones de forma remota o para realizar reuniones con los clientes in situ. Permite a sus agentes de seguros mantenerse ágiles y receptivos, garantizando un servicio al cliente excepcional en cualquier momento y lugar.
Los 10 mejores programas de CRM para seguros que debe conocer
Las crecientes expectativas de los clientes y la competencia feroz están transformando el sector de los seguros. 📊 En 2022, las primas de seguros en EE. UU. superaron los 1,4 billones de dólares, lo que pone de relieve un mercado enorme y lleno de potencial.
Por eso, los agentes de seguros deben centrarse en ser más eficientes que nunca, y un sistema CRM robusto les proporciona el soporte necesario para alcanzar la meta.
Aquí tiene diez soluciones excepcionales que debe tener en cuenta:
1. ClickUp (el mejor para la automatización de flujos de trabajo de seguros y la gestión de reclamaciones)
Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp permite una automatización fluida de los flujos de trabajo, lo que ayuda a los agentes de seguros a mantenerse organizados y receptivos, ya sea para la tramitación de reclamaciones o el seguimiento de clientes.
En el sector de los seguros, cada experiencia del cliente es personalizada, y el avanzado CRM de ClickUp satisface sin esfuerzo esas necesidades. En lugar de tener que hacer malabarismos con múltiples aplicaciones para pólizas, renovaciones, reclamaciones y comunicaciones, le ayuda a reunir todas sus operaciones bajo un mismo techo digital.
La magia comienza con flujos de trabajo personalizables que se adaptan a cualquier ciclo de vida de las pólizas, ya sean seguros de vida, coberturas de automóviles o planes comerciales especializados. Además, ClickUp CRM también optimiza la comunicación con los clientes, automatiza las tareas rutinarias y proporciona información en tiempo real, lo que garantiza que su equipo esté al tanto de todos los detalles y ofrezca un servicio excepcional en cada punto de contacto.
¿Le cuesta llevar un control de los límites de cobertura, las fechas de renovación o la información de los beneficiarios? Los campos personalizados de ClickUp abordan ese problema de frente, permitiéndole introducir todos los datos cruciales de los clientes en sus vistas de tareas y proyectos.
Además, las sólidas funciones de elaboración de informes de ClickUp revelan el rendimiento de los agentes y los cuellos de botella emergentes, lo que le ayuda a tomar decisiones más inteligentes. ClickUp ofrece una amplia biblioteca de plantillas de CRM, un excelente punto de partida para los profesionales de los seguros que no quieren empezar desde cero.
Uno de los más destacados es The ClickUp CRM Template, diseñado para gestionar clientes, clientes potenciales y todo su proceso de ventas en un solo lugar. ¿El resultado? Un flujo de trabajo más fluido para su equipo y asegurados más satisfechos y seguros. Estas son las razones por las que le encantará esta plantilla:
- Obtenga información valiosa para realizar el seguimiento de los cronogramas de renovación, el estado de las reclamaciones y el rendimiento de los agentes.
- Colabore en acuerdos o cambios de cobertura mediante chats integrados, comentarios y uso compartido de archivos.
- Utilice la vista de bienvenida para personalizar la experiencia de incorporación de cada cliente.
Ideal para: agencias multirramo o especializadas que gestionan reclamaciones y coberturas complejas. También resulta beneficioso para los corredores de seguros que necesitan colaboración en tiempo real y recordatorios automatizados en una sola plataforma.
💡Consejo profesional: ¿Le cuesta atraer y fidelizar a clientes de alto valor?
ClickUp Brain revoluciona su estrategia con información basada en IA. A continuación le mostramos cómo utilizar la IA para generar clientes potenciales y potenciar su cartera de proyectos:
- Cree perfiles de clientes ideales y precisos con análisis de datos impulsados por IA 🎯.
- Realice la automatización de la comunicación y programe correos electrónicos personalizados para mantener el interés de los clientes potenciales 📧.
- Perfeccione sus estrategias de marketing y céntrese en las oportunidades de alta conversión 📈.
- Realiza el uso compartido de los conocimientos generados por la IA con todo tu equipo para lograr un enfoque cohesionado 🤝.
Las mejores funciones de ClickUp
- Utilice las vistas personalizables de ClickUp para mantener organizado su proceso de seguros y aumentar la eficiencia.
- Automatice las tareas repetitivas y los plazos para que las renovaciones o los seguimientos nunca se le pasen por alto.
- Aproveche la comunicación en tiempo real con ClickUp Chat y realice el uso compartido de recursos entre los equipos de ventas y marketing.
- Analice las tendencias y los KPI de los agentes utilizando los dinámicos paneles de control de ClickUp.
Limitaciones de ClickUp
- El amplio intervalo de funciones y opciones de personalización puede suponer una curva de aprendizaje.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
Los usuarios están entusiasmados con las capacidades CRM de ClickUp y elogian su versatilidad y su personalización sin igual. Esto es lo que dijo un crítico satisfecho de G2:
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas y el ciclo de ventas CRM hasta las comunicaciones del equipo y los calendarios de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y me permite adaptar cada espacio a mis necesidades.
¡Me encanta ClickUp! Lo utilizo para todo en mi empresa, desde la gestión de mi canal de ventas y el ciclo de ventas CRM hasta las comunicaciones del equipo y los calendarios de producción. La posibilidad de personalizarlo todo hace que ClickUp sea flexible y me permite adaptar cada espacio a mis necesidades.
Descubra cómo la IA puede ayudarle a realizar la automatización de esas tareas repetitivas de mantenimiento y actualización. 👇🏼
2. HubSpot CRM (el mejor para la alineación de los procesos de marketing y equipo de ventas de seguros)
En el sector de los seguros, los procesos de ventas y marketing deben estar sincronizados, y HubSpot es ideal para salvar esta brecha. Su interfaz fácil de usar es perfecta para los agentes de seguros que desean una solución integral para alinear todas las interacciones y aumentar las oportunidades de venta.
Además, esta plataforma CRM destaca en la comunicación con los clientes, la automatización del marketing y el cumplimiento normativo. Las herramientas integradas para la gestión de tickets de servicio y el seguimiento de los comentarios de los clientes garantizan que cada experiencia del cliente sea personalizada y eficiente.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Proteja los datos de los clientes con flujos de trabajo de aprobación de contenido y comunicaciones documentadas.
- Explore información útil y genere informes utilizando paneles de análisis en tiempo real.
- Mejora la productividad del equipo con tareas compartidas y controles de acceso basados en roles.
- Capacite a los agentes de seguros con módulos de formación, seminarios web y soporte dedicado.
Limitaciones de HubSpot
- La versión gratuita ofrece opciones de personalización limitadas.
- Las herramientas avanzadas tienen un coste elevado, lo que puede no ser adecuado para equipos más pequeños.
Precios de HubSpot
- Herramientas gratuitas: Gratis para hasta 2 usuarios.
- Starter: 16 $ al mes por usuario (asientos adicionales a 20 $ al mes).
- Profesional: 1000 $ al mes para tres usuarios (asientos adicionales a 50 $ al mes).
- Corporación: 3800 $ al mes para cinco usuarios (asientos adicionales a 75 $ al mes).
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4200 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot?
Utilicé este software cuando trabajaba en el sector de los seguros y me resultó fantástico para realizar un seguimiento de todos los responsables de mi equipo y garantizar que no pisáramos los pies a nadie.
Utilicé este software cuando trabajaba en el sector de los seguros y me resultó fantástico para realizar el seguimiento de todos los responsables de mi equipo y garantizar que no pisáramos los pies a nadie.
3. monday CRM (el mejor para el seguimiento visual de proyectos y tareas)
Los flujos de trabajo de los seguros se basan en la claridad y la estructura, y monday CRM ofrece ambas cosas. Esta base de datos CRM, muy rica visualmente, centraliza su proceso de ventas y las relaciones con los clientes, manteniendo todas las tareas, seguimientos e hitos de las pólizas organizados en un solo lugar.
Cree aplicaciones, diseñe flujos de trabajo y cree automatizaciones personalizadas adaptadas a los procesos únicos de su agencia de seguros. Profundice en informes detallados u obtenga una panorámica rápida con paneles visuales, perfectos para realizar el seguimiento del rendimiento de las ventas, las reclamaciones de pólizas y el progreso de los clientes.
🔍 ¿Sabías que...? ¡La construcción de la presa Hoover en la década de 1930 provocó una innovación en el sector de los seguros! Demasiado grande para una sola compañía de fianzas, dio lugar a uno de los primeros acuerdos de cofianzas de la historia. Veinticuatro agencias de seguros unieron sus fuerzas para hacer posible esta maravilla de la ingeniería.
Las mejores funciones de monday CRM
- Visualice su canal de ventas con paneles personalizables y tableros Kanban.
- Acelere el cierre de acuerdos con conversaciones automatizadas por correo electrónico y recordatorios de tareas.
- Adapte sus flujos de trabajo para reflejar su gestión de pólizas y clientes potenciales con la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar.
- Colabora con tableros de equipo y notificaciones en tiempo real.
Limitaciones de monday CRM
- Los planes básicos carecen de funciones avanzadas de CRM y herramientas de elaboración de informes.
- Los costes se acumulan rápidamente a medida que su equipo crece.
Precios de Monday CRM
- Básico: 15 $ al mes por usuario
- Estándar: 20 $ al mes por usuario.
- Pro: 33 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
monday. com Valoraciones y reseñas de CRM
- G2: 4,6/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 390 opiniones)
💡Consejo profesional: ¿Se pregunta cómo destacan los mejores sistemas CRM en situaciones reales? Eche un vistazo a estos ejemplos de software CRM para descubrir casos de uso prácticos que le inspirarán para su estrategia.
4. Pipedrive (el mejor para la gestión del proceso de ventas)
Pipedrive hace honor a su nombre al ofrecer un canal preciso y visual para gestionar los clientes potenciales. Su integración con el correo electrónico, los calendarios y las plataformas de marketing garantiza que los agentes dediquen menos tiempo a manejar herramientas y más tiempo a cerrar acuerdos.
Cree canales separados para diferentes líneas de productos y arrastre los acuerdos de una fase a la siguiente. Como resultado, sus agentes de seguros nunca perderán de vista la situación de un cliente potencial. Además, los paneles en tiempo real le ayudan a evaluar las tasas de conversión, la duración media de los acuerdos y los ingresos previstos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Realice un seguimiento de cada operación y esfuerzo de generación de clientes potenciales con un canal claro y visual.
- Destaca a los clientes de alto valor utilizando herramientas inteligentes de segmentación y filtrado.
- Personalice los paneles para observar el rendimiento, los KPI de ventas y la productividad del equipo.
- Establezca recordatorios periódicos para estar al tanto de las interacciones con los clientes y las actividades de ventas.
Limitaciones de Pipedrive
- No ofrece un plan Free, lo que puede limitar la accesibilidad para equipos más pequeños.
- La automatización del marketing es menos avanzada en comparación con la competencia.
Precios de Pipedrive
- Essential: 14 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 29 $ al mes por usuario
- Profesional: 59 $ al mes por usuario
- Potencia: 69 $ al mes por usuario.
- Corporación: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2100 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedrive?
Como agente de seguros, Pipedrive me ayuda a estar al día de las renovaciones y a centrarme en la tarea más importante en cada momento. Las analíticas también son muy útiles, ya que me ayudan a crear gráficos que muestren el crecimiento de mi empresa.
Como agente de seguros, Pipedrive me ayuda a estar al día de las renovaciones y a centrarme en la tarea más importante en cada momento. Las analíticas también son muy útiles, ya que me ayudan a crear gráficos que muestren el crecimiento de mi empresa.
5. Freshsales (el mejor para obtener información sobre los clientes y comunicarse con ellos gracias a la IA)
Freshsales, un software CRM basado en IA de Freshworks, redefine la forma en que los agentes de seguros gestionan las interacciones con los clientes, administran las pólizas y cierran más acuerdos. Su asistente de IA, Freddy AI, predice el comportamiento de los clientes, puntúa los clientes potenciales y destaca las oportunidades de máxima prioridad.
Un panel de control unificado centraliza el correo electrónico, el teléfono, el chat y los SMS para una comunicación fluida. Al mismo tiempo, la automatización de los flujos de trabajo elimina las tareas repetitivas y rutinarias, lo que libera tiempo para centrarse en fortalecer las relaciones con los clientes y obtener resultados.
Las mejores funciones de Freshsales
- Obtenga puntuaciones inteligentes de clientes potenciales, información predictiva y recomendaciones prácticas.
- Conéctese con los clientes por correo electrónico, teléfono, chat y SMS en un único panel de control.
- Visualice su proceso de ventas con vistas Kanban y tarjetas de arrastrar y soltar.
- Realice un seguimiento de los KPI, el estado de las pólizas y el progreso de los clientes con análisis en tiempo real.
Limitaciones de Freshsales
- Las herramientas avanzadas de elaboración de informes están disponibles con los planes de nivel superior.
- Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para adaptarse a todas las funciones de la plataforma.
Precios de Freshsales
- Plan Free: 0 $ (para un máximo de 3 usuarios)
- Crecimiento: 11 $ al mes por usuario.
- Pro: 47 $ al mes por usuario.
- Corporación: 71 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)
➡️ Más información: 10 plantillas de gestión de clientes en PowerPoint y ClickUp
6. Zoho CRM (el mejor en cuanto a personalización y escalabilidad)
Zoho CRM para agentes de seguros está diseñado para mejorar todas las fases del recorrido del cliente, desde la incorporación hasta la tramitación de reclamaciones y renovaciones. Adapte los flujos de trabajo a las necesidades específicas de su agencia, realice la automatización de los recordatorios de renovación y obtenga visibilidad de los registros de los clientes.
Gracias a la comunicación omnicanal a través del correo electrónico, el teléfono, el chat y las redes sociales, todas las interacciones con los clientes se mantienen fluidas en una sola plataforma. Además, con los potentes paneles de análisis, convertirá los datos de los clientes en información útil que le permitirá tomar decisiones más inteligentes.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Asigne las reclamaciones a los agentes adecuados con reglas preestablecidas y reduzca los retrasos.
- Gestión de múltiples pólizas en un solo perfil de cliente con una visibilidad clara.
- Cree diseños de varias páginas para las pólizas, ajuste campos condicionales y defina estructuras de datos únicas.
- Estandarice los procesos con listas de control, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y flujos de trabajo de aprobación.
Limitaciones de Zoho CRM
- La herramienta tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios sin conocimientos técnicos.
- Las funciones avanzadas requieren extensiones adicionales.
Precios de Zoho CRM
- Free
- Estándar: 20 $ al mes por usuario.
- Profesional: 35 $ al mes por usuario
- Enterprise: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho CRM?
Zoho es uno de los CRM más agradables, mejor diseñados y fluidos que he utilizado nunca. Su interfaz de usuario es llamativa y atractiva, y su disposición intuitiva la hace muy adecuada para todo tipo de usuarios.
Zoho es uno de los CRM más agradables, mejor diseñados y fluidos que he utilizado nunca. Su interfaz de usuario es llamativa y atractiva, y su disposición intuitiva la hace muy adecuada para todo tipo de usuarios.
📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, pero el 36 % sigue utilizando otros métodos fragmentados.
Sin un sistema unificado para registrar las decisiones, la información clave que necesita puede quedar oculta en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puede convertir instantáneamente las conversaciones en tareas prácticas en todo su entorno de trabajo, asegurándose de que nada se quede en el tintero.
7. AgencyBloc (el mejor para agencias de seguros de vida y salud)
AgencyBloc es un sistema de gestión de agencias fiable, diseñado específicamente para agencias de seguros de vida y salud. Optimiza todos los aspectos de su compañía de seguros, desde el servicio al cliente y las actividades del equipo de ventas hasta la gestión del cumplimiento normativo.
Su sistema Commissions+ elimina errores, acelera los pagos y descubre ingresos perdidos. Las campañas de correo electrónico inteligentes nutren nuevos clientes potenciales, y los paneles de análisis en tiempo real proporcionan información útil para tomar decisiones informadas.
Las mejores funciones de AgencyBloc
- Realice la automatización de los flujos de trabajo para la retención de clientes y la gestión del cumplimiento normativo.
- Mejore las comisiones con estructuras de pago personalizables y extractos de agente.
- Genere propuestas de beneficios grupales con herramientas de cotización para múltiples aseguradoras.
- Acceda a una seguridad que cumple con la HIPAA con auditorías HITRUST/SOC 2 periódicas.
Limitaciones de AgencyBloc
- Diseñado principalmente como CRM para seguros médicos y de vida, con un límite en su uso más amplio.
- Las opciones de integración con aplicaciones de terceros están restringidas.
Precios de AgencyBloc
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de AgencyBloc
- G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (más de 120 opiniones)
➡️ Más información: Los 10 mejores programas de CRM para empresas de servicios
8. Insureio (el mejor para la automatización del marketing y las ventas de seguros)
Para las agencias o corredores de seguros, el tiempo es dinero, e Insureio garantiza que cada minuto cuente. Este software CRM minimiza el papeleo, le permite crear embudos personalizados que guían a los clientes potenciales desde la captación de clientes potenciales hasta los presupuestos, y mantiene el flujo de su cartera de seguros.
Diseñado para procesos de ventas y marketing, agiliza las aprobaciones, cultiva clientes potenciales y mejora las tácticas de seguimiento, todo bajo un mismo techo. Compare pólizas de más de 40 aseguradoras en segundos, realice campañas con plantillas prediseñadas y deje que el cumplimiento de los tickets de entrega haga el trabajo pesado.
Las mejores funciones de Insureio
- Realice un seguimiento de los clientes potenciales, las tareas o las pólizas con paneles de control en tiempo real y herramientas de previsión de ventas.
- Automatice las campañas de marketing utilizando plantillas prediseñadas y fomente los flujos de trabajo.
- Utilice herramientas integradas de cotización para seguros de vida a término, LTC, discapacidad y rentas vitalicias.
- Aumente la retención de clientes y establezca mejores relaciones a través de un portal de clientes seguro.
Limitaciones de Insureio
- Las integraciones con límite de terceros pueden restringir la flexibilidad.
- La interfaz parece anticuada en comparación con los CRM modernos.
Precios de Insureio
- Básico: 25 $ al mes por usuario.
- Marketing: 50 $ al mes por usuario.
- Gestión de agencias: 50 $ al mes por usuario.
- Marketing y gestión de agencias: 75 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Insureio
- G2: N/A
- Capterra: no hay suficientes reseñas.
➡️ Más información: Gestión de proyectos de clientes: 7 estrategias fantásticas para mantener y fidelizar
9. Radiusbob (el mejor para la gestión simplificada de clientes potenciales y agentes)
Radiusbob (Bob, abreviatura de «Book of Business») simplifica la gestión de agentes y clientes potenciales para los corredores de seguros. ¿Su promesa? Dedicar menos tiempo a navegar por las herramientas y más tiempo a establecer relaciones con los clientes.
Este software CRM para agencias de seguros sustituye los sistemas fragmentados al centralizar el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de ventas y la comunicación. Explore más clientes potenciales, programe seguimientos y active campañas de goteo, al tiempo que mantiene la seguridad de todos los datos de los clientes.
Las mejores funciones de Radiusbob
- Automatice los flujos de trabajo de ventas para la distribución de clientes potenciales y los seguimientos.
- Realice y reciba llamadas directamente desde la plataforma mediante VoIP integrado.
- Proteja la información de los clientes con cifrado avanzado e integraciones de terceros.
- Mantén todo organizado con historiales de clientes, recordatorios, tareas y notas con marca de tiempo.
Limitaciones de Radiusbob
- La falta de una aplicación móvil puede establecer un límite en la flexibilidad de los agentes de seguros que trabajan sobre la marcha.
- Soporte de incorporación con límite, lo que puede ralentizar el proceso de configuración.
Precios de Radiusbob
- Agente: 43 $ al mes por usuario
- CSR: 86 $ al mes por usuario
- Corredor: 190 $ al mes por usuario
- Agencia: 380 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Radiusbob
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre RadiusBob?
Radius forma parte de mi día a día en el trabajo. Me permite estar al tanto de mi carga de trabajo y centrarme en lo que debo tener en cuenta para avanzar con mis clientes potenciales. La integración de mi Calendario me permite ver el plan de cada día y realizar la automatización de la programación para mis clientes.
Radius forma parte de mi día a día en el trabajo. Me permite estar al tanto de mi carga de trabajo y centrarme en lo que debo tener en cuenta para avanzar con mis clientes potenciales. La integración de mi Calendario me permite ver el plan de cada día y realizar la automatización de la programación para mis clientes.
10. Salesforce Financial Services Cloud (ideal para agencias de nivel de corporación)
Salesforce Financial Services Cloud es ideal para grandes compañías de seguros con operaciones multilínea. Unifica todos los datos de los sistemas de seguros, banca y gestión patrimonial para ofrecer una vista de 360 grados de la base de clientes.
Esta integración perfecta ayuda a los agentes del equipo de ventas a tomar decisiones informadas y ofrecer experiencias hiperpersonalizadas a los clientes. Además, sus análisis basados en IA van más allá de la elaboración de informes básicos, lo que le permite predecir las necesidades de los clientes y las oportunidades de venta cruzada.
Las mejores funciones de Salesforce Financial Services Cloud
- Unifique los datos de los clientes de múltiples plataformas para realizar un seguimiento fluido de las pólizas.
- Utilice flujos de trabajo preconfigurados para incorporar clientes de forma rápida y eficiente.
- Integre cientos de herramientas de terceros para añadir funciones adicionales.
- Mejore la eficiencia con la automatización mediante IA y los portales de autoservicio.
Limitaciones de Salesforce Financial Services Cloud en la nube
- Los precios elevados pueden no ser adecuados para agencias pequeñas o corredores independientes.
- Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
Precios de Salesforce Financial Services nube
- Equipo de ventas: 300 $ al mes por usuario.
- Servicio: 300 $ al mes por usuario.
- Equipo de ventas + Servicio: 325 $ al mes por usuario
- Einstein 1 para el equipo de ventas y servicios: 700 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Salesforce Financial Services Cloud en la nube
- G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Financial Services Cloud?
Para mí, lo más importante es la organización, y este CRM funciona de maravilla y me ayuda a alcanzar mis cuotas y metas mensuales. Es muy fácil optimizar y priorizar lo que es importante frente a los clientes potenciales fríos.
Para mí, lo más importante es la organización, y este CRM funciona de maravilla y me ayuda a alcanzar mis cuotas y metas mensuales. Es muy fácil optimizar y priorizar lo que es importante frente a los clientes potenciales fríos.
Maximice la eficiencia y haga crecer su empresa de seguros con ClickUp.
¡Ahí lo tiene: los 10 mejores programas de CRM para seguros!
Pero elegir el CRM adecuado va más allá de resolver los problemas actuales: se trata de preparar su agencia para el futuro. Una solución ideal debe crecer con su empresa, abordar los retos emergentes y potenciar cada interacción, póliza y canalización a medida que usted escala.
Ahí es donde ClickUp destaca. No solo es el mejor CRM para agentes de seguros, sino que es una solución totalmente personalizable para flujos de trabajo más inteligentes, colaboración sin esfuerzo y gestión proactiva de clientes. Tanto si es un corredor independiente como si gestiona una gran compañía de seguros, ClickUp le ofrece la máxima productividad y resultados tangibles en cada paso.
¿A qué espera? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y compruebe la diferencia!