¿Qué ve cuando mira su panel de CRM? 👀 Una mezcla de números, gráficos y diagramas que pretenden contar una historia sobre sus clientes.
Pero, ¿cómo sabe si se está centrando en las métricas correctas?
Sin los puntos de referencia adecuados, es fácil perderse en datos que no le ayudan a tomar decisiones significativas.
En este blog, exploraremos las métricas clave de CRM que le proporcionan la información que necesita para fortalecer las relaciones y afinar sus estrategias de empresa. 📊
Entender las métricas de CRM
⏰ Resumen de 60 segundos
- Las métricas CRM son indicadores medibles que evalúan la eficacia de las estrategias de gestión de las relaciones con los clientes
Tipos de métricas CRM:
Métricas de rendimiento de la empresa se centran en resultados financieros como el rendimiento de las ventas y el crecimiento de los ingresos
Métricas de adopción por parte de los usuarios evalúan la eficacia con la que los equipos utilizan las herramientas de CRM
Métricas de percepción del cliente evalúan la satisfacción y la fidelidad
- Concéntrese en las métricas de North Star como NPS, CLV, tasa de compromiso, CAC y métricas de canalización de ventas para impulsar las decisiones
- ClickUp facilita enormemente el análisis de métricas de CRM con funciones como Paneles, Metas, Tareas, Campos personalizados, Automatizaciones, etc
Comprender las métricas de CRM
**Las métricas de CRM son indicadores clave que ayudan a las empresas a medir la eficacia de sus esfuerzos de gestión de las relaciones con los clientes
El seguimiento de las métricas CRM adecuadas permite a los equipos tomar decisiones basadas en datos, optimizar las interacciones con los clientes y mejorar las estrategias de crecimiento. Estas métricas de CRM ayudan a comprender lo bien que se conecta con los clientes y cómo estas relaciones afectan a las metas de su empresa.
🧠 Dato curioso: El concepto de CRM se remonta a la década de 1980 cuando las empresas empezaron a utilizar bases de datos para hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes.
Tipos de métricas CRM
Por lo general, las métricas de CRM se dividen en tres categorías principales, cada una de las cuales sirve a un propósito distinto a la hora de evaluar diferentes aspectos de la gestión de clientes. 👇
- Métricas de rendimiento empresarial: Se centran en medir el impacto financiero de sus esfuerzos de CRM. Algunos ejemplos comunes incluyen el rendimiento de ventas y el crecimiento de los ingresos. Estas métricas le dan una imagen clara de cómo suEstrategia de CRM contribuye a la cuenta de resultados
- Métricas de adopción de usuarios: Mida la eficacia con la que su equipo utiliza la plataforma CRM. Los índices de uso del software y el número de usuarios activos pueden ayudarle a evaluar si su equipo está aprovechando al máximo las funciones del CRM
- Métricas de percepción del cliente: Le permiten conocer la opinión de los clientes sobre su empresa. Puntuación neta del promotor (NPS) ypuntuación del esfuerzo del cliente (CES) son algunos ejemplos. El seguimiento de estas métricas permite conocer los niveles de fidelidad y satisfacción de los clientes
Métricas esenciales de CRM a las que debe hacerse seguimiento
Vayamos al grano: el seguimiento de las métricas de CRM adecuadas es la clave para comprender qué funciona y qué necesita atención. He aquí un desglose de las más importantes en las que centrarse. 📋
1. Puntuación neta del promotor
NPS es uno de los ejemplos de métricas de CRM más sencillas pero impactantes para medir la lealtad de los clientes.
Se basa en una pregunta fundamental: _¿Cuán probable es que recomiende nuestra empresa a un amigo o colega?
Los clientes responden en una escala de 0 a 10, que los clasifica en tres grupos distintos:
- Promotores (9-10): Son sus fieles seguidores que recomiendan activamente su empresa a otras personas, lo que impulsa el crecimiento orgánico
- **Pasivos (7-8): Satisfechos pero poco entusiastas, no dañarán su reputación pero tampoco defienden su marca
- Detractores (0-6): Estos clientes están insatisfechos y podrían disuadir a otros de comprometerse con su empresa
Calcular el NPS es sencillo: reste el porcentaje de Detractores del porcentaje de Promotores. La puntuación resultante oscila entre -100 y 100.
Realizar un seguimiento regular del NPS permite ver cómo evoluciona la percepción de los clientes a lo largo del tiempo.
**Un NPS alto refleja una fuerte lealtad del cliente e indica que se están cumpliendo o superando las expectativas. Por el contrario, una puntuación baja es una llamada de atención para abordar problemas recurrentes, mejorar el servicio de atención al cliente o la calidad del producto
2. Puntuación del esfuerzo del cliente
CES mide la facilidad con la que los clientes interactúan con su empresa, revelando información crítica sobre su experiencia de servicio.
Normalmente, se pide a los clientes que valoren su experiencia con una afirmación como 'La empresa me facilitó la resolución de mi problema' en una escala de 1 a 7. Cuanto más baja sea la puntuación, más fácil fue la experiencia. Cuanto más baja sea la puntuación, más fácil habrá sido la experiencia. La meta es reducir el esfuerzo del cliente, ya que una experiencia más fluida conduce a una mayor satisfacción y fidelidad.
Los consumidores modernos valoran la eficiencia por encima de casi todo.
Un proceso de compatibilidad complicado, múltiples puntos de transferencia o pasos enrevesados para la resolución de problemas pueden erosionar rápidamente la buena voluntad del cliente. CES ayuda a las organizaciones a identificar y eliminar la complejidad innecesaria en el recorrido del cliente.
Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones puede descubrir que los clientes dedican demasiado tiempo a navegar por sistemas telefónicos automatizados, lo que indica un rediseño de su infraestructura de compatibilidad con el cliente.
Consejo profesional: Utilice la segmentación de datos para obtener información más detallada. El desglose de métricas por datos demográficos, comportamiento de compra o historial de interacción le proporcionará más datos procesables para estrategias personalizadas.
3. Tasa de renovación
La tasa de renovación es una métrica crucial de la que hacer un seguimiento a la hora de evaluar la satisfacción y retención de clientes, especialmente para empresas basadas en suscripciones. Mide la frecuencia con la que los clientes deciden renovar su contrato o suscripción
Las renovaciones son un claro indicador de la satisfacción a largo plazo.
Los clientes que renuevan sus suscripciones están satisfechos y dispuestos a invertir en su marca durante un periodo más largo. Si las tasas de renovación son bajas, es una señal de que algo no funciona, ya sea una función del producto, el precio o el soporte al cliente.
Controlar las tasas de renovación le permite identificar tendencias y actuar de forma proactiva. Por ejemplo, si observa un descenso en las renovaciones, es hora de profundizar en los comentarios de los clientes para entender por qué. _¿Hay nuevos competidores en el mercado? Abordar estas cuestiones en una fase temprana puede ayudarle a mejorar la retención y fidelizar a sus clientes.
📖 Lea también: los 10 mejores software de éxito de clientes para el crecimiento
4. Cancelación de clientes
La rotación de clientes es la otra cara de la retención: mide el número de clientes que dejan de hacer negocios con la empresa durante un periodo determinado. Entender la rotación es esencial para identificar los problemas que pueden llevar a la insatisfacción del cliente.
Unas tasas de abandono elevadas suelen ser señal de problemas más profundos, como un mal servicio al cliente, la falta de valor del producto o la existencia de mejores alternativas en el mercado. El seguimiento de la rotación de clientes puede ser mensual, trimestral o anual, en función de la naturaleza de la empresa.
Por ejemplo, si los clientes abandonan sus suscripciones debido a una función en particular, puede priorizar su mejora o solucionar los problemas relacionados para recuperarlos.
Aunque el churn se considera a menudo una métrica negativa, puede proporcionar información valiosa sobre las áreas que necesitan mejoras.
Consejo profesional: Organice reuniones periódicas con su equipo para hablar sobre cómo se están siguiendo las métricas de CRM, qué tendencias o conocimientos están surgiendo y cómo pueden mejorar esas conclusiones sus estrategias de ventas o de clientes. Esto garantiza que todos estén alineados y tomen decisiones basadas en datos.
5. Costes de retención de clientes
Los costes de retención de clientes se refieren a los recursos invertidos en mantener contentos y fieles a sus clientes actuales. Esto incluye esfuerzos como el soporte al cliente, los programas de fidelización, la comunicación personalizada e incluso las mejoras de producto. 6. Costes de retención de clientes *Los costes de retención de clientes se refieren a los recursos invertidos en mantener contentos y fieles a sus clientes actuales
Aunque pueda parecer un gasto adicional, invertir en la retención de clientes es crucial para la rentabilidad a largo plazo.
La clave está en equilibrar los costes de retención con los ingresos generados por los clientes fieles. Si los costes de retención son demasiado elevados, puede que haya llegado el momento de reevaluar sus estrategias de equipo de ventas y marketing y encontrar formas más eficaces de mantener la fidelidad de los clientes.
Invertir en la retención de clientes suele ser más rentable que centrarse únicamente en la captación.
Una base de clientes fieles es más propensa a repetir las compras, a recomendar a otros y a dar opiniones constructivas que pueden ayudar a mejorar sus productos o servicios.
🔍 ¿Sabía que? primer sistema CRM conocido como ACT!, fue lanzado en 1987 por una empresa llamada Conductor.
6. Tasa de conversión de clientes potenciales
La tasa de conversión de clientes potenciales mide la eficacia de su Software CRM convierte clientes potenciales en clientes de pago.
Una tasa de conversión alta significa que su equipo de ventas está guiando con éxito a los clientes potenciales a través del embudo de ventas y cerrando tratos. Por otro lado, una tasa de conversión baja indica que puede haber problemas en el proceso de ventas que requieren atención.
El seguimiento de esta métrica le ayuda a optimizar su proceso de ventas y a identificar dónde se están perdiendo los clientes potenciales. ¿Están perdiendo interés antes de firmar? ¿Es necesario reforzar el discurso de ventas? ¿Existen barreras a la conversión, como el precio o los largos formularios?
Identificar y abordar estos problemas garantiza un camino más fluido desde la generación de clientes potenciales hasta la conversión, mejorando sus posibilidades de aumentar las ventas y los ingresos.
¿Sabía que? Una mejora del 1% en la experiencia del cliente puede suponer aumentar los ingresos en 1.000 millones de dólares . Incluso modestas mejoras en la forma en que una empresa se relaciona con sus clientes pueden reportar enormes beneficios económicos.
7. Valor de vida del cliente (VVC)
El CLV es una métrica fundamental que predice los ingresos totales que un cliente aportará a su empresa a lo largo de toda su relación con su marca. **Ayuda a comprender el valor a largo plazo de un cliente y cuánto puede gastar en captarlo y retenerlo
El seguimiento del CLV le permite tomar decisiones más inteligentes sobre el gasto en marketing, las inversiones en atención al cliente e incluso el desarrollo de productos.
Si un cliente tiene un CLV alto, merece la pena invertir más recursos en mantenerlo contento. Por el contrario, si su valor de vida es bajo, es posible que desee centrarse en mejorar la experiencia del cliente (CX).
Esta métrica también le da una idea de la eficacia de sus estrategias de retención. Si es capaz de aumentar el valor del ciclo de vida del cliente, esto indica que sus clientes están contentos, comprometidos y son leales, lo que conduce a un aumento de los ingresos.
**Recordatorio: Trate de equilibrar los datos cuantitativos y cualitativos. Mientras que los números proporcionan estructura, la información cualitativa (como el sentimiento del cliente) puede dar contexto y revelar una comprensión más profunda de los datos.
8. Métricas de la cartera de ventas Métricas del proceso de ventas proporcionan una completa herramienta de diagnóstico para evaluar el rendimiento de las ventas y los posibles ingresos futuros.
Estos indicadores interconectados ofrecen una vista multidimensional de su ecosistema de ventas, haciendo un seguimiento de los elementos críticos que impulsan el crecimiento de la empresa.
Entre las métricas clave del pipeline se incluyen:
- Valor del pipeline: Representa los ingresos potenciales totales de las oportunidades actuales, proporcionando una instantánea financiera prospectiva
- Velocidad de las oportunidades: Mide el tiempo medio que las oportunidades pasan progresando a través de las diferentes fases de ventas, destacando los posibles cuellos de botella
- Tasas de éxito: Calcula el porcentaje de operaciones cerradas con éxito en comparación con el total de oportunidades, lo que revela la eficacia del equipo de ventas
**Por ejemplo, si la velocidad de las negociaciones disminuye, podría indicar la necesidad de mejorar los procesos de seguimiento o de un compromiso más personalizado. Si las tasas de éxito son bajas, podría significar que el discurso de ventas necesita afinarse o que sus clientes potenciales no están debidamente cualificados
Las organizaciones deben tratar las métricas de canalización como puntos de datos dinámicos y vivos. Es fundamental realizar un seguimiento continuo de estos indicadores y utilizar información en tiempo real para ajustar las estrategias de ventas, reasignar recursos e identificar nuevas oportunidades.
9. Puntuación de la satisfacción del cliente (CSAT)
CSAT mide la satisfacción del cliente después de interacciones específicas con su empresa, como una solicitud de compatibilidad o una consulta sobre un producto.
Después de cada interacción, puede pedir a los clientes que valoren su experiencia en una escala de 1 a 5 o de 1 a 10, en la que las puntuaciones más altas indican una mayor satisfacción.
El seguimiento regular de la CSAT le permite obtener información inmediata sobre la CX.
La CSAT proporciona información sobre los puntos de contacto específicos en los que su empresa destaca o se queda corta. Cuanto mayor sea la puntuación, más probable será que los clientes se mantengan fieles y recomienden su empresa a otras personas.
Consejo profesional: Ponga a prueba sus suposiciones con regularidad. Incluso si cree que entiende su base de clientes o las tendencias, es una buena idea realizar pruebas o experimentos para validar sus datos y mejorar la precisión.
10. Tasas de venta cruzada y de venta mejorada
Estas métricas son esenciales para el seguimiento de la eficacia con la que su empresa genera ingresos adicionales a partir de los clientes existentes.
**Las tasas de venta adicional se refieren a animar a los clientes a comprar una versión más cara de un producto, mientras que las tasas de venta cruzada implican ofrecer productos o servicios complementarios
Su seguimiento muestra hasta qué punto el equipo de ventas está identificando oportunidades para aumentar el valor de una venta. Terminada correctamente, la venta cruzada y la venta adicional aumentan los ingresos y la satisfacción del cliente.
Los clientes aprecian las recomendaciones personalizadas que añaden valor a su compra original. Por ejemplo, si un cliente compra un portátil, sugerirle un accesorio relacionado, como una funda protectora o software, puede mejorar su experiencia.
La clave del éxito de la venta adicional y cruzada es asegurarse de que los productos adicionales satisfacen las necesidades del cliente, creando una situación beneficiosa tanto para el cliente como para la empresa.
Unas tasas más altas de ventas adicionales y cruzadas demuestran que su equipo entiende las necesidades del cliente y está profundizando con éxito en las relaciones con los clientes existentes.
11. Tiempo medio de respuesta
El tiempo medio de respuesta mide la rapidez con la que su equipo responde a las consultas de los clientes, ya sea por correo electrónico, chat o teléfono. Los clientes esperan respuestas rápidas, y cuanto más rápido pueda atender sus necesidades, más probable será que tengan una experiencia positiva.
Los tiempos de respuesta lentos pueden provocar frustración e insatisfacción, mientras que las respuestas más rápidas suelen generar clientes más satisfechos y fieles.
Mejorar el tiempo medio de respuesta facilita una experiencia de servicio más fluida y aumenta las probabilidades de retención de clientes. Los clientes valoran su tiempo, y cuando se sienten escuchados y atendidos rápidamente, es más probable que sigan comprometidos con su marca.
Además, el seguimiento de esta métrica le ayuda a evaluar la eficacia de su equipo de atención al cliente.
12. Tasa de compromiso del cliente
El índice de compromiso del cliente mide el grado de interacción activa de sus clientes con su marca.
**El compromiso puede manifestarse de muchas formas, como interacciones en redes sociales, apertura de correos electrónicos, visitas al sitio web o participación en programas de fidelización. Un mayor índice de compromiso suele indicar una base de clientes más fieles a su marca
El seguimiento de esta métrica ayuda a comprender qué aspectos de su marca resuenan con los clientes y dónde puede mejorar.
Ni que decir tiene que es más probable que los clientes comprometidos repitan sus compras, recomienden su producto a otras personas y permanezcan con su marca a largo plazo. Si los índices de compromiso son bajos, puede que haya llegado el momento de perfeccionar sus estrategias de marketing o su oferta de productos para reavivar el interés de los clientes.
Aumentar el interés de los clientes conduce a una mayor retención y a más recomendaciones, lo que contribuye a mejorar la satisfacción del cliente y la experiencia general.
💡 Consejo profesional: Dé prioridad a las tendencias a largo plazo sobre las fluctuaciones a corto plazo. Es fácil quedar atrapado en los cambios del día a día, pero el seguimiento de las métricas durante un periodo más largo ofrece una imagen más clara del rendimiento de su CRM.
13. Resolución en el primer contacto (FCR)
Se trata de una métrica clave para medir la eficacia de su equipo de soporte al cliente. Realiza un seguimiento de la frecuencia con la que los problemas de los clientes se resuelven durante la primera interacción sin necesidad de llamadas o correos electrónicos de seguimiento.
Un FCR alto indica un sistema de compatibilidad eficaz y una experiencia positiva del cliente.
Por el contrario, una tasa de FCR baja puede indicar ineficiencias en el proceso de compatibilidad, como conocimientos insuficientes, recursos inadecuados o tiempos de respuesta lentos.
Centrarse en mejorar el FCR aumenta tanto la eficacia operativa como la satisfacción del cliente. Es más probable que los clientes que no tienen que hacer un seguimiento o repetir lo mismo confíen en su empresa y permanezcan fieles a ella.
14. Plazo de entrega
**El tiempo de respuesta de los clientes potenciales controla la rapidez con la que su equipo de ventas responde a los nuevos clientes potenciales
Cuanto más rápido se ponga en contacto su equipo con los clientes potenciales, mayor será la probabilidad de convertirlos en clientes de pago. Un largo retraso en la respuesta puede llevar a la pérdida de oportunidades, ya que los clientes potenciales pueden irse a la competencia.
Medir esta métrica garantiza que su equipo de ventas prioriza eficazmente los clientes potenciales y se compromete con ellos de manera oportuna.
Para empezar, defina un plazo de respuesta estándar, por ejemplo, inferior a 24 horas. Realice un seguimiento de cuándo un cliente potencial entra en su sistema CRM y cuándo responde su equipo. Reste el tiempo de la respuesta inicial de la hora de entrada del cliente potencial para calcular el tiempo de respuesta de cada cliente potencial.
A continuación, calcule el tiempo medio de respuesta de todos los clientes potenciales durante un periodo específico para evaluar el rendimiento general.
Las respuestas rápidas demuestran a los clientes potenciales que usted valora sus intereses y está dispuesto a satisfacer sus necesidades. También marcan la pauta para el resto del recorrido del cliente, lo que conduce a una mayor satisfacción y mejores relaciones con los clientes a largo plazo.
15. Tasa de cualificación de clientes potenciales
**Se realiza un seguimiento del porcentaje de clientes potenciales que cumplen los criterios de su empresa para ser un cliente potencial cualificado
**Una tasa de cualificación alta significa que su equipo de ventas está haciendo un buen trabajo filtrando los clientes potenciales no cualificados y centrándose en los que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.
Si la tasa es baja, puede indicar que su equipo está perdiendo el tiempo con clientes potenciales que tienen pocas probabilidades de convertirse.
Centrarse en clientes potenciales cualificados aumenta el intento correcto de ventas y mejora la experiencia general del cliente. Se relaciona con clientes potenciales que realmente necesitan y están interesados en su producto o servicio.
🔍 ¿Sabía que? Con una tasa de crecimiento anual prevista del 10.34% de 2024 a 2029 se prevé que el mercado de software CRM alcance un valor de 145.60 mil millones de dólares en 2029. Esta expansión constante pone de manifiesto la creciente demanda mundial de estas soluciones de software.
16. Coste de adquisición de clientes (CAC)
El CAC muestra cuánto se gasta para captar un nuevo cliente. Incluye todos los costes de las campañas de marketing, los esfuerzos de ventas y cualquier otra actividad relacionada con la captación de un cliente. Tablero
Para calcular el CAC, sólo tiene que sumar los gastos totales de captación de clientes: anuncios, salarios del equipo de ventas y otros esfuerzos de marketing. A continuación, divídalo por el número de nuevos clientes que ha conseguido. Así obtendrá el coste de adquisición de cada cliente.
Si su CAC es bajo, ¡son buenas noticias! Significa que está consiguiendo nuevos clientes sin gastar demasiado.
Pero si es alto, es posible que desee reconsiderar su enfoque. Un CAC alto podría significar que su estrategia de marketing o de equipo de ventas no es todo lo eficaz que podría ser. Vigilar esta métrica ayuda a garantizar un crecimiento sostenible sin agotar el presupuesto.
🤝 Recordatorio amistoso: Demasiada información puede ser abrumadora. Para evitar la sobrecarga de datos, céntrate en las métricas clave que se ajusten a tus objetivos y te proporcionen información clara.
17. Duración del equipo de ventas
**La duración del ciclo de ventas es una métrica de CRM que muestra el tiempo que tarda un cliente potencial en pasar del primer contacto a una operación cerrada
Piense en ello como el tiempo que se tarda en convertir un "tal vez" en un "sí" Cuanto más rápido se cierran las operaciones, más eficaz es el proceso de ventas.
Si su ciclo de ventas es corto, suele significar que las cosas van bien: está nutriendo a los clientes potenciales de forma rápida y eficaz. Pero si tardas en cerrar tratos, puede que haya algo que te esté retrasando.
Esto puede deberse a mensajes poco claros o a un proceso de seguimiento lento. Por lo tanto, el seguimiento de esta métrica le ayuda a detectar los obstáculos y a determinar dónde se están atascando las cosas.
los diferentes sectores tienen diferentes ciclos de ventas, y los sistemas CRM pueden hacer un seguimiento de la duración de estos ciclos. Por ejemplo, en el equipo de ventas B2B, el duración media del ciclo de ventas es de 3 a 6 meses mientras que en B2C suele ser mucho más corto.
18. Puntuación de la salud del cliente
Esta métrica le ofrece una instantánea rápida del grado de compromiso y satisfacción de sus clientes.
**Reúne datos clave, como la frecuencia con la que un cliente utiliza su producto, sus comentarios, los tickets de compatibilidad e incluso sus patrones de compra, para ofrecerle una puntuación que muestre lo bien que van las cosas
Una puntuación alta significa que les gusta lo que ofreces, que están comprometidos y que probablemente se quedarán. ¿Una puntuación baja? Es una señal de alarma: algo no va bien, lo que podría significar que corren el riesgo de cambiar de empresa.
Estas métricas son un sistema de advertencia temprana. Si la puntuación de la salud de un cliente desciende, puede intervenir con un contacto personalizado, una comprobación o compatibilidad adicional para cambiar las cosas.
Piense en ello como una oportunidad para solucionar problemas antes de que se conviertan en problemas mayores. Equipos de todo tipo -ventas, compatibilidad y marketing- pueden utilizar la puntuación de salud para entrar en acción en el momento perfecto.
Dato curioso: Cada empresa tiene una fórmula diferente para calcular las puntuaciones de salud. Algunas pueden dar mucha importancia al uso del producto, mientras que otras se preocupan más por las interacciones de soporte al cliente. Es una receta personalizada para cada empresa
19. Valor medio de compra (VPA)
El APV le ofrece una imagen clara de cuánto gastan sus clientes cada vez que realizan una compra. Es una forma estupenda de medir la eficacia de sus estrategias de ventas y comprender el comportamiento de los clientes a un nivel más profundo.
Esencialmente, el APV le ayuda a determinar el valor típico de una venta, que es fundamental para evaluar su potencial de ingresos y el rendimiento de las ventas.
Para calcular el VAP, basta con dividir los ingresos totales por el número de pedidos durante un periodo determinado. Por ejemplo, si sus ingresos mensuales totales ascienden a 10.000 $ y ha realizado 100 pedidos, su VAP sería de 100 $.
El seguimiento de esta métrica a lo largo del tiempo ayuda a identificar tendencias: ¿sus clientes gastan más o menos de media?
**Además, el seguimiento del APV le permite detectar posibles oportunidades para aumentar las ventas.
Esta métrica también ayuda a realizar previsiones. Una vez que conozca su VPA, podrá estimar los ingresos futuros basándose en el volumen de ventas previsto. Le permite perfeccionar los esfuerzos de marketing, adaptar las promociones y evaluar la fidelidad de los clientes.
20. Nuevos ingresos netos
Los nuevos ingresos netos hacen un seguimiento de los ingresos generados por nuevos clientes o nuevas oportunidades de ventas dentro de un periodo específico. Se centra exclusivamente en fuentes de ingresos nuevas y sin explotar, excluyendo los ingresos procedentes de clientes existentes o de empresas recurrentes.
Medir los nuevos ingresos netos ayuda a los equipos de ventas a evaluar la eficacia de sus estrategias de captación de clientes.
La medición de los nuevos ingresos netos ayuda a los equipos de ventas a evaluar la eficacia de sus estrategias de captación de clientes. Muestra si los esfuerzos de marketing, los discursos de ventas o las actualizaciones de productos tienen eco entre los clientes potenciales y generan nuevas empresas. Esta métrica también puede poner de relieve la solidez de la propuesta de valor de una empresa en el mercado.
Por ejemplo, si los ingresos totales de una empresa aumentan en 100.000 dólares, pero 40.000 de ellos proceden de clientes habituales o de renovaciones, los nuevos ingresos netos serían de 60.000 dólares. Este número refleja el impacto directo de la captación de nuevos clientes y el interés por el producto, lo que proporciona información crucial para futuras estrategias de ventas.
El seguimiento de los nuevos ingresos netos permite a las empresas perfeccionar sus procesos de CRM y realizar los ajustes necesarios para aumentar las ventas y ampliar su base de clientes.
Utilizar métricas CRM para mejorar el conocimiento del cliente
Para comprender realmente a sus clientes, necesita algo más que información básica: necesita datos que revelen sus comportamientos, preferencias y puntos débiles.
Las métricas de intento correcto de CRM le proporcionan la claridad que necesita. Exploremos cómo estos conocimientos pueden ayudarle a mejorar la satisfacción, personalizar las experiencias y reducir la pérdida de clientes. 📈
Convertir los datos en información práctica
Entendiendo métricas de la experiencia del cliente le ayuda a medir la satisfacción y la fidelidad.
Un descenso en la retención o el compromiso de los clientes suele indicar un problema que requiere medidas inmediatas. Métricas como el porcentaje de clics en el correo electrónico o la actividad en la plataforma ofrecen una imagen clara de cómo interactúan los clientes con su marca, lo que le ayuda a perfeccionar su enfoque.
Personalizar el recorrido del cliente
Los datos de CRM ofrecen valiosas pistas sobre el comportamiento de los clientes, lo que facilita la creación de experiencias personalizadas.
La identificación de patrones en los hábitos de compra o en el historial de interacciones le ayuda a recomendar productos, servicios o soluciones relevantes. Este enfoque personalizado hace que los clientes se sientan valorados y refuerza su conexión (a internet) con su marca.
📖 También puede leer: 11 Plantillas gratuitas de Mapas de Trayectoria del Cliente para correlacionar
Afrontar la pérdida de clientes antes de que se produzca
La pérdida de clientes puede evitarse con la información adecuada. Las métricas de CRM ayudan a identificar a los clientes que no se comprometen, lo que permite abordar los problemas con antelación. Por ejemplo, ofrecer soluciones a tiempo para resolver las quejas o enviar ofertas personalizadas para recuperar la atención fideliza a los clientes.
En última instancia, actuar sobre estas señales reduce la pérdida de clientes y crea relaciones duraderas.
Consejo profesional: Utilice sus datos para desarrollar un enfoque narrativo. En lugar de limitarse a informar sobre números, integre los datos en una narración que muestre tendencias, patrones y resultados procesables para lograr una presentación más atractiva.
Seguimiento y garantía de precisión de las métricas de CRM Seguimiento de los KPI de CRM no se trata sólo de recopilar datos, sino de garantizar que sean precisos y procesables. Sin las herramientas adecuadas, corre el riesgo de basar sus decisiones en información incompleta o anticuada.
Ahí es donde un sistema CRM fiable marca la diferencia.
Para mantener la precisión y la eficacia en sus procesos, busque una herramienta de CRM con lo siguiente:
- Actualizaciones en tiempo real para obtener métricas fiables y actualizadas
- Paneles personalizables para resaltar los puntos clave de los datos
- Automatización para eliminar los errores de entrada manual de datos
- (elaboración de) informes detallados para analizar las tendencias y el rendimiento
- Opciones de integración para conectarse con otras herramientas de su pila tecnológica
- Escalabilidad para crecer con su empresa
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Cómo ClickUp ayuda a realizar un seguimiento de las métricas de CRM
Exploremos cómo puede aprovechar las funciones de ClickUp para realizar un seguimiento de las métricas de CRM. 🗂️
Obtenga información instantánea sobre sus datos
Realice un seguimiento de los datos en tiempo real con los paneles de ClickUp, personalizados para adaptarse a sus necesidades Paneles de ClickUp ofrecen una forma eficaz de visualizar sus métricas de CRM en tiempo real.
Puede configurar cuadros de mando personalizados Paneles KPI personalizados para realizar un seguimiento de datos esenciales como el compromiso del cliente, el rendimiento de las ventas y las tasas de conversión de clientes potenciales, todo en un mismo lugar.
Por ejemplo, puede utilizar los paneles para:
- Hacer un seguimiento del número de operaciones cerradas cada mes con un gráfico de barras
- Visualizar las tendencias de los comentarios de los clientes con gráficos circulares
- Supervisar el progreso de las ventas a través de un pipeline
Estos visuales proporcionan una visión rápida y clara del rendimiento de su sistema CRM, ayudándole a ser proactivo y a ajustar las estrategias según sea necesario.
💡 Pro Tip: Manténgase consistente con el seguimiento de las métricas de CRM. Supervise las métricas durante los mismos periodos de tiempo y en las mismas condiciones para garantizar que sus conocimientos sigan siendo fiables y procesables.
Fije y realice un seguimiento eficaz de las metas de CRM
Supervise la adopción y el progreso de los usuarios de CRM con las Metas de ClickUp Metas de ClickUp le ayudan a ajustar y realizar el seguimiento de objetivos específicos relacionados con CRM, como mejorar la adopción de usuarios o aumentar el compromiso con su sistema CRM.
Puede desglosar objetivos más amplios en metas cuantificables, lo que garantiza que su equipo se mantenga centrado en los resultados correctos.
**Por ejemplo, podría ajustar una meta para aumentar los inicios de sesión de usuarios de CRM en un 20% en el próximo trimestre. Cada hito podría representar una acción específica, como sesiones de formación, adopción de funciones de CRM o reducción del tiempo de incorporación
Vea una lista completa de progreso con las Metas de ClickUp
El progreso se sigue automáticamente y puede ver en todo momento lo cerca que está de cumplir su objetivo.
**Recordatorio: Establezca puntos de referencia realistas para sus métricas. Apunte al crecimiento, pero asegúrese de que sus metas sean alcanzables para que no esté constantemente persiguiendo objetivos inalcanzables.
Manténgase al tanto de las métricas únicas de CRM
Realice un seguimiento eficaz de sus actividades de CRM con diferentes tareas de ClickUp Tareas de ClickUp son una forma eficaz de gestionar y realizar un seguimiento de las actividades de CRM de forma ágil y organizada.
Las tareas de ClickUp permiten a los equipos centrarse en las interacciones individuales con los clientes o en los procesos de la empresa, como el seguimiento de las ventas, el soporte al cliente o las actualizaciones de productos. Estas tareas se pueden asignar, priorizar y seguir para garantizar la estabilidad del flujo de trabajo de CRM.
Por ejemplo, puede crear una tarea como "Seguimiento del cliente potencial X" para realizar un seguimiento de los siguientes pasos del proceso de ventas. También puede añadir subtareas, como enviar un correo electrónico, realizar una llamada o responder a una pregunta.
Además, Campos personalizados de ClickUp en Tareas capturan información detallada crítica para su proceso de CRM. Puede tratarse del estado de los clientes potenciales, la probabilidad de conversión o las consultas sobre productos pendientes.
Elija entre varios Campos personalizados de ClickUp para capturar y organizar datos específicos de CRM
Aquí tiene algunos ejemplos de Campos personalizados que puede añadir a una tarea:
- Origen del cliente potencial: Seguimiento de la procedencia del cliente potencial (p. ej., referencia, búsqueda orgánica, campaña de correo electrónico)
- Etapa del cliente potencial: Define la posición actual del cliente potencial en el proceso de ventas (por ejemplo, nuevo cliente potencial, cliente potencial cualificado, negociación)
- Próxima fecha de seguimiento: Ajuste una fecha específica para el próximo contacto con el cliente potencial para garantizar un seguimiento oportuno
- Valor de la operación: Captura el valor estimado de la operación para priorizar las oportunidades de alto valor
- Interés en el producto: Seguimiento del producto o servicio en el que está interesado el cliente potencial (por ejemplo, producto A, producto B)
- Puntuación del cliente potencial: Asigne una puntuación al cliente potencial en función de factores como el compromiso, el tamaño de la empresa o la disposición a comprar
- Comentarios del cliente: Registre cualquier comentario o preocupación que el cliente potencial haya mencionado durante interacciones anteriores
Campos personalizados garantizan que su equipo disponga de la información necesaria para tomar decisiones informadas y personalizar las acciones de seguimiento.
📖 Lea también: Cuándo y cómo pedir testimonios de clientes
Automatización de la gestión de datos para flujos de trabajo más fluidos
Agilice la recopilación y actualización de datos con las automatizaciones de ClickUp Automatización de ClickUp es perfecto para agilizar la recopilación de datos de CRM y garantizar que sus métricas estén siempre actualizadas. Elimina el trabajo manual y reduce los errores, liberando tiempo para tareas estratégicas.
Por ejemplo, puede ajustar una Automatización para:
- Actualizar el estado de un cliente en el pipeline de ventas cuando se cierra un trato
- Notificar al equipo cuando un cliente alcance un determinado umbral de compromiso
- Desencadenar tareas de seguimiento después de que se registre una interacción con un cliente
Las automatizaciones garantizan que los datos sean precisos y que nunca se pierda una actualización o acción importante en el flujo de trabajo de CRM.
Comience con los flujos de trabajo CRM predefinidos
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organiza los clientes potenciales y las interacciones con los clientes, mientras que el **Plantilla de KPI de ClickUp **Se centra en el seguimiento de métricas de rendimiento esenciales
Estas plantillas son fáciles de personalizar y le permiten adaptar el seguimiento de CRM en función de las necesidades exclusivas de su empresa.
Impulse el intento correcto y la fidelidad del cliente
En Software de atención al cliente ClickUp equipa a su equipo con las herramientas necesarias para ofrecer una compatibilidad excepcional y aumentar la satisfacción del cliente.
_La adopción de ClickUp no sólo mejoró nuestros procesos, sino que ayudó a dar forma al Departamento de Éxito del Cliente, lo que nos permitió crecer de 2k a 8k clientes al año
Angella Vecchione, Percheek
Ayude a los clientes a tener éxito con una base de conocimientos creada en ClickUp Docs Documentos de ClickUp le permite crear una base de conocimientos centralizada para ayudar a los clientes a encontrar respuestas rápidamente. **Incluye guías de incorporación, consejos para la solución de problemas y preguntas frecuentes para minimizar la confusión y reducir los retrasos en la compatibilidad
Por ejemplo, una empresa de SaaS puede utilizar Docs para compartir tutoriales paso a paso que simplifiquen la adopción del producto, ayudando a los clientes a alcanzar el intento correcto más rápidamente.
Obtenga información procesable de los clientes a través de los Formularios ClickUp
Además, Formularios ClickUp facilitan la recopilación de opiniones y la identificación de formas de mejorar la experiencia del cliente. Utilícelos para preguntar a los clientes sobre su proceso de incorporación, sus solicitudes de funciones o su nivel de satisfacción.
Por ejemplo, una marca de comercio electrónico puede crear un formulario para entender por qué los clientes cancelan pedidos, ayudándoles a tomar medidas inmediatas para resolver problemas. Las respuestas fluyen directamente en sus flujos de trabajo, lo que permite a su equipo realizar un seguimiento de los patrones y mejorar estrategias de retención de clientes .
💡 Pro Tip: Pruebe el Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp para agilizar la recopilación de comentarios de los clientes y asegurarse de que siempre está al tanto de su opinión.
Obtenga resultados métricos con ClickUp
Las métricas de CRM no son sólo números: son información que espera convertirse en acción.
El seguimiento de las métricas adecuadas puede mejorar la satisfacción del cliente, reducir la rotación y ayudarle a establecer relaciones más sólidas y duraderas. Pero para que esto ocurra, necesita algo más que datos; necesita herramientas que simplifiquen el proceso, destaquen las oportunidades y permitan a su equipo pasar a la acción.
Ahí es donde entra ClickUp. ClickUp es la aplicación de todo para el trabajo, diseñada para ayudarle a organizar los datos de CRM, realizar un seguimiento del rendimiento y crear flujos de trabajo que conduzcan a un aumento de los ingresos.
Cada función está diseñada para acercarle al intento correcto del cliente, asegurando que cada interacción añada valor.
¿Listo para ver cómo funciona todo? Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!