En un equipo de alto rendimiento, todo el mundo sabe exactamente de qué es responsable, cómo lo está haciendo y cómo encaja todo con los objetivos de la organización.
Estos equipos, que trabajan como una unidad y superan sistemáticamente los objetivos, tienen un hábito común: controlan y conocen sus cifras en todo momento.
No se puede mejorar lo que no se mide.
Peter Drucker
Por tanto, el primer paso para mejorar el rendimiento es la medición. Esto nos lleva al concepto de KPI o Indicadores Clave de Rendimiento. Los KPI ayudan a cuantificar continuamente el rendimiento de las personas, los equipos y toda la organización.
Sin embargo, establecimiento de KPI es sólo el primer paso.
También debe supervisar su progreso con regularidad para asegurarse de que usted y su equipo pueden alcanzar sus objetivos. ¡Ahí es donde un cuadro de mando de KPI resulta útil! 📈
¿Qué es un cuadro de mando de KPI?
Un tablero KPI representa visualmente sus KPIs (Indicadores Clave de Desempeño), dándole una vista detallada de múltiples KPIs en un solo lugar. Mediante el uso de gráficos, tablas, barras de progreso, etc., el panel de KPI le ayuda a ver rápidamente su posición o la de su equipo con respecto a objetivos específicos. De este modo, podrá calibrar al instante lo cerca que está de alcanzar los puntos de referencia.
Los cuadros de mando de KPI ofrecen a todas las partes interesadas una comprensión clara del rendimiento de la organización en todo momento. Esto ayuda a identificar las áreas problemáticas y a tomar medidas correctivas cuando sea necesario.
He aquí cómo un cuadro de mando de KPI ayuda a una empresa:
- Visualiza los datos para facilitar su comprensión: Un cuadro de mando de KPI reúne datos complejos de diversas fuentes en una vista concisa. Esto ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento y facilita la identificación de tendencias
- Seguimiento del progreso hacia objetivos específicos: Utilizandométricas cuantitativasel cuadro de mandos ayuda a los equipos a comprender su rendimiento en relación con los objetivos. Por ejemplo, un equipo de marketing puede realizar un seguimiento de KPI como el tráfico del sitio web, las tasas de conversación, el coste de adquisición de clientes (CAC), etc. para comprender su rendimiento
- Ayuda en la toma de decisiones: Un cuadro de mando de KPI puede descubrir perspectivas que le ayuden a usted y a su equipo a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en una semana en la que los clientes potenciales del sitio web han disminuido, un cuadro de mando de KPI de marketing podría mostrarle si está relacionado con un descenso del tráfico
- Mejora la comunicación y la alineación entre departamentos: Los cuadros de mando de KPI ayudan a los equipos a tener la misma visión transparente de los objetivos y el progreso hacia ellos. Esto mantiene a los diferentes departamentos alineados en objetivos comunes
Los cuadros de mando de KPI modernos recopilan varios KPI en una sola vista, lo que ahorra tiempo que, de otro modo, se dedicaría a analizar datos de varias fuentes.
Las vistas compartidas ayudan a los equipos a analizar el rendimiento de forma colaborativa y a aprovechar los datos y las métricas para cuantificar el progreso.
¿No conoce los KPI? Vea nuestro vídeo que desmitifica los KPI de una vez por todas
Elementos de un Cuadro de Mando de KPI
El cuadro de mando de los KPI es más que una simple herramienta de seguimiento: Ofrece una instantánea de los plazos inminentes y las tareas que requieren atención urgente, junto con sus respectivos propietarios. Este nivel de claridad y responsabilidad conduce a decisiones informadas y ajustes oportunos, para que pueda mantener el impulso hacia los objetivos.
Un cuadro de mando de KPI bien diseñado suele tener estos elementos:
Métricas clave
Un cuadro de mando de KPI mostrará las métricas más importantes relevantes para el equipo y la organización. Cada una de las métricas suele ser específica, cuantificable y medible. Por ejemplo, métricas clave para un equipo de gestión de productos podrían incluir la tasa de adopción de características, el NPS (Net Promoter Score), la tasa de retención de usuarios, la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT), etc.
Visualización de datos
Los simples gráficos circulares y las listas de cifras pueden no ser suficientes para hacer un seguimiento preciso de su progreso. En su lugar, debe buscar un cuadro de mando ejecutivo que ofrezca una visión completa a través de elementos visuales. Elementos como gráficos, indicadores, termómetros y barras de progreso facilitan el seguimiento de los avances.
Un cuadro de mando de KPI que visualice los datos a través de tablas, gráficos, cuadros de mando, etc., facilita que los equipos capten y analicen rápidamente los datos y decidan los siguientes pasos.
visualice los KPI esenciales, como la velocidad de los sprints, en los cuadros de mando de ClickUp
Actualizaciones en tiempo real
Usted quiere un cuadro de mando con los datos más actuales y fiables, para poder tomar decisiones informadas y actuar a tiempo. Lo ideal es que su cuadro de mando de KPI pueda actualizar los datos automáticamente en tiempo real o a intervalos frecuentes. Esto garantiza que la información que está viendo es siempre actual y fiable.
Aunque muchos equipos siguen creando Cuadros de mando de KPI en Excel un inconveniente importante es que no se actualizan automáticamente. Las herramientas modernas pueden hacerlo mejor integrándose con tus fuentes de datos.
Opciones de filtrado y desglose
Los cuadros de mando más avanzados le ofrecen filtros y opciones de desglose para ver métricas específicas con mayor detalle. Por ejemplo, los cuadros de mando de ClickUp disponen de filtros y conmutadores para ayudarte a encontrar la información necesaria.
profundice en cualquier métrica de su cuadro de mando de KPI utilizando los filtros de ClickUp_
Hitos y plazos
Establecer hitos es importante para que un líder de equipo mantenga la moral del equipo, especialmente para los objetivos a largo plazo. Sirven como puntos de control que ofrecen estímulo a través de signos visibles de progreso.
Los plazos, por su parte, le proporcionan a usted y a todo su equipo una hoja de ruta clara para alcanzar los objetivos, ayudándole a mantenerse motivado y centrado. Su panel de indicadores clave de rendimiento debe poder incorporar estos indicadores junto con las métricas de rendimiento.
establezca objetivos y realice un seguimiento para convertir los hitos en momentos de orgullo para el equipo con ClickUp Goals_
Personalización
El cuadro de mando de KPI sólo puede ser realmente útil cuando los usuarios pueden personalizar la vista de su cuadro de mando. Por ejemplo, es posible que un jefe de ventas sólo desee ver los KPI generales de ventas y añadir filtros por equipos. Por otro lado, un jefe de departamento puede querer ver los KPIs detallados del rendimiento individual y del equipo en un diseño específico.
Su cuadro de mando debe ser personalizable para que no tenga que crear varios cuadros de mando de KPI adaptados a las necesidades específicas de cada equipo. También puede crear una plantilla de cuadro de mando común que pueda reutilizarse tantas veces como sea necesario.
💡Consejo profesional: Cuadros de mando ClickUp son altamente personalizables, con más de 50 widgets para crear su vista de datos preferida.
desglose los objetivos, las tareas, los puntos ágiles y el estado de los proyectos en el panel de control personalizable de ClickUp 3.0
Notificaciones
Algunos Informes KPI le permiten configurar alertas y notificaciones para eventos específicos que requieren una intervención o una acción rápida. Por ejemplo, puede configurar una alerta para cuando el tráfico de su sitio web caiga más de un 10% en una semana.
Interfaz fácil de usar
Un cuadro de mando de KPI es una herramienta para todos los miembros de la organización, no sólo para los expertos en tecnología. Su diseño debe ser intuitivo y fácil de usar, permitiendo una fácil navegación. Todas las perspectivas clave deben ser fácilmente accesibles para que los miembros del equipo no tengan que buscar exhaustivamente datos empresariales importantes. Además, hacer que el cuadro de mando sea amigable al móvil aumenta su utilidad, ya que los equipos pueden hacer un seguimiento de las actualizaciones cruciales en cualquier momento y lugar.
Como analista empresarial, la función de cuadro de mando de ClickUp me ha facilitado enormemente la representación de los datos de una forma atractiva y útil. La función de comparación permite personalizar los datos para que se muestren de forma completa y se comprendan con facilidad
Shikha Chaturvedi, Analista de negocio, Cedcoss Technologies Private Limited
Ahora que ya sabemos de qué se compone un cuadro de mando de KPI eficaz, vamos a responder también a una pregunta que confunde a muchos: la diferencia entre OKR y KPI.
Diferencia entre KPIs y OKRs
Si bien los KPIs y los OKRs se utilizan para medir y rastrear el desempeño, su propósito y características difieren. Mientras que los KPIs miden su rendimiento en función de métricas específicas, los OKRs establecen su visión y estrategia para alcanzar sus objetivos. He aquí una rápida comparación entre ambos:
tabla que destaca las diferencias entre los KPI y los OKR | Aspecto, KPI, OKR | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Propósito | Medir y supervisar el rendimiento de forma continua | Definir y realizar un seguimiento de los objetivos y los resultados medibles | Marco temporal cubierto | Objetivos y resultados medibles | Marco temporal: continuo, normalmente trimestral o anual | Enfoque | Seguimiento del rendimiento individual o de equipo frente a objetivos predefinidos | Alinear y mover a individuos o equipos hacia la consecución de objetivos específicos | ¿Qué miden? | Qué miden | Puntos de datos cuantitativos | Resultados clave cuantificables vinculados a objetivos | | Estructura | Estructura | Descriptivos e implican métricas individuales | Prescriptivos e impulsan el progreso hacia los objetivos | Flexibles | Flexibilidad | Estáticos mientras duren, a menos que se produzca un cambio en los objetivos | Actualizados y revisados cuando y como se requiera | | Flexibilidad | Aumentar el tráfico del sitio web en un 50%Aumentar los clientes potenciales en un 20%Aumentar los ingresos en un 25%Mejorar las conversiones en un 18%Mejorar la puntuación CSAT en un 10%Reducir el CAC en un 15%
Diferentes Tipos de Cuadros de Mando de KPI
Los cuadros de mando de KPI difieren en diseño y funcionalidad para satisfacer las necesidades específicas de cada función, desde directores generales a gerentes, jefes de equipo y colaboradores individuales dentro de una organización.
Comprender las distintas características y propósitos de cada uno puede ayudarle a implementar el marco de KPI más relevante de manera efectiva.
Cuadro de mando de KPI estratégicos
Los ejecutivos y la alta dirección de la organización necesitan una visión general de alto nivel del rendimiento de la empresa con respecto a los objetivos fijados. Un cuadro de mando de KPI estratégicos proporciona esta visión general del progreso de la organización hacia las metas estratégicas y los objetivos a largo plazo. Incluiría una visión general de la salud del negocio y datos de toda la empresa relativos al rendimiento financiero, la satisfacción del cliente, etc.
Este tipo de cuadro de mando ejecutivo de KPI proporciona:
- Visualización de objetivos estratégicos: Mostrar los objetivos principales de la organización y su alineación con la estrategia general
- Seguimiento de los resultados de toda la organización: Ofrece información sobre el rendimiento de los diferentes departamentos y cómo contribuyen a los objetivos de la empresa
- Apoyo a la toma de decisiones: Incluyendo información práctica y previsiones que ayuden a la planificación estratégica y a la asignación de recursos
- Información sobre el rendimiento en tiempo real: Permite a los directores generales y ejecutivos supervisar la salud de la organización y el progreso hacia los objetivos
Cuadro de mando analítico de KPIs
Los cuadros de mando analíticos de KPI son más detallados que los estratégicos y proporcionan datos y perspectivas en profundidad para ayudar a los directivos a tomar decisiones. Suelen incluir datos históricos y funciones, como filtros y vistas, para un análisis más profundo. Los analistas y científicos de datos de su organización utilizarán estos cuadros de mando a diario. Estos son los mejores cuadros de mando de KPI para la planificación y la estrategia a largo plazo.
Algunas organizaciones utilizan un cuadro de mando analítico como fuente de datos maestra de perspectivas, con diversos recortes realizados para equipos o funciones específicos.
Cuadros de mando de KPI operativos
Cree y personalice una serie de cuadros de mando operativos en ClickUp
El tipo de cuadro de mando de KPI más utilizado es el cuadro de mando operativo. Ofrece una instantánea periódica de las operaciones de su empresa en un momento determinado. Estos cuadros de mando suelen carecer de adornos como vistas múltiples y barras de progreso; en su lugar, se centran en el rendimiento o estado actual. Los cuadros de mando de KPI operativos también tienen un diseño más sencillo y fácil de usar.
Este tipo de cuadro de mando de KPI suele ser utilizado por jefes de equipo y mandos intermedios; entre sus características comunes se incluyen:
- KPI específicos del equipo: Detallar los objetivos del equipo y realizar un seguimiento de los avances con respecto a estas métricas
- Herramientas de colaboración y alineación: Garantizar que los objetivos del equipo se alinean con los objetivos más amplios de la organización y mejorar la colaboración entre los miembros del equipo
- Gestión del rendimiento: Ayudar a evaluar el rendimiento del equipo, identificar áreas de mejora y reconocer los logros
- **Seguimiento de hitos: destacar los logros significativos y los próximos plazos para mantener al equipo motivado y en el buen camino
Ejemplos de este tipo de cuadro de mandos son el seguimiento diario de las ventas, el informe de asistencia del equipo, el seguimiento de los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente, el cuadro de mandos del nivel de existencias, el cuadro de mandos de los KPI de ventas de la empresa, etc. Los distintos equipos de la organización (ventas, marketing, atención al cliente, etc.) también pueden crear cuadros de mando operativos para realizar un seguimiento de los KPI funcionales.
Cuadro de mando de KPI tácticos
Los colaboradores individuales deben entender cómo su trabajo afecta a los objetivos de la organización. Su cuadro de mando es más táctico y se centra en lo siguiente:
- Objetivos y métricas individuales: Mostrar los objetivos individuales y su progreso hacia la consecución de los mismos
- Gestión de tareas: Integración de listas de tareas e indicadores de progreso para ayudar a las personas a gestionar su carga de trabajo y establecer prioridades de forma eficaz
- Retroalimentación y desarrollo: Ofrecer formas de recibir retroalimentación y realizar un seguimiento del desarrollo y crecimiento personal dentro de la organización
- Visibilidad de la alineación: Mostrar cómo sus objetivos se alinean con los objetivos del equipo y de la organización para crear un sentido de contribución y pertenencia
Panel de indicadores clave de rendimiento de gestión de proyectos
Controle el progreso de su proyecto con los cuadros de mando de ClickUp
Los gestores de proyectos suelen tener un cuadro de mando independiente para cada uno de sus proyectos. Este cuadro de mando de KPI de gestión de proyectos puede visualizar cómo está progresando el proyecto y si el rendimiento general está a la altura de las expectativas.
Un cuadro de mando de este tipo incluiría KPI relacionados con:
- Asignación y utilización de recursos
- Seguimiento del tiempo
- Estado de finalización de las tareas
- Utilización del presupuesto
- Plazos del proyecto
Ayuda a los gestores de proyectos a controlar el proyecto y tomar medidas correctivas siempre que sea necesario para volver a encarrilar KPI específicos.
Algunas organizaciones también crean cuadros de mando de KPI personalizados para equipos o iniciativas específicos. Estos cuadros de mando recopilan y muestran los datos más relevantes para cada caso.
Cada tipo de cuadro de mando de KPI garantiza que todos los miembros de la organización, independientemente de su función, estén alineados con los objetivos estratégicos. Al proporcionar datos y perspectivas relevantes a los empleados de todos los niveles, los cuadros de mando de KPI facilitan una toma de decisiones eficaz, mejoran la gestión del rendimiento y promueven una cultura de transparencia y responsabilidad.
También leer: Tipos de Cuadros de mando KPI **para el seguimiento de su proyecto
**Cómo crear un cuadro de mando de indicadores clave de rendimiento##
Ahora, vamos a mostrarle cómo crear un panel de KPI para usted o su equipo. ¡Síganos!
Aunque todavía puede crearlo a la antigua usanza en una hoja de Excel, una solución moderna de cuadro de mando simplificará la gestión diaria. Entre todas las opciones disponibles, ClickUp destaca por ser una solución completa solución de gestión de proyectos que simplifica el seguimiento de objetivos y progresos.
crear un cuadro de mando de KPI en ClickUp_
1. Defina su objetivo
Antes de crear su cuadro de mando de KPI, debe decidir cuáles son sus objetivos. Al establecer las metas, tenga en cuenta que deben ser capaces de moverle hacia sus objetivos a largo plazo.
La mejor manera de establecer objetivos relevantes es seguir el marco SMART: establecer objetivos que sean Inteligentes, MEalcanzables, AConseguibles, Realistas y Limitados en el tiempo. Si no lo has hecho antes o quieres ahorrar tiempo, puedes utilizar la herramienta Plantilla de objetivos inteligentes de ClickUp para decidir tus objetivos de forma eficaz.
Agilice la fijación de objetivos en equipo con el marco estructurado que proporciona la plantilla de objetivos SMART de ClickUp
Esta plantilla personalizable le ayuda a dividir objetivos complejos en metas más pequeñas y alcanzables. Le ayuda a definir objetivos Específicos, Mensurables, Alcanzables, Relevantes y Limitados en el tiempo.
La vista Hoja de trabajo de objetivos SMART le proporcionará un espacio para realizar una lluvia de ideas y almacenarlas, mientras que la vista Objetivos de la empresa le ayuda a realizar un seguimiento de todos los objetivos en los que está trabajando su equipo. Descargar esta plantilla Una vez que haya seleccionado los objetivos más relevantes para su panel de KPI, créelos en ClickUp.
💡Consejo profesional: ¿Está fijando objetivos de equipo? Involucre a los miembros del equipo en la fijación de objetivos para conseguir su aceptación desde el principio. Pizarras ClickUp y los mapas mentales facilitan la ideación colaborativa y el brainstorming.
utilice ClickUp Goals para alcanzar sus objetivos con plazos claros, metas cuantificables y seguimiento automático del progreso_ Objetivos de ClickUp le permite crear y realizar un seguimiento de sus objetivos y KPI de forma visual e intuitiva.
Con ClickUp Goals, usted puede:
- Utilizar elementos como barras de progreso, gráficos circulares y termómetros para visualizar sus objetivos y métricas
- Vincular sus objetivos a tareas, subtareas y listas de comprobación y realizar un seguimiento individual de su estado
- Comparta sus objetivos con su equipo y las partes interesadas y vea su progreso y alineación
- Personalice su panel de KPI utilizando campos personalizados, múltiples vistas e integraciones
- Añadir recordatorios y funciones de retroalimentación para permitir actualizaciones periódicas y revisiones de su panel de KPI
lea también: Cómo**_
para más información cÓMO ESTABLECER OBJETIVOS DE EQUIPO establecer objetivos de equipo cómo establecer objetivos de equipo
establecer objetivos de equipo
2. Identificar las métricas relevantes
Ahora que ya ha fijado sus objetivos, decidamos cuáles son las métricas que mejor le ayudarán a medir su progreso hacia ellos.
Por ejemplo, su objetivo puede ser aumentar los ingresos en un determinado porcentaje. En ese caso, querrá realizar un seguimiento de las métricas relacionadas con los clientes potenciales, las conversiones, el valor medio de los pedidos, los márgenes de beneficio, etc.
Puede crear un panel de control personalizado en ClickUp para realizar un seguimiento de estas métricas. Los datos se actualizan en tiempo real, por lo que nunca tendrá que preocuparse por la relevancia de la información. Además, puede realizar un seguimiento de varias métricas en un mismo cuadro de mando, lo que facilita enormemente el análisis.
3. Establecer los objetivos
Para cada una de las métricas que identificó anteriormente, decida los objetivos específicos (¡y realistas!) a los que aspirará. Por ejemplo, para la métrica de conversiones, podrías fijarte un objetivo del 10% por encima de tus conversiones actuales.
Los objetivos te ayudarán a medir tu progreso hacia la meta en cualquier momento y te mantendrán en el buen camino.
Objetivos de ClickUp le permite establecer cinco tipos de objetivos para cada objetivo:
- Número: Un intervalo de números a partir del cual puede realizar un seguimiento de los aumentos o disminuciones
- Verdadero/Falso: Una medida binaria para saber si algo se ha logrado o no
- Porcentaje: Un valor porcentual a utilizar para cosas como la tasa de finalización, etc
- Moneda: Un valor monetario contra el que puede realizar un seguimiento de los aumentos o disminuciones
- Tarea: Cuando simplemente desea realizar un seguimiento de la finalización de una tarea, subtarea o lista de tareas
alcanza tus objetivos con metas cuantificables y seguimiento automático del progreso con ClickUp Goals_
💡Consejo profesional: También puede utilizar Hitos ClickUp para resaltar y seguir las tareas críticas de su proyecto.
Este es un ejemplo de cómo establecer objetivos en el panel para los KPI de un equipo de atención al cliente.
Es posible que desee realizar un seguimiento de métricas como:
- Número de casos gestionados
- Puntuación CSAT media
- Tiempo medio de respuesta
- Número de escalaciones
Para ver estos indicadores en el panel de KPI, se añadirían widgets Número para medir los casos gestionados y las escalaciones de forma continua. Del mismo modo, se añadiría un widget Time Tracking para el seguimiento de los tiempos de respuesta de atención al cliente y un widget Progress para las métricas de compromiso del usuario como CSAT.
4. Integre sus fuentes de datos
Utilice Integraciones de ClickUp para automatizar la recopilación de datos siempre que sea posible, como la vinculación de software de atención al cliente para realizar un seguimiento automático de los tiempos de respuesta. ClickUp admite integraciones nativas con varias aplicaciones, como Slack, Everhour, Front y Hubspot, y le permite conectarse a través de Zapier a cientos de aplicaciones más. También puedes crear integraciones personalizadas mediante la API de ClickUp.
Además, el panel de control puede integrar datos de otras funciones de ClickUp (como Tareas ClickUp y Objetivos ClickUp), lo que le permite supervisar las actualizaciones de forma coherente.
5. Cree y personalice su cuadro de mando
A medida que desarrolle el diseño de su panel de control, procure que sea visualmente atractivo y fácil de usar. Esto garantizará una navegación fluida para todos los miembros del equipo. No dudes en probar diferentes diseños para descubrir la combinación más eficaz de estética y funcionalidad. También puedes probar diferentes plantillas de cuadros de mando hasta que encuentres una que se adapte perfectamente a ti.
ClickUp le permite personalizar su panel de control tal y como lo desee. Aparte de los más de 50 widgets entre los que elegir, aquí tienes un par de funciones más de ClickUp que te lo ponen súper fácil:
- **Campos personalizados Campos personalizados de ClickUp para realizar un seguimiento de métricas específicas relevantes para sus KPI, como "comentarios de usuarios implementados" con una casilla de verificación o "resolución de casos el mismo día" con un porcentaje
- Estados personalizados: Cree su propio estado de tarea único (y codifíquelos por colores) con Estados de tarea personalizados de ClickUp. Cámbieles el nombre o incluso elimínelos a medida que evolucionen sus flujos de trabajo.
seguimiento de datos relevantes mediante los campos personalizados de ClickUp
6. Seguimiento de las métricas
Ahora que ha fijado sus objetivos, es el momento de realizar un seguimiento de las métricas elegidas. A Software KPI como ClickUp lo hará automáticamente por usted, manteniendo actualizados los datos de su panel de control.
personaliza tu panel de ClickUp para ver las métricas que quieres ver, de la forma que quieres verlas_ Tareas de ClickUp le ayuda a organizar y realizar un seguimiento de las tareas relacionadas con cada objetivo para una gestión eficaz. La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar simplifica la gestión de tareas y ofrece múltiples vistas para obtener una visión global de los flujos de trabajo.
Además de la vista del panel de control, Vistas ClickUp también le permite visualizar y estudiar sus datos de varias formas. Por ejemplo, la vista Lista (ideal para un desglose granular de cada tarea), Línea de tiempo (si desea ver las tareas por fecha y duración), vista Carga de trabajo, diagrama de Gantt, etc.
organice las tareas con opciones flexibles de clasificación, filtrado y agrupación en las vistas personalizadas de ClickUp
💡Consejo profesional: Puede crear una tarea en ClickUp que le recuerde realizar un seguimiento de sus Métricas KPI regularmente.
O, mejor aún, automatice esta tarea subcontratándola a Cerebro ClickUp clickUp Brain es el asistente de inteligencia artificial integrado en ClickUp. Puede hacer que analice los datos para realizar un seguimiento de las métricas y programar y enviar informes de progreso automatizados.
Puede hacer preguntas a ClickUp Brain, que buscará en todos los paneles de su espacio de trabajo para generar la información que necesita de forma automática y rápida.
Asegúrese de que todos los miembros relevantes del equipo tienen acceso al panel de KPI. Compartir el cuadro de mando fomenta la transparencia y mantiene a todo el mundo alineado con los objetivos de la organización y su papel en la consecución de los mismos.
¿Preocupado por la seguridad? No se preocupe: puede establecer permisos de usuario para restringir el acceso al cuadro de mando sólo a las personas autorizadas.
7. Analizar los resultados
Después de hacer un seguimiento de sus métricas durante un tiempo, analice los datos para ver si va por buen camino para alcanzar sus objetivos. Si no es así, puedes tomar rápidamente una decisión sobre los próximos pasos.
ClickUp le permite pasar rápidamente de una visión general a una visión granular mediante filtros y funciones de desglose en el panel de control.
realice un seguimiento del progreso, los hitos y las dependencias con su equipo a través de la vista de diagrama de Gantt de ClickUp Diagramas de Gantt en ClickUp son otra forma excelente de obtener una visión general de todas las tareas y métricas de su proyecto y ver dónde necesita ponerse al día. Puede utilizar la función de arrastrar y soltar para ajustar los plazos cuando sea necesario. También le ayudan a identificar las dependencias de las tareas que le están retrasando y a encontrar el tiempo libre disponible.
💡Consejo profesional: Haga una pregunta a ClickUp Brain, que buscará en todos los cuadros de mando de su espacio de trabajo para ofrecerle respuestas al instante. Ahora piensa en cómo utilizarás el tiempo ahorrado 🙌
8. Evaluar el progreso
Además de seguir y analizar las métricas individuales, también es esencial hacer una pausa con regularidad y evaluar cómo lo estás haciendo en general. Estas comprobaciones te ayudan a ver los hitos conseguidos y a identificar áreas de mejora.
💡Consejo profesional: Establece revisiones semanales o quincenales utilizando Calendario de ClickUp para evaluar el progreso de los KPI y ajustar las tareas y estrategias según sea necesario. Vista del tablero de ClickUp agrupa las tareas por estado para ayudarle a seguir rápidamente el progreso y hacer ajustes. La naturaleza visual del tablero Kanban facilita el seguimiento y la gestión de los objetivos, para que pueda dirigir la atención y los recursos hacia donde más se necesitan.
conozca el estado de sus tareas de un vistazo y pase rápidamente las tareas completadas a la siguiente fase con la vista de tablero de ClickUp
Después de una evaluación, es posible que decida ajustar sus objetivos o plazos o incluso cambiar su estrategia. Dado lo dinámico que suele ser nuestro entorno de trabajo, este tipo de evaluaciones ayudan a los equipos a mantenerse en contacto con los cambios y a seguir siendo ágiles.
💡Consejo profesional: A medida que utilice el cuadro de mando de KPI, recabe comentarios de su equipo sobre su eficacia y facilidad de uso. Busque continuamente formas de mejorar el cuadro de mando de KPI de su organización.
Las revisiones programadas con regularidad garantizan que el cuadro de mando siga satisfaciendo sus necesidades y le ayudan a celebrar los logros para elevar la moral.
Utilizando la plantilla de KPI de ClickUp
Este ha sido el proceso de creación de cuadros de mando en pocas palabras. Si no quiere dedicar tiempo a crear sus propios cuadros de mando, también puede utilizar la plantilla Plantilla KPI de ClickUp para configurar rápidamente y realizar un seguimiento de las métricas de éxito para usted y su equipo.
Siga y visualice los indicadores clave de rendimiento con la plantilla KPI de ClickUp
Esta plantilla de cuadro de mando de KPI le ayuda:
- Obtener claridad sobre el progreso de su equipo hacia los objetivos
- Asegurarse de que los equipos y las personas están alineados en torno a los objetivos
- Realizar un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo con gráficos fáciles de leer
Después de importar la plantilla del cuadro de mando de KPI, dedique algún tiempo a personalizarla para que se ajuste a los objetivos específicos y a los resultados clave de su organización. Puede utilizar estados personalizados (Completado, Fuera de curso, En curso, No iniciado y En riesgo) y campos personalizados (Progreso, Departamento, Valor objetivo, Valor real, KPI, etc.) para actualizarlo a su gusto. También le ayuda a realizar un mejor seguimiento de los KPI gracias al seguimiento nativo del tiempo, las etiquetas y la automatización.
Mientras que los líderes pueden utilizar la Vista Resumen para obtener una visión general de todos los KPIs y cómo están evolucionando, los gerentes de departamento pueden seguir el progreso de los departamentos individuales con la Vista OKR Departamental. Además, la vista Progreso puede mostrar una evaluación en profundidad de cada KPI individual, mientras que la vista Línea de tiempo es ideal para el seguimiento de hitos y plazos. Descargar esta plantilla
Ejemplos de Cuadros de Mando de KPI
Veamos rápidamente algunos ejemplos de cuadros de mando KPI para ver cómo se pueden utilizar para diferentes métricas y funciones.
Panel de Campañas de Marketing de ClickUp
obtenga una visión general de sus actividades de marketing con el panel de control de campañas de marketing de ClickUp
Con el Panel de campañas de marketing de ClickUp con ClickUp, los equipos pueden tener una visión general de sus principales iniciativas de marketing de una sola vez.
Consideremos el caso de una campaña de marketing en redes sociales en la que se han identificado objetivos como el aumento del alcance, la participación y los seguidores.
Para realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña, puede crear un panel de KPI de marketing para realizar un seguimiento de métricas como:
- Impresiones por semana y mes
- Me gusta por semana y mes
- Me gusta y compartidos por canal
- Número de seguidores por semana, etc.
Panel general de ventas de ClickUp
un panel general de ventas compartido garantiza que su equipo esté siempre en la misma página
Puede crear y personalizar un Panel de resumen de ventas en ClickUp para ayudar a su equipo de ventas a realizar un seguimiento de las métricas clave de su negocio.
Por ejemplo, puede utilizar diferentes widgets para crear una representación visual de:
- Ventas brutas y netas por mes
- Crecimiento de las ventas por región
- Datos de ventas por canal
- Tasa de cierre por mes
- Tasa de conversión global
- Ventas por categoría o tipo de producto, etc.
El seguimiento de estas métricas críticas ayuda a los responsables de ventas a mantenerse al tanto de las cifras de ventas, tomar decisiones basadas en datos y mantener a todo el mundo alineado en el camino a seguir.
Con ClickUp, cada vendedor tiene su propio panel de control personalizado. Pueden ver mucha información importante sobre la progresión de los proyectos de sus clientes y el impacto en los ingresos que antes no podían ver.
Charles Frey, Gestor de procesos de QubicaAMF
Panel de Productividad Personal de ClickUp
crea un Cuadro de Mando de Productividad Personal en ClickUp para hacer un seguimiento de tu propio trabajo_
Los cuadros de mando no sólo sirven para hacer un seguimiento del progreso del equipo. También puede utilizar un panel de KPI para medir su propio rendimiento.
Cree su cuadro de mando Panel de productividad personal de ClickUp a su manera: añada los widgets y los datos más importantes para usted. Por ejemplo, un representante de atención al cliente puede desear realizar un seguimiento de métricas específicas como:
- El número total de casos que tiene asignados
- Las tareas que tienen abiertas en ese momento
- Tareas cerradas por ellos durante la semana
- Su tiempo medio de gestión de cada tarea
- Su valoración de los clientes
Esta es una buena forma de que cualquier persona vea en qué invierte su tiempo y si está en línea con sus objetivos. Si no es así, puede corregir rápidamente el rumbo, establecer nuevas prioridades y volver al buen camino.
Cómo utilizar los cuadros de mando de los indicadores clave de rendimiento para trabajar con más inteligencia
La implementación de un cuadro de mando de indicadores clave de rendimiento (KPI) que realice un seguimiento de las métricas clave puede mejorar el rendimiento general de la organización. Al aprovechar estratégicamente los cuadros de mando de KPI, los equipos pueden trabajar de forma más inteligente, garantizando que cada esfuerzo contribuya directamente a los objetivos de la organización.
Éstas son las ventajas más significativas de utilizar eficazmente un cuadro de mando de KPI:
1. Mejora la comunicación de los objetivos estratégicos
Los objetivos de la organización y del equipo a menudo requieren la coordinación entre varios equipos. Sin una plataforma unificada para presentar los objetivos y las métricas de rendimiento, se corre el riesgo de que haya falta de comunicación y se formen silos de datos.
Un cuadro de mando de KPI aclara los logros individuales y de equipo y el progreso hacia los objetivos en un formato fácilmente comprensible. Esta visibilidad ayuda a los miembros de su equipo a ver su contribución a los objetivos más amplios de la organización; este contexto les motiva e impulsa el rendimiento.
Además, muchas plataformas de cuadros de mando incluyen herramientas de colaboración, lo que minimiza la necesidad de aplicaciones de productividad externas y simplifica el trabajo diario.
2. Supervise las actividades fácilmente
Un software de cuadro de mando inteligente con seguimiento de tareas en tiempo real hace que esas reuniones semanales de actualización sean cosa del pasado.
Los cuadros de mando como los de ClickUp se actualizan en tiempo real para mostrarle en todo momento el volumen de trabajo realizado. Se acabó el tener que hacer el seguimiento del trabajo en una docena de hojas de cálculo o esperar a que los distintos equipos le envíen sus datos para poder recopilarlos en una sola vista
Para sacar el máximo partido de tus datos, elige una solución de cuadro de mando que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo actual. Esto podría significar elegir una aplicación compatible que se integre con tus fuentes de datos primarias u optar por una plataforma completa que ofrezca informes detallados de KPI, visualizaciones de datos y flujos de trabajo automatizados.
3. Crear oportunidades de gamificación
Además del análisis de datos, los cuadros de mando de KPI pueden introducir elementos divertidos en el flujo de trabajo, involucrando a sus empleados a través de la gamificación.
A Encuesta TalentLMS indica que la gamificación puede aumentar significativamente la productividad y la felicidad en el lugar de trabajo, con un 89% de empleados que se sienten más productivos y un 88% que experimentan un aumento de la felicidad.
Un cuadro de mando de KPI puede ayudarle a establecer un sistema de recompensas basado en la consecución de hitos y objetivos empresariales específicos. También puede incorporar sistemas de puntos, tablas de clasificación y otros elementos competitivos para crear una competencia sana, siempre que no socave la colaboración.
4. Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad
Los cuadros de mando de KPI abordan los retos habituales del trabajo en equipo, como las tareas poco claras, los cuellos de botella en la comunicación y la falta de visibilidad de los objetivos más amplios de la organización.
Al mostrar sus KPI junto con los objetivos relacionados, los cuadros de mando aclaran las responsabilidades individuales, alivian la confusión e identifican rápidamente las ineficiencias. También garantizan la transparencia y generan confianza dentro de su organización.
Además, cuando los miembros de su equipo pueden ver las tareas de los demás, se fomenta el intercambio de conocimientos y el apoyo mutuo, mejorando aún más el trabajo en equipo y la responsabilidad.
Construya un Cuadro de Mando de KPI de primera clase con ClickUp
Los KPI ayudan a los equipos a clarificar y centrarse en sus objetivos y rendimiento diarios, semanales y mensuales. También ayudan a las personas a ver cómo su esfuerzo repercute en el equipo. A la inversa, también ponen de relieve las iniciativas y acciones que no apoyan los objetivos de la empresa y a las que debería quitarse prioridad.
Sin embargo, los KPI eficaces para un equipo o incluso una organización pueden no ser adecuados para otro. Por lo tanto, recomendamos identificar sus prioridades y seleccionar los KPI adecuados para medir el progreso.
Aprovechar un software de KPI bien diseñado puede simplificar este proceso, eliminando gran parte de las conjeturas y acelerando el progreso hacia los objetivos.
ClickUp es una de las soluciones más fáciles de usar y rentables para elaborar cuadros de mando de KPI de alta calidad. Actualiza sus capacidades de elaboración de informes con datos en tiempo real siempre que sea necesario, para que pueda dejar de perseguir los datos y dedicarse al trabajo estratégico. Registrarse en ClickUp para probar el panel de control hoy mismo