A los equipos de marketing les encanta hablar de nutrir clientes potenciales y construir relaciones sólidas con los clientes. Pero no olvidemos que los profesionales de las finanzas se enfrentan a retos similares. Los contables y las empresas de contabilidad a menudo tienen dificultades con la captación de clientes, la gestión de clientes potenciales y la navegación por los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, en gran parte debido a la falta de formación o herramientas. Tanto si se trata de cambiar de contable, incorporar a un nuevo contable o explorar un software de CRM contable, existe una clara necesidad de mejores soluciones.
¿La respuesta? Una solución CRM a medida para contables. Un buen sistema CRM va más allá de la reunión de plazos: es una herramienta todo en uno para gestionar las comunicaciones con los clientes, agilizar los procesos contables, hacer un seguimiento de las interacciones y nutrir fácilmente a los clientes potenciales.
⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes una lista de los 13 mejores programas de CRM para contables y sus USP: *ClickUp: El mejor para agilizar la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes *HubSpot CRM: La mejor solución de CRM premium para equipos en crecimiento *Method CRM: El mejor para flujos de trabajo personalizables para usuarios de QuickBooks
- QuickBooks CRM: Lo mejor para integrar la gestión financiera con las funciones de CRM. *Pipedrive: Lo mejor para la optimización de la canalización de ventas para los equipos de ventas. *Insightly CRM: Lo mejor para la gestión de proyectos con funciones centradas en las ventas. *Zoho CRM: El CRM más económico para empresas emergentes y pequeñas empresas. *Liscio: Lo mejor para la comunicación con los clientes y la colaboración entre contables. *Nimble: El mejor CRM centrado en las relaciones con integraciones en redes sociales *Accelo: El mejor para la automatización todo en uno para equipos de servicios profesionales *Keap: La mejor automatización de marketing avanzada para pequeñas empresas *Capsule: El mejor CRM asequible con escalabilidad para empresas emergentes *TaxDome: El mejor para gestionar flujos de trabajo complejos para empresas de contabilidad
¿Qué debe buscar en un CRM (Customer Relationship Management) para contables? Seamos honestos: con montones de trabajo y hojas de cálculo interminables, a los contables les cuesta mucho gestionar las relaciones con los clientes. Como dice el refrán, «Ser auditor es como ser detective, pero tus únicas pistas son el papeleo y los números». Es un trabajo duro.
Por lo tanto, como remedio a los problemas de un auditor, un buen CRM para contables debe ofrecer absolutamente lo siguiente: *Acceso centralizado a los datos de los clientes: Acceda y actualice la información de los clientes desde un único panel sin tener que buscar en correos electrónicos o archivos *Herramientas de colaboración para equipos: Permita a los equipos compartir recursos, crear tickets y solucionar problemas con bases de conocimientos o tutoriales *Automatización del flujo de trabajo: Automatice tareas repetitivas como enviar recordatorios de impuestos o hacer un seguimiento de clientes potenciales
- Integraciones sin esfuerzo: sincroniza a la perfección con QuickBooks, Xero u otro software de contabilidad para minimizar el trabajo manual *Incorporación simplificada de clientes: facilita la incorporación con herramientas para recopilar documentos, establecer recordatorios y asignar tareas *Seguimiento del ciclo de vida del cliente: obtén visibilidad del canal de ventas para detectar cuellos de botella y convertir clientes potenciales en clientes fieles
- Herramientas de marca integradas: Utilice plantillas de correo electrónico y gestión de campañas para una comunicación coherente y dirigida. Análisis e información: Los paneles visuales le ayudan a realizar un seguimiento de la participación de los clientes y a descubrir áreas de mejora. 💡 Consejo profesional: Utilice la información de su CRM para responder a preguntas críticas como: ¿Cuánto tiempo permanecen los clientes con nosotros? ¿Se están convirtiendo los clientes potenciales de manera efectiva? ## Los 13 mejores CRM para contables
Prepárense, contables, esto puede que les sorprenda un poco. [Sí, agradable. Aquí están los 13 mejores CRM para contables que le ayudarán a conseguirlo. ### 1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes) Entre las largas noches conciliando libros y respondiendo a correos electrónicos del tipo «¿Qué es este gasto?», es lógico que las relaciones con los clientes se resientan. Aquí, un CRM contable eficiente como ###6.InsightlyCRM(elmejorparalagestióndeproyectoscentradaenelequipodeventas)/img/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Insightly-CRM.pngInsightlyCRM:CRMparacontables/%img/_via)
10. Accelo (Lo mejor para equipos de servicios profesionales que necesitan automatización todo en uno) 
via undefined Accelo es una plataforma integral de automatización de servicios profesionales (PSA) ideal para empresas que gestionan proyectos, tickets y anticipos de clientes complejos. Conecta todo el recorrido del cliente, desde el presupuesto hasta el cobro, simplificando las operaciones y proporcionando información procesable sobre el control de tiempo, la rentabilidad y la gestión de proyectos. #### Las mejores funciones de Accelo *Plataforma unificada: Centraliza las ventas, los proyectos, los tickets y la facturación en una única solución para una gestión perfecta
- Capacidades de automatización: agiliza los flujos de trabajo, la asignación de tareas y el seguimiento del tiempo para mejorar la productividad del equipo *Módulos personalizables: adapta los procesos de equipo de ventas, proyectos y emisión de tickets para satisfacer las necesidades únicas de la empresa *Equipo de soporte global: ofrece disponibilidad las 24 horas del día, los 6 días de la semana, con diversos recursos, como guías, seminarios web y chat en directo
- ### Limitaciones de Accelo *Complejidad para equipos más pequeños: Las amplias funciones pueden resultar excesivas para empresas con necesidades más sencillas *Control de tiempo desafiante: Algunos usuarios informan de una sobrecarga añadida en el control del tiempo y la gestión de proyectos *Función de propuesta: Los revisores han notado limitaciones en los procesos de cotización y propuesta
Precios de Accelo *Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Accelo *G2: 4,4/5 (más de 515 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 170 reseñas) Lea también: undefined ### 11. Keap (Lo mejor para pequeñas empresas que buscan una automatización avanzada) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Keap.png Keap: CRM para contables /%img/ via undefined Keap es una plataforma de automatización de marketing y CRM diseñada para pequeñas empresas. Su meta es simplificar las operaciones y mejorar la interacción con los clientes. Conocida por sus amplias capacidades de automatización, Keap ayuda a las empresas a gestionar todo, desde la captura de clientes potenciales hasta el marketing por correo electrónico y SMS. #### Las mejores funciones de Keap *Automatización avanzada: Ofrece automatización altamente personalizable para marketing, captación de clientes potenciales y flujos de trabajo de equipo
Herramientas de captura de clientes potenciales: Recopila automáticamente clientes potenciales a través de formularios, páginas de destino e integraciones de redes sociales *Procesadores de pago integrados: Simplifica el cobro de pagos directamente dentro de la plataforma *Etiquetado y segmentación de contactos: Etiqueta y organiza automáticamente los contactos para campañas de marketing específicas *Marketing por correo electrónico y SMS: Permite a las empresas llegar a los clientes a través de una comunicación personalizada y multicanal #### Limitaciones de Keap
Altos costes: Los planes empiezan en 299 $ al mes, con tarifas adicionales por implementación y escalado basadas en listas de contactos. Tarifas de integración: Muchas integraciones requieren costes adicionales, que pueden acumularse para las empresas que dependen de herramientas de terceros. Soporte limitado de idiomas: Actualmente, la documentación no está disponible en español, lo que restringe la accesibilidad para los usuarios que no hablan inglés. #### Precios de Keap Anual: 224 $/mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp *G2: 4,2/5 (más de 1500 reseñas) *Capterra: 4,1/5 (más de 1200 reseñas) Lea también: undefined ### 12. Capsule (ideal para empresas emergentes que buscan un CRM asequible con flexibilidad de crecimiento) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Capsule-1400x820.png Capsule: CRM para contables /%img/
via /href/ https://capsulecrm.com/ Capsule /%href/ Capsule es un CRM sencillo pero altamente personalizable para empresas emergentes y pequeñas empresas. Destaca por centralizar las interacciones con los clientes, proporcionar una clara visibilidad del canal de ventas y ofrecer integraciones con herramientas como Xero, Zendesk y Mailchimp.
Si está dispuesto a invertir un poco en su CRM, los planes de pago de Capsule ofrecen una excelente escalabilidad, lo que lo convierte en una gran opción para las empresas en expansión. #### Las mejores funciones de Capsule *Gestión centralizada de clientes: Proporciona una vista única de las interacciones con los clientes, lo que garantiza una comunicación y una gestión de tareas fluidas. *Canales de ventas personalizables: Gestione los acuerdos de forma eficiente con paneles de canal de arrastrar y soltar. *Planes asequibles: Los precios de entrada comienzan en solo 15 € por usuario al mes *Integraciones premium: Funciona a la perfección con herramientas como QuickBooks, Slack, Xero y Mailchimp *Planes escalables: Funciones avanzadas como automatización del flujo de trabajo, controles de acceso de equipo y enriquecimiento de la empresa a medida que escala #### Limitaciones de Capsule *Restricciones del plan Free: Informes limitados y sin integraciones avanzadas, lo que lo hace menos útil para equipos en crecimiento
- Elaboración de informes básica: los planes Starter carecen de análisis detallados de ventas y rendimiento. *Sin herramientas de marketing: compatibilidad nativa limitada para campañas de marketing, que dependen de integraciones de terceros. #### Precios de Capsule *Starter: 18 $/mes por usuario *Growth: 36 $/mes por usuario *Advanced: 54 $/mes por usuario *Ultimate: 72 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Capsule *G2: 4,7/5 (más de 350 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 160 reseñas) Lea también: undefined ### 13. TaxDome (Lo mejor para las empresas de contabilidad que gestionan flujos de trabajo complejos) ![undefined]()
via /href/ https://taxdome.com/ TaxDome /%href/ TaxDome es un software de gestión de la práctica todo en uno diseñado para empresas de impuestos, teneduría de libros y contabilidad. Centraliza undefined, seguimiento de proyectos y flujos de trabajo internos, ofreciendo funciones de colaboración y automatización sin fisuras. #### Las mejores funciones de TaxDome *Portal de clientes de marca: Proporciona un portal elegante y personalizable para las interacciones con los clientes, incluido el uso compartido seguro de documentos y las firmas electrónicas *Automatización del flujo de trabajo: Automatiza tareas repetitivas como recordatorios a clientes, facturación y seguimientos, ahorrando hasta más de 40 horas al mes
Facturación y CRM integrados: Combina el control de tiempo, la facturación y las herramientas de CRM en una sola plataforma para una gestión eficiente del back-office *Actualizaciones dinámicas: Las frecuentes versiones de funciones basadas en los comentarios de los usuarios garantizan que la plataforma evolucione con las necesidades de los usuarios *Accesibilidad global: Plataforma multilingüe con apps, aplicaciones móviles para empresas y clientes para mayor comodidad en cualquier lugar #### Limitaciones de TaxDome
- Curva de aprendizaje pronunciada: La plataforma puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios sin una adecuada incorporación *Notificaciones limitadas: Los usuarios informan de lagunas en los sistemas de notificación de actualizaciones o cambios del organizador *Pocas plantillas prefabricadas: Las opciones de personalización son amplias, pero las plantillas preconstruidas para procesos y flujos de trabajo son limitadas #### Precios de TaxDome *Suscripción de 3 años: 700 $/año por usuario
- Suscripción de 2 años: 750 $/año por usuario *Suscripción de 1 año: 800 $/año por usuario #### Valoraciones y reseñas de TaxDome *G2: 4,7/5 (más de 590 reseñas) *Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas) Lea también:
/href/ https://clickup.com/blog/balance-sheet-templates// 10 plantillas de balance gratis en Excel, hojas de cálculo y ClickUp /%href/ ## No dejes que las relaciones con los clientes se salgan de los libros con ClickUp Steve Jobs dijo una vez: «Acércate más que nunca a tus clientes. Tan cerca que les digas lo que necesitan mucho antes de que ellos mismos se den cuenta»
Cualquiera en una empresa puede estar de acuerdo en una verdad: mantener a los clientes es mucho más difícil que adquirirlos. Más allá de ofrecer un excelente servicio, la lealtad del cliente a largo plazo depende de un servicio al cliente estelar. Y con un plato ya desbordado, un CRM para contables es el secreto para mantenerse a la vanguardia. ClickUp le ofrece las herramientas para automatizar los flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y mantener todos sus datos centralizados.
Desde tareas periódicas y paneles personalizables hasta integraciones fluidas con herramientas existentes, ClickUp garantiza que puedas centrarte en lo que realmente importa: construir relaciones duraderas. ¿Listo para tomar el control de tus relaciones con los clientes? /href/ https://clickup.com/signup ¡Regístrate en ClickUp /%href/ hoy mismo, gratis!