A los equipos de marketing les encanta hablar de nutrir clientes potenciales y construir relaciones sólidas con los clientes. Pero no olvidemos que los profesionales de las finanzas se enfrentan a retos similares.
Los contables y las empresas de contabilidad suelen tener dificultades para interactuar con los clientes, gestionar los clientes potenciales y navegar por los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, en gran parte debido a la falta de formación o de herramientas. Tanto si está tratando de cambiar de contable, incorporar a uno nuevo o explorar el software CRM para contabilidad, existe una clara necesidad de soluciones mejores.
¿La respuesta? Una solución CRM a medida para contables.
Un buen sistema CRM va más allá del cumplimiento de los plazos: es una herramienta todo en uno para gestionar las comunicaciones con los clientes, optimizar los procesos contables, realizar un seguimiento de las interacciones y nutrir fácilmente a los clientes potenciales.
⏰ Resumen de 60 segundos
Aquí tienes una lista de los 13 mejores programas de CRM para contables y sus características únicas:
- ClickUp: El mejor para optimizar la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes
- HubSpot CRM: la mejor solución CRM premium para equipos en crecimiento
- Method CRM: ideal para flujos de trabajo personalizables para usuarios de QuickBooks
- QuickBooks CRM: el mejor para integrar la gestión financiera con las funciones de CRM
- Pipedrive: El mejor para optimizar el proceso de ventas de los equipos de ventas
- Insightly CRM: ideal para la gestión de proyectos con funciones centradas en el equipo de ventas
- Zoho CRM: El CRM más económico para startups y pequeñas empresas
- Liscio: El mejor para la comunicación y colaboración con los clientes para contables
- Nimble: El mejor CRM centrado en las relaciones con integración en redes sociales
- Accelo: El mejor para la automatización integral de equipos de servicios profesionales
- Keap: La mejor automatización de marketing avanzada para pequeñas empresas
- Capsule: El CRM más asequible y escalable para startups
- TaxDome: El mejor para gestionar flujos de trabajo complejos para empresas de contabilidad
¿Qué debe buscar en un CRM (gestión de relaciones con los clientes) para contables?
Seamos sinceros: con montones de trabajo y hojas de cálculo interminables, a los contables les cuesta mucho gestionar las relaciones con los clientes.
Como dice el refrán, «ser auditor es como ser detective, pero tus únicas pistas son el papeleo y los números». Es un trabajo duro.
Por lo tanto, como remedio a los problemas de un auditor, un buen CRM para contables debe ofrecer sin falta lo siguiente:
- Acceso centralizado a los datos de los clientes: acceda y actualice la información de los clientes desde un único panel sin tener que buscar en correos electrónicos o archivos
- Herramientas de colaboración para equipos: permita a los equipos compartir recursos, crear tickets y resolver problemas con bases de conocimientos o tutoriales
- Automatización del flujo de trabajo: automatice tareas repetitivas como enviar recordatorios fiscales o realizar el seguimiento de clientes potenciales
- Integraciones sin esfuerzo: sincronícelos a la perfección con QuickBooks, Xero u otros programas de contabilidad para minimizar el trabajo manual
- Incorporación simplificada de clientes: facilite la incorporación con herramientas para recopilar documentos, establecer recordatorios y asignar tareas
- Seguimiento del ciclo de vida del cliente: obtenga visibilidad del proceso de ventas para detectar cuellos de botella y convertir clientes potenciales en clientes fieles
- Herramientas de branding integradas: utilice plantillas de correo electrónico y gestión de campañas para una comunicación coherente y dirigida
- Análisis e información: los paneles visuales le ayudan a realizar un seguimiento de la interacción con los clientes y a descubrir áreas de mejora
💡 Consejo profesional: Utilice la información de su CRM para responder a preguntas fundamentales como:
- ¿Cuánto tiempo permanecen los clientes con nosotros?
- ¿Se están convirtiendo los clientes potenciales de forma eficaz?
Los 13 mejores CRM para contables
Prepárense, contables, esto puede que les sorprenda un poco. Casi el 39 % de sus clientes millennials afirman que buscan un asesor que no solo sea competente, sino también «agradable en el trabajo»
Sí, agradable. Aquí tienes los 13 mejores CRM para contables que te ayudarán a conseguirlo.
1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes)
Entre las largas noches conciliando libros y respondiendo correos electrónicos del tipo «¿Qué es este gasto?», es lógico que las relaciones con los clientes se resientan.
En este caso, un CRM de contabilidad eficiente como ClickUp puede ayudarte a automatizar la gestión de tus clientes y aligerar tu carga de trabajo para mantener todo organizado (y agradable) más fácil que nunca.
Veamos por qué ClickUp es el CRM preferido por muchos contables:
🤖 Tareas periódicas de conciliación que tienen sentido
¿Alguna vez ha perdido la cuenta de cuántos meses lleva de retraso un cliente porque sus tareas desaparecen cuando las marca como «terminadas»?
Con ClickUp, las tareas de conciliación se regeneran cada mes, estén cerradas o no. Es como si tus recordatorios vencidos tuvieran un plan de copia de seguridad, perfecto para llevar un control de los clientes de «Preguntar a mi contable».
📅 Vistas de tareas que no te harán perder la cabeza
Ya sea que estés realizando el seguimiento de listas de control de clientes, plazos fiscales inminentes o proyectos de equipo, las múltiples vistas de tareas de ClickUp te tienen cubierto.
¿Prefieres listas para las conciliaciones? Genial. ¿Necesitas una vista de calendario para las fechas de archivo? Terminado. ¿Trabajas en un proyecto de estilo Kanban para una auditoría complicada? Fácil. Puedes cambiar de vista sin esfuerzo.
☂ Datos de clientes centralizados para unas relaciones más inteligentes con los clientes
ClickUp te ayuda a crear un sistema CRM estructurado con carpetas y subcarpetas jerárquicas para almacenar la información de contacto de los clientes, las interacciones y el historial de transacciones.
Es como tener una agenda digital, pero más inteligente y menos propensa a quedar sepultada bajo el papeleo.
⏩ Plantillas para poner en marcha sus flujos de trabajo
Las plantillas seleccionadas de ClickUp son perfectas para contables y equipos de ventas.
La plantilla de CRM de ClickUp te ayuda a gestionar tus clientes potenciales, las relaciones con los clientes y el proceso de ventas en un solo lugar.
💡 Consejo profesional: Utiliza las plantillas para crear una base de datos centralizada de clientes. Organiza las cuentas de los clientes de forma jerárquica con carpetas y subcarpetas, lo que facilitará a cualquier miembro del equipo encontrar la información necesaria.
🤝🏻 Documentos colaborativos para la eficiencia del equipo
La contabilidad rara vez es un trabajo en solitario, y ClickUp lo sabe.
¿Tu equipo financiero necesita preparar presentaciones, compartir POE o almacenar contratos?
Utiliza ClickUp Docs para crear, editar y colaborar en tiempo real. Enlaza documentos a tareas para que tu equipo tenga todo el contexto que necesita, sin necesidad de interminables cadenas de correos electrónicos.
📊 Paneles personalizables para una mayor claridad financiera
Realice un seguimiento de los presupuestos, gestione los pagos de facturas o planifique los gastos discrecionales con los paneles de ClickUp. Los campos de fórmula le permiten calcular datos directamente dentro de la plataforma, mientras que el análisis visual le ofrece una vista general de su salud financiera.
💡 Consejo profesional: Crea un panel financiero con la plantilla de gestión financiera de ClickUp para realizar un seguimiento de los gastos y el rendimiento mientras colaboras en los presupuestos con tu equipo.
⏳ Flujos de trabajo automatizados para ahorrar tiempo
Aquí está lo mejor de la experiencia ClcikUp.
ClickUp no solo gestiona tareas, sino que las automatiza para que no pierdas tiempo.
Configura notificaciones periódicas para plazos fiscales, seguimientos de clientes o recordatorios de proyectos. La herramienta puede convertir instantáneamente los envíos de formularios en tareas procesables, para que siempre estés al tanto de las solicitudes entrantes.
⌚ Funciones de control de tiempo y elaboración de informes
Controla la carga de trabajo de tu equipo con el seguimiento del tiempo integrado. La extensión de Chrome de ClickUp te permite registrar el tiempo dedicado a las tareas directamente desde tu navegador. Genera hojas de horas o informes personalizados para garantizar que siempre se tengan en cuenta las horas facturables.
Las mejores funciones de ClickUp
- más de 1000 integraciones con herramientas como Google Workspace, QuickBooks y Microsoft Office
- Tareas periódicas que se regeneran automáticamente
- Plantillas personalizables, como la plantilla CRM y la plantilla de gestión financiera, para simplificar los flujos de trabajo
- Paneles con campos de fórmulas para cálculos financieros e información en tiempo real
- Documentos colaborativos enlazados a tareas para un trabajo en equipo fluido y una preparación más rápida
- Herramientas de control de tiempo y elaboración de informes para una facturación precisa y una previsión de la carga de trabajo
- Formularios integrados para convertir los envíos en tareas procesables al instante
- más de 50 soluciones de automatización para optimizar los flujos de trabajo repetitivos en todos los departamentos
Límites de ClickUp
- Algunas vistas avanzadas aún no están disponibles en la app, aplicación móvil
- El amplio conjunto de funciones puede requerir un tiempo de adaptación para los nuevos usuarios
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Business: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Contacte con nosotros para obtener información sobre precios
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
Lea también: 12 plantillas de CRM gratis: Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp
2. HubSpot CRM (el mejor para equipos que buscan una solución CRM dentro de un ecosistema)
HubSpot CRM es una opción muy popular entre las empresas para gestionar clientes potenciales, contactos y flujos de trabajo. Sus herramientas intuitivas y su completa base de datos CRM lo hacen muy atractivo para muchos equipos.
HubSpot permite a los usuarios establecer conexiones sólidas con los clientes e impulsar el éxito a largo plazo a través de diversas herramientas; lo único que tienes que hacer es confirmar tu adhesión a su ecosistema.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Seguimiento de clientes potenciales y notificaciones: HubSpot CRM proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el comportamiento de los clientes potenciales, como la apertura de correos electrónicos y las visitas al sitio web
- Canales personalizables: organice y realice un seguimiento visual de los acuerdos, manteniendo a su equipo al tanto de los progresos
- Plantillas y seguimiento de correos electrónicos: cree plantillas de correo electrónico personalizadas y reciba notificaciones de actividad para garantizar una comunicación oportuna
- Programador de reuniones y chat en vivo: conéctese con clientes y clientes potenciales directamente sin cambiar de plataforma
- Paneles de (elaboración de) informes: supervise la productividad del equipo, el rendimiento del equipo de ventas y las métricas del proceso de ventas a través de informes detallados
Limitaciones de HubSpot CRM
- Altos costes por funciones avanzadas: los gastos aumentan significativamente a medida que se añaden usuarios o herramientas al plan
- Contratos anuales: la mayoría de los planes requieren una confirmación anual sin opción de cancelación anticipada
- Versión gratuita limitada: las funciones avanzadas, como las pruebas A/B y la elaboración de informes personalizados, solo están disponibles en planes superiores
Precios de HubSpot CRM
- Free
- Plataforma para clientes principiantes: 15 $ al mes por usuario
- Plataforma profesional para clientes: 1170 $ al mes
- Plataforma para clientes Enterprise: 4300 $/mes
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (más de 11 950 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4240 opiniones)
Lea también: ClickUp vs. HubSpot: ¿qué herramienta CRM es la mejor?
3. Method CRM (ideal para usuarios de QuickBooks que desean flujos de trabajo personalizables)
Method CRM es una herramienta personalizable diseñada para simplificar los flujos de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes, especialmente para pequeñas y medianas empresas que dependen de integraciones con QuickBooks o Xero.
Destaca por su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa y automatizar tareas como la facturación y el seguimiento.
Las mejores funciones de Method CRM
- Sincronización bidireccional con QuickBooks y Xero: sincroniza automáticamente los datos de clientes y transacciones entre tu CRM y tu software de contabilidad, lo que garantiza la precisión y ahorra tiempo
- Flujos de trabajo personalizables: adapte la plataforma a sus procesos únicos con herramientas de automatización flexibles y una API abierta
- Portales de clientes en línea: permiten a los clientes aprobar presupuestos, realizar pagos y acceder a los detalles de sus cuentas, lo que mejora el flujo de caja y la experiencia del cliente
- Fácil integración: conecta Method CRM con herramientas como Outlook, Zapier y pasarelas de pago para mejorar la funcionalidad
- Facturación y seguimiento de ventas: automatice tareas repetitivas como la creación de presupuestos, la facturación y las actualizaciones de ventas para optimizar las operaciones
Límites de Method CRM
- Herramientas de marketing limitadas: carece de funciones avanzadas para el marketing por correo electrónico o las pruebas A/B
- No es ideal para empresas grandes: la plataforma es más adecuada para organizaciones pequeñas y medianas que para grandes corporaciones
- Retos de personalización: algunos usuarios informan de problemas con la sincronización y de costes adicionales para solucionar las personalizaciones
Precios de Method CRM
- Gestión de contactos: 25 $ al mes por usuario
- CRM Pro: 44 $ al mes por usuario
- CRM Enterprise: 74 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Method CRM
- G2: 4,4/5 (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 100 opiniones)
Estrategias para mejorar las relaciones con sus clientes: Estrategias de gestión de clientes: guía para establecer relaciones excelentes con los clientes
4. QuickBooks CRM (el mejor para integrar la gestión financiera con las funciones CRM)
QuickBooks CRM está personalizado para integrarse perfectamente con QuickBooks Online, lo que lo convierte en una opción conveniente para gestionar las relaciones con los clientes, la facturación y los flujos de trabajo.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM es especialmente adecuado para pequeñas empresas que combinan la gestión financiera con funciones básicas de CRM.
Las mejores funciones de QuickBooks CRM
- Sincronización bidireccional con QuickBooks: sincronice automáticamente los datos de clientes y transacciones entre QuickBooks y el CRM para reducir los errores de entrada manual y ahorrar tiempo
- Segmentación de clientes: agrupe a los clientes para realizar campañas específicas, lo que hará que los esfuerzos de marketing sean más eficaces
- Seguimiento de facturas y pagos: gestiona las facturas y los pagos directamente a través del CRM para simplificar los procesos de facturación
- (Elaboración de) informes personalizables: genere informes adaptados a las necesidades de su empresa, que le proporcionarán información valiosa sobre el rendimiento financiero y del equipo de ventas
- Portales de colaboración con clientes: permiten a los clientes aprobar presupuestos, realizar pagos y acceder a los detalles de sus cuentas a través de portales online seguros
Limitaciones de QuickBooks CRM
- Curva de aprendizaje pronunciada: los usuarios suelen tener dificultades para navegar y resolver problemas, especialmente durante la fase de incorporación
- Altos costes de suscripción: Las cuotas de suscripción pueden acumularse rápidamente, especialmente para las empresas que necesitan funciones avanzadas
- Escalabilidad limitada: la plataforma es menos adecuada para organizaciones grandes o empresas con requisitos de automatización complejos
Precios de QuickBooks CRM
- Inicio sencillo: 19 $ al mes
- Essentials: 28 $ al mes
- Más: 40 $ al mes
- Avanzado: 76 $ al mes
Valoraciones y reseñas de QuickBooks CRM
- G2: 4,0/5 (más de 3350 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 7680 opiniones)
🧠 ¿Sabías que: El 94 % de las empresas tecnológicas y el 71 % de las pequeñas empresas confían en los sistemas CRM para optimizar sus operaciones? ¿Y aún más impresionante? Las empresas que utilizan un CRM tienen un 86 % más de probabilidades de alcanzar sus metas de ventas que aquellas que no lo utilizan.
5. Pipedrive (el mejor para equipos de ventas centrados en la optimización del proceso de ventas)
Pipedrive es un CRM basado en la nube diseñado para equipos de ventas. Ofrece una forma clara e intuitiva de realizar el seguimiento de las operaciones, optimizar los procesos y automatizar los flujos de trabajo.
Además, la mayoría de los contables aprecian la función de supervisión, que les permite conocer las distintas fases del embudo de ventas.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Personalización del proceso de ventas: visualice su embudo de ventas con un panel de control estilo Kanban. Personalice los procesos para adaptarlos a su proceso de ventas y realice un seguimiento eficiente de los acuerdos.
- Seguimiento de clientes potenciales y actividades: supervise los clientes potenciales y establezca recordatorios de actividades para garantizar un seguimiento oportuno.
- Asistente de ventas con IA: Aproveche el aprendizaje automático para analizar datos de ventas, proporcionar información útil y automatizar tareas repetitivas.
- Automatización del flujo de trabajo: ahorre tiempo automatizando los correos electrónicos, los movimientos de las operaciones y otros procesos de ventas en todo su canal.
- Integraciones con más de 500 apps: conéctate a la perfección con herramientas como Google Workspace, Microsoft Teams y Slack para centralizar las operaciones.
Limitaciones de Pipedrive
- No hay plan gratuito: Pipedrive no ofrece un plan gratuito, lo que puede disuadir a las pequeñas empresas o a quienes no están familiarizados con los CRM.
- Curva de aprendizaje: Las opciones de personalización y las funciones avanzadas pueden resultar abrumadoras para los principiantes.
- Campos personalizados y informes limitados: los planes de nivel inferior restringen el número de personalizaciones y funciones de elaboración de informes disponibles.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 12 $ al mes por usuario
- Avanzado: 24 $ al mes por usuario
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Potencia: 59 $ al mes por usuario
- Enterprise: 79 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2080 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3020 opiniones)
Lea también: Cómo automatizar su flujo de trabajo CRM: ventajas y buenas prácticas
6. Insightly CRM (el mejor para la gestión de proyectos centrados en las ventas)
Insightly es un CRM basado en la nube para ventas, marketing y gestión de proyectos.
¿Lo mejor? Ofrece herramientas para el seguimiento de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas y la automatización del flujo de trabajo, lo que lo convierte en una opción versátil para las empresas que buscan optimizar sus operaciones.
Las mejores funciones de Insightly CRM
- Gestión de clientes potenciales y proyectos: realice un seguimiento de los clientes potenciales, las oportunidades y los proyectos de forma fluida en todos los planes para mantener una cartera de ventas clara
- Más de 1000 integraciones de apps: conéctese con herramientas como QuickBooks, Slack y Microsoft Power BI para centralizar los flujos de trabajo
- Paneles personalizables: cree paneles visualmente atractivos para mostrar los datos más relevantes para su equipo
- Herramientas de marketing por correo electrónico: utilice las funciones de envío masivo de correos electrónicos incluidas en todos los planes, con opciones más avanzadas en los niveles premium
- Acceso móvil y web: manténgase conectado y gestione sus tareas desde cualquier lugar con la plataforma basada en la nube de Insightly
Limitaciones de Insightly
- Plan gratuito restringido: los límites en los registros y el almacenamiento hacen que la versión gratuita sea menos práctica para equipos en crecimiento
- Automatización del flujo de trabajo en planes premium: las funciones de automatización solo están disponibles en planes de nivel superior, lo que hace que los planes básicos sean menos competitivos
- Soporte al cliente limitado: El soporte telefónico y los permisos avanzados solo se incluyen en las suscripciones de nivel Enterprise
Precios de Insightly CRM
- Más: 29 $ al mes por usuario
- Profesional: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (más de 910 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 660 opiniones)
Lea también: Cómo gestionar el presupuesto de un proyecto en 7 sencillos pasos
7. Zoho CRM (el mejor para startups y pequeñas empresas)
Zoho CRM es una plataforma escalable y económica diseñada para startups y pequeñas empresas.
Con un popular plan Free, ofrece funciones básicas como seguimiento de clientes potenciales y gestión de contactos, lo que lo convierte en un excelente punto de entrada para las empresas.
Lo mejor es que, con herramientas para la gestión del pipeline, los usuarios de Zoho pueden descubrir, valorar y asignar clientes potenciales a los equipos de ventas, al tiempo que gestionan de forma fluida las transacciones, las cuentas y los contactos.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Plan Free para hasta 3 usuarios: ideal para startups y equipos pequeños, con funciones esenciales como gestión de clientes potenciales y contactos
- Automatización del flujo de trabajo en todos los planes: ahorra tiempo automatizando tareas repetitivas, incluso en suscripciones de nivel inferior
- Integraciones sencillas: conéctese con el ecosistema de Zoho o con herramientas de terceros como Mailchimp, QuickBooks y Google Analytics
- Paneles y informes personalizables: obtenga información sobre el rendimiento de la empresa con imágenes y seguimiento de datos personalizados
- Acceso a la app móvil: gestiona clientes potenciales y contactos sobre la marcha, garantizando flujos de trabajo ininterrumpidos
Limitaciones de Zoho CRM
- Funciones limitadas en el plan Free: carece de integraciones y herramientas avanzadas, lo que puede no ser adecuado para empresas en crecimiento
- Funciones de IA restringidas a los niveles premium: Zia, el asistente de IA, y otras herramientas predictivas solo están disponibles en planes superiores
- Interfaz de usuario (UI) poco intuitiva: algunos usuarios señalan que la interfaz puede parecer anticuada y poco intuitiva
Precios de Zoho CRM
- Gratis: 0 $ al mes
- Estándar: 14 $ al mes por usuario
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Enterprise: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2690 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6860 opiniones)
Más información: El mejor software de gestión de proyectos de contabilidad
8. Liscio (el mejor para la comunicación y colaboración con los clientes en contabilidad)
Liscio es una plataforma CRM especializada y personalizada para profesionales de la contabilidad. Se centra en la comunicación segura con los clientes, la colaboración y la gestión de tareas.
Puede confiar en él por sus funciones fáciles de usar que simplifican los flujos de trabajo y mejoran la experiencia de los clientes.
Las mejores funciones de Liscio
- Uso compartido seguro de archivos y firmas electrónicas: transfiera archivos de gran tamaño (hasta 2 GB) y recopile firmas electrónicas sin esfuerzo, manteniendo seguros los datos de los clientes
- Vista completa del cronograma: acceda a todas las interacciones con los clientes (correos electrónicos, textos, archivos y solicitudes) en una sola vista para completar la transparencia
- Mensajes de texto bidireccionales: comuníquese con los clientes de forma más rápida y cómoda, manteniendo la seguridad de la información confidencial
- Organizadores fiscales personalizables: personalice los flujos de trabajo de los clientes creando listas de control a medida para la preparación de impuestos y otras tareas periódicas
- Escáner de documentos móvil: los clientes pueden escanear y cargar documentos directamente a través del móvil, lo que agiliza el proceso de recopilación de datos
Limitaciones de Liscio
- Etiquetado de archivos limitado: las opciones de organización de archivos podrían ser más sólidas para gestionar grandes volúmenes de documentos
- Costes de complementos: funciones como los mensajes de texto bidireccionales conllevan costes adicionales por línea
- Curva de aprendizaje para funciones avanzadas: algunos usuarios indican que necesitan formación adicional para utilizar la plataforma en su totalidad
Precios de Liscio
- Básico: 40 $ al mes por usuario
- Pro: 60 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones de Liscio
- Capterra: 4,7/5 (más de 40 opiniones)
9. Nimble (el mejor CRM centrado en las relaciones con integraciones sociales)
Nimble es un CRM fácil de usar diseñado para profesionales y pequeñas empresas que priorizan la gestión de las relaciones.
🍪 Bonus: La función más destacada de Nimble es su capacidad para enriquecer los contactos con datos sociales y empresariales, lo que ofrece a los usuarios una vista de 360° de los clientes potenciales y actuales.
Las mejores funciones de Nimble
- Integraciones con redes sociales: conéctese fácilmente con LinkedIn, Twitter y otras plataformas sociales para mejorar los perfiles de contacto
- Enriquecimiento de datos: añada automáticamente direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles sociales a los contactos, ofreciendo así una visión completa
- Canales de ventas personalizables: adapta los canales a tu proceso de ventas y realiza un seguimiento del progreso con facilidad
- Flujos de trabajo automatizados: gestione las tareas repetitivas con la automatización del flujo de trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo
- Mensajes grupales y secuencias de correo electrónico: envíe seguimientos masivos o automatizados directamente desde su dirección de correo electrónico para una comunicación personalizada
Limitaciones de Nimble
- No hay plan Free: solo hay disponible una versión de prueba gratuita de 14 días, sin tarifa gratuita para uso continuado
- Límite de almacenamiento: limitado a 2 GB de almacenamiento, lo que puede resultar restrictivo para equipos más grandes o empresas con gran volumen de datos
- Carece de soporte 24/7: El soporte al cliente es limitado, lo que puede retrasar la asistencia en momentos críticos
Precios flexibles
- Mensual: 24,90 $ al mes por usuario
- Anual: 19,90 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Nimble
- G2: 4,5/5 (más de 1080 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 1870 opiniones)
Lea también: Los 10 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad
10. Accelo (ideal para equipos de servicios profesionales que necesitan automatización integral)
Accelo es una plataforma integral de automatización de servicios profesionales (PSA) ideal para empresas que gestionan proyectos complejos de clientes, tickets y contratos de mantenimiento.
Conecta todo el recorrido del cliente, desde el presupuesto hasta el cobro, simplificando las operaciones y proporcionando información útil sobre el control de tiempo, la rentabilidad y la gestión de proyectos.
Las mejores funciones de Accelo
- Plataforma unificada: centraliza el equipo de ventas, los proyectos, los tickets y la facturación en una única solución para una gestión fluida
- Capacidades de automatización: optimiza los flujos de trabajo, la asignación de tareas y el control de tiempo para mejorar la productividad del equipo
- Módulos personalizables: adapte los procesos de ventas, proyectos y tickets a las necesidades específicas de su empresa
- Equipo de soporte global: ofrece disponibilidad 24/6 con diversos recursos, como guías, seminarios web y chat en vivo
- Seguimiento de la rentabilidad: realiza un seguimiento del tiempo, las horas facturables y los gastos para proporcionar información sobre la utilización de los recursos y la rentabilidad
Limitaciones de Accelo
- Complejidad para equipos pequeños: las amplias funciones pueden resultar excesivas para empresas con necesidades más sencillas
- Dificultad para registrar el tiempo: algunos usuarios informan de una sobrecarga adicional en el control de tiempo y la gestión de proyectos
- Funcionalidad de propuestas: los evaluadores han señalado limitaciones en los procesos de cotización y propuesta
Precios de Accelo
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Accelo
- G2: 4,4/5 (más de 515 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 170 opiniones)
Lea también: Estrategia CRM: 10 estrategias CRM para gestionar su empresa
11. Keap (el mejor para pequeñas empresas que buscan automatización avanzada)
Keap es una plataforma de CRM y automatización de marketing diseñada para pequeñas empresas. Su meta es simplificar las operaciones y mejorar la interacción con los clientes.
Conocido por sus amplias capacidades de automatización, Keap ayuda a las empresas a gestionar todo, desde la captación de clientes potenciales hasta el marketing por correo electrónico y SMS.
Las mejores funciones de Keap
- Automatización avanzada: ofrece automatización altamente personalizable para marketing, nutrición de clientes potenciales y flujos de trabajo en equipo
- Herramientas de captura de clientes potenciales: recopilan automáticamente clientes potenciales a través de formularios, páginas de destino e integraciones en redes sociales
- Procesadores de pago integrados: simplifican el cobro de pagos directamente desde la plataforma
- Etiquetado y segmentación de contactos: etiqueta y organiza automáticamente los contactos para campañas de marketing dirigidas a objetivos específicos
- Marketing por correo electrónico y SMS: permite a las empresas llegar a los clientes a través de una comunicación personalizada y multicanal
Limitaciones de Keap
- Costes elevados: los planes empiezan en 299 $ al mes, con tarifas adicionales por implementación y ampliación en función de las listas de contactos
- Tarifas de integración: muchas integraciones requieren costes adicionales, que pueden suponer un gasto extra para las empresas que dependen de herramientas de terceros
- Compatibilidad lingüística limitada: Actualmente, la documentación no está disponible en español, lo que restringe la accesibilidad para los usuarios que no hablan inglés
Precios de Keap
Anual: 224 $ al mes
Valoraciones y opiniones sobre Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)
Lea también: Combinación de CRM y gestión de proyectos: todo en un solo software CRM
12. Capsule (ideal para startups que buscan un CRM asequible con flexibilidad para crecer)
Capsule es un CRM sencillo pero altamente personalizable para startups y pequeñas empresas.
Destaca por centralizar las interacciones con los clientes, proporcionar una clara visibilidad del proceso de ventas y ofrecer integraciones con herramientas como Xero, Zendesk y Mailchimp.
Si estás listo para invertir un poco en tu CRM, los planes de pago de Capsule ofrecen una excelente escalabilidad, lo que lo convierte en una gran opción para empresas en expansión.
Las mejores funciones de Capsule
- Gestión centralizada de clientes: proporciona una vista única de las interacciones con los clientes, lo que garantiza una comunicación fluida y una gestión eficaz de las tareas
- Canales de ventas personalizables: gestiona los acuerdos de forma eficiente con paneles de control de canales de arrastrar y soltar
- Planes asequibles: precios de entrada desde solo 15 € al mes por usuario
- Integraciones premium: funciona a la perfección con herramientas como QuickBooks, Slack, Xero y Mailchimp
- Planes escalables: funciones avanzadas como automatización del flujo de trabajo, controles de acceso del equipo y enriquecimiento empresarial a medida que crece
Limitaciones de Capsule
- Restricciones del plan Free: elaboración de informes limitada y sin integraciones avanzadas, lo que lo hace menos útil para equipos en crecimiento
- Elaboración de informes básicos: los planes iniciales no incluyen análisis detallados de ventas y rendimiento
- Sin herramientas de marketing: compatibilidad nativa limitada para campañas de marketing, depende de integraciones de terceros
Precios por cápsula
- Starter: 18 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 36 $ al mes por usuario
- Avanzado: 54 $ al mes por usuario
- Ultimate: 72 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Capsule
- G2: 4,7/5 (más de 350 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)
Lea también: Cómo utilizar la contabilidad de proyectos: principios, procesos y consejos imprescindibles para equipos de proyectos
13. TaxDome (el mejor para empresas de contabilidad que gestionan flujos de trabajo complejos)
TaxDome es un software de gestión integral diseñado para empresas de asesoría fiscal, contabilidad y teneduría de libros.
Centraliza la gestión de clientes, el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo internos, y ofrece funciones de colaboración y automatización sin fisuras.
Las mejores funciones de TaxDome
- Portal de clientes con marca: proporciona un portal elegante y personalizable para las interacciones con los clientes, que incluye uso compartido seguro de documentos y firmas electrónicas
- Automatización del flujo de trabajo: automatiza tareas repetitivas como recordatorios a clientes, facturación y seguimientos, lo que permite ahorrar más de 40 horas al mes
- Facturación y CRM integrados: combina herramientas de control de tiempo, facturación y CRM en una sola plataforma para una gestión administrativa eficiente
- Actualizaciones dinámicas: las frecuentes actualizaciones de funciones basadas en los comentarios de los usuarios garantizan que la plataforma evolucione según las necesidades de los usuarios
- Accesibilidad global: plataforma multilingüe con apps móviles para la empresa y los clientes, para mayor comodidad sobre la marcha
Limitaciones de TaxDome
- Curva de aprendizaje pronunciada: la plataforma puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios sin una formación adecuada
- Notificaciones limitadas: los usuarios informan de lagunas en los sistemas de notificación de actualizaciones o cambios en el organizador
- Pocas plantillas predefinidas: Las opciones de personalización son amplias, pero las plantillas predefinidas para procesos y flujos de trabajo son limitadas
Precios de TaxDome
- Suscripción de 3 años: 700 $/año por usuario
- Suscripción de 2 años: 750 $/año por usuario
- Suscripción de 1 año: 800 $/año por usuario
Valoraciones y reseñas de TaxDome
- G2: 4,7/5 (más de 590 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)
Lea también: 10 plantillas de balance general gratis en Excel, Sheets y ClickUp
No deje que las relaciones con los clientes se salgan de los libros con ClickUp
Steve Jobs dijo una vez: «Acércate más que nunca a tus clientes. Tan cerca que les digas lo que necesitan antes de que ellos mismos se den cuenta»
Cualquier persona que trabaje en una empresa estará de acuerdo en una cosa: mantener a los clientes es mucho más difícil que conseguirlos.
Más allá de ofrecer un servicio excelente, la fidelidad a largo plazo de los clientes depende de una atención al cliente impecable. Y con una agenda ya repleta, un CRM para contables es el secreto para mantenerse a la vanguardia.
ClickUp te ofrece las herramientas para automatizar los flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y mantener todos tus datos centralizados.
Desde tareas periódicas y paneles personalizables hasta integraciones fluidas con las herramientas existentes, ClickUp te garantiza que puedas centrarte en lo que realmente importa: construir relaciones duraderas.
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