Si le preguntas a un equipo ágil de alto rendimiento cuál es su secreto para el éxito, probablemente oirás hablar mucho de «el tablero».
Un tablero Kanban es una herramienta de gestión del flujo de trabajo que mejora la visibilidad, identifica los cuellos de botella y equilibra eficazmente la carga de trabajo.
A medida que los proyectos se vuelven más complejos, mantenerse organizado se convierte en algo esencial. Por eso, tantos equipos recurren a los tableros Kanban para optimizar su flujo de trabajo.
Trello, que forma parte de la suite de Atlassian, es una herramienta visual de gestión de proyectos ideal tanto para equipos que trabajan en la oficina como para equipos a distancia. Las plantillas de tableros de Trello ofrecen una forma sencilla de planificar procesos empresariales y flujos de trabajo complejos, y sirven de guía para tus proyectos.
En este artículo, analizaremos los mejores ejemplos de tableros de Trello y veremos cómo pueden aumentar la productividad en diferentes situaciones.
También compararemos ClickUp y Trello para determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades.
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15 ejemplos de tableros de Trello para aumentar la productividad
Marketing
Si tu objetivo es llevar tu empresa a Internet, la plantilla «Planificador de tareas para sitios web» de Trello es justo lo que necesitas para llegar a tu público objetivo. Te guía paso a paso, desde la planificación y el diseño hasta el lanzamiento y la realización de copias de seguridad de tu blog o sitio web de aspecto profesional, a través de 10 sencillos pasos.
Cada paso incluye una lista de control exhaustiva para equipos de marketing, lo que facilita el seguimiento del progreso hasta que la web esté en funcionamiento. Si ya tienes una web, este tablero también puede ayudarte a renovar su diseño y mejorar la experiencia del usuario.
💡 Consejo de experto: Para quienes trabajan en proyectos de sitios web en Trello, el «Power-Up» de importación supone un gran cambio. Permite a los usuarios importar una lista de páginas de un sitio web ya existente o esbozar las páginas de uno nuevo. Además, puede incorporar datos de campos personalizados, como información de Google Analytics, directamente en Trello al configurar las tarjetas.
Equipo de ventas
La plantilla de CRM y proceso de ventas de Crmble transforma tu flujo de trabajo de ventas en un proceso visualmente atractivo y organizado, lo que facilita el seguimiento de cada cliente potencial de principio a fin.
Las tarjetas personalizables te permiten añadir datos de clientes potenciales, notas y plazos, adaptándose perfectamente a tus necesidades específicas. Las funciones de CRM de la plantilla te ayudan a gestionar las interacciones con los clientes directamente desde Trello, manteniendo toda tu información en un único lugar de fácil acceso. Además, el seguimiento del progreso y las vistas generales visuales ofrecen una visibilidad detallada de todas las tareas.
Una de las nuevas funciones es un botón de WhatsApp situado junto al número de teléfono de contacto, que te permite acceder directamente a una conversación de WhatsApp desde tus tableros de Trello.
Recursos Humanos (RR. HH.)
La plantilla «Recruiting Pipeline» de Trello es tu mejor aliada para optimizar el proceso de selección. Convierte el caos de la selección de personal en un proceso bien organizado y visual, que te guía desde la búsqueda de candidatos hasta las decisiones finales de contratación.
Al adjuntar las descripciones de las posiciones a la tarjeta de cada una de ellas, podrás realizar el seguimiento y actualizar sin esfuerzo el proceso de cada candidato. Utiliza las tarjetas de Trello para almacenar los datos de los candidatos, las notas de las entrevistas y los próximos pasos, todo en un mismo lugar. Así ya no tendrás que buscar información a toda prisa ni perderás de vista a los candidatos prometedores.
Además, el diseño visual de la plantilla ofrece una visión general rápida de tu proceso de selección, lo que te ayuda a detectar cuellos de botella y a realizar el seguimiento de los plazos.
❗️Lee esto antes de crear 5 nuevos tableros de Trello.
Los equipos de marketing que utilizan Trello junto con una herramienta de calendario, una herramienta de comunicación y una biblioteca de recursos están pagando un «impuesto oculto de coordinación». Aquí tienes las 5 configuraciones de entorno de trabajo que te permiten agrupar todo tu conjunto de herramientas en un único entorno de trabajo unificado. 👇🏼
Gestión de productos
La plantilla de hoja de ruta de producto para Trello es la clave para dominar la gestión de productos con estilo. Convierte tu visión del producto en una hoja de ruta dinámica y práctica, lo que facilita la planificación de tareas complejas.
Úsalas para priorizar las solicitudes de funciones para los próximos sprints, creando así un proceso de desarrollo transparente para tu equipo ágil. Organiza las historias de usuario y los comentarios de los clientes directamente en cada tarjeta de función, lo que facilita consultar los detalles más importantes.
El sencillo tablero de proyectos garantiza la coherencia al aplicar el mismo marco a cada idea de función, mientras que las listas de control detallan los requisitos de desarrollo y diseño para una implementación fluida. Además, añadir puntos de historia a las tarjetas puede mejorar la planificación de sprints y gestionar mejor la carga de trabajo de tu equipo.
Más información: Tipos de enfoques y metodologías de gestión de proyectos
Soporte al cliente
La plantilla de soporte al cliente de Trello se puede personalizar según sea necesario para mejorar la experiencia del cliente.
Cuando se envía un formulario de solicitud de soporte o llega un correo electrónico a tu dirección de soporte, se crea automáticamente una tarjeta en la lista «Solicitudes de soporte entrantes», en la que se recogen todos los detalles. Desde allí, puedes añadir a los miembros del equipo pertinentes y mover la tarjeta a la lista «Asignadas».
A medida que tu equipo trabaja en la solicitud, actualiza el estado de la tarjeta moviéndola a la lista «En curso». Si es necesaria una revisión, basta con utilizar el rótulo «En espera de aprobación». Una vez resuelto el problema, la tarjeta se traslada a la lista «Resueltas», con lo que se completa el proceso.
Esta plantilla optimiza el flujo de trabajo de tu equipo de soporte, manteniendo todo organizado y accesible dentro de Trello.
TI
El equipo de ingeniería de Trello ha creado la plantilla Kanban para optimizar la gestión del flujo de trabajo. Con seis listas: Backlog, Diseño, Pendientes, En curso, Revisión de código, Pruebas y Terminadas, es la opción ideal para los equipos de ingeniería que desean estructurar claramente su proceso de desarrollo.
Además, puedes mejorar tu tablero de Trello activando complementos para herramientas de diseño como InVision o Figma, integrando estos recursos directamente en tu flujo de trabajo.
Finanzas
El seguimiento de los gastos puede resultar a menudo abrumador, sobre todo cuando hay que manejar hojas de cálculo complejas. Crear y mantener un presupuesto en Excel puede ser engorroso y llevar mucho tiempo. Afortunadamente, la plantilla de presupuesto de Cedrik Bell ofrece una solución sencilla.
Su diseño intuitivo y flexible te permite registrar cada gasto en el momento en que se produce. Solo tienes que introducir tus gastos y cualquier pago pendiente en sus secciones específicas, y los totales se calcularán automáticamente en la parte inferior.
Es un enfoque sencillo para la gestión del presupuesto. Para mayor comodidad, integra Google Drive como «power-up» para optimizar la gestión de datos y ahorrar tiempo.
Diseño
La plantilla «Design Sprint » te guía a ti y a tu equipo a través de un enfoque estructurado y con plazos definidos para la resolución de problemas y la innovación.
Empezarás sumergiéndote en la fase «Comprender», en la que aclararás el problema y establecerás tus metas. A partir de ahí, llega el momento de dar rienda suelta a la creatividad en la fase «Divergir», en la que harás una lluvia de ideas con todas las soluciones posibles. Una vez que tengas tus ideas, pasa a la fase «Convergir», en la que las filtrarás y las convertirás en elementos concretos.
A continuación viene «Prototipos», donde conviertes tus mejores ideas en diseños tangibles y los compartes con el gestor de proyectos y tus compañeros para recabar comentarios valiosos. Esta plantilla de Trello hace que tus sprints de diseño sean más eficientes y mantiene a tu equipo por el buen camino, para que podáis centraros en crear soluciones increíbles juntos.
Operaciones
La plantilla de gestión de inventario, que utiliza Smart Fields, simplifica el seguimiento y la gestión de las existencias, ya que te permite organizar tus elementos de inventario, supervisar los niveles de existencias y gestionar los pedidos, todo en un mismo lugar.
La plantilla incluye listas intuitivas para categorías como «Stock disponible», «Stock bajo» y «Pedidos», lo que facilita el seguimiento del estado de tu inventario de un solo vistazo. Puedes personalizar y automatizar datos clave como cantidades, niveles de reposición e información de proveedores para mantenerte al día sin necesidad de introducir datos manualmente.
Ya sea para realizar el seguimiento de los suministros, gestionar los niveles de existencias o preparar nuevos pedidos, este ejemplo de tablero de Trello te ofrece una vista clara de tu inventario. Optimiza tus operaciones y ayuda a evitar la falta de existencias o el exceso de stock, lo que garantiza el funcionamiento eficiente de las cadenas de suministro.
Aviso legal
La plantilla de gestión de proyectos para la administración pública de Trello es ideal para acabar con los silos y lograr que tu equipo colabore sin problemas, tanto si te dedicas a la investigación jurídica, a los casos de clientes o a proyectos internos.
A continuación te explicamos cómo puedes empezar:
- Empieza por la lista «Recursos» para tener a mano todos los documentos clave, los horarios de las reuniones y las preguntas frecuentes.
- Lleva el seguimiento del propósito y las metas de tu proyecto con las listas «Objetivo del proyecto» y «Requisitos».
- Gestiona las tareas diarias con la lista «Pendiente» y realiza el seguimiento de lo que está en el aire con «Por hacer».
- Señala los problemas en «Obstáculos», celebra los logros en «Terminado» y realiza el seguimiento de los costes en «Presupuesto y costes del proyecto».
Ejecutivo
Si te estás preparando para elaborar un plan Business sólido, la plantilla de plan Business simplifica la estructura y la organización de tu estrategia. Desglosa todo en listas fáciles de gestionar para que puedas centrarte en lo que más importa.
La plantilla contiene las siguientes listas:
- Documentos
- Casos de uso
- Resumen ejecutivo
- Panorámica general de la empresa
- Descripción del producto/servicio
- Análisis de mercado
Investigación y desarrollo (I+D)
La plantilla «Proyecto de investigación » está diseñada para optimizar cada paso de tu proceso de investigación, ayudándote a mantenerte organizado y centrado. Empieza por consultar la sección «Para qué sirve este tablero»: es tu guía para comprender cómo utilizar el tablero y poner en marcha tu proyecto de investigación.
Puedes configurar un enlace de Calendly para gestionar la programación de forma automática. Una vez hecho esto, puedes configurar el tablero para que las nuevas entrevistas programadas se añadan directamente a él, manteniendo todo en un mismo lugar sin la molestia de tener que actualizarlo manualmente.
💡 Consejo de experto: Comprende las diferencias entre un diagrama de Gantt y un tablero Kanban para determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Mientras que los diagramas de Gantt son perfectos para proyectos con cronogramas y dependencias bien definidos, los tableros Kanban ofrecen la flexibilidad que tanto necesitan los proyectos que no siguen un cronograma lineal.
Éxito de los clientes
La plantilla de Trello para la gestión del éxito del cliente es una herramienta esencial para optimizar las relaciones con los clientes y las implementaciones de software. El tablero se convierte en un espacio compartido donde los gestores de éxito del cliente (CSM) y los clientes pueden colaborar de forma eficaz.
En la parte superior, la lista «Destacados» ofrece una visibilidad constante de la documentación y las notas clave, lo que garantiza que todo el mundo esté en sintonía sobre cómo utilizar el tablero. La lista «Puntos del orden del día» es perfecta para elaborar y perfeccionar los órdenes del día de las reuniones, realizar el seguimiento de las notas y hacer un seguimiento de las acciones pendientes.
Las listas «Proyectos/Iniciativas» y «Terceros/Integraciones» ayudan a supervisar los proyectos e integraciones en curso, aportando claridad sobre las distintas iniciativas y sobre cómo puede ayudar el gestor de cuentas de cliente (CSM). Las listas «Solicitudes de funciones» y «Errores» son fundamentales para gestionar y priorizar los comentarios y los problemas de los clientes.
Por último, la lista «Completada» sirve como archivo para proyectos finalizados, incidencias y solicitudes de nuevas funciones, lo que permite que tu tablero se centre en las tareas críticas al tiempo que muestra los logros alcanzados.
Contenido
Planificar contenidos puede ser todo un reto: lleva mucho tiempo y requiere una gran reflexión.
La plantilla de planificación de contenidos del blog simplifica el proceso de gestión de contenidos al establecer un calendario claro para todas tus próximas entradas del blog, lo que garantiza que siempre vayas por buen camino para publicar el contenido en el momento adecuado.
Puedes utilizarlas para asignar tareas a los autores adecuados, asegurándote de que cada artículo reciba la atención que merece. Cada artículo tiene su propia tarjeta, que los autores pueden utilizar para adjuntar enlaces a su trabajo terminado.
Administrativo
La plantilla de gestión de tareas diarias te ayuda a visualizar fácilmente tus tareas diarias para que puedas mantenerte organizado y no te olvides nunca de tus obligaciones profesionales y personales.
Para utilizarlo, añade tareas al «Backlog», ya sean para hoy, mañana o más adelante. Cada día, arrastra las tareas que tengas planificadas para completar a la lista «Pendientes hoy». Una vez completadas, muévelas a «Terminadas hoy».
Esta configuración agiliza la gestión de tareas y te ayuda a mantener tu trabajo organizado.
Limitaciones de los tableros de Trello
Las plantillas de Trello tienen varias ventajas, especialmente para las pequeñas empresas y las startups, pero también presentan algunos límites.
La versión gratuita de Trello limita los entornos de trabajo a 10 colaboradores, lo que puede resultar restrictivo para equipos más grandes, y aunque los tableros Kanban están disponibles en todos los planes, solo se puede acceder a funciones como el panel, los diagramas de Gantt, el Cronograma y las vistas de Calendario con los planes de pago.
Muchas funciones avanzadas, como la elaboración de informes, el control de tiempo y el seguimiento de gastos, requieren integraciones de terceros a través de «Power-ups», lo que también conlleva un coste adicional.
Por último, la comunicación del equipo se limita a los comentarios en las tarjetas de Trello, lo que puede no ser suficiente para lograr una mejor interacción.
Veamos algunas alternativas a Trello que ofrecen colaboración en tiempo real y funciones avanzadas de gestión de tareas, además de plantillas de tableros Kanban listas para usar y totalmente personalizables.
Alternativas a los tableros de Trello
ClickUp es un software «todo en uno» de gestión de proyectos y Kanban diseñado para optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la productividad.
Lo que distingue a ClickUp es su adaptabilidad: tanto si eres nuevo en las aplicaciones de gestión de proyectos como si eres un usuario avanzado, la vista Tablero Kanban de ClickUp se adapta y se escala a cualquier tamaño de equipo para ayudarte a gestionar las tareas en un sistema Kanban flexible.
Puedes personalizar la vista Kanban para organizar tus tableros por estado, persona asignada, prioridades y mucho más. La «vista Todo» te permite gestionar varias cargas de trabajo al mismo tiempo. Personaliza los estados directamente en tu tablero y desplaza fácilmente las tareas a lo largo de los flujos de trabajo con la función de arrastrar y soltar.
📮Dato de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento recurre principalmente al correo electrónico y al chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación integral para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, la mensajería, los correos electrónicos y los chats se unen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!
Además, la «barra de acciones en lote» te permite actualizar varias tareas a la vez, lo que lo convierte en un software de gestión de proyectos muy eficaz.
La biblioteca de plantillas de tableros Kanban de ClickUp ofrece tableros prediseñados que se adaptan a diversas necesidades y aumentan la productividad desde el primer momento.
La plantilla Kanban de ClickUp ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y estructura, lo que te permite visualizar el progreso y detectar fácilmente cualquier cuello de botella en tu flujo de trabajo.
La plantilla Kanban de ClickUp te ayudará a:
- Aumenta la visibilidad de las tareas para cada miembro del equipo
- Divide los proyectos más grandes en partes más pequeñas y manejables
- Mejora la comunicación entre los equipos para que las tareas sigan avanzando.
Independientemente del tipo de proyecto en el que estés trabajando, esta plantilla Kanban te ofrece todo lo que necesitas para mantenerte organizado y alcanzar la productividad.
💡 Consejo de experto: Si quieres crear tableros Kanban rápidamente, ClickUp Brain, el asistente de IA, puede acelerar el proceso creando y organizando tareas automáticamente en función de los datos de tu proyecto. Utiliza la IA para predecir posibles problemas y ofrecer recomendaciones inteligentes, lo que hace que la gestión de proyectos sea más eficiente e intuitiva.
Mejora los flujos de trabajo y la productividad con ClickUp
Trello es una popular herramienta de gestión de proyectos, y sus plantillas pueden constituir un punto de partida útil para la planificación y gestión de proyectos. Sin embargo, es posible que no sean la solución más completa que existe.
ClickUp es una sólida plataforma de gestión de proyectos y productividad que ofrece una amplia gama de plantillas que abarcan todos los aspectos de la gestión de proyectos, junto con Campos personalizados y Estados, para realizar un seguimiento eficaz de las categorías y el progreso.
Con diversas vistas para visualizar el plan de tu proyecto, ClickUp ofrece una flexibilidad y personalización que lo hacen único. Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita.