¿Tu equipo de ventas depende de la creación manual de presupuestos?
¿Dedican horas a diseñar propuestas y presupuestos y a obtener la aprobación de la dirección en lugar de vender y resolver las consultas de los clientes?
Si ha respondido afirmativamente a ambas preguntas, preste atención.
El software de cotización ayuda a maximizar cada oportunidad al permitir que su equipo cree cotizaciones profesionales en cuestión de minutos y persiga múltiples acuerdos simultáneamente.
Ya no tendrás que lidiar con los problemas cotidianos que acompañan a las propuestas tradicionales. Obstáculos como la configuración de productos y servicios, los errores en los precios, los descuentos excesivos, los tiempos de respuesta lentos o la mala experiencia del usuario serán cosa del pasado.
La automatización de presupuestos y propuestas es el primer paso para acelerar el ciclo de ventas. No hacerlo es como dejar la puerta abierta para que los clientes potenciales se marchen.
Te guiaremos a través de las funciones que debes buscar en un software de cotización y el mejor software de gestión de cotizaciones disponible, con sus funciones, límites y precios.
¿Qué es un software de presupuestos?
El software de gestión de presupuestos es una herramienta de automatización que agiliza el proceso de generación de presupuestos. Elimina los largos procesos de elaboración de presupuestos de ventas con plantillas integradas que los equipos de ventas pueden editar para adaptarlas a sus necesidades y enviarlas a los clientes.
En otras palabras, el software de cotización es la tarjeta ganadora para tu equipo de ventas.
Piensa en tu software de gestión de presupuestos como un repositorio que proporciona información sobre productos y precios a tu equipo. El equipo recopilará los datos relevantes, los añadirá a la propuesta de venta y los compartirá con el cliente. Realiza el seguimiento del progreso de las propuestas y los presupuestos, incluyendo si el cliente los ha visto.
Tus propuestas tendrán un aspecto más profesional, ya que cada plantilla de presupuesto de ventas sigue un formato y unas directrices estandarizados.
Todo tu ciclo de ventas se vuelve fluido gracias a la colaboración en tiempo real y la integración con tu sistema CRM.
La función de colaboración permite a otros equipos realizar el uso compartido de sus opiniones, y la integración con CRM garantiza un flujo continuo entre el proceso de cotización y las actividades del equipo de ventas.
¿Qué debe buscar en un software de gestión de presupuestos?
Estas son las funciones clave que debe buscar en su software de gestión de presupuestos.
- Integración con CRM y otras herramientas: busca un software de cotización de ventas que se integre con CRM y software de gestión de proyectos. Tu equipo de ventas debe tener acceso al progreso del cliente potencial en el ciclo de ventas. Además, en una plataforma unificada, realiza el seguimiento de la comunicación de otros grupos, como la generación de demanda. A tu equipo le resultará más fácil establecer un flujo de trabajo fluido en lugar de ir y venir entre sistemas inconexos.
- Interfaz fácil de usar: con una interfaz adaptada a los dispositivos móviles, tu equipo de ventas se sentirá cómodo navegando por la herramienta para crear presupuestos y propuestas por su cuenta.
- Opciones de personalización: elige una solución de cotización basada en la nube que te permita personalizar las cotizaciones. Añade tu logotipo, los colores de tu marca y la fuente para mantener el mismo nivel profesional con todos los clientes.
- Flujos de trabajo para la aprobación de presupuestos: los flujos de trabajo establecen un proceso estándar para aprobar presupuestos y mantienen la coherencia y el cumplimiento de las políticas de la empresa. Busca un software de presupuestos online que envíe automáticamente notificaciones a los supervisores y responsables de la aprobación para que comprueben el presupuesto antes de enviarlo a los clientes.
- Funciones de colaboración: La colaboración y el trabajo en equipo sientan las bases para que todas las partes interesadas compartan sus ideas y comentarios y estén en sintonía en el proceso de creación de presupuestos. El software de automatización de propuestas debe permitir a los participantes compartir comentarios, notas, vídeos y emojis para que haya una comunicación clara entre todos los involucrados en el proyecto.
- Coste y retorno de la inversión: analiza el precio total que pagas por utilizar la solución de software, incluidos los gastos de suscripción, los costes de mantenimiento y cualquier otro gasto recurrente. Compara el gasto total con el aumento en el número de acuerdos cerrados. El retorno de la inversión será positivo cuando se produzca un aumento en las cifras de ventas.
Los 10 mejores programas de gestión de presupuestos para usar en 2024
Conocer las funciones clave es fundamental para elegir la solución de cotización adecuada. Con tantas opciones disponibles, analizar todos los programas de gestión de presupuestos es una tarea tediosa.
Te hemos simplificado el trabajo. Aquí tienes nuestra lista de las 10 mejores herramientas de gestión de presupuestos que deberías probar en 2024.
1. ClickUp
ClickUp es una herramienta todo en uno para la gestión de presupuestos que centraliza todo tu proceso de ventas del equipo de ventas.
Cuando tu equipo de ventas utiliza ClickUp, no tiene que hacer malabarismos con diferentes herramientas para crear presupuestos, obtener información sobre los clientes potenciales a través de un CRM o documentar el recorrido por el proceso de ventas mediante una herramienta de gestión de proyectos.
Las plantillas de presupuestos totalmente personalizables de ClickUp les permiten mantener la coherencia y la precisión en los precios para diferentes clientes.
Tanto si se trata de una empresa de servicios como de un producto de software, ClickUp le permite enviar facturas personalizables y presupuestos detallados con una descripción clara del producto o servicio.
Envía presupuestos online a través de múltiples canales o del canal preferido por el cliente en numerosos formatos de archivo. Las plantillas de propuestas de ClickUp tienen estatutos personalizados para realizar el seguimiento del progreso y campos personalizados, etiquetas y advertencias de dependencia.
ClickUp es una solución integral de gestión de presupuestos y gestión de proyectos que te permite enviar presupuestos y gestionar su progreso dentro de la misma plataforma.
Las mejores funciones de ClickUp
- Organiza y visualiza los datos de los clientes con tablas intuitivas y adaptables. Establece relaciones entre tareas conectando a los clientes con presupuestos de ventas y pedidos.
- Visualiza todo tu proceso de ventas en un solo lugar, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la incorporación de clientes y la colaboración en acuerdos. Asigna automáticamente tareas a los miembros del equipo en presupuestos y propuestas individuales, activa actualizaciones de estado y prioriza los clientes potenciales más interesantes.
- Crea propuestas y acuerdos de ventas con ClickUp Docs. Conéctalos a tus flujos de trabajo, colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real y compártelos con tus clientes de forma segura.
- ClickUp AI genera contenido para tus presupuestos y documentos de ventas basándose en el contexto de la tarea.
- Utiliza el calendario de recursos para determinar cuántas horas necesitan los miembros de tu equipo para completar un proyecto en un plazo determinado y compartir los plazos con tus clientes con confianza.
- Crea listas de control dentro de las tareas para asegurarte de que tu equipo siga todos los pasos al preparar una propuesta y eliminar errores en los precios.
- Establece recordatorios para evitar incumplir los plazos de presentación de propuestas o de seguimiento con los clientes.
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp tiene límites en las capacidades offline.
- En el plan Free solo están disponibles las funciones básicas de análisis.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)
2. Gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce
La gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce reúne todas las operaciones relacionadas con las ventas en un solo lugar para maximizar el potencial de ingresos. Las comprobaciones integradas te ayudan a evitar errores en los presupuestos.
El software de cotización recomienda complementos y actualizaciones compatibles con el potencial de aumentar el tamaño de la operación. El catálogo de productos unificado facilita a su equipo de comercialización y a sus socios el acceso a propuestas y cotizaciones en un solo lugar.
La pérdida de ingresos es un reto habitual en el proceso de ventas. Establece precios mínimos con solo unos clics para evitar descuentos excesivos.
Cuando el equipo de ventas trata con clientes internacionales, la compatibilidad con múltiples monedas facilita la fijación de precios de los productos en cualquier moneda para pagos únicos, suscripciones o modelos de uso.
Las mejores funciones de Salesforce
- La renovación de presupuestos y las notificaciones de cambios a medio plazo reducen la pérdida de clientes.
- Unifique los equipos de ventas, finanzas y legal para gestionar el ciclo de vida de las ventas.
- Los equipos jurídicos crean plantillas y gestionan la biblioteca de cláusulas para que los representantes del equipo de ventas puedan renovar o actualizar los contratos rápidamente.
- Compatibilidad con múltiples monedas a través de diferentes pasarelas de pago.
Limitaciones de Salesforce
- La implementación es difícil si no tienes experiencia previa.
- La función de facturación parece poco atractiva.
- No hay versión gratuita.
- Necesita un mejor proceso de cotización a cobro integrado en los flujos de procesos.
Precios de la gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce
- Starter: 25 $/usuario/mes
- Profesional: 80 $/usuario/mes
- Corporación: 165 $/usuario/mes
- Ilimitado: 330 $/usuario/mes
- Ilimitado +: 500 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas sobre la gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce.
- G2: 4,2/5 (1224 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
3. QuoteWerks
QuoteWerks es un software de cotización basado en la nube y fácil de usar para que las pequeñas empresas puedan crear cotizaciones y propuestas de aspecto profesional en cuestión de minutos. Añada transparencia al proceso de ventas mediante el seguimiento de la creación, entrega y progreso de las cotizaciones.
La captura de firmas electrónicas permite a tus clientes aceptar propuestas en cuestión de segundos. Ya no tienen que descargar el PDF, imprimirlo, firmar físicamente el documento, escanearlo y enviar la copia por correo electrónico. Una vez cerrado el trato, cobra el pago total o parcial a través de una de las 80 pasarelas de pago con las que se integra QuoteWerks.
La mejor función de Quotewerks
- Recibe notificaciones cuando los clientes vean tus presupuestos.
- Almacena todos tus documentos en una biblioteca central para acceder a ellos cuando sea necesario. Añade filtros como la fecha, el nombre de la empresa y la información del cliente para que los representantes del equipo de ventas puedan capturar rápidamente lo que buscas.
- Crea listas de elementos y paquetes para tener una oferta de productos estandarizada.
- Los flujos de trabajo de aprobación reducen los errores en las propuestas al crear presupuestos de ventas.
Limitaciones de QuoteWerks
- No hay versión gratuita.
- Ajustar formularios personalizados a veces lleva más tiempo.
- La interfaz de usuario parece anticuada.
Precios de QuoteWerks
- Estándar: 15 $/usuario/mes
- Profesional: 21 $/usuario/mes
- Empresas: 30 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (181 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (169 opiniones)
4. Software de presupuestos HubSpot
El software de presupuestos de HubSpot te ayuda a dar los primeros pasos en la automatización si tu equipo de ventas crea los presupuestos manualmente. Con la integración nativa de HubSpot CRM, este software de presupuestos fácil de usar para principiantes genera presupuestos personalizados en cuestión de segundos, ya que la mayoría de los datos, incluida la información sobre los clientes y los productos, se rellenan automáticamente.
Una vez que reciba la solicitud de presupuesto (RFQ) de su cliente, realice el uso compartido instantáneo de las plantillas de propuestas predefinidas con ellos con una intervención manual mínima.
Las mejores funciones de HubSpot Quote
- Personalización de la marca para enviar presupuestos atractivos que se adapten a la imagen de tu marca.
- Incluye enlaces de pago en los presupuestos para recibir los pagos.
- Recopila firmas electrónicas asignando firmantes y refrendantes.
Limitaciones de HubSpot Quote
- Funciones de diseño limitadas.
- Falta de análisis y de información sobre los clientes
HubSpot Precios de presupuestos
- Profesional: 450 $ al mes
- Corporación: 1500 $ al mes
HubSpot Valoraciones y reseñas de presupuestos
- G2: 4,4/5 (10 880 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (349 opiniones)
5. Responsive. io (antes RFPIO)
Tres palabras resumen Responsive. io: información, colaboración y automatización. A diferencia de HubSpot, este completo software de gestión del trabajo puede gestionar más que solicitudes de propuestas.
La herramienta de gestión de respuestas estratégicas está diseñada para diversas solicitudes de información, como RFI, DSG, EEQ, cuestionarios de seguridad y mucho más.
Mejora la colaboración al centralizar todo el contenido y los documentos críticos para la misión. Una vez que se importa una solicitud de propuesta al sistema, la IA la resume, lo que facilita a tu equipo tomar una decisión si desean continuar.
Mediante la biblioteca de contenidos, la solución de software sugiere respuestas a preguntas complejas y datos relacionados, además de poner a disposición expertos en la materia para colaborar. El traductor integrado y la interfaz multilingüe garantizan que el idioma no sea una barrera.
Las mejores funciones de Responsive.io
- La función impulsada por IA responde con el mejor contenido para las solicitudes, lo que agiliza la respuesta.
- Asigna tareas y automatiza el flujo de trabajo de los procesos de ventas para mantenerte al día de todos los proyectos.
- Dale acceso a todo tu equipo desde herramientas de ventas o productividad como Slack, Salesforce, Teams y más.
- Toma decisiones más inteligentes y basadas en datos con análisis e informes personalizados.
Limitaciones de Responsive.io
- La interfaz no es fácil de usar para los usuarios y tiene una curva de aprendizaje.
- La biblioteca de contenidos carece de una función de clasificación.
Precios de Responsive.io
- Precios personalizados
Responsive. io: valoraciones y opiniones
- G2: 4,6/5 (632 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (120 opiniones)
6. MonetizeNow
MonetizeNow integra la cotización, la facturación y el uso para corporaciones B2B SaaS. El software de gestión de cotizaciones para B2B SaaS permite al equipo de ventas gestionar acuerdos complejos, modificaciones y renovaciones.
Las aprobaciones en varios pasos y basadas en equipos establecen la coherencia en las decisiones, especialmente porque los equipos financieros y jurídicos participan en los ciclos de ventas de la corporación. Las partes interesadas aprueban el presupuesto desde el panel de control centralizado y se ponen en marcha rápidamente.
Una función interesante es el motor de facturación SaaS, que realiza la automatización completa del proceso, desde la cotización hasta la facturación. Las actualizaciones de precios en tiempo real del catálogo de productos y las reglas de precios garantizan que los representantes del equipo de ventas dispongan de la información de precios más actualizada.
Las mejores funciones de MonetizeNow
- Experimenta con los precios y los paquetes en tiempo real.
- Crea notas de crédito, procesa reembolsos de pagos y gestiona operaciones de facturación complejas.
- Programa cambios en los presupuestos para ofrecer presupuestos personalizados incluso a medio plazo.
Limitaciones de MonetizeNow
- No hay base de conocimientos para usuarios nuevos.
- Falta la integración con DocuSign y Stripe para las firmas en línea y el cobro de pagos.
Precios de MonetizeNow
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de MonetizeNow
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
7. PandaDoc
PandaDoc optimiza tu proceso de gestión de documentos, ya sean presupuestos, propuestas, contratos o formularios. Crea propuestas personalizadas para tus clientes en cuestión de minutos utilizando su biblioteca de contenidos de arrastrar y soltar, plantillas predefinidas y datos de CRM.
Las firmas en línea en el software de propuestas garantizan un proceso de firma sin complicaciones para tus clientes, especialmente cuando se trata de una empresa nueva con recursos humanos limitados.
Obtenga una visión detallada de su cartera de presupuestos. Sepa cuándo se abrió, se vio y se firmó la propuesta. Si su cliente potencial no está seguro sobre el producto y la cantidad, puede añadir comentarios en el presupuesto y la propuesta, lo que elimina los errores en la comunicación.
Las mejores funciones de PandaDoc
- Automatiza la redacción, edición y colaboración de contratos para crear contratos personalizados y sin errores.
- Obtenga una visión general de todos los contratos con detalles y análisis de documentos en un solo lugar sin tener que abrir cada uno de ellos.
- Cumplimiento de ESIGN, UETA e HIPAA y certificación SOC 2 Tipo II para la seguridad de la corporación.
Limitaciones de PandaDoc
- No hay opciones de edición de imágenes dentro de los documentos.
- Sin versión de prueba gratuita
- Ausencia de soporte técnico adecuado y falta de actualizaciones por correo electrónico durante los fallos técnicos.
Precios de PandaDoc
- Essentials: 19 $ al mes por usuario
- Empresa: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2261 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (1066 opiniones)
8. Scoro
Scoro es un completo software de gestión del trabajo diseñado para consultoras y empresas de servicios profesionales con el fin de aumentar la visibilidad de sus proyectos y maximizar los ingresos.
Calcula el alcance del trabajo, realiza el seguimiento de los resultados, emite facturas y combina tus ventas y finanzas para obtener una visión general del rendimiento en tiempo real.
Optimice la asignación de recursos supervisando la disponibilidad y asignando tareas para la entrega puntual de los proyectos. Visualice la entrega de los proyectos con la ayuda de gráficos de Gantt y compártalos con las partes interesadas para establecer expectativas claras.
Las mejores funciones de Scoro
- Analiza los resultados de toda la cartera de proyectos y decide qué servicios mejorar para aumentar la precisión del alcance.
- Convierte los presupuestos confirmados en facturas y permite personalizar las facturas.
- Rellene las hojas de horas con listas de tareas individuales para que todo el equipo esté alineado con los resultados esperados.
Limitaciones de Scoro
- Plantillas PDF personalizadas limitadas para presupuestos, pedidos de compra y facturas.
- Falta de flexibilidad en los precios para las pequeñas empresas
Precios de Scoro
- Imprescindible: 26 $/usuario/mes
- Estándar: 37 $/usuario/mes
- Pro: 63 $/usuario/mes
- Ultimate: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Scoro
- G2: 4,5/5 (391 opiniones)
- Capterra: 4,6 (230 opiniones)
9. Proposify
Proposify realiza la automatización de las plantillas de propuestas y te permite centrarte en cerrar más acuerdos de forma rápida y sencilla. Utiliza plantillas profesionales prediseñadas para enviar propuestas impresionantes en cuestión de minutos.
Utilice la fuente y los colores de su marca en las propuestas para dar una imagen coherente. Añada imágenes y vídeos incrustándolos en sus documentos. Establezca permisos de aprobación para que no se envíen presupuestos a los clientes sin la debida diligencia.
Las mejores funciones de Proposify
- Funciones de privacidad de nivel corporativo y permisos de usuario con opciones de seguridad de datos.
- Organiza las descripciones de productos, los casos prácticos y los gráficos con carpetas y filtros para que todos puedan encontrarlos fácilmente.
- Sincroniza contactos y utiliza variables personalizadas para rellenar previamente los campos de los documentos.
Limitaciones de Proposify
- Algunos usuarios han informado de casos de fallos y incidencias que no se han reparado.
- Diseñar las propuestas basándose en su diseño puede llevar más tiempo del esperado.
Precios de Proposify
- Equipo: 49 $/usuario/mes
- Empresa: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4,6/5 (942 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (273 opiniones)
10. Quoter
Quoter es un software de cotización en línea basado en la nube y compatible con dispositivos móviles que optimiza el proceso de cotización a cobro para los equipos de ventas de TI. La alternativa a ConnectWise Sell tiene una configuración intuitiva y viene con plantillas inteligentes que el equipo de ventas puede reutilizar para crear cotizaciones en cuestión de segundos.
El configurador de productos cumple los requisitos de configuración, precio y presupuesto (CPQ) al permitir a los equipos de ventas crear productos configurables y automatizar los cálculos de precios en función de las necesidades individuales de los clientes.
Las mejores funciones de Quoter
- Agrupa productos, servicios y mano de obra, y utiliza la función de arrastrar y soltar para reordenarlos.
- Combina varios productos y servicios en paquetes y añádelos fácilmente a tus plantillas y presupuestos.
- Añade productos a los presupuestos directamente desde tu CRM o software de contabilidad para evitar duplicaciones y errores en los datos.
Límites de Quoter
- Opciones de personalización limitadas
- Plantillas de correo electrónico no disponibles.
Precios de Quoter
- Básico: 99 $ al mes
- Estándar: 199 $ al mes
- Pro: 299 $ al mes
- Corporación: 399 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Quoter
- G2: 4,7/5 (43 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (52 opiniones)
¿Todo listo para empezar a utilizar el software de gestión de presupuestos? ?️
El software de cotización es fundamental para que los equipos con visión de futuro cierren más acuerdos y alcancen los objetivos de ingresos.
Elegir la solución adecuada es una tarea abrumadora; elige un software de cotización que permita a tu equipo empezar a crear propuestas de forma rápida y sencilla. Dedica menos tiempo a las plantillas de propuestas y más tiempo a cerrar acuerdos y establecer relaciones con los clientes.
ClickUp para la gestión de presupuestos es la mejor opción para pequeñas empresas, organizaciones de servicios profesionales y corporaciones. Su interfaz intuitiva, sus funciones avanzadas y fáciles de usar para principiantes, sus páginas web optimizadas para dispositivos móviles y la posibilidad de arrastrar y soltar secciones en la propuesta lo convierten en la solución de software de presupuestos ideal.
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