¿Su equipo de ventas depende de la creación manual de presupuestos?
¿Pasan horas diseñando propuestas y presupuestos y obteniendo la aprobación de la dirección en lugar de vender y resolver las consultas de los clientes?
Si ha respondido afirmativamente a ambas preguntas, preste atención.
El software de presupuestos ayuda a maximizar cada oportunidad al permitir a su equipo crear presupuestos profesionales en cuestión de minutos y perseguir varios acuerdos simultáneamente.
Ya no tendrá que enfrentarse a los problemas cotidianos que acompañan a las propuestas tradicionales. Los obstáculos como la configuración de productos y servicios, los errores en la fijación de precios, los descuentos excesivos, la lentitud de respuesta o la mala experiencia del usuario pasarán a ser cosa del pasado.
La automatización de presupuestos y propuestas es el primer paso hacia un ciclo de ventas acelerado. No hacerlo es como dejar la puerta abierta para que los clientes potenciales se marchen.
Veamos las funciones que hay que buscar en un software de presupuestos y el mejor software de gestión de presupuestos disponible, con sus funciones, limitaciones y precios.
¿Qué es un software de presupuestos?
El software de gestión de presupuestos es una herramienta de automatización para agilizar el proceso de generación de presupuestos. Elimine los largos procesos de elaboración de presupuestos de ventas con plantillas integradas que los equipos de ventas pueden editar para adaptarlas a sus necesidades y enviarlas a los clientes.
En otras palabras, el software de presupuestos es la mejor tarjeta de visita para su equipo de ventas
Piense en su software de gestión de presupuestos como un repositorio que proporciona información sobre productos y precios a su equipo. El equipo cotejará los datos pertinentes, los añadirá a la propuesta de ventas y los compartirá con el cliente. Haga un seguimiento del progreso de las propuestas y presupuestos, incluyendo si el cliente los ha visto.
Sus propuestas tendrán un aspecto más profesional porque cada plantilla de propuesta de ventas sigue un formato y unas directrices estandarizados.
Todo el ciclo de ventas es más fluido gracias a colaboración en tiempo real e integración con su sistema CRM.
La función de colaboración permite a otros equipos compartir sus ideas, y la integración con CRM garantiza un flujo perfecto entre el proceso de cotización y las actividades de ventas.
¿Qué debe buscar en un software de gestión de presupuestos?
Estas son las funciones clave que debe buscar en su software de gestión de presupuestos.
- Integración con CRM y otras herramientas: Busque un software de cotización de ventas que se integre con CRM y software de gestión de proyectos. Su equipo de ventas debe tener acceso al progreso del cliente potencial en el ciclo de ventas. Además, en una plataforma unificada, realiza un seguimiento de la comunicación por parte de otros grupos, como el de generación de demanda. A su equipo le resultará fácil ajustar un flujo de trabajo fluido en lugar de tener que ir y venir por sistemas inconexos
- Interfaz fácil de usar: Con una interfaz móvil fácil de usar, su equipo de ventas se sentirá cómodo navegando por la herramienta para crear presupuestos y propuestas por su cuenta
- Opciones de personalización: Elija una solución de presupuestos basada en la nube que le permita personalizar los presupuestos. Añada su logotipo, los colores de su marca y la fuente para mantener el mismo estándar profesional para cada cliente
- Flujos de trabajo de aprobación de presupuestos: Los flujos de trabajo establecen un proceso estándar para la aprobación de presupuestos y mantienen la coherencia y el cumplimiento de las políticas de la empresa. Busque un software de presupuestos en línea que envíe automáticamente notificaciones a los supervisores y aprobadores para que comprueben el presupuesto antes de enviarlo a los clientes
- Funciones de colaboración: La colaboración y el trabajo en equipo sientan las bases para que todas las partes interesadas compartan sus ideas y comentarios y estén en la misma página en el proceso de creación de presupuestos. La propuestasoftware de automatización debe permitir a los participantes compartir comentarios, notas, vídeos y emojis para que haya una comunicación clara entre todos los implicados en el proyecto
- Coste y ROI: Analiza el precio total que estás pagando por utilizar la solución de software, incluidos los gastos de suscripción, los costes de mantenimiento y cualquier otro coste recurrente. Compare el desembolso total con el aumento del número de operaciones cerradas. Un ROI positivo será cuando se produzca un repunte en las cifras de ventas
Los 10 mejores software de gestión de presupuestos para usar en 2024
Conocer las funciones clave es crucial para elegir la solución de presupuestos adecuada. Con tantas opciones, analizar cada software de gestión de presupuestos disponible es tedioso.
Hemos simplificado el trabajo para usted. Aquí está nuestra lista de los 10 mejores software de gestión de presupuestos que debería conocer en 2024.
1. ClickUp
Cree presupuestos en cuestión de minutos con el software de gestión de presupuestos e IA de ClickUp
ClickUp es una herramienta todo en uno para la gestión de presupuestos, que centraliza todo su proceso de ventas.
Cuando su equipo de ventas utiliza ClickUp, no tiene que hacer malabarismos con diferentes herramientas para crear presupuestos, obtener información sobre el cliente potencial a través de un CRM o documentar el recorrido por el proceso de ventas a través de una herramienta de gestión de proyectos.
ClickUp es totalmente personalizable plantillas de presupuesto les permiten mantener la coherencia y la precisión en la fijación de precios para distintos clientes.
Tanto si es una empresa de servicios como de productos de software, ClickUp le permite enviar facturas personalizables y un presupuesto detallado con un esquema claro del producto o servicio.
Envíe presupuestos en línea por varios canales o por el canal preferido del cliente en numerosos formatos de archivo. Las plantillas de propuesta de ClickUp tienen estatutos personalizados para seguir el progreso y campos personalizados, etiquetas y advertencias de dependencia.
ClickUp es una solución integral de gestión de presupuestos y proyectos que le permite enviar presupuestos y gestionar su progreso dentro de la misma plataforma.
Las mejores funciones de ClickUp
- Organice y visualice los datos de los clientes con tablas intuitivas y con capacidad de respuesta. Dibuje relaciones entre tareas conectando clientes a presupuestos y pedidos de ventas
- Visualice toda suequipo de ventas en un solo lugar, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la incorporación de clientes y la colaboración en acuerdos. Asigne automáticamente tareas a los miembros del equipo en presupuestos y propuestas individuales, desencadene actualizaciones de estado y priorice los clientes potenciales
- Cree propuestas y acuerdos de ventas conDocumentos de ClickUp. Conéctelos a sus flujos de trabajo, colabore con sus compañeros de equipo en tiempo real y compártalos con sus clientes de forma segura
Formatee y colabore fácilmente en documentos junto al equipo sin solapamientos en ClickUp
- ClickUp AI genera contenido para sus presupuestos y documentos de equipo de ventas basándose en el contexto de la tarea
- Utilicecalendario de recursos para saber cuántas horas tienen los miembros de tu equipo para completar un proyecto en un tiempo determinado y compartir los plazos con tus clientes con confianza
- Cree listas de control dentro de las tareas para asegurarse de que su equipo sigue todos los pasos mientras prepara una propuesta y eliminar errores de tarificación
- Establezca recordatorios para evitar el incumplimiento de los plazos de presentación de propuestas o de seguimiento con los clientes
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp tiene capacidades offline limitadas
- En el plan Free sólo se dispone de análisis básicos
Precios de ClickUp
- Free Forever (Gratis para siempre)
- Ilimitado: $7/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro al mes.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (9000+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3800+ opiniones)
2. Gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce
vía Fuerza de ventas La gestión del ciclo de vida de ingresos de Salesforce reúne sus operaciones relacionadas con ventas bajo un mismo techo para maximizar el potencial de ingresos. Las comprobaciones integradas le ayudan a evitar errores de cotización.
El software de presupuestos recomienda complementos y actualizaciones compatibles con el potencial de aumentar el tamaño del acuerdo. El catálogo de productos unificado facilita a su equipo de comercialización y a sus socios el acceso a propuestas y presupuestos en un solo lugar.
La fuga de ingresos es un reto común en el proceso de ventas. Ajuste el umbral de precios en unos pocos clics para evitar descuentos excesivos.
Cuando el equipo de ventas trata con clientes internacionales, la compatibilidad con múltiples divisas facilita la fijación de precios de los productos en cualquier moneda para pagos únicos, suscripciones o modelos de uso.
Las mejores funciones de Salesforce
- La renovación de presupuestos y las notificaciones de cambios a medio plazo reducen la rotación de clientes
- Unifique los equipos de ventas, finanzas y jurídico para gestionar el ciclo de vida de las ventas
- Los equipos jurídicos crean plantillas y gestionan la biblioteca de cláusulas para que los representantes de ventas renueven o actualicen los contratos rápidamente
- Soporte de múltiples monedas a través de diferentes pasarelas de pago
Limitaciones de Salesforce
- La implementación es complicada si no se tiene experiencia previa
- La función de facturación parece mediocre
- No hay versión gratuita/a
- Necesita mejores flujos de procesos incorporados de proceso de presupuesto a efectivo
Precios de la gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce
- Inicial: 25 $/usuario/mes
- **Profesional:80 $/usuario/mes
- **Enterprise: 165 $/usuario/mes
- Ilimitado: 330 $/usuario/mes
- Ilimitado +: 500 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas sobre la gestión del ciclo de vida de los ingresos de Salesforce
- G2: 4,2/5 (1224 reseñas)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
3. QuoteWerks
vía QuoteWerks QuoteWerks es un software de presupuestos en la nube fácil de usar para que las pequeñas empresas creen presupuestos y propuestas de aspecto profesional en cuestión de minutos. Añada transparencia al proceso de ventas mediante el seguimiento de la creación, entrega y progreso de los presupuestos.
La captura de firmas electrónicas permite a sus clientes aceptar las propuestas en cuestión de segundos. Ya no tendrán que descargar el PDF, imprimirlo, firmar físicamente el documento, escanearlo y enviar la copia por correo electrónico. Una vez cerrado el trato, cobre el pago total o parcial desde una de las 80 pasarelas de pago con las que se integra QuoteWerks.
La mejor función de Quotewerks
- Recibe notificaciones cuando los clientes vean tus presupuestos
- Almacena todos tus documentos en una biblioteca central para acceder a ellos cuando los necesites. Añade filtros como la fecha, el nombre de la empresa y la información del cliente para que los representantes de ventas puedan capturar lo que buscan rápidamente
- Cree listas de elementos y paquetes para tener una oferta de productos estandarizada
- Los flujos de trabajo de aprobación reducen los errores de propuesta al crear presupuestos de ventas
Limitaciones de QuoteWerks
- No hay versión gratuita/a
- El ajuste de formularios personalizados a veces lleva más tiempo
- La interfaz de usuario parece anticuada
Precios de QuoteWerks
- Estándar: $15/usuario/mes
- Profesional: 21 $/usuario/mes
- Corporativo: $30/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de QuoteWerks
- G2: 4.3/5 (181 opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (169 opiniones)
4. Software de presupuestos HubSpot
vía Cita de HubSpot El software de presupuestos de HubSpot te permite comenzar con la automatización si tu equipo de ventas crea presupuestos manualmente. Con la integración nativa de HubSpot CRM, el software de presupuestos para principiantes genera presupuestos personalizados en cuestión de segundos, ya que la mayoría de los detalles, incluida la información del cliente y del producto, se rellenan automáticamente.
Una vez que reciba el presupuesto de su cliente Solicitud de presupuesto (RFQ) comparta instantáneamente con ellos las plantillas de propuestas prediseñadas con una intervención manual mínima.
HubSpot Quote mejores funciones
- Marca personalizada para enviar hermosas cotizaciones que coincidan con la apariencia de tu marca
- Incrusta enlaces de pago en los presupuestos para recibir pagos
- Recopila firmas electrónicas asignando firmantes y contrafirmantes
Limitaciones de los presupuestos de HubSpot
- Funciones de diseño limitadas
- Falta de análisis e información sobre los clientes
Precios de HubSpot Quote
- Profesional: $450/mes
- Empresa: 1.500 $/mes
Valoraciones y reseñas de HubSpot Quote
- G2: 4.4/5 (10,880 reseñas)
- Capterra: 4.5/5 (349 opiniones)
5. Responsive.io (Anteriormente RFPIO)
A través de Respuesta Tres palabras resumen Responsive.io-información, colaboración y automatización. A diferencia de HubSpot, este completo software de gestión del trabajo puede gestionar algo más que solicitudes de propuestas.
La herramienta de gestión de respuestas estratégicas está diseñada para diversas solicitudes de información como RFI, DSG, EEQ, cuestionarios de seguridad, etc.
Mejora la colaboración centralizando todo el contenido y los documentos de misión crítica. Una vez que se importa una RFP en el sistema, la IA la resume, facilitando a su equipo la decisión de proceder.
Utilizando la biblioteca de contenidos, la solución de software sugiere respuestas para preguntas complejas y datos relacionados, junto con expertos en la materia disponibles para colaborar. El traductor integrado y la interfaz multilingüe garantizan que el idioma no sea una barrera.
Las mejores funciones de Responsive.io
- La función impulsada por IA responde con el mejor contenido para las solicitudes, lo que agiliza la respuesta
- Asigna tareas yautomatización del equipo de ventas procesa el flujo de trabajo para realizar un seguimiento de todos los proyectos
- Dé acceso a todo su equipo de ventas o deherramientas de productividad como Slack, Salesforce, Teams, etc
- Tome decisiones más inteligentes y basadas en datos con análisis y elaboración de informes personalizados
Límites de Responsive.io
- La interfaz no es fácil de usar y tiene una curva de aprendizaje
- La biblioteca de contenidos carece de una función de clasificación
Precios de Responsive.io
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Responsive.io
- G2: 4.6/5 (632 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (120 opiniones)
6. MonetizarAhora
vía MonetizarAhora MonetizeNow integra cotización, facturación y uso para SaaS B2B corporaciones. El software de gestión de presupuestos para B2B SaaS permite a los equipos de ventas gestionar acuerdos complejos, modificaciones y renovaciones.
Las aprobaciones en varios pasos y en equipo establecen la coherencia en las decisiones, sobre todo porque los equipos financieros y jurídicos participan en los ciclos de ventas de las empresas. Las partes interesadas aprueban el presupuesto desde el panel centralizado y se ponen en marcha rápidamente.
Una función interesante es el motor de facturación SaaS que automatiza todo el proceso, desde la cotización hasta la facturación. Las actualizaciones de precios en tiempo real del catálogo de productos y las reglas de fijación de precios garantizan que los representantes de ventas dispongan de la información de precios más actualizada.
Las mejores funciones de MonetizeNow
- Experimente con precios y embalajes en tiempo real
- Cree notas de crédito, procese devoluciones de pagos y gestione operaciones complejas de facturación
- Programe cambios en los presupuestos para ofrecer personalización incluso a medio plazo
Límites de MonetizeNow
- No hay base de conocimientos para los usuarios de primera vez
- Falta integración con DocuSign y Stripe para firmas online y cobro de pagos
Precios de MonetizeNow
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de MonetizeNow
- G2: No hay suficientes opiniones
- Capterra: No hay suficientes opiniones
7. PandaDoc
A través de PandaDoc PandaDoc agiliza su gestión de documentos ya sea un presupuesto, una propuesta, un contrato o un formulario. Cree propuestas personalizadas para sus clientes en cuestión de minutos utilizando su biblioteca de contenidos de arrastrar y soltar, plantillas prediseñadas y datos de CRM.
Firmas en línea en el software de propuestas garantice un proceso de firma sin complicaciones para sus clientes, especialmente cuando se trata de una empresa nueva con mano de obra limitada.
Obtenga una vista detallada de sus propuestas. Sepa cuándo se abrió, vio y firmó la propuesta. Si su cliente potencial no está seguro sobre el producto y la cantidad, añada comentarios dentro del presupuesto y la propuesta, eliminando errores en la comunicación de ida y vuelta.
Las mejores funciones de PandaDoc
- Automatiza la redacción, edición y colaboración en contratos para crear contratos personalizados sin errores
- Obtén una instantánea de todos los contratos con detalles y análisis de documentos en un solo lugar sin tener que abrir cada uno de ellos
- Conformidad con ESIGN, UETA e HIPAA y certificación SOC 2 Tipo II para la seguridad de la corporación
Limitaciones de PandaDoc
- No hay opciones de edición de imágenes dentro de los documentos
- No hay versión de prueba gratuita/a
- Ausencia de un soporte técnico adecuado y ausencia de actualizaciones por correo electrónico en caso de problemas técnicos
Precios de PandaDoc
- Esenciales: $19/mes por usuario
- Business: 49 $/mes por usuario
- Empresa: Precios personalizados
PandaDoc valoraciones y comentarios
- G2: 4.7/5 (2,261 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (1,066 opiniones)
8. Scoro
vía Scoro Scoro es un completo software de gestión del trabajo diseñado para que las consultorías y empresas de servicios profesionales aumenten la visibilidad de sus proyectos y maximicen sus ingresos.
Estime los alcance del trabajo , realizar un seguimiento de los resultados, emitir facturas y combinar sus equipos de ventas y finanzas para obtener una visión general del rendimiento en tiempo real.
Optimice la asignación de recursos supervisando la disponibilidad y asignando tareas para la entrega puntual del proyecto. Visualice la entrega del proyecto con la ayuda de gráficos de Gantt y compártalos con las partes interesadas para establecer expectativas claras.
Scoro mejores funciones
- Analice los resultados de toda la cartera de proyectos y decida qué servicios deben mejorarse para que el alcance sea más preciso
- Convierte los presupuestos confirmados en facturas y permite personalizar las facturas
- Rellenar previamente las hojas de horas con listas de tareas pendientes individuales para alinear a todo el equipo en los entregables
Límites de Scoro
- Plantillas PDF personalizadas limitadas para presupuestos, pedidos y facturas
- Falta de flexibilidad en los precios para las pequeñas empresas
Precios de Scoro
- Esencial: 26 $/usuario/mes
- Estándar: 37 $/usuario/mes
- **Profesional:63 $/usuario/mes
- Último: Precios personalizados
Scoro valoraciones y comentarios
- G2: 4.5/5 (391 opiniones)
- Capterra: 4.6 (230 opiniones)
9. Proponga
vía Proponga Proposify automatiza las plantillas de propuestas y te permite centrarte en cerrar más tratos de forma rápida y sencilla. Utiliza plantillas profesionales prediseñadas para enviar propuestas impresionantes en cuestión de minutos.
Utiliza la fuente y los colores de tu marca en las propuestas para darles un aspecto coherente. Añada imágenes y vídeos incrustándolos en sus documentos. Establezca permisos de aprobación para que no se envíen presupuestos a los clientes sin la debida diligencia.
Mejores funciones de Proposify
- Funciones de privacidad de nivel empresarial y permisos de usuario con opciones de seguridad de datos
- Organiza descripciones de productos, estudios de casos y gráficos con carpetas y filtros para que todos puedan encontrarlos fácilmente
- Sincronice los contactos y utilice variables personalizadas para rellenar previamente los campos de los documentos
Proponga límites
- Algunos usuarios han informado de casos de cuelgues y errores no reparados
- El diseño de las propuestas basadas en su diseño podría tomar más tiempo de lo esperado
Precios de Proposify
- Teams: $49/usuario/mes
- Business: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Proposify
- G2: 4.6/5 (942 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (273 opiniones)
10. Presupuesto
vía Cita Quoter es un software de presupuestos en línea basado en la nube y compatible con dispositivos móviles que optimiza el proceso de creación de presupuestos para los equipos de ventas de TI. La alternativa ConnectWise Sell tiene una configuración intuitiva y viene con plantillas inteligentes que el equipo de ventas puede reutilizar para crear presupuestos en cuestión de segundos.
El configurador de productos cumple los requisitos de Configure, Price, Quote (CPQ) al permitir a los equipos de ventas crear productos configurables y automatizar los cálculos de precios en función de las necesidades de cada cliente.
Quoter mejores funciones
- Agrupe productos, servicios y mano de obra y utilice la función de arrastrar y soltar para reordenarlos
- Combine varios productos y servicios en paquetes y añádalos fácilmente a sus plantillas y presupuestos
- Añada productos a los presupuestos directamente desde su CRM o software de contabilidad para evitar duplicaciones y errores en los datos
Límites de Quoter
- Opciones de marca limitadas
- Plantillas de correo electrónico no disponibles
Precios de Quoter
- **Básico:$99/mes
- Estándar: $199/mes
- **Pro: 299 $/mes
- Enterprise: 399 $/mes
Valoraciones y reseñas de Quoter
- G2: 4.7/5 (43 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (52 opiniones)
¿Todo listo para empezar a utilizar el software de gestión de presupuestos? 🏋️
El software de presupuestos es fundamental para que los equipos con visión de futuro cierren más acuerdos y alcancen sus objetivos de ingresos.
Elegir la solución adecuada es complicado; elija un software de presupuestos que permita a su equipo empezar a crear propuestas de forma rápida y sencilla. Dedique menos tiempo a plantillas de propuestas y más a cerrar acuerdos y establecer relaciones con los clientes.
ClickUp para la gestión de presupuestos es la mejor opción para pequeñas empresas, organizaciones de servicios profesionales y corporaciones. Su interfaz intuitiva, sus funciones para principiantes y avanzadas, sus páginas web aptas para dispositivos móviles y la posibilidad de arrastrar y soltar secciones en la propuesta la convierten en la solución de software de presupuestos a la que acudir. Pruebe ClickUp gratis, gratuito para enviar los mejores presupuestos a una velocidad de vértigo y cerrar más operaciones.