Desglosar el precio de un proyecto, producto o servicio puede llevar tiempo y esfuerzo. Hay que abordar el asunto con precisión y exactitud, sin dejar lugar a incertidumbres ni suposiciones.
Calcular una cifra puede parecer una salida fácil, pero no lo es en el mundo de la empresa. Sus futuros clientes, inversores y directivos necesitan saber a qué precio atenerse para poder planificar sus presupuestos y asignar recursos.
Si se deja un solo elemento fuera de la ecuación, se abre la puerta a malentendidos, falta de comunicación y, en el peor de los casos, problemas legales. Por suerte, hay una forma de asegurarse de que revela toda la información pertinente: las plantillas de presupuestos. Contienen secciones prefabricadas que te guían en la creación de un presupuesto que se ajuste a tu línea de trabajo e incluya todos los detalles relacionados con los costes.
En este artículo, hablaremos de las 10 mejores plantillas para crear documentos de presupuesto en un santiamén. 💸
¿Qué es una plantilla de presupuesto?
Un presupuesto es un documento que indica cuánto cobrarás por los productos, servicios o proyectos en los que estás trabajando. Detalla todos los costes relacionados con el elemento en cuestión, proporcionando una imagen del precio final. Como los presupuestos son aproximaciones de los gastos totales, no son legalmente vinculantes, y sus clientes potenciales pueden rechazarlos sin consecuencias.
Una plantilla de presupuesto es un atajo para hacer presupuestos de calidad. En lugar de tener que pensar qué secciones incluir en el documento, puede utilizar una plantilla y rellenar simplemente la información necesaria. Las plantillas de presupuestos le ahorran tiempo y reducen el riesgo de problemas, garantizando así la satisfacción del cliente.
¿Cuáles son los elementos esenciales de una plantilla de presupuesto?
Si quiere una plantilla de presupuesto de calidad, asegúrese de que tenga los siguientes elementos esenciales (secciones):
- Su información: Una plantilla de presupuesto suele comenzar con un espacio en el que debe incluir su información
- Información del destinatario: Esta sección le permite añadir información sobre el destinatario del presupuesto
- Alcance del trabajo: Aquí es donde incluirás la descripción de los productos o servicios que vas a proporcionar. Indique las cantidades, los materiales necesarios y las tareas específicas que deben completarse
- Información sobre precios: Incluya detalles sobre los precios y hable de los impuestos y posibles descuentos u ofertas promocionales de las que pueda beneficiarse su cliente
- Condiciones de pago: En este apartado se indica el plazo de validez del presupuesto, así como las formas de pago y los plazos aceptables
- Firma: En una plantilla de presupuesto debe haber espacio para la firma del cliente si decide aceptar tu propuesta
Ten en cuenta que los elementos y su orden dependen de la finalidad de la plantilla. Por ejemplo, una plantilla de presupuesto de proyecto para uso interno tiene un aspecto muy distinto al de una plantilla de presupuesto para clientes.
Las 10 mejores plantillas de presupuesto para informar de los costes previstos
Tras analizar docenas de plantillas de presupuestos, hemos preseleccionado las mejores plantillas en ClickUp , Excel y Word que le ayudarán a mantener la transparencia con sus clientes y evitar malentendidos.
1. Plantilla de gestión de costes de proyectos ClickUp
Realice un seguimiento de todos los costes y colabore de forma eficaz con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp
Si quiere ser el amo y señor del presupuesto de su proyecto, la plantilla de gestión de costes de proyectos ClickUp es la solución perfecta Plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp ¡es el camino a seguir!
La plantilla le permite estimar costes, realizar el seguimiento de varios proyectos en tiempo real, visualizar el rendimiento de los costes y asignar los recursos en consecuencia. Es increíblemente práctica para gestionar proyectos complejos con numerosas partes interesadas, ya que facilita la colaboración y la comunicación.
Su punto de partida es la vista Formulario de solicitud de costes de proyectos. Esta Formulario ClickUp es el lugar donde los miembros de su equipo y socios proporcionan detalles sobre sus proyectos y revelan los costes estimados. El formulario es personalizable: puede añadir campos de tarea de ClickUp (la barra de herramientas de la parte izquierda de la pantalla), editar las preguntas existentes o crear otras nuevas para alinearlas con la línea de trabajo de su empresa.
Una vez completados los formularios, podrá ver la información proporcionada en distintos modos de visualización, empezando por la vista Tabla de costes del proyecto. Aquí, sus proyectos se agrupan por su estado (por ejemplo, Necesita aprobación, Aprobado y Completado) y sus costes. Las columnas corresponden a las preguntas del formulario.
Por su parte, las Vista del Calendario le permite ver los costes relacionados con el proyecto en un Calendario, asegurándose de que no se le escapa nada.
El Tablero del proceso de aprobación muestra sus proyectos y el resultado de su aprobación, mientras que la vista Lista de proyectos resume todos los detalles y muestra las personas asignadas, las fechas límite y los aprobadores.
2. Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp
Gestione fácilmente sus proyectos y sus costes con la plantilla de hoja de cálculo de gestión de proyectos de ClickUp
La gestión de costes es una de las muchas responsabilidades de los gestores de proyectos. Si desea una plantilla que le ayude a hacer un seguimiento de los costes relacionados con el proyecto y a asegurarse de que todas las tareas se completan a tiempo y sin contratiempos, recurra a la herramienta Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos de ClickUp .
Utilice la plantilla y sus múltiples vistas para centralizar toda la información relacionada con el proyecto, obtener claridad, comunicarse con claridad y aumentar la eficiencia.
La primera vista es la Tabla de entregables, donde se divide el proyecto en fases y se crean las tareas. Añade personas asignadas, niveles de prioridad estado, niveles de riesgo y otros detalles para crear una panorámica completa. De forma predeterminada/a, la vista no incluye una columna para los costes del proyecto, pero puede añadir un campo personalizado.
La segunda vista es el Proceso de aprobación. Esta Tablero Kanban muestra las tareas que ha añadido en la vista anterior como tarjetas y las clasifica en función de su estado de aprobación (como Pendiente, Listo para aprobación o Necesita revisión). Utilice la función de arrastrar y soltar de ClickUp para mover las tarjetas a medida que progresan las tareas.
La vista (diagrama de) Gantt de los proyectos visualiza todas las tareas en un cronograma, lo que le permite planificar con antelación y gestionar las cargas de trabajo con la máxima eficacia.
3. Plantilla ClickUp de presupuesto de proyecto con EDT
Desglose sus proyectos en tareas y facilite el seguimiento del presupuesto con la plantilla de presupuesto de proyectos con EDT de ClickUp
El presupuesto de un proyecto puede convertirse rápidamente en un caos si no divide su trabajo en partes manejables. Con la plantilla Presupuesto de proyecto ClickUp con plantilla EDT con ClickUp, puede gestionar incluso los proyectos más complejos de varios pasos y hacer un seguimiento de sus costes para asegurarse de que se mantiene dentro de los límites presupuestarios.
La primera de las cinco vistas de la plantilla es la Estructura de desglose del trabajo. Aquí es donde dividirás tu proyecto en fases para facilitar la gestión y el seguimiento. Añade personas asignadas, fechas relevantes, niveles de prioridad, tarifas de mano de obra, costes de material y presupuesto total del proyecto para centralizar la información.
En Calendario del proyecto es un gráfico de Gantt que muestra el cronograma del proyecto y puede ser útil para planificar a largo plazo y evitar solapamientos.
En la vista Presupuesto, se pone una lupa sobre los costes y se comparan las estimaciones con la cantidad de dinero que se ha gastado realmente. 🔍
La vista Estado del trabajo es un tablero Kanban que clasifica las tareas en función de su estado (por ejemplo, Pendiente, En curso o Terminada). Para cambiar el estado de una tarea, reorganice su tarjeta correspondiente en el Tablero con simples acciones de arrastrar y soltar.
Por último, tiene la vista Todas las actividades, donde puede dar un paso atrás y obtener una visión general de todos sus proyectos y sus detalles, incluyendo fases, fechas de vencimiento, estados, tasas de progreso y costes previstos y reales.
La plantilla también le permite racionalizar sus flujos de trabajo con las Automatizaciones de ClickUp -crea alertas sobre los excesos de presupuesto y controla tus costes.
4. Plantilla de Formulario de Presupuesto ClickUp
Ahorre tiempo y obtenga la información necesaria para crear presupuestos con la plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp
Antes de dar a sus clientes un presupuesto detallado, debe entender perfectamente lo que quieren. En Plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp le ayuda a tener claros los requisitos de su cliente y establece una base sólida para proporcionar presupuestos precisos. 💪
Esta plantilla de formulario de presupuesto es especialmente práctica para quienes ofrecen un amplio intervalo de productos o servicios, ya que le ayuda a precisar las necesidades de los clientes y a abordarlas con un riesgo mínimo de confusión.
El núcleo de la plantilla es la vista del Formulario de solicitud de presupuesto de servicios. Se trata de un cuestionario que envía a sus clientes y les pide que lo rellenen. Por defecto, el Formulario contiene preguntas sobre el servicio específico en el que están interesados los clientes, el horario, el nivel de experiencia requerido y la posible fecha de inicio. Puede personalizar fácilmente el formulario para asegurarse de que refleja su marca y su línea de trabajo.
Una vez que el cliente envía el Formulario, la información introducida aparecerá en la vista Nuevas solicitudes de presupuesto. En lugar del nombre de la tarea, verá el nombre de la persona que envió el formulario.
La vista Proceso de creación de presupuestos es un tablero Kanban que muestra las tareas como tarjetas y las ordena en función de su estado (como Nueva solicitud, En curso, En revisión y Listo). Mueva las tarjetas a las columnas correspondientes a medida que realice cambios de estado.
La última vista de la plantilla (Todas las solicitudes) resume todas las solicitudes junto con sus detalles. Esta Panorámica general le ayuda a asegurarse de que no se le escapa nada y le permite asignar recursos con confianza.
5. Plantilla de Formulario de Presupuesto de Servicios ClickUp
Comprenda las necesidades de sus clientes potenciales y realice presupuestos precisos con la plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp
¿Está cansado de los interminables intercambios de correo electrónico con los clientes que le roban su valioso tiempo? En Plantilla de formulario de presupuesto de servicios ClickUp ¡viene al rescate! 🦸
La plantilla le ayuda a recopilar la información necesaria para ofrecer a sus clientes potenciales un presupuesto preciso sin llamadas telefónicas, correos electrónicos ni mensajes. Esto es posible gracias a la vista Formulario de solicitud de presupuesto de la plantilla.
El Formulario indica a los clientes potenciales sus necesidades y requisitos. Usted tiene el control total sobre el aspecto del formulario: personalice los campos para obtener la información exacta que necesita.
Puede enviar el enlace del formulario directamente a sus clientes potenciales o compartirlo en su sitio web o perfiles de redes sociales, agilizando la gestión de clientes .
Una vez que una persona rellena el Formulario, verá la información introducida en la vista Nuevas solicitudes de presupuesto. Cada columna de la vista corresponde a una pregunta del formulario. Si el ajuste predeterminado/a no le funciona, puede actualizarlo en el formulario.
La vista Proceso de creación de presupuestos le ayuda a seguir el progreso de cada solicitud de presupuesto dividiendo las tareas en función de su estado. Actualice el Tablero arrastrando y soltando las tarjetas de tareas.
Por último, el formulario Todas las solicitudes le ofrece una vista de pájaro de todas las solicitudes ordenadas por oferta de servicios.
6. Plantilla de cálculo de costes en Excel por Template.net
Calcule todas las categorías de costes relacionadas con el proyecto y haga planes presupuestarios precisos con la plantilla de cálculo de costes de Excel de Template.net
Si prefiere las hojas de cálculo de toda la vida para calcular las estimaciones de proyectos y gestionar documentos , ¡súbete al tren de la plantilla de cálculo de costes en Excel de Template.net! 🚂
Usted no recibe instrucciones sobre el uso de esta plantilla de estimación de Excel, pero usted consigue un excelente ejemplo. De forma predeterminada/a, la plantilla muestra una estimación de costes para un proyecto de desarrollo web. A continuación, desglosa el proyecto en varias categorías de costes:
- Personal
- Equipo
- Material
- Viajes
A continuación, tiene la columna Descripción, que enumera los elementos relacionados con la categoría. La siguiente columna, Tarifa/Coste unitario, muestra su estimación de precios por unidad (en caso de materiales y equipos) o tarifa (en caso de personal). La columna Subtotal resume los costes totales de cada categoría de costes.
La Tabla de la esquina superior derecha de la plantilla resume todas las categorías de costes y sus costes respectivos, con un coste global (total) que aparece en la última fila. Debajo de la tabla, verá un gráfico que representa todas las categorías de gastos.
La plantilla es 100% personalizable, por lo que puede ajustarla a la naturaleza de su proyecto. Todas las fórmulas ya están configuradas, ¡así que no tienes que preocuparte de hacer ningún cálculo! 🧮
7. Plantilla de Excel para presupuestos de construcción de ConstructionLogs
Crear una plantilla de estimación contratista con facilidad construido por ConstructionLogs
¿Eres gestor de proyectos de construcción y buscas una plantilla de presupuesto sencilla? El Excel Plantilla de presupuesto para licitaciones de construcción de ConstructionLogs contiene todo lo necesario para representar costes, asignar recursos y planificar presupuestos de proyectos.
La plantilla es simplemente-obtiene una tabla con columnas en las que debe introducir la información correcta para obtener cálculos precisos.
En primer lugar, utilice la columna Descripción para desglosar el proyecto en categorías de costes que faciliten la navegación. Éstas pueden girar en torno a los materiales, la protección térmica y los costes de mano de obra. En cada categoría, enumere todos los elementos que la componen.
A continuación, debe introducir información sobre la cantidad, la unidad y el coste por unidad. Como la plantilla ya incluye fórmulas, hará los cálculos por usted. Además de mostrar los gastos de cada categoría de costes, la plantilla proporciona el total general. Para obtener el número correcto, tendrá que introducir los porcentajes de impuestos, carga laboral, gastos generales y beneficios, y bonos.
8. Plantilla Excel de Presupuesto por Vertex42
Elabore fácilmente un presupuesto exacto con la plantilla Excel de presupuesto de trabajos de Vertex42
La Plantilla Excel de Estimación de Trabajo de Vertex42 es todo simplicidad-asegura que sus clientes potenciales obtengan la información que necesitan sin detalles abrumadores ni largas descripciones.
El primer paso para utilizar esta plantilla es introducir su información en la esquina superior izquierda. A continuación, deberá indicar el número estimado, la fecha y los datos del destinatario.
Continúa describiendo el trabajo que tu cliente potencial quiere que hagas. La plantilla cuenta con un espacio en blanco, por lo que es apta para todo tipo de ocupaciones. Da igual que seas un agricultor que vende remolachas, un contratista o un artista independiente, describa detalladamente el trabajo pendiente para minimizar el riesgo de malentendidos en el futuro.
La última sección de la plantilla le permite desglosar los costes en categorías y revelar la cantidad de dinero de cada una, junto con el presupuesto total.
Puedes editar esta plantilla en Word, Excel o Documentos de Google. Si optas por Excel o Documentos de Google, disfrutarás de las fórmulas prefabricadas que incluye la plantilla. Por desgracia, Word no es compatible con las fórmulas, así que tendrás que hacer los números manualmente.
9. Plantilla de presupuesto de trabajo en Word por CashboardApp
Revela los costes a tus clientes potenciales con facilidad utilizando la plantilla de presupuesto de trabajo de Word de CashboardApp
¡Mantén tus presupuestos limpios y simples con la plantilla de Word Job Estimate de Cashboard App! 🤩
Esta plantilla de presupuesto en Word no presume de opciones avanzadas, pero eso no la hace menos efectiva. Tiene todos los elementos esenciales para garantizar que tus clientes potenciales obtengan la información que necesitan para decidir si eres la pareja perfecta.
La plantilla se divide en tres secciones principales. En la primera, revelas tu información y la del destinatario.
La segunda sección (Introducción) explica para qué sirve el presupuesto. Sea lo más detallado posible alcance del trabajo los plazos y toda la información que pueda interesar a su cliente.
La tercera sección es una tabla en la que clasificarás tu proyecto e indicarás el tiempo y el coste estimados. Añade impuestos y descuentos y calcula el subtotal de tu presupuesto.
10. Plantilla de presupuesto en Word de Invoice Maker
Utilice la plantilla de presupuesto de Word de Invoice Maker para crear un presupuesto en sólo unos pasos
No hay nada más sencillo que la plantilla de presupuesto de Word de Invoice Maker. Esta sencilla plantilla te permite crear documentos de presupuesto sin sudar la gota gorda 🥵
Después de rellenar las secciones "De" y "Facturar a", pasas directamente a la parte central de esta plantilla de presupuesto de Word: definir el alcance del proyecto y precios. En la tabla, resuma todos los elementos de su presupuesto, tarifas, cantidades, importes de impuestos e importes totales.
Debajo de la tabla tiene espacio para indicar otros datos discutir las condiciones de pago los plazos, las peticiones especiales que pueda tener su cliente potencial y los calendarios de pago.
Facilite las instrucciones de pago a la izquierda y revele el subtotal a la derecha del documento. Tenga en cuenta los gastos de envío, los impuestos de ventas y los descuentos (si los ofrece), y describa la cantidad de dinero que su cliente potencial tendrá que pagar si contrata con usted.
Plantillas de presupuestos: Desbloquee la eficiencia y la transparencia
Las plantillas de presupuesto de la lista facilitan una comunicación clara y garantizan la satisfacción del cliente, a la vez que le ahorran un tiempo valioso.
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