Kann Ihr Team die von Ihnen ausgewählte CRM-Software gekonnt bedienen und nutzen?
Die Auswahl des richtigen CRM-Tools ist zwar wichtig, doch eine angemessene Schulung ist unerlässlich, um dessen volles Potenzial auszuschöpfen.
In diesem Blog befassen wir uns mit Strategien zur Umsetzung effektiver CRM-Schulungen, die die Effizienz Ihrer Teams steigern. Von ansprechenden Schulungsmethoden bis hin zu kontinuierlichem Support bieten wir Ihnen umsetzbare Erkenntnisse, die Ihrem Team helfen, das CRM-System zu beherrschen und Ihr Geschäft voranzubringen.
Sind Sie bereit, Ihr Team CRM-fit zu machen? Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie ClickUp CRM Ihren gesamten Vertriebsprozess in einem leistungsstarken, anpassbaren Workspace zusammenführt!
CRM-Software verstehen
Kundenbeziehungsmanagement-Software (CRM) ist ein tool, mit dem Unternehmen Kundeninteraktionen verwalten, Daten verfolgen und die Kundenbeziehungen während des gesamten Kundenlebenszyklus verbessern können.
Es sammelt alle Daten – E-Mails und Telefonate bis hin zu Meetings und Käufen –, sodass Sie ein umfassendes Verständnis jedes einzelnen Kunden erhalten. Dies hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, ein personalisierteres Erlebnis zu bieten und den Kundenservice zu verbessern.
👀 Wussten Sie schon? Die früheste Form des CRM war eine Rolodex-Kartei oder eine Kartei, mit der Kundenkontakte verwaltet wurden. Der Begriff „CRM” wurde Anfang bis Mitte der 1990er Jahre geprägt, als die Technologie das digitale Management von Kundenbeziehungen formalisierte.
Die Rolle von CRM im Kundenbeziehungsmanagement
CRM-Software spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren. Sie fungiert als zentrale Drehscheibe, über die Ihr Team schnell auf wichtige Informationen zugreifen, Kundenbedürfnisse verstehen und effektiver reagieren kann.
Das Beste daran? CRM-Systeme bieten datengestützte Einblicke, mit denen Sie das Kundenverhalten vorhersagen, Trends erkennen und Wachstumschancen identifizieren können. Diese helfen Ihrem Team, smarter statt härter zu arbeiten. Wie? Durch die Automatisierung von Aufgaben, die Reduzierung des Aufwands und die Verbesserung der Kundenbindung.
Warum ist CRM-Schulung für Teams so wichtig?
CRM-Schulungen sind nicht nur ein Kontrollkästchen auf dem Plan eines Projekts. Sie sind ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Teams CRM-Prozesse effektiv nutzen können.
Hier sind die Vorteile einer angemessenen Schulung:
- Gesteigerte Effizienz: Sobald die Mitarbeiter den Umgang mit Customer-Relationship-Management-Tools verstanden haben, können sie Aufgaben schneller abschließen und den Zeitaufwand für wiederholende Aufgaben reduzieren.
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Gut geschulte Mitarbeiter können Kundeninteraktionen effektiver verwalten, was zu einer verbesserten Kundenbindung und -treue führt.
- Bessere Datenverwaltung: Schulungen helfen Mitarbeitern zu verstehen, wie Kundendaten korrekt eingegeben und abgerufen werden, wodurch Datensilos und Fehler minimiert werden.
👀 Wussten Sie schon? Schlechte Kundenerfahrungen kosten Unternehmen weltweit jährlich 3,7 Billionen Dollar.
Wer sollte den Umgang mit einem CRM erlernen?
Zwar sind Vertriebs- und Marketingteams die Hauptbenutzer von CRM, doch kann jeder, der mit Kunden interagiert oder Kundendaten verwaltet, von einer CRM-Schulung profitieren.
Hier sind einige davon:
- Administratoren: Sie benötigen fundierte Kenntnisse des Systems, um Benutzer und Einstellungen zu verwalten.
- Entwickler: Durch das Verständnis des CRM können sie benutzerdefinierte Lösungen an die Geschäftsanforderungen anpassen.
- Vertriebsmitarbeiter und Manager: Sie müssen lernen, wie sie die Nachverfolgung von Leads durchführen, Vertriebsprozesse verwalten und Metriken analysieren können.
- Benutzer: Alle Mitarbeiter, die mit Kunden interagieren oder Daten verarbeiten, sollten geschult werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Implementierung von CRM-Schulungen für Geschäfte
Die richtige Schulung kann den entscheidenden Unterschied zwischen Ihnen und dem Traum-Vertriebsteam ausmachen, das Ihre Kunden einfach lieben müssen. Hier finden Sie einen Leitfaden, wie Sie Mitarbeiter effizient in der Anwendung neuer Software schulen können.
Bewerten Sie die Bedürfnisse Ihrer Teams und Ihre CRM-Ziele
Bevor Sie mit der Schulung beginnen, sollten Sie zunächst die Frage stellen: „Was möchten wir mit unserem CRM erreichen?“ Jedes Team hat seine eigenen Herausforderungen und Stärken. Wenn Sie diese erkennen, können Sie das beste CRM für Ihr Team auswählen und die Schulung entsprechend anpassen.
Stellen Sie diese Schlüssel-Fragen:
- Vor welchen Herausforderungen steht unser Team im Kundenmanagement?
- Welche CRM-Features können diese Probleme direkt lösen?
- Wie gut kommt unser Team mit neuen Technologien zurecht und welchen Schulungsbedarf hat es?
- Welche sich wiederholenden Aufgaben können wir automatisieren, um Zeit zu sparen?
- Wie kann das CRM dazu beitragen, unsere wichtigsten Ziele zu erreichen?
📌 Beispiel: Ein Vertriebsleiter identifiziert Schwachstellen im Team, wie versäumte Nachfassaktionen und Probleme bei der Nachverfolgung von Leads. Er wählt ein CRM-System mit Funktionen für Automatisierung und Tool für Berichterstellung aus und passt die Schulungen für Anfänger so an, dass die Lead-Konversion um 15 % verbessert und die Workflows optimiert werden. Das Team gewinnt durch einen klaren Plan zur Erreichung der Ziele an Selbstvertrauen.
Die Beantwortung dieser Fragen hilft dabei, das Schulungsprogramm auf die spezifischen Bedürfnisse der Teams und die Geschäftsziele zuzuschneiden.
Wählen Sie den richtigen CRM-Schulungsansatz
Der richtige Schulungsansatz ist einfühlsam und berücksichtigt die Bedürfnisse aller, da nicht jeder auf die gleiche Weise lernt. Einige bevorzugen praktische Erfahrungen, während andere Informationen besser durch visuelle Inhalte aufnehmen.
Hier sind einige Methoden, die Sie anwenden können:
- Interaktive Live-Workshops: Von Experten geleitete interaktive Sitzungen eignen sich hervorragend für praktisches Lernen und Fragen und Antworten in Echtzeit. Diese Sitzungen können die wichtigsten CRM-Features abdecken und ermöglichen es den Mitarbeitern, live zu üben.
- Anleitungen und Tutorials: Ideal für hybride Teams mit unterschiedlichen Zeitplänen. Online-Schulungen, Dokumentationen und Video-Anleitungen ermöglichen es Teams, in ihrem eigenen Tempo zu lernen.
- Peer-to-Peer-Lernsystem: Ermutigen Sie Ihr Team, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu helfen, um das Lernen noch einfacher zu machen.
Nutzen Sie eine ausgewogene Mischung dieser Ansätze, um einen vielfältigen Lernstil in Ihrem Unternehmen zu schaffen, damit sich jeder einbezogen fühlt.
👀 Wussten Sie schon? Nur 36 % der Unternehmen schulen ihre Mitarbeiter monatlich oder mindestens einmal alle drei Monate. 33 % der Mitarbeiter bevorzugen vierteljährliche Sitzungen, aber nur 5 % der Unternehmen bieten Sitzungen nach Bedarf an.
Erstellen Sie einen umfassenden Plan für die Schulung
Nachdem Sie nun die Bedürfnisse Ihres Teams kennen, ist es Zeit für die strategische Planung. Skizzieren Sie wichtige CRM-Funktionen, die abgedeckt werden müssen, wie z. B. Kontaktmanagement, Automatisierung von Aufgaben, Berichterstellung und Datenanalyse.
Führen Sie jedoch nicht alle Strategien auf einmal ein. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Dinge zunächst einfach zu halten und nur das Nötigste abzudecken.
Ein Plan für Anfänger kann Folgendes umfassen:
- Grundlegende CRM-Navigation: Beginnen Sie mit den Grundlagen – der Navigation in der CRM-Software und den wichtigsten Features wie Dashboard, Menüs und Suchfunktionen.
- Kontaktmanagement: Bringen Sie Ihrem Team bei, wie man Kundeninformationen eingibt, aktualisiert und organisiert. Zeigen Sie ihnen, wie man Kontakte richtig kategorisiert, den Kommunikationsverlauf verfolgt und Daten sauber verwaltet.
- Aufgabenautomatisierung: Zeigen Sie ihnen, wie sie Automatisierungen für Aufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben, das Versenden von Folge-E-Mails oder die Aktualisierung von Kunden-Statusen einrichten können.
- Berichterstellung: Fügen Sie einen Abschnitt darüber hinzu, wie Berichte erstellt werden können, die Einblicke in Schlüssel-Metriken wie Verkaufskonversionen, Kundenaktivitäten oder Zeitleisten von Projekten bieten.
💡 Profi-Tipp: Wenden Sie das Pareto-Prinzip – die 80/20-Regel – an, um Features schneller zu filtern. Priorisieren Sie 20 % der Features, die 80 % der Ergebnisse ausmachen, wie z. B. die Eingabe von Kundeninformationen und die Automatisierung von Aufgaben.
Automatisieren Sie den Prozess mit einer benutzerfreundlichen Lösung wie ClickUp, der Alles-App für die Arbeit, die sich auch hervorragend als vielseitiges CRM-Tool eignet. Damit können Sie Ihr CRM-System-Training erfolgreich umsetzen.
Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Einführung von Schulungen, um Ihren Plan in nachverfolgbare Aufgaben umzuwandeln und mit Ihrem gesamten Team an einem Ort zusammenzuarbeiten.
So hilft es Ihnen:
- Nutzen Sie die Einführungsanleitung in der Ansicht, um Ihr Team vorzubereiten und Metriken zur Nachverfolgung des Erfolgs zu verfolgen.
- Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, legen Sie Abhängigkeiten fest, um Workflows zu verwalten, und nutzen Sie automatische Erinnerungen.
- Verwenden Sie die Zeitplanansicht und die Gantt-Ansicht, um Sitzungen zu planen, Meilensteine festzulegen und sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden.
Suchen Sie nach einer Vorlage für die Prozessdokumentation, um eine detaillierte Struktur für Ihren Plan zu erstellen?
Die ClickUp-Schulungsvorlage hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Meilensteine und Aktivitäten zu skizzieren, die abgeschlossen werden müssen, damit nichts übersehen wird.
Nutzen Sie die Ressourcen Ihrer Anbieter
Um den Wert Ihrer CRM-Investition zu maximieren, sollten Sie zunächst die vom Anbieter bereitgestellten Ressourcen voll ausschöpfen. Ressourcen wie umfassende Tutorials, interessante Webinare und Schritt-für-Schritt-Anleitungen schließen die Wissenslücke für Teams aller Qualifikationsstufen.
ClickUp Docs ist ein herausragendes Feature, mit dem Teams Schulungsdokumente direkt innerhalb der Plattform erstellen, speichern und freigeben können.
Die ClickUp-Wissensdatenbank dient auch als zentraler Informationshub und bietet Lösungen für häufige Probleme, Erläuterungen zu Features und Best Practices zur Optimierung von Geschäftsprozessen.
Wenn Sie Ihr Team dazu ermutigen, diese vom Anbieter bereitgestellten Ressourcen zu nutzen, stellen Sie sicher, dass es über neue Features und Verbesserungen auf dem Laufenden bleibt. Durch die regelmäßige Auseinandersetzung mit diesen Materialien können Mitarbeiter Probleme selbstständig lösen und effizientere Workflows einführen.
📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie einfach die Frage direkt aus Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!
Üben Sie anhand realer Szenarien
Theoretische Schulungen sind eine Sache, aber reale Situationen bringen ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Anstatt sich nur auf die Vorstellung von Features zu verlassen, sollten Sie Ihr Team dazu ermutigen, mit tatsächlichen Kundendaten und Workflows zu üben.
📌 Beispiel: Ein Verkaufstrainer simuliert einen Lead-Generierungsprozess auf der Grundlage tatsächlicher Daten aus dem Kundenstamm des Unternehmens. In dieser Aktivität geben die Vertriebsteams neue Leads ein, verfolgen den Fortschritt und wandeln sie in Kunden um. Außerdem führen sie eine simulierte E-Mail-Marketingkampagne durch, um die Segmentierung von Zielgruppen und die Automatisierung von Follow-ups zu üben.
Dieser praxisorientierte Ansatz stärkt das Selbstvertrauen und hilft den Mitarbeitern zu erkennen, wie sich das CRM in ihre täglichen Aufgaben einfügt. Außerdem bietet es ihnen einen sicheren Raum, um ihre Strategien zu verfeinern und sofort durchzustarten.
Verfolgen Sie den Fortschritt und bieten Sie kontinuierlichen Support.
CRM-Schulungen sind kein einmaliges Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Halten Sie die Dynamik aufrecht, indem Sie klare Ziele setzen, Fortschritte verfolgen und kontinuierlichen Support bieten.
Nutzen Sie Tools wie ClickUp Dashboards, um die Erledigung von Aufgaben zu überwachen, den Fortschritt Ihres Teams zu visualisieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Feedback-Sitzungen nach der Schulung können den entscheidenden Unterschied ausmachen und Ihrem Team die nötige Orientierung bieten, um zu wachsen und erfolgreich zu sein. Und vergessen Sie nicht, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben! Informieren Sie Ihr Team über neue CRM-Features und Best Practices, damit es immer einen Schritt voraus ist.
Best Practices für Erfolgreiche CRM-Softwareschulungen
Die Schulung Ihres Teams zum Thema CRM kann für alle Beteiligten Spaß machen, insbesondere wenn Sie den richtigen Ansatz wählen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie dies erreichen können:
Fangen Sie klein an
Überfordern Sie Ihr Team nicht mit allen Features auf einmal. Beginnen Sie mit den Grundlagen und konzentrieren Sie sich auf die Tools, die täglich verwendet werden. Wenn sich Ihre Mitarbeiter damit vertraut gemacht haben, führen Sie in überschaubaren Schritten weiterführende Funktionen ein, um nach und nach Vertrauen aufzubauen.
Halten Sie es interaktiv
Fördern Sie während der Schulung praktische Übungen und offene Diskussionen. Lassen Sie Ihr Team das CRM erkunden, Fragen stellen und seine Erkenntnisse freigeben. Durch die Zusammenarbeit bleiben alle engagiert und lernen voneinander.
Personalisieren Sie das Erlebnis
Kein Team gleicht dem anderen, passen Sie die Schulung daher an die spezifischen Workflows Ihres Teams an. Konzentrieren Sie sich auf Szenarien, mit denen Ihre Mitarbeiter regelmäßig konfrontiert sind, damit sie erkennen, wie sich das CRM in ihre täglichen Aufgaben einfügt.
Feiern Sie Erfolge
Erkennen und belohnen Sie Fortschritte, egal wie klein sie auch sein mögen. Ob es sich um das Abschließen einer Schulung oder das Beherrschen eines kniffligen Features handelt – das Feiern von Meilensteinen hält die Moral hoch und macht den Lernprozess angenehmer.
Bei einer effektiven CRM-Schulung geht es nicht um Perfektion, sondern darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Ihr Team unterstützt und bereit für den Erfolg fühlt.
💡 Profi-Tipp: Seien Sie sich bewusst, dass jede neue Software eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert. Seien Sie geduldig und schaffen Sie eine unterstützende Umgebung, in der sich alle wohlfühlen, Fragen zu stellen und aus ihren Fehlern zu lernen.
Weitere Ressourcen für CRM-Schulungen
Dank verschiedener Ressourcen, die allen Lernstilen gerecht werden, war es noch nie so einfach, CRM-Kenntnisse zu erwerben. Von Online-Kursen bis hin zu professionellen Zertifizierungen finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, um CRM-Schulungen sowohl praktisch als auch interessant zu gestalten.
Online-Lernplattformen
Plattformen wie Coursera, Udemy, LinkedIn Learning und Mitarbeiterschulungssoftware wie HubSpot sind wahre Goldgruben für CRM-Schulungen. Sie bieten verschiedene Kurse zum Thema Kundenbeziehungsmanagement an, von Einsteigerkursen bis hin zu Fortgeschrittenenstrategien.
Sie finden hier auf beliebte CRMs wie HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM und andere zugeschnittene Lektionen, die oft von Branchenexperten unterrichtet werden. Das Beste daran? Ihr Team kann in seinem eigenen Tempo lernen.
CRM-Zertifizierungen
Sie suchen nach glaubwürdigen CRM-Zertifizierungen? Programme wie die Salesforce Administrator-Zertifizierung, die Microsoft Dynamics 365-Zertifizierung und die HubSpot Inbound Marketing-Zertifizierung bieten praktische Schulungen und vermitteln Fachwissen.
Diese Zertifizierungen vertiefen das CRM-Wissen und fördern die berufliche Entwicklung Ihres Teams mit Glaubwürdigkeit.
Websites und Blogs
Verpassen Sie nicht wertvolle kostenlose Ressourcen und beliebte Branchenblogs. Das CRM Magazine und die HubSpot- oder Salesforce-Blogs sind einige der besten Quellen für wertvolle Einblicke, Best Practices und Anleitungen zur Fehlerbehebung.
Sie eignen sich perfekt, um über Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder sich bei Bedarf mit bestimmten CRM-bezogenen Themen auseinanderzusetzen.
Nutzen Sie die Ressourcen, die am besten zu Ihnen passen, und machen Sie die Einführung von CRM-Produkten für Ihr Team einfach, flexibel und wirkungsvoll.
Erste Schritte mit der ClickUp CRM-Software
Die beste CRM-Software ist benutzerfreundlich und kann mehr als nur Beziehungen zu Kunden verwalten. ClickUp for Sales Teams vereint alles unter einem Dach, sodass Sie nicht mehr zwischen Projektmanagement-, Kollaborations- und Workflow-Management-Tools hin- und herspringen müssen.
Erstellen Sie ganz einfach Ihre Datenbank für Clients
Das ClickUp CRM bietet Ihnen alles, was Sie von einer CRM-Software erwarten, und noch mehr. Es wurde entwickelt, um Ihr gesamtes Kundenbeziehungsmanagement abzudecken.
Nachdem Sie Ihre Kundendaten eingegeben haben, können Sie aus über 10 hochflexiblen Ansichten wie der Listenansicht, der Kanban-Board-Ansicht und der Tabellenansicht wählen, um Ihre Vertriebspipeline so zu visualisieren, wie es für Sie am besten funktioniert.
Möchten Sie wissen, auf welcher Ebene des Verkaufstrichters sich ein Lead oder Client befindet? Verwalten Sie Ihre Account-Pipeline mit benutzerdefinierten Status und Benutzerdefinierten Feldern, um Ihr gesamtes Team über den Fortschritt einzelner Konten auf dem Laufenden zu halten.
Das Beste an ClickUp CRM ist, dass es Ihnen hilft, mit minimalem Aufwand eine vollständige CRM-Datenbank abzuschließen.
Sind Sie besorgt über die Zusammenarbeit? Mit ClickUp Chat können Sie absolut alles erledigen. Nutzen Sie das integrierte E-Mail-Verwaltungs-Feature, um mit Ihrem Team zu kommunizieren oder die Kommunikation mit Clients zu zentralisieren. Jetzt müssen Sie nicht mehr Ihre Posteingänge durchforsten, um wichtige Updates zu finden.
Möchten Sie sehen, wie gut Ihre Vertriebspipeline funktioniert? Mit ClickUp Dashboards können Sie Vertriebspipelines, Kundeninteraktionen und Teamleistung in Echtzeit verfolgen. Verwenden Sie die Leistungs-Dashboards und über 50 benutzerdefinierte Widgets, um wichtige Metriken wie den Customer Lifetime Value und die Größe der Geschäfte zu verfolgen. So können Sie datengestützte Entscheidungen treffen und Ihre Strategien zur Kundenbindung verfeinern.
Aber das ist noch nicht alles. Mit ClickUp Automations können Sie wiederholende Aufgaben ganz einfach automatisieren. Sie können auch benutzerdefinierte Auslöser erstellen, um Ihren CRM-Workflow weiter zu automatisieren. Damit verfügt Ihr Team über alle Tools, die es benötigt, um organisiert zu bleiben.
Insgesamt hilft Ihnen ClickUp dabei, Ihre Kundendaten und Ihren Projekt-Workflow nach Ihren Wünschen zu verwalten. Passen Sie es einfach benutzerdefiniert an, und ClickUp kümmert sich um den Rest.
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline über den CRM-Vertriebszyklus bis hin zur Teamkommunikation und meinem Produktionsplan. Die Möglichkeit, alles benutzerdefiniert anzupassen, macht ClickUp flexibel und gibt Ihnen die Möglichkeit, jeden Bereich ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.
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Schnell einsatzbereit
Sie sind sich noch unsicher, wo Sie anfangen sollen? Keine Sorge – Lernen braucht Zeit. Machen Sie den ersten Schritt mit den hochgradig anpassbaren Vorlagen für Schulungspläne von ClickUp.
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- Nutzen Sie die Gantt-Ansicht, um die Customer Journey jedes Kunden zu überwachen. Identifizieren Sie Engpässe und feiern Sie Meilensteine.
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Verwandeln Sie Ihr CRM mit ClickUp
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