In den letzten Jahrzehnten wurden in den USA jährlich über 120 Millionen Steuererklärungen bearbeitet, und allein im Jahr 2023 stieg diese Zahl auf 160 Millionen.
Das ist eine Menge Papierkram. Aber für Steuerfachleute, die sich um all das kümmern müssen? Der Workload ist noch größer. Und hier liegt die eigentliche Herausforderung: Zeit und Effizienz.
Laut unserer aktuellen Umfrage verbringt der durchschnittliche Fachmann täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die für das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen.
Fügen Sie nun noch eine versäumte Nachverfolgung hinzu. Für Steuerfachleute bedeutet dies einen Vertrauensverlust und Chaos.
Hier kann CRM-Software (Customer Relationship Management) einen Unterschied machen. CRMs für Buchhaltungsunternehmen und Steuerfachleute optimieren die Buchhaltung, das Dokumentenmanagement, die Workflow-Automatisierung und das Kundenbeziehungsmanagement.
Möchten Sie die oben genannten Vorteile in Ihrem Geschäft nutzen? Hier finden Sie eine Liste der 11 besten CRM-Systeme für Steuerfachleute, die Ihnen dabei helfen soll, die richtige Wahl zu treffen.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über unsere Auswahl der 11 besten integrierten CRM-Plattformen für Steuerfachleute:
| Tool | Am besten geeignet für | Wichtigste Features | Preise |
| ClickUp | Anpassbare Client-Verwaltung und Workflow-Automatisierung | KI-gestützte Automatisierung, Kundenportal, über 50 benutzerdefinierte Dashboard-Karten | Kostenlos, 7–12 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Angebote für Unternehmen |
| HubSpot | Kleine Steuerkanzleien, die eine Komplettlösung für Vertrieb, Marketing und CRM benötigen | Benutzerdefinierte Formulare, E-Mail-Vorlagen, Onboarding-Workflows | Ab 15 $/Benutzer/Monat; bis zu 3.600 $/Benutzer/Monat |
| TaxDome | All-in-One-Praxismanagement mit Client-Portal | Automatisierung elektronischer Signaturen, Sicherheit des Clients, visuelle Pipelines | 800–1.200 $/Jahr pro Benutzer |
| Liscio | Sichere Kundenkommunikation und Workflow-Automatisierung | Sicherheit bei der Nachrichtenübermittlung, Automatisierung wiederholender Aufgaben, Zeitleiste für die Kommunikation | Pro: 75 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Angebote für Unternehmen |
| Pipedrive | Vertriebsorientierte Steuerkanzleien, die eine visuelle Pipeline benötigen | Drag-and-Drop-Pipeline, Automatisierung der Nachverfolgung, E-Mail-Nachverfolgung | 14–79 $/Benutzer/Monat |
| Zoho CRM | Hochgradig anpassbare Steuer-Workflows mit integrierten Buchhaltungsfunktionen | Zoho Books/Payroll-Integration, Automatisierung der Steuerregeln, Berichterstellung für die Steuererklärung | 20–65 $/Benutzer/Monat |
| Insightly | Starkes Pipeline-Management und Automatisierung von Aufgaben | Strukturierte Pipelines, benutzerdefinierte Steuerfelder, terminbasierte Automatisierung | 29–99 $/Benutzer/Monat |
| Accelo | Automatisierung der Kundenverwaltung und Dienstleistungserbringung in Steuerkanzleien | Zeiterfassung + Rechnungsstellung, vollständige Historie der Clients, durchsuchbares Datensystem | Benutzerdefinierte Preisgestaltung |
| Nimble | In soziale Medien integriertes Kundenmanagement und Kundenbindung | Anreicherung sozialer Profile, Nachverfolgung von E-Mails, Erfassung sozialer Leads | 29,90 $/Benutzer/Monat |
| Salesforce | Steuerberatungsunternehmen auf Unternehmensebene, die fortschrittliche Automatisierung und Analysen benötigen | KI-Analysen, Terminbenachrichtigungen, robuste Buchhaltungsintegrationen | 165–500 $/Benutzer/Monat |
| Method CRM | QuickBooks- und Xero-integriertes Client-/Rechnungsmanagement | Echtzeit-Synchronisierung der Abrechnung, Selbstbedienungsportal für Clients, automatisierte Nachverfolgung | 25–74 $/Benutzer/Monat |
Was sollten Sie bei einem CRM für Steuerfachleute beachten?
Die Verwaltung von Client-Daten ist ohnehin schon zeitaufwändig, und die Steuersaison macht es nur noch schlimmer. Bei der Verwaltung unzähliger Fristen, E-Mails und Dokumente müssen Steuerfachleute auf digitale Lösungen umsteigen.
Den neuesten Berichten der US-Steuerbehörde IRS zufolge wurden 23,1 Millionen elektronische Steuererklärungen eingereicht, was beweist, dass digitale Lösungen der richtige Ansatz sind.
Deshalb ist ein CRM für Steuerfachleute unverzichtbar – es organisiert Informationen über Clients, führt Automatisierungen durch und sorgt dafür, dass nichts übersehen wird.
📌 Aber nicht alle CRMs sind für Steuerfachleute gleich. Hier ist eine Liste der „unverzichtbaren” Features, auf die Sie bei der Auswahl der richtigen CRM-Software achten sollten:
- Organisieren Sie Ihr Client-Management: Speichern Sie Steuerhistorien, Steuerstatus, Steuerabzüge und wichtige Finanzdaten.
- Verfolgen Sie Aufgaben und Fristen: Versenden Sie automatische Erinnerungen für Einreichungen, Prüfungen und Nachfassaktionen.
- Dokumente speichern und sichern: Bewahren Sie Steuererklärungen und Begleitdokumente an einem zentralen Speicherort auf.
- Kommunikationsverlauf protokollieren: Zeichnen Sie E-Mails, Anrufe und Meetings auf, um einen vollständigen Überblick über die Interaktionen mit Clients zu erhalten.
- Automatisieren Sie Workflows: Bearbeiten Sie Dokumentenanfragen, Nachfassaktionen und die Aufnahme von Clients mit minimalem Aufwand.
- Integration mit Steuersoftware: Führen Sie eine Synchronisierung mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks Online durch für Datenaktualisierungen in Echtzeit.
- Anpassen von Feldern und Berichterstellung: Gewinnen Sie Einblicke in Client-Trends, Vertriebsprozesse und Geschäftsentwicklung.
- Richten Sie das richtige Kundenportal ein: Bieten Sie Sicherheit beim Self-Service-Zugang für Steuerdokumente, Rechnungen, Zahlungen und Kommunikation.
Die 11 besten CRM-Systeme für Steuerfachleute
Mit dem richtigen CRM können Steuerberatungsunternehmen Kundeninteraktionen verwalten, Aufgaben automatisieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren – nämlich ihren Clients zu helfen, stressfrei durch die Steuersaison zu kommen. Hier sind unsere 11 besten CRM-Software-Empfehlungen, die Ihnen helfen, die Steuersaison zu meistern.
1. ClickUp (Am besten geeignet für anpassbare Kundenverwaltung und Workflow-Automatisierung)
🔎 Wussten Sie schon? Kundenservice ist die am meisten geschätzte Eigenschaft eines Steuerfachmanns und hat eine Bewertung, die mehr als viermal höher ist als die von anderen Qualitäten.
Wenn Sie auf der „10/10, würde ich weiterempfehlen”-Liste Ihrer Clients bleiben möchten, sollten Sie das CRM von ClickUp für Steuerfachleute ausprobieren. Als Allround-App für die Arbeit kombiniert ClickUp Projektmanagement, Dokumentenspeicher und Teamkommunikation in einer einzigen KI-gestützten Plattform.
Sehen wir uns an, wie das für Ihren Workflow hilfreich sein kann!
Das Wichtigste zuerst: Clients zu akquirieren ist anstrengend – und genau das wird Ihnen in der Steuerfachschule nicht beigebracht.
Was können Sie also anders machen? ClickUp Formulars vereinfachen die Erfassung von Kundendaten und führen die Automatisierung der Aufnahme in Ihr CRM-System durch.
Außerdem können Sie damit sofort umsetzbare Aufgaben auf der Grundlage von Übermittlungen erstellen – ganz gleich, ob Sie Daten zur Client-Aufnahme, Spesenabrechnungen oder Compliance-Daten erfassen.
Mit benutzerdefinierten Feldern im ClickUp CRM können Buchhaltungs-, Finanz- und Steuerexperten wie Sie wichtige Kundendaten wie Steuerstatus, Steuerjahr, Status der Rechnung und Dokumentenfristen an einem Ort verfolgen. Sie können Aufgaben nach Kundentyp (z. B. Geschäft oder Privatperson) filtern, dringende Fälle kennzeichnen und maßgeschneiderte Workflows erstellen. So können Sie Ihre Arbeit flexibel organisieren und priorisieren, ohne sich in Tabellen zu verlieren.
Mit ClickUp for Accounting können Fachleute Steuererklärungen, Finanzberichte und Compliance-Dokumente in einem zentralen, durchsuchbaren System speichern, das mit Clients freigegeben werden kann, über den ClickUp Docs hub.
Und das Beste daran: Alle Ihre Dokumente sind nicht statisch, sondern umsetzbar. Sie können live mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Kommentare, Feedback und Aktualisierungen in einem Dokument in neue Aufgaben umwandeln.
Ob es um die Aktualisierung einer Steuerschätzung oder die Nachverfolgung fehlender Daten geht – mit ClickUp Aufgaben kann jede gespeicherte Info einen Schritt nach vorne bringen.
💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Automatisierungen können Sie sofort Folgeaufgaben auslösen, ohne den Aufwand für das Manuelle Eingreifen zu haben. Beispielsweise wenn die Rechnung eines Clients überfällig ist oder ein Limit des Budgets überschritten wird, kann mithilfe einfacher Wenn-Dann-Auslöser automatisch eine Aufgabe erstellt und zugewiesen werden.
Hier finden Sie eine kurze Anleitung zur Automatisierung von Aufgaben mithilfe von KI 👇🏻
Nun zu einem der wichtigsten Features.
Das manuelle Durchsuchen von Client-Informationen ist ein sicherer Weg zum Burnout in der Steuersaison.
Mit ClickUp for Finance Teams können Fachleute hochwertige Berichte erstellen, wichtige Berechnungen mithilfe von Formelfeldern sofort durchführen und mit Echtzeit-Überwachungstools wie ClickUp Dashboards stets den Überblick über fällige Zahlungen behalten.
Darüber hinaus macht ClickUp dank seiner Integration mit über 1000 tools wie QuickBooks und Xero zu einer umfassenden Plattform, die Sie benötigen, um alle Ihre steuerbezogenen Aufgaben zu erledigen.
Die besten Features von ClickUp
- Benutzerdefinierte Steuer-Dashboards anpassen: Visualisieren Sie Client-Daten, den Fortschritt der Steuererklärung, Umsatzinformationen und den Status der Compliance mit über 50 Widgets auf Dashboards.
- Synchronisierung von Terminen mit der Kalender-Ansicht: Verfolgen Sie Steuererklärungstermine, Client-Meetings und Compliance-Aufgaben, indem Sie ClickUp mit Google Kalender und Outlook integrieren.
- Zentralisieren Sie E-Mails für eine nahtlose Kundenkommunikation: Verwalten Sie Kunden-E-Mails, Steueranfragen und Projektaktualisierungen direkt in ClickUp.
- Ermöglichen Sie Self-Service mit einem Kundenportal: Bieten Sie Ihren Clients Echtzeit-Zugriff auf Steuerdokumente, Rechnungen und den Status ihrer Steuererklärung.
- Beschleunigen Sie Prozesse mit KI-gestützter Automatisierung: Nutzen Sie über 100 Vorlagen für Automatisierungen und KI-gesteuerte Auslöser, um Aufgaben zuzuweisen, Terminerinnerungen zu versenden und den Status von Steuererklärungen sofort zu aktualisieren.
Limitierungen von ClickUp
- Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen Features vertraut zu machen.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
ClickUp hat meine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf Aufgabenmanagement, Erfassung abrechnungsfähiger Stunden und Buchführung grundlegend verändert. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
ClickUp hat meine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf Aufgabenmanagement, Erfassung abrechnungsfähiger Stunden und Buchführung grundlegend verändert. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
💡 Profi-Tipp: Wenn Ihnen die Einrichtung eines CRM von Grund auf zu schwierig erscheint, beginnen Sie mit kostenlosen, anpassbaren CRM-Vorlagen. Diese helfen Ihnen, die Grundlagen zu erlernen und das nötige Selbstvertrauen für die Arbeit mit komplexeren CRM-Tools zu entwickeln.
2. HubSpot (Am besten geeignet für kleine Steuerberatungsunternehmen, die eine All-in-One-Lösung für Vertrieb, Marketing und CRM benötigen)
Niemand spricht genug darüber, aber die meisten Steuerfachleute verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, Client-Daten zu suchen. Das ist natürlich nicht die beste Vorgehensweise in einer Branche, in der Fristen eine wichtige Rolle spielen.
HubSpot CRM versteht das. Es organisiert alle Steuerunterlagen, Lead-Interaktionen und Nachfassaktionen übersichtlich, sodass Sie nicht in letzter Minute nach Details suchen müssen.
Anstatt sich mit Papierkram herumzuschlagen, können Sie sich nun dank integrierter Features für das Kundenkommunikationsmanagement ganz auf die Unterstützung Ihrer Clients konzentrieren.
Die besten Features von HubSpot
- Verfolgen Sie die Kundenakquise, Angebote und Steuerdienstleistungsverträge in einem einzigen Dashboard.
- Konvertieren Sie Leads mithilfe anpassbarer Formulare, E-Mail-Vorlagen und automatisierter Workflows.
- Planen Sie Client-Meetings und Fristen mit integrierten Kalendern und Erinnerungen.
Limitierungen von HubSpot
- Für erweiterte Tools sind höherwertige Pläne erforderlich.
- Benutzerdefinierte Berichte sind in den niedrigeren Plänen nur eingeschränkt verfügbar.
HubSpot-Preise
- Marketing Hub Starter: 15 $/Monat pro Benutzer
- Starter-Kundenplattform: 15 $/Monat pro Benutzer
- Marketing Hub Professional: 800 $/Monat pro Benutzer
- Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat pro Benutzer
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 12.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.300 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über HubSpot?
HubSpot ist eine sehr umfassende Software, die uns dabei hilft, die Kontrolle und Überwachung unseres Geschäfts zu behalten, und die sich auch für jedes B2B- oder B2C-Unternehmen in einer Vielzahl von Segmenten eignet, darunter Buchhaltung, Handel und vieles mehr...
HubSpot ist eine sehr umfassende Software, die uns dabei hilft, die Kontrolle und Überwachung unseres Geschäfts zu behalten, und die sich auch für jedes B2B- oder B2C-Unternehmen in einer Vielzahl von Segmenten eignet, darunter Buchhaltung, Handel und vieles mehr...
3. TaxDome (Am besten geeignet für Steuerfachleute, die eine All-in-One-Lösung für die Praxisverwaltung mit einem Client-Portal suchen)
Der Sinn und Zweck des Zugangs zu fortschrittlicher CRM-Technologie besteht darin, einige dieser sich wiederholenden manuellen Aufgaben zu reduzieren.
Manuelle Routinearbeiten wie Nachfassaktionen oder Anfragen zum Freigeben von Dokumenten summieren sich in einer Steuerkanzlei schnell. TaxDome nimmt Ihnen diese Arbeit ab – dank integrierter Automatisierung, die speziell für CRM-Workflows entwickelt wurde.
Von der Client-Aufnahme bis hin zu elektronischen Signaturen treibt es Aufgaben voran, ohne dass eine ständige Betreuung erforderlich ist – so kann sich Ihr Team auf Aufgaben konzentrieren, die tatsächlich eine menschliche Note erfordern.
Die besten Features von TaxDome
- Automatisieren Sie Steueraufgaben wie das Sammeln von Dokumenten, Nachverfolgungen und Workflows für elektronische Signaturen.
- Bieten Sie Sicherheit bei der Kundenkommunikation und beim Dokumentenaustausch über Portal + mobile App
- Organisieren Sie Client-Pipelines, um den Fortschritt Ihrer Steuerdienstleistungen zu visualisieren.
Limitierungen von TaxDome
- Im Vergleich zu umfassenderen CRM-Systemen nur begrenzte benutzerdefinierte Workflow-Anpassungen
- Nicht ideal für Unternehmen mit großen, komplexen Client-Datenbanken
Preise von TaxDome
- Solo: 800 $/Jahr pro Benutzer
- Pro: 1000 $/Jahr pro Benutzer
- Geschäft: 1.200 $/Jahr pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu TaxDome
- G2: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über TaxDome?
TaxDome bietet so viele nützliche Tools! Durch die Verwendung von Pipelines können wir mehrere Elemente der Administration automatisieren und so Zeit sparen. Kunden schätzen die Benutzerfreundlichkeit und dank der Tags ist es ganz einfach, den Überblick zu behalten.
TaxDome bietet so viele nützliche Tools! Durch die Verwendung von Pipelines können wir mehrere Elemente der Administration automatisieren und so Zeit sparen. Clients schätzen die Benutzerfreundlichkeit und dank der Tags ist es ganz einfach, den Überblick zu behalten.
📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Kundenportale
📮 ClickUp Insight: Zeitmanagement ist eine zusätzliche Belastung für Ihre Mitarbeiter.
92 % der Wissensarbeiter verlassen sich auf personalisierte Zeitmanagementstrategien, doch den meisten Workflow-Tools fehlen leistungsstarke integrierte Features zur Zeiterfassung und Priorisierung. Diese Lücke kann die effiziente Verwaltung von Aufgaben erschweren.
Die Automatisierungsfunktionen, die KI-gestützte Terminplanung und die Tools für die Zeiterfassung von ClickUp machen Schluss mit Spekulationen, indem sie datengestützte Empfehlungen liefern.
4. Liscio (Am besten geeignet für Steuerfachleute, die Wert auf Sicherheit in der Kundenkommunikation und Workflow-Automatisierung legen)
Liscio CRM für Steuerfachleute macht Schluss mit dem Hin und Her zwischen Ihrem Vertriebsteam und Ihren Clients, indem es die Kundeninteraktionen auf einer Plattform mit Sicherheit zentralisiert.
Diese CRM-Software für Buchhalter bietet ein benutzerdefiniertes Kundenportal mit Features zur Nachverfolgung und -kommunikation, wodurch die Kundenbindung effizienter wird.
Die besten Features von Liscio
- Sichere Kundenkommunikation und Dokumentenaustausch in einem Portal
- Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen, Übermittlungen von Formularen und Genehmigungen von Steuererklärungen.
- Verfolgen Sie die gesamte Kommunikation der Clients über E-Mails, Anrufe und Nachrichten in einer Zeitleiste.
Limitierungen von Liscio
- Für den Versand von Text-Mitteilungen in beide Richtungen fallen zusätzliche Kosten an.
Preise für Liscio
- Pro: 75 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Liscio
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)
5. Pipedrive (Am besten geeignet für umsatzorientierte Steuerkanzleien, die eine visuelle Pipeline und Nachverfolgung von Leads benötigen)
Während der Steuersaison haben Sie bereits alle Hände voll zu tun mit der Client-Akquise und dem Lead-Management. Wie sollen Sie da noch an Upselling-Möglichkeiten denken?
Um dieses Problem zu lösen, bietet Pipedrive Steuerfachleuten eine übersichtliche visuelle Pipeline zur Verwaltung jeder Phase. Von der ersten Beratung bis zum Abschluss von Verträgen – mit diesem tool lässt sich leicht erkennen, wo jeder Client steht und was als Nächstes zu tun ist.
Die besten Features von Pipedrive
- Visualisieren Sie Steuerdienst-Pipelines und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts zwischen den einzelnen Phasen mit mühelosen Drag-and-Drop-Features durch.
- Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Clients mit intelligenter Terminplanung und Erinnerungen.
- Versenden und führen Sie die Nachverfolgung von E-Mails innerhalb der Plattform durch, um Einblicke in die Kundenbindung zu erhalten.
Limitierungen von Pipedrive
- Die tools für die Berichterstellung sind im Vergleich zu denen der Mitbewerber eher einfach gehalten.
- Einige Integrationen erfordern ein manuelles Setup.
Preise für Pipedrive
- Essential: 14 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 24 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 59 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 79 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Pipedrive?
Mir gefallen die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung. Es ist sehr einfach, Pipelines an Ihren Flow anzupassen und Kontakte mit Tags zu versehen, um Ihre Daten zu segmentieren.
Mir gefallen die Benutzeroberfläche und die einfache Bedienung. Es ist sehr einfach, Pipelines an Ihren Flow anzupassen und Kontakte mit Tags zu versehen, um Ihre Daten zu segmentieren.
📖 Lesen Sie auch: Wie Sie das Budget eines Clients effektiv verwalten, um Erfolge bei Projekten zu erzielen
6. Zoho CRM (Am besten geeignet für hochgradig anpassbare Steuer-Workflows mit integrierten Buchhaltungsfunktionen)
Der Vorteil von Zoho CRM ist, dass es speziell für Steuerfachleute entwickelt wurde.
Zoho Books und Zoho Payroll bieten integrierte Steuerberechnungen, benutzerdefinierte Regeln und direkte Integrationen, sodass Kundenmanagement und Steuerdaten unter einem Dach vereint sind.
Das bedeutet weniger Umwege und mehr Zeit für die Betreuung Ihrer Clients, statt Systeme miteinander zu verknüpfen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Richten Sie automatisierte Steuerregeln ein und wenden Sie bestimmte Steuersätze auf Transaktionen an.
- Integrieren Sie es direkt in Zoho Books und Payroll, um Ihre Workflows zu optimieren.
- Erstellen Sie steuerbezogene Berichte wie Kundendemografien und Trends bei der Steuererklärung.
Limitierungen von Zoho CRM
- Die Benutzeroberfläche hat für neue Benutzer eine steile Lernkurve.
- Einstiegspläne limitieren den Zugriff auf erweiterte Funktionen der Automatisierung.
Preise für Zoho CRM
- Standard: 20 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM?
Zoho hat eine ganze Reihe von Anwendungen entwickelt, darunter Buchhaltungssoftware und Chat-Plugins, die nahtlos zusammenarbeiten, sodass Sie von einem einzigen Dashboard aus einen Überblick über alle Ihre Geschäftsabläufe erhalten.
Zoho hat eine ganze Reihe von Anwendungen entwickelt, darunter Buchhaltungssoftware und Chat-Plugins, die nahtlos zusammenarbeiten, sodass Sie von einem einzigen Dashboard aus einen Überblick über alle Ihre Geschäftsabläufe erhalten.
💡 Profi-Tipp: Fühlt sich das Ausbalancieren der Bücher wie eine endlose Prüfung an? Sparen Sie Zeit bei der manuellen Buchhaltung mit diesen kostenlosen Buchhaltungsvorlagen.
7. Insightly CRM (Am besten geeignet für Steuerfachleute, die ein leistungsstarkes Pipeline-Management und eine Automatisierung von Aufgaben benötigen)
Auch wenn Sie vielleicht jede Woche Hunderte von Steuererklärungen bearbeiten, ändert das nichts an der Tatsache, dass jede Steuererklärung eines Clients wie ein eigenes Mini-Projekt erscheint.
Deshalb hilft Ihnen Insightly CRM dabei, diese wie ein einziges zu verwalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs, die sich nur auf den Verkaufsprozess konzentrieren, bietet Ihnen Insightly strukturierte Pipelines für aufgabenintensive Geschäftsprozesse – wie die Vorbereitung, Überprüfung und Einreichung von Steuererklärungen.
Die besten Features von Insightly CRM
- Visualisieren Sie den Fortschritt der Steuererklärung jedes Clients durch strukturierte Pipelines.
- Passen Sie steuerspezifische Felder an, um Abzüge, Steuerstatus und Einkommen zu verfolgen.
- Automatisieren Sie Kunden-Follow-ups und Steuererklärungsaufgaben mit Termin-Auslösern.
Limitierungen von Insightly CRM
- In den Basisplänen gibt es Limite für den Speicher für Datensätze.
- Das Setup kann für kleinere Teams komplex erscheinen.
Preise für Insightly CRM
- Plus: 29 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Insightly CRM
- G2: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 600 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Insightly CRM?
Bietet alle Features, die ein Geschäft benötigt, wie Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, ohne die hohen Kosten anderer bekannter CRMs
Bietet alle Features, die ein Business benötigt, wie Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, ohne die hohen Kosten anderer bekannter CRMs
8. Accelo (Am besten geeignet für die Automatisierung der Kundenverwaltung und Dienstleistungserbringung in Steuerkanzleien)
In den meisten CRM-Systemen ist die Rechnungsstellung nur eine Nebensache. Bei Accelo ist sie in Ihrem Workflow integriert. Steuerberatungsunternehmen können Zeiten erfassen, Aufträge für Clients verwalten und Rechnungen erstellen – alles in einem System.
Das bedeutet weniger Umsatzverluste und mehr Klarheit darüber, welche Arbeiten abrechnungsfähig sind, was noch aussteht und was überfällig ist.
Die besten Features von Accelo
- Automatisieren Sie Rechnungsstellung, Zeiterfassung und Aufgabenverteilung über ein einziges System.
- Zeigen Sie die vollständige Kundenhistorie an, einschließlich E-Mails, Rechnungen und Service-Updates.
- Verwenden Sie die erweiterte Suche, um Steuerunterlagen und Client-Dateien sofort zu finden.
Limitierungen von Accelo
- Um sich an die komplexe Benutzeroberfläche zu gewöhnen, ist eine Schulung erforderlich.
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung kann kleinere Unternehmen abschrecken
Preise für Accelo
- Professional: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Erweitert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Accelo
- G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Accelo?
Mir gefällt die Integration zwischen der Software und meiner Buchhaltungssoftware sowie meiner Fernverwaltungssoftware. So sind alle Aktivitäten an einem Ort zusammengefasst.
Mir gefällt die Integration zwischen der Software und meiner Buchhaltungssoftware sowie meiner Fernverwaltungssoftware. So sind alle Aktivitäten an einem Ort zusammengefasst.
🔮 Wichtige Erkenntnisse: Warum mehrere Tools jonglieren, wenn ClickUp alles für Sie erledigen kann? Denn CRM und Projektmanagement zusammen sorgen für nahtlose Steuer-Workflows und null Chaos.
9. Nimble (am besten geeignet für die Integration von Social Media in die Verwaltung und Bindung der Clients)
Nimble CRM für Steuerfachleute erleichtert die Verwaltung von Kundenbeziehungen und die Automatisierung von Nachfassaktionen – und das alles, während Kundendaten aus E-Mails, sozialen Medien und anderen Plattformen abgerufen werden.
Mit Kontaktanreicherung und Pipeline-Management können Steuerfachleute und Wirtschaftsprüfer Leads erfassen, Beziehungen zu Clients pflegen und die Fristen der Steuersaison ohne manuellen Aufwand im Blick behalten!
Die besten Features von Nimble
- Erweitern Sie Client-Profile automatisch mithilfe von LinkedIn-, Twitter- und Gmail-Integrationen.
- Verfolgen Sie E-Mails und automatisieren Sie die Nachverfolgung der Steuersaison über ein einziges Dashboard.
- Erfassen Sie Leads über soziale Medien oder E-Mail und weisen Sie sie Steuer-Workflows zu.
Einschränkungen von Nimble
- Die Kapazität für den Speicher für Dateien hat einen Limit.
- Nur wenige fortschrittliche Tools für die Berichterstellung mit buchhaltungsspezifischen Einblicken
Flexible Preisgestaltung
- Business-Plan: 29,90 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Nimble
- G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Nimble?
Die Nimble-Software verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche und beeindruckende Dashboards, die zur Automatisierung der Lohnbuchhaltung beitragen. Außerdem hat diese Plattform die Anpassungsmöglichkeiten aller unserer Organisationspläne erheblich verbessert, sodass sie nun allen Wünschen unserer Kunden gerecht werden.
Die Nimble-Software verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche und beeindruckende Dashboards, die zur Automatisierung der Lohnbuchhaltung beitragen. Außerdem hat diese Plattform die Anpassungsmöglichkeiten aller unserer Organisationspläne erheblich verbessert, sodass sie nun allen Wünschen unserer Kunden gerecht werden.
📖 Lesen Sie auch: So organisieren Sie Ihre Finanzen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
10. Salesforce (Am besten geeignet für Steuerberatungsunternehmen auf Enterprise-Ebene, die fortschrittliche Automatisierungs- und Analysefunktionen benötigen)
Wenn Ihr Unternehmen eine große Anzahl von Clients betreut, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Salesforce hilft Ihnen dabei, indem es Client-Daten, Steuerfristen und Berichterstellung in einem System zusammenfasst.
Darüber hinaus eignet es sich dank benutzerdefinierter Dashboards und Integrationen mit Buchhaltungs- und Projektmanagement-Software besonders für Unternehmen, die im Zuge ihres Wachstums mehr Struktur und bessere Sichtbarkeit benötigen.
Die besten Features von Salesforce
- Richten Sie automatische Erinnerungen für Fristen, Dokumentenanfragen und Termine ein.
- Nutzen Sie KI-gestützte Analysen für Steuerertragsprognosen und Client-Einblicke.
- Integration mit gängigen Buchhaltungstools und Dokumentensystemen
Limitierungen von Salesforce
- Teuer für kleinere Unternehmen
- Benutzerdefinierte Anpassung und Setup können komplex sein.
Preise für Salesforce
- Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer
- Unbegrenzt: 330 $/Monat pro Benutzer
- Einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce
- G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 18.000 Bewertungen)
🔮 Wichtige Erkenntnisse: Die Implementierung eines Projektbuchhaltungssystems muss kein Albtraum sein – befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um alles richtig zu machen: So verwenden Sie die Projektbuchhaltung.
11. Method CRM (am besten geeignet für die Integration von QuickBooks und Xero in die Client- und Rechnungsverwaltung)
Wenn Ihr CRM direkt mit Ihrer Buchhaltungssoftware kommuniziert, läuft alles reibungsloser. Method CRM lässt sich nahtlos in QuickBooks und Xero integrieren, sodass Client-Daten, Rechnungen und Zahlungen synchronisiert bleiben – ohne doppelte Einträge und ohne versäumte Abrechnungen.
Die besten Features von Method CRM
- Führen Sie die Synchronisierung von Rechnungs- und Finanzdaten in Echtzeit mit QuickBooks und Xero durch.
- Ermöglichen Sie Ihren Clients Self-Service über ein Markenportal für Rechnungen und Zahlungen.
- Automatisieren Sie Client-Follow-ups, Angebots-Workflows und Serviceverlängerungen.
Limitierungen von Method CRM
- Erfordert Schulungen, um die Automatisierung effektiv umzusetzen
- Möglicherweise gibt es Integrationsprobleme mit Legacy-Systemen.
Preise für Method CRM
- Kontaktverwaltung: 25 $/Monat pro Benutzer
- CRM Pro: 44 $/Monat pro Benutzer
- CRM Enterprise: 74 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Method CRM
- G2: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 100 Bewertungen)
Weitere hilfreiche tools
Neben unseren Top 11 Empfehlungen finden Sie hier noch einige weitere CRM-Softwareoptionen für Steuerfachleute, die für Sie geeignet sein könnten:
- Calendly: Mit Calendly können Clients Steuerberatungen direkt in Ihrem Kalender buchen, sodass Sie mehr Zeit für die Erstellung von Steuererklärungen haben und die Terminplanung für Meetings mit Clients so einfach wie nie zuvor wird.
- Dext: Dext kann wichtige Daten aus Fotos von Belegen extrahieren, diese kategorisieren und mit Ihrer Buchhaltungssoftware durch Synchronisierung unterstützen, was die automatisierte Nachverfolgung von Belegen und Ausgaben ermöglicht.
- Canopy: Canopy bietet zahlreiche Features wie sichere Kundenportale, Workflow-Automatisierung und Dokumentenmanagement, die Wirtschaftsprüfern und Steuerberatungsgesellschaften bei der effizienten Steuerverwaltung helfen.
ClickUp CRM hilft Ihnen, die Steuersaison stressfrei zu bewältigen
77 % der Unternehmen haben ihr Budget für die Umstellung und Automatisierung der Steuerabwicklung im Geschäftsjahr 24 erhöht, gegenüber 67 % im Geschäftsjahr 23 – ein klares Zeichen dafür, dass Unternehmen verstärkt auf technologiegestütztes Steuermanagement setzen.
Es ist also keine Überraschung, dass Steuerfachleute digital werden müssen, um Schritt zu halten. Aber warum sollten Sie sich mit einer unzureichenden Lösung zufrieden geben, wenn Sie alles haben können?
Kateryna Sipakova, Portfoliomanagerin bei Trinetix, bringt es auf den Punkt:
Wir wollten nicht für jede Funktion ein anderes Tool verwenden. Wir wollten Projekte, interne Abläufe und Ziele an einem Ort zusammenfassen. ClickUp bot alle Funktionen, die unsere Teams benötigten.
Wir wollten nicht für jede Funktion ein anderes Tool verwenden. Wir wollten Projekte, interne Abläufe und Ziele an einem Ort zusammenfassen. ClickUp bot alle Funktionen, die unsere Teams benötigten.
Deshalb ist das CRM von ClickUp für Steuerfachleute Ihr ultimativer Begleiter für Workflows!
Damit können Sie die Nachverfolgung von Client-Interaktionen durchführen, die Automatisierung von Steuerfristen durchführen, Dokumente zentralisieren und in Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero integrieren – alles in einer intuitiven Plattform, die die umfassendste Lösung für eine stressige Steuersaison bietet.
Möchten Sie nicht länger in steuerlichen Problemen versinken? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!