Ihr Vertriebsteam versinkt in verstreuten Kundendaten. Die Marketingabteilung kann nicht sagen, welche Leads heiß und welche kalt sind. Und Ihre Support-Mitarbeiter? Sie haben Mühe, die Kundenhistorien aus einem Dutzend verschiedener Tabellen zusammenzufügen.
Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, benötigen Sie dringend ein effektives CRM. Das bedeutet auch, dass Sie eine gründliche Bewertung von CRM-Software durchführen müssen.
Die richtige CRM-Lösung kann mehr als nur Kontaktdaten speichern – sie wird zu Ihrem zentralen hub für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Nachverfolgung von Vertriebspipelines und Umsatzerlösen sowie für datengestützte Entscheidungen. Deshalb ist es wichtig, vor der Entscheidung eine solide Checkliste für die CRM-Bewertung zu haben.
Lassen Sie uns die wichtigsten Faktoren bei der Bewertung von CRM-Systemen untersuchen, um das für Ihr Geschäft am besten geeignete System zu finden.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
So erledigen Sie eine effektive Bewertung von CRM-Software:
- Definieren Sie Ihre Geschäftsziele und CRM-Anforderungen
- Erstellen Sie eine Auswahlliste mit CRM-Optionen auf der Grundlage wichtiger Schlüsselkriterien wie Benutzerfreundlichkeit und Integrationsmöglichkeiten.
- Führen Sie Produktdemos und Testversionen durch, um die Software aus erster Hand zu erleben.
- Sammeln Sie Feedback von Ihrem Team, das das CRM täglich nutzen wird.
- Berechnen Sie die Gesamtkosten der Eigentümerschaft, einschließlich versteckter Kosten.
- Bewerten Sie die Reputation des Anbieters und die Ressourcen des Supports.
- Nutzen Sie die einheitliche Plattform von ClickUp, die CRM mit Projektmanagement, E-Mail-Verwaltung, Dashboards und vielem mehr unter einem Dach vereint.
- Nutzen Sie die benutzerdefinierten Anpassungs- und Automatisierungsfunktionen von ClickUp, um Ihre Workflows zu optimieren.
Was ist eine CRM-Bewertung?
Die CRM-Bewertung stellt sicher, dass Sie für ein effektives Management der Kundenbeziehungen gerüstet sind. Schauen wir uns diesen Prozess einmal genauer an.
Definition und Zweck der CRM-Bewertung
Die CRM-Bewertung ist der Prozess der Beurteilung verschiedener CRM-Softwareoptionen, um diejenige zu finden, die Ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht. Dazu gehört die Analyse von Features, Benutzerfreundlichkeit, Kosten und Zuverlässigkeit des Anbieters, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung Ihren Zielen für Kundenmanagement, Vertrieb und Marketingkampagnen entspricht.
Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die ausgewählte CRM-Software den Workflow Ihres Teams unterstützt, die Kundenbindung verbessert und messbare Ergebnisse erzielt.
👀 Wussten Sie schon? Die Verbesserung des Kundenerlebnisses hat für 75 % der Unternehmen, die in CRM investieren, oberste Priorität. Außerdem möchten sie mit CRM-Software ihre eigene Effizienz steigern. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.
Die Bedeutung der Auswahl des richtigen CRM für Ihr Geschäft
Die Auswahl der richtigen CRM-Lösung ist wie die Einstellung des perfekten Mitarbeiters – sie sollte Ihnen das Leben erleichtern, nicht erschweren. Außerdem führt sie zu:
- Verbesserung der Kundenbeziehungen: Hilft Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen, Interaktionen zu personalisieren und stärkere Beziehungen aufzubauen.
- Optimierung von Vertriebsprozessen: Organisiert Leads, durchführt Automatisierungen von Vertriebsprozessen und liefert Einblicke in das Kundenverhalten.
- Verbesserung des Kundenservice: Ermöglicht es Ihnen, Kundeninteraktionen zu verfolgen, Probleme effizient zu lösen und personalisierten Support zu bieten, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt.
- Verbesserung der Datensicherheit: Bietet eine sichere Plattform für die Speicherung und Verwaltung sensibler Kundendaten und schützt diese vor unbefugtem Zugriff.
- Steigerung der Rentabilität: Verbessert die Kundenbindung, steigert den Umsatz und vereinfacht Prozesse.
- Wettbewerbsvorteile erzielen: Verschafft Ihnen einen bedeutenden Vorteil, indem es Ihnen ermöglicht, ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
📖 Lesen Sie auch: Was ist ein CRM-Prozess? Wesentliche Schritte zur Erstellung Ihres eigenen Prozesses
Schlüssel-Kriterien für die Bewertung von CRM-Software
Durch die Bewertung mehrerer CRM-Softwareoptionen vermeiden Sie kostspielige Fehlentscheidungen. Es gibt keine Einheitslösung, daher sollten Sie die folgende Liste der Kriterien für die CRM-Bewertung berücksichtigen:
1. Benutzerfreundlichkeit und Benutzeroberfläche
Eine CRM-Plattform sollte Ihre Arbeit vereinfachen, nicht erschweren.
Als Beispiel: Wenn Ihr Vertriebsteam Schwierigkeiten hat, Leads zu verfolgen, sollten Sie nach einem CRM mit Drag-and-Drop-Pipelines oder visuellen Dashboards suchen. Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen, die nur minimale Schulungen erfordern und den Teams eine mühelose Navigation ermöglichen. Aus diesem Grund ist anpassbare CRM-Software eine leistungsstarke Lösung.
Hier sind einige Fragen, die Sie während einer CRM-Demo stellen sollten:
- Kann es Interaktionen und Kommunikationen über mehrere Kanäle hinweg verfolgen?
- Verfügt die Lösung über Funktionen zur Automatisierung der Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden und zur Lead-Qualifizierung?
- Welche Funktionen umfasst es für die Lead-Pflege?
2. Integrationsmöglichkeiten mit bestehenden Tools
Verliert Ihr Team Zeit durch das Umschalten zwischen verschiedenen Tools? Ein CRM, das sich in Ihre E-Mail-Plattform (z. B. Gmail oder Outlook), Marketing-Software oder Buchhaltungstools (wie QuickBooks) integrieren lässt, kann Workflows zentralisieren und manuelle Datenübertragungen überflüssig machen.
Zu prüfende Punkte:
- Welche Integrationsfunktionen sind integriert?
- Lässt sich die Lösung mit anderen Plattformen integrieren, um die Kommunikation und den Datenaustausch zu optimieren?
- Wie handhabt das CRM die Datensynchronisation und -konsistenz über mehrere Datenquellen hinweg?
Wählen Sie ein System mit leistungsstarken APIs oder vorgefertigten Integrationen, um Ihre Abläufe zu optimieren.
3. Benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für geschäftliche Anforderungen
Wenn Ihr Geschäft einzigartige Metriken oder Workflows verfolgt, reicht ein einheitliches CRM nicht aus. Beispielsweise benötigt ein Immobilienunternehmen möglicherweise benutzerdefinierte Felder für Objektdetails, während ein E-Commerce-Unternehmen möglicherweise der Nachverfolgung von Aufträgen Priorität einräumt.
Zu berücksichtigende Features:
- Wie ist die Plattform hinsichtlich Erweiterbarkeit und benutzerdefinierter Anpassbarkeit optimiert?
- Wie einfach lässt sich die Plattform mit Integrationen und Plugins von Drittanbietern erweitern?
- Welche Unterstützung und Ressourcen stehen für die Erstellung und Pflege von benutzerdefinierten Anpassungen und Erweiterungen zur Verfügung?
Wählen Sie ein CRM, mit dem Sie Felder, Berichte und Workflows an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
4. Skalierbarkeit und Flexibilität für zukünftiges Wachstum
Die Skalierung Ihres Geschäfts kann schwierig sein, wenn Ihr CRM nicht mithalten kann. Wenn Ihr Team beispielsweise von 10 auf 50 Benutzer wächst, sollte Ihr CRM die erhöhte Belastung ohne Probleme bewältigen können. Entscheiden Sie sich für Plattformen, die gestaffelte Pläne anbieten, um die Features entsprechend dem Wachstum Ihres Geschäfts zu skalieren.
Stellen Sie sich die folgenden Fragen:
- Kann es auch während Spitzenauslastungszeiten eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit aufrechterhalten?
- Bietet es flexible Preispläne, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen?
- Wie einfach lassen sich zusätzliche Features oder Module hinzufügen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern?
5. Automatisierung und Workflow-Management
Manuelle Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails oder die Zuweisung von Leads können zeitaufwändig sein und zu Fehlern führen. Ein CRM mit Features für Automatisierung kann neue Leads automatisch Vertriebsmitarbeitern zuweisen oder Erinnerungen für überfällige Aufgaben versenden.
Suchen Sie nach Systemen, die repetitive Arbeiten reduzieren und es Ihrem Team ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Beachten Sie die folgenden Fragen:
- Füllt die Lösung Datensätze und Formulare automatisch aus?
- Kann es die Richtigkeit der Kontaktdaten gewährleisten?
- Wie steigert die Lösung die Vertriebsproduktivität? Kann sie die Bereitstellung von Informationen über Unternehmen und Influencer in ihren Dashboards durch Automatisierung realisieren?
6. Berichterstellung und Analysen
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Ihre Vertriebspipeline undicht ist, können Ihnen leistungsstarke tools für die Berichterstellung helfen.
Ein CRM mit visuellen Berichten und Trendanalysen kann Engpässe wie verzögerte Nachfassaktionen oder niedrige Konversionsraten aufzeigen. Achten Sie auf anpassbare Berichte und Dashboards, die umsetzbare Erkenntnisse liefern, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.
Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Bietet es anpassbare Dashboards für Echtzeit-Einblicke?
- Kann es detaillierte Berichte über Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaktivitäten erstellen?
- Wie robust sind die Funktionen der Berichterstellung und Analyse in Bezug auf Fallmanagement und Self-Service?
- Bietet es Predictive Analytics zur Prognose der zukünftigen Leistung?
7. Sicherheit der Daten und Compliance
Stellen Sie sich vor, Sie würden sensible Kundendaten durch eine Verletzung der Sicherheit verlieren – ein Alptraumszenario. Ein CRM mit Verschlüsselung, sicherem Cloud-Speicher und Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO oder HIPAA sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher bleiben.
Überprüfen Sie zusätzlich Folgendes:
- Ermöglicht uns diese Lösung, unsere regulatorischen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen?
- Kann diese Lösung unsere Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz erfüllen?
- Bietet diese Lösung die Governance-Tools, die wir benötigen?
Plattformen wie Microsoft Dynamics oder ClickUp bieten integrierte Compliance-Tools für mehr Sicherheit.
8. Mobile Zugänglichkeit
Ihr Vertriebsteam sollte nicht warten müssen, bis es wieder am Schreibtisch sitzt, um einen Deal zu aktualisieren. Ein mobilfreundliches CRM ermöglicht es ihm, Anrufe zu protokollieren, Kundendaten zu überprüfen oder Deals abzuschließen. Dies ist besonders nützlich für Außendienstteams oder Szenarien der Remote-Arbeit.
Achten Sie auf Folgendes:
- Wie konsistent sind die Desktop- und Mobilschnittstellen?
- Umfasst die Lösung Offline-Mobilfunktionen?
9. Kundensupport und Schulungsressourcen
Selbst das beste CRM kann ohne Support überwältigend wirken. Wenn Ihr Team beispielsweise Probleme beim Setup hat, kann ein CRM mit einem rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat oder einem dedizierten Kundenbetreuer Probleme schnell lösen.
Fragen Sie unbedingt nach Einzelheiten zu folgenden Punkten:
- Bietet es eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung von Kundenanfragen und Support-Tickets?
- Bietet die Lösung Self-Service-Optionen für Kunden, wie z. B. Wissensdatenbanken oder Chatbots?
- Bietet es umfassende Einarbeitungs- und Schulungsmöglichkeiten für Ihr Team? Wie lange dauert es in der Regel, bis das System einsatzbereit ist?
Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, sollten Sie nach Plattformen suchen, die Onboarding-Sitzungen, Tutorials und ein reaktionsschnelles Support-Team bieten.
🧠 Wissenswertes: Vor der Einführung von CRM-Systemen nutzten Vertriebsmitarbeiter Rolodex-Karteikarten und Karteikarten, um Kundendaten zu verwalten – und diese Erfindung aus den 1950er Jahren kann man auch heute noch bei Amazon kaufen, was beweist, dass manche Klassiker nie aus der Mode kommen!
📖 Lesen Sie auch: CRM-Strategie: CRM-Strategien für die Verwaltung Ihres Geschäfts
Schritte zur Bewertung und zum Vergleich von CRM-Software
Der Vergleich von CRM-Software erfordert einen strukturierten Ansatz. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie bei der Auswahl Ihres CRM-Systems unterstützt:
Schritt 1: Identifizieren Sie Ihre Geschäftsziele und Anforderungen
Ohne ein klares Verständnis Ihrer Ziele laufen Sie Gefahr, ein CRM zu wählen, das Ihre Probleme nicht löst.
Beispielsweise ist ein CRM mit fortschrittlichem Pipeline-Management unerlässlich, wenn Ihre größte Herausforderung in einer unorganisierten Nachverfolgung der Leads besteht. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihre Wahl Ihren spezifischen Anforderungen entspricht, wie z. B. der Verbesserung der Vertriebsproduktivität, der Optimierung des Kundensupports oder der Rationalisierung der Kommunikation.
Schritt 2: Erstellen Sie eine Auswahlliste mit CRM-Optionen auf der Grundlage wichtiger Kriterien.
Der CRM-Markt ist riesig und bietet Lösungen in den Bereichen von einfachen Tools bis hin zu komplexen Plattformen. Grenzen Sie die Optionen anhand Ihrer Geschäftsgröße, Branche und Ziele ein. So sparen Sie Zeit und können sich auf die relevantesten Optionen konzentrieren.
Beispielsweise könnte ein kleines Geschäft Wert auf Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit legen, während ein größeres Unternehmen möglicherweise erweiterte Analysefunktionen und Skalierbarkeit benötigt. Dieser Schritt ist unerlässlich, um Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren und sicherzustellen, dass Sie nur diejenigen CRMs bewerten, die Ihren Anforderungen wirklich entsprechen.
Schritt 3: Führen Sie Produktdemos und Testversionen durch
Ein CRM-System mag auf dem Papier großartig aussehen, aber seine Benutzerfreundlichkeit und Effektivität lassen sich nur durch praktische Erfahrung beurteilen.
Mit Demos und Testversionen können Sie Features wie Navigation, Berichterstellung und Integrationen in realistischen Szenarien erkunden. Wenn Sie beispielsweise die mobile App eines CRM-Systems testen, können Sie herausfinden, ob sie den Anforderungen Ihres mobilen Teams entspricht.
Schritt 4: Sammeln Sie Feedback von Benutzern
Ihr Team wird das CRM täglich nutzen, daher ist dessen Meinung von entscheidender Bedeutung. Vertriebsmitarbeiter könnten beispielsweise Probleme wie eine umständliche Benutzeroberfläche ansprechen, während Support-Teams möglicherweise bestimmte Features für das Fallmanagement benötigen.
Die Einbeziehung der Benutzer fördert die Akzeptanz und sorgt für eine reibungslosere Einführung nach der Implementierung. Außerdem hilft sie dabei, potenzielle Herausforderungen für die Benutzer frühzeitig zu erkennen, Widerstände abzubauen und die Akzeptanz zu erhöhen.
Schritt 5: Berechnen Sie die Gesamtbetriebskosten (TCO)
Der Listenpreis eines CRM-Systems verbirgt oft zusätzliche Kosten wie Implementierung, Schulung und Premium-Features.
Beispielsweise kann ein CRM zusätzliche Kosten für Analysetools oder API-Integrationen verursachen. Durch die Berechnung der Gesamtbetriebskosten stellen Sie sicher, dass Sie realistisch budgetieren und unerwartete Ausgaben vermeiden. Eine gründliche Berechnung verhindert überhöhte Ausgaben und stellt sicher, dass Sie den gesamten finanziellen Aufwand kennen.
Schritt 6: Bewerten Sie die Reputation und den Support des Anbieters
Ein CRM ist nur so gut wie das Unternehmen, das dahinter steht.
Bewerten Sie potenzielle CRM-Anbieter und deren Bewertungen, Fallstudien und Supportqualität. So stellen Sie sicher, dass Sie mit einem zuverlässigen Anbieter zusammenarbeiten. Ein CRM mit 24/7-Support und einer starken Gemeinschaft von Benutzern kann als Beispiel die Fehlerbehebung vereinfachen.
Schritt 7: Treffen Sie die endgültige Entscheidung und erstellen Sie den Plan für die Umsetzung
Die Auswahl des richtigen CRM-Systems ist nur der Anfang. Eine gut geplante Implementierung – einschließlich Datenmigration, Teamschulung und Setup von Workflows – gewährleistet einen reibungslosen Übergang.
Legen Sie fest, wie Kundendaten importiert werden sollen, um Ausfallzeiten oder Verluste während der Umstellung zu vermeiden. Das Ziel ist es, Probleme bei der Implementierung zu vermeiden und sicherzustellen, dass das CRM vom ersten Tag an einen Wert liefert.
Konzentrieren Sie sich schließlich darauf, wie gut das CRM mit Ihren Vertriebsprozessen und Kundenmanagementzielen übereinstimmt. Ein großartiges CRM-System speichert nicht nur Kundendaten, sondern ermöglicht es Ihren Vertriebsmitarbeitern, Geschäfte schneller abzuschließen, die Nachverfolgung von Pipelines effektiver durchzuführen und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu verbessern.
💡Profi-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kundenlisten redundanzfrei sind, indem Sie ein cloudbasiertes CRM-System verwenden, das doppelte Einträge automatisch aussortiert und genaue Berichte aus funktionsübergreifenden Daten erstellt.
📮ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer versenden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf konzentriertere oder bewusster geführte Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Unterhaltungen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden.
Um unnötige Plattformwechsel und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine All-in-One-App für die Arbeit, wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.
Tools und Ressourcen für die Bewertung von CRM-Systemen
Mit den richtigen Tools und Ressourcen wird aus einem mühsamen CRM-Bewertungsprozess ein fundierter und effizienter Entscheidungsprozess, der Ihnen Zeit, Geld und potenzielle Kopfschmerzen erspart.
Hier sind einige der tools, die für Sie besonders nützlich sein könnten:
🚀 Vergleichswebsites und Bewertungsplattformen (z. B.: G2, Capterra)
Verlassen Sie sich nicht nur auf die Versprechen der CRM-Anbieter – Vergleichswebsites wie G2 und Capterra bieten reale Einblicke von Benutzern, die den Weg, den Sie einschlagen wollen, bereits gegangen sind. Diese Plattformen bieten direkte Vergleiche, verifizierte Nutzerbewertungen und Bewertungen, die Vor- und Nachteile sowie versteckte Fallstricke aufzeigen.
💡Profi-Tipp: Suchen Sie nach Bewertungen von CRM-Anbietern aus ähnlichen Geschäftsbereichen, um zu beurteilen, wie sich das CRM in Ihrer spezifischen Branche oder Ihrem Anwendungsfall bewährt.
🚀 Vorlagen und Checklisten für die Bewertung von CRM-Systemen
Vorlagen und Checklisten vereinfachen den Bewertungsprozess, indem sie ihn in umsetzbare Schritte unterteilen. Diese Ressourcen helfen Ihnen dabei, Prioritäten zu definieren, Optionen zu vergleichen und sicherzustellen, dass keine wichtigen Features oder Funktionen übersehen werden.
Viele Vorlagen enthalten sogar Bewertungssysteme, mit denen Sie CRM-Lösungen objektiv bewerten können. Passen Sie diese benutzerdefiniert an Ihre individuellen Geschäftsprozesse an, um eine maßgeschneiderte Bewertung zu erhalten.
🚀 Tools für Kundenzufriedenheit und Feedback
Bevor Sie sich für ein CRM-Tool entscheiden, ist es wichtig, die Meinung Ihres Teams und bestehende Kundenanfragen einzuholen. Tools wie Umfragen und Kundenfeedback-Formulare können wertvolle Einblicke darüber liefern, welche Features Ihr Team benötigt und was Ihre Kunden erwarten.
Diese Tools stellen sicher, dass Ihr CRM-System den internen betrieblichen Anforderungen entspricht und das Kundenerlebnis verbessert.
🚀 Tools zur ROI- und Kosten-Nutzen-Analyse
Ein CRM-System ist eine Investition, und es ist entscheidend, dessen Kapitalrendite (ROI) zu verstehen.
Mit Hilfe von Tools zur Kosten-Nutzen-Analyse können Sie die Vorlaufkosten und die langfristigen Vorteile berechnen, wie z. B. Effizienzsteigerungen, höhere Verkaufskonversionen und eine verbesserte Kundenbindung.
Häufige Fehler, die bei der CRM-Bewertung vermieden werden sollten
Wenn Sie diese häufigen Fehler bei der Erstellung Ihrer CRM-Checkliste vermeiden, können Sie kostspielige Fehltritte verhindern und sicherstellen, dass Sie ein CRM auswählen, das Ihre Geschäftsziele wirklich unterstützt.
1. Ignorieren von Feedback der Benutzer während der Bewertung ❌
Ihr Team wird die Hauptbenutzer des CRM sein, daher ist dessen Feedback von unschätzbarem Wert. Das Ignorieren dieser Rückmeldungen führt oft zu Widerständen während der Implementierung und zu niedrigen Akzeptanzraten.
So meistern Sie diese Herausforderung: Beziehen Sie Ihr Team frühzeitig mit ein – fragen Sie es nach den Schwachstellen der aktuellen tools und nach den Features, die es am nützlichsten findet. Ein CRM, das Ihr Team begeistert, steigert die Produktivität und liefert bessere Ergebnisse.
2. Die Bedeutung der Datenmigration übersehen ❌
Bei der Umstellung auf ein neues CRM geht es nicht nur um die Einführung eines neuen tools, sondern auch um die nahtlose Migration Ihrer vorhandenen Daten. Wenn Sie die Komplexität der Datenmigration übersehen, kann das Ergebnisse haben: Datenverlust, Duplikate oder Ungenauigkeiten, die Ihre Workflows stören.
So meistern Sie diese Herausforderung: Bewerten Sie den Support für die Migration des CRM-Systems und stellen Sie sicher, dass es Ihre Formate und Mengen ohne Qualitätseinbußen verarbeiten kann.
3. Unterschätzung des Schulungs- und Einarbeitungsbedarfs ❌
Unabhängig davon, wie intuitiv ein CRM auch erscheinen mag, kann eine unzureichende Schulung zu einer unzureichenden Nutzung oder sogar zur Aufgabe des Systems führen. Viele Geschäfte unterschätzen den Zeit- und Ressourcenaufwand, der für eine effektive Einarbeitung ihrer Teams erforderlich ist.
So meistern Sie diese Herausforderung: Wählen Sie ein CRM, das umfassende Schulungsressourcen wie Tutorials, Webinare und dedizierten Support bietet, damit Ihr Team sofort durchstarten kann.
4. Sich ausschließlich auf die Kosten statt auf die Funktionen konzentrieren ❌
Zwar sind die Kosten ein wichtiger Faktor, doch wenn Sie sich für die günstigste Option entscheiden, wählen Sie oft ein CRM, das nicht Ihren langfristigen Anforderungen entspricht. Ein günstiges CRM, dem es an Skalierbarkeit oder wichtigen Features mangelt, kann Sie letztendlich durch Produktivitätsverluste und häufige Upgrades mehr kosten.
So überwinden Sie diese Herausforderung: Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Gesamtbetriebskosten (TCO) und berücksichtigen Sie dabei Features, Integrationen und zukünftige Skalierbarkeit, um sicherzustellen, dass Sie in eine Lösung investieren, die mit Ihrem Geschäft mitwächst.
📖 Lesen Sie auch: Wie Sie eine CRM-Datenbank aufbauen, um Ihre Kunden besser zu bedienen
Fallstudie: Wie ClickUp CRM-Funktionen integriert
Geschäftsbetriebe haben bei der Bewertung verschiedener CRM-Lösungen häufig mit isolierten Tools, unzusammenhängenden Workflows und Skalierbarkeitsproblemen zu kämpfen.
ClickUp löst diese Herausforderungen, indem es die wesentlichen Funktionen des CRM mit einem ganzheitlichen Ansatz für das Arbeitsmanagement kombiniert. Dies macht es zu einem unschätzbaren Tool für Geschäfte, die ihre Abläufe rationalisieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Produktivität maximieren möchten.
ClickUp CRM-Projektmanagement-Software
Die CRM-Software für Projektmanagement von ClickUp ist eine einheitliche End-to-End-Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement.
Herkömmliche CRMs konzentrieren sich oft ausschließlich auf Kundendaten und Vertriebspipelines, sodass zusätzliche Tools für Projektmanagement, Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Aufgaben erforderlich sind.
CRM in ClickUp beseitigt diese Fragmentierung, indem es eine All-in-One-Plattform bietet, auf der Teams alles verwalten können – von der Lead-Generierung und dem Lead-Management bis hin zum Kundendienst nach dem Verkauf –, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.
ClickUp-Dashboards
Beispielsweise konsolidieren ClickUp-Dashboards wichtige Metriken wie Lead-Konversionen, Geschäftswerte und Teamleistung in einer einzigen Ansicht, sodass Entscheidungsträger den Fortschritt in Echtzeit verfolgen können.
Dieser ganzheitliche Ansatz reduziert Ineffizienzen und ermöglicht es Unternehmen, Kundenbeziehungen im Rahmen umfassenderer organisatorischer Ziele zu verwalten.
Optimieren Sie Ihr CRM, indem Sie die Best Practices für die Erstellung einer umfassenden ClickUp-Dashboard-Ansicht kennenlernen.
ClickUp-Benutzerdefinierte Felder
Kein Geschäft gleicht dem anderen, und ClickUp trägt diesem Umstand Rechnung, indem es beispiellose Anpassungsmöglichkeiten bietet. Mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern können Unternehmen spezifische Datenpunkte verfolgen, die für ihre Branche relevant sind, wie z. B. Verhandlungsphasen, Vertragsverlängerungstermine oder Kundenzufriedenheitswerte.
Vorkonfigurierte Vorlagen von ClickUp
Darüber hinaus bieten die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp einen guten Ausgangspunkt für die Erstellung maßgeschneiderter Workflows.
Die ClickUp-CRM-Vorlage wurde beispielsweise entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Leads und Opportunities mühelos über anpassbare Pipelines zu verfolgen, alle Kontaktinformationen in einer übersichtlichen Datenbank zu speichern und Aufgaben nach Vertriebsphase zu priorisieren, um ein effektiveres Management zu ermöglichen.
Er ermöglicht Geschäftsbetrieben jeder Größe eine effiziente und effektive Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen.
Nutzen Sie außerdem die ClickUp-Vertriebs-CRM-Vorlage und die ClickUp-CRM-Vorlage für Anfänger, um Leads zu verwalten und deren Nachverfolgung durchzuführen sowie Verkaufschancen in einem Verkaufstrichter zu visualisieren.
ClickUp hilft uns dabei, unsere Produkt- und Funktionsroadmap zu organisieren, sodass wir unseren Kunden problemlos neue Funktionen und Merkmale vorstellen und kontinuierlich überprüfen können, wie wir unserem Ziel näher kommen. Letztendlich ist es unser oberstes Ziel, bessere Produkte für unsere Kunden zu entwickeln, und ClickUp hilft uns dabei.
ClickUp hilft uns dabei, unsere Produkt- und Funktionsroadmap zu organisieren, sodass wir unseren Kunden problemlos neue Funktionen und Merkmale vorstellen und kontinuierlich überprüfen können, wie viel Fortschritt wir in Richtung unserer Ziele machen. Letztendlich ist es unser oberstes Ziel, bessere Produkte für unsere Kunden zu entwickeln, und ClickUp hilft uns dabei.
ClickUp-Automatisierungen
Manuelle Prozesse können Abläufe verlangsamen und zu Fehlern führen, insbesondere im Vertrieb und im Kundenmanagement. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie wiederholende Aufgaben wie die Aktualisierung des Lead-Status oder das Versenden von Follow-up-E-Mails eliminieren.
Beispielsweise kann ein Vertriebsleiter eine Automatisierung einrichten, um das Team zu benachrichtigen, wenn ein hochkarätiges Geschäft eine kritische Phase erreicht, sodass rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden können.
🧠 Wissenswertes: 96 % der Teilnehmer einer Umfrage stimmen zu, dass genaue CRM-Daten die Konversionsraten verbessern können.
ClickUp-Integrationen
Eine der größten Hürden bei der Einführung eines neuen CRM-Systems ist die reibungslose Integration in bestehende Systeme. Mit ClickUp Integrations können Sie eine Verbindung zu Tools wie Salesforce, HubSpot, Slack und Google Workspace herstellen.
Beispielsweise können Marketingteams ClickUp mit E-Mail-Plattformen für die Synchronisierung nutzen, um die Leistung von CRM-Kampagnen zu verfolgen, während Vertriebsteams die Integration mit Kommunikationswerkzeugen nutzen können, um die Interaktion mit Clients zu optimieren.
ClickUp Vertriebsprojektmanagement-Software
Außerdem ist die Software für das Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp eine leistungsstarke Option, die sich nahtlos in das Vertriebsmanagement integrieren lässt. Sie kombiniert CRM-Funktionen mit der Vertriebs-Pipeline-Nachverfolgung, der Automatisierung von Aufgaben und Echtzeit-Dashboards und stellt so sicher, dass Ihr Team alles hat, was es braucht, um Geschäfte schneller abzuschließen.
Das modulare Design von ClickUp macht es ideal für Geschäfte in jeder Phase des Wachstums. Startups können mit grundlegenden CRM-Funktionen beginnen und diese entsprechend ihren Anforderungen erweitern, indem sie Features wie erweiterte Automatisierung oder detaillierte Analysen hinzufügen.
ClickUp Brain
Was gibt es noch? Der hauseigene KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, hilft Teams dabei, smarter statt härter zu arbeiten.
Von der Priorisierung von Aufgaben bis hin zur Generierung umsetzbarer Erkenntnisse – dank seiner KI-Features können sich Unternehmen auf das Wesentliche konzentrieren: den Aufbau starker Kundenbeziehungen, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und die Förderung des Wachstums.
Schneller Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um rollenspezifische Ausgangspunkte für den Kundenerfolg zu generieren – Vertriebsteams können Follow-ups entwerfen, das Marketing kann Kampagnenideen skizzieren und Kundenerfolgsteams können benutzerdefinierte Kontaktaufnahmen planen.
Lesen Sie auch: Kostenlose CRM-Vorlagen: Excel, Google Tabellen und ClickUp
Wählen Sie das richtige CRM, indem Sie sich für ClickUp entscheiden
Bei der Auswahl des richtigen CRM geht es nicht nur darum, eine Checkliste mit CRM-Komponenten und wertvollen Features abzuarbeiten, sondern ein tool zu finden, das sich nahtlos in Ihre Geschäftsziele einfügt, Ihr Team unterstützt, die Nachverfolgung wichtiger Leistungsindikatoren (KPIs) ermöglicht und mit Ihrem Wachstum mitwächst.
ClickUp ist nicht nur ein hervorragendes CRM-System, sondern eine Allround-App für die Arbeit. Es vereint Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat in einer leistungsstarken Plattform, die durch KI unterstützt wird, damit Sie schneller und intelligenter arbeiten können.
Mit ClickUp investieren Sie in eine Lösung, die mit Ihrem Geschäft mitwächst, Abläufe vereinfacht, die Benutzerakzeptanz verbessert und sicherstellt, dass Ihr Team für außergewöhnliche Kundenerlebnisse gerüstet ist.
Probieren Sie ClickUp noch heute aus!