Die manuelle Budgetplanung kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Sie damit verbringen, Finanzdaten, einschließlich monatlicher Ausgaben, in einen Budgetplaner oder Google Tabellen einzugeben.
Anstatt Zeit mit der Erstellung von Budget-Tabellen zu verschwenden, können Sie Budgetvorlagen in Google Tabellen verwenden, die die Automatisierung der Berechnungen ermöglichen und Ihnen innerhalb weniger Minuten umsetzbare Erkenntnisse liefern.
Sie verfügen über integrierte Formeln, Formatierungen und Funktionen, die den Anforderungen jeder Branche und jedes Berufs gerecht werden. Sie finden Google Tabellen-Budgetvorlagen für alle Ihre finanziellen Bedürfnisse – egal, ob Sie monatliche, jährliche oder andere Budgetvorlagen benötigen.
Sobald Sie Ihre Transaktionen in eine der Vorlagen eingegeben haben, können Sie sehen, wie sich jeder ausgegebene Dollar auf Ihre persönlichen Finanzen oder das Wachstum Ihres Geschäfts auswirkt.
In diesem Blogbeitrag stellen wir einige beliebte Budgetvorlagen für Google Tabellen und ihre Limite vor. Außerdem geben wir Ihnen einige Alternativen frei, mit denen Sie Ihre Budgetplanung einfach und gemeinsam mit anderen durchführen können.
Was macht eine gute Budgetvorlage in Google Tabellen aus?
Eine vorgefertigte Google Tabellen-Vorlage für die Cashflow-Budgetierung vermittelt Ihnen einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation. Sie visualisiert Ihr gesamtes Budget an einem Ort, einschließlich Ihrer Ausgaben, Kosten, Ersparnisse und Investitionen.
Hier sind die Gründe, warum Sie Google Tabellen-Budgetvorlagen zur Nachverfolgung Ihrer Finanzen verwenden sollten – egal ob privat oder im Business-Bereich:
- Ausgaben effizient verfolgen: Die Vorlagen für die Budgetplanung enthalten Diagramme, prognostizierte Wochenbudgets sowie monatliche und jährliche Sparprognosen. Sie verfügen über Felder zur Erfassung von Daten für variable Ausgaben, Cashflow, Ausgaben, Einnahmen, Erträge sowie Gewinne und Verluste.
- Wichtige Daten hervorheben: Damit können Daten hervorgehoben werden, um den Fokus darauf zu lenken. Dieses Feature ist besonders nützlich, wenn Ihr Buchhalter oder Finanzberater auf Ihre Geschäftsbudget-Vorlage zugreift.
- Teilbar: Sie können diese Budget-Tabelle ganz einfach mit anderen Beteiligten freigeben, in Ihren Google Docs speichern und erreichbare Ziele für Ihr kleines Geschäft festlegen.
- Verbesserte Genauigkeit: Es hilft Ihnen, kostspielige Budgetfehler bei den monatlichen Ausgaben zu vermeiden und sorgt dafür, dass Sie Vertrauen in Ihre Budgetberechnungen haben.
Sehen wir uns einige unverzichtbare Features Ihrer kostenlosen Budgetvorlagen in Google Tabellen an:
Schnelle und einfache benutzerdefinierte Anpassung
Eine gute Budgetvorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Ausgabenkategorien hinzuzufügen oder zu entfernen, Transaktionen zu aktualisieren und Formeln mit minimalem Aufwand zu ändern.
Sie sollten beispielsweise in der Lage sein, eine Tabelle für bestimmte Rollen wie Vertrieb, Marketing oder Finanzen benutzerdefiniert anzupassen und nach Bedarf zu formatieren. Die Vorlagen von Google Tabellen zeichnen sich in dieser Hinsicht aus und bieten Verknüpfungen, mit denen Sie Zeit und Aufwand sparen.
Verständliche Informationen durch Datenvisualisierung
Wählen Sie eine Budgetvorlage, die Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien und bestimmten Zeiträumen strukturiert und wichtige Trends zusammenfasst. Durch die Visualisierung von Zeilen von Daten in Diagrammen und Tabellen lassen sich wichtige Erkenntnisse auf einen Blick erfassen.
Beispiel: Ihre Projektbudgetvorlagen sollten beispielsweise über Filter und Dropdown-Menüs verfügen, um Einnahmen und Ausgaben zu gruppieren. Ebenso sollten sie Ausgaben, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, automatisch hervorheben.
Bonus: Vorlagen für die Ausgabenverfolgung in Google Tabellen!
Nahtlose Zusammenarbeit
Damit Teammitglieder effektiv zusammenarbeiten können, sollte eine Budgetvorlage in Google Tabellen die Freigabe durch mehrere Benutzer ermöglichen, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Dies hilft den Beteiligten, strategische Entscheidungen ohne Verzögerungen oder Abhängigkeiten von anderen Teams bei der Datenextraktion zu treffen.
Viel Platz für Notizen und Kommentare
Bei der Erstellung eines Budgetvorschlags zählt jeder Kontext. Wenn Sie beispielsweise bestimmte datengestützte Prognosen für die Gewinnmargen des nächsten Quartals erstellt haben, verleiht dieser Datenpunkt im Budget Ihrem Vorschlag mehr Nuancen.
Das Hinzufügen von Kommentaren oder Notizen zu Ihren Excel-Budgetvorlagen kann verschiedenen Interessengruppen helfen, diese besser zu verstehen und schnellere Entscheidungen zu treffen.
Integrationen
Die richtige Budgetvorlage sollte einen einfachen Import und Export von Daten in Buchhaltungstools, Software für Unternehmensplanung und -analyse, CRM und Projektbudget-Software ermöglichen.
Drei Google Tabellen-Budgetvorlagen
Hier finden Sie flexible und benutzerfreundliche Budgetvorlagen für Google Tabellen:
1. Google Tabellen-Vorlage für Monatsbudgets von Template.net
Möchten Sie die Nachverfolgung Ihrer Ausgaben in Echtzeit mit Ihrem Budget durchführen? Mit der Monatsbudgetvorlage von Template.net können Sie Ihre Transaktionen auflisten und den Gesamtbetrag automatisch berechnen lassen.
Geben Sie den Monat, die Details zu den Elementen und den tatsächlich ausgegebenen Betrag ein. Wenn Sie einen Schwellenwert festlegen, wird die Differenz berechnet und der möglicherweise zusätzlich ausgegebene Betrag angezeigt. Anhand der bisherigen Trends des Monats können Sie sich schnell Notizen machen, wie Sie es im nächsten Monat besser machen können. Am unteren Rand ist außerdem Platz für Kommentare.
Diese Vorlage ist ein wertvolles tool für Ihren Budgetierungsprozess, da sie:
- Ermöglicht einen einfachen Vergleich der ein- und ausgehenden Flows dank eines übersichtlichen Layouts.
- Verfolgt Ihr Haushaltsbudget und kann als Vorlage für Ihr persönliches Monatsbudget verwendet werden, um Einnahmen und Ausgaben zu verfolgen.
2. Google Tabellen-Vorlage für Start-up-Budgets von Template.net
Die ersten Monate sind für jedes neue Start-up entscheidend. Zu Beginn verfügen Sie möglicherweise nicht über genügend Daten, um Cashflow-Muster zu verstehen, was die Finanzplanung erschweren kann. Die Startup-Budget-Vorlage von Template.net kategorisiert einmalige Ausgaben wie Lizenzen und laufende Ausgaben wie Gehälter oder Mieten unter verschiedenen Überschriften.
Geben Sie die geschätzten Kosten und die tatsächlichen Kosten für bestimmte Elemente ein, und die Vorlage für die Spesenabrechnung berechnet automatisch die Differenz zwischen beiden und zeigt sie an. So wird deutlich, wie sich die einzelnen Komponenten auf den Cashflow auswirken, und Sie können erste Budgetprognosen erstellen.
Diese Budgetvorlage funktioniert, weil sie:
- Ermöglicht Ihnen die Unterscheidung zwischen sofortigen Ausgaben und wiederkehrenden Ausgaben. So können Sie Mittel strategisch auf der Grundlage vergangener Leistungen und zukünftiger Geschäftsanforderungen zuweisen.
- Ermöglicht Ihnen eine realistische Einschätzung der Budgetlimits auf der Grundlage der Geschäftsprioritäten und der verfügbaren Mittel.
3. Google Tabellen-Vorlage für Business-Budgets von Template.net
Die Business-Budgetvorlage von Template.net berechnet automatisch die Gesamtausgaben und -einnahmen, um Ihnen einen klaren Überblick über Ihre verfügbaren Mittel zu verschaffen.
Ein praktisches visuelles Diagramm zeigt die prozentuale Aufteilung zwischen verschiedenen Ausgabenelementen, Ersparnissen und Schulden. Es gibt spezielle Bereiche für die Nachverfolgung und Kategorisierung von Ausgaben und Einnahmen.
Die Budget-Vorlage funktioniert, weil sie:
- Schlüsselt die monatlichen Ausgaben nach Kategorien auf und verschafft Entscheidungsträgern Klarheit.
- Prognostiziert den zukünftigen Cashflow auf der Grundlage von Verlaufsdaten
- Berechnet automatisch die Abweichung zwischen budgetierten und tatsächlichen Ausgaben
- Hilft Ihnen dabei, realistische monatliche Einzelziele für das Budget festzulegen und diese zu erreichen
Diese Google Tabellen-Vorlagen für Projektmanagement und Budgetierung sind zwar in der Regel unkompliziert, haben aber auch ihre Grenzen.
Werfen wir einen Blick auf die Herausforderungen bei der Verwendung von Budgetvorlagen in Google Tabellen.
Limitationen bei der Verwendung von Google Tabellen/Docs für die Budgetierung
Eingeschränkte Funktionen der Datenanalyse
Google Sheet-Vorlagen für Budgets verfügen nicht über finanzspezifische Funktionen, die bei der Erstellung eines Budgets nützlich sind. Wenn Sie beispielsweise Zinssätze oder Darlehenszahlungen berechnen möchten, müssen Sie auf Funktionen wie PPMT und IMPT verzichten.
Darüber hinaus haben Pivottabellen und Makros in Google Tabellen weniger Funktionen als Excel, sodass Google Tabellen-Vorlagen für komplexe Budgetierungsaufgaben weniger geeignet sind.
Schlechte Skalierbarkeit
Google Tabellen kann bei großen Datenmengen langsam werden, was sich auf bestimmte Funktionen auswirkt. Für komplexe Berechnungen müssen Sie Vorlagen verwenden, wodurch Sie wieder ganz von vorne anfangen müssen: Daten manuell exportieren, formatieren und als Anhänge mit dem Rest Ihres Teams freigeben.
Für ein wachsendes Unternehmen sind die Budgetvorlagen in Google Tabellen nicht flexibel und reaktionsschnell genug.
Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten
Google Tabellen sind in Bezug auf Formatierung und Datenvisualisierung weniger anpassbar. Möglicherweise müssen Sie sich mit einfachen Diagrammen und Grafiken mit weniger Farben und Stilen begnügen. Wenn Sie benutzerdefinierte Zahlenformate verwenden möchten, um Ausgaben hervorzuheben, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, bietet Google Tabellen weniger Optionen als Excel.
Schlechte Integration
Sie benötigen ein Add-On eines Drittanbieters, um Lohnabrechnung, Buchhaltung und andere Tools in Ihre Google Tabellen-Vorlage zu integrieren, was zu Problemen mit der Datenintegrität führt. Die andere Alternative bei der Verwendung von Vorlagen für Google ist das manuelle Kopieren und Einfügen von Daten, was bei der Arbeit mit großen Datensätzen unpraktisch ist.
Wie ClickUp im Vergleich zu Google Tabellen als Alternative für die Budgetplanung abschneidet
Die drei Budgetvorlagen in Google Tabellen eignen sich zwar hervorragend für Anfänger, doch ihre Limite beeinträchtigen die Produktivität. Glücklicherweise bieten wir in ClickUp fünf kostenlose Budgetvorlagen, die eine überzeugende Alternative zu Google Tabellen darstellen.
Von der Verwaltung Ihres persönlichen Budgets bis hin zu Projektbudgets – hier ist unsere Liste der kostenlosen Vorlagen von ClickUp für die Geldverwaltung.
1. Einfache Budget-Vorlage für ClickUp
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Nebenjob angefangen und möchten alle Ihre Einnahmen und Ausgaben in einer Tabelle erfassen. Das klingt vielleicht kompliziert, muss es aber nicht sein. Mit der einfachen Budget-Vorlage von ClickUp können Sie Einnahmen und Ausgaben an einem Ort erfassen und jeden Monat die Nachverfolgung durchführen.
Die Vorlage addiert die monatlichen Summen, um anzuzeigen, wie viel Sie seit Jahresbeginn eingenommen und ausgegeben haben. Als Eigentümer können Sie diese Vorlage verwenden, um den Cashflow zu messen, realistische finanzielle Ziele zu setzen und die strategische Planung zu vereinfachen.
Die Vorlage enthält mehrere Listenansichten und benutzerdefinierte Felder, die Ihnen die benötigten Informationen liefern:
- Die Budgetplan-Ansicht zeigt alle im Laufe des Jahres getätigten Transaktionen an und dient gleichzeitig als Vorlage für das Jahresbudget.
- Die Einkommensansicht zeigt Einkünfte aus verschiedenen Quellen an.
- Die Ausgaben-Ansicht zeigt alle Ausgaben an.
Mithilfe von Dropdown-Menüs können Sie nach bestimmten Kategorien für Transaktionen oder Einkünfte filtern.
2. ClickUp-Vorlage für das Budget des Geschäfts
Das Unternehmensbudget bietet eine Übersicht über die finanzielle Lage eines Unternehmens, indem es Ausgaben und Einnahmen prognostiziert. Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Filialen sind, bietet Ihnen die Business-Budget-Vorlage von ClickUp eine Übersicht über alle Geschäftsausgaben und ermöglicht Ihnen einen Drilldown auf einzelne Filialen.
So können Sie potenzielle Einnahmeverluste identifizieren und die Auswirkungen auf das Geschäft insgesamt besser verstehen.
Mithilfe verschiedener benutzerdefinierter Ansichten können Sie auch den Umsatz im Vergleich zu den Betriebsausgaben analysieren, um den Cashflow Ihres Geschäfts vollständig zu verstehen.
Diese Vorlage bietet:
- Eine Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben nach Filiale und die Gesamtdifferenz
- Die Möglichkeit zur Nachverfolgung der tatsächlichen Leistung gegenüber der geplanten Leistung
- Die Fähigkeit, Bereiche für Optimierungen und Kosteneinsparungen zu identifizieren
- Klarheit über die Bereiche, in denen mehr Ausgaben erforderlich sind
Verwenden Sie diese Vorlage als Bilanz, um die tatsächliche Leistung Ihres Geschäfts im Vergleich zu den geplanten Einzelzielen zu verfolgen. Diese Vorlage für einen Budgetvorschlag kann verwendet werden, um Kosteneinsparungsstrategien umzusetzen und Ausgaben für langfristiges Wachstum zu optimieren.
Bonus: Diese umfassende Vorlage organisiert Ihre Finanzdaten und hilft Ihnen dabei, Ihre finanzielle Leistung anhand von Verlaufsdaten zu bewerten.
3. ClickUp -Vorlage für budgetiertes Projektmanagement
Als Projektmanager hilft Ihnen die Vorlage für budgetiertes Projektmanagement von ClickUp dabei, die tatsächlichen Projektkosten in verschiedenen Phasen zu schätzen und zu verfolgen und sicherzustellen, dass das Projekt im Rahmen des Budgets bleibt.
Die Registerkarte „Budget“ zeigt eine Aufschlüsselung der budgetierten und tatsächlichen Kosten für jede Kategorie. Um potenzielle Engpässe zu erkennen, verwenden Sie die Registerkarte „Projektzeitplan“, auf der einzelne Aufgaben und Abhängigkeiten in einem Gantt-Diagramm angezeigt werden. Sie können den Status der Aufgaben sowie wichtige Meilensteine einsehen.
Die Registerkarte „Status der Aktivitäten“ zeigt die Priorität und die Verantwortlichkeiten für jede Aufgabe an.
Verwenden Sie diese Vorlage für Ihr Jahresbudget, um Folgendes zu erhalten:
- Umfassende Übersicht über die Projektleistungen und die damit verbundenen Kosten, was eine bessere Budgetprognose und -verwaltung ermöglicht.
- Sichtbarkeit hinsichtlich potenzieller Risiken oder Herausforderungen zur Schätzung von Gemeinkosten und Verzögerungen
- Ein klares Verständnis für das Potenzial zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung
4. ClickUp-Budgetbericht-Vorlage
Als Eigentümer können Sie mit der Budgetbericht-Vorlage von ClickUp die Leistung des aktuellen Monats im Vergleich zum gesamten Jahr (seit Jahresbeginn) anhand wichtiger Metriken und Geschäftsziele messen.
Es führt die Nachverfolgung der Leistung im Verhältnis zum Einzelziel durch und berechnet die Differenz. Sie erhalten einen direkten Vergleich mit den bisherigen Jahresergebnissen und können sofort sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um das Ziel am Jahresende zu erreichen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Beobachtungen und „gewonnenen Erkenntnisse” zu notieren, während Sie die Daten überprüfen.
Auf operativer Ebene bietet diese Vorlage:
- Hilft Ihnen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Ressourcen effizienter zuzuweisen
- Erleichtert das Erkennen potenzieller Probleme und übermäßiger Ausgaben, bevor diese auftreten
- Bietet Stakeholdern eine detailliertere Übersicht über Ihre finanzielle Situation.
- Hilft dabei, Möglichkeiten zur Preisoptimierung zu identifizieren, um Geschäftsziele zu erreichen
Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für Preislisten und Preisblätter in Word, Google Docs und ClickUp
5. ClickUp-Vorlage für Budgetvorschläge
Die Budgetvorlage von ClickUp bietet eine Übersicht über die Ausgaben in jeder Phase des Projekts, sodass alle Beteiligten die Rentabilität beurteilen können. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, die prognostizierten Einnahmen und Kosten zu verdeutlichen.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Berechnen Sie feste und wiederkehrende Kosten präzise mit integrierten Formeln und Funktionen.
- Geben Sie Ihre Geschäftsdaten ein, um schnell umfassende Angebote zu erstellen. Die benutzerdefinierten Status und Ansichten von ClickUp erleichtern die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in wichtigen Bereichen.
- Verbessern Sie die Nachverfolgung von Budgetvorschlägen und das Projektmanagement mit Kommentaren, Aufgabenlinks, Automatisierung und integrierten KI-Tools für die Aufgabenautomatisierung.
Bonus: Der integrierte KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, unterstützt Sie als Ihr KI-Projektmanager beim Projektmanagement, um wiederkehrende Aufgaben wie das Erstellen von Projektbeschreibungen, das Ausfüllen von Abhängigkeiten, das Zuweisen von Zeitleisten, das Zuweisen von Aufgaben und das Erstellen von Unteraufgaben zu automatisieren, sodass Sie mehr Zeit für die Analyse der Ergebnisse haben.
Hier sind einige KI-Vorschläge, die Ihnen bei der Erstellung von Finanzprognosen und -prognosen helfen sollen:
- Entwickeln Sie ein detailliertes Finanzprognose- und Prognosemodell, das Umsatz-, Ausgaben- und Cashflow-Prognosen für den nächsten [Zeitraum einfügen] enthält. Stellen Sie Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicher, indem Sie Verlaufsdaten und Branchentrends einbeziehen: [spezifische Geschäftsdetails einfügen]
- Erstellen Sie einen umfassenden Finanzprognosebericht, der Umsatzziele, Aufschlüsselungen der Ausgaben und Rentabilitätsprognosen für den kommenden [Zeitraum einfügen] enthält. Heben Sie wichtige Leistungsindikatoren hervor und führen Sie Szenarioanalysen durch, um verschiedene Geschäftsergebnisse zu bewerten: [spezifische Finanzdaten einfügen]
- Analysieren Sie historische Finanzdaten und Markttrends, um genaue Umsatzprognosen und Ausgabenprognosen für [Zeitraum einfügen] zu erstellen. Identifizieren Sie wichtige Faktoren, die die finanzielle Performance beeinflussen, und liefern Sie Erkenntnisse zu potenziellen Wachstumschancen und Risiken: [spezifische Projekt- oder Geschäftsdetails einfügen]
Finanzplanung leicht gemacht mit den Vorlagen von ClickUp
Für eine effektive Finanzplanung benötigen Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Ihre Einnahmen- und Ausgabendaten aufgeschlüsselt, für die Berichterstellung verwendet und visualisiert werden.
Die Monatsbudgetvorlagen von ClickUp lassen sich nahtlos mit Ihren Finanzworkflows synchronisieren und helfen Ihnen dabei, die langfristigen Auswirkungen Ihrer Entscheidungen genau einzuschätzen. Außerdem unterstützen sie Sie dabei, neue Möglichkeiten zur Umsatzoptimierung, Kostenkontrolle, Monats- oder Wochenbudgetierung und Budgetierung für Ereignisse in einem geschäftlichen Umfeld zu identifizieren.
Das Beste daran: Sie sind kostenlos nutzbar.
Schauen Sie sich die kostenlosen Finanzplanungsvorlagen von ClickUp an, um Ihre Budgetplanung nahtlos zu gestalten.