Là CEO, bạn phải đưa ra hàng tá quyết định quan trọng mỗi ngày. Nhưng liệu bạn có dựa trên thông tin đầy đủ hay chỉ dựa trên những dữ liệu kinh doanh rời rạc?
Nếu không có chế độ xem toàn diện về hiệu suất của tổ chức, các điểm mù sẽ xuất hiện, cơ hội sẽ biến mất và các mối đe dọa sẽ không được phát hiện cho đến khi quá muộn.
Giải pháp là: một bảng điều khiển CEO được thiết kế tốt, tập hợp tất cả dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp vào một chế độ xem thời gian thực. Không cần chuyển đổi giữa các bảng tính, không cần hỏi năm người để cập nhật thông tin.
Và lợi ích là thực sự.
Các tổ chức tập trung vào dữ liệu có khả năng vượt mục tiêu doanh thu cao hơn 58% so với các tổ chức không tập trung vào dữ liệu. Các tổ chức thông minh về dữ liệu cũng nhận thấy lợi thế 81% trong việc tăng trưởng doanh thu và 173% trong việc tuân thủ các quy định và yêu cầu
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng bảng điều khiển CEO — từ các chỉ số cần thiết đến các ví dụ về bảng điều khiển giúp mang lại sự rõ ràng nhanh chóng. Và không, bạn không cần bằng cấp về khoa học dữ liệu hay các công cụ phức tạp, đặc biệt là khi bạn đã có ClickUp — ứng dụng làm việc tất cả trong một! 💪🏼
⏰ Tóm tắt 60 giây
- Bảng điều khiển CEO cung cấp cho bạn một bản tóm tắt trực tiếp về hoạt động kinh doanh của bạn — những gì đang hoạt động hiệu quả, những gì đang bị đình trệ và những nơi bạn cần hành động
- Nó thu thập các chỉ số từ khắp công ty (doanh thu, hoạt động, thành công của khách hàng, tuyển dụng và hơn thế nữa) để bạn không phải tìm kiếm dữ liệu trong hàng tá công cụ khác nhau
- Các bảng điều khiển hữu ích nhất là những bảng được thiết kế riêng. Chúng không chứa đầy mọi chỉ số KPI có thể có. Hãy bắt đầu bằng cách tập trung vào các chỉ số quan trọng nhất, những chỉ số thực sự có tác động đến kinh doanh của bạn
- Xác định các nguồn dữ liệu khác nhau sẽ được nhập vào bảng điều khiển của bạn, chẳng hạn như hệ thống dữ liệu tài chính, công cụ CRM, dữ liệu nhân sự và báo cáo từ các nguồn bên ngoài
- Chọn công cụ bảng điều khiển phù hợp. Việc xây dựng bảng điều khiển CEO tùy chỉnh trở nên dễ dàng hơn khi tất cả dữ liệu của bạn được tập trung ở một nơi. Bạn có thể nhập các chỉ số liên quan từ các luồng dữ liệu khác nhau vào công cụ bảng điều khiển của mình hoặc sử dụng ClickUp làm nguồn thông tin duy nhất
- Hơn 1000 tích hợp và hỗ trợ API của ClickUp cũng cho phép bạn dễ dàng lấy dữ liệu từ các hệ thống và công cụ kinh doanh của mình để tạo Bảng điều khiển ClickUp được cá nhân hóa
- Khi đã có dữ liệu, hãy thiết kế bố cục bảng điều khiển để dễ sử dụng và đơn giản. Nhớ nhóm các chỉ số liên quan lại với nhau để có bức tranh tổng thể rõ ràng hơn. Cung cấp các bộ lọc và tùy chọn phân tích chi tiết để phân tích toàn diện
- Kiểm tra, tinh chỉnh và triển khai bảng điều khiển. Tự động hóa nhập dữ liệu để bảng điều khiển tự động cập nhật. Hướng dẫn nhóm điều hành cách sử dụng và đảm bảo bạn luôn xem xét và cập nhật bảng điều khiển để đảm bảo tính phù hợp
- ClickUp giúp toàn bộ quá trình diễn ra nhanh hơn với các thẻ và biểu đồ có thể tùy chỉnh, mẫu bảng điều khiển, báo cáo tự động và thông tin chi tiết từ AI — để bạn dành ít thời gian hơn cho việc phân tích và nhiều thời gian hơn để dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng
Bảng điều khiển CEO là gì?
Bảng điều khiển CEO là trung tâm điều khiển trực quan hiển thị các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất của công ty trong một chế độ xem tổng hợp — chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ khách hàng rời bỏ, luồng tiền mặt, quy trình tuyển dụng và hiệu quả hoạt động. Thay vì phải tìm kiếm thông tin trên các công cụ khác nhau hoặc liên hệ với trưởng nhóm để cập nhật thông tin, mọi thứ bạn cần đều được hiển thị ở một nơi.
Nhưng đây không chỉ là một bảng tính đẹp hơn. Một bảng điều khiển tốt sẽ nêu bật các xu hướng, cảnh báo rủi ro sớm và giúp bạn tập trung vào các mục tiêu chiến lược, không bị bận rộn với công việc vụn vặt.
Và nó không phải là giải pháp chung cho tất cả. Người sáng lập một công ty khởi nghiệp có thể quan tâm đến tốc độ tiêu thụ vốn và kích hoạt người dùng. Một CEO của Series C có thể ưu tiên tăng trưởng ARR, tốc độ của nhóm và doanh thu mở rộng. Điểm mấu chốt là: nó thích ứng với giai đoạn, ưu tiên và phong cách ra quyết định của bạn.
📊 Đó là cách các CEO hiện đại thay thế các báo cáo chậm trễ bằng các chỉ số hàng đầu — và kết quả là đưa ra các quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.
Điều gì tạo nên một bảng điều khiển CEO tốt?
Các bảng điều khiển CEO tốt nhất có ba đặc điểm khóa:
- Cập nhật thời gian thực hoặc gần thời gian thực: Hiển thị hiệu suất hiện tại thay vì báo cáo lịch sử
- Rõ ràng về mặt hình ảnh: Sử dụng các biểu đồ, bảng biểu và chỉ báo trực quan để truyền đạt trạng thái một cách nhanh chóng
- Thông tin có thể hành động: Không chỉ hiển thị những gì đang xảy ra, mà còn chỉ ra nơi cần tập trung sự chú ý
Quan trọng nhất, bảng điều khiển CEO hiệu quả không chỉ là một công cụ báo cáo thụ động. Thay vào đó, nó hoạt động như một hệ thống hỗ trợ ra quyết định tích cực, giúp bạn phát hiện xu hướng, xác định mối tương quan giữa các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và đưa ra các lựa chọn chiến lược nhanh hơn, tự tin hơn khi thời gian là yếu tố quan trọng.
⚡️ Lưu trữ mẫu: Mẫu báo cáo phân tích miễn phí
Tại sao CEO cần bảng điều khiển
Càng ở vị trí cao, việc nắm bắt tình hình thực tế càng trở nên khó khăn.
Là CEO, bạn liên tục phải chuyển đổi giữa chiến lược, cuộc hội thoại với nhà đầu tư và hoạt động nội bộ. Nhưng nếu không có bức tranh toàn cảnh rõ ràng và cập nhật về tình hình kinh doanh, bạn sẽ phải đưa ra quyết định dựa trên bản năng hoặc tệ hơn là dựa trên những bản trình chiếu đã lỗi thời.
Đó là nơi bảng điều khiển dành cho giám đốc điều hành thay đổi cuộc chơi. Nó mang đến cho bạn:
- Rõ ràng mà không cần chờ đợi: Trung bình, một doanh nghiệp sử dụng 112 ứng dụng SaaS khác nhau. Nếu không có bảng điều khiển thống nhất, bạn buộc phải chuyển đổi giữa các nền tảng, dẫn đến mất thời gian và thông tin quan trọng. Bảng điều khiển giúp loại bỏ sự phức tạp này bằng cách chỉ hiển thị những thông tin quan trọng. Không còn phải yêu cầu ba bộ phận xác minh số liệu hay theo dõi báo cáo hàng tuần nữa. Bảng điều khiển lấy dữ liệu trực tiếp từ các công cụ cốt lõi của bạn để bạn có thể hành động trong thời gian thực
📮 ClickUp Insight: Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc, tức là hơn 120 giờ mỗi năm bị mất để tìm kiếm trong email, chủ đề Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp trong không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy sử dụng ClickUp Brain.
Nó cung cấp thông tin chi tiết và câu trả lời ngay lập tức bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp trong vài giây — để bạn có thể ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc.
💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — nhờ loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!
- Ra quyết định nhanh hơn: Khi các chỉ số của bạn hiển thị và chính xác, bạn có thể điều chỉnh hướng đi sớm. Ví dụ, khi điều kiện thị trường thay đổi, cơ hội để phản ứng hiệu quả là rất hẹp. Bảng điều khiển được thiết kế tốt sẽ báo hiệu những thay đổi này ngay lập tức, cho phép bạn điều chỉnh chiến lược trước khi đối thủ cạnh tranh nhận ra cơ hội hoặc mối đe dọa
- Trách nhiệm giải trình mà không cần quản lý chi tiết: Mọi người đều thấy cùng một mục tiêu và tiến độ. Điều đó thôi cũng đủ để thúc đẩy sự thống nhất và tự chủ giữa các nhóm
- Sự sẵn sàng của nhà đầu tư và hội đồng quản trị: Cho dù đó là bản cập nhật hàng quý hay cuộc họp gấp rút, các chỉ số quan trọng của bạn đã được sắp xếp và có thể truy cập dễ dàng
Nói một cách đơn giản, bảng điều khiển CEO thay đổi cách bạn lãnh đạo, chuyển bạn từ quản lý nhóm phản ứng dựa trên các báo cáo cũ sang lãnh đạo nhóm chủ động được hướng dẫn bởi thông tin kinh doanh thời gian thực.
Bảng điều khiển CEO nên bao gồm những chỉ số nào?
Không có bộ chỉ số chung mà mọi CEO nên theo dõi, nhưng có câu trả lời phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào giai đoạn, mục tiêu và mô hình của bạn.
Điều đó nói lên rằng, hầu hết các bảng điều khiển CEO có tác động lớn đều bao gồm năm lĩnh vực cốt lõi:
1. Hiệu quả tài chính
- Doanh thu (doanh thu định kỳ hàng tháng, tổng doanh thu, theo phân khúc)
- Tỷ lệ tiêu hao vốn và thời gian duy trì hoạt động bằng tiền mặt
- Lợi nhuận gộp và xu hướng lợi nhuận
Những điều này cho thấy tốc độ phát triển của bạn - và mức độ bền vững của nó.
2. Bán hàng và quy trình bán hàng
- Giao dịch mới đã đóng
- Quy trình bán hàng và tốc độ
- Tình trạng đường ống (giá trị, thời gian tồn đọng, tỷ lệ chuyển đổi)
Chúng giúp bạn hiểu những gì sẽ xảy ra trong quý tiếp theo và nơi cần đầu tư hỗ trợ.
3. Thành công và sự hài lòng của khách hàng
- Tỷ lệ churn và tỷ lệ giữ chân khách hàng
- Chỉ số NPS (Net Promoter Score)
- Số lượng yêu cầu hỗ trợ/thời gian giải quyết
Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy khách hàng đang rời bỏ bạn.
4. Sản phẩm và giao hàng
- Tiến độ lộ trình
- Áp dụng tính năng
- Số lượng lỗi/vấn đề
Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức SaaS và tổ chức hướng sản phẩm, nơi tốc độ giao hàng ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giữ chân khách hàng và doanh thu.
5. Con người và hoạt động
- Số lượng nhân viên
- Các vai trò đang tuyển dụng
- Chỉ số năng suất của nhóm (ví dụ: sprint burndown, tỷ lệ hoàn thành công việc)
Bảng điều khiển CEO như vậy giúp hình dung hiệu quả hoạt động của công ty bạn đằng sau hậu trường.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng theo dõi mọi thứ — chỉ theo dõi những gì thay đổi hành vi. Một nguyên tắc tốt là tập trung vào 8–10 chỉ số liên quan trực tiếp đến mục tiêu hoặc đòn bẩy tăng trưởng của công ty bạn.
Cách xây dựng bảng điều khiển CEO
Xây dựng bảng điều khiển CEO hiệu quả là cả một nghệ thuật và khoa học, trong đó bạn cần cân bằng giữa trực quan hóa dữ liệu và kể chuyện chiến lược. Dưới đây là cách tạo bảng điều khiển biến các chỉ số thô thành thông tin lãnh đạo có thể hành động:
Bước 1: Xác định các chỉ số North Star của bạn
Bắt đầu bằng cách xác định "chỉ số North Star" hoặc các mục tiêu chính thúc đẩy mục tiêu chiến lược của tổ chức bạn. Mỗi chỉ số phải trả lời một câu hỏi kinh doanh cụ thể dẫn đến hành động.
📌 Ví dụ về các câu hỏi kinh doanh quan trọng bao gồm:
- Chúng ta có đang phát triển với tốc độ cần thiết để đạt được mục tiêu hàng năm không?
- Mô hình kinh doanh của chúng ta đang trở nên hiệu quả hơn hay kém hiệu quả hơn?
- Chúng ta đang thắng hay thua so với đối thủ cạnh tranh ở đâu?
Đồng thời, tham khảo ý kiến của các giám đốc điều hành sẽ sử dụng bảng điều khiển để hiểu nhu cầu thông tin cụ thể của họ.
Với ClickUp Goals, bạn có thể xác định các chỉ số North Star này thành các mục tiêu có thể theo dõi, kết nối trực tiếp các yếu tố bảng điều khiển với các ưu tiên chiến lược. Các mục tiêu này được chia thành các mục tiêu (kết quả có thể định lượng) và cột mốc (điểm kiểm tra tiến độ), mà bạn có thể giao cho các nhóm hoặc cá nhân. Điều này tạo ra sự liên kết tự nhiên giữa những gì bạn đang đo lường và những gì quan trọng nhất đối với kinh doanh.
📌 Giả sử chỉ số North Star của bạn là tăng 30% doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR) trong năm nay. Trong ClickUp, bạn có thể tạo một mục tiêu có tên "Tăng MRR 30%", sau đó chia nhỏ thành:
- Mục tiêu như "Thêm 50.000 đô la vào MRR mỗi quý"
- Cột mốc ClickUp chẳng hạn như "Ra mắt mức giá mới" hoặc "Tuyển dụng 3 SDR mới vào quý 2"
Mỗi Mục tiêu có thể được liên kết trực tiếp với các chỉ số trong bảng điều khiển CEO của bạn bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp — cho dù đó là từ các đường ống CRM, hiệu suất chiến dịch hay chỉ số thực hiện dự án. Khi ai đó đóng một giao dịch, hoàn thành một công việc hoặc đạt được KPI hiệu suất, tiến độ đó sẽ tự động cập nhật Mục tiêu, cung cấp cho bạn thông tin thời gian thực về việc thực hiện chiến lược.
📖 Cũng nên đọc: Nắm vững phân tích quản lý dự án
Bước 2: Lập bản đồ nguồn dữ liệu và điểm tích hợp
Với việc các doanh nghiệp hiện nay quản lý dữ liệu trên trung bình 112 ứng dụng khác nhau, bảng điều khiển của bạn sẽ cần lấy dữ liệu từ nhiều nguồn, chẳng hạn như:
- Hệ thống tài chính (ERP, phần mềm kế toán)
- Nền tảng CRM
- Công cụ phân tích tiếp thị
- Cơ sở dữ liệu sử dụng sản phẩm
- Hệ thống hiệu suất nhân sự và nhóm
- Nguồn dữ liệu thị trường bên ngoài
Đảm bảo rằng bạn có các tích hợp và API phù hợp để lấy dữ liệu từ các nguồn này một cách đáng tin cậy.
Hơn 1000 tích hợp của ClickUp loại bỏ sự phân mảnh này, hợp nhất các dữ liệu bị cô lập thành một bảng điều khiển thống nhất.
Bước 3: Chọn công cụ bảng điều khiển phù hợp
Khi lựa chọn công cụ bảng điều khiển, hãy xem xét các yếu tố như dễ sử dụng, tùy chọn tùy chỉnh, khả năng tích hợp dữ liệu, tính năng cộng tác và chi phí.
Atlassian Analytics, Tableau, Power BI và Google Looker Studio là những lựa chọn phổ biến cho các trường hợp sử dụng khác nhau, thường là nâng cao.
Các công cụ như ClickUp Dashboards cung cấp các tính năng đa năng (bao gồm các mẫu sẵn sàng để cài đặt bảng điều khiển) cho phép bạn tạo báo cáo tùy chỉnh cho các nhu cầu khác nhau, từ hiệu suất chiến dịch đến năng suất của nhóm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn muốn có chế độ xem tổng quan rõ ràng về các dự án của mình, bao gồm thời hạn, công việc và tiến độ thời gian thực? Sử dụng Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp!
Bước 4: Thiết kế bố cục bảng điều khiển
Bố cục bảng điều khiển hiệu quả ưu tiên tính rõ ràng và khả năng sử dụng.
Sử dụng kích thước, màu sắc và vị trí để hướng sự chú ý đến các chỉ số quan trọng nhất:
- Áp dụng bố cục lưới, sắp xếp thông tin từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.
- Bộ não con người xử lý thông tin theo từng khối. Nhóm các chỉ số liên quan lại với nhau để cung cấp bối cảnh
Với Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể sắp xếp các chỉ số thành các danh mục chiến lược như "Sức khỏe tài chính", "Thông tin chi tiết về khách hàng" và "Hiệu suất nhóm", giúp các mẫu và mối quan hệ giữa các chỉ số liên quan trở nên rõ ràng ngay lập tức.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo bảng điều khiển của bạn có thể truy cập được trên tất cả các thiết bị, bao gồm cả nền tảng di động. Sự linh hoạt này cho phép bạn luôn cập nhật thông tin và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu khi đang di chuyển, từ đó nâng cao khả năng phản hồi và sự linh hoạt.
Bước 5: Xây dựng các hình ảnh trực quan riêng lẻ
Đối với mỗi chỉ số, hãy chọn loại biểu đồ phù hợp nhất:
- Biểu đồ chỉ số giá trị đơn cho các số liệu quan trọng như ARR, chi phí và tăng trưởng
- Biểu đồ đường cho xu hướng theo thời gian (ví dụ: xu hướng ARR)
- Biểu đồ khu vực để trực quan hóa sự tăng trưởng (ví dụ: tổng doanh thu)
- Biểu đồ cột để so sánh (ví dụ: ARR mới theo đăng ký)
- Bảng cho dữ liệu chi tiết (ví dụ: danh sách khách hàng)
Đảm bảo rằng mỗi hình ảnh trực quan rõ ràng, súc tích và truyền tải một phần câu chuyện kinh doanh tổng thể của bạn.
🧠 Thông tin thú vị: ClickUp cung cấp hơn 50 thẻ bảng điều khiển, bao gồm biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ đường, thẻ tính toán tùy chỉnh, thẻ nhiệm vụ và bảng, v.v., để bạn có thể xem dữ liệu theo cách của mình!
Điều tuyệt vời nhất là gì? Các thẻ này được cập nhật theo thời gian thực, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về việc làm việc với các chỉ số lỗi thời.
Bạn có thể tối ưu hóa hơn nữa bảng điều khiển và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng ClickUp Automations và ClickUp Brain.
- Trích xuất dữ liệu cụ thể từ các hệ thống được kết nối theo lịch trình định trước
- Cảnh báo các bên liên quan khi các chỉ số vượt quá ngưỡng (bằng cách sử dụng các điều kiện đơn giản và thông báo kích hoạt)
- Tạo bản tóm tắt định kỳ cho ban giám đốc, nêu bật những thay đổi và xu hướng quan trọng bằng cách sử dụng khả năng AI của ClickUp Brain
- Thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu bằng phân tích nhanh dựa trên AI với các hướng dẫn đơn giản trong ClickUp Brain
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các quyết định khác nhau đòi hỏi tốc độ dữ liệu khác nhau. Các chỉ số thúc đẩy các quyết định hoạt động hoặc chiến thuật — chẳng hạn như hiệu suất bán hàng, mức tồn kho hoặc cảnh báo sự cố — thường cần được cập nhật theo thời gian thực hoặc hàng giờ để có thể phản hồi kịp thời. Ngược lại, các chỉ số chiến lược — như tóm tắt tài chính hàng quý hoặc tiến độ dự án dài hạn — thường có thể được cập nhật hàng tuần hoặc thậm chí ít thường xuyên hơn, vì các quyết định này ít nhạy cảm với thời gian hơn.
Bước 6: Triển khai tính tương tác và khả năng phân tích chi tiết
Nâng cao chức năng của bảng điều khiển bằng cách kết hợp các yếu tố tương tác:
- Bộ lọc: Cho phép người dùng tập trung vào khung thời gian, bộ phận hoặc dòng sản phẩm cụ thể
- Drill-downs: Cho phép khám phá sâu hơn các điểm dữ liệu để phân tích chi tiết
- Chú thích công cụ: Cung cấp thêm bối cảnh hoặc giải thích cho các chỉ số phức tạp
Bảng điều khiển của ClickUp hỗ trợ các tính năng này để mang lại trải nghiệm người dùng hấp dẫn và sâu sắc hơn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bao gồm thông tin cơ bản, mục tiêu chiến lược và các điểm chuẩn có liên quan để cung cấp bối cảnh cho dữ liệu được trình bày. Việc đặt dữ liệu vào bối cảnh giúp hiểu rõ hơn ý nghĩa của dữ liệu và hỗ trợ việc ra quyết định sáng suốt.
Bước 7: Kiểm tra và tinh chỉnh
Trước khi hoàn thiện bảng điều khiển:
- Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tất cả dữ liệu chính xác và được cập nhật mới nhất
- Nhận phản hồi từ các bên liên quan quan trọng
- Thực hiện các điều chỉnh cần thiết dựa trên phản hồi của người dùng và mô hình sử dụng ban đầu
Bước 8: Triển khai và đào tạo
Khi bảng điều khiển đã sẵn sàng, hãy triển khai nó và đảm bảo rằng bạn và những người dùng được ủy quyền khác có thể dễ dàng truy cập. Tổ chức một phiên đào tạo ngắn, nhấn mạnh cách sử dụng và giải thích bảng điều khiển.
Để củng cố tầm quan trọng của bảng điều khiển trong quá trình ra quyết định, bạn có thể tích hợp bảng điều khiển vào thói quen hàng ngày của mình với tư cách là CEO, chẳng hạn như hiển thị bảng điều khiển trên màn hình trong văn phòng điều hành hoặc đưa bảng điều khiển vào các cuộc họp thường kỳ.
Bước 9: Thiết lập quy trình đánh giá và cập nhật
Bạn muốn đảm bảo bảng điều khiển tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa?
Thiết lập hệ thống bảo trì và cải tiến liên tục:
- Lên lịch đánh giá thường xuyên (ví dụ: hàng tháng hoặc hàng quý) để đánh giá hiệu quả của bảng điều khiển
- Thu thập phản hồi từ người dùng và thực hiện các cải tiến lặp đi lặp lại
- Luôn cập nhật các ưu tiên kinh doanh thay đổi và điều chỉnh các chỉ số cho phù hợp
Bước 10: Đảm bảo bảo mật và tuân thủ dữ liệu
Do tính chất nhạy cảm của bảng điều khiển dành cho giám đốc điều hành, bạn phải triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu.
Bắt đầu bằng cách sử dụng các tính năng kiểm soát truy cập của ClickUp để hạn chế hiển thị bảng điều khiển chỉ cho nhân viên được ủy quyền. Kiểm tra thường xuyên các nguồn dữ liệu và nhật ký truy cập sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan. Giáo dục người dùng về các phương pháp hay nhất để bảo mật dữ liệu sẽ thúc đẩy văn hóa trách nhiệm và cảnh giác.
Bằng cách tuân thủ cẩn thận các bước này và tận dụng các tính năng nâng cao của ClickUp, bạn có thể tạo bảng điều khiển CEO năng động và an toàn, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực và phát triển cùng với nhu cầu của tổ chức.
📖 Cũng nên đọc: Cách xây dựng bảng điều khiển công việc
Ví dụ về bảng điều khiển CEO
Bảng điều khiển phát huy hiệu quả nhất khi được thiết kế dựa trên những gì bạn cần xem, chứ không phải những gì mẫu yêu cầu bạn theo dõi.
Dưới đây là ba ví dụ về bảng điều khiển CEO phản ánh các trường hợp sử dụng thực tế cho các nhà lãnh đạo kinh doanh:
1. Bảng điều khiển tóm tắt điều hành
Nếu bạn đang điều hành một công ty SaaS, bạn cần xem được tình hình sử dụng sản phẩm, xu hướng doanh thu và hiệu suất của nhóm — tất cả chỉ trong nháy mắt.
Bảng điều khiển tóm tắt điều hành tổng hợp các thông tin cần thiết:
- Tăng trưởng MRR và ARR
- Xu hướng áp dụng tính năng
- Tỷ lệ churn và tỷ lệ giữ chân khách hàng
- Tốc độ của nhóm (ví dụ: tiến độ sprint, hoàn thành công việc)
- Hỗ trợ xử lý các yêu cầu hỗ trợ hoặc NPS
Bảng điều khiển này sẽ trở thành trung tâm điều khiển vào mỗi sáng thứ Hai của bạn. Nó hiển thị liệu người dùng có đang sử dụng các tính năng khóa hay không, liệu quá trình phát triển sản phẩm có đang diễn ra đúng tiến độ hay không và liệu trải nghiệm của khách hàng có đang tăng hay giảm.
👉 ClickUp giúp ích như thế nào: Sử dụng tính năng Bảng điều khiển để lấy dữ liệu trực tiếp từ Nhiệm vụ, Mục tiêu và Trường Tùy chỉnh trong ClickUp. Thêm các tiện ích như Biểu đồ Burnup, Tốc độ nhiệm vụ và Tiến độ mục tiêu để theo dõi việc giao sản phẩm và áp dụng sản phẩm trong thời gian thực.
2. Bảng điều khiển theo dõi doanh thu và bán hàng
Đây là dành cho các CEO muốn có cái nhìn rõ ràng về những yếu tố đang thúc đẩy sự tăng trưởng – và nơi quy trình bán hàng cần được tối ưu hóa.
Nội dung bao gồm:
- Doanh thu mới theo phân khúc (hàng tháng và hàng quý)
- Tình trạng đường ống (giai đoạn giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi, chu kỳ bán hàng trung bình)
- Chi phí thu hút khách hàng (CAC)
- Doanh số theo kênh hoặc khu vực
- Đạt chỉ tiêu theo đại diện hoặc nhóm
Bảng điều khiển này giúp bạn phát hiện sớm các cơ hội và thiếu sót mới nổi, đồng thời tập hợp các nhóm GTM xung quanh các mục tiêu rõ ràng. Hãy coi nó như hệ thống cảnh báo sớm về rò rỉ doanh thu.
👉 ClickUp giúp ích như thế nào: ClickUp tích hợp với các công cụ như Salesforce và HubSpot qua Zapier hoặc tích hợp gốc, cho phép đồng bộ hóa dữ liệu đường ống và chỉ số doanh thu của bạn theo thời gian thực.
3. Cổng thông tin khách hàng và bảng điều khiển thành công của khách hàng
Hiển thị sau bán hàng cũng quan trọng không kém. Bảng điều khiển này dành cho các CEO muốn đảm bảo sức khỏe của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, không bị chôn vùi trong các báo cáo hàng quý.
Nội dung bao gồm:
- Tỷ lệ hoàn thành quá trình giới thiệu
- Số lượng yêu cầu hỗ trợ và thời gian giải quyết
- Xu hướng CSAT hoặc NPS
- Dự báo gia hạn và nâng cấp dịch vụ
- Tài khoản có rủi ro được CSM đánh dấu
Bạn thậm chí có thể hiển thị một phần bảng điều khiển này cho khách hàng để xây dựng lòng tin và sự minh bạch.
👉 ClickUp giúp ích như thế nào: Tạo Chế độ xem Bảng điều khiển khách hàng bằng cách sử dụng quyền truy cập để khách hàng quan trọng có thể xem trạng thái đăng ký và các vấn đề đang mở của họ. Trong nội bộ, sử dụng Trạng thái nhiệm vụ tùy chỉnh, Trường tùy chỉnh và biểu mẫu nộp của ClickUp để tự động hóa việc đăng ký của khách hàng và theo dõi thành công.
Xây dựng bảng điều khiển của riêng bạn trong ClickUp
Mặc dù các ví dụ này cung cấp những điểm khởi đầu hữu ích, bảng điều khiển CEO lý tưởng của bạn sẽ là duy nhất cho bối cảnh kinh doanh của bạn.
Bảng điều khiển của ClickUp cung cấp các khung công tác dành riêng cho từng ngành mà bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của mình bằng cách:
- Thêm hoặc xóa các chỉ số để phù hợp với KPI ưu tiên của bạn
- Điều chỉnh nguồn dữ liệu để kết nối với các công cụ hiện có của bạn
- Tùy chỉnh các loại hình ảnh và thẻ để phù hợp với phong cách ra quyết định của bạn
- Cài đặt cảnh báo tự động cho các chỉ số cần được chú ý ngay lập tức
Hãy nhớ rằng bảng điều khiển CEO hiệu quả nhất không phải là tĩnh, mà là phát triển cùng với sự phát triển của doanh nghiệp và sự thay đổi trọng tâm chiến lược của bạn. Nền tảng linh hoạt của ClickUp phát triển cùng với bạn, đảm bảo bảng điều khiển của bạn luôn là công cụ ra quyết định phù hợp trong suốt hành trình của công ty.
Xem rõ ràng, lãnh đạo tự tin với bảng điều khiển CEO được tích hợp trong ClickUp
Một bảng điều khiển CEO tuyệt vời không chỉ cho bạn biết những gì đã xảy ra, mà còn giúp bạn định hình những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trong một thế giới nơi các CEO được kỳ vọng là một phần chiến lược gia, một phần nhà điều hành và một phần nhà truyền thông, việc tập trung các chỉ số hàng đầu của bạn ở một nơi là một lợi thế vững chắc. Cho dù bạn đang điều hành một công ty khởi nghiệp phát triển nhanh hay dẫn dắt một doanh nghiệp đa sản phẩm, bảng điều khiển tùy chỉnh sẽ giúp bạn phát hiện các mẫu, điều chỉnh hướng đi sớm và tập trung vào những gì thực sự thúc đẩy kinh doanh phát triển.
ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Bảng điều khiển của ClickUp cho phép bạn lấy dữ liệu trực tiếp từ các nhóm, tự động cập nhật và theo dõi hiệu suất của các mục tiêu, dự án và hoạt động — tất cả trong một chế độ xem thống nhất. Với thông tin chi tiết do AI tạo ra và thẻ có thể tùy chỉnh, bạn sẽ có một bảng điều khiển phù hợp với cách bạn lãnh đạo.
Bởi vì khi bạn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, bạn có thể lãnh đạo một cách tự tin. Hãy thử cho mình. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!