Cách tạo bảng điều khiển khách hàng (+ Ví dụ)

Ngày nay, nhiều khách hàng ưa chuộng hình thức tự phục vụ. 🤖✨

Họ mong đợi nhận được câu trả lời nhanh chóng cho các truy vấn, thông tin chi tiết ngay trong tầm tay, và các công cụ để tự thực hiện các công việc như đơn đặt hàng, lên lịch, đang theo dõi hoặc khắc phục sự cố.

Hầu hết các doanh nghiệp đều biết điều đó.

Đó là bởi vì phần lớn khách hàng cho rằng các hệ thống tự phục vụ quá cứng nhắc để giải quyết những vấn đề phức tạp của họ. Trong 43% trường hợp, họ không tìm thấy nội dung phù hợp với các truy vấn của mình.

Đây chính là lúc một bảng điều khiển khách hàng được thiết kế tốt có thể thay đổi cục diện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào mọi điều bạn cần biết về việc tạo ra các bảng điều khiển khách hàng mang lại giá trị thực sự.

Hãy bắt đầu nào. ✅

Bảng điều khiển khách hàng là gì?

Bảng điều khiển khách hàng là một không gian làm việc kỹ thuật số được cá nhân hóa, cho phép khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn theo thời gian thực. Nó cung cấp quyền truy cập tập trung vào các tài nguyên thiết yếu, chẳng hạn như cơ sở kiến thức, dòng thời gian dự án, chỉ số KPI và báo cáo tùy chỉnh, đồng thời tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. 📊

Được tích hợp với một hệ thống công nghệ toàn diện, bao gồm phần mềm quản lý dự án trả phí hoặc miễn phí, nền tảng BI, hệ thống CRM và các công cụ giao tiếp, bảng điều khiển khách hàng giúp thúc đẩy sự hợp tác trơn tru trong toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh của bạn.

Sự minh bạch này giúp khách hàng luôn cập nhật tiến độ dự án, từ đó củng cố mối quan hệ bằng cách đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Bảng điều khiển cũng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực bằng cách tập trung dữ liệu liên quan và tự động hóa các bản cập nhật.

⭐ Mẫu nổi bật

Giữ khách hàng luôn cập nhật mà không cần gửi email liên tục. Mẫu Bảng điều khiển Quản lý Dự án ClickUp tập hợp các công việc, dòng thời gian và thông tin cập nhật vào một chế độ xem rõ ràng, giúp khách hàng luôn nắm rõ tình hình. Hãy dùng thử miễn phí ngay hôm nay!

Tải mẫu miễn phí

Lợi ích của việc xây dựng bảng điều khiển khách hàng

Bạn có thể nghĩ: “Tất cả những điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng liệu chúng ta không thể chỉ dùng email và điện thoại để kết nối với khách hàng sao?” Tất nhiên là có thể. Nhưng điều đó sẽ không hiệu quả nếu bạn muốn mở rộng quy mô hoạt động một cách hiệu quả. Việc xây dựng bảng điều khiển quản lý dự án khách hàng có những lợi ích riêng. Bạn sẽ có thể:

1. Quản lý mối quan hệ với nhiều bên liên quan

Nếu các nhân viên hỗ trợ khách hàng của bạn phải trả lời câu hỏi từ 10 hoặc nhiều bên liên quan từ mỗi tài khoản khách hàng thì sao?

Liệu điều đó có mệt mỏi về lâu dài không?

Khi tất cả các bên liên quan đều có quyền truy cập vào cùng một cổng thông tin tiện lợi với mọi thông tin sẵn có, việc quản lý khách hàng sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

2. Giúp khách hàng tránh những sai lầm tốn kém

Nếu khách hàng của bạn hoạt động trong các ngành được quản lý chặt chẽ như y tế, ngân hàng hoặc sản xuất, việc cung cấp một bảng điều khiển tích hợp các tính năng tuân thủ sẽ là một bước đột phá. Điều này giúp họ duy trì sự tuân thủ các tiêu chuẩn ngành, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tránh được các rắc rối pháp lý.

3. Trình bày giá trị mà bạn mang lại

Giả sử bạn là một công ty tiếp thị.

Bạn có thể nhúng các biểu đồ trực quan vào bảng điều khiển của khách hàng, hiển thị các chỉ số cụ thể như tỷ lệ thoát trang web, thứ hạng từ khóa và tỷ lệ nhấp chuột tự nhiên (CTR). Nhờ đó, khách hàng có thể ngay lập tức thấy được tác động của những nỗ lực của bạn đối với SEO của họ mỗi khi họ đăng nhập.

Càng mang lại nhiều lợi ích khi hợp tác với bạn, khách hàng càng có xu hướng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn. Và xét rằng chỉ cần tăng 5% tỷ lệ gia hạn hợp đồng của khách hàng cũng có thể mang lại mức tăng lợi nhuận hơn 25% cho bạn (điều này vẫn đúng vào năm 2025), việc tạo ra một bảng điều khiển khách hàng là điều hiển nhiên.

4. Nổi bật so với đối thủ cạnh tranh

Không phải doanh nghiệp nào cũng cung cấp bảng điều khiển cho khách hàng. Nhưng điều tuyệt vời là chúng hữu ích cho mọi ngành nghề.

Ví dụ, với tư cách là một cố vấn tài chính, bạn có thể tạo một bảng điều khiển để khách hàng theo dõi các khoản đầu tư của họ. Bạn có thể khuyến khích họ trả thêm phí để tận hưởng sự tiện lợi này.

Nhờ đó, không chỉ các khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục gắn bó với bạn, mà bạn còn thu hút được những khách hàng mới mong muốn kiểm soát tốt hơn dữ liệu mới và dữ liệu lịch sử của họ.

5. Khám phá các cơ hội đổi mới

Theo thời gian, các phân tích tương tác được tích hợp sẵn trong phần mềm cổng thông tin khách hàng của bạn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết vô cùng hữu ích về những gì bạn cần cung cấp, cải thiện hoặc loại bỏ khỏi các dịch vụ của mình.

Nên bao gồm những gì trong bảng điều khiển khách hàng?

Mục đích chính của việc thiết kế bảng điều khiển cho khách hàng là cung cấp cho họ tất cả thông tin cần thiết mà không cần họ phải yêu cầu.

Dưới đây là bộ tính năng mà một bảng điều khiển khách hàng thường nên có:

Cách tạo bảng điều khiển khách hàng

Việc xây dựng một bảng điều khiển có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên bạn thực hiện. Cách tiếp cận tốt nhất là hãy lùi lại một bước và bắt đầu từ những điều cơ bản. Hãy cùng phân tích chi tiết.

1. Xác định mục tiêu của bạn

Trước khi bắt tay vào việc cần làm, hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn xây dựng một bảng điều khiển cho khách hàng.

Bạn muốn giải quyết những vấn đề nào cho họ?

Họ có cần một cách để theo dõi các dự án theo thời gian thực không? Vấn đề nan giải của họ có phải là việc sắp xếp tất cả các tài liệu và hóa đơn mà họ nhận được không?

Hay bạn chỉ muốn giảm bớt áp lực cho nhóm của mình khi quản lý khách hàng?

Dù đó là gì, trước tiên hãy hỏi khách hàng của bạn.

Hãy tổ chức cuộc họp với khách hàng, dù là trực tiếp hay trực tuyến, hoặc chia sẻ một bản khảo sát mở bằng các công cụ thu thập phản hồi khách hàng. Lắng nghe ý kiến, lo ngại và ý tưởng của họ, sau đó tổng hợp chúng một cách gọn gàng trong ClickUp tài liệu.

Với các tính năng như trang lồng nhau, tùy chọn định dạng và mẫu, bạn có thể xây dựng một tài liệu tập trung ghi lại lý do và cách thức thực hiện dự án bảng điều khiển của mình.

Bạn có thể hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực ngay trong các tài liệu này — gắn thẻ cho họ, giao các mục cụ thể và thậm chí chuyển đổi phản hồi thành các công việc có thể theo dõi.

Sắp xếp các mục tiêu trong ClickUp Tài liệu

Ngoài ra, Docs Hub của ClickUp giúp bạn dễ dàng lưu trữ tất cả các tài nguyên dành riêng cho khách hàng một cách dễ truy cập, đã được xác minh và có thể tìm kiếm, để bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin quan trọng cho dự án.

2. Xác định các chỉ số KPI của khách hàng

Dữ liệu thu thập được ở bước đầu tiên sẽ giúp bạn xác định các chỉ số KPI phù hợp để theo dõi trên bảng điều khiển.

Trong trường hợp này, các chỉ số chính của họ sẽ là thời gian tải trang, độ tin cậy về thời gian hoạt động, tỷ lệ chuyển đổi lưu lượng truy cập và tỷ lệ bỏ giỏ hàng. Cung cấp bất kỳ thông tin nào khác không phù hợp chặt chẽ với chiến lược kinh doanh của họ sẽ là một sự lãng phí.

Ví dụ, ClickUp Mục tiêu có thể là một công cụ hữu ích trong quá trình tạo/lập bảng điều khiển của bạn.

Trên nền tảng này, bạn có thể thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng và chia nhỏ chúng thành các mục tiêu cụ thể, bao gồm số lượng, giá trị tiền tệ, việc hoàn thành công việc hoặc các tùy chọn nhị phân (đúng/sai).

Bạn cũng có thể tạo các thư mục trong nền tảng để theo dõi các chỉ số KPI theo các danh mục như chu kỳ sprint, OKR, bảng điểm hàng tuần và bất kỳ mục tiêu quan trọng nào khác tại một nơi duy nhất.

3. Thiết kế bố cục và giao diện người dùng

Khi thiết kế trải nghiệm bảng điều khiển, hãy ưu tiên góc nhìn của khách hàng. Mục tiêu chính của bạn nên là tính năng và sự thuận tiện trong việc điều hướng. Bạn không muốn khách hàng phải mất thời gian tìm kiếm thông tin—họ mong muốn sự rõ ràng và đơn giản.

Vì vậy, hãy xem xét quy trình làm việc của họ và tự đặt ra những câu hỏi như:

Với tư cách là một nền tảng hỗ trợ bán hàng, hãy tưởng tượng việc cung cấp cho khách hàng một cổng thông tin hiển thị các chỉ số ở những vị trí nổi bật—ở phần trên cùng hoặc trong một phần được đánh dấu là “ưu tiên cao”.

Nhóm các chỉ số liên quan một cách hợp lý để nâng cao tính thân thiện với người dùng.

Ví dụ, dữ liệu liên quan đến tương tác với khách hàng (ví dụ: số lần theo dõi hoặc thời gian phản hồi) có thể được đặt trong một phần riêng. Đồng thời, các chỉ số hiệu suất bán hàng (ví dụ: số giao dịch thành công, sự tăng trưởng của danh mục dự án và dự báo doanh thu) có thể được nhóm riêng biệt.

Hệ thống báo cáo CRM bán hàng có cấu trúc như vậy cho phép khách hàng của bạn nắm bắt dữ liệu ngay lập tức mà không bị quá tải thông tin.

Bảng điều khiển ClickUp đặc biệt cung cấp các bố cục có thể tùy chỉnh, cho phép bạn thiết kế giao diện tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Sử dụng các tiện ích như những khối xây dựng, bạn có thể thêm biểu đồ, danh sách công việc và chỉ báo trạng thái để hiển thị thông tin liên quan một cách nổi bật.

Ví dụ, giả sử khách hàng cần hiển thị nhanh chóng dòng thời gian của dự án.

Trong trường hợp đó, bạn có thể thêm các tiện ích (widget) về thời hạn công việc, biểu đồ Gantt hoặc chế độ xem Khối lượng công việc, đảm bảo các chỉ số quan trọng luôn dễ dàng tìm thấy. ClickUp cũng hỗ trợ tính năng kéo và thả cho các tiện ích, giúp bạn điều chỉnh và tối ưu hóa bố cục sao cho phù hợp với sở thích của khách hàng, tạo ra một giao diện trực quan.

Bạn muốn cho khách hàng thấy cách bạn đang đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm thông qua các cơ chế báo cáo cụ thể, chẳng hạn như biểu đồ burn up/burn down và tốc độ sprint? Hãy tạo Bảng điều khiển Sprint một cách dễ dàng trên ClickUp. Có sẵn mẫu phù hợp cho mọi ngành nghề hoặc phạm vi công việc.

Ngoài ra, hãy sử dụng màu sắc cho các phần và các tùy chọn nhóm để giúp dữ liệu dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn về mặt thị giác.

Cuối cùng, ClickUp Brain sẽ nâng tầm bảng điều khiển của bạn lên một tầm cao mới bằng cách cung cấp câu trả lời tức thì cho các câu hỏi của bạn. Hãy hỏi AI bất cứ điều gì, và nó sẽ tìm kiếm trên tất cả các bảng điều khiển trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, giúp bạn phát hiện những thông tin quan trọng mà không cần phải tìm kiếm dữ liệu thủ công.

4. Tích hợp các công cụ và dịch vụ quan trọng

Giá trị của một bảng điều khiển khách hàng phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác và tính cập nhật của dữ liệu mà nó hiển thị.

Đó là lý do tại sao bạn cần tích hợp nó với hệ thống công nghệ hiện có của khách hàng, từ các công cụ quản lý dự án trực quan, CRM đến phần mềm kế toán, để bảng điều khiển được cập nhật dữ liệu từ phạm vi rộng của các nguồn khác nhau.

Ví dụ, một bảng điều khiển dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể hiển thị dữ liệu hóa đơn từ QuickBooks, số liệu lưu lượng truy cập web từ Google Search Console và điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng từ HubSpot.

ClickUp CRM cung cấp tích hợp với nhiều công cụ giúp nâng cao độ chính xác của dữ liệu và khả năng kết nối.

Ví dụ, bạn có thể tích hợp nó với Asana hoặc Jira để tập trung các cập nhật dự án và các cột mốc quan trọng vào một bảng điều khiển duy nhất. Để theo dõi năng suất, bạn có thể chọn Slack, Google Workspace và Microsoft Teams để tối ưu hóa giao tiếp mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

5. Ưu tiên bảo mật

Những năm gần đây đã cho thấy những tác động nghiêm trọng mà các biện pháp bảo mật không đầy đủ có thể gây ra cho các doanh nghiệp kinh doanh.

Ví dụ, vào năm 2024, một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nội dung (CMS) mà Hathway sử dụng đã làm lộ thông tin KYC nhạy cảm như tên, địa chỉ, số điện thoại và ID email của hơn 4 triệu khách hàng, dẫn đến những thiệt hại tài chính lớn và tổn hại nghiêm trọng đến uy tín.

Điều này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng bảng điều khiển khách hàng cũng có thể trở thành mục nhập cho các đối tượng xấu nếu không được bảo vệ đúng cách. Ngay cả một điều đơn giản như chính sách mật khẩu yếu cũng có thể khiến hệ thống của bạn trở nên dễ bị tấn công.

Đó là lý do tại sao các tính năng bảo mật như xác thực đa yếu tố (MFA), kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và mã hóa dữ liệu phải là thành phần không thể thiếu trong bảng điều khiển khách hàng của bạn.

Tất nhiên, bạn có thể mời bất kỳ khách hàng nào vào ClickUp với tư cách khách và chia sẻ bảng điều khiển với họ để họ có thể xem các cập nhật dự án và cộng tác tại một nơi duy nhất. Tuy nhiên, việc duy trì bảo mật là một phần quan trọng trong quy trình này.

Bạn có thể tổ chức các tài khoản khách hàng riêng lẻ thông qua hệ thống thư mục và danh sách có khả năng phân cấp, đồng thời cài đặt quyền truy cập chi tiết để kiểm soát ai có thể xem nội dung gì — bao gồm cả thành viên trong nhóm của bạn và các bên liên quan bên ngoài.

Ví dụ về bảng điều khiển khách hàng: Các mẫu ClickUp hàng đầu để sử dụng

Bạn không nhất thiết phải bắt đầu từ đầu hay "phát minh lại bánh xe" khi xây dựng bảng điều khiển. Nhiều mẫu quản lý khách hàng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực đồng thời đảm bảo bố cục chuyên nghiệp. Dưới đây là năm ví dụ tuyệt vời về bảng điều khiển từ ClickUp mà bạn có thể sử dụng.

1. Công cụ theo dõi tình trạng khách hàng của công ty

Với tư cách là một agency, bạn có thể đang phải xử lý nhiều khách hàng cùng lúc. Theo dõi mức độ hài lòng của họ và tình trạng dự án luôn là ưu tiên hàng đầu trong danh sách việc cần làm của bạn, nhưng hãy thừa nhận đi—điều đó thực sự quá tải.

Công cụ theo dõi sức khỏe khách hàng của ZenPilot, được tích hợp với ClickUp, chính là giải pháp cho vấn đề đó.

Nó tập trung các dữ liệu quan trọng từ email đến bảng tính và cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về những khách hàng cần hỗ trợ ngay lập tức và những tài khoản đang hoạt động trơn tru.

Mẫu này cung cấp các tính năng như:

Tải xuống mẫu này

2. Mẫu thành công khách hàng của ClickUp

Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác, thành công của khách hàng nên là trọng tâm của bạn. Để phân tích mức độ gắn bó và cam kết của khách hàng trong việc duy trì mối quan hệ với bạn, hãy tận dụng Mẫu ClickUp Client Success.

Thực tế, điều này càng có ý nghĩa hơn nếu bạn là một công ty SaaS muốn đảm bảo khách hàng tận dụng tối đa giá trị từ sản phẩm.

Mẫu này cung cấp chế độ xem toàn diện về hành trình của từng khách hàng, bao quát các giai đoạn từ khi bắt đầu hợp tác đến gia hạn hợp đồng, đồng thời đang theo dõi các rủi ro tiềm ẩn và hiệu suất. Nó cho phép bạn đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho khách hàng và đánh giá mức độ thành công của dịch vụ so với các mục tiêu đó.

Tải xuống mẫu này

Với mẫu này, bạn có thể:

3. Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp

Bài viết này đặc biệt dành cho việc phối hợp giữa nhóm bán hàng và nhóm sản xuất, những người cần phối hợp nỗ lực để đảm bảo quy trình làm việc suôn sẻ và hoàn thành dự án đúng hạn.

Mẫu hợp tác thành công với khách hàng của ClickUp giúp cả hai bộ phận luôn đồng bộ thông qua chế độ xem chia sẻ, từ đó giảm thiểu sự hiểu lầm và lỗi trong quá trình chuyển giao khách hàng, đây là một chiến lược hiệu quả.

Tải xuống mẫu này

Với nó, bạn có thể:

4. Hướng dẫn nhanh của ClickUp: Mẫu dịch vụ khách hàng

Ai lại không muốn chốt hợp đồng nhanh chóng và hiệu quả trong khi quản lý tài khoản khách hàng, xác định phạm vi yêu cầu và tối ưu hóa nguồn lực? Dù bạn là nhân viên bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng hay trưởng dự án, bạn đều cần những công cụ quản lý khách hàng phù hợp cho công việc.

Và Mẫu Dịch vụ Khách hàng ClickUp Quick Start là một trong những khung làm việc mà bạn có thể hoàn toàn tin cậy. Mặc dù ban đầu có thể trông phức tạp, nhưng nó rất thân thiện với người mới bắt đầu.

Tải xuống mẫu này

Các tính năng chính bao gồm:

5. Mẫu bảng "Tiếng nói của khách hàng" của ClickUp

Trong vô số các mẫu CRM, làm thế nào để bạn tìm được thứ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn và sở thích của khách hàng?

Phản hồi của họ là vô cùng quý giá để hoàn thiện các dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, việc thu thập, sắp xếp và hành động dựa trên những phản hồi đó có thể là một thách thức—trừ khi bạn sử dụng Mẫu Bảng "Tiếng nói của Khách hàng" (Voice of the Customer) trên ClickUp.

Với bố cục theo phong cách Kanban, bạn có thể thu thập thông tin về khách hàng một cách có hệ thống và nhanh chóng đảm bảo rằng các thông tin này được ưu tiên và xử lý bởi các nhóm phù hợp.

Tải xuống mẫu này

Mẫu này cho phép bạn:

Giữ khách hàng hài lòng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với bảng điều khiển

Giờ đây, khi bạn đã hiểu được giá trị của bảng điều khiển, chúng không chỉ là những công cụ tiện ích mà còn là yếu tố thiết yếu giúp khách hàng tự tin đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Khi khách hàng hài lòng với những thông tin chi tiết họ thấy trên portal và công nhận những đóng góp của bạn, đó là thành công cho tất cả các bên liên quan. 🎉

Ngoài ra, với các công cụ như ClickUp, bạn có thể dễ dàng tạo ra những bảng điều khiển khách hàng tối ưu để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Một lợi ích lớn là thư viện mẫu sẵn sàng sử dụng phong phú, giúp bạn bắt đầu một cách đơn giản và nhanh chóng.

Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay và bắt đầu nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 🚀