Bạn đã làm việc chăm chỉ để ký kết hợp đồng thế chấp đó, vậy tại sao khách hàng hàng đầu của bạn lại chọn đối thủ cạnh tranh?
Đơn giản: Bạn đã không theo dõi và duy trì mối quan hệ.
Sự thật phũ phàng là các nhân viên cho vay không chăm sóc khách hàng hiện tại sẽ mất đi các giao dịch lặp lại và giới thiệu khách hàng mới. Nhưng đây là giải pháp: một hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) cho vay thế chấp mạnh mẽ
74% doanh nghiệp cho rằng phần mềm CRM giúp củng cố mối quan hệ với khách hàng bằng cách giúp dữ liệu khách hàng dễ tiếp cận hơn.
Ngành thế chấp vốn đã đủ phức tạp mà không cần công nghệ cản trở bạn. Hệ thống CRM thế chấp phù hợp sẽ tự động hóa việc theo dõi, tập trung dữ liệu và duy trì tiến độ giao dịch.
Vì vậy, cho dù bạn đang so sánh các CRM cụ thể như HubSpot và Monday hay đang tìm kiếm một giải pháp tất cả trong một thứ ba, bài đăng trên blog này sẽ giới thiệu cho bạn các nền tảng phần mềm CRM thế chấp tốt nhất để giúp biến những người vay một lần thành khách hàng lâu dài.
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
Dưới đây là 10 phần mềm CRM cho vay mua nhà tốt nhất trên thị trường:
- ClickUp : Tốt nhất để hợp lý hóa quy trình thế chấp và hợp tác nhóm
- Jungo: Tốt nhất cho tích hợp Salesforce và tiếp thị cho vay mua nhà
- Surefire CRM: Tốt nhất cho việc nuôi dưỡng mối quan hệ tự động
- Pipedrive: Tốt nhất cho việc tối ưu hóa quy trình bán hàng thế chấp
- BNTouch Mortgage CRM: Phù hợp nhất cho giải pháp tiếp thị thế chấp tất cả trong một
- Velocify: Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng trong lĩnh vực cho vay thế chấp
- Nextwave: Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng và tiếp thị có thể tùy chỉnh
- Shape Mortgage CRM: Tốt nhất cho tự động hóa hoàn toàn các hoạt động thế chấp
- Aidium: Tốt nhất cho quản lý khách hàng tiềm năng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)
- Salesforce Financial Services Cloud: Tốt nhất cho tự động hóa thế chấp cấp doanh nghiệp
Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm CRM cho vay mua nhà?
Trước khi đi vào danh sách các phần mềm CRM cho vay mua nhà hàng đầu của chúng tôi, hãy cùng tìm hiểu điều gì phân biệt những phần mềm tốt nhất với những phần mềm kém chất lượng. Hệ thống CRM lý tưởng không chỉ là một bảng tính được nâng cấp. Dưới đây là những yếu tố quan trọng:
- Quản lý khách hàng tiềm năng: Chọn một CRM có thể thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn, nuôi dưỡng họ bằng tự động hóa và theo dõi cả khách hàng và đối tác giới thiệu tại một nơi để tăng tỷ lệ chuyển đổi
- Tự động hóa: Tìm kiếm một CRM tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng thời gian để chốt giao dịch và thúc đẩy khách hàng quay lại với doanh nghiệp thế chấp của bạn
- Tích hợp: Chọn một công cụ kết nối với Hệ thống khởi tạo khoản vay [LOS] và các công cụ trong ngành thế chấp của bạn. Khi CRM tích hợp với LOS, tất cả dữ liệu người vay, cập nhật trạng thái khoản vay và thông tin liên lạc sẽ được tập trung. Với tính năng tích hợp, bạn có thể kích hoạt quy trình làm việc tự động dựa trên các sự kiện LOS. Ví dụ: khi trạng thái khoản vay thay đổi thành "đã được phê duyệt", CRM của bạn có thể tự động gửi email cá nhân hóa về bước tiếp theo hoặc cập nhật danh sách công việc nội bộ
- Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh: Chọn một nền tảng cho phép bạn điều chỉnh bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số chính, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực để ra quyết định dựa trên dữ liệu. Một nhân viên cho vay, một nhân viên xử lý và một giám đốc chi nhánh đều quan tâm đến các chỉ số khác nhau. Bảng điều khiển tùy chỉnh cho phép mỗi người tập trung vào các chỉ số KPI của mình — không bị phân tâm, chỉ có thông tin chi tiết có thể hành động
- Tuân thủ và bảo mật: Đảm bảo CRM của bạn tuân thủ Đạo luật Thủ tục Thanh toán Bất động sản [RESPA], Tiết lộ Tích hợp TILA-RESPA [TRID] và các quy định khác của ngành để kinh doanh của bạn luôn tuân thủ
- Tự động hóa tiếp thị: Chọn một CRM có các công cụ tích hợp để tiếp thị qua email và các tính năng phần mềm CRM tiếp thị khác để giữ cho đường ống của bạn luôn đầy
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tìm kiếm một phần mềm CRM có tính năng truy cập di động. Các nhân viên cho vay quản lý các dự án và tương tác với khách hàng từ mọi nơi sẽ có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng hơn.
10 phần mềm CRM cho vay mua nhà tốt nhất để thử
Sẵn sàng biến cơ hội bị bỏ lỡ thành nhiều khoản vay hơn? Bạn cần một tùy chọn CRM giúp bạn đơn giản hóa quy trình làm việc, thúc đẩy kinh doanh lặp lại và duy trì sự tuân thủ.
👀 Bạn có biết? 63% tổ chức tài chính muốn đầu tư vào công nghệ tự động hóa quy trình làm việc như CRM.
Hãy cùng phân tích 10 giải pháp CRM cho vay thế chấp tốt nhất trên thị trường, nêu bật những điểm mạnh và điểm yếu chính của chúng để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
1. ClickUp (Tốt nhất để hợp lý hóa quy trình thế chấp và hợp tác nhóm)
ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, kết hợp những tính năng tốt nhất của quản lý dự án với các giải pháp CRM để tạo ra một trung tâm điều khiển thống nhất cho quy trình thế chấp của bạn—và do đó, đứng đầu danh sách của chúng tôi!
Cho dù bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý các dự án đang thực hiện hay phối hợp với nhóm của mình, ClickUp cho Nhóm Bất động sản cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn quy trình làm việc của mình. Phần mềm này linh hoạt và có thể tùy chỉnh cao cho các nhóm đa chức năng để quản lý khách hàng tiềm năng một cách trực quan.
Quản lý khách hàng, đơn xin vay và nhiệm vụ của nhóm có thể trở nên quá tải, và không có hai hệ thống nào giống nhau. Nhưng với ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ. Trạng thái Nhiệm vụ Tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh của ClickUp phù hợp với quy trình thế chấp độc đáo của bạn để theo dõi các loại khoản vay, điểm tín dụng, nguồn khách hàng tiềm năng và hơn thế nữa — không có cấu trúc cứng nhắc, chỉ là một CRM hoạt động theo cách của bạn.
ClickUp cũng cung cấp nhiều chế độ xem để giúp bạn hình dung quá trình của mình. Cho dù bạn thích Chế độ xem danh sách, Chế độ xem bảng, Chế độ xem Gantt hay Chế độ xem bảng, bạn có thể theo dõi các ứng dụng, quản lý giao tiếp với khách hàng và giám sát các chiến dịch tiếp thị theo cách phù hợp nhất với mình.
Bạn muốn gửi danh sách cho khách hàng? ClickUp có thể giúp bạn. Với chế độ Xem bản đồ của ClickUp, bạn có thể vẽ bản đồ tất cả các danh sách của mình để khách hàng có thể xem vị trí chính xác của chúng. Bạn cũng có thể mã hóa màu sắc theo phạm vi giá và tạo mẫu để sử dụng sau này.
📮 ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sử dụng một nền tảng thì sao?
Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các nhiệm vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, hoàn chỉnh với quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên rõ ràng và cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.
Sử dụng các công cụ cộng tác rời rạc khiến quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Nhưng với ClickUp, bạn có thể phân công nhiệm vụ, để lại nhận xét hoặc thậm chí trò chuyện với nhóm của mình để mọi người cùng hiểu nhau nhờ ClickUp Chat — không còn phải theo đuổi email nữa.
Phần thưởng: bạn có thể tạo và phân công công việc ngay từ tin nhắn trò chuyện!
Nếu bạn nghĩ rằng mình vẫn cần chuyển tab để xem email, ClickUp cũng có thể giải quyết vấn đề đó! Cho dù bạn sử dụng Outlook hay Gmail, bạn đều có thể soạn thảo và gửi email từ trong ClickUp. Vì vậy, tất cả các hoạt động nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại đều diễn ra ngay tại nơi bạn cần — trong CRM của bạn.
Và CRM mà không có tự động hóa thì có ích gì? Tự động hóa ClickUp giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể bằng cách tạo các kích hoạt tùy chỉnh cho các hoạt động theo dõi, phân công nhiệm vụ và nhắc nhở để bạn có thể tập trung vào việc chốt giao dịch thay vì công việc quản trị lặp đi lặp lại.
Bây giờ là phần quan trọng nhất — các chỉ số! Truy cập Bảng điều khiển ClickUp để xem tập trung các chỉ số chính, hiệu suất bán hàng và tương tác với khách hàng. Với hơn 50 thẻ bảng điều khiển, bạn có thể cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm những gì họ cần:
- Cán bộ cho vay có thể xem hoạt động của khách hàng tiềm năng và tình trạng của các giao dịch đang xử lý
- Nhân viên xử lý có thể xem các công việc đang chờ xử lý theo ngày đáo hạn
- Các nhà quản lý theo dõi tỷ lệ chuyển đổi, khối lượng tài trợ và hoàn thành công việc
Bạn sẽ có được bức tranh tổng quan về kinh doanh của mình theo thời gian thực để theo dõi tiến độ, phát hiện xu hướng và đưa ra quyết định thông minh hơn.
Cài đặt một CRM mới nghe có vẻ rất tốn công. Nhưng bạn không cần phải bắt đầu từ đầu. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu với Mẫu CRM ClickUp, cung cấp cho bạn một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể truy cập ngay bây giờ!
Nếu bạn là người đã quản lý tất cả các khách hàng tiềm năng của mình trên bảng tính, Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp có thể là điểm khởi đầu hoàn hảo. Mẫu này cho phép bạn sắp xếp và lập kế hoạch bằng cách lưu trữ khách hàng tiềm năng, khách hàng, bất động sản và giao dịch ở một nơi với định dạng quen thuộc.
- Theo dõi tiến độ của từng bất động sản với các trạng thái tùy chỉnh như Đã hủy, Đã bán và Đang bán
- Truy cập thông tin trong năm chế độ xem khác nhau, bao gồm hướng dẫn Bắt đầu
- Cải thiện việc theo dõi bất động sản với các tính năng theo dõi thời gian, thẻ, cảnh báo phụ thuộc và tích hợp email
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu CRM cũng giúp bạn quản lý các giao dịch của mình, hãy xem Mẫu đại lý bất động sản ClickUp. Nó giúp quản lý toàn bộ quy trình làm việc của bạn đồng thời cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hoa hồng của bạn.
Đây là những điểm nổi bật của mẫu này:
- Theo dõi tiến độ của khách hàng với 15 trạng thái như Đang mở, Đã liên hệ và Đã nhận hợp đồng
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh để lưu trữ thông tin quan trọng về khách hàng và bất động sản để dễ dàng truy cập
- Tự động hóa tính toán hoa hồng để kiểm soát thu nhập
Điều tuyệt vời nhất là ngay cả khi bạn mở rộng quy mô kinh doanh, ClickUp cũng sẽ mở rộng cùng bạn! Vì vậy, nếu bạn muốn có một CRM bất động sản thông minh, có thể tùy chỉnh và miễn phí để đơn giản hóa quy trình làm việc và cải thiện mối quan hệ với khách hàng, ClickUp CRM là lựa chọn không thể bỏ qua.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Kết nối ClickUp với hơn 1.000 công cụ và nền tảng
- Tóm tắt các cuộc hội thoại, theo dõi tiến độ và tinh chỉnh văn bản với trợ lý AI tích hợp ClickUp Brain
- Tạo tài liệu cho vay tập trung với lịch sử phiên bản và quyền truy cập có thể tùy chỉnh bằng ClickUp Docs
- Sử dụng Biểu mẫu ClickUp để thu thập thông tin người vay hoặc yêu cầu khách hàng tiềm năng mới
- Đặt nhắc nhở ClickUp để kiểm tra sau 30, 60 hoặc 90 ngày sau khi đóng
Giới hạn của ClickUp
- Một số chế độ xem chưa có sẵn trên ứng dụng di động (chưa!)
- Có đường cong học tập
Giá ClickUp
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về ClickUp
ClickUp cho phép chúng tôi thiết lập các quy trình một cách nhanh chóng và đơn giản. Chúng tôi không cần một phần mềm CRM khổng lồ để thực hiện công việc quản lý dự án; Click Up là giải pháp hoàn hảo. Sau khi thiết lập hệ thống quản lý dự án, chúng tôi phát hiện ra nhiều tính năng khác giúp hợp lý hóa rất nhiều công việc hàng ngày.
ClickUp cho phép chúng tôi thiết lập các quy trình một cách nhanh chóng và đơn giản. Chúng tôi không cần một phần mềm CRM khổng lồ để thực hiện công việc quản lý dự án; Click Up là giải pháp hoàn hảo. Sau khi thiết lập hệ thống quản lý dự án, chúng tôi phát hiện ra nhiều tính năng khác giúp hợp lý hóa rất nhiều công việc hàng ngày.
📚 Đọc thêm: ClickUp vs. Hubspot: Công cụ CRM nào là tốt nhất?
2. Jungo (Tốt nhất cho tích hợp Salesforce và tiếp thị cho vay mua nhà)
Jungo là phần mềm CRM dành cho các doanh nghiệp muốn có một giải pháp tất cả trong một để tự động hóa quy trình làm việc, thúc đẩy nỗ lực tiếp thị và đơn giản hóa sự hợp tác.
Được xây dựng trên Salesforce, phần mềm này tích hợp với các công cụ thế chấp hàng đầu, cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng, khoản vay và mối quan hệ với khách hàng từ một lần đăng nhập duy nhất. Phần mềm này được xây dựng để nâng cao năng suất trên toàn bộ mạng lưới của bạn — khách hàng, khách hàng tiềm năng, đối tác giới thiệu và thành viên nhóm — đồng thời cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào Salesforce và AppExchange để tiết kiệm thời gian và chi phí.
Các tính năng tốt nhất của Jungo
- Loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp với các hệ thống LOS như Encompass, Calyx Point và LendingPad
- Truy cập nội dung tiếp thị, chiến dịch email, tiếp thị video và các công cụ tiếp thị chung được tạo sẵn
- Theo dõi các chỉ số quan trọng bằng dữ liệu trực tiếp và báo cáo chi tiết bằng bảng điều khiển có thể tùy chỉnh
- Tự động hóa hoạt động tiếp thị sau khi đóng giao dịch với Chương trình Concierge, gửi quà tặng và thẻ cá nhân hóa để tăng cường lòng trung thành của khách hàng
Giới hạn của Jungo
- Chức năng phụ thuộc vào Salesforce
- Tùy chỉnh giới hạn cho các quy trình công việc phức tạp
Giá cả của Jungo
- Ứng dụng Jungo Mortgage: 119 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Jungo: 149 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Jungo Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Jungo
- G2: 4.5/5 (20+ đánh giá)
- Capterra: 4.2/5 (120+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Jungo
Tôi sử dụng Jungo trong công việc hàng ngày. Nó giúp tôi theo kịp tất cả các công việc hàng ngày, cũng như lưu trữ tất cả khách hàng, đại lý bất động sản, khách hàng tiềm năng và liên hệ thế chấp trong quá khứ. Nó giúp tôi luôn có tổ chức và nắm bắt mọi việc.
Tôi sử dụng Jungo trong công việc hàng ngày. Nó giúp tôi theo kịp tất cả các công việc hàng ngày, cũng như lưu trữ tất cả các khách hàng, đại lý bất động sản, khách hàng tiềm năng và liên hệ thế chấp trong quá khứ. Nó giúp tôi luôn có tổ chức và nắm bắt mọi việc.
3. Surefire CRM (Tốt nhất cho việc nuôi dưỡng mối quan hệ tự động)
Bạn đã bao giờ mong muốn có thể tự động hóa việc nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng? Surefire CRM giúp bạn thực hiện điều đó! Phần mềm này được thiết kế để giúp các chuyên gia thế chấp đảm bảo các giao dịch mới, nuôi dưỡng kinh doanh lặp lại và củng cố những giới thiệu quan trọng.
Đây là giải pháp CRM vững chắc cho các doanh nghiệp dịch vụ, tự động hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, tiếp thị đa kênh và tuân thủ quy định tại một nơi. Tính năng tự động hóa "cài đặt và quên đi" giúp bạn xây dựng và duy trì mối quan hệ một cách dễ dàng.
Các tính năng tốt nhất của Surefire CRM
- Tương tác với khách hàng qua mạng xã hội, email, văn bản và bản in với tự động hóa tiếp thị đa kênh
- Truy cập hơn 1.000 nội dung tuân thủ để tăng cường hoạt động tiếp thị của bạn
- Tự động hóa các hoạt động theo dõi để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình cho vay và tiếp cận sau khi đóng giao dịch
- Luôn sẵn sàng cho kiểm toán với các công cụ tuân thủ RESPA, TCPA và CCPA tích hợp sẵn
Giới hạn của Surefire CRM
- Ít tùy chọn tùy chỉnh hơn cho báo cáo tự phục vụ
- Khả năng tích hợp giới hạn
Giá cả cạnh tranh của Surefire CRM
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét đáng tin cậy về CRM
- G2: 4/5 (20+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (50+ đánh giá)
🧠 Thú vị: Vào giữa thế kỷ 20, các chủ nhà ở Mỹ đã tổ chức một bữa tiệc "đốt hợp đồng vay mua nhà" để kỷ niệm việc trả hết nợ vay mua nhà, bằng cách đốt cháy tài liệu vay một cách tượng trưng để đánh dấu thành tựu tài chính của mình.
4. Pipedrive (Phù hợp nhất cho việc tối ưu hóa trực quan quy trình bán hàng thế chấp)
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM cho tư vấn giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng, tự động hóa việc theo dõi và chốt nhiều giao dịch hơn, Pipedrive là một lựa chọn phổ biến.
Phần mềm CRM kiểu Kanban này cho phép bạn trực quan hóa và quản lý các khoản vay thế chấp của mình bằng tự động hóa dựa trên AI, quy trình công việc có thể tùy chỉnh và thông tin chi tiết về bán hàng theo thời gian thực. Pipedrive đơn giản hóa toàn bộ quy trình thế chấp để bạn có thể tập trung vào việc cần làm tốt nhất — ký kết nhiều hợp đồng vay hơn.
Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Giữ khách hàng gắn bó với các lời nhắc dựa trên AI và theo dõi tự động
- Tối ưu hóa chiến lược chuyển đổi với thông tin chi tiết về bán hàng theo thời gian thực và báo cáo tùy chỉnh
- Kết nối với hơn 400 ứng dụng, bao gồm các hệ thống khởi tạo khoản vay [LOS] phổ biến
Giới hạn của Pipedrive
- Việc thiết lập ban đầu và tùy chỉnh có thể cần thời gian và nỗ lực
- Các tính năng báo cáo nâng cao và AI bị giới hạn trong các gói có giá cao hơn
Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 34 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 64 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sức mạnh: 74 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (2.300+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive
Đối với những người thích hình ảnh như chúng tôi, đây là giải pháp tốt nhất. Tôi có thể thấy chính xác những gì đang diễn ra trong kênh bán hàng của mình với phần mềm CRM dễ sử dụng này. Rất dễ dàng để xem bảng điều khiển và di chuyển các khách hàng tiềm năng.
Đối với những người thích hình ảnh như chúng tôi, đây là giải pháp tốt nhất. Tôi có thể thấy chính xác những gì đang diễn ra trong kênh bán hàng của mình với phần mềm CRM dễ sử dụng này. Rất dễ dàng để xem bảng điều khiển và di chuyển các khách hàng tiềm năng.
5. BNTouch Mortgage CRM (Phù hợp nhất cho tiếp thị thế chấp toàn diện)
Việc xoay xở giữa các khách hàng tiềm năng, các khoản vay và tiếp thị có thể giống như một rạp xiếc ba vòng trong thế giới thế chấp. BNTouch Mortgage CRM giúp mang lại trật tự cho sự hỗn loạn.
Đây là một hệ thống thế chấp kỹ thuật số hoàn chỉnh, kết hợp các công cụ CRM, tiếp thị và POS, trở thành một giải pháp thay thế Perfex CRM tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp tất cả trong một. Ứng dụng di động thân thiện với người dùng và lưu trữ đám mây an toàn khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước.
Các tính năng tốt nhất của BNTouch Mortgage CRM
- Tự động hóa email, SMS và tiếp thị video, đồng thời truy cập nội dung mạng xã hội được tuyển chọn
- Quản lý phân phối khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm mạng xã hội
- Truy cập hơn 35 công cụ chuyên biệt cho vay mua nhà, bao gồm ứng dụng 1003 kỹ thuật số
- Quản lý CRM của bạn từ mọi nơi với ứng dụng di động thân thiện với người dùng
Giới hạn của BNTouch Mortgage CRM
- Tùy chọn tùy chỉnh giới hạn
- Một số người dùng cảm thấy khó khăn khi điều hướng ban đầu
Giá cả phần mềm CRM cho vay mua nhà BNTouch
- Cá nhân: $165/tháng + $125 phí kích hoạt
- Nhóm: Bắt đầu từ 190 USD/tháng cho hai người dùng + 95 USD phí kích hoạt cho mỗi người dùng
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về phần mềm CRM cho vay mua nhà BNTouch
- G2: 4.5/5 (50+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (80+ đánh giá)
6. Velocify (Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng trong cho vay thế chấp)
Velocify là một CRM mạnh mẽ dành cho các chuyên gia thế chấp muốn ký kết nhiều hợp đồng vay hơn với ít rắc rối hơn. Là một phần của ICE Mortgage Technology, nền tảng này giúp các nhân viên cho vay duy trì sự tổ chức, tự động hóa việc theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng từ hơn 1.400 nguồn.
Cho dù bạn muốn tối ưu hóa quy trình bán hàng hay tăng cường sự tham gia của người vay, Velocify đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào. Phần mềm này rất phù hợp cho các nhóm thế chấp đang phát triển cần CRM để cấu trúc quy trình làm việc và tự động hóa.
Các tính năng tốt nhất của Velocify
- Tự động thu thập, phân phối và sắp xếp thứ tự ưu tiên các khách hàng tiềm năng để theo dõi nhanh hơn
- Giảm số lượng công việc thủ công bằng giao tiếp đa kênh tự động để duy trì sự quan tâm của khách hàng tiềm năng
- Thực hiện nhiều cuộc gọi hơn, theo dõi các cuộc hội thoại và tăng tỷ lệ chuyển đổi với trình quay số bán hàng Dial-IQ được hỗ trợ bởi AI
- Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu kinh doanh thế chấp của bạn
Giới hạn của Velocify
- Một số người dùng gặp sự cố kết nối thỉnh thoảng
Giá cả của Velocify
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Velocify
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: 4.5/5 (230+ đánh giá)
7. NextWave (Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng và tiếp thị có thể tùy chỉnh)
Nextwave CRM của CRMnow là sự lựa chọn phù hợp cho các nhân viên cho vay, ngân hàng thế chấp nhà ở và các tổ chức cho vay bán buôn muốn tối ưu hóa tự động hóa bán hàng và tiếp thị.
Được thiết kế đặc biệt cho ngành thế chấp, phần mềm này cung cấp tính năng theo dõi khách hàng tiềm năng tự động, cập nhật cột mốc và các điểm tiếp xúc tiếp thị được cá nhân hóa để nâng cao năng suất và lợi nhuận. Phần mềm này giúp bạn ưu tiên các quy trình đơn giản và quản lý đối tác trong khi giữ cho nhóm bán hàng của bạn đi đúng hướng.
Các tính năng tốt nhất của NextWave
- Truy cập công việc, giao dịch, hoạt động của đối tác và các chỉ số quan trọng với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh
- Tự động hóa phân phối khách hàng tiềm năng với tính năng định tuyến dựa trên kỹ năng và theo dõi tiến độ cho vay trong thời gian thực
- Tăng cường mối quan hệ giới thiệu bằng tin nhắn SMS, email và tin nhắn thoại
- Quản lý kinh doanh thế chấp của bạn mọi lúc với ứng dụng di động đầy đủ chức năng
Giới hạn của NextWave
- Tùy chỉnh quy trình công việc có thể đòi hỏi đầu tư thời gian đáng kể
Giá cả của NextWave
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của NextWave
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
8. Shape (Tốt nhất cho tự động hóa hoàn toàn các khoản thế chấp)
Bạn muốn một giải pháp thế chấp giàu tính năng, dựa trên AI? Shape CRM là một lựa chọn nổi bật. Được thiết kế riêng cho các nhà môi giới thế chấp, người cho vay và nhân viên cho vay, nó đơn giản hóa mọi thứ từ khởi tạo và bán hàng đến tự động hóa tiếp thị, tất cả trong một nền tảng.
Với hơn 500 tính năng tích hợp sẵn, Shape cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng, tự động hóa việc theo dõi và tích hợp liền mạch với các hệ thống POS và LOS. Cho dù bạn đang mở rộng quy mô kinh doanh thế chấp hay tối ưu hóa chuyển đổi khách hàng tiềm năng, phương pháp tất cả trong một của Shape sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.
Hình thành các tính năng tốt nhất
- Truy cập CRM tích hợp, trình quay số, tự động hóa email/văn bản, POS, tích hợp LOS và các trang web CRO được tạo sẵn
- Cải thiện quá trình ra quyết định với bản ghi âm cuộc gọi tự động, chấm điểm AI, kiểm tra tuân thủ và cảnh báo dựa trên điểm số
- Chạy các chiến dịch nhỏ giọt tự động với các chuỗi email, văn bản và cập nhật trạng thái được tạo sẵn
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi với các kênh dẫn khách hàng tiềm năng theo kiểu khảo sát và các trang đích được tối ưu hóa để chuyển đổi
Hình thành giới hạn
- Tính năng nâng cao giới hạn cho doanh nghiệp lớn
- Một số người dùng đã gặp phải tình trạng hỗ trợ khách hàng không hiệu quả
Định giá linh hoạt
- Giá tùy chỉnh
Định hình đánh giá và nhận xét
- G2: 4.9/5 (95+ đánh giá)
- Capterra: 4.8/5 (40+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Shape
Tôi chưa bao giờ phát hiện ra một phương pháp dễ dàng như Shape để tự động hóa các hoạt động và tiết kiệm thời gian khi theo dõi khách hàng tiềm năng. Tôi thích sự thân thiện với người dùng của nó vì nó có thể thích ứng với các yêu cầu của bạn và rất dễ sử dụng.
Tôi chưa bao giờ phát hiện ra một phương pháp dễ dàng như Shape để tự động hóa các hoạt động và tiết kiệm thời gian khi theo dõi khách hàng tiềm năng. Tôi thích sự thân thiện với người dùng của nó vì nó có thể thích ứng với các yêu cầu của bạn và rất dễ sử dụng.
9. Aidium (Tốt nhất cho quản lý khách hàng tiềm năng dựa trên trí tuệ nhân tạo)
Đôi khi, sự đơn giản là chìa khóa cho một phần mềm CRM. Sẽ còn tốt hơn nếu phần mềm đó được tích hợp các tính năng tự động hóa dễ sử dụng. Aidium là một công cụ như vậy, được thiết kế để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Phần mềm này cung cấp tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI, tự động hóa thông minh và tích hợp để giúp bạn quản lý và phát triển hiệu quả các dự án của mình. Cho dù bạn đang theo dõi các giới thiệu, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hay chạy các chiến dịch tiếp thị, Aidium cung cấp các công cụ để tăng hiệu quả và chốt nhiều giao dịch hơn trong một giao diện dễ sử dụng.
Các tính năng tốt nhất của Aidium
- Tự động hóa các hoạt động theo dõi, nhắc nhở và liên lạc để cải thiện thời gian phản hồi
- Sử dụng AI để xác định khách hàng tiềm năng và điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị của bạn
- Tạo và khởi chạy các chiến dịch tiếp thị với công cụ kéo thả trực quan, không cần mã
- Thiết kế các tài liệu marketing bắt mắt trực tiếp trong CRM với tích hợp Canva
Giới hạn của Aidium
- Một số khách hàng phàn nàn về dịch vụ hỗ trợ khách hàng chậm chạp
- Có thể đắt đối với các doanh nghiệp nhỏ
Giá cả của Aidium
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Aidium
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
10. Salesforce Financial Services Cloud (Tốt nhất cho tự động hóa thế chấp cấp doanh nghiệp)
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) cung cấp giải pháp tất cả trong một để quản lý người vay, tự động hóa quy trình làm việc và cá nhân hóa tương tác với khách hàng. Giải pháp này lý tưởng cho các tổ chức cho vay thế chấp lớn, tổ chức tài chính và nhân viên cho vay với khối lượng công việc lớn.
Các thông tin chi tiết và tự động hóa dựa trên AI giúp bạn tối ưu hóa quá trình xử lý khoản vay và cải thiện trải nghiệm của người vay. Các công cụ báo cáo tích hợp sẵn và khả năng tích hợp dễ dàng giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh trong khi vẫn duy trì tính tuân thủ và hiệu quả.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce Financial Services Cloud
- Tối ưu hóa quy trình nộp đơn vay với hệ thống thu thập dữ liệu trực quan và quản lý tài liệu hiệu quả
- Cung cấp các đề xuất phù hợp và thông tin tài chính chi tiết với tính năng cá nhân hóa dựa trên AI
- Giảm công việc thủ công và nâng cao độ chính xác với quy trình bảo lãnh phát hành tự động
- Nâng cao sự hợp tác giữa nhân viên cho vay, người vay, môi giới và đại lý bất động sản
Giới hạn của Salesforce Financial Services Cloud
- Độ khó học cao; để sử dụng công cụ này hiệu quả, cần phải đào tạo chuyên sâu
- Giá cao hơn so với các tùy chọn CRM khác
Giá dịch vụ đám mây Salesforce Financial Services
- Miễn phí: Dùng thử 30 ngày
- Bán hàng: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Dịch vụ: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Bán hàng và dịch vụ: 325 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Einstein 1 cho Bán hàng và Dịch vụ: 700 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Quản lý sản phẩm bảo hiểm: 180.000 USD/năm cho mỗi tổ chức (thanh toán hàng năm)
- Quản lý hợp đồng bảo hiểm: $42.000/ $10 triệu GWP (thanh toán hàng năm)
- Quản lý yêu cầu bồi thường bảo hiểm: $27.000/ $10 triệu GWP (thanh toán hàng năm)
Xếp hạng và đánh giá về Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4.2/5 (90+ đánh giá)
- Capterra: Không đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về Salesforce Financial Services Cloud
Tôi thích tính tùy biến của phần mềm này. Bạn có thể xây dựng phần mềm theo nhu cầu kinh doanh của mình chứ không phải ngược lại.
Tôi thích tính tùy biến của phần mềm này. Bạn có thể xây dựng phần mềm theo nhu cầu kinh doanh của mình chứ không phải ngược lại.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi chọn CRM, hãy đầu tư vào đào tạo phù hợp cho nhóm của bạn để đảm bảo họ hiểu cách sử dụng hiệu quả. Khuyến khích áp dụng bằng cách nêu bật lợi ích cho từng nhân viên cho vay thế chấp, không chỉ cho công ty.
Không còn những ngày chờ đợi khoản vay với ClickUp!
CRM cho thế chấp là công cụ cứu cánh, cung cấp cho nhân viên cho vay khả năng hiển thị thời gian thực về mọi khách hàng tiềm năng, giai đoạn cho vay và công việc theo dõi — tất cả trong một bảng điều khiển.
Tất cả các công cụ này đều có những điểm đặc biệt, nhưng ClickUp thì sao? Đây là gói trọn gói — CRM và quản lý dự án trong một nền tảng duy nhất. Với các tính năng như nhắc nhở tự động, Trường Tùy chỉnh cho điểm tín dụng và loại khoản vay, cùng với lưu trữ tài liệu tập trung, không có thông tin nào bị bỏ sót.
Còn gì tốt hơn thế này nữa? Chúng tôi nghĩ là không. Nhưng đừng chỉ tin lời chúng tôi. Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay và tự mình trải nghiệm!