Hướng dẫn toàn diện về phần mềm CRM cho HVAC: Những lựa chọn tốt nhất để khám phá

Quản lý kinh doanh HVAC là việc nắm vững hiệu quả hoạt động, duy trì sự tổ chức và cung cấp dịch vụ khách hàng hàng đầu trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao.

Ngày nay, để phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực HVAC, bạn cần những công cụ không chỉ theo kịp nhịp độ mà còn thúc đẩy sự đổi mới. Đây là lúc HVAC CRM phát huy tác dụng. Những nền tảng mạnh mẽ này được thiết kế để tối ưu hóa mọi thứ, từ lập lịch và điều phối đến lập hóa đơn và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá các giải pháp phần mềm CRM hàng đầu cho các doanh nghiệp HVAC, giúp bạn tăng hiệu quả, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hãy bắt đầu ngay! 🚀

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm CRM cho ngành HVAC?

Một CRM cho các công ty HVAC không chỉ lưu trữ thông tin chi tiết của khách hàng mà còn phải tích cực cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng doanh thu.

Dưới đây là một số thành phần quan trọng của CRM mà bạn nên xem xét:

Các phần mềm CRM hàng đầu cho ngành HVAC để khám phá

Việc lựa chọn phần mềm dịch vụ HVAC phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, lên lịch công việc và tăng doanh thu.

Dưới đây là một số phần mềm CRM hàng đầu cho ngành HVAC, mỗi phần mềm có các trường hợp sử dụng cụ thể và điểm mạnh riêng:

1. ClickUp (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc HVAC và hợp tác nhóm)

Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp đóng vai trò là một CRM mạnh mẽ cho các công ty HVAC, vượt xa quản lý khách hàng để cung cấp tự động hóa quy trình làm việc toàn diện và hợp tác dự án liền mạch.

Tải xuống ClickUp CRM miễn phí

Các quy trình công việc có thể tùy chỉnh của ClickUp CRM giúp các doanh nghiệp HVAC điều chỉnh hệ thống CRM của mình để phù hợp với các quy trình riêng biệt, đảm bảo hoạt động trơn tru. Bạn có thể dễ dàng lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, lịch sử dịch vụ và thông tin thiết bị bằng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp. Điều này cho phép bạn theo dõi các loại công việc, thời hạn bảo hành và lịch bảo trì theo định dạng có thể tìm kiếm và sắp xếp gọn gàng.

Phân công công việc cho kỹ thuật viên bằng Nhiệm vụ ClickUp và hiển thị tình trạng sẵn sàng của họ bằng Chế độ xem Lịch và Chế độ xem Khối lượng công việc để tối ưu hóa lịch trình. Và đừng quên thiết lập Tự động hóa không cần mã trong ClickUp để thông báo cho kỹ thuật viên về nhiệm vụ mới, giảm thiểu sự chậm trễ và hiểu lầm.

Kỹ thuật viên có thể truy cập chi tiết công việc, danh sách kiểm tra và tải lên báo cáo dịch vụ trực tiếp từ ứng dụng di động ClickUp khi đang ở hiện trường, trong khi các bình luận về nhiệm vụ được sắp xếp theo chủ đề giúp truyền đạt thông tin cập nhật theo thời gian thực giữa các nhóm hiện trường và nhân viên văn phòng.

Bạn muốn theo dõi tiến độ công việc? Theo dõi bằng Trạng thái nhiệm vụ tùy chỉnh của ClickUp, chẳng hạn như 'Đã lên lịch', 'Đang tiến hành', 'Hoàn thành' và 'Đã thanh toán'. Các trạng thái này cũng có thể được sử dụng để theo dõi các giai đoạn của quy trình đối với khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng.

Với hơn 50 thẻ bảng điều khiển, ClickUp cũng giúp bạn dễ dàng hình dung và quản lý tất cả dữ liệu dự án, nhiệm vụ và khách hàng tại một địa điểm tập trung.

Ngoài ra, sự tích hợp liền mạch của ClickUp với các nền tảng phổ biến như Google Workspace và HubSpot giúp nâng cao năng suất.

Nhận mẫu miễn phí

Nếu bạn lo lắng về việc thiết lập CRM tùy chỉnh trong ClickUp sẽ tốn quá nhiều thời gian, hãy thử Mẫu CRM của ClickUp thay thế.

Đây là một bản thiết kế sẵn sàng cho các doanh nghiệp HVAC để quản lý mối quan hệ khách hàng, theo dõi yêu cầu dịch vụ và tổ chức các kênh bán hàng tại một nơi. Với tính năng tự động hóa và báo cáo tích hợp, mẫu này đơn giản hóa việc lập lịch, theo dõi và lập hóa đơn, đảm bảo hoạt động trơn tru và cải thiện khả năng giữ chân khách hàng.

Các Trường Tùy chỉnh, Trạng thái và nhiều chế độ xem dự án cho phép bạn:

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

Những gì người dùng thực tế nói về ClickUp

ClickUp là Hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển, CRM + mở rộng quy mô TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung vào điều chỉnh phát triển kinh doanh với quy mô hàng triệu đô la mỗi ngày. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!

2. Nutshell (Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng và tương tác với khách hàng)

Nutshell là phần mềm CRM tất cả trong một dành cho các công ty HVAC, được thiết kế để đơn giản hóa tự động hóa bán hàng, quản lý khách hàng và tiếp thị. Phần mềm này cung cấp các kênh tùy chỉnh, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa email để giúp các kỹ thuật viên HVAC chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng lâu dài.

Giao diện thân thiện với người dùng giúp bạn dễ dàng quản lý các thỏa thuận dịch vụ, theo dõi các hoạt động tiếp theo và tự động hóa các bước tiếp theo mà không cần nỗ lực thêm. Nutshell cũng tích hợp với Google, Microsoft, QuickBooks và hơn thế nữa, đảm bảo quản lý quy trình làm việc liền mạch.

Các tính năng nổi bật của Nutshell

Giới hạn của Nutshell

Giá cả đơn giản

Đánh giá và nhận xét tóm tắt

3. Jobber (Tốt nhất cho lịch trình và quản lý công việc trong ngành HVAC)

Jobber là phần mềm quản lý dịch vụ hiện trường được xây dựng để hợp lý hóa việc lập lịch, lập hóa đơn và theo dõi công việc. Được thiết kế cho các doanh nghiệp dịch vụ hiện trường, phần mềm này giúp các nhóm HVAC quản lý hoạt động hàng ngày mà không làm tăng thêm công việc quản trị nhàm chán. Với tính năng phân công công việc tự động, lập lịch thời gian thực và giao tiếp hai chiều với khách hàng, Jobber đảm bảo cung cấp dịch vụ vượt trội.

Nó cũng tích hợp với QuickBooks, Stripe và Lịch Google, giúp việc lập hóa đơn và thanh toán trở nên thuận tiện. Các doanh nghiệp HVAC sử dụng Jobber báo cáo tăng trưởng doanh thu trung bình 37% trong năm đầu tiên, chứng minh tác động của nó đối với hiệu quả và lợi nhuận.

Các tính năng tốt nhất của Jobber

Giới hạn của Jobber

Giá cả của Jobber

Đánh giá và nhận xét của Jobber

Những gì người dùng thực tế nói về Jobber

Tôi thích sử dụng Jobber vì nó không chỉ lưu trữ tất cả thông tin khách hàng của tôi ở một nơi dễ tìm, mà còn giúp tôi đảm bảo tất cả các công việc đã được lập hóa đơn, thanh toán được thu và báo giá được theo dõi. Nó có nhiều tính năng giúp cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Jobber thậm chí còn tự động gửi yêu cầu đánh giá, giúp tăng số lượng đánh giá trên Google của chúng tôi!

4. Housecall Pro (Tốt nhất cho tự động hóa dịch vụ trường hợp tất cả trong một)

Housecall Pro là một CRM HVAC toàn diện được thiết kế để quản lý lịch trình, điều phối, thanh toán và giao tiếp với khách hàng trên một nền tảng duy nhất. Nó được xây dựng cho các doanh nghiệp dịch vụ thuộc mọi kích thước, cung cấp các tính năng giúp các công ty HVAC tự động hóa tiếp thị, hợp lý hóa quản lý công việc và đẩy nhanh thanh toán.

Phần mềm HVAC bao gồm điều phối thời gian thực, ước lượng tự động và theo dõi GPS, đảm bảo lập lịch công việc và phối hợp kỹ thuật viên hiệu quả. Tính năng Instapay giúp tăng tốc dòng tiền bằng cách cho phép doanh nghiệp nhận thanh toán ngay lập tức. Với các tích hợp như QuickBooks, Gusto và Mailchimp, Housecall Pro giúp các doanh nghiệp HVAC giảm thời gian quản trị và tập trung vào tăng trưởng.

Các tính năng tốt nhất của Housecall Pro

Giới hạn của Housecall Pro

Giá dịch vụ Housecall Pro

Đánh giá và nhận xét về Housecall Pro

5. ServiceTrade (Phù hợp nhất cho quản lý dịch vụ HVAC thương mại)

ServiceTrade là một CRM HVAC thương mại được xây dựng cho các nhà thầu HVAC để quản lý dịch vụ, dự án và bán hàng trên một nền tảng duy nhất. Nó chuyên về bảo trì phòng ngừa, theo dõi tài sản và giao tiếp với khách hàng, lý tưởng cho các doanh nghiệp HVAC xử lý các hợp đồng quy mô lớn.

Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng theo dõi lịch sử dịch vụ, hóa đơn và lịch trình, từ đó cải thiện tính minh bạch và duy trì khách hàng. Tính năng AI thông minh giúp tối ưu hóa lịch trình của kỹ thuật viên và giảm khối lượng công việc của quản trị viên. Với tích hợp QuickBooks, công cụ quản lý dự án và tự động hóa bán hàng, ServiceTrade được thiết kế cho các công ty HVAC muốn mở rộng quy mô một cách hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của ServiceTrade

Giới hạn của ServiceTrade

Giá dịch vụ ServiceTrade

Đánh giá và nhận xét từ ServiceTrade

Những gì người dùng thực tế nói về ServiceTrade

Tôi thích khả năng sử dụng ứng dụng theo cách phù hợp nhất với công ty của bạn. Service Trade là một công ty đa năng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ cơ khí đến phòng cháy chữa cháy, bảo mật và nhiều hơn nữa. Mỗi công ty sử dụng dịch vụ thương mại theo cách có lợi cho nhu cầu và khách hàng của họ. Khả năng thích ứng và mong muốn luôn cải tiến của công ty khiến ứng dụng này trở thành một ứng dụng tuyệt vời cho công ty chúng tôi.

6. Zoho CRM (Tốt nhất cho tự động hóa bán hàng và tùy chỉnh dựa trên AI)

Zoho CRM là một CRM HVAC có khả năng tùy chỉnh cao, tận dụng tự động hóa dựa trên AI, tương tác đa kênh và phân tích sâu để giúp các doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động. Với Zia AI, các nhóm HVAC có thể tự động hóa quy trình làm việc, phát hiện xu hướng bán hàng và tạo ra những thông tin chi tiết dự đoán để ra quyết định tốt hơn.

Nó tích hợp liền mạch với hơn 1.000 ứng dụng của bên thứ ba, trở thành lựa chọn linh hoạt cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp có thể thích ứng. Chế độ xem khách hàng 360 độ đảm bảo mọi tương tác đều được ghi lại, giúp các công ty HVAC cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và hiệu quả bán hàng.

Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM

Giới hạn của Zoho CRM

Giá Zoho CRM

(Nguồn: G2)

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM

7. Pipeline CRM (Tốt nhất cho việc hiển thị và tự động hóa quy trình bán hàng)

Pipeline CRM là một CRM đơn giản và hiệu quả được xây dựng cho các nhóm bán hàng cần một công cụ hiệu suất cao, không rườm rà để quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và tự động hóa quy trình làm việc. Nó cung cấp giao diện kiểu Kanban gọn gàng, giúp dễ dàng hình dung và di chuyển các giao dịch qua các giai đoạn khác nhau.

Tự động theo dõi email, dự báo doanh số và theo dõi hoa hồng giúp các doanh nghiệp HVAC kiểm soát tốt hơn quá trình bán hàng của mình. Với các giai đoạn giao dịch tùy chỉnh, lưu trữ tệp không giới hạn và quyền truy cập của người dùng, Pipeline CRM là giải pháp lý tưởng cho các nhóm cần một CRM nhẹ nhưng mạnh mẽ.

Các tính năng tốt nhất của Pipeline CRM

Giới hạn của Pipeline CRM

Giá dịch vụ CRM Pipeline

Đánh giá và nhận xét về Pipeline CRM

Những gì người dùng thực tế nói về Pipeline CRM

Một tính năng nổi bật là không có giới hạn liên hệ, mang lại sự linh hoạt để phát triển và mở rộng quy mô mà không bị hạn chế như các hệ thống CRM khác. Điều này không chỉ đáp ứng các yêu cầu hiện tại của tôi mà còn đảm bảo cho việc sử dụng trong tương lai khi nhu cầu của tôi phát triển. Cam kết của Pipeline CRM về sự đơn giản, cùng với các tính năng đa năng, khiến nó trở thành một công cụ không thể thiếu để hợp lý hóa quy trình làm việc và tối ưu hóa các quy trình quản lý mối quan hệ khách hàng của tôi.

8. ServiceTitan (Tốt nhất cho các doanh nghiệp HVAC cấp doanh nghiệp)

ServiceTitan là một CRM HVAC giàu tính năng, được xây dựng cho các doanh nghiệp dịch vụ thương mại và dân dụng có tốc độ tăng trưởng cao. Nó cung cấp tính năng theo dõi công việc nâng cao, điều phối tự động và báo cáo thời gian thực, giúp các công ty HVAC kiểm soát hoàn toàn hoạt động của mình.

Cổng thông tin khách hàng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập tức thì vào lịch sử dịch vụ, hóa đơn và thanh toán, giúp cải thiện tính minh bạch và duy trì khách hàng. Trình tạo đề xuất và tự động hóa thỏa thuận dịch vụ giúp các doanh nghiệp ký kết nhiều hợp đồng hơn đồng thời đảm bảo doanh thu định kỳ.

Với khả năng tích hợp mạnh mẽ cho QuickBooks, Intacct và Viewpoint Vista, ServiceTitan giữ cho dữ liệu tài chính được thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp.

Các tính năng tốt nhất của ServiceTitan

Giới hạn của ServiceTitan

Giá dịch vụ ServiceTitan

Đánh giá và nhận xét về ServiceTitan

9. FieldEdge (Tốt nhất cho điều phối thời gian thực và theo dõi tài chính)

FieldEdge là một CRM HVAC toàn diện được thiết kế để giúp các doanh nghiệp dịch vụ hợp lý hóa việc điều phối, lập lịch, lập hóa đơn và quản lý khách hàng. Nó nổi bật với tính năng theo dõi kỹ thuật viên theo thời gian thực, quản lý bảng giá tích hợp và các công cụ tiếp thị tự động để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu.

Tính năng FieldEdge Payments đảm bảo giao dịch nhanh chóng, không rắc rối, trong khi tích hợp QuickBooks cho phép theo dõi tài chính liền mạch. Với các công cụ như Proposal Pro để bán thêm và MarketingEdge để tương tác với khách hàng, FieldEdge giúp các công ty HVAC cải thiện hiệu quả và lợi nhuận.

Các tính năng tốt nhất của FieldEdge

Giới hạn của FieldEdge

Giá cả của FieldEdge

Đánh giá và nhận xét từ FieldEdge

Những gì người dùng thực tế nói về FieldEdge

Công ty tôi và tôi rất thích Field Edge và cách sử dụng nó rất đơn giản và nhanh chóng. Field Edge được sử dụng hàng ngày bởi nhân viên văn phòng và kỹ thuật viên tại hiện trường. Việc tích hợp từ QuickBooks sang Field Edge rất đơn giản và nhanh chóng. Tôi sử dụng Field Edge hàng ngày để điều phối, lập hóa đơn, thêm các bộ phận vào kho và gửi hóa đơn và báo giá cho khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trực tuyến rất tuyệt vời và phản hồi gần như ngay lập tức.

10. Service Fusion (Phù hợp nhất cho quản lý công việc HVAC từ đầu đến cuối)

Service Fusion là một CRM HVAC được xây dựng để lập lịch công việc, điều phối và quản lý khách hàng một cách hoàn chỉnh. Được thiết kế cho các doanh nghiệp dịch vụ hiện trường, nó tự động hóa các đơn đặt hàng công việc, lập hóa đơn và theo dõi kỹ thuật viên để nâng cao hiệu quả.

Tính năng theo dõi đội xe bằng GPS cho phép các công ty HVAC giám sát xe dịch vụ, tối ưu hóa lộ trình và giảm chi phí nhiên liệu. Với tính năng tích hợp QuickBooks và cảnh báo bằng tin nhắn văn bản, Service Fusion đảm bảo giao tiếp liền mạch giữa các nhóm và khách hàng.

Các tính năng tốt nhất của Service Fusion

Giới hạn của Service Fusion

Giá dịch vụ Service Fusion

Đánh giá và nhận xét về Service Fusion

Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh HVAC của bạn với ClickUp

Việc lựa chọn CRM HVAC phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt giữa cơ hội bị bỏ lỡ và hoạt động được tối ưu hóa hoàn toàn, tạo ra doanh thu. Cho dù bạn cần lập lịch tự động, theo dõi công việc theo thời gian thực hay lập hóa đơn liền mạch, CRM HVAC tốt nhất sẽ đơn giản hóa các quy trình và tăng lợi nhuận.

Từ tự động hóa có thể tùy chỉnh của ClickUp đến quản lý công việc cấp doanh nghiệp của ServiceTitan, các CRM trong danh sách này cung cấp những lợi thế độc đáo phù hợp với các doanh nghiệp HVAC. Tuy nhiên, đối với những người đang tìm kiếm một phần mềm kinh doanh HVAC tất cả trong một, ClickUp cung cấp một nền tảng có thể mở rộng được thiết kế để quản lý yêu cầu dịch vụ, tự động hóa công việc và thúc đẩy mối quan hệ khách hàng tốt hơn — trong một trung tâm tập trung.

Kiểm soát hoạt động kinh doanh HVAC của bạn ngay hôm nay. Bắt đầu sử dụng ClickUp. 📈